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Quels sont les catalyseurs qui alimentent l'explosion de la demande en 2025 ?

Le principal moteur du marché du LiDAR automobile est incontestablement la réduction des coûts. Le marché a atteint un seuil de prix critique qui ouvre ses portes aux segments non luxueux. Hesai a bouleversé la donne en annonçant un prix cible inférieur à 200 USD pour ses unités de nouvelle génération. De même, RoboSense a réduit le prix de ses systèmes ADAS à environ 360 USD (2 600 RMB). Avec des prix de vente moyens en Chine oscillant entre 450 et 500 USD, le LiDAR n'est plus l'apanage des véhicules de luxe.

La validation réglementaire est le deuxième moteur de croissance. La sécurité est un argument de vente majeur, et les autorités de réglementation autorisent les véhicules à offrir davantage de fonctionnalités. Mercedes-Benz a réalisé une avancée significative sur le marché de la conduite autonome en obtenant fin 2024 l'autorisation cruciale de porter la vitesse de son système « Drive Pilot » de niveau 3 à 95 km/h. Par conséquent, pour atteindre ces vitesses, les constructeurs automobiles ont besoin de la précision que seul le LiDAR peut fournir. L'objectif pour l'autonomie de niveau 3 en Allemagne est d'atteindre 130 km/h d'ici 2030, garantissant ainsi une demande soutenue à long terme pour les capteurs longue portée.

Où se concentre la demande et quelles régions sont à la traîne ?

Le marché des LiDAR automobiles présente actuellement deux visages distincts, la Chine se positionnant comme l'épicentre incontesté de la demande. Mi-2024, 128 modèles de véhicules en Chine étaient équipés de LiDAR. L'intégration de cette technologie est si répandue que le taux d'équipement de série sur les voitures particulières neuves en Chine atteignait 6,3 % en mai 2024. Ce chiffre contraste fortement avec la situation en Occident. Le marché américain n'a vu que deux nouveaux modèles équipés de LiDAR être lancés en 2024, tandis que l'Europe en a introduit une dizaine.

Les livraisons mondiales de systèmes LiDAR pour voitures particulières étaient estimées à 1,6 million d'unités en 2024, la grande majorité étant destinée aux constructeurs automobiles chinois. Cependant, des avancées significatives se dessinent du côté occidental. Luminar a confirmé que les livraisons pour le Volvo EX90 ont débuté au troisième trimestre 2024, signe que les constructeurs occidentaux prennent progressivement conscience de l'importance du LiDAR pour leurs systèmes de sécurité haut de gamme.

Que révèlent les carnets de commandes actuels sur les trajectoires futures ?

Les carnets de commandes pour 2025 témoignent d'une dynamique indéniable et d'une implantation durable sur le marché des LiDAR automobiles. En tête de file, Hesai Technology s'est imposée sur le segment des volumes importants grâce à l'obtention, en novembre, de contrats d'exclusivité pour la conception des gammes « L », « i » et « MEGA » de Li Auto. Cet accord historique garantit la production de millions d'unités jusqu'en 2027, un calendrier parfaitement adapté aux exigences strictes de la norme chinoise NCAP 2026, qui préconise une forte prolifération de capteurs. De même, RoboSense a battu des records de livraisons en octobre, porté par le succès retentissant des véhicules électriques Han de BYD, prouvant ainsi que l'adoption à grande échelle génère déjà des revenus considérables.

En Occident, la profondeur stratégique redéfinit l'architecture des véhicules. Innoviz Technologies accélère les livraisons des navettes ID. Buzz Level 4 de Volkswagen, qui nécessitent pas moins de 9 unités par véhicule, tandis que son capteur InnovizThree vise une intégration discrète derrière le pare-brise. 

Parallèlement, Luminar a renforcé sa position de leader auprès de Mercedes-Benz en avril, en déployant des capteurs Halo compacts pour étendre sa présence haut de gamme sur la Classe S. Avec Texas Instruments qui se prépare à l'augmentation de sa production pour le programme FMCW de 2027 et Aeva qui cible les flottes commerciales, la chaîne d'approvisionnement est solide. Ces contrats confirmés témoignent que le marché du LiDAR automobile n'est pas seulement en croissance : il devient l'épine dorsale de la mobilité de demain.

Qui est en train de gagner la guerre pour la domination du marché ?

Le marché des LiDAR automobiles est désormais marqué par une concurrence féroce, principalement menée par les spécialistes chinois. Hesai et RoboSense détenaient conjointement 93 % des parts de marché des LiDAR pour voitures particulières en 2024. Chacune d'elles, à hauteur de 26 %, formait de facto un duopole sur ce segment à fort volume.

Leur domination repose sur leur capacité à croître rapidement. Hesai a atteint un rythme de livraison mensuel de 100 000 unités en décembre 2024. RoboSense a réalisé un volume de ventes total de 544 200 unités en 2024, soit une augmentation de 109,6 % par rapport à l’année précédente.

Cependant, les acteurs occidentaux se taillent des niches grâce à une rigueur financière et des applications spécialisées. Ouster, qui mise fortement sur le lidar numérique pour des marchés diversifiés, a réalisé une marge brute GAAP de 42 % au troisième trimestre 2025 et a vu son chiffre d'affaires progresser de 33 % en 2024. La consolidation du secteur contribue également à son essor ; Koito Manufacturing a acquis les parts restantes de Cepton pour environ 50 millions de dollars, éliminant ainsi un concurrent indépendant. Hesai a même franchi une étape importante en devenant la première entreprise à atteindre la rentabilité nette non-GAAP sur l'ensemble de l'année 2024, prouvant ainsi la viabilité de son modèle économique.

Quels développements émergents vont redéfinir le paysage du marché ?

Les acteurs du marché du LiDAR automobile doivent suivre de près la tendance à la diversification. La cyclicité du secteur automobile étant risquée, les entreprises les plus avisées réorientent leurs technologies vers la robotique et l'IA. RoboSense a investi 250 millions de yuans dans l'innovation en IA et en robotique en 2024. Ce pari s'avère payant : l'entreprise a vendu 24 400 unités pour des applications non automobiles cette même année. De même, Hesai a livré 20 000 unités pour la robotique en un seul mois (décembre 2024).

Un autre développement clé est la consolidation des flottes de camions commerciaux et de robotaxis de niveau 4 (L4), bien qu'à un rythme plus lent que pour les voitures particulières. Le segment de marché mondial des LiDAR L4 devrait atteindre 166 millions de dollars en 2024. L'obtention par Innoviz de deux nouveaux programmes constructeurs pour sa plateforme de niveau 4 indique que, si les systèmes ADAS grand public stimulent les volumes, l'autonomie de haut niveau demeure l'objectif technologique prioritaire.

Analyse segmentaire 

Les véhicules utilitaires lourds affichent le taux de croissance annuel composé le plus élevé grâce au transport routier autonome longue distance

Le segment des poids lourds devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché des systèmes LiDAR pour l'automobile, principalement parce que le secteur de la logistique considère le transport routier autonome comme la seule solution viable face à la pénurie chronique de conducteurs et aux réglementations strictes en matière de temps de conduite et de repos. Contrairement aux véhicules de tourisme circulant dans les centres urbains imprévisibles, le transport routier longue distance s'effectue sur des autoroutes structurées où le LiDAR est essentiel pour détecter les obstacles situés bien au-delà de la distance de freinage d'un poids lourd de classe 8 chargé à pleine capacité. 

La nécessité opérationnelle accélère l'adoption de ces technologies ; par exemple, Volvo Autonomous Solutions a officiellement dévoilé le Volvo VNL Autonomous, prêt pour la production, qui intègre le LiDAR d'Aurora Innovation pour détecter les objets à plus de 400 mètres. De même, Daimler Truck intègre la technologie LiDAR 4D d'Aeva à sa plateforme Freightliner Cascadia afin de permettre une autonomie de niveau 4. Ces déploiements stratégiques par les géants du secteur confirment que le segment des véhicules utilitaires lourds passe des phases pilotes à une commercialisation à grande échelle, alimentant ainsi une croissance substantielle du marché.

Les véhicules électriques à batterie accélèrent l'intégration du LiDAR comme technologie haut de gamme de série

Le segment des véhicules électriques à batterie (VEB) devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des systèmes LiDAR automobiles, les constructeurs automobiles utilisant de plus en plus les plateformes de véhicules électriques pour déployer des architectures logicielles avancées. Les VEB sont particulièrement adaptés aux capteurs haute performance, car leurs batteries haute tension alimentent aisément les systèmes LiDAR et les supercalculateurs embarqués, sans les contraintes d'alternateur des moteurs à combustion interne. Cette synergie a permis au LiDAR de devenir un équipement de série plutôt qu'une option ; Volvo Cars, par exemple, a équipé de série tous ses Volvo EX90 du LiDAR Iris de Luminar, faisant de ce SUV électrique une référence en matière de sécurité. 

Par ailleurs, le constructeur chinois de véhicules électriques NIO a équipé sa berline ET7 du LiDAR Falcon d'Innovusion de série, tandis que Lotus utilise un LiDAR déployable sur son hyper-SUV Eletre afin d'optimiser l'aérodynamisme et l'autonomie. Alors que les constructeurs historiques et les start-ups se tournent vers les véhicules électriques, le nombre d'unités LiDAR intégrées aux véhicules électriques devrait dépasser celui de tous les autres types de propulsion.

L'imagerie par nuages ​​de points 3D domine le marché grâce à une fidélité spatiale supérieure

Le segment des images 3D, également connu sous le nom de système de capture de mouvement 3D, domine le marché du LiDAR automobile car il fournit les données de référence essentielles que les caméras et radars automobiles 2D ne peuvent générer avec fiabilité. Alors que les caméras peinent en cas de faible contraste et que les radars automobiles manquent de résolution, le LiDAR 3D crée un nuage de points dense et précis au niveau volumétrique, définissant en temps réel la forme, la taille et la distance exactes d'un objet. Cette capacité est indispensable pour les constructeurs visant l'automatisation de niveau 3 (SAE), où le véhicule est responsable de sa conduite.

Valeo, leader mondial des capteurs automobiles, annonce que son LiDAR SCALA 3 de troisième génération génère plus de 12 millions de pixels par seconde, permettant ainsi au système d'identifier des obstacles sombres sur des routes non éclairées à des distances supérieures à 150 mètres. De grands constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz s'appuient sur ces données 3D haute fidélité pour leurs systèmes Drive Pilot afin d'assurer la redondance. Par conséquent, le caractère essentiel de l'imagerie 3D pour la sécurité lui confère une place prépondérante par rapport aux alternatives 2D dans la pile de capteurs autonomes.

La suprématie des infrarouges à ondes courtes au service de l'autonomie sur autoroute et de la sécurité oculaire

Le segment infrarouge à ondes courtes (SWIR) devrait enregistrer la plus forte croissance du marché des LiDAR automobiles, grâce aux avantages physiques des lasers de 1 550 nm qui permettent une conduite autonome à grande vitesse sur autoroute. Contrairement aux capteurs infrarouges proches de 905 nm classiques, dont la puissance doit être limitée pour protéger la vision humaine, les longueurs d'onde SWIR sont absorbées par le liquide rétinien, ce qui permet aux capteurs de fonctionner à des niveaux de puissance nettement supérieurs sans risque de lésion rétinienne. Ce gain de puissance est essentiel pour la portée ; Luminar Technologies utilise la technologie 1 550 nm dans son capteur Iris pour atteindre des portées de détection supérieures aux systèmes traditionnels, offrant ainsi le temps de réaction nécessaire à la conduite sur autoroute. 

De même, le LiDAR Falcon d'Innovusion utilise cette longueur d'onde pour détecter des objets jusqu'à 500 mètres de distance, une spécification choisie par NIO pour permettre des fonctions autonomes sécurisées à haute vitesse. Alors que des constructeurs automobiles comme Continental investissent également dans la technologie SWIR, notamment par le biais de partenariats avec AEye, pour détecter les petits débris routiers à longue portée, cette longueur d'onde s'impose rapidement comme la norme du secteur pour les performances de nouvelle génération.

Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique domine le marché avec une part de 57,10 % grâce à une normalisation LiDAR agressive à grande échelle

La région Asie-Pacifique ne se contente pas de mener ; elle dicte en réalité le rythme technologique du marché des LiDAR automobiles, contrôlant une part de marché dominante de 57,10 % en 2025. Cette hégémonie est alimentée par un paysage de consommation unique en Chine où les capacités de « conduite intelligente » sont le principal moteur d'achat des véhicules à énergies nouvelles (VEN). 

Contrairement aux marchés occidentaux où le LiDAR est une option de luxe, les constructeurs chinois comme BYD et Xiaomi ont démocratisé cette technologie. Par exemple, le Xiaomi SU7, dont les volumes de livraison ont dépassé les 135 000 unités en 2025, intègre le LiDAR même dans ses versions de milieu de gamme. Cette stratégie axée sur le volume sur le marché du LiDAR automobile a permis aux leaders chinois Hesai et RoboSense de capter à eux deux plus de 80 % du volume mondial des livraisons de LiDAR automobile.

Par ailleurs, le prix unitaire moyen des LiDAR automobiles en Chine est tombé sous la barre des 400 dollars en 2025, grâce à une forte localisation de la chaîne d'approvisionnement. Avec un taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles (VEN) atteignant 50 % cette année en Chine, l'intégration de capteurs dans des modèles abordables comme la gamme Xpeng MONA garantit que la région Asie-Pacifique demeure le principal moteur de croissance du secteur.

L'Europe renforce sa position sur le marché grâce à des réglementations de sécurité strictes et au luxe haut de gamme

L'Europe demeure un bastion essentiel du marché des LiDAR automobiles, passant d'une logique de volume à une logique de valeur grâce à des cadres réglementaires imposant une redondance de haute précision. Son influence est notamment alimentée par la légalisation en Allemagne de la conduite autonome de niveau 3 à des vitesses élevées. En 2025, Mercedes-Benz a mis à jour son système Drive Pilot pour permettre une vitesse de 95 km/h sur les autoroutes allemandes, une prouesse rendue possible par l'intégration du LiDAR SCALA de Valeo, dont le carnet de commandes dépasse le milliard d'euros.

En Scandinavie, Volvo Cars a lancé les livraisons en grande série de l'EX90 en 2025, créant ainsi une première sur le marché du LiDAR automobile. Le constructeur a en effet intégré de série le capteur Iris de Luminar à l'ensemble de sa gamme, au lieu de le proposer en option. Cette initiative a injecté des dizaines de milliers d'unités sur le marché européen. Par ailleurs, la mise à jour du règlement UNECE 157 en 2025 a incité des constructeurs haut de gamme comme BMW à étendre la disponibilité de leur système Personal Pilot L3 au-delà de la Série 7, confortant ainsi le rôle de l'Europe comme organisme de validation des applications LiDAR critiques pour la sécurité.

L'Amérique du Nord renforce sa présence sur le marché grâce à des flottes de robotaxis à grande échelle et à des véhicules électriques haut de gamme

L'Amérique du Nord occupe la troisième place sur le marché mondial des LiDAR automobiles, mais elle est en tête du déploiement commercial de flottes de véhicules autonomes haute performance. Waymo, qui a étendu avec succès son service commercial à Austin et Atlanta en 2025, en totalisant plus de 150 000 trajets payants par semaine, illustre parfaitement cette tendance. Ce développement massif a été rendu possible grâce au déploiement du système de conduite autonome de 6e génération de Waymo, qui utilise une suite LiDAR sur mesure, optimisée en termes de coûts et conçue pour la production de masse. 

Du côté des consommateurs, le marché des LiDAR automobiles est soutenu par l'arrivée de constructeurs électriques haut de gamme. Lucid Motors a lancé la production en série du SUV Gravity fin 2024/début 2025, doté d'un LiDAR haute résolution parfaitement intégré au capot. Par ailleurs, l'usine Polestar en Caroline du Sud a accéléré la production de la Polestar 3 en 2025, livrant des milliers d'unités équipées de LiDAR aux clients américains. Bien que l'adoption à grande échelle soit moins avancée qu'en Chine, l'Amérique du Nord demeure leader en matière de déploiements LiDAR performants et à forte valeur ajoutée pour la conduite autonome de niveau 4.

Les 5 principaux développements récents du marché des LiDAR automobiles

1. Texas Instruments a lancé le LMH13000 , le premier pilote laser LiDAR haute vitesse monopuce du secteur, le 15 avril 2025, permettant une détection d'objets plus rapide pour l'autonomie des véhicules.
2. Hesai Technology a annoncé la fourniture exclusive de LiDAR pour tous les modèles Li Auto de sa plateforme de conduite assistée de nouvelle génération, couvrant les séries « L », « i » et « MEGA ».
3. Innoviz Technologies a accéléré la livraison de sa nouvelle plateforme LiDAR à Volkswagen le 12 mai 2025 , améliorant ainsi les navettes autonomes de niveau 4 ID. Buzz grâce à neuf unités par véhicule pour une couverture à 360°.
4. Luminar Technologies a signé un accord de développement avec Mercedes-Benz le 29 avril 2025 pour ses capteurs LiDAR compacts Halo, allant au-delà de la fourniture précédente d'Iris pour des fonctionnalités autonomes plus sûres.
5. Innoviz le 13 novembre 2025, avec un volume réduit de 60 % pour une installation derrière le pare-brise, une consommation d'énergie moindre et des performances de temps de vol améliorées à 905 nm.

Principales entreprises du marché LiDAR automobile

• Continental SA
• Delphi Automotive
• Premier capteur AG
• Infineon Technologies AG
• Innoviz Technologies, Ltd
• LeddarTech, Inc.
• Quanergy Systems, Inc
• Texas Instruments, Inc.
• Velodyne LiDAR, Inc.
• ZF Friedrichshafen AG
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de technologie:

• LiDAR mécanique
• LiDAR à semi-conducteurs

Par type d'image:

• 2D
• 3D

Par type de véhicule à moteur thermique:

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers (VUL)

Véhicules utilitaires lourds (VHC)

Par gamme:

• LiDAR à courte et moyenne portée (170 mètres et moins)
• LiDAR longue portée (plus de 170 mètres)

Par longueur d'onde laser:

• proche infrarouge
• Infrarouge à ondes courtes
• infrarouge à ondes longues

Par emplacement:

• Pare-chocs et calandre
• Phare et feu arrière
• Toit et pilier supérieur
• Autres

Par processus de mesure:

• Onde continue modulée en fréquence (FMCW)
• Temps de vol (ToF)

Par niveau d'autonomie:

• Semi-autonome
• Autonome

Par type de véhicule électrique:

• Véhicule électrique à batterie (VEB)
• Véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV)
• Véhicule électrique à pile à combustible (FCEV)
• Véhicule hybride électrique (VHE)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud