Para obtener más información, solicite una muestra gratuita

Dinámica del mercado

Impulsor: Creciente demanda de procedimientos cosméticos: un catalizador para el crecimiento del mercado del turismo médico

¿Qué buscan los pacientes? Los estudios indican que la odontología suele ser la prioridad, seguida de la cirugía estética y luego los procedimientos ortopédicos como los reemplazos de rodilla. Si bien se mire como se mire, se prevé que el mercado mundial del turismo médico crezca a un ritmo acelerado en los próximos años. Actualmente, el mercado se encuentra en pleno auge, donde cada vez más personas se preocupan por su apariencia física. Esto no afecta solo a un grupo de edad o género, sino a todos los grupos demográficos. ¡Hoy, Corea del Sur se ha convertido en la capital mundial de la cirugía plástica! Más de un millón de personas viajan allí anualmente para someterse a este tratamiento, lo que representa casi una cuarta parte de su turismo médico. Según una encuesta reciente de Astute Analytica, al centrarse en la calidad y ofrecer únicamente lo que los clientes desean, las clínicas de todo el mundo han logrado índices de satisfacción del 98%.

Brasil, otro foco de atención, atrae a unos 200.000 pacientes internacionales cada año a su industria de cirugía estética, la cual se ha forjado una reputación por sus procedimientos innovadores y de alta calidad. Mientras tanto, en México, destino de un gran número de turistas médicos norteamericanos, alrededor del 70% de sus procedimientos de turismo médico se realizan en el mercado global de turismo médico. La importante demanda proveniente de la proximidad a Estados Unidos cobra sentido en este caso. Por ejemplo, una rinoplastia que podría costar más de 5.000 dólares en Estados Unidos podría costar tan solo 2.500.000 dólares en México. Además, se prevé que el mercado global de cirugía estética supere los 67.000 millones de dólares para 2026, siendo el turismo médico un factor clave de crecimiento, lo que apunta a un futuro sólido para el sector.

Tendencia: Integración del turismo de bienestar y médico

Este tipo de convergencia representa una tendencia transformadora en el mercado global del turismo médico, ya que las investigaciones demuestran que las personas buscan experiencias integrales que les brinden bienestar físico y mental. Esto genera beneficios para los destinos que se centran en servicios integrados, lo que les incentiva económicamente a seguir haciéndolo. Tailandia e India son dos países pioneros en esta tendencia, que combinan prácticas tradicionales con nuevas para crear un valor único para los turistas preocupados por su salud. Este enfoque holístico permite que Tailandia reciba anualmente a más de 1,2 millones de turistas de bienestar, quienes contribuyen significativamente a su industria de turismo médico, valorada en 18 000 millones de dólares.

El sector del bienestar de la India tiene sus raíces en las prácticas ayurvédicas y del yoga y atrae a unos dos millones de visitantes internacionales cada año que buscan rejuvenecimiento corporal y crecimiento espiritual.

 El desafío de las preocupaciones éticas podría frenar el impulso

Si no se gestionan correctamente, las preocupaciones éticas pueden perjudicar cualquier plan en el mercado del turismo médico una vez que lo abordan tanto los responsables políticos como los clientes potenciales. Estos problemas incluyen la explotación de los recursos sanitarios, la desigualdad en el acceso a la atención entre los diferentes grupos de personas a nivel local y la vulneración de los estándares debido a las medidas de ahorro, respectivamente. Los informes indican que las poblaciones locales de algunas zonas críticas se han visto afectadas en su acceso a los centros de salud debido a que un mayor porcentaje de los recursos asignados se ha desviado al turismo médico. Algunos países destinan más del 30 % de sus recursos sanitarios a pacientes internacionales, lo que prolonga los tiempos de espera para los locales.

Las leyes de protección al paciente son otra preocupación debido a sus diferencias entre países. Estas discrepancias ponen en riesgo a los pacientes internacionales al no cumplir con los mismos estándares a los que están acostumbrados. Con un promedio global del 5%, algunos países han reportado tasas de complicaciones posoperatorias de hasta el 20% entre los turistas médicos. Por último, los problemas de transparencia plagan el mercado, ya que a algunos clientes potenciales les resulta difícil confiar en que se les esté proporcionando lo que desean, ya que las diferentes regiones pueden ocultar tasas de éxito o información importante sobre la atención posterior.

Análisis segmentario 

Por tipo de tratamiento

Por tipo de tratamiento, el mercado mundial de turismo médico está liderado por los tratamientos oncológicos, que representaron más del 24,5 % del mercado en 2023 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,4 % entre 2024 y 2032. El crecimiento de este segmento se debe a la apremiante necesidad de atención oncológica especializada y a la creciente demanda de tratamientos avanzados, como la terapia de protones y la inmunoterapia, que a menudo no están ampliamente disponibles o son prohibitivamente caros en los países de origen de los pacientes. Destinos clave para tratamientos oncológicos, como India y México, han demostrado su capacidad para tratar a pacientes locales e internacionales con tecnología de vanguardia a precios accesibles. 

El aspecto financiero también desempeña un papel importante en el mercado global del turismo médico, con tratamientos que cuestan entre un 20 % y un 50 % menos que en los países occidentales. Además, las tasas de satisfacción de los pacientes, que superan el 85 %, en los principales destinos de turismo médico, destacan la calidad de la atención recibida. Esta combinación única de factores consolida la posición del segmento de tratamiento oncológico como el de mayor crecimiento dentro del mercado del turismo médico y subraya su papel en la democratización del acceso a la atención oncológica vital para una población global de pacientes. A continuación, se presentan algunos de los aspectos más destacados 

• Más de 10 millones de personas buscan tratamiento contra el cáncer fuera de su país de origen cada año.
• El costo del tratamiento del cáncer puede variar significativamente, pero se sabe que los tratamientos en el extranjero son entre un 20 y un 50 % más baratos que en Estados Unidos o Europa, lo que los hace económicamente atractivos.
• Los principales destinos de oncología en el mercado mundial de turismo médico –India y México– informan que los pacientes internacionales contribuyen a más del 30% de los ingresos de su departamento de oncología.
• Las encuestas indican que aproximadamente siete de cada diez turistas médicos consideran la disponibilidad de tratamientos avanzados contra el cáncer, como la terapia de protones y la inmunoterapia, como un factor esencial al elegir un destino para el tratamiento.
• Los índices de satisfacción de los pacientes por los tratamientos oncológicos realizados en los principales destinos de turismo médico superan un impresionante 85%.

Por proveedores de servicios

Los hospitales privados representan una abrumadora mayoría (92,9%) en el mercado global de turismo médico debido a la atractiva combinación de atención de alta calidad, tecnologías médicas avanzadas y ahorros de costos que oscilan entre el 30% y el 80% en comparación con los precios estadounidenses. Además, se proyecta un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,1%. A medida que la atención médica continúa su tendencia hacia la globalización, los hospitales privados son cada vez más populares debido a sus costos asequibles y a los paquetes de atención integral que suelen ofrecer. Los hospitales han estado ofreciendo estos servicios, que incluyen alojamiento preoperatorio y postoperatorio, superando significativamente a los hospitales públicos en este aspecto, con índices de satisfacción que superan constantemente el 90%. Este cambio pone de manifiesto cómo los pacientes actuales se preocupan más por el acceso y la asequibilidad que por la ubicación a la hora de recibir sus tratamientos. A continuación, se presentan algunos de los hallazgos clave en consonancia con la alta demanda de hospitales privados en el turismo médico 

• Más del 90% de todos los turistas médicos mundiales eligen hospitales privados acreditados para sus tratamientos para garantizar que se cumplan los estándares de atención a nivel internacional.
• El número de pacientes internacionales en el mercado mundial de turismo médico ha estado creciendo a una tasa promedio de 20-30% cada año para los hospitales privados en destinos destacados de turismo médico.
• Los hospitales privados fuera de EE. UU. pueden ofrecer ahorros en tratamientos que varían entre el 30% y el 80% en comparación con los precios de Estados Unidos, lo que los convierte en una opción económicamente viable para muchas personas.
• Más del 80% de los hospitales privados que se dirigen a los turistas médicos tienen paquetes que incluyen consultas preoperatorias y cuidados postoperatorios, lo que mejora su propuesta de valor.
• Los niveles de satisfacción de los pacientes en estas instalaciones suelen superar el 90%.

Para comprender más sobre esta investigación: solicite una muestra gratuita

Análisis Regional

Norteamérica domina actualmente el mercado mundial del turismo médico con más del 40% de los ingresos, gracias en gran parte a la superioridad clínica y tecnológica de Estados Unidos sobre otros países. Tan solo Estados Unidos atrae a más de 1,4 millones de turistas médicos al año, aprovechando su atractivo como meca de tratamientos de vanguardia y profesionales de primer nivel. La región acumula más de 45.000 millones de dólares en ingresos por la atención médica brindada a visitantes extranjeros, lo que subraya su peso económico en el sector del turismo médico. Además, Norteamérica alberga más de 15.000 clínicas y hospitales acreditados por la Joint Commission International (JCI), un factor clave para generar confianza entre los pacientes que consideran viajar al extranjero para someterse a procedimientos. Los turistas médicos también ahorrarán hasta dos tercios al recibir tratamiento en Norteamérica en lugar de en su país de origen, incluso si cuentan con seguro médico o residen en otro país de altos ingresos. De hecho, se ha registrado un aumento de un 25% en la afluencia de pacientes que buscan cirugías cardiovasculares u ortopédicas en esta región, debido a su especialización en ese tipo de procedimientos.

Según un informe reciente de Astute Analytica sobre el mercado global de turismo médico, las tasas de satisfacción en los centros de atención postoperatoria y recuperación en EE. UU. promedian más del 90 %. Sin embargo, los hospitales acreditados por la JCI en el extranjero tampoco se quedan atrás a la hora de garantizar la satisfacción de los pacientes tras salir del quirófano. La incorporación de la telemedicina en la atención a largo plazo a los pacientes tras su partida ha mejorado la experiencia de los turistas médicos en el mercado. Además, las alianzas de Norteamérica con aseguradoras de todo el mundo garantizan una experiencia fluida para los clientes, lo que consolida su posición como centro global de atención médica.

Según nuestra investigación, el mercado de turismo médico de Asia Pacífico expandirá su participación a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) promedio del 14%. El principal atractivo de este rincón del mundo es brindar atención médica de alta calidad a bajo costo, lo que atrae a pacientes de todos los ámbitos. Tailandia, India y Singapur se encuentran entre los países que desempeñan un papel clave para convertir a la región en un destino clave para quienes desean someterse a procedimientos o necesitan tratamiento para dolencias que ya padecen. Si bien su sistema de salud no es tan avanzado como el de otros en esta lista, Tailandia ha atraído a más de 1.2 millones de turistas médicos al año y ha obtenido ingresos superiores a los $330 millones. Mientras tanto, India habrá experimentado un aumento anual acumulado del 20% en pacientes que acuden para recibir tratamiento para el próximo año, ya que las cirugías de cardiología y ortopedia cobran tarifas hasta seis veces más bajas que las que suelen cobrar las instituciones occidentales. Actualmente, existen más de 220 hospitales acreditados por la JCI en los países de Asia Pacífico, que ofrecen ahorros promedio de entre el 30 % y el 80 % en diversos tipos de procedimientos, en comparación con los precios en sus países de origen. Cabe destacar que los sectores de la hostelería y el turismo se han asociado con la infraestructura sanitaria para ofrecer a los turistas médicos opciones de bienestar tras la finalización de sus tratamientos. Nuestro estudio sugiere que la región de Asia Pacífico ha registrado índices de satisfacción del paciente superiores al 85 %, lo que demuestra la excelente calidad de la atención y los servicios. El uso del inglés en la atención al paciente y el marketing ha facilitado el tratamiento de los pacientes internacionales, eliminando así las barreras. Además, se han utilizado estratégicamente el marketing digital y las campañas de testimonios de pacientes para forjar una excelente reputación, impulsando aún más el crecimiento del mercado global de turismo médico.

Principales actores del mercado mundial del turismo médico 

• Fortis Healthcare Ltd.
• Apollo Hospitals Enterprise Limited
• Atención médica KPJ Behard
• Enlace médico del Klinikum
• Booking.com
• Agoda
• Lastminute.com
• Expedia
• Cable caliente
• Bookmundi
• Skyscanner
• Kiwi.com
• Marriott Internacional
• Jin Jiang
• Hoteles Hilton
• Grupo de Hoteles InterContinental (IHG)
• Hoteles y Resorts Wyndham, Inc.
• Grupo Accor
• Grupo de hoteles Huazhu
• Otros jugadores destacados

Descripción general de la segmentación del mercado:

Por tipo de tratamiento

• Tratamiento cosmético
• Tratamiento dental
• Tratamiento cardiovascular
• Tratamiento ortopédico
• Cirugía bariátrica
• Tratamiento de fertilidad
• Tratamiento oftálmico
• Otros tratamientos

Por proveedor de servicios

• Público
• Privado

Por región

• América del norte
  • A NOSOTROS
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • Bélgica
  • España
  • Polonia
  • Rusia
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • Porcelana
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia y Nueva Zelanda
  • ASEAN
    • Tailandia
    • Resto de la ASEAN
  • Resto de Asia Pacífico
• Medio Oriente y África (MEA)
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Pavo
  • Arabia Saudita
  • Jordán
  • Resto de MEA
• Sudamerica
  • Argentina
  • Brasil
  • Resto de Sudamérica