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Le marché est-il concurrentiel et qui sont les principaux acteurs ?

Le marché des systèmes de navigation embarqués est un champ de bataille acharné entre les équipementiers historiques et les géants de la Silicon Valley. La concurrence y est féroce, la propriété des données étant l'enjeu principal. Google a profondément bouleversé le secteur : Android Auto est désormais compatible avec 250 millions de véhicules dans le monde, contraignant les constructeurs automobiles traditionnels à adopter son écosystème ou à investir des milliards pour le contrer. Face à cette situation, les équipementiers de premier plan se replient sur eux-mêmes ; HERE Technologies s'est assuré une part de marché dominante de 59 % pour les contenus cartographiques en Europe, grâce à sa position dominante sur les données critiques pour la sécurité, que les géants de la tech peinent à certifier.

Les fournisseurs de matériel sont tout aussi compétitifs. LG Display gagne des parts de marché grâce à des écrans imposants comme le P-OLED 27 pouces pour Genesis, tandis que Garmin a enregistré une hausse de 30 % de son chiffre d'affaires dans le segment des équipementiers automobiles, prouvant ainsi que les acteurs historiques peuvent survivre en se tournant vers les contrôleurs de domaine. L'intégration vocale est un autre enjeu majeur ; Cerence détient 52 % du marché des assistants embarqués, contrôlant ainsi la manière dont les conducteurs interagissent avec la navigation. La concurrence ne se limite plus à la qualité des cartes, mais englobe également le contrôle de l'espace numérique du tableau de bord.

Quels sont les développements récents qui façonnent l'écosystème du marché ?

L'évolution technologique de 2024 et 2025 a été marquée par la fusion de la navigation, de la sécurité et du divertissement. Un développement crucial réside dans l'extension physique de l'interface : l'Hyperscreen de 56 pouces de Mercedes-Benz et l'écran panoramique de 48 pouces de Lincoln ont transformé la navigation, d'un simple outil utilitaire, en une expérience immersive. Parallèlement, le marché des systèmes de navigation embarqués connaît une forte croissance de l'intégration de moteurs de jeu. Les constructeurs automobiles utilisent Unreal Engine et Unity pour générer des cartes 3D reproduisant fidèlement le monde réel, avec des effets météorologiques et d'éclairage en temps réel.

La pression réglementaire constitue un autre facteur de développement majeur. L'obligation, imposée par l'Union européenne, d'intégrer le système d'assistance intelligente à la vitesse (ISA), entré en vigueur en juillet 2024, a rendu obligatoire l'intégration de données cartographiques de limitation de vitesse dans tous les véhicules neufs. Cette réglementation a de facto criminalisé la navigation non automatisée, exigeant des systèmes une précision de 90 % sur les limitations de vitesse pour répondre aux normes GSR II. Par conséquent, des fournisseurs de cartes comme TomTom ont lancé des produits tels que « Orbis Maps », couvrant 86 millions de kilomètres, spécifiquement pour satisfaire à ces exigences de conformité.

Comment la Chine et les États-Unis orchestrent-ils la dynamique des marchés mondiaux ?

Sur le plan géopolitique, le marché des systèmes de navigation embarqués se divise entre les États-Unis et la Chine, chacun alimentant la demande selon des stratégies différentes. Le marché américain fait office de plaque tournante mondiale pour la monétisation des logiciels et l'intégration des écosystèmes. Avec 850 000 vols de véhicules prévus en 2024, la demande des consommateurs américains privilégie fortement les systèmes de navigation dotés de fonctions de suivi et de récupération permanentes. L'innovation américaine est également à la pointe en matière de planification d'itinéraires pour véhicules électriques ; l'intégration par Ford de 15 000 Superchargeurs Tesla à son système de navigation établit la norme mondiale en matière d'interopérabilité.

À l'inverse, la Chine est le moteur de l'innovation infrastructurelle sur le marché des systèmes de navigation embarqués. Le pays prévoit un taux de connectivité de près de 100 % dans les voitures neuves d'ici 2028. Des constructeurs automobiles chinois comme XPeng déploient un logiciel de navigation (XNGP) fonctionnant dans 259 villes, repoussant les limites de la conduite autonome. La cartographie par NavInfo de 300 000 kilomètres d'autoroutes pour la conduite automatisée illustre la stratégie chinoise : une densité de données élevée, soutenue par le gouvernement. Tandis que les États-Unis privilégient l'expérience utilisateur et les revenus d'abonnement (SaaS), la Chine mise sur l'intégration « Véhicule-à-tout » (V2X) , ce qui en fait la région connaissant la croissance la plus rapide en matière de matériel de navigation autonome avancé.

Quelles sont les principales tendances qui assurent l'avenir du marché des systèmes de navigation intégrés ?

Plusieurs tendances transformatrices garantissent la pérennité et la pertinence des systèmes embarqués. La première est l'absolue nécessité de l'« intelligence des véhicules électriques ». Avec plus de 5 millions de bornes de recharge publiques dans le monde, les systèmes de navigation doivent désormais filtrer les stations selon leur puissance (150 kW et plus) et leur disponibilité. Le « Planificateur de recharge » de Porsche, qui préconditionne les batteries 20 minutes avant un arrêt, illustre que la navigation est devenue un système de contrôle mécanique, et non plus une simple carte.

Deuxièmement, l'« économie de l'abonnement » redéfinit les modèles de revenus. Les 2 650 USD de frais annuels pour Drive Pilot chez Mercedes-Benz et les 99 USD d'abonnement mensuel à FSD chez Tesla prouvent que les utilisateurs sont prêts à payer pour une logique de navigation supérieure. Enfin, l'IA générative transforme l'interface. L'intégration de ChatGPT par Volkswagen et de « MindGPT » par Li Auto permet au marché des systèmes de navigation embarqués de passer de commandes rigides à une conversation naturelle. Les conducteurs peuvent désormais demander un « itinéraire panoramique avec un café », et l'IA traite instantanément des paramètres complexes. Ces tendances confirment que le marché évolue : il ne s'agit plus seulement de fournir des indications, mais aussi d'offrir des expériences de voyage intelligentes et personnalisées.

Analyse segmentaire

Par système, domination intégrée/OEM : les constructeurs automobiles reprennent le contrôle des revenus liés aux données et aux abonnements

Les systèmes intégrés (OEM) détiennent 61 % du marché des systèmes de navigation embarqués, une croissance impulsée par un virage stratégique opéré par les constructeurs automobiles pour reconquérir le contrôle du tableau de bord numérique, auparavant dominé par la Silicon Valley. En 2025, le secteur a connu un tournant décisif : des acteurs majeurs comme General Motors (GM) et Mercedes-Benz ont progressivement abandonné ou relégué au second plan la projection d'informations via smartphone, au profit de systèmes d'exploitation propriétaires riches en données.

La décision de GM de supprimer la projection d'écran de smartphone dans sa gamme de véhicules électriques illustre cette tendance sur le marché des systèmes de navigation embarqués. En imposant la plateforme native Ultifi, GM ambitionne de capter une part des 20 à 25 milliards de dollars de revenus annuels générés par les logiciels d'ici 2030. De même, Stellantis a annoncé en décembre 2021 une stratégie logicielle, s'appuyant sur STLA SmartCockpit (intégré aux plateformes STLA Brain et STLA AutoDrive), visant à générer environ 20 milliards d'euros de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030 grâce aux services et abonnements logiciels déployés sur 34 millions de véhicules connectés. Ces systèmes d'origine offrent désormais une intégration poussée, inégalée par les téléphones, comme le préconditionnement de la batterie des véhicules électriques à partir des données de navigation. En contrôlant le « type de système », les constructeurs automobiles s'assurent que ce sont eux, et non les géants technologiques tiers, qui monétisent les données du conducteur et les achats effectués à bord.

Par type de véhicule, les voitures particulières dominent : l'adoption des véhicules électriques et la « sélection » des véhicules électriques stimulent le volume du marché de masse

Les voitures particulières ont capté 56,50 % du marché des systèmes de navigation intégrés, car le « cockpit numérique » est passé d'un équipement de luxe à un standard grand public, largement alimenté par l'électrification des transports individuels. Contrairement aux véhicules utilitaires, où la fonction prime sur l'esthétique, le segment des voitures particulières est motivé par la demande des consommateurs pour une expérience similaire à celle d'un smartphone au volant.

En 2025, l'essor des véhicules électriques (VE) a joué un rôle déterminant. Les VE nécessitent des systèmes de navigation hautement intégrés pour gérer l'autonomie, en calculant les itinéraires en fonction de l'état de la batterie en temps réel, du relief et de la disponibilité des bornes de recharge. CARIAD, la filiale logicielle de Volkswagen, s'est associée à TomTom pour lancer un système de navigation de nouvelle génération, spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques des VE sur le marché des systèmes de navigation embarqués. Par ailleurs, les données de l'OICA (Organisation internationale des constructeurs automobiles) indiquent que les véhicules particuliers représentent toujours plus de 70 % de la production automobile mondiale. Avec des modèles d'entrée de gamme de marques comme Toyota et Hyundai désormais équipés de série d'un système de navigation intégré pour les systèmes d'aide (ADAS) , le volume de ventes de véhicules particuliers surpasse largement celui des autres segments.

Sur le plan technologique, le GPS cartographique domine : les réglementations de sécurité obligatoires consolident le leadership technologique

La navigation GPS basée sur des cartes a conquis 49 % du marché des systèmes de navigation embarqués, non seulement pour le guidage d'itinéraire, mais aussi parce qu'elle est devenue une nécessité réglementaire en matière de sécurité en 2025. Le principal facteur est le règlement général de sécurité (RGS) de l'Union européenne, et plus particulièrement l'obligation d'assistance intelligente à la vitesse (ISA), devenue obligatoire pour tous les véhicules nouvellement immatriculés dans l'UE à partir de juillet 2024.

Les systèmes utilisant uniquement des caméras peinent souvent à détecter les limitations de vitesse implicites ou les panneaux de signalisation masqués. Par conséquent, les constructeurs automobiles se tournent vers les données cartographiques, considérées comme la source de référence pour les systèmes de sécurité des véhicules. HERE Technologies a indiqué qu'à la mi-2024, plus de 33 constructeurs automobiles, représentant 70 marques, avaient signé des contrats pour utiliser les données de leur plateforme ISA Map afin de répondre aux exigences légales. De plus, la technologie cartographique demeure supérieure pour les fonctionnalités de conduite autonome de niveau 2+ et de niveau 3. Mercedes-Benz, avec son système Drive Pilot, s'appuie sur des cartes haute définition (HD) pour assurer une navigation sûre sans intervention du conducteur, démontrant ainsi que les capteurs statiques sont insuffisants sans un jumeau numérique géospatial.

Par type d'affichage, les écrans tactiles dominent : l'ère des hyperécrans « d'un pilier à l'autre »

Les écrans tactiles ont conquis 70,11 % du marché des systèmes de navigation intégrés, tandis que les boutons physiques sont devenus une espèce en voie de disparition dans le design automobile. Cette domination s'explique par l'évolution générale du secteur vers une « architecture par zones », où une interface logicielle unique contrôle la climatisation, le multimédia et la navigation, réduisant ainsi considérablement le coût et la complexité du câblage et des interrupteurs physiques.

La tendance en 2025 est marquée par la taille et l'intégration, notamment avec l'écran « d'un montant à l'autre ». LG Display, fournisseur clé des constructeurs automobiles haut de gamme, a accéléré la production en série d'écrans P-OLED de plus de 40 pouces, couvrant l'intégralité du tableau de bord. Mercedes-Benz continue de mener cette révolution visuelle avec son système MBUX Hyperscreen , tandis que les concurrents grand public emboîtent le pas avec des écrans tactiles flottants plus grands. Bien que des organismes de sécurité comme Euro NCAP aient plaidé pour le retour de certaines commandes physiques, la rentabilité et la facilité de mise à jour des écrans tactiles les rendent incontournables pour les constructeurs automobiles. Une mise à jour logicielle peut modifier instantanément la fonction d'un bouton tactile, contrairement à un bouton physique qui reste statique, faisant des écrans tactiles l'interface de référence pour les véhicules modernes à gestion logicielle (SDV).

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine grâce aux modèles d'abonnement et à l'intégration des véhicules électriques

L'Amérique du Nord domine actuellement le marché des systèmes de navigation embarqués avec 34 % de parts de marché, grâce notamment à l'essor rapide des véhicules à gestion logicielle. La force de la région réside dans la commercialisation rapide des cockpits numériques. General Motors a illustré cette tendance en intégrant Google Drive à 50 modèles différents en 2024/2025, fidélisant ainsi des millions d'utilisateurs à un écosystème de navigation unifié. Ford a par ailleurs renforcé l'avantage infrastructurel de la région en intégrant 15 000 Superchargeurs Tesla à sa logique de navigation native, répondant ainsi directement aux préoccupations des consommateurs concernant l'autonomie de leurs véhicules. 

De plus, la valeur élevée des actifs alimente la demande en matière de sécurité ; avec 850 000 vols de véhicules enregistrés aux États-Unis en 2024, les consommateurs et les assureurs ont privilégié les systèmes de navigation dotés d'un système de suivi de récupération intégré.

La région Asie-Pacifique accélère son développement grâce à des projets pilotes de conduite autonome et à des normes de connectivité

Le marché des systèmes de navigation embarqués en Asie-Pacifique suit de près, connaissant une expansion rapide grâce à d'importants investissements dans la mobilité autonome et la cartographie haute définition. Baidu Apollo Go a réalisé le chiffre impressionnant de 17 millions de trajets cumulés en robotaxis en Chine fin 2025, validant ainsi la fiabilité des systèmes de navigation locaux dans des environnements urbains complexes. XPeng a étendu la couverture de son système d'assistance à la conduite XNGP à 259 villes, prouvant qu'un logiciel régional peut gérer le guidage automatisé de porte à porte. 

La maîtrise de la chaîne d'approvisionnement joue également un rôle crucial : LG Display a lancé la production en série d'écrans panoramiques de 27 pouces spécialement conçus pour Genesis, établissant ainsi de nouvelles normes matérielles. Par ailleurs, NavInfo a cartographié avec succès 300 000 kilomètres d'autoroutes chinoises afin de fournir les services de géolocalisation de haute précision requis par les constructeurs de véhicules électriques nationaux.

L'Europe maintient sa croissance grâce à des réglementations de sécurité strictes et à une innovation de pointe

L'Europe demeure un acteur majeur du marché des systèmes de navigation embarqués, grâce à la conformité réglementaire et aux exigences élevées des constructeurs automobiles. Ce marché est dynamisé par l'obligation, imposée par l'UE, d'utiliser l'assistance intelligente à la vitesse sur tous les véhicules neufs à partir de juillet 2024, et qui rend nécessaire la reconnaissance des limitations de vitesse à partir des cartes. 

La confiance du marché se reflète dans le carnet de commandes automobile conséquent de TomTom, qui s'élevait récemment à 2,2 milliards de dollars. Les constructeurs automobiles monétisent efficacement ces contrats pour générer des revenus récurrents ; Mercedes-Benz facture environ 2 650 dollars par an pour son système Drive Pilot, qui repose sur la navigation. Stellantis soutient également l'écosystème régional, avec 5 millions d'abonnés à ses services connectés qui utilisent activement ces outils de cartographie sophistiqués pour leurs déplacements quotidiens.

Évolutions récentes du marché des systèmes de navigation embarqués

• BMW a dévoilé le Panoramic iDrive en janvier 2025, doté d'un affichage tête haute 3D sur le pare-brise avec navigation en réalité augmentée et assistance à la conduite, remplaçant les compteurs traditionnels.
• TomTom a déployé des mises à jour de navigation prédictive basées sur l'IA au milieu de l'année 2025, optimisant les itinéraires grâce aux données en temps réel de la 5G et aux localisateurs de bornes de recharge pour véhicules autonomes.
• Pioneer a lancé la série AVIC-D, une gamme multifonctions abordable avec une intégration fluide d'Apple CarPlay/Android Auto et des cartes HD à commande gestuelle.

Principales entreprises du marché des systèmes de navigation embarqués

• Société Aisin
• Alpine Electronics, Inc.
• Aptiv PLC
• Clarion Co., Ltd.
• Continental SA
• Société Denso
• Garmin Ltd.
• Harman International Industries, Inc.
• JVCKENWOOD Corporation
• Magneti Marelli SpA.
• Société électrique Mitsubishi
• Nvidia
• Panasonic
• Société pionnière
• Qualcomm Technologies, Inc.
• Robert Bosch GmbH
• Sony
• TomTom International BV
• Valeo SA
• Société Visteon
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de système

• Systèmes de navigation intégrés/OEM
• Systèmes de navigation intégrés de seconde monte
• Systèmes de navigation et d'infodivertissement intégrés

Par type de véhicule

• Voitures particulières
• Compact/Sous-compact
• Berline intermédiaire
• SUV et crossovers
• Véhicules utilitaires légers (VUL)
• Véhicules utilitaires lourds (VHC)
• Véhicules électriques (VE)
• Deux-roues (motos avec navigation)

Par technologie

• Unités de navigation autonomes
• Navigation GPS basée sur une carte
• Navigation connectée en temps réel (avec info-trafic et mises à jour OTA)
• Navigation assistée par IA (prédiction d'itinéraire vocale/sémantique)
• Navigation en réalité augmentée (superpositions de réalité augmentée)

Par type d'affichage

• Écrans tactiles
• Résolution standard
• Écrans haute résolution/HD
• Interfaces de navigation vocales uniquement
• Navigation intégrée avec affichage tête haute

Par utilisation finale

• Fabricants d'équipement d'origine
• consommateurs du marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud