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Marktdynamik 

Treiber: Hohe Nachfrage nach handwerklich hergestellten Schokoladen in Saudi-Arabien

Im globalen Süßwarensektor haben sich handwerklich hergestellte Pralinen einen festen Platz erobert, und Saudi-Arabien bildet da keine Ausnahme. Die Nachfrage nach handgefertigten, authentischen Pralinen ist im Königreich sprunghaft angestiegen. Der Markt für diese exklusiven Produkte wächst in Saudi-Arabien seit drei Jahren um beeindruckende 10 % jährlich. Ein wachsender Teil der saudischen Konsumenten, insbesondere die urbanen Millennials und die Generation Z, legt Wert auf Authentizität, Qualität und einzigartige Geschmacksprofile und bevorzugt Massenware. Diese Bevölkerungsgruppe, die fast 8 Millionen Menschen oder 23 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, verfügt über ein höheres verfügbares Einkommen und ist stärker von globalen Trends beeinflusst, was sie zu Luxus und Exklusivität treibt.

Angesichts des globalen Trends hin zu Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit erzählen diese handwerklich hergestellten Schokoladen oft eine Geschichte – von Bauern, Herkunft und ethischen Praktiken. Eine Umfrage aus dem Jahr 2021 ergab, dass 65 % der saudischen Verbraucher bereit sind, einen höheren Preis für Schokolade zu zahlen, die transparente Herkunft bietet und einen positiven Beitrag zu Umwelt und Gesellschaft leistet. Darüber hinaus integrieren handwerklich hergestellte Schokoladen häufig traditionelle saudische Aromen wie Safran, Datteln oder Kamelmilch und sprechen so den lokalen Gaumen an, während sie gleichzeitig ein Gourmet-Erlebnis bieten. Diese Verbindung von Tradition und Luxus entspricht dem Nationalstolz der Saudis und ihrem Wunsch nach hochwertigen Produkten.

Trend: Steigende Schokoladenverkäufe über Online-Plattformen

Die digitale Transformation hat alle Branchen erfasst, und auch der Schokoladenmarkt in Saudi-Arabien ist davon nicht verschont geblieben. In den letzten zwei Jahren verzeichnete das Land einen Anstieg der Online-Schokoladenverkäufe um über 50 Prozent, vor allem dank ausgefeilter E-Commerce-Plattformen, digitaler Zahlungssysteme und gezielter Marketingstrategien. Die jüngere Zielgruppe, die einen Großteil der Schokoladenkonsumenten ausmacht, ist technikaffin. Fast 85 Prozent der saudischen Internetnutzer zwischen 18 und 34 Jahren tätigten 2022 mindestens einen Online-Einkauf. Schokolade, ein leicht zu versendendes und beliebtes Produkt, erfreut sich im E-Commerce natürlich großer Beliebtheit.

In diesem Sinne nutzen Marken diesen Trend, indem sie das digitale Einkaufserlebnis verbessern. Der Einkauf von Schokolade mithilfe von Augmented Reality (AR), die es Nutzern ermöglicht, Produkte vor dem Kauf virtuell zu erleben, verzeichnete 2022 einen Anstieg der Nutzungsrate um 15 %. Virtuelle Schokoladenverkostungen und Workshops, oft in Verbindung mit Influencer-Kooperationen, haben sich zu einer beliebten Marketingstrategie entwickelt: 30 % der Konsumenten gaben an, nach der Teilnahme an einer virtuellen Veranstaltung eine neue Schokoladenmarke ausprobiert zu haben. Darüber hinaus hat der E-Commerce-Boom den Weg für Abonnementmodelle geebnet. Monatliche Schokoladen-Abo-Boxen, die individuell zusammengestellt werden, konnten im vergangenen Jahr ein Abonnentenwachstum von 20 % verzeichnen. Diese Boxen enthalten oft eine Mischung aus lokalen und internationalen Schokoladensorten und entsprechen damit der Entdeckerfreude der saudischen Konsumenten und ihrem sich wandelnden Geschmack.

