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El mercado mundial del turismo médico valía 17.690 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 48.660 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual estimada del 11,9% entre 2024 y 2032.
Durante la última década, el mercado del turismo médico ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Dado que millones de personas viajan cada año para someterse a procedimientos médicos, la demanda de este tipo de atención médica se ha disparado. Algunas razones incluyen ahorro de costos, acceso a tratamientos especializados que solo están disponibles fuera del país de origen de una persona y períodos de espera más rápidos. Nuestra investigación muestra que hay entre 14 y 16 millones de personas que viajan internacionalmente cada año sólo por motivos de atención médica. Esta estadística resalta claramente cuánto dependen actualmente las personas de esta industria. Y no son sólo uno o dos países los que lideran esta tendencia: Tailandia, India, Singapur, Malasia y México son algunos de los principales lugares donde se realizan estas cirugías o chequeos. Sólo Tailandia atrae a más de un millón de recién llegados cada año, generando de ellos más de 330 millones de dólares en ingresos.
Y luego tenemos a la India, donde casi dos millones y medio de pacientes extranjeros entran anualmente por sus puertas sólo para recibir los exámenes o procedimientos de salud necesarios que no pueden realizarse en su país de origen. A lo largo de varios años, el sector indio recaudó más de 7.400 millones de dólares. Por ejemplo: las operaciones realizadas en los principales hospitales del mundo pueden ser hasta un 80 % más baratas que si se realizan en Estados Unidos. Una cirugía de bypass coronario podría costarle a un paciente más de $123,000 en los estados, pero bajar a menos de $15,000 cuando se realiza en el extranjero.
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Dinámica del mercado
Impulsor: La creciente demanda de procedimientos cosméticos: un catalizador para el crecimiento del mercado del turismo médico
¿En términos de lo que suelen buscar los pacientes? Los estudios indican que el trabajo dental suele ser el primero, seguido de la cirugía estética y luego los procedimientos ortopédicos, como los reemplazos de rodilla. Si bien se mire como se mire, el mercado mundial del turismo médico crecerá a un ritmo rápido en los próximos años. Actualmente, el mercado se encuentra en medio de un auge en el que más personas comienzan a preocuparse por su apariencia física. Esto no se refiere sólo a un grupo de edad o género, sino que afecta a todos los grupos demográficos. ¡Hoy, Corea del Sur se ha convertido en la capital mundial de la cirugía plástica! Más de un millón de personas vuelan allí anualmente para recibir el tratamiento y este número representa casi una cuarta parte de su turismo médico. Según una encuesta reciente de Astute Analytica, al centrarse en la calidad y ofrecer solo lo que los clientes quieren, las clínicas de todo el mundo han podido lograr tasas de satisfacción del 98 %.
Brasil, otro punto de acceso, atrae alrededor de 200.000 pacientes internacionales cada año a su industria de cirugía estética, que se ha ganado una reputación por sus procedimientos innovadores y de alta calidad. Mientras tanto, en México, donde va un gran número de turistas médicos norteamericanos, alrededor del 70% de sus procedimientos de turismo médico se realizan para cirugías cosméticas en el mercado mundial del turismo médico. Aquí tiene sentido la importante demanda procedente de las proximidades de Estados Unidos. Por ejemplo, una rinoplastia que podría costar más de $5,000 en Estados Unidos podría costar tan solo $2,500 mil en México. Además, se espera que el mercado mundial de la cirugía estética supere los 67 mil millones de dólares para 2026, siendo el turismo médico un factor clave del crecimiento; apuntando hacia un futuro sólido para el sector.
Tendencia: Integrar el turismo médico y de bienestar
Este tipo de convergencia representa una tendencia transformadora en el mercado mundial del turismo médico porque las investigaciones muestran que las personas quieren experiencias integrales que les brinden bienestar físico y mental. Luego genera beneficios para las ubicaciones que se centran en servicios integrados para que tengan un incentivo económico para seguir haciéndolo. Tailandia y la India son dos países que están a la vanguardia de esta tendencia; Combinando viejas prácticas con otras nuevas para crear un valor único para los turistas preocupados por su salud. Este enfoque holístico hace que Tailandia reciba anualmente a más de 1,2 millones de turistas de bienestar que contribuyen significativamente a su industria del turismo médico de 18.000 millones de dólares.
El sector del bienestar de la India se basa en las prácticas ayurvédicas y de yoga y luego atrae alrededor de dos millones de visitantes internacionales cada año que buscan rejuvenecimiento corporal y crecimiento espiritual.
El desafío a las preocupaciones éticas podría frenar el impulso
Si no se abordan correctamente, las preocupaciones éticas pueden frustrar cualquier plan realizado en el mercado del turismo médico una vez abordados tanto por los responsables políticos como por los clientes potenciales. Tales problemas incluyen la explotación de los recursos sanitarios, el acceso desigual a la atención entre diferentes grupos de personas a nivel local y estándares comprometidos debido a medidas de ahorro de dinero, respectivamente. Los informes afirman que las poblaciones locales de algunos puntos críticos se han visto afectadas por su acceso a las instalaciones sanitarias porque un mayor porcentaje de los recursos asignados se han desviado a turistas médicos. Algunos países tienen más del 30% de sus recursos sanitarios dirigidos a pacientes internacionales y esto alarga los tiempos de espera para los locales.
Las leyes de protección del paciente son otra preocupación debido a sus diferencias entre países. Estas discrepancias ponen en riesgo a los pacientes internacionales al no mantener los mismos estándares a los que están acostumbrados. Con un promedio mundial del 5%, algunos países han informado tasas de complicaciones posquirúrgicas de hasta el 20% entre los turistas médicos. Por último, los problemas de transparencia plagan el mercado y a algunos clientes potenciales les resulta difícil confiar en que se les está proporcionando lo que quieren, ya que las diferentes regiones pueden ocultar tasas de éxito o información importante sobre el seguimiento.
Análisis segmentario
Por tipo de tratamiento
Por tipo de tratamiento, el mercado mundial del turismo médico está liderado por los tratamientos oncológicos, que representaron más del 24,5% del mercado en 2023 y crecerá a una tasa compuesta anual del 14,4% entre 2024 y 2032. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la la necesidad apremiante de atención especializada contra el cáncer y la creciente demanda de tratamientos avanzados como la terapia de protones y la inmunoterapia, que a menudo no están ampliamente disponibles o son prohibitivamente costosos en los países de origen de los pacientes. Los principales destinos para tratamientos oncológicos como India y México han demostrado su capacidad para tratar a pacientes locales e internacionales con tecnología de punta a precios rentables.
El aspecto financiero también juega un papel importante en el mercado mundial del turismo médico, donde los tratamientos cuestan entre un 20 y un 50% menos que en los países occidentales. Además, las tasas de satisfacción del paciente que superan el 85% en los principales destinos de turismo médico enfatizan la calidad de la atención recibida. Esta combinación única de factores consolida la posición del segmento de tratamiento oncológico como el de más rápido crecimiento dentro del mercado del turismo médico y subraya su papel en la democratización del acceso a la atención vital contra el cáncer para una población mundial de pacientes. A continuación se presentan algunos de los aspectos más destacados
Por proveedores de servicios
Los hospitales privados representan una abrumadora mayoría (92,9%) dentro del mercado mundial del turismo médico debido a la atractiva combinación de atención de alta calidad, tecnologías médicas avanzadas y ahorros de costos que oscilan entre el 30% y el 80% en comparación con los precios estadounidenses. También se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 12,1%. A medida que la atención médica continúa su tendencia hacia la globalización, los hospitales privados se están volviendo cada vez más populares debido tanto a sus costos asequibles como a los paquetes de atención integral que suelen ofrecer. Los hospitales han estado brindando estos servicios empaquetados que incluyen alojamiento preoperatorio y posoperatorio, superando significativamente a los hospitales públicos en este sentido con tasas de satisfacción que superan constantemente el 90%. Este cambio pone de relieve cómo los pacientes de hoy están más preocupados por el acceso y la asequibilidad que por la ubicación cuando se trata de sus tratamientos. A continuación se presentan algunos de los hallazgos clave en línea con la alta demanda de hospitales privados en el turismo médico.
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Análisis Regional
América del Norte domina actualmente el mercado mundial del turismo médico con más del 40% de participación en los ingresos, gracias en gran parte a la superioridad clínica y tecnológica de los Estados Unidos sobre otros países. Solo Estados Unidos atrae a más de 1,4 millones de turistas médicos al año aprovechando su atractivo como meca de tratamientos de vanguardia y profesionales de primer nivel. La región acumula más de 45 mil millones de dólares en ingresos por la atención médica brindada a visitantes extranjeros, lo que subraya su peso económico dentro del sector del turismo médico. Además, América del Norte alberga más de 15.000 clínicas y hospitales acreditados por la Joint Commission International (JCI), un factor clave para generar confianza entre los pacientes que están considerando viajar al extranjero para someterse a procedimientos. Los turistas médicos también ahorrarán hasta dos tercios cuando reciban tratamiento dentro de América del Norte en lugar de en su país de origen, incluso si están asegurados o viven en otro país de altos ingresos. De hecho, ha habido un aumento de una cuarta parte en la afluencia de pacientes que buscan cirugías cardiovasculares u ortopédicas en esta área porque se especializa en ese tipo de procedimientos.
Según un informe reciente de Astute Analytica sobre el mercado mundial del turismo médico, las tasas de satisfacción en los centros de recuperación y atención postoperatoria con sede en EE. UU. han promediado más del 90%, pero los hospitales acreditados por la JCI fuera del país tampoco se quedan atrás cuando se trata de garantizar que los clientes están contentos tras salir del quirófano. La incorporación de la telemedicina a la atención a largo plazo de los pacientes después de la salida ha mejorado las experiencias de los turistas médicos dentro del mercado. Y las asociaciones de Norteamérica con proveedores de seguros de todo el mundo garantizan que los clientes obtengan una experiencia fluida, reforzando aún más su posición como centro de atención médica global.
Según nuestra investigación, el mercado de turismo médico de Asia Pacífico ampliará su porción del pastel a una tasa compuesta anual promedio del 14%. El principal atractivo comercial de este rincón del mundo es brindar atención de alta calidad a bajo costo, lo que atrae a pacientes de todos los ámbitos de la vida. Tailandia, India y Singapur se encuentran entre los países que desempeñan un papel clave en impulsar a la región a convertirse en un destino importante para las personas que desean realizarse procedimientos o necesitan tratamiento para dolencias que ya padecen. Aunque su sistema de salud no es tan avanzado como el de otros en esta lista, Tailandia ha atraído a más de 1,2 millones de turistas médicos por año y ha obtenido más de 330 millones de dólares en ingresos. Mientras tanto, la India habrá experimentado un aumento anual acumulado del 20% en el número de pacientes que acudirán para recibir tratamiento el próximo año, ya que las cirugías de cardiología y ortopedia cobran honorarios hasta seis veces más bajos que los que suelen cobrar las instituciones occidentales. A la fecha, hay más de 220 hospitales acreditados por la JCI en los países de Asia Pacífico combinados, lo que ofrece ahorros promedio en varios tipos de procedimientos entre el 30% y el 80% en comparación con los precios del país de origen. Cabe señalar que los sectores hotelero y turístico se han asociado con la infraestructura sanitaria para ofrecer a los turistas médicos opciones de bienestar una vez finalizados sus tratamientos. Nuestro estudio sugiere que Asia Pacífico ha registrado tasas de satisfacción de los pacientes superiores al 85%, lo que indica la excelente calidad de la atención y los servicios. El uso del inglés en la atención al paciente y en el marketing ha facilitado el tratamiento de los pacientes internacionales, dándoles menos barreras. También han utilizado estratégicamente el marketing digital y campañas de testimonios de pacientes para construir una gran reputación, impulsando aún más el crecimiento del mercado mundial del turismo médico.
Principales actores en el mercado mundial del turismo médico
Descripción general de la segmentación del mercado:
Por tipo de tratamiento
Por proveedor de servicios
Por región
Atributo del informe | Detalles |
---|---|
Valor del tamaño del mercado en 2023 | 17,69 mil millones de dólares |
Ingresos esperados en 2032 | 48,66 mil millones de dólares |
Datos históricos | 2019-2022 |
Año base | 2023 |
Período de pronóstico | 2024-2031 |
Unidad | Valor (millones de dólares) |
CAGR | 11.9% |
Segmentos cubiertos | Por tipo de tratamiento, por proveedor de servicios, por región |
Empresas clave | Fortis Healthcare Ltd., Apollo Hospitals Enterprise Limited, KPJ Healthcare Behard, Klinikum Medical Link, Booking.com, Agoda, Last Minute.com, Expedia, Hotwire, Bookmundi, Skyscanner, Kiwi.com, Marriott International, Jin Jiang, Hilton Hotels, InterContinental Hotels Group (IHG), Wyndham Hotels and Resorts, Inc., Accor Group, Huazhu Hotels Group, otros actores destacados |
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