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Dynamique du marché

Pilote : Révolution du divertissement numérique

Sur le marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique, l’industrie du divertissement numérique connaît un changement massif en raison de facteurs tels que la croissance des revenus des consommateurs, l’augmentation des taux d’utilisation d’Internet ainsi que le nombre de plateformes de streaming disponibles. Ce changement a créé un besoin en infrastructures cloud supplémentaires capables de prendre en charge les systèmes de diffusion de jeux en ligne, les sites Web de streaming vidéo et les réseaux de distribution de contenu dans cette région.

On s'attend à ce que les revenus générés par le streaming vidéo en Asie-Pacifique s'élèvent à 32,64 milliards de dollars d'ici 2024, ce qui indique un TCAC de 8,88 %. De plus, rien qu’en 2023, les dépenses des consommateurs en matière de jeux mobiles représentaient 64 % dans le monde, la majeure partie de l’argent étant également dépensée dans ce domaine ; étant donné qu'il y a plus de 5,2 milliards d'abonnés mobiles ici, il n'est pas surprenant que l'APAC soit en tête en ce qui concerne les chiffres ou les points de pourcentage dans les deux sens. L'infrastructure cloud constitue une base importante permettant aux entreprises impliquées dans le divertissement numérique de proposer des jeux et des flux de la plus haute qualité sur le marché de l'infrastructure cloud de la région Asie-Pacifique. Par exemple, Tencent utilise des cloud tels que ceux fournis par Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ou Google Cloud Platform (GCP), entre autres – ceux-ci alimentent certains de ses titres les plus populaires comme Honor Of Kings et PUBG Mobile ; de la même manière, Netflix s'appuie sur une technologie similaire, mais les accords de peering entre différents réseaux ne permettent qu'une transition transparente des serveurs d'un fournisseur par fil via les centres de données vers l'écran de l'appareil utilisateur.

Tendance : adopter des stratégies hybrides et multi-cloud 

On observe une évolution dans l'adoption de l'infrastructure cloud dans la région Asie-Pacifique, où de plus en plus d'entreprises se tournent vers des stratégies hybrides et multi-cloud pour des performances optimales, une flexibilité maximale et une réduction des risques. D’ici 2022, au moins 90 % des entreprises basées sur le marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique auront adopté des stratégies multi-cloud, comme le reconnaissent ces résultats, qui révèlent que la diversification de l’environnement cloud présente de nombreux avantages. Ce changement peut être attribué à différentes choses mais principalement à l'agilité, à l'évolutivité et au respect de la souveraineté des données. La répartition de la charge de travail entre plusieurs fournisseurs de cloud est un moyen d'y parvenir, car chaque plate-forme possède ses propres capacités ; Par exemple, Alibaba Cloud s'intègre bien aux exigences réglementaires chinoises, tandis qu'AWS propose également une variété de services ainsi qu'une couverture internationale, entre autres. Cela garantit également la continuité des opérations des organisations tout en optimisant les coûts puisqu'elles ne seront pas liées à un seul fournisseur. En fait, certaines entreprises leaders sur le marché des infrastructures cloud de l'APAC ont déjà commencé à récolter les fruits de l'adoption d'un tel type d'arrangement, comme Singapore Airlines, qui utilise à la fois AWS et Microsoft Azure ensemble pour alimenter leurs programmes de transformation numérique, y compris la plateforme de services aériens KrisConnect. 

Toyota Motor Corporation le fait à l'échelle mondiale en combinant l'infrastructure sur site avec les services de cloud public d'Amazon Web Services (AWS) ainsi que de Microsoft Azure en hybridant ces deux cloud, leur permettant ainsi de prendre en charge ses opérations mondiales encore plus efficacement qu'auparavant. Sur cette base, cela fait donc toujours partie intégrante de la stratégie numérique de toute entreprise donnée, en particulier celles opérant dans des environnements commerciaux hautement compétitifs, et devrait donc toujours le rester en fonction de la nature changeante des technologies mondiales en évolution rapide d'aujourd'hui.

Défi : surmonter les obstacles à la sécurité et à la conformité des données

Dans un marché des infrastructures cloud en évolution dans la région Asie-Pacifique, les entreprises sont confrontées à des obstacles importants en matière de sécurité et de conformité des données. L'application de règles strictes telles que la loi sur la protection des données personnelles (PDPA) de Singapour et le règlement général sur la protection des données (RGPD) européen a rendu crucial la protection de la confidentialité des données tout en garantissant la conformité réglementaire. D'après nos recherches, 73 % des organisations de la région Asie-Pacifique identifient les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données comme leur principal obstacle à l'adoption de services cloud. Ces défis sont aggravés par la complexité de comprendre les lois sur la résidence des données et la souveraineté qui n’ont souvent aucun modèle ou explication logique. À mesure que les informations traversent les frontières et résident dans diverses juridictions, les entreprises doivent faire face à des normes différentes pour chaque pays ou région de la région APAC où elles opèrent. Par exemple, la Chine exige que certains types de documents soient stockés physiquement sur son territoire en vertu de sa sur la cybersécurité .

En outre, il est de plus en plus nécessaire de prendre des mesures strictes contre les violations en raison de la publicité entourant de tels incidents et de l'augmentation du nombre de cybermenaces. Au cours de la dernière année seulement, Marsh et Microsoft ont découvert que 55 % des entreprises interrogées sur le marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique avaient subi une forme de cyberattaque, selon leur enquête conjointe 2021 APAC Cyber ​​Risk. Ces attaques entraînent non seulement des pertes financières, mais également une perte de confiance des clients ainsi que des atteintes à la réputation des organisations concernées.

Les principales entreprises du marché des infrastructures cloud de la région APAC ont déjà commencé à adopter des approches proactives pour répondre aux risques liés à la sécurité des données basées sur le cloud ainsi qu'aux problèmes de conformité. Une étude de cas serait celle de GovTech qui a proposé, entre autres choses, le MTCS SS ; il s'agit d'un programme de certification conçu pour permettre aux organisations d'évaluer les niveaux de protection renforcés offerts à leurs environnements en fonction des différents niveaux définis en vertu de celui-ci. Actuellement, les institutions financières investissent également massivement dans des capacités plus avancées de renseignement sur les menaces, parallèlement aux technologies de cybersécurité. Ces efforts font partie de l'atténuation des méthodes d'attaque évolutives utilisées par les pirates informatiques cherchant à obtenir un accès non autorisé aux ressources système critiques, soit en les volant directement, soit en obtenant indirectement des informations client/client sensibles.

Analyse segmentaire

Par type

Le segment du cloud privé détient actuellement la part la plus élevée de 56,1 % sur le marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique, en raison de multiples facteurs tels que des exigences strictes en matière de sécurité et de conformité des données, des préoccupations concernant la souveraineté et le contrôle des données et le besoin de personnalisation et de solutions sur mesure. Diverses entreprises allant de la finance, de la santé au gouvernement, entre autres, préfèrent les déploiements de cloud privé pour le contrôle de leurs données et de leurs ressources, le respect de la conformité réglementaire ainsi que pour répondre aux exigences critiques de performance et de fiabilité des applications.

À l’inverse, le secteur du cloud public connaît une croissance rapide avec un TCAC de 26,88 % dans la région Asie-Pacifique, le plus élevé au monde. Cette augmentation des taux d’adoption des cloud publics est due, entre autres, à l’évolutivité, à l’agilité et à la rentabilité. Plus encore, les organisations adoptent désormais les plateformes de cloud public telles que Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform (GCP) ; cette décision leur permet d'utiliser les capacités avancées offertes par ces fournisseurs tout en ayant également accès à de nombreux services différents, accélérant ainsi les efforts de transformation numérique.

Par composant

Dans le paysage dynamique du marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique, le segment du matériel détient la part la plus élevée, grâce au rôle fondamental des composants d'infrastructure traditionnels tels que les serveurs, les périphériques de stockage et les équipements réseau. Les serveurs, les périphériques de stockage et les équipements réseau font partie des composants d’infrastructure traditionnels qui constituent ce segment. Le segment était responsable de 40,9 % des dépenses régionales totales en matière de cloud en 2023. Les organisations investissent dans du matériel pour créer des cloud privés, permettre des déploiements hybrides et garantir les performances, la fiabilité et la sécurité de leurs charges de travail sur le cloud.

Le segment à la croissance la plus rapide de ce marché des infrastructures cloud est celui des services, avec un TCAC de 26,81 % en 2023 ; il offre une gamme de services professionnels et gérés axés sur l'adoption, la mise en œuvre, la migration, l'optimisation et le support du cloud, etc. L'utilisation des services cloud permet aux entreprises de passer au numérique plus rapidement tout en améliorant l'efficacité opérationnelle dans tous les secteurs tels que la finance ; soins de santé; vente au détail; l'industrie manufacturière, entre autres, y compris les gouvernements du monde entier.

Par candidature

Le marché de l'infrastructure cloud APAC est dominé par le segment des applications d'entreprise, qui représente 31,6 % de la part des revenus. Aujourd'hui, divers secteurs tels que la finance, la santé, l'industrie manufacturière, la vente au détail et le gouvernement s'appuient fortement sur les applications d'entreprise. Ils incluent la gestion de la relation client (CRM), la gestion des ressources humaines (GRH), la gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM) et d'autres systèmes qui remplissent différentes fonctions au sein d'une organisation. Les entreprises peuvent rendre leurs processus plus efficaces et plus collaboratifs entre employés ou parties prenantes tout en réduisant les coûts en déplaçant ces applications métier critiques vers le cloud. De plus, ces types de programmes sont suffisamment flexibles pour permettre une évolutivité si nécessaire sans engager de dépenses inutiles lorsque la demande fluctue à la hausse ou à la baisse, de sorte que les entreprises ne paient que ce qu'elles utilisent à un moment donné. 

En dehors de cela, le segment de l’analyse des mégadonnées du marché de l’infrastructure cloud devrait continuer de croître au TCAC le plus élevé de 27,66 % au cours de la période de prévision en raison de la forte augmentation du volume de données à un rythme rapide ; Au cours des dernières années, le monde a été témoin d’une augmentation significative du nombre d’appareils IoT, alimentée notamment par les services numériques disponibles, tels que les plateformes de commerce électronique, entre autres. Ces facteurs créent d’énormes quantités d’informations chaque seconde, nécessitant ainsi des informations exploitables en temps réel provenant de solutions d’analyse de Big Data évolutives basées sur le cloud, équipées des capacités de traitement nécessaires pour gérer efficacement de tels volumes. L'utilisation d'outils d'analyse prédictive soutenus par des systèmes d'apprentissage automatique alimentés par des algorithmes d'intelligence artificielle permet aux entreprises d'acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents en plus de stimuler la croissance dans divers secteurs tels que le marketing, la finance, les soins de santé, la cybersécurité, etc. Par exemple, les établissements médicaux pourraient utiliser un SGRH basé sur le cloud tandis que les détaillants peut adopter un système SCM hébergé sur des nuages ; dans le même temps, les banques pourraient utiliser des logiciels d’analyse installés au sommet des nuages ​​pour améliorer la prise de décision.

Par utilisateur final

Le marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique est fortement influencé par le secteur de la banque, des services financiers et des assurances ou BFSI. Le segment BFSI domine actuellement le marché avec plus de 24 % de part des revenus du marché et devrait également continuer à croître au TCAC le plus rapide de 27 % dans les années à venir. Cette domination est attribuée à l'une des raisons suivantes : les institutions travaillent avec d'énormes volumes de données sensibles qui nécessitent une infrastructure sécurisée et évolutive, ce qui en fait un bon choix pour les solutions cloud. Outre ce fait, le secteur BFSI est confronté à des défis de conformité réglementaire ; cependant, des solutions prêtes à être conformes sont fournies par les plateformes cloud, réduisant ainsi ces charges pour les établissements. Afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de rationaliser les processus et de fournir de nouveaux services aux clients ; les entreprises de cet espace devront peut-être adopter les innovations apportées par le cloud computing en termes de leur infrastructure. En dehors de cela, le segment connaît une croissance en raison de la croissance rapide de l’adoption de solutions bancaires numériques et de technologies financières ainsi que de la croissance de l’économie numérique dans différentes parties de la région Asie-Pacifique. L'utilisation du cloud permet une innovation plus rapide en plus de faciliter l'agilité au sein des opérations tout en améliorant également l'expérience client afin que les entreprises opérant sous BFSI puissent être bien placées pour croître à l'ère numérique caractérisée par des niveaux élevés de concurrence sur le marché des infrastructures cloud.

En outre, les banques utilisent des systèmes de base basés sur les technologies cloud. Par exemple, les compagnies d’assurance mettent en œuvre des plateformes de traitement des réclamations hébergées sur le cloud ; Les start-ups FinTech s'appuient fortement sur des opérations évolutives prises en charge, entre autres, par le biais du cloud. En outre, les fournisseurs locaux ou internationaux ont mis au point des offres spécifiques destinées uniquement aux besoins des unités commerciales d'innovation des services financiers, entraînant ainsi de nouveaux investissements dans de tels domaines au sein de ce seul secteur vertical. De plus, des résultats d'enquêtes réalisées récemment ont révélé que plus de quatre sociétés financières sur cinq prévoient d'augmenter leurs investissements dans cette technologie au cours des deux prochaines années.

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Analyse du pays

La Chine et l’Inde sont les plus grands marchés des infrastructures cloud de la région Asie-Pacifique en raison de leur grande population et de leur économie à croissance rapide. Ces facteurs ont créé un environnement propice à la transformation numérique ainsi qu’à l’adoption du cloud. En outre, la Chine et l’Inde investissent massivement dans le développement des infrastructures telles que les télécommunications et la connectivité Internet, nécessaires à la fourniture de services cloud. Tout aussi important, il existe dans les deux pays des écosystèmes de startups dynamiques associés à des secteurs technologiques florissants qui stimulent la demande d’infrastructures cloud pour soutenir l’innovation et favoriser la croissance. De plus, rien qu’en Chine, il existe des initiatives gouvernementales qui favorisent la numérisation tout en encourageant l’adoption des technologies cloud, élargissant ainsi ses marchés comme jamais auparavant.

Il convient de noter que la Chine représente la plus grande part du marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique et qu'elle devrait continuer à croître à un TCAC de 26,87 % . D'autre part, le marché indien devrait croître à un TCAC de 27,62 % . Alibaba Cloud, l'un des nombreux géants chinois de la technologie, a étendu sa gamme de produits afin de pouvoir servir verticalement diverses industries, tandis que Tencent Cloud a également fait quelque chose de similaire, mais en ciblant cette fois différents secteurs horizontalement. Certaines entreprises indiennes comme Reliance Jio Infocom utilisent le cloud dans le cadre de leur stratégie visant à conduire des transformations numériques à tous les niveaux de l'organisation, y compris les unités commerciales individuelles telles que les magasins de détail, entre autres.

En outre, récemment, davantage de collaborations entre entreprises chinoises et homologues indiennes ont été observées sur le marché des infrastructures cloud de l'APAC, favorisant ainsi l'innovation grâce à une concurrence accrue au niveau du marché. De plus, le fait d'héberger un très grand nombre de professionnels de l'informatique qualifiés apporte une contribution significative à la réalisation de solutions régionales basées sur les nuages, car la plupart des organisations auraient besoin de ces experts lors des processus de mise en œuvre, en plus de nombreux autres rôles qu'ils jouent, favorisant ainsi une utilisation plus large dans tous les segments de l'industrie ici. Une autre chose est les réformes réglementaires en cours de mise en œuvre visent à améliorer la sécurité des données ainsi que la localisation dans les nuages, ce qui a commencé à façonner le paysage des infrastructures de différents États comme le Karnataka, dans le sud de l'Inde. Enfin, davantage d’investissements sont attendus dans l’informatique de pointe et les infrastructures 5G, ce qui devrait accélérer les taux d’adoption en Chine, en particulier là où elles sont déjà disponibles.

Développements récents

• En 2023, la Direction générale de la formation (DGT) a annoncé une collaboration avec Amazon Web Services (AWS) Inde pour améliorer les compétences des étudiants en cloud computing, annotation de données, intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique.
• Au troisième trimestre 2023, la Chine dépense 9,2 milliards de dollars en infrastructure cloud, en mettant l'accent sur l'IA.
• En janvier 2024, le gouvernement américain a annoncé son intention d'introduire une nouvelle règle sur le cloud pour freiner le développement de l'IA en Chine.
• En février 2024, Alibaba réduit de 20 % les prix du cloud en Chine pour stimuler la croissance. Move vise à redynamiser la division cloud dans un contexte de ralentissement des ventes.

Acteurs clés du marché des infrastructures cloud en Asie-Pacifique

• Adobe
• Alibaba
• AWS
• Cisco
• Dell Inc.
• Boîte de dépôt
• Google
• HashiCorp
• HPE
• IBM
• Intel
• Microsoft
• Nutanix
• Oracle
• OVHcloud
• Force de vente
• SÈVE
• ServiceMaintenant
• VMware
• Journée de travail
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Publique
• Privé
• Hybride

 Par composant

• Matériel
• Logiciel
• Services
  • Infrastructure en tant que service (IaaS)
  • Plateforme en tant que service (PaaS)
  • Logiciel en tant que service (SaaS)

Par taille d'entreprise

• Grandes entreprises
• PME

Par candidature

• Application d'entreprise
  • Planification des ressources de l'entreprise
  • Gestion de la relation client
• Stockage des données
• Sauvegarde et récupération
• Analyse des mégadonnées
• Tests et développement
• Autres

Par utilisateur final

• BFSI
• Biens de consommation et vente au détail
• Télécommunications et ITES
• Soins de santé
• Énergie
• Gouvernement
• Éducation et recherche
• Médias et divertissement
• Fabrication
• Services aux entreprises et aux conseils
• Autres

Par pays

• Chine
• Inde
• Japon
• Corée du Sud
• Australie
• ASEAN
  • Thaïlande
  • Singapour
  • Viêt Nam
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Philippines
  • Reste de l'ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique