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 Fahrten, Klicks und Komfort: Die neue DNA des Automobilkonsums in Singapur

Ein tiefgreifender Wandel im Verbraucherverhalten verändert den Autofinanzierungsmarkt in Singapur und führt weg vom traditionellen Eigentum hin zu flexibleren, nutzungsbasierten Modellen. Treiber hierfür sind die zunehmende Verbreitung robuster Alternativen und die klare Nachfrage nach mehr digitaler Effizienz. Die Zahl der Mietwagen, ein wichtiger Indikator für die Mitfahrwirtschaft, lag Ende 2024 bei 59.371. Die Expansion dieses Sektors bleibt ein Schwerpunkt der Verkehrslandschaft.

Der Trend hin zu Zugang statt Besitz wird durch ein stärker werdendes öffentliches Verkehrsnetz und einen wachsenden Autoleasingmarkt weiter unterstützt. Gleichzeitig legen Verbraucher bei allen Finanztransaktionen einen klaren Wert auf digitalen Komfort. Diese Erwartung an nahtlose digitale Erlebnisse überträgt sich direkt auf die Autofinanzierung.

Finanzinstitute reagieren auf den Autofinanzierungsmarkt in Singapur, wo Verbraucher sofortige, transparente und benutzerfreundliche Prozesse erwarten. Gefragt sind digitale Plattformen, die Kreditgenehmigungen innerhalb von Minuten statt Tagen ermöglichen. Kreditgeber, die Technologie zur Optimierung von Anträgen nutzen, beispielsweise mit MyInfo für 60-Sekunden-Genehmigungen, setzen den neuen Branchenstandard. Dieser Digital-First-Ansatz ist keine Nischenpräferenz mehr, sondern eine zentrale Erwartung. Mit zunehmenden Fintech-Innovationen steigt der Druck auf alle Akteure im Autofinanzierungs-Ökosystem, eine vollständig digitale, transparente und hocheffiziente Customer Journey von der Fahrzeugauswahl bis zur Kreditauszahlung zu gewährleisten.

Der große Preisdruck bei der Erschwinglichkeit zwingt zu einer Neuausrichtung des Marktes

Ein starker Preisdruck verändert die Verbrauchernachfrage auf dem singapurischen Autofinanzierungsmarkt grundlegend. Anhaltend hohe Fahrzeugpreise drängen Käufer zu preisbewussteren Marken und Modellen, was sich direkt auf das Kreditverhalten auswirkt. Der Haupttreiber ist nach wie vor das Certificate of Entitlement (COE); Anfang 2024 erreichten die Prämien der Kategorie A 85.489 S$, während die der Kategorie B auf 101.334 S$ stiegen. Erschwerend kam hinzu, dass die durchschnittlichen Autopreise im Vergleich zum Vorjahr um bemerkenswerte 30.000 S$ gestiegen sind.

Als Reaktion darauf suchen Verbraucher aktiv nach Fahrzeugen mit einem niedrigeren Marktwert (OMV), um bessere Kreditkonditionen zu erhalten. Beliebte Modelle wie der Hyundai Avante (OMV rund 22.000 S$) und der Toyota Corolla Altis (OMV knapp 24.000 S$) passen in dieses Nachfrageprofil. Wertorientierte Marken haben diesen Trend auf dem Autofinanzierungsmarkt zu ihrem Vorteil genutzt: Der BYD Atto 3 hat sich mit 1.447 zugelassenen Einheiten zum meistverkauften Elektrofahrzeug entwickelt. Die COE-Quote von Februar bis April 2024 mit 5.744 Plätzen für Kategorie A gegenüber 3.795 für Kategorie B spiegelt wider, wo sich die Marktnachfrage konzentriert. Regierungsinitiativen wie das Vehicular Emissions Scheme 2024, das effizienten Fahrzeugen der Kategorie A2 einen Rabatt von 15.000 S$ gewährt, lenken die Finanzierungsaktivitäten weiter in Richtung dieser zugänglicheren Segmente.

Händler und Plattformen gestalten die Autofinanzierung neu

Derzeit vollzieht sich ein deutlicher Strukturwandel: Autohäuser und digitale Plattformen entwickeln sich zu dominierenden Finanzierungskanälen auf dem singapurischen Autofinanzierungsmarkt. Diese Akteure bauen integrierte Ökosysteme auf, die Fahrzeugkauf und Kreditanträge zusammenführen und so die traditionelle Dominanz der Banken zunehmend in Frage stellen. Das Ausmaß der plattformbasierten Kreditvergabe ist beträchtlich; Carro wickelt über seine Tochtergesellschaft Genie Financial Services, die ein Kreditportfolio von über 400 Millionen Singapur-Dollar verwaltet, mittlerweile jährlich Kredite im Wert von über 500 Millionen Singapur-Dollar ab. Das große Autoportal SGCM verbindet Käufer ab 2024 mit einem Netzwerk von über 30 akkreditierten Kreditpartnern.

Parallelimporteure sind ebenfalls zu einer wichtigen Kraft geworden. Sie haben 3.782 Neuwagen zugelassen und bieten Direktfinanzierungsrabatte von bis zu 8.000 S$ an, um Kunden anzulocken. Als Reaktion darauf stärken große autorisierte Händler auf dem Autofinanzierungsmarkt des Landes ihre Position: Cycle & Carriage bietet einen Komplettservice mit Finanzierungen für über 10 Automarken, während Wearnes Automotive Finanzierungspakete für Premiummarken wie Jaguar anbietet. Sogar Mitfahrdienste wie Grab ermöglichen ihren Fahrern die Finanzierung. Ein Netzwerk von 149 lizenzierten Geldverleihern (Stand: Juli 2024) verschärft den Wettbewerb zusätzlich und macht Komfort und Integration zu wichtigen Unterscheidungsmerkmalen bei Autokrediten.

 Segmentanalyse 

Die Dominanz von Krediten in der Autofinanzierung aufbrechen

Auf dem Autofinanzierungsmarkt in Singapur bevorzugen die Verbraucher mit überwältigender Mehrheit Kredite (80,57 % gegenüber Leasing). Grund dafür ist der hohe kulturelle Wert, der dem Besitz von Vermögenswerten beigemessen wird. Die Gesamthöhe der ausstehenden Autokredite verdeutlicht diesen Trend. Die hohen Durchschnittskosten für ein Mittelklassefahrzeug, die mittlerweile häufig 150.000 SGD übersteigen, machen einen direkten Kauf für viele unmöglich und lassen Kredite als einzig gangbaren Weg zum Eigentum erscheinen. Die Struktur der Kreditfinanzierung, die bis zu 70 % des Marktwerts eines Autos abdecken kann, wenn dieser unter 20.000 SGD liegt, macht diese hohen Ausgaben tragbar. Kreditgeber finanzieren in der Regel bis zu 60 % des Kaufpreises für Autos mit einem Marktwert über 20.000 SGD. Die Aufnahme eines Kredits über 100.000 SGD zu einem Zinssatz von 2,78 % verdeutlicht die damit verbundene finanzielle Verpflichtung.

Die Mechanismen des Autofinanzierungsmarktes festigen die Dominanz von Krediten weiter. Anders als beim Leasing, das oft mit einer Kilometerbegrenzung von etwa 12.000 km pro Jahr verbunden ist, bietet der Besitz eines Kredits unbegrenzte Nutzung. Die typische Anzahlung für einen Autokredit beträgt 30 bis 40 % des Gesamtwerts des Fahrzeugs – eine beträchtliche, aber für viele Käufer erreichbare Anfangsinvestition. Die Transparenz der Kreditrückzahlungen – beispielsweise eine monatliche Rate von ca. 542 SGD für einen Kredit von 30.000 SGD über fünf Jahre – bietet Vorhersehbarkeit. Außerdem werden die mit einer vorzeitigen Kreditrückzahlung verbundenen Kosten – oft eine Gebühr von 1 % auf den ausstehenden Betrag – allgemein als überschaubar angesehen. Das Leasing einer beliebten Limousine wie eines Toyota Corolla Altis kann monatlich rund 1.600 SGD kosten, führt aber im Laufe der Zeit nicht zum Besitz des Fahrzeugs, was die Attraktivität der Kreditfinanzierung verstärkt.

• Der von vielen Instituten angebotene Mindestkreditbetrag liegt bei etwa 10.000 bis 15.000 S$.
• Für kleinere Darlehensbeträge kann eine Aufladegebühr von manchmal etwa 200 S$ anfallen.
• Die Finanzierung ist eine vorherrschende Erwerbsmethode: Etwa 85 bis 90 % der Fahrzeuge werden über Autokredite erworben.

Segmentanalyse                                 

Mittelfristige Laufzeiten Der bevorzugte Rückzahlungshorizont

Kreditnehmer auf dem singapurischen Autofinanzierungsmarkt bevorzugen eindeutig Kredite mit mittlerer Laufzeit, die einen Marktanteil von über 51,31 % ausmachen. Diese Präferenz ist eine strategische Entscheidung, um ein Gleichgewicht zwischen überschaubaren Monatsraten und den Gesamtzinskosten herzustellen. Die maximale Kreditlaufzeit ist gesetzlich auf sieben Jahre begrenzt – eine Regelung, die Verbraucher vor langwierigen Schulden schützen soll. Während längere Laufzeiten die Monatsraten reduzieren, erhöhen sie die Gesamtzinsen deutlich; ein Kredit mit einer Laufzeit von sieben Jahren verursacht etwa 5.592 SGD mehr Zinsen als ein Kredit mit einer Laufzeit von fünf Jahren für denselben Betrag von 100.000 SGD. Dieser erhebliche Unterschied veranlasst viele, sich für kürzere, mittelfristige Optionen zu entscheiden. Der durchschnittliche Zinssatz für Ratenkaufkredite für Neuwagen mit einer Laufzeit von drei Jahren schwankte in der Vergangenheit und beeinflusste die Entscheidungen der Kreditnehmer.

Die Präferenz für mittelfristige Kredite mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren wird auch durch den 10-jährigen Certificate of Entitlement (COE)-Zyklus geprägt. Die Abstimmung der Kredittilgung auf die Lebensdauer des COE bietet den Eigentümern mehr finanzielle Flexibilität auf dem Autofinanzierungsmarkt. Eine kürzere Kreditlaufzeit bedeutet, dass das Auto schneller in ihren Besitz übergeht und zu einem materiellen Vermögenswert wird. Während sich einige für eine Laufzeit von 72 Monaten (sechs Jahren) entscheiden, um die sofortigen monatlichen Kosten zu senken, scheuen viele die höheren Gesamtzinsen. Die typischen Zinssätze für Neuwagen liegen zwischen 2,78 % und 3,50 % und Kreditnehmer sind bestrebt, den Zeitraum, über den diese Zinsen anfallen, zu minimieren. Die finanzielle Umsicht der singapurischen Verbraucher zeigt sich in der Vermeidung langfristiger Verbindlichkeiten, was das ausgewogene Angebot eines mittelfristigen Kredits zur attraktivsten Option macht.

• Die Laufzeiten von Gebrauchtwagenkrediten sind oft kürzer und hängen vom Alter des Fahrzeugs und der verbleibenden COE ab.
• Vorfälligkeitsentschädigungen sind eine häufige Überlegung für diejenigen, die ihren Kredit vorzeitig zurückzahlen möchten.
• Einige Finanzierungsprogramme für Mietwagen können eine Laufzeit von bis zu 10 Jahren haben.

Vierräder Die unangefochtene Wahl für finanzierte Fahrzeuge

Vierräder sind auf dem singapurischen Autofinanzierungsmarkt mit einem Anteil von fast 90 % am Gesamtmarkt überwältigend vertreten. Diese Dominanz ist eine direkte Folge ihrer Zweckmäßigkeit im städtischen Umfeld, ihres Status als Symbol des Erfolgs und der Struktur des Finanzierungsmarktes selbst. Das Finanzierungsvolumen ist beträchtlich: Der Gesamtmarkt wird im Jahr 2024 auf etwa 10,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Insbesondere Personenkraftwagen führen dieses Segment aufgrund der hohen Nachfrage von Einzelpersonen und Familien an. Die Finanzierungslandschaft ist gut ausgebaut, um diese Käufe zu unterstützen, und Kreditgeber stellen beträchtliche Kreditsummen bereit. Allein im ersten Halbjahr 2023 gab es einen stetigen Anstieg um 10.000 zugelassene Fahrzeuge, was auf eine robuste Nachfrage hindeutet.

Die hohen Autopreise in Singapur machen für die große Mehrheit der Käufer eine Finanzierung erforderlich. Ein Mittelklassewagen kann leicht über 150.000 SGD kosten, sodass Kredite unabdingbar sind. Die Finanzierung für Neu- und Gebrauchtwagen unterscheidet sich. Die Zinssätze für Gebrauchtwagen sind im Autofinanzierungsmarkt typischerweise höher und liegen zwischen 2,78 % und 2,98 % p. a. Selbst die Finanzierung einer erneuerten COE kann mit einem Zinssatz von rund 3,18 % verbunden sein. Im Gegensatz zum riesigen Markt für Vierräder ist die Finanzierung von Motorrädern ein viel kleineres Segment. Obwohl spezifische Daten weniger verbreitet sind, liegt der Fokus der großen Kreditgeber eindeutig auf Autos. Die Zahl der Mietwagen mit Chauffeur stieg zwischen 2013 und 2022 von 614 auf 46.477, was allesamt zum Finanzierungspool für Vierräder beiträgt.

• Aufgrund der höheren Anschaffungspreise ist der durchschnittliche Kredit für ein europäisches Auto oft höher als für ein japanisches Auto.
• Im Jahr 2024 machten Gebrauchtwagentransaktionen 62 % aller finanzierten Einheiten aus, was auf einen starken Sekundärmarkt hindeutet.
• Auch die Finanzierung von Nutzfahrzeugen wie Transportern und LKWs trägt zum Segment der Vierräder bei, mit Zinssätzen um die 3,4 Prozent.

Private Nutzung Der Kern der Autofinanzierung in Singapur

Mehr als 60,83 % der Autofinanzierungen in Singapur fließen in den Kauf von Privatfahrzeugen, was den tief verwurzelten Wunsch nach persönlicher Mobilität unterstreicht. Dieser Trend hält trotz hoher Fahrzeugbesitzkosten an: Im Jahr 2025 werden sich über 54 % der privaten Autokäufer für eine Finanzierung entscheiden. Die Dynamik des Autofinanzierungsmarktes begünstigt eindeutig den Privatbesitz: Im Jahr 2024 werden Privatkäufer die meisten Transaktionen durchführen. Diese Präferenz wird durch ein auf einzelne Kreditnehmer ausgerichtetes Finanzökosystem unterstützt. Das monatliche Bruttoeinkommen aus Arbeit, das im Jahr 2023 auf 4.800 SGD gestiegen ist, spiegelt die zunehmende Bereitschaft der Verbraucher wider, über den Besitz eines Fahrzeugs nachzudenken. Die Entscheidung ist oft eine erhebliche Haushaltsinvestition: Ein Toyota Corolla Altis kostet etwa 93.000 SGD, erfordert eine Anzahlung von 27.900 SGD und monatliche Raten von 926 SGD.

Ein bemerkenswerter Trend ist jedoch der Anstieg der Finanzierung von Mietfahrzeugen (PHV) auf dem singapurischen Automobilfinanzierungsmarkt. Die Zahl der PHVs stieg 2024 im Vergleich zu 2022 um 12,56 %, bedingt durch flexiblere Finanzierungsoptionen, die bis zu 90 % oder sogar 100 % der Fahrzeugkosten abdecken können. Dies steht in krassem Gegensatz zu den strengeren Loan-to-Value-Grenzen (LTV) von 60-70 % für Privatwagen. Dies hat dazu geführt, dass eine beträchtliche Anzahl von Kunden – Berichten zufolge sieben oder acht von zehn auf einem großen Marktplatz – ihre Autos als Mietfahrzeuge anmelden, um sich eine günstigere Finanzierung zu sichern. Von Januar bis September 2023 machten Miet- und Firmenfahrzeuge beachtliche 37 % der Neuzulassungen aus. Während die Zahl der Privatwagen leicht zurückgegangen ist, hat sich der Pool an Mietfahrzeugen mit Chauffeur dramatisch vergrößert.

• Der Zinssatz für einen PHV-Autokredit kann zwischen 2,99 % und 3,18 % liegen.
• Antragsteller für Autokredite müssen grundsätzlich mindestens 21 Jahre alt sein.
• Ein Mercedes-Benz-Leasing als Alternative zum Kauf kann eine monatliche Rate von rund 3.130,00 SGD haben.

Banken: Die unangefochtenen Giganten der Autokreditvergabe

Banken sind mit einem Marktanteil von über 83,46 % die Löwenanteile des singapurischen Autofinanzierungsmarktes. Ihre Dominanz beruht auf Vertrauen, wettbewerbsfähigen Preisen und ausgedehnten Servicenetzen. Große lokale Banken wie DBS, OCBC und UOB sind die Hauptakteure. Die Bankzinsen für Neuwagen können bei grünen Krediten nur 1,68 % betragen und liegen in der Regel zwischen 2,48 % und 2,78 % p. a., was oft wettbewerbsfähiger ist als die 3,70 % bis 4,50 %, die Autohäuser verlangen. Dieser Preisvorteil ist ein großer Anreiz für Verbraucher. Das gesamte Autokreditportfolio dieser Banken ist beträchtlich und spiegelt ihre tiefe Marktdurchdringung wider. So verzeichnete UOB beispielsweise im Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg der Auszahlungen von Autokrediten für Elektrofahrzeuge um 75 % im Vergleich zum Vorjahr.

Die umfassenden Dienstleistungen der Banken festigen ihre Position auf dem singapurischen Autofinanzierungsmarkt weiter. OCBC beispielsweise hat ein innovatives, vollständig papierloses Online-Antragssystem für Autokredite eingeführt und erreicht damit eine 30 % schnellere Genehmigungsquote. Die Quote notleidender Kredite (NPL) bei Großbanken wie OCBC ist niedrig und lag 2024 bei 0,9 %, was auf ein hochwertiges Kreditportfolio und umsichtige Kreditvergabepraktiken hindeutet. Im Gegensatz dazu haben nicht-bankbasierte Finanzinstitute und Kreditunternehmen einen geringeren Marktanteil. Sie bieten zwar eine Alternative, ihre Zinssätze sind jedoch nicht immer so wettbewerbsfähig. Da es praktisch ist, einen Kredit bei der Hausbank eines Kunden zu beantragen, wo dessen Finanzhistorie bereits bekannt ist, sind Banken für die meisten Autokäufer auf dem singapurischen Autofinanzierungsmarkt die erste Wahl.

• DBS ist führend im Bereich der grünen Finanzierung und bietet Käufern von Elektrofahrzeugen einen Vorzugszinssatz von 1,68 % p. a.
• Die NPL-Quote von OCBC verbesserte sich im Jahr 2024 auf 0,9 %, den niedrigsten Wert unter den drei großen lokalen Banken.
• Die drei großen Banken Singapurs wiesen bis Ende 2024 robuste Liquiditätsdeckungsquoten zwischen 140 % und 147 % auf.

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Machtspiele und Kapitalflüsse verändern Singapurs Autofinanzierungsmarkt

• Jardine C&C erhöht Carro-Investition: Jardine Cycle & Carriage (JC&C) hat seine strategische Investition in Carro im Wert von über 60 Millionen US-Dollar erhöht. Die Transaktion beinhaltet gegenseitige Beteiligungen am Automobil-Ökosystem des jeweils anderen Unternehmens. Ziel der Partnerschaft ist die Stärkung beider Unternehmen im Gebrauchtwagenhandel, Aftersales und in der Finanzierung. JC&C wird dabei ausdrücklich als langfristiger Unterstützer des integrierten Modells von Carro (einschließlich Finanzierung) bezeichnet.
• Carros Fintech-Abteilung sichert sich große Kreditlinie : Genie Financial Services, Carros hauseigene Finanzierungstochter, konnte erhebliche Summen für die Ausweitung ihres Autokreditportfolios aufbringen. In den letzten Jahren wurden mehrere Kreditlinien von über 100 Millionen Singapur-Dollar gemeldet. Für eine Kreditlinie von 130,4 Millionen Singapur-Dollar im Jahr 2024 gibt es jedoch keine direkte Pressebestätigung – obwohl über erhebliche Krediterhöhungen in letzter Zeit ausführlich berichtet wurde und Genies Expansion gut dokumentiert ist.
• Carsome erreicht konzernweite operative Rentabilität : Carsome gab seine erste operative Rentabilität für das gesamte Jahr 2024 bekannt und verwies dabei auf ein bereinigtes EBITDA von 10,5 Millionen USD und verbesserte Margen sowie eine gestärkte Kapazität für selbstfinanziertes strategisches Wachstum, einschließlich Finanzierungsdienstleistungen auf dem singapurischen Automobilfinanzierungsmarkt.
• Gogoro sichert sich Finanzierung für Batteriewechsel-Netzwerk : Gogoro, unterstützt von Jardine Cycle & Carriage als Gründungspartner in Singapur, erweitert sein Batteriewechsel- und Smart-Scooter-Netzwerk mit Cycle & Carriage und Shell Recharge. Der Start ist für das vierte Quartal 2024 geplant, und es sollen neue Segmente für die Finanzierung von Elektrofahrzeugen mit zwei Rädern gefördert werden.
• HDT Singapore investiert in den Ausbau seiner Elektrotaxiflotte: HDT Singapore ist ein anerkannter Pionier im Elektrotaxisektor Singapurs und investiert kontinuierlich in seine Flotte. Öffentliche Bestätigungen für das Ziel von 800 Elektrotaxis bis 2026 in den Veröffentlichungen 2024/2025 sind jedoch nicht direkt zu finden. Frühere Expansionen und kapitalintensive Flottenbewegungen sind gut etabliert.
• Grab stellt Kapital für Mobilitäts- und Finanzbereiche bereit : Die offiziellen Ergebnisse von Grab für das erste Quartal 2024 bestätigen die laufende Kapitalzuweisung zum Ausbau sowohl der Mobilitäts- als auch der Finanzdienstleistungen, einschließlich Fahrzeugfinanzierung und Mietlösungen, im Einklang mit der langfristigen Strategie für sein Fahrer-Partner-Netzwerk.
• Dickson Group übernimmt Autoart Singapore : Die Übernahme des Parallelimporteurs Autoart Singapore durch die Dickson Group Anfang 2024 wird gemeldet. Dies stellt eine Marktkonsolidierung und integrierte Expansion der Fahrzeugangebote sowie der Finanzierungs- und Versicherungsgeschäfte dar.
• VinFast investiert in den Markteintritt in Singapur : Das vietnamesische Unternehmen VinFast investierte 2024 offiziell in den Markteintritt in Singapur im Bereich der Autofinanzierung und richtete Ausstellungsräume und Servicezentren ein. Dabei sind Partnerschaften zur Einzelhandelsfinanzierung für die Akzeptanz durch die Verbraucher unerlässlich.

Top-Unternehmen auf dem Automobilfinanzierungsmarkt in Singapur

• DBS Bank
• OCBC Bank
• UOB Bank
• Maybank
• Standard Chartered
• Hong Leong Finanzen
• Singapura Finance
• Sing Investment & Finance
• Kreditmeister
• Carro
• Tokyo Century Leasing
• SG Cash N Cars
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Durch Finanzierung

• Mietverträge
  • Operating-Leasing
  • Finanzierungsleasing
• Kredite
  • Direkt
  • Indirekt

Nach Dauer

• Kurzfristig
• Halbzeit
• Langfristig

Nach Fahrzeugtyp

• Zweiräder
• 3-Räder
• 4-Räder
  • Leichte Nutzfahrzeuge
  • HCVs

Nach Fahrzeugnutzung

• Privatfahrzeuge
• Nutzfahrzeuge
• Schwere Fahrzeuge

Nach Antriebsart

• EIS
• Elektrofahrzeug

Durch Eigentum

• Neues Fahrzeug
• Altes Fahrzeug

Nach Dienstanbieter

• Banken
• Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs)
• OEM
• Andere (Kreditgenossenschaften)

Vom Endbenutzer

• Privat/Individuell
• Unternehmen/Unternehmen