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Comment une part de marché de 65 % dans les véhicules connectés engendre des besoins critiques en matière de sécurité

Qu’est-ce qui explique la forte demande pour ces composants ? Le principal facteur est la densité croissante de la connectivité. Fin 2025, les véhicules connectés, ou véhicules à tout, représentaient environ 65 % des nouvelles ventes mondiales, créant une immense surface d’attaque que les constructeurs automobiles doivent protéger. Les acteurs du secteur assistent à un changement de paradigme : le véhicule devient un terminal de paiement. Le marché des paiements embarqués a atteint à lui seul une valeur de 6,2 milliards de dollars en 2025. Par conséquent, les constructeurs automobiles se procurent des éléments sécurisés pour protéger les données financières utilisées pour le ravitaillement, le péage et les abonnements aux services à la demande.

Par ailleurs, l'essor des systèmes de conduite autonome de niveau 3 en 2025 a rendu indispensable une sécurité de pointe. Les systèmes autonomes nécessitent une validation en temps réel des données provenant des capteurs, et les puces SE garantissent l'intégrité des données alimentant les moteurs de décision de l'IA. Le marché mondial des capteurs pour véhicules autonomes dépassant les 15 milliards de dollars en 2025, le taux d'intégration d'éléments de sécurité de haute qualité a explosé. Les constructeurs ne peuvent se permettre qu'un signal de capteur piraté provoque une panne catastrophique à grande vitesse. Ainsi, l'enjeu n'est plus seulement la conformité réglementaire, mais aussi la protection de l'intégrité opérationnelle fondamentale du système.

Pourquoi la technologie SIM embarquée représente-t-elle 38 % de l'architecture ?

L'analyse du paysage technologique révèle que tous les éléments de sécurité ne se valent pas. La carte SIM intégrée (eSIM) s'est imposée comme la technologie dominante, détenant une part de marché significative de 38 % dans le secteur de l'architecture de sécurité automobile en 2025. Cette domination s'explique par le besoin de connectivité cellulaire pour la télématique et l'infodivertissement automobiles . Contrairement aux cartes SIM amovibles traditionnelles, ces puces soudables sont conçues pour résister aux vibrations et aux températures extrêmes, de -40 °C à 105 °C.

Parallèlement aux eSIM, une tendance majeure se dessine : l’intégration directe des modules de sécurité matériels (HSM) dans les contrôleurs de domaine. En 2025, environ 25 % des nouveaux contrôleurs de zone intégraient des HSM plutôt que des puces dédiées, afin de gagner de la place sur la carte et de réduire la latence. Parmi les principaux acteurs de cette évolution technologique figurent des constructeurs visionnaires tels que Tesla, NIO et Mercedes-Benz. Ces fabricants abandonnent les architectures distribuées – où un véhicule peut comporter jusqu’à 80 ECU différents – au profit d’architectures de zone centralisées, utilisant moins de processeurs, mais plus puissants et protégés par des éléments de sécurité avancés. Cette consolidation pousse les fabricants de puces à développer des éléments de sécurité (SE) plus performants, passant des nœuds 90 nm traditionnels aux procédés 28 nm et 22 nm de pointe pour gérer les algorithmes de cryptographie post-quantique.

La Chine peut-elle maintenir sa position de leader avec 42 % de parts de marché mondiales ?

Géographiquement, le centre de gravité du marché des puces de sécurité pour l'automobile s'est fermement déplacé vers l'Asie, la Chine s'imposant comme le leader incontesté. Fin 2025, la Chine détenait une part de marché considérable de 42 % à l'échelle mondiale. Cette domination n'est pas le fruit du hasard, mais bien structurel. En 2025, la Chine a produit plus de 13,5 millions de véhicules à énergies nouvelles (VEN), chacun nécessitant deux à trois fois plus de puces de sécurité qu'un véhicule à moteur thermique classique. Les normes chinoises « Guobiao » (GB) en matière de sécurité des données ont favorisé la production locale, créant ainsi un écosystème fermé propice à une adoption rapide.

De plus, les habitudes de consommation en Chine sont uniques. Les consommateurs chinois exigent des expériences de pointe en cabine, ce qui nécessite des puces d'authentification utilisateur avancées. Par conséquent, les équipementiers locaux de premier rang, tels que Huizhou Desay SV et Huawei, achètent en grande quantité des composants sécurisés pour alimenter leurs solutions de cockpit intelligent. Si l'Amérique du Nord et l'Europe demeurent d'importants pôles de conception — représentant respectivement environ 23 % et 20 % de la demande du marché —, leurs volumes de production restent inférieurs à l'échelle considérable du moteur industriel chinois.

Les 5 principaux acteurs détenant 68 % des parts de marché étouffent-ils l'innovation ?

Le marché des puces pour éléments de sécurité automobiles est caractérisé par un oligopole où la taille est un facteur déterminant de la survie. En 2025, les cinq principaux fabricants – NXP Semiconductors, Infineon Technologies, STMicroelectronics, Renesas et Denso – contrôlaient collectivement environ 68 % des parts de marché. NXP demeure un leader incontesté, s'appuyant sur sa solide expérience dans le secteur des cartes à puce financières pour dominer les systèmes d'accès sans clé automobiles. Infineon suit de près, consolidant sa position grâce aux volumes considérables de livraisons de sa gamme de microcontrôleurs AURIX™, qui ont dépassé les 350 millions d'unités pour la seule année 2025.

Malgré cette concentration, le marché demeure extrêmement concurrentiel. Les barrières à l'entrée sont élevées en raison des certifications de sécurité rigoureuses ISO 26262 ASIL-D requises. Cependant, l'année 2025 a vu l'émergence de nouveaux acteurs spécialisés. Des entreprises comme Giesecke+Devrient (G+D) se taillent des niches dans la gestion des eSIM, tandis que des entreprises chinoises telles que Tongxin Microelectronics conquièrent agressivement le marché national des puces pour éléments de sécurité automobile en proposant des puces à un prix inférieur de 15 à 20 % à celui de leurs concurrents occidentaux. Cette rivalité garantit un dynamisme constant en matière d'innovation, obligeant les acteurs établis à accroître leurs dépenses en R&D, qui représentaient en moyenne 18 % du chiffre d'affaires des trois principaux acteurs en 2025.

Comment les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux remodèlent la disponibilité

Le marché des puces de sécurité pour l'automobile s'est largement stabilisé après les pénuries importantes des années précédentes, mais des tensions persistent sur les segments logiques haut de gamme. Les délais de livraison des puces de sécurité standard pour l'automobile se sont normalisés à environ 20 à 24 semaines. Cependant, le secteur connaît une bifurcation. Alors que les puces de sécurité standard sont en surproduction en raison de l'expansion rapide des capacités des anciennes générations de puces, les processeurs de sécurité de nouvelle génération utilisant la technologie 28 nm affichent des taux d'utilisation supérieurs à 90 %.

Les dynamiques d'exportation et d'importation révèlent un réseau mondial complexe sur le marché des puces d'éléments de sécurité automobiles

La propriété intellectuelle et la conception des puces proviennent majoritairement d'Europe (Allemagne, Pays-Bas, France) et des États-Unis. Cependant, le découpage et la fabrication des plaquettes sont souvent réalisés à Taïwan (TSMC) ou à Singapour, tandis que l'encapsulation et les tests finaux – un processus à forte intensité de main-d'œuvre – sont fortement concentrés en Malaisie, au Vietnam et aux Philippines. En 2025, la Malaisie a assuré à elle seule l'encapsulation de près de 14 % du volume mondial de puces automobiles. De là, les puces finies sont exportées principalement vers les chaînes d'assemblage de véhicules en Chine, au Mexique et en Slovaquie.

À l'avenir, la tendance la plus marquante qui façonne le marché est la convergence de la sûreté et de la sécurité. Les acteurs du secteur ne considèrent plus la cybersécurité comme un complément, mais comme une composante essentielle de la sécurité fonctionnelle. Par ailleurs, l'industrie se prépare à la menace quantique du deuxième trimestre ; en 2025, STMicroelectronics et Infineon ont toutes deux publié des feuilles de route pour des algorithmes résistants à l'informatique quantique, signe que la prochaine bataille pour les parts de marché se jouera dans le domaine de la cryptographie à l'épreuve du temps.

Analyse segmentaire

L'adoption de la 5G et la télématique des passerelles cloud alimentent le leadership du marché de la connectivité sécurisée

Le segment de la connectivité et de la télématique a capté 39,78 % du marché des puces d'éléments sécurisés pour l'automobile. Ce succès s'explique par l'adoption généralisée des unités de contrôle télématiques 5G (TCU). Les véhicules sont devenus des nœuds IoT connectés en permanence, faisant des TCU des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Par conséquent, les constructeurs exigent des éléments sécurisés de haut niveau pour protéger l'interface cloud. Le passage aux réseaux 5G autonomes (SA) a accentué ce besoin en 2025, rendant la protection robuste de l'identité des abonnés essentielle.

Les cartes SIM embarquées (eSIM) conformes à la norme GSMA SGP.32 sont devenues la solution standard sur le marché des puces d'élément sécurisé pour l'automobile. Giesecke+Devrient (G+D) a enregistré un fort succès pour ses plateformes eSIM automobiles. Leur solution combine connectivité et sécurité sur une seule puce. Infineon Technologies a également profité de cette demande. Sa gamme SLI est spécialement conçue pour sécuriser les communications V2X (Vehicle-to-Everything). La télématique d'assurance et les API de gestion de flottes ont également contribué à cette croissance. Ces systèmes nécessitent une confiance matérielle pour empêcher l'usurpation d'identité. Le véhicule se transforme ainsi en portefeuille mobile. Par conséquent, l'élément sécurisé est devenu le coffre-fort indispensable pour ces données.

L’inviolabilité et la résilience environnementale consolident la suprématie des composants embarqués

La catégorie des éléments de sécurité embarqués a dominé le marché des puces pour éléments de sécurité automobiles avec une part de marché de 61,56 %. Les environnements automobiles sont soumis à des conditions extrêmes et exigent une résistance élevée aux vibrations. Les formats amovibles ne peuvent tout simplement pas offrir cette durabilité. D'ici 2025, la norme industrielle s'est définitivement orientée vers les puces soudées. Les formats WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) et MFF2 sont devenus la norme. Ces types embarqués sont essentiels pour répondre aux normes de fiabilité AEC-Q100. Ils doivent résister à des variations de température extrêmes, de -40 °C à +150 °C.

STMicroelectronics a confirmé cette évolution avec ses puces ST33 de qualité automobile. Ces composants, destinés au marché des puces de sécurité automobile, sont soudés directement sur les calculateurs. Ils constituent une racine de confiance matérielle permanente. Contrairement aux cartes SIM amovibles, les composants intégrés empêchent leur retrait physique. Ils bloquent également les attaques par canaux auxiliaires sophistiquées. Cette sécurité physique est essentielle pour la conformité aux normes d'ingénierie ISO/SAE 21434. La prédominance de ce segment témoigne d'une nette préférence de l'industrie. Les constructeurs automobiles ont rejeté les composants amovibles et privilégient désormais les ancrages montés en surface pour garantir la sécurité de l'architecture du véhicule tout au long de son cycle de vie.

Responsabilité stricte et certification CSMS obligent les équipementiers à contrôler l'approvisionnement en matière de sécurité

Les constructeurs automobiles (OEM) détiennent la plus grande part de marché (67,33 %) du secteur des puces pour éléments de sécurité automobiles. Ce phénomène représente une transformation structurelle majeure de la chaîne d'approvisionnement. Cette évolution est induite par les dispositions relatives à la responsabilité de la norme UNECE R155. Cette réglementation fait peser l'entière responsabilité de la certification du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) sur les constructeurs automobiles. Par conséquent, des constructeurs comme Tesla, Ford et Toyota ont pris le contrôle direct de ce processus. Ils ne s'appuient plus uniquement sur leurs fournisseurs de premier rang pour les décisions en matière de sécurité et spécifient désormais rigoureusement les références des composants des éléments de sécurité.

Cette stratégie garantit une architecture de sécurité unifiée pour tous les modèles. Cela s'est clairement manifesté en 2025 lorsque les constructeurs automobiles ont cherché à protéger leurs revenus d'abonnement. En achetant directement l'élément sécurisé, les constructeurs conservent la maîtrise des clés cryptographiques. CARIAD, la filiale logicielle du groupe Volkswagen, a illustré cette approche. L'entreprise a centralisé l'approvisionnement en sécurité pour soutenir sa plateforme logicielle unifiée. Cette position dominante prouve que les constructeurs automobiles sont désormais les garants de la sécurité. Ils sécurisent eux-mêmes l'« identité numérique » du véhicule, s'assurant ainsi de détenir les clés du cycle de vie des données.

Les obligations réglementaires et la production en grande série de véhicules autonomes favorisent la domination du segment des véhicules de tourisme

En 2025, les voitures particulières représentaient 52 % du marché des puces de sécurité pour l'automobile. Cette domination s'explique principalement par une nouvelle réglementation stricte. Le règlement UNECE 155 est devenu obligatoire pour tous les véhicules neufs en juillet 2024. Cette échéance a contraint des constructeurs automobiles comme Volkswagen et BMW à agir immédiatement. Ils ont intégré la sécurité matérielle à l'ensemble de leurs gammes afin de maintenir leurs ventes en Europe et au Japon. Par conséquent, les puces de sécurité se sont étendues des modèles haut de gamme aux voitures économiques produites en grande série.

L'essor des véhicules pilotés par logiciel (SDV) a également stimulé la demande. Ces véhicules s'appuient sur des mises à jour sécurisées à distance (OTA). Les mécanismes OTA nécessitent des éléments sécurisés pour la vérification cryptographique. NXP Semiconductors a confirmé cette tendance dans son rapport financier de 2024. Malgré un recul de son chiffre d'affaires dans d'autres secteurs, son activité automobile est restée solide grâce à l'augmentation de la part de silicium dans les véhicules. Les systèmes de clés numériques ont encore accentué cette croissance. Des marques comme Hyundai et Mercedes-Benz ont standardisé l'accès via smartphone. Cette technologie requiert des éléments sécurisés dédiés pour stocker les identifiants en toute sécurité. Le segment des véhicules particuliers est désormais en tête, car la sécurité n'est plus une option : c'est une condition sine qua non pour circuler.

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 Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique domine le marché des puces pour éléments sécurisés automobiles grâce à une production massive de véhicules électriques

La région Asie-Pacifique domine le marché des puces de sécurité automobile avec 40 % de parts de marché, principalement grâce à son rôle de moteur industriel mondial. Ce leadership est porté par la Chine, qui a battu des records en produisant plus de 14,6 millions de véhicules à énergies nouvelles (VEN) rien qu'en 2025. Ce volume considérable exige une offre immense de solutions de sécurité embarquées pour les systèmes de gestion des batteries. Au-delà des volumes, la réglementation chinoise en faveur des « véhicules connectés intelligents » (VCI) a contraint les constructeurs à adopter des normes de cryptographie nationales. Mi-2025, plus de 20 zones pilotes de villes intelligentes à Pékin et Shanghai ont rendu obligatoire la technologie C-V2X (communication cellulaire véhicule-infrastructure) , nécessitant des modules de sécurité spécifiques pour les interactions avec le trafic. Parallèlement, les géants automobiles japonais comme Toyota et Honda ont standardisé leurs flottes d'exportation mondiales pour se conformer aux réglementations de l'ONU, stimulant ainsi l'approvisionnement régional en puces conformes à la norme AEC-Q100 auprès de fournisseurs locaux tels que Renesas Electronics, qui a enregistré une hausse de 12 % de son chiffre d'affaires dans le domaine de la sécurité automobile.

L'Europe stimule l'innovation sur le marché des puces pour éléments sécurisés automobiles grâce à des lois strictes sur la protection de la vie privée

En Europe, le marché est caractérisé par une conformité rigoureuse plutôt que par le simple volume. La position forte de la région est renforcée par le règlement européen sur les batteries, devenu opérationnel dès 2025. Des constructeurs automobiles comme le groupe Volkswagen et BMW ont accéléré l'intégration d'éléments sécurisés pour héberger des « passeports numériques pour batteries », garantissant ainsi l'intégrité des données relatives à l'approvisionnement en cobalt et à l'empreinte carbone au sein du réseau Catena-X. Cette pression réglementaire a coïncidé avec l'entrée en vigueur du règlement CEE-ONU n° 155, qui imposait une date butoir en juillet 2024. Par conséquent, 100 % des véhicules européens de l'année-modèle 2025 étaient équipés de systèmes de gestion de la cybersécurité (CSMS) certifiés. Le géant japonais des semi-conducteurs, Infineon Technologies, a su tirer parti de cette situation en augmentant sa capacité de production à Dresde afin de répondre à la demande pour sa gamme de modules TPM OPTIGA™, spécialement conçue pour ces exigences européennes en matière de protection de la vie privée.

L'Amérique du Nord développe son marché des puces pour éléments sécurisés automobiles grâce aux abonnements définis par logiciel

L'Amérique du Nord consolide sa position dominante en utilisant des puces de sécurité pour monétiser les fonctionnalités des véhicules. Cette domination est alimentée par le modèle commercial « Fonctionnalités à la demande » mis en œuvre par Ford et General Motors. En 2025, ces constructeurs automobiles ont fortement étendu leurs services d'abonnement pour la conduite mains libres, s'appuyant sur le marché des puces de sécurité automobile pour gérer les clés de chiffrement permettant de déverrouiller ces fonctionnalités haut de gamme à distance. Tesla a également influencé le marché en modernisant l'architecture zonale de sa gamme 2025, intégrant des contrôleurs de sécurité localisés pour prévenir les attaques par injection sur le bus CAN. Par ailleurs, le lancement par le gouvernement américain du label « US Cyber ​​Trust Mark » pour les objets connectés grand public fin 2024 a commencé à se répercuter sur les accessoires automobiles, incitant les équipementiers de premier rang à intégrer des éléments sécurisés conformes aux normes NIST afin d'obtenir la certification et de préserver la confiance des consommateurs.

Principaux développements annoncés par les entreprises sur le marché des puces de sécurité automobile

• Extension du Consortium pour la connectivité automobile : En mars 2025, le Consortium pour la connectivité automobile (CCC) a étendu son programme de certification des clés numériques pour inclure les technologies Bluetooth Low Energy (LE) et Ultra-Wideband (UWB), améliorant ainsi l’accès sécurisé aux véhicules et l’interopérabilité.
• Secure-IC au Computex 2025 : Secure-IC a présenté sa propriété intellectuelle de sécurité pour les chiplets Cadence au Computex 2025 (mai 2025), permettant un démarrage sécurisé, des mises à jour de firmware authentifiées et des communications chiffrées via UCIe, adaptées aux applications automobiles et d’IA.
• Annonce NXP S32N7 : NXP a annoncé la plateforme d’éléments sécurisés S32N7 en janvier 2026 (s’appuyant sur les travaux de R&D de 2025), libérant le potentiel des véhicules à définition logicielle (SDV) grâce à des éléments sécurisés embarqués qualifiés pour l’automobile, assurant une cryptographie robuste.

Principales entreprises du marché des puces d'élément sécurisé pour l'automobile

• Technologies Infineon
• Puce
• Semi-conducteurs NXP
• Panasonic
• Renesas
• Samsung
• Sony
• STMicroelectronics
• Texas
• Thalès
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de composant/puce

• Puces dédiées à l'élément sécurisé (SE)
• Modules de plateforme de confiance (TPM)
• Modules de sécurité matériels embarqués
• Microcontrôleurs sécurisés (MCU sécurisés)

Par type de véhicule

• Voitures particulières
• Véhicules utilitaires légers (VUL)
• Véhicules utilitaires lourds (VHC)
• Véhicules électriques (VE) et véhicules hybrides
• Véhicules autonomes

Par application de sécurité

• Connectivité et télématique sécurisées
• Mises à jour OTA sécurisées
• Clé numérique et accès au véhicule
• Paiement et transactions à bord
• Sécurité des communications V2X/V2G
• Stockage sécurisé des données et protection du calculateur

Par technologie

• Éléments de sécurité matériels uniquement
• Solutions de sécurité hybrides matérielles et logicielles
• Éléments de sécurité virtuels
• Système d'élément sécurisé connecté au cloud

Par type d'intégration

• Éléments de sécurité embarqués
• Éléments de sécurité amovibles/externes
• Moteurs de cryptographie intégrés sécurisés (élémentaires/externes)

Par utilisateur final

• Fabricants d'équipement d'origine (OEM)
• Fournisseurs automobiles de premier rang
• Fournisseur de services après-vente/de modernisation

Par fonction de sécurité

• Démarrage sécurisé et intégrité du firmware
• Fonctions de stockage sécurisé des clés/HSM
• Services de chiffrement et d'authentification
• Protection contre la falsification et la fragilité physique
• Support de l'environnement d'exécution de confiance (TEE)

Par canal de vente/distribution

• Contrats directs avec les équipementiers
• Par l'intermédiaire des fournisseurs de niveau 1/niveau 2
• Distribution après-vente

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud