Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Marktdynamik 

Treiber: Hohes verfügbares Einkommen der Bevölkerung fördert Autokäufe

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind bekannt für ihren hohen Lebensstandard, der auf dem beträchtlichen verfügbaren Einkommen ihrer Einwohner beruht. Im Jahr 2023 erreichte das durchschnittliche jährliche verfügbare Haushaltseinkommen rund 45.000 US-Dollar (Weltbank, 2023) und zählte damit zu den höchsten in der Region. Diese Finanzkraft schlägt sich direkt in einer erhöhten Kaufkraft im Automobilhandel nieder. Das Segment der Luxuswagen verzeichnet jährlich über 80.000 verkaufte Einheiten (Arabian Automobiles Company, 2023), was auf einen starken Markt für Premiumfahrzeuge hindeutet. Expats, die etwa 88 % der Bevölkerung ausmachen, tragen maßgeblich zu den Autokäufen bei (VAE Statistics Center, 2023). Über 200.000 Expats verdienen jährlich mehr als 100.000 US-Dollar (Gulf Business, 2023) und können so in private Fahrzeuge investieren – sowohl aus Komfortgründen als auch um ihren Status zu demonstrieren. Das steuergünstige Umfeld mit einer Einkommensteuer von null Prozent spart Privatpersonen durchschnittlich 10.000 US-Dollar pro Jahr, die für größere Anschaffungen wie Autos im Automobilhandel verwendet werden können.

Aufgrund des Klimas und des Lebensstils gilt der Autobesitz als unerlässlich; die Besitzrate liegt bei über 540 Autos pro 1.000 Einwohner (Weltgesundheitsorganisation, 2023). Attraktive Autofinanzierungsoptionen sind weit verbreitet, über 70 % der Autokäufe werden über Kredite finanziert (Emirates NBD Bank, 2023). Die durchschnittliche Kredithöhe für Autokredite ist auf 30.000 US-Dollar gestiegen (Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, 2023), was das Vertrauen in die Aufnahme von Krediten für Fahrzeugkäufe widerspiegelt.

Trend: Die Beliebtheit von Elektrofahrzeugen inmitten von Nachhaltigkeitsinitiativen

Das Engagement der VAE für ökologische Nachhaltigkeit zeigt sich in der steigenden Beliebtheit von Elektrofahrzeugen . Der Absatz von Elektrofahrzeugen erreichte 2023 8.000 Einheiten. Die Regierung strebt an, dass bis 2030 30 % der Fahrzeuge elektrisch betrieben werden (VAE-Energiestrategie 2050). Landesweit wurden über 1.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert (Energieministerium Abu Dhabi, 2023), darunter Schnellladestationen mit einer Leistung von 150 kW (Tesla VAE, 2023). Anreize im Automobilhandel, wie kostenloses Parken, Mautbefreiungen und der Erlass der Zulassungsgebühren, sparen Besitzern von Elektrofahrzeugen jährlich bis zu 2.700 US-Dollar (Gulf News, 2023). Der Wegfall der Zölle reduziert den Kaufpreis um etwa 5.000 US-Dollar (Bundeszollbehörde der VAE, 2023). Das Interesse der Verbraucher ist groß: Über 70 % der Einwohner erwägen den Kauf eines Elektrofahrzeugs (YouGov VAE, 2023). Es sind über 50 verschiedene Elektrofahrzeugmodelle erhältlich, darunter Teslas Model 3 und Audis e-tron, von denen zusammen über 3.000 Einheiten verkauft wurden (Emirates Electric Mobility, 2023).

Herausforderung: Wettbewerbsdruck aus benachbarten Märkten

Der Automobilmarkt der VAE steht aufgrund des Wettbewerbsdrucks aus den Nachbarländern, der sich auf die Automobilimporte auswirkt, vor Herausforderungen. Importe machen über 80 % der in den VAE verkauften Fahrzeuge aus (VAE-Wirtschaftsministerium, 2023). Saudi-Arabien investiert 1 Milliarde US-Dollar in die lokale Automobilproduktion, um bis 2025 jährlich 150.000 Fahrzeuge herzustellen (Saudi-Arabisches Industrieministerium, 2023). Diese Entwicklung könnte die regionale Nachfrage von Importen aus den VAE ablenken. Unterschiede bei den Einfuhrzöllen wirken sich auf die Fahrzeugpreise aus. Die VAE erheben einen Zoll von 5 % auf importierte Fahrzeuge (VAE-Zollbehörde, 2023), während Bahrain Zollbefreiungen anbietet, wodurch Autos im Durchschnitt 2.000 US-Dollar günstiger sind (Bahrain EDB, 2023). Währungsschwankungen spielen ebenfalls eine Rolle; die Stärke des VAE-Dirhams führte zu einem durchschnittlichen Preisanstieg von 1.500 US-Dollar im Vergleich zu Oman (Omanischer Automobilverband, 2023).

Auch die Logistikkosten spielen eine Rolle. Der Transport eines Fahrzeugs nach Kuwait ist 500 US-Dollar günstiger als in die VAE (Maersk Line, 2023). Handelsabkommen zwischen den GCC-Staaten begünstigen mitunter die Mitgliedstaaten und schwächen so die Wettbewerbsfähigkeit der VAE. Dieser Druck erfordert strategische Reaktionen, wie die Diversifizierung der Importquellen und die Verbesserung von Mehrwertdiensten.

Segmentanalyse 

Nach Servicetyp 

Der Autohandel dominiert den Automobilmarkt der VAE mit einem Marktanteil von über 85 %. Dies ist auf eine Kombination aus kulturellen Präferenzen, regulatorischen Rahmenbedingungen und wirtschaftlichen Faktoren zurückzuführen, die traditionelle Autohäuser gegenüber dem Online-Handel begünstigen. Über 235.450 Neuwagen wurden 2023 über Autohäuser verkauft, was ihre dominante Stellung unterstreicht. Ein Schlüsselfaktor für die Überlegenheit der Autohäuser gegenüber dem Online-Handel ist der Wunsch der Kunden nach einem persönlichen und greifbaren Kauferlebnis. Die VAE verfügen über mehr als 500 autorisierte Autohäuser im ganzen Land, die Kunden die Möglichkeit bieten, Fahrzeuge zu besichtigen und Probe zu fahren. In einem Markt, in dem Luxusfahrzeuge sehr gefragt sind – was sich in über 50.000 verkauften Luxuswagen im Jahr 2023 widerspiegelt – ist die Möglichkeit, ein Auto vor dem Kauf persönlich zu erleben, von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus bieten Autohäuser umfassende Kundendienstleistungen an. Über 200.000 Fahrzeuge waren 2023 in Wartungs- und Serviceprogramme eingeschrieben, was die Kundenbindung und -zufriedenheit stärkt.

Regulatorische Faktoren spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle für das Wachstum des Automobilhandelsmarktes in den VAE. Die Regierung der VAE setzt strenge Vorschriften für Fahrzeugimporte und -verkäufe durch und stellt so sicher, dass autorisierte Händler der wichtigste Vertriebskanal für Neuwagen bleiben. Im Jahr 2023 investierte die Regierung über 500 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur zur Unterstützung der Autohäuser und stärkte damit deren Marktposition. Darüber hinaus bieten die Händler Finanzierungsmöglichkeiten an. Der Markt für Automobilfinanzierungen in den VAE hatte 2023 ein Volumen von über 10 Milliarden US-Dollar und macht den Fahrzeugerwerb für Verbraucher erschwinglicher. Das Zusammenspiel von Verbrauchervertrauen, staatlicher Unterstützung und umfassenden Dienstleistungen festigt die dominante Stellung der Händler im Automobilhandelsmarkt der VAE.

Durch Abdeckung

Das Neuwagensegment dominiert den Automobilmarkt der VAE aufgrund einer starken Verbrauchernachfrage, die durch wirtschaftlichen Aufschwung, Statusdenken und die Vorliebe für neueste Automobiltechnologie getrieben wird. Im Jahr 2023 überstieg der Jahresabsatz von Neuwagen in den VAE 277.000 Einheiten. Dies übertrifft die Umsätze mit Gebrauchtwagen, Ersatzteilen und Finanzdienstleistungen deutlich. Die höheren Umsätze im Neuwagensegment sind auf die höheren durchschnittlichen Transaktionswerte zurückzuführen. Der Durchschnittspreis eines in den VAE verkauften Neuwagens lag 2023 bei rund 40.000 US-Dollar, während Gebrauchtwagen im Durchschnitt 15.000 US-Dollar kosteten. Der Markt für Luxuswagen ist besonders einflussreich: 2023 wurden über 60.000 Luxusfahrzeuge verkauft. Verbraucher kaufen Neuwagen, um die neuesten Funktionen und Sicherheitstechnologien zu nutzen und ihren sozialen Status – ein wichtiger kultureller Aspekt in den VAE – zum Ausdruck zu bringen. Das Marktwachstum wird zusätzlich durch die günstige Wirtschaftslage begünstigt. Das BIP der VAE wird im Jahr 2023 voraussichtlich 450 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einem Pro-Kopf-Einkommen von rund 43.000 US-Dollar.

Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass der Neuwagenmarkt seinen Aufwärtstrend fortsetzt. Prognosen zufolge könnten die jährlichen Neuwagenverkäufe bis 2025 die Marke von 350.000 Einheiten überschreiten. Faktoren wie das Bevölkerungswachstum, das 2023 10,5 Millionen erreichte, und die zunehmende Urbanisierung begünstigen dieses Wachstum. Darüber hinaus gewinnen staatliche Initiativen zur Förderung von Elektro- und Hybridfahrzeugen an Bedeutung. Mit über 5.000 verkauften Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 signalisiert dies einen Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität und eröffnet neue Möglichkeiten für die Marktexpansion.

Von Endbenutzern

Im dynamischen Automobilmarkt der VAE dominieren Privatkunden mit einem Marktanteil von über 81,84 % die Nachfrage. Ihr hohes persönliches Einkommen und ihre kulturellen Präferenzen treiben die Nachfrage an. Mit bemerkenswerten 277.000 Neuwagenkäufen im Jahr 2023 übertreffen sie Flottenbetreiber deutlich, die lediglich 50.000 Fahrzeuge erwarben. Dieser Trend wird durch das beeindruckende Pro-Kopf-Einkommen der VAE von 43.000 US-Dollar begünstigt, das es einem großen Teil der Bevölkerung ermöglicht, sich ein eigenes Fahrzeug zu leisten, darunter auch luxuriöse Modelle, die ihren Erfolg und Status widerspiegeln. Autos sind hier nicht nur Transportmittel, sondern Symbole für Prestige und persönlichen Erfolg.

Die Attraktivität eines eigenen Fahrzeugs wird durch die attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten im Automobilhandel zusätzlich gesteigert. Der Markt für Autokredite bietet leicht zugängliche Finanzierungsoptionen, die den Autokauf für Privatpersonen erschwinglicher machen. Ergänzt wird diese finanzielle Zugänglichkeit durch das weitläufige Straßennetz der VAE mit über 5.000 Kilometern gut ausgebauter Autobahnen und Kraftstoffpreise von durchschnittlich nur 0,65 US-Dollar pro Liter. Zusammengenommen sprechen diese Faktoren stark für den Autobesitz, unterstreichen seine Praktikabilität im Alltag und seine Bedeutung als zentraler Bestandteil des Lebensstils in den VAE.

Flottenbetreiber stehen vor großen Herausforderungen: Marktsättigung und hohe Betriebskosten hemmen ihr Wachstum. Die zunehmende Beliebtheit von Mitfahrdiensten und strenge regulatorische Maßnahmen zur Reduzierung von Verkehrsstaus und zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit haben ihre Expansion zusätzlich erschwert. Dies führte dazu, dass Flottenbetreiber ihre Neukäufe im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 Einheiten reduzierten. Da Privatkäufer, getrieben von wirtschaftlichem Wohlstand und kulturellen Werten, weiterhin den Markt dominieren, dürfte dieses Segment seine Führungsposition behaupten und den Automobilmarkt der VAE in die Zukunft führen.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Führende Akteure im Automobil-Einzelhandelsmarkt der VAE

• Al Futtaim Motors
• Al Habtoor Motors
• Al Tayer Gruppe
• Abdul Latif Jameel IPR Company Limited
• Dynatrade Auto Service
• Al Ghandi Auto
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Servicetyp

• Händler
• Online-Einzelhandel

Durch Abdeckung

• Neues Auto
• Gebrauchtwagen
• Service & Ersatzteile
• Finanzen und Versicherungen

Vom Endbenutzer

• Person
• Flottenbetreiber