Logistische Herausforderungen: Ein Hemmnis in der saudischen Schokoladenlandschaft

Der saudi-arabische Schokoladenmarkt ist aufgrund seiner Weite und Wüstenlandschaft extremen Temperaturen ausgesetzt. Schokolade reagiert empfindlich auf Temperaturschwankungen und kann leicht schmelzen oder ihre Konsistenz verlieren. In einem Land, in dem die Sommertemperaturen über 40 °C steigen können, stellt dies eine erhebliche Herausforderung dar. Jüngsten Berichten zufolge leiden fast 15 % der importierten Schokolade unter Qualitätseinbußen, bis sie den Verbraucher erreicht, hauptsächlich aufgrund von Schmelzen oder Fettreif (der weißlichen Schicht, die sich auf der Schokolade bilden kann). Die Bewältigung dieser Herausforderung liegt nicht allein im Transportwesen. Auch Einzelhändler und Vertriebshändler benötigen ständig innovative Lagerlösungen. Traditionelle Lagersysteme sind energieintensiv, und angesichts der steigenden Energiekosten in Saudi-Arabien nach den Ölpreisschwankungen von 2020 wird die einwandfreie Lagerung von Schokolade zu einem kostspieligen Unterfangen.

Da der E-Commerce-Markt für Schokolade boomt, ist die Sicherstellung der Produktqualität bei Lieferung von entscheidender Bedeutung. Jüngste Umfragen zeigen, dass fast 20 % der Online-Käufer von Schokolade mit dem Zustand der Ware bei Ankunft unzufrieden waren. In einem Markt, der sich zunehmend Premium- und handwerklich hergestellten Schokoladen zuwendet, könnte diese logistische Herausforderung das Wachstum des saudi-arabischen Schokoladenmarktes potenziell hemmen. Die Berücksichtigung von Temperatur und Lagerung ist daher unerlässlich für Marken, die die Kundenzufriedenheit gewährleisten und vom großen Schokoladenkonsum im Königreich profitieren wollen.

Segmentanalyse 

Nach Typ: 

Auf dem saudischen Schokoladenmarkt ist Milchschokolade unangefochtener Marktführer und erzielt einen beachtlichen Marktanteil von 38,9 %. Diese Dominanz wurzelt in den traditionellen Geschmacksvorlieben der saudischen Bevölkerung. Milchschokolade mit ihrer cremigen Textur und dem milden Kakaogeschmack ist seit jeher die bevorzugte Wahl vieler Konsumenten und entspricht perfekt dem Geschmacksprofil, mit dem viele aufgewachsen sind.

Am anderen Ende des Spektrums steht das Segment der dunklen Schokolade, das zwar aktuell noch nicht Marktführer ist, aber ein dynamisches Wachstum verzeichnet. Mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,47 % in den kommenden Jahren ist das steigende Interesse an dunkler Schokolade nicht zu übersehen, da gesundheitsbewusste Verbraucher zunehmend die Vorteile dieser Schokolade erkennen, wie beispielsweise ihre antioxidativen Eigenschaften und den geringeren Zuckergehalt. Darüber hinaus prägt der weltweite Trend, dunkle Schokolade als Gourmetprodukt zu betrachten, das häufig mit Wein kombiniert oder in Gerichten verwendet wird, auch den saudi-arabischen Schokoladenmarkt. Diese veränderte Wahrnehmung, gepaart mit einer wachsenden Verbrauchergruppe, die nach vielfältigen Geschmacksprofilen sucht und experimentierfreudig ist, schafft die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum des Segments der dunklen Schokolade.

Nach Kategorie: 

Auf dem saudi-arabischen Schokoladenmarkt dominieren konventionelle Schokoladen, die nach traditionellen Methoden und ohne besonderen Fokus auf Bio-Zutaten hergestellt werden, mit einem Marktanteil von 67,5 %. Die Gründe für diese Dominanz sind vielfältig. Historisch gesehen wurde der saudi-arabische Schokoladenmarkt mit konventionellen Produkten überschwemmt, sowohl durch lokale Produktion als auch durch Importe. Zudem sind konventionelle Schokoladen oft günstiger und somit für einen größeren Teil der Bevölkerung erschwinglich.

Mit dem Aufkommen sozialer Medien begann sich das Konsumverhalten rasant zu verändern, was sich im stetigen, aber deutlichen Aufstieg von Bio-Schokolade widerspiegelt. Obwohl Bio-Schokolade noch ein kleineres Segment darstellt, wird ihr in den kommenden Jahren ein rasantes Wachstum von durchschnittlich 5,3 % prognostiziert. Dieses Wachstum basiert auf dem globalen Trend hin zu gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteln. Das Bio-Siegel, das den Verzicht auf synthetische Zusatzstoffe und einen natürlicheren Anbau kennzeichnet, wird immer begehrter. Angesichts der zunehmenden globalen Diskussion über Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen zeigen viele saudische Verbraucher zudem Interesse an ethisch produzierten Produkten. Dies entspricht dem Bio-Ethos und verstärkt dessen Wachstum zusätzlich.

Nach Zutaten: 

Kakaobohnen sind derzeit die wichtigste Zutat auf dem saudi-arabischen Schokoladenmarkt und machen einen beeindruckenden Marktanteil von 41,61 % aus. Diese Dominanz lässt sich auf die traditionellen Herstellungsverfahren zurückführen, bei denen ganze, geröstete und gemahlene Kakaobohnen die Grundlage des Produkts bilden.

Im Gegensatz zur etablierten Dominanz von Kakaobohnen etabliert sich Kakaobutter – das essbare Fett aus Kakaobohnen – als Starzutat der Zukunft. Mit einem prognostizierten jährlichen Wachstum von 5,6 % spiegelt der Aufstieg der Kakaobutter einen Wandel hin zu alternativen Schokoladenherstellungsmethoden und dem Wunsch nach vielfältigeren Texturen und Konsistenzen auf dem saudischen Schokoladenmarkt wider. Schokoladen mit einem höheren Kakaobutteranteil bieten in der Regel ein zarteres und reichhaltigeres Mundgefühl. Darüber hinaus prägen die kosmopolitischen Einflüsse globaler kulinarischer Trends, die Kakaobutter aufgrund ihrer vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten nicht nur in Schokolade, sondern auch in Süßwaren und Backwaren schätzen, den saudischen Markt.

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Nach Preisgestaltung: 

Im Jahr 2023 dominierten preisgünstige Schokoladen den saudi-arabischen Schokoladenmarkt mit einem Marktanteil von 48,51 %. Diese Vorliebe spiegelt die Nachfrage des Massenmarktes wider, die durch Faktoren wie hohen Konsum, die Tradition des Verschenkens und den Genuss im Alltag bedingt ist. Die Schokoladen bieten einen erschwinglichen Luxus für die Mehrheit und sind daher eine beliebte Wahl für den regelmäßigen Verzehr.

Hochpreisige Schokoladen, die für Premium-, Gourmet- oder handwerklich hergestellte Produkte stehen, sind hingegen dabei, den Markt neu zu definieren. Mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 5,38 % signalisiert dieses Segment einen Wandel im Konsumverhalten und eine steigende Wertschätzung für Qualität statt Quantität. Hochpreisige Schokoladen zeichnen sich oft durch erstklassige Zutaten, einzigartige Aromen und sorgfältige Handwerkskunst aus. Die urbanen und wohlhabenden Bevölkerungsschichten Saudi-Arabiens, im Einklang mit dem weltweiten Trend zu luxuriösen Erlebnissen, suchen diese Schokoladen nicht nur zum Genuss, sondern auch als Ausdruck eines bestimmten Lebensstils. Ob für den persönlichen Genuss oder als exklusives Geschenk – hochpreisige Schokoladen werden zunehmend zur ersten Wahl für anspruchsvolle Konsumenten.

Die wichtigsten Akteure auf dem saudi-arabischen Schokoladenmarkt 

• Lokale Spieler
  • Aani & Dani
  • Artisan du Chocolat
  • Bateel
  • Bostoner Schokolade
  • Al Nassma
  • Said Dal 1923
  • Weitere prominente Spieler
• Globale Akteure
  • Lindt & Sprüngli
  • Schokolade aus bedrohten Tierarten
  • Ferrero SpA.
  • Godiva Chocolatier
  • Ghirardelli Schokoladenfabrik
  • Guylian Belgische Pralinen
  • La Maison du Chocolat
  • Läderach
  • Neuhaus Company
  • Patchi
  • Russell Stover Chocolates, Inc.
  • Die Kroger Co.
  • Valrhona
  • Nestlé SA
  • Barry Callebaut
  • Die Hershey Company
  • Fazer-Gruppe
  • Meiji Co., Ltd
  • Mondelez International, Inc.
  • Saadeddin
  • Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Dunkle Schokolade
• Weiße Schokolade
• Vollmilchschokolade
• Gefüllte Schokolade
• Andere

Nach Kategorie

• Bio
• Konventionell

Nach Zutaten

• Kakaobohnen
• Kakaobutter
• Süßstoffe
• Schokoladenlikör
• Andere

Nach Preisgestaltung

• Hoch
• Medium
• Niedrig

Nach Vertriebskanal

• B2B (Direktvertrieb)
• B2C (Indirekter Vertrieb)
  • Online
  • Offline
    • Supermarkt/Hypermarkt
    • Convenience-Stores/Einzelhandelsgeschäfte
    • Andere