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Que nous indiquent les chiffres concrets concernant la valorisation et la trajectoire du marché des TIC ?

Au premier trimestre 2026, le marché mondial des TIC est évalué à environ 312,23 millions de dollars américains.

Contrairement aux prévisions génériques qui tablent sur un TCAC stable de 4,83 %, l'analyse approfondie d'Astute Analytica révèle une économie à deux vitesses :

• Secteurs traditionnels (pétrole et gaz, commerce de détail traditionnel) : Croissance à un TCAC lent de 2,8 %, fortement impactée par les transitions énergétiques et la réduction des stocks physiques dans les rues commerçantes.
• Secteurs de nouvelle génération (sciences de la vie connectées, hydrogène vert, cybersécurité ) : en forte croissance avec un TCAC de 12,4 %.

Prévisions pour 2035 :

Le marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) devrait dépasser les 524,85 millions de dollars d'ici 2035, une croissance tirée non pas par le volume de marchandises, mais par le nombre d'attributs requis pour chaque produit. Il y a dix ans, un grille-pain devait être testé pour sa sécurité électrique. Aujourd'hui, ce même grille-pain doit être certifié conforme aux normes de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique (CEM), d'interopérabilité Wi-Fi, de cybersécurité (test d'intrusion UL 2900) et de recyclabilité du plastique.

Comment l’inflation et la fragmentation géopolitique redéfinissent-elles les itinéraires d’inspection ?

L’ère de l’hypermondialisation est révolue, remplacée par le « friend-shoring » et le « near-shoring ». Ce phénomène a bouleversé la carte traditionnelle des inspections.

L’effet « Chine + 1 » sur les TIC :

Pendant deux décennies, Shanghai et Shenzhen ont été les épicentres de l'inspection avant expédition (PSI). Avec la migration de la production, les grandes entreprises du secteur des TIC sont contraintes de suivre les investissements.

• Vietnam et Inde : Nous constatons une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre des demandes d’accréditation pour les laboratoires de textile et d’électronique à Hô Chi Minh-Ville et à Chennai.
• Mexique : Le boom de la relocalisation de la production automobile a engendré une pénurie d'ingénieurs en homologation automobile dans le corridor de Monterey.

La pression inflationniste sur les marges des laboratoires sur le marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) :

L'inflation a mis en évidence la fragilité du modèle économique des tests. Les tests énergivores (par exemple, les chambres climatiques fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7) ont vu leurs coûts opérationnels exploser. Cependant, les entreprises leaders du secteur des TIC ont démontré un fort pouvoir de fixation des prix. En intégrant la « vérification de la durabilité » aux tests standard, elles ont réussi à répercuter sur leurs clients des hausses de prix de 6 à 8 %, préservant ainsi leurs marges.

Quelles sont les mégatendances mondiales qui contraignent la mise en conformité réglementaire ?

Le marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) n'est plus guidé par la « demande de qualité des consommateurs », mais par la « crainte de non-conformité réglementaire ». Trois facteurs spécifiques redessinent la donne :

• Le paradoxe de la connectivité : l’explosion du nombre d’objets connectés (on prévoit 30 milliards d’appareils d’ici 2030) a fusionné sécurité physique et sécurité numérique. Un stimulateur cardiaque connecté, médicalement sûr mais vulnérable aux cyberattaques, est un produit non conforme. Ceci impose une collaboration entre les laboratoires traditionnels et les entreprises spécialisées en sécurité informatique.
• Loi sur la responsabilité ESG : les parties prenantes ne se fient plus aux déclarations de durabilité auto-déclarées. Elles exigent désormais une certification tierce des données ESG. Les audits d’émissions de portée 3 deviennent rapidement la principale demande de services dans le secteur industriel.
• Réduction du cycle de vie des produits : dans le secteur de l’électronique grand public, ce cycle est tombé à 9 mois. Cette situation contraint les entreprises du secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) à réduire leurs délais de traitement. Les laboratoires qui s’appuient sur des rapports manuels perdent des contrats au profit de ceux qui utilisent des systèmes LIMS (Systèmes de gestion de l’information de laboratoire) intégrés par API, capables de fournir des résultats en temps réel.

Pourquoi les laboratoires traditionnels doivent-ils se tourner vers le « TIC 4.0 » sous peine de devenir obsolètes ?

La numérisation du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), ou TIC 4.0, est le principal facteur de différenciation en matière de leadership sur le marché.

Inspection vidéo à distance (RVI) :

Initialement nécessaire pendant la pandémie, l'inspection virtuelle à distance (RVI) est devenue un outil d'efficacité permanent. Elle permet à un expert technique de haut niveau basé en Allemagne de superviser une inspection au Bangladesh grâce à de réalité augmentée (RA). Cela réduit les frais de déplacement de 70 % et augmente le taux d'utilisation du personnel expert.

L'essor des tests in silico (tests virtuels) :

Cela représente une menace importante pour le modèle de revenus traditionnel du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC). Les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale utilisent de plus en plus les jumeaux numériques pour simuler les essais de collision ou les charges aérodynamiques.

• Impact : Diminution du volume des tests physiques.
• Le tournant : les entreprises TIC doivent se tourner vers la « validation de modèles ». Au lieu de tester la voiture, elles certifient la précision du modèle de simulation numérique .

La blockchain au service de la traçabilité :

Walmart et Maersk accélèrent l'adoption de la blockchain sur le marché mondial des TIC. Dans ce contexte, les sociétés TIC jouent le rôle d'« oracle » en alimentant la blockchain avec des données valides. Si la saisie des données TIC est automatisée et immuable, le certificat devient un « contrat intelligent », déclenchant automatiquement les paiements après vérification.

Comment la répartition des revenus sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC) révèle-t-elle les sources de profits ?

Pour comprendre le marché, il faut analyser en détail les structures de compte de résultat des trois segments distincts :

Tests (le roi des revenus) : représentent environ 43,96 % du marché.

• Caractéristiques : Investissements initiaux élevés (spectromètres de masse onéreux), barrières à l’entrée importantes, forte fidélisation. Une fois qu’un client intègre sa R&D à un laboratoire spécifique, les coûts de changement sont considérables.
• Pôle de croissance : Chimie analytique (PFAS/Pesticides).

Inspection (le roi du volume) : représente environ 25,32 % du marché.

• Caractéristiques : Faibles dépenses d’investissement, dépenses d’exploitation élevées (forte intensité de main-d’œuvre). Forte fragmentation.
• Risque : Très vulnérable aux perturbations liées à l'IA ( les caméras de vision par ordinateur remplaçant les inspecteurs visuels humains sur les chaînes de production).

Certification (Le roi des marges) : Représente environ 20 % du marché.

• Caractéristiques : Basé sur la propriété intellectuelle. Délivrance de la marque (ISO, CE, UL).
• Constat : Bien qu'il s'agisse de la plus petite part, elle bénéficie de la plus grande autorité de marque et sert de « porte d'entrée » pour la vente croisée de services de dépistage.

Quand l'équation « Fabriquer ou acheter » penche-t-elle en faveur de l'externalisation des opérations de laboratoire ?

Le marché mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) connaît actuellement le taux d'externalisation des laboratoires le plus élevé depuis 2008.

Les moteurs économiques :

Les grands équipementiers (automobile, aérospatiale, pharmaceutique) prennent conscience que la gestion d'un laboratoire d'essais de pointe ne relève pas de leur cœur de métier. L'amortissement des équipements est rapide et le maintien de l'accréditation ISO 17025 représente une charge administrative importante.

Le modèle de partenariat stratégique :

Il s'agit de la nouvelle norme dans le secteur des essais, de l'inspection et de la certification (TIC). Au lieu d'envoyer des échantillons à des prestataires externes, le client fait appel à un grand groupe TIC (par exemple Intertek ou Bureau Veritas) pour gérer son laboratoire interne.

• Avantage pour le client : Les coûts fixes deviennent des coûts variables.
• Avantage pour la société TIC : contrats à long terme (5 à 10 ans) et volume garanti.

Quel tsunami réglementaire transforme le paysage des tests de biens de consommation et de vente au détail sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC) ?

Le marché des produits textiles et celui des articles ménagers (jouets/meubles) sont en pleine restructuration réglementaire.

L’interdiction des PFAS, « produits chimiques éternels » :

Les réglementations imminentes au sein de l'UE (restrictions REACH) et aux États-Unis (déclaration auprès de l'EPA) concernant les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) représentent une manne financière considérable pour les laboratoires d'analyse chimique. De ce fait, les détaillants sont désormais tenus de tester les vestes imperméables, les poêles antiadhésives et même les cosmétiques afin de détecter des concentrations de PFAS de l'ordre du ppb (parties par billion).

Le passeport numérique des produits (DPP) :

Le règlement européen sur l'écoconception des produits (ESPR) impose que les produits comportent un enregistrement numérique de leurs caractéristiques de durabilité (recyclabilité, composition des matériaux). Les entreprises du secteur des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) se positionnent comme vérificateurs de données pour ces passeports numériques. Sans cette vérification, les marques ne peuvent pas vendre leurs produits dans l'UE.

Pourquoi les tests d'authenticité devancent-ils les tests de sécurité dans le secteur alimentaire ?

Bien que la sécurité alimentaire (tests de pathogènes pour Salmonella/Listeria) reste la base du marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC), la marge de croissance la plus élevée se trouve dans la prévention de la fraude alimentaire.

L'économie de la falsification :

L'inflation favorise la fraude alimentaire. Avec la hausse des prix de l'huile d'olive et du miel, la tentation de couper les produits avec des sirops ou des huiles moins chers s'accroît.

Dans cette optique, les laboratoires délaissent la chimie classique au profit du séquençage de nouvelle génération (NGS) et du profilage par résonance magnétique nucléaire (RMN). Ces technologies permettent de cartographier l'empreinte moléculaire d'un aliment afin de vérifier son origine géographique (par exemple, vérifier si le « miel de manuka » provient bien de Nouvelle-Zélande).

Gestion des allergènes :

Avec l'essor des protéines végétales , le risque de contamination croisée en usine est élevé. Par conséquent, la demande de certifications « sans » (sans gluten, sans produits laitiers) connaît une croissance à deux chiffres sur le marché mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC).

Comment la disparition du moteur à combustion a-t-elle modifié les budgets d'homologation automobile ?

Le marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) automobiles se cannibalise pour survivre.

• Le déclin : les installations d’essais d’émissions (bancs d’essai à rouleaux pour véhicules thermiques) sont des actifs dépréciés. Leur valeur s’effondre.
• L'Ascension : Batterie et connectivité :
• Tests de résistance des batteries : les batteries des véhicules électriques doivent subir des tests d’emballement thermique, d’écrasement et de pénétration par clou. Ces tests destructifs nécessitent des installations hautement spécialisées, comparables à des bunkers. La capacité de production est actuellement inférieure à la demande, ce qui fait grimper les prix.
• Infrastructure de recharge : il n’y a pas que la voiture, il y a aussi la prise. La certification des bornes de recharge pour la sécurité et la protection des paiements (conformité PCI) est un microsecteur en pleine expansion.
• V2X (Communication véhicule-à-tout) : Lorsque les voitures communiquent avec les feux de circulation, les protocoles de communication nécessitent des tests d'interopérabilité rigoureux.

Quelle place occupent la cybersécurité et la vérification ESG dans le modèle traditionnel d'assurance qualité ?

Il s'agit des secteurs « Alpha » du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) en raison de leur grande complexité mais aussi de leurs structures tarifaires élevées.

Cybersécurité OT (Technologies Opérationnelles) :

Contrairement à la sécurité informatique (protection des données), la sécurité des technologies opérationnelles (OT) protège les machines physiques. Le ciblage par des pirates informatiques d'une soupape de sécurité d'une usine chimique ou d'un appareil d'IRM connecté représente un risque pour la sécurité des personnes. Les entreprises spécialisées dans les technologies de l'information et des communications (TIC) occupent une position unique dans ce domaine, car elles comprennent mieux le matériel physique que les entreprises exclusivement dédiées à la sécurité logicielle.

• Norme : La norme IEC 62443 est en passe de devenir la référence en matière de certification cybernétique industrielle.

Assurance ESG :

Les investisseurs exigent des données ESG de qualité « investissement ». Par conséquent, les sociétés de gestion d'actifs (TIC) se transforment en sociétés d'audit des crédits carbone .

• Hydrogène vert : La certification du statut « vert » de l'hydrogène (garantissant qu'il a été produit à partir d'énergies renouvelables) est une condition essentielle pour l'obtention de subventions dans l'UE et aux États-Unis.

Comment les « trois grands » et le capital-investissement remodèlent-ils le paysage des fournisseurs sur le marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) ?

Le marché des TIC demeure étonnamment fragmenté, les dix principaux acteurs détenant moins de 25 % des parts de marché mondiales. De ce fait, il constitue un terrain propice aux fusions-acquisitions.

Les stratégies :

SGS, Bureau Veritas, Intertek : s’éloignent des tests de matières premières (minéraux/pétrole) pour se tourner vers des domaines « stratégiques » comme la biopharmacie, la connectivité et la nutrition.

• Eurofins : L’« agrégateur ». Leur modèle décentralisé leur permet d’acquérir chaque année des dizaines de petits laboratoires et de les intégrer rapidement.
• Capital-investissement : les sociétés de capital-investissement achètent des laboratoires de niche spécialisés (par exemple, un laboratoire qui teste uniquement le rayonnement des antennes 5G) et les regroupent pour les revendre aux grandes entreprises à un multiple.

Le changement de valorisation :

Les laboratoires fortement dépendants des énergies fossiles se négocient à des multiples d'EBITDA plus faibles (6x à 8x). En revanche, les laboratoires spécialisés dans les sciences de la vie et les technologies vertes affichent des multiples supérieurs (12x à 15x) sur le marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC).

Quels cadres réglementaires à venir constitueront les prochaines sources de revenus ?

• La loi européenne sur l'IA classe les systèmes d'IA selon leur niveau de risque. Les IA à haut risque (par exemple, celles utilisées dans les dispositifs médicaux ou les infrastructures critiques) devront faire l'objet d'évaluations de conformité par des organismes notifiés. Ceci ouvre une nouvelle source de revenus pour les entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui pourront ainsi « auditer les algorithmes ».
• Loi de modernisation de la FDA américaine 2.0 : Elle encourage les alternatives à l’expérimentation animale. Cela stimule la demande de laboratoires d’essais in vitro et de validation de la technologie des organes sur puce sur le marché des essais, de l’inspection et de la certification (TIC).
• Loi sur la cyber-résilience (CRA) : imposera des exigences de cybersécurité pour les produits matériels et logiciels de l’UE portant le marquage CE.

Analyse segmentaire 

Par type de service : les services de test représentent 43,96 % du marché

La prédominance des services d'essais a évolué, passant d'une simple inspection physique à des vérifications bioanalytiques et chimiques complexes. Ce segment est actuellement porté par la menace invisible, et plus particulièrement par la demande croissante de détection des PFAS (polluants éternels) et de garantie de la pureté des produits biopharmaceutiques. Les fabricants du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC) ne peuvent plus se fier à des contrôles visuels ; ils exigent désormais des analyses de laboratoire de haute précision pour éviter des rappels catastrophiques. À titre d'exemple, SGS a enregistré une croissance organique de 8,2 % dans sa division Connectivité et Produits lors de la publication de ses résultats annuels en février 2025, une croissance largement due à ces exigences complexes en matière de sécurité des produits.

Bureau Veritas a également enregistré une forte hausse organique de 23,8 % de son chiffre d'affaires dans sa division Industrie, confirmant ainsi que les acteurs de l'industrie lourde investissent massivement dans la vérification des matériaux. Eurofins Scientific a battu des records avec un chiffre d'affaires de 6,95 milliards d'euros, capitalisant sur la demande spécialisée en tests de produits biopharmaceutiques, un secteur toujours très rentable. Par ailleurs, la division « Santé et Sécurité » d'Intertek a affiché une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre comparable de 9,1 % à l'horizon 2025, démontrant que le marché privilégie l'assurance scientifique en laboratoire aux simples inspections sur site.

Par type de solution : les services internes détiennent 60,51 % de parts de marché

Malgré la tendance à l'externalisation, les tests en interne conservent la part majoritaire du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), car les géants de l'automobile et de la technologie refusent de divulguer leur propriété intellectuelle durant la phase de R&D. Les entreprises considèrent leurs protocoles de test pour les batteries de véhicules électriques et les algorithmes d'IA comme des secrets commerciaux, et non comme de simples obligations de conformité. Par conséquent, elles mettent en place d'immenses infrastructures internes de protection de la propriété intellectuelle afin de préserver leurs données confidentielles et de les empêcher d'être stockées sur des serveurs tiers. Le groupe Volkswagen a investi à lui seul près de 23 milliards de dollars en R&D en 2024, un chiffre qui dépasse largement le chiffre d'affaires de la plupart des organismes de test indépendants. LG Electronics a également établi un record d'entreprise avec 3,28 milliards de dollars de dépenses en R&D, spécifiquement alloués à ses installations internes de test pour l'électronique automobile et l'IA.

La fidélisation interne est structurelle : les constructeurs automobiles historiques indiquent que 30 % à 50 % de leurs effectifs en R&D ont plus de 20 ans d’ancienneté, ce qui constitue un avantage concurrentiel difficile à externaliser. Par ailleurs, l’analyse d’Astute Analytica de 2025 souligne que les nouveaux constructeurs chinois affichent des coûts de développement équivalents à 27 % de ceux des acteurs historiques, obligeant les géants occidentaux à privilégier l’efficacité interne plutôt que les dépenses externes.

Par utilisateur final : Biens de consommation et commerce de détail détenant 23,10 % de parts de marché du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC)

Le secteur des biens de consommation subit une profonde transformation réglementaire, impulsée par le Passeport numérique des produits (DPP) de l'UE, qui oblige les marques à justifier leurs allégations environnementales. Les distributeurs ne peuvent plus vendre de produits arborant des étiquettes de durabilité vagues ; ils doivent désormais financer des tests rigoureux pour prouver l'origine et la recyclabilité des produits. Cette « taxe sur la transparence » constitue un important moteur de revenus. Fin 2024, les services de Bureau Veritas dédiés aux biens de consommation ont enregistré une croissance organique de 7,5 %, surperformant le marché de la distribution dans son ensemble grâce à leur expertise en matière de vérification de l'éthique des chaînes d'approvisionnement. 

L'activité textile d'Intertek a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires tout au long de l'année 2025, portée notamment par la nécessité pour les plateformes e-commerce de tester d'importants volumes de références afin de garantir leur conformité aux réglementations transfrontalières. La transformation opérationnelle est profonde : en 2025, 70 % des commandes d'étiquettes pour vêtements devraient bénéficier de la personnalisation et des contrôles qualité pilotés par l'IA afin de réduire le gaspillage. 

Par ailleurs, Bureau Veritas a finalisé trois acquisitions stratégiques dans le secteur des tests de technologies grand public, ajoutant 20 millions d'euros de revenus annualisés pour capter la demande croissante de tests d'électronique portable et de textiles intelligents.

Par application : Applications de qualité et de sécurité générant 60,04 % du chiffre d'affaires du marché

La définition de la « sécurité » s'est étendue de la durabilité physique à la résilience numérique, faisant de ce segment d'application le leader en termes de revenus sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC). Les fabricants ne se contentent plus d'empêcher la casse des pièces ; ils doivent aussi empêcher le piratage des appareils. Cette évolution est impulsée par la mise en œuvre du règlement européen sur la cyber-résilience, qui impose une sécurité renforcée pour les objets connectés. Le marché de la sécurité des dispositifs médicaux était à lui seul évalué à 9,87 milliards de dollars en 2025, témoignant du besoin crucial de sécuriser les données des patients dans de santé connectés . Intertek a indiqué que sa division Business Assurance a enregistré une croissance de 9,9 % au cours des quatre mois précédant octobre 2024, portée par le besoin urgent de ses clients d'auditer leurs chaînes d'approvisionnement numériques.

Le comportement des consommateurs y contribue également : 64 % des acheteurs américains déclarent privilégier les marques à bas prix, ce qui rend les défauts de qualité fatals pour la fidélité de la clientèle sur un marché sensible aux prix. Par conséquent, la division Santé et Sécurité d’Intertek a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 8,7 % depuis le début de l’année, les marques accordant une priorité à la certification de sécurité afin de préserver leur réputation dans un contexte économique instable.

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Analyse régionale du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC)

Asie-Pacifique (Le moteur du volume) :

La région Asie-Pacifique affiche actuellement le taux de croissance annuel composé le plus élevé et détient la plus grande part de marché (35,23 %), grâce à une transformation structurelle qui fait passer la production industrielle à une production certifiée. L'Asie-Pacifique n'est plus seulement l'usine du monde, elle en devient le laboratoire de la qualité. Le Partenariat économique régional global (RCEP) a harmonisé les règles commerciales, entraînant une forte augmentation de la demande intra-asiatique de tests normalisés, notamment dans les secteurs des batteries et de l'électronique.

Point chaud : L'Inde connaît une refonte de ses infrastructures pour rivaliser avec la Chine. Début 2026, l'Inde comptait environ 8 500 laboratoires accrédités NABL, alors que le marché potentiel s'étend sur plus de 250 000 laboratoires. Ce chiffre représente une transformation majeure du secteur des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), passant d'un modèle informel à un modèle structuré.

• Bureau Veritas a annoncé une forte croissance organique de son chiffre d'affaires de 8,6 % dans la région Asie-Pacifique au troisième trimestre 2025, surpassant largement les marchés occidentaux.
• Le marché indien des laboratoires de diagnostic devrait atteindre 2,98 billions de roupies indiennes d'ici l'exercice 2030, alimenté par une croissance annuelle de 12 % des infrastructures de test.
• SGS a enregistré une croissance organique de 7,6 % dans la région Asie-Pacifique au premier semestre 2025, grâce à sa stratégie de diversification « Chine Plus Un ».

Amérique du Nord (Moteur d'innovation sur le marché mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC)) :

L'Amérique du Nord offre la plus grande liquidité et les montants de transactions les plus élevés, grâce à un secteur du conseil en hautes technologies. La région est passée de l'inspection des produits de base à l'assurance complexe de la R&D, notamment dans les domaines de l'IA et des biotechnologies. La procédure rigoureuse 510(k) de la FDA pour les dispositifs médicaux utilisant l'IA a créé un sous-secteur lucratif pour les grandes entreprises du secteur des TIC capables de maîtriser la validation algorithmique.

Point chaud : Les chaînes d'approvisionnement de l'« économie spatiale » et de la biopharmacie dépendent fortement des services de test à marge élevée, dirigés par des consultants, qui pratiquent des prix premium sur le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC).

• À la mi-2025, la FDA avait autorisé plus de 1 200 dispositifs médicaux utilisant l’IA/ML, un nombre qui a doublé en seulement deux ans, créant une forte augmentation de la demande en matière de tests logiciels spécialisés.
• La région Amériques d'Intertek a contribué à une solide croissance organique de 5,7 % au premier semestre 2025, portée par une forte demande en matière d'assurance pour les appareils connectés.
• La liquidité du capital-investissement reste importante, Intertek ayant procédé à un rachat d'actions de 350 millions de livres sterling en 2025, signe d'une forte génération de flux de trésorerie sur ce marché mature.

Europe (Marché mature et moteur réglementaire) :

L'Europe représente le moteur de la croissance. Bien que sa croissance en volume soit inférieure à celle du marché des essais, inspections et certifications (TIC) de la région Asie-Pacifique, les barrières réglementaires à l'entrée lui confèrent un pouvoir de fixation des prix supérieur. L'« effet Bruxelles » se manifeste pleinement avec la directive sur le reporting de durabilité des entreprises (CSRD), qui a de facto transformé le reporting ESG en un audit financier obligatoire, créant ainsi un marché captif pour les prestataires de services d'assurance.

Point d'actualité : L'assurance de la durabilité est le nouvel « audit financier ». Les entreprises s'efforcent de respecter les normes de « double matérialité » requises pour les cycles de reporting de 2025.

• L’obligation de déclaration CSRD concerne désormais environ 50 000 entreprises dans toute l’UE, les obligeant à solliciter une certification externe pour leurs rapports de l’exercice 2025.
• Bureau Veritas a annoncé une hausse organique de 16,2 % dans sa division Marine & Offshore (T3 2025), due presque entièrement aux réglementations européennes en matière de décarbonation.
• Malgré les difficultés économiques, Bureau Veritas a maintenu une croissance de 2,9 % en Europe (S1 2025), prouvant ainsi que les revenus générés par la réglementation sont à l'épreuve des récessions.
• SGS a enregistré une croissance organique à deux chiffres dans ses services d'assurance ESG début 2025, confirmant ainsi la forte volonté de payer pour la conformité réglementaire.

Les 5 principales nouveautés annoncées par les entreprises du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC)

1. SGS finalise l'acquisition historique d'Applied Technical Services (ATS)

Date : 12 janvier 2026 (Signé en juillet 2025)

SGS a finalisé avec succès l'acquisition d'ATS, un important fournisseur de services d'essais basé aux États-Unis. Cette opération stratégique, qui s'inscrit dans le cadre de sa « Stratégie 27 », renforce considérablement sa présence en Amérique du Nord dans le domaine des essais industriels et consolide sa position dominante dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense.

2. Intertek acquiert Professional Testing Laboratory (PTL)

Date : 26 novembre 2025

Intertek a fait l'acquisition de PTL, leader du marché des essais de revêtements de sol basé à Dalton, en Géorgie. Cette acquisition consolide la position d'Intertek sur le marché américain du bâtiment et de la construction, en lui assurant un centre névralgique pour la certification des moquettes et des matériaux de pointe.

​3. SGS fait son entrée sur le marché de la confiance numérique avec l'acquisition d'IQ

Date : 23 novembre 2025

SGS, résolument tournée vers la cybersécurité, a signé un accord pour acquérir Information Quality (IQ). Cette acquisition répond directement à la forte demande de services de confiance numérique et intègre des compétences spécialisées en gouvernance des données et en sécurité de l'information à son portefeuille mondial.

​4. Bureau Veritas accélère le déploiement de son programme « LEAP | 28 » grâce à deux acquisitions

Date : 22 octobre 2025

Bureau Veritas a réalisé deux acquisitions simultanées afin d'accélérer la mise en œuvre de sa stratégie « LEAP | 28 ». Ces opérations visent spécifiquement à consolider son leadership européen dans les secteurs des énergies renouvelables et du bâtiment et des infrastructures, renforçant ainsi son orientation vers les services de transition énergétique. 

​5UL Solutions lance la construction de son Centre mondial des sciences du feu

Date : 26 août 2025

UL Solutions a lancé la construction d'un nouveau Centre mondial d'excellence en sciences du feu. Prévue pour 2027, cette installation est conçue pour tester les matériaux de construction durables de nouvelle génération et la sécurité incendie des batteries, comblant ainsi d'importantes lacunes en matière de conformité aux normes de construction écologique.

Principaux acteurs du marché des essais, de l'inspection et de la certification (TIC)

• ABS
• ALS LIMITÉE
• Apave International
• Applus+
• TUV SUD AG
• BSI
• Bureau Veritas SA
• DEKRA SE
• DNV
• Eurofins Scientifique
• Groupe MISTRAS
• SAI Global
• SGS SA.
• Intertek Group PLC
• UL LLC
• Autres acteurs majeurs

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de service

• Services de test
• Services d'inspection
• Services de certification
• Entraînement
• Conseil

Par type de solution

• Services internes
• Services externalisés

Sur demande

• Qualité et sécurité
• Évaluation de la production
• Inspection industrielle
• Certification du système
• Autres

Par l'utilisateur final

• Biens de consommation et commerce de détail
• Alimentation et agriculture
• Pétrole et gaz
• Construction et ingénierie
• Transport
• Eau et eaux usées
• Éducation
• Énergie et chimie
• Fabrication de produits industriels
• Transports (ferroviaires et aérospatiaux) et tourisme
• Automobile
• Autre

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud