Scénario de marché 

Le marché des tracteurs agricoles était évalué à 66,15 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation de 109,88 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le développement du marché mondial des tracteurs agricoles reste stable en raison du besoin croissant de mécanisation agricole pour augmenter la productivité. D’ici 2023, on estime que les ventes annuelles mondiales de tracteurs agricoles s’élèveront à environ 1 230 000 unités. Dans l’ensemble, l’Inde est le plus grand producteur et consommateur de tracteurs agricoles, ce qui est attribué au fait qu’elle possède une importante industrie agricole, une propriété foncière dispersée et des politiques gouvernementales favorables à la mécanisation agricole. Les fabricants indiens de tracteurs, par exemple Mahindra & Mahindra, fabriquent 390 000 tracteurs par an pour les marchés internes et externes. Parmi les autres grands producteurs figurent : les États-Unis, la Chine, l’Allemagne et le Japon. Principales entreprises du marché : John Deere (Deere & Company), CNH Industrial (Case IH, New Holland), AGCO Corporation (Massey Ferguson, Fendt) et Kubota Corporation. Les États-Unis d’Amérique et l’Allemagne sont des pays majeurs impliqués dans ce commerce et leurs exportations représentent des milliards de dollars chaque année. Par exemple, la valeur des exportations de tracteurs agricoles des États-Unis dépassait les 5 milliards de dollars en 2023.

Parmi les facteurs tangibles qui propulsent les ventes actuelles sur le marché des tracteurs agricoles, citons la nécessité d'augmenter la production alimentaire pour nourrir la population mondiale qui, selon les prévisions des Nations Unies, devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050. La technologie de pointe est une autre tendance majeure qui stimule les ventes de tracteurs. le monde. L'utilisation et l'installation de GPS, de télématique et d'outils agricoles de précision ont abouti au développement de tracteurs intelligents. Les tendances importantes incluent le développement de tracteurs entièrement autonomes et de tracteurs électriques. Par exemple, John Deere a présenté un tracteur entièrement autonome équipé de capteurs avancés et d’une technologie d’intelligence artificielle. D'autres facteurs incluent les subventions gouvernementales et les programmes financiers qui permettent aux agriculteurs d'accéder facilement à l'achat de tracteurs. Plusieurs pays disposent de programmes généreux comprenant des déductions fiscales et des prêts à faible taux d’intérêt pour les agriculteurs qui achètent du matériel agricole. En outre, l'utilisation des gros tracteurs dans les exploitations agricoles a été plus courte en raison de l'afflux de la population urbaine vers l'agriculture en raison des opportunités de double emploi. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’élargissement de leurs capacités techniques et innovantes afin de répondre aux demandes agricoles variées.

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’une productivité agricole améliorée

Les Nations Unies ont prédit que la population mondiale franchira la barre des 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050. L’augmentation de la population nécessite une productivité agricole accrue, ce qui se traduit par un besoin accru de production alimentaire sur la plus petite superficie possible. Dans ce cas, le rôle des tracteurs agricoles est crucial car ils permettent aux agriculteurs d’augmenter les superficies cultivées. L'Inde, par exemple, dispose de plus de 6 millions de tracteurs opérationnels qui contribuent à la production céréalière du pays, qui représente plus de 300 millions de tonnes métriques par an. Dans le même esprit, la Chine dispose de plus de 20 millions de tracteurs en service, conçus pour garantir que la production céréalière du pays dépasse 650 millions de tonnes par an.

Les pénuries de main-d'œuvre rurale dans les zones rurales exacerbent le besoin de mécanisation. On estime que plus d'un million de travailleurs agricoles se trouvent aux États-Unis, ce qui accroît leur dépendance à l'égard de machines telles que les tracteurs. Cependant, le marché des tracteurs agricoles est vaste, estimé à 66 milliards de dollars américains, avec des ventes annuelles de plus de 1,23 million d'unités dans le monde. Par exemple, le Brésil vend des tracteurs dépassant les 50 000 unités chaque année, ce qui lui permet d'obtenir un rendement de 240 millions de tonnes de récoltes. Les politiques et initiatives du gouvernement sont également importantes dans la mesure où l'UE a réservé un budget énorme dans le cadre de sa politique agricole commune pour la mécanisation des exploitations agricoles, et en Inde, il existe des subventions allant jusqu'à 50 % du coût des tracteurs pour y parvenir. plus facile pour les agriculteurs.

Tendance : Adoption de l’agriculture de précision et des technologies autonomes

Une tendance de transformation sur le marché des tracteurs agricoles est l'adoption de L'émergence mondiale de l'agriculture de précision et des technologies autonomes change la façon dont les tracteurs et équipements agricoles sont utilisés. Gérée pour une valeur estimée à plus de 7 milliards de dollars, la capacité de l'agriculture de précision à utiliser à la fois l'analyse des données et des outils tels que le GPS et les capteurs pour superviser le champ est un élément d'une meilleure efficacité des ressources et du rendement. Comme le font Mahindra Group, John Deere et quelques autres, de nombreux grands fabricants intègrent une technologie de précision dans leurs modèles, plaçant la série John Deere 8R parmi les modèles les plus sophistiqués avec GPS, surveillance des données en temps réel, etc. utilisé sur plus de 70 millions d’acres aux États-Unis, certains aspects de la croissance économique et de la croissance de la production seront probablement impactés positivement.

Il y a eu une demande accrue de tracteurs autonomes sur le marché des tracteurs agricoles avec un fonctionnement 100 % autonome sans assistance humaine et de nombreux acteurs tels que Kubota et CNH Industrial tentent de répondre à la même demande. Il existe plus de 500 tracteurs autonomes à différentes phases de test visant à réduire la dépendance à l'égard de la force humaine et les coûts opérationnels moyens. Par la suite, ce secteur devrait croître et atteindre une valorisation de 10 milliards de dollars d'ici 2032, ce qui dépasse largement la valorisation actuelle. Par exemple, les tracteurs autonomes ciblant la population agricole plus âgée au Japon avec plus de 1 000 unités seraient prêts dans un court laps de temps afin de pouvoir combler le fossé démographique. Ces formes d’amélioration modifient le fonctionnement des processus agricoles en abordant des problèmes à long terme.

Défi : coût élevé des tracteurs avancés

La grande fourchette de prix des tracteurs avancés a, selon certaines estimations, constitué un défi important sur le marché des tracteurs agricoles, en particulier pour les petits et moyens agriculteurs, ce qui soulève la question des avantages potentiels qu'ils offrent. Compte tenu du prix actuel du marché, il est facile de présumer que de nombreux facteurs influencent le prix d'un tracteur, mais un tracteur neuf moyen à petite échelle se vend entre 25 000 et 50 000 dollars, tandis que les modèles équipés d'une agriculture de précision à plus grande échelle flottent autour du prix étonnant de 150 000 dollars. Un bon exemple serait la série John Deere 8RX, qui facture aux clients environ 300 000 dollars américains tout en ajoutant des coûts supplémentaires à un prix déjà exorbitant. Si l’on considère que la taille moyenne des exploitations agricoles en Afrique est d’environ 2 hectares avec un revenu annuel minimum d’environ 2 000 dollars américains, un soutien subventionné serait une condition préalable à la réalisation de tels actifs. 

Le problème est encore aggravé par l’étroitesse des possibilités de financement. À l'échelle mondiale, environ un petit exploitant sur dix sur le marché des tracteurs agricoles satisfait à certains critères d'éligibilité, selon la Banque mondiale. Financièrement, les tracteurs haut de gamme imposent une charge opérationnelle ; les coûts opérationnels annuels de ces tracteurs peuvent varier entre 5 000 et 10 000 dollars EU. La dépréciation des tracteurs pose également problème. Au cours des premières années suivant sa possession, un tracteur perdra une part importante de sa valeur ; le modèle premium peut perdre jusqu'à 20 000 $ US par an. Dans des pays comme l’Inde, où plus de 80 % des agriculteurs cultivent moins de 2 hectares de terre, même les interventions gouvernementales sous forme de subventions peuvent ne pas encourager de tels achats. Ces conditions économiques constituent des obstacles à la pénétration des tracteurs dans les économies pauvres, ce qui a un impact sur la croissance des marchés ainsi que sur les perspectives de progrès technologiques accrus qui profitent aux petits exploitants agricoles.

Analyse segmentaire 

Par type de tracteur

En 2023, le segment des tracteurs utilitaires reste une puissance sur le marché des tracteurs agricoles avec plus de 21,6 % de part de marché. Des pourcentages aussi élevés sur le marché des tracteurs agricoles utilitaires sont attribués au prix abordable et à la polyvalence des tracteurs. Il existe également un grand potentiel de vente de tracteurs utilitaires en Afrique, puisque le continent a récemment importé plus de 150 000 unités. Le besoin de ces tracteurs a été renforcé par un investissement de 500 millions de dollars d'organisations internationales de développement pour aider le continent dans la mécanisation agricole. L’Inde a capté une part importante de ces ventes, ce qui témoigne de l’importance de la nation dans la structure de l’agriculture mondiale. En Chine, plus de 400 000 tracteurs utilitaires ont été utilisés dans le secteur agricole, soulignant l’immense expansion agricole du pays. Malheureusement, le marché américain est considéré comme plus saturé et, à ce titre, seulement 300 000 unités environ ont été vendues ces dernières années en raison de la nécessité de remplacer des unités plus anciennes. Plus de 150 000 tracteurs utilitaires ont été vendus avec des systèmes GPS et télématiques, tandis que l'agriculture de précision et ses technologies associées ont joué un rôle essentiel dans le cycle de vente des machines agricoles.

En outre, les modèles vendus sont de plus en plus respectueux de l'environnement, les limites d'émissions strictes de l'Europe conduisant à la vente d'environ 50 000 unités dotées d'une technologie à émissions réduites. Un autre acteur important, l'agroalimentaire brésilien, a enregistré la vente d'environ 200 000 unités grâce aux producteurs de maïs et de soja qui cherchaient à augmenter leur production. Il y a également une évolution mondiale vers la durabilité, où 80 000 tracteurs utilitaires fonctionnant avec des carburants alternatifs comme le biodiesel et le GNC ont été vendus, illustrant une évolution vers des méthodes agricoles durables.

Analyse par produit (carburant)

Les tracteurs à moteur à combustion interne (ICE) restent les leaders du marché des tracteurs agricoles, avec une part de marché de 80,1 % en 2023. Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés pour les tracteurs ICE, où les ventes ont dépassé 250 000 unités dans les États du Midwest en raison de l'ampleur de l’activité agricole. Contrairement aux États du Midwest où dominait l’ICE, les ventes mondiales de tracteurs électriques ont atteint plus de 120 000 unités, témoignant d’un changement vers des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. L’Europe a clairement pris la tête de cette transformation, l’Allemagne étant à l’avant-garde, en partie grâce au soutien de son gouvernement. La France n'est pas en reste car les agriculteurs sont désireux d'améliorer le respect de l'environnement. Le Japon est une puissance émergente en matière d'électrification en Asie, ayant introduit environ 25 000 tracteurs électriques dans son agriculture de précision. En Chine, des efforts visant à porter le nombre de tracteurs électriques à 15 000 unités ont été déployés grâce à l'accent mis par le gouvernement sur les technologies vertes pour réduire la pollution. 

D'autre part, le marché australien des tracteurs agricoles a connu une augmentation similaire de l'utilisation des tracteurs électriques, puisque plus de 5 000 tracteurs électriques ont été introduits dans les vignobles et les vergers. L'investissement dans le développement des batteries a amélioré l'efficacité des opérations d'environ 20 %, ce qui permet aux tracteurs électriques de rester utilisables plus longtemps. En outre, le marché des tracteurs électriques a également été alimenté par la construction de bornes de recharge rapide, avec 500 déjà construites dans toute l'Europe. Cet élan est le reflet d’une force plus large alors que les agriculteurs passent au vert sans compromettre les niveaux de récolte.

Par analyse de puissance du moteur

En ce qui concerne la puissance du moteur, les tracteurs d’une puissance comprise entre 36 et 50 chevaux restent cruciaux pour atteindre et couvrir plus de 20,62 % de part du marché des tracteurs agricoles. La popularité de ce segment est plus profonde en Inde où environ 915 000 unités de différents types de tracteurs ont été vendues en 2023, ce qui indique le degré de dépendance du pays à l'égard des machines polyvalentes pour les diverses activités agricoles. Sur le continent africain, 300 000 unités ont été installées grâce à des programmes d'aide au développement visant à améliorer la situation alimentaire locale grâce à des initiatives de mécanisation. 

L'Asie du Sud-Est arrive en tête, la Thaïlande et le Vietnam achetant collectivement 200 000 unités de tracteurs, dans le cadre des efforts visant à accroître l'efficacité de la riziculture. L'Europe, le plus petit marché, a acheté ou acquis 150 000 unités, les agriculteurs utilisant ces tracteurs pour une gestion efficace des petites et moyennes exploitations. Sur le marché nord-américain des tracteurs agricoles, les ventes ont atteint 100 000 unités, l'accent étant mis sur le remplacement des installations obsolètes afin de rester compétitif en termes de productivité.

Dans cette gamme de puissance, l’amélioration de la technologie a été remarquable. Environ 50 000 unités ont été vendues parallèlement à de nouveaux systèmes de transmission qui ont amélioré les économies de carburant des agriculteurs et réduit leurs coûts d'exploitation. L’opportunité d’intégrer des technologies agricoles de précision telles que le guidage automatique a été séduisante. Ce secteur a également connu une certaine poussée vers l'écologisation, menée par le biodiesel, ce qui montre les efforts de l'industrie agricole pour minimiser l'empreinte carbone. La tendance dans ces pays suggère que l’utilisation de ces tracteurs continuera à augmenter parallèlement à l’apport d’un soutien gouvernemental et international à mesure que les économies progressent.

Analyse par type de roue

En 2023, le segment des tracteurs à 2 roues motrices a consolidé son avance sur le marché des tracteurs agricoles par rapport aux autres segments, avec des ventes mondiales représentant une part de marché de 75,53 %. Ce segment est particulièrement dominant en Inde, ce qui explique la demande de tracteurs rentables et efficaces. En Afrique, la demande a considérablement augmenté, la plupart des pays de la région les important pour aider les petits exploitants agricoles à accroître leur production. Le marché américain, même s'il était relativement petit, a néanmoins enregistré des ventes de plus de 210 000 unités, car il existait une demande d'outils polyvalents dans différents milieux agricoles. En Europe, notamment en France et en Allemagne, la demande était forte alors que de plus en plus d'agriculteurs recherchaient diverses mesures pour améliorer leurs pratiques agricoles. En Asie du Sud-Est, la demande provient principalement des plantations de riz et de canne à sucre où le coût et la capacité de manœuvre sont très importants.

À mesure que la technologie progressait, les tracteurs à 2 roues motrices sur le marché des tracteurs agricoles ont également pris de l'ampleur, car la plupart des tracteurs à 2 roues vendus étaient dotés d'un système de direction assistée et d'autres caractéristiques ergonomiques qui amélioraient le confort des opérateurs et réduisaient la fatigue. L'installation de systèmes de surveillance numérique dans 50 000 unités a permis aux agriculteurs de gérer efficacement les opérations dans les champs et la planification de la maintenance était un objectif plus réaliste. En outre, la montée en puissance des modèles verts était également apparente, puisque 30 000 unités utilisaient des carburants alternatifs, ce qui indique le passage à des techniques plus respectueuses de l'environnement. De la même manière que l'agriculture mondiale se développe, il est raisonnable de prédire que la demande de tracteurs à 2 roues motrices sera stable, compte tenu du faible coût et de la grande efficacité de ces équipements.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique est incontestablement à la pointe du marché des tracteurs agricoles, générant plus de 57,7 % des revenus du marché mondial en 2023. Cette suprématie de la région est attribuée au fait qu'elle possède la plus grande part de terres arables, représentant environ 40 % du total. des terres arables entières dans le monde. De plus, la région Asie-Pacifique a connu une croissance de 6 % de la production agricole en 2023, entraînant une augmentation de la demande de tracteurs. Des pays comme l'Inde et la Chine sont en première ligne, l'Inde étant responsable de plus de 30 % des ventes de tracteurs de la région, grâce aux forums gouvernementaux sur la mécanisation. La région a également enregistré une croissance de 12 % du taux de petites et moyennes exploitations mécanisant leurs exploitations, indiquant un changement de paradigme vers des méthodes agricoles modernes. Un changement d'orientation vers le revenu disponible des agriculteurs de la région du Sud-Est, associé à une augmentation de la production agricole, a augmenté les ventes de tracteurs de 9 %, démontrant la richesse de la région et son économie agricole.

L'Amérique du Nord occupe la deuxième place sur le marché mondial des tracteurs agricoles. La principale contribution vient des États-Unis et du Canada, qui représentent environ 75 % des ventes en Amérique du Nord en raison des progrès technologiques et de l'utilisation rapide de l'agriculture de précision. Les chiffres sont en hausse dans la région, le nombre de tracteurs autonomes et électriques ayant augmenté de 15 % en 2023. Les subventions fédérales en faveur des innovations agricoles ont augmenté de 10 % au cours des deux dernières années. Cela a en outre encouragé les agriculteurs de la région à améliorer leurs technologies. La tendance vers de grandes exploitations agricoles se traduit par une croissance de 7 % du marché des tracteurs de grande puissance, capables d'effectuer de nombreuses opérations agricoles. De plus, l'expansion du marché nord-américain a été alimentée par une augmentation de 5 % des exportations de machines agricoles.

Les deux régions du marché des tracteurs agricoles sont propulsées par un fort soutien économique et gouvernemental, mais leurs positions de leader sont renforcées par des atouts régionaux particuliers. Par exemple, la région Asie-Pacifique dispose d’une main-d’œuvre agricole assez importante qui, même lorsqu’elle est mécanisée, considère le travail manuel comme un ingrédient du processus agricole et apprécie cette nouvelle approche agricole intégrée. Par contre, en Amérique du Nord, la force repose sur l'aspect technique et technologique de l'agriculture qui est innovant.

Principales entreprises sur le marché des tracteurs agricoles :

• John Deere
• Massey Ferguson
• Cas IH
• Sonalika International
• Groupe d'escortes
• Kubota
• Fendt
• Deutz-Fahr
• Claas
• Nouvelle Hollande
• Universel (UTB)
• Gros bourgeon
• Gué
• Mahindra et Mahindra
• Autres acteurs majeurs

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de tracteur

• Tracteurs utilitaires
• Tracteurs pour cultures en rangées
• Tracteurs de jardin
• Tracteurs de type verger
• Fraises rotatives
• Tracteurs porteurs d'outils

Par produit (carburant)

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Moteur électrique

Par type de roue

• 2 roues
• 3 roues
• 4 roues

Par puissance du moteur

• <20 chevaux
• 21-35 chevaux
• 36-50 chevaux
• 51-90 chevaux
• 91-120 chevaux
• 121-150 chevaux
• 151-180 chevaux
• 181 CV-250 chevaux
• >250 chevaux

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
  • Reste de l'Europe occidentale
    • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Birmanie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA