Le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique a généré des revenus de 3 626,5 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre une valorisation de 5 711,0 milliards de dollars américains d’ici 2030, avec un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision 2023-2030.

Le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique est un secteur dynamique et en croissance rapide qui transforme le mode de fonctionnement des entreprises. Face à l'augmentation de la demande de services de financement du commerce, les banques et les prestataires de financement introduisent des produits et services innovants tels que les lettres de crédit commerciales, le financement de la chaîne d'approvisionnement et le financement des factures pour répondre aux besoins changeants des entreprises. Mais ce n'est pas tout : le secteur intensifie également ses efforts en matière de formation et d'éducation, et met en œuvre des initiatives pour lutter contre le blanchiment d'argent et accroître la transparence. En conséquence, le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique est très compétitif, offrant une gamme diversifiée d'options aux entreprises à la recherche de solutions de financement du commerce.

À mesure que le marché mûrit et continue de se développer, les entreprises peuvent s'attendre à bénéficier de solutions encore plus personnalisées et spécialisées pour répondre à leurs besoins uniques. Avec un écosystème florissant de prestataires et de services, le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique est prêt à connaître une croissance considérable et promet de fournir aux entreprises le soutien dont elles ont besoin pour prospérer dans une économie mondiale de plus en plus interconnectée.

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Dynamique clé du marché du financement du commerce

Pilotes

Expansion rapide du secteur BFSI sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique

Le secteur BFSI de la région Asie-Pacifique a connu une expansion rapide ces dernières années, et cette croissance joue un rôle essentiel dans le commerce international en fournissant des produits de financement du commerce qui réduisent les risques à l'exportation. Alors que les exportateurs et les importateurs sont confrontés à des risques importants lorsqu'ils traitent avec des clients ou des partenaires internationaux, les banques et les institutions financières se mobilisent pour proposer des produits professionnels de financement du commerce tels que le financement de la chaîne d'approvisionnement, le financement des bons de commande et les solutions d'escompte des factures.

En fait, il a été constaté que de nombreux petits vendeurs asiatiques se tournent vers les remises sur facture comme source alternative de financement, des banques comme HSBC et OCBC proposant des solutions de remise sur facture en Asie. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), l’expansion et la consolidation des services bancaires et financiers sont essentielles pour atténuer le déficit de financement du commerce. Avec plus de 4 500 institutions financières opérant rien qu’en Chine, les banques japonaises et chinoises ont également étendu leurs services en Corée du Sud, en Inde et aux Philippines pour renforcer leurs opérations internationales à l’étranger.

Plus il y aura de banques, plus les facilités seront disponibles pour les acheteurs et vendeurs petits et marginaux sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique, ce qui contribuera à combler le fossé entre les banques d'entreprise et les PME en matière d'accès aux services bancaires d'exportation/importation. La croissance du secteur bancaire et des services financiers est essentielle au développement du marché du financement du commerce.

Opportunité

Collaboration entre les gouvernements et les institutions internationales pour le développement de l'infrastructure numérique

Il existe une excellente opportunité de collaboration entre le gouvernement et les institutions internationales pour développer l’infrastructure numérique afin de répondre à la demande non satisfaite de financement du commerce. La complexité et la lourdeur administrative des transactions de financement du commerce ont fait des technologies de registre distribué (DLT) une option attrayante et prometteuse dans la région Asie-Pacifique. Avec l’évolution rapide de la numérisation et de l’automatisation, les technologies émergentes peuvent réduire considérablement le temps de transaction, l’inefficacité des processus et les cas de fraude avec moins d’erreurs humaines.

Les gouvernements du marché du financement du commerce travaillent également avec les institutions financières pour stimuler l'infrastructure numérique dans leurs régions en créant et en renforçant les agences de crédit à l'exportation et les programmes de financement du commerce, en développant l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication et en harmonisant les réglementations/politiques en matière de financement du commerce numérique. Les PME sont souvent confrontées à des coûts de traitement des transactions élevés, mais l'automatisation numérique peut éliminer la documentation manuelle et accumuler des informations numériques sur les profils des PME permettant aux prêteurs d'évaluer les risques.

Retenir

Risque géopolitique élevé associé au commerce international 

Les risques géopolitiques associés au commerce international constituent une contrainte potentielle sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique. De nombreux pays de la région ont récemment connu des différends et des tensions commerciales entre eux et avec d’autres partenaires commerciaux majeurs, comme les États-Unis. Ces tensions peuvent entraîner une augmentation des droits de douane, des barrières commerciales et d’autres restrictions susceptibles de perturber les chaînes d’approvisionnement et de rendre plus difficile le commerce international.

À cela s’ajoute le risque de catastrophes naturelles et d’autres événements imprévus susceptibles de perturber les chaînes d’approvisionnement et d’entraîner des pertes financières pour les entreprises impliquées dans le commerce international. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le financement du commerce, car elle a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et entraîné une incertitude et une volatilité accrues sur les marchés financiers.

Ces risques peuvent rendre difficile pour les entreprises la planification et l’exécution de transactions commerciales internationales, et peuvent entraîner une augmentation des coûts et une réduction de la rentabilité. En conséquence, les entreprises impliquées dans le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique devront gérer soigneusement ces risques et mettre en place des plans d’urgence pour atténuer leur impact.

Segmentation du marché

Analyse de l'offre :

Les prêts commerciaux offrent des crédits flexibles à court terme qui aident à financer le cycle commercial d'une entreprise. Cela contribue à renforcer la confiance et la réputation parmi les partenaires commerciaux. Les lettres de crédit sont un moyen de paiement important pour les transactions commerciales internationales et à longue distance, largement acceptées par les pays commerçants comme option de paiement sûre et flexible. Il est prévu que le segment des lettres de crédit (LoC) atteindra un chiffre d'affaires de 2,2042 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Analyse du type de fournisseur :

Les sociétés de financement du commerce représentent une part importante du marché du financement du commerce en Asie-Pacifique et exercent une influence significative sur les banques dans la fourniture de services de financement du commerce. Les grandes banques ont tendance à jouir d’une meilleure réputation internationale et peuvent offrir des services transfrontaliers à un coût bien inférieur à celui des petites banques et des sociétés de financement du commerce. Les banques sont d’importants fournisseurs de lettres de crédit et occupent une part importante du marché du financement du commerce. La banque continuera de détenir une part de marché importante de 59,8 % et, en 2030, elle générera un chiffre d'affaires de 3 416,3 milliards de dollars.

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Analyse des applications

L'urbanisation rapide et la mondialisation augmentent la part du commerce international sur le marché de l'Asie-Pacifique. Le financement du commerce est un élément crucial de toutes les transactions internationales entre deux ou plusieurs parties. Pour faciliter un commerce international fluide et fiable, diverses réformes et programmes ont été introduits, tels que le programme de financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement de la BAD, qui fournit des garanties et des prêts aux banques partenaires pour soutenir le commerce international. Des banques comme le groupe de la Banque industrielle et commerciale de Chine ont rejoint les plateformes blockchain pour améliorer le financement du commerce transfrontalier.

Analyse de l'utilisateur final

Les commerçants financent généralement des produits intermédiaires qui constituent un lien important entre importateurs et exportateurs. Ils achètent et vendent des instruments et des actifs financiers sur le marché financier. La part des commerçants sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique atteindra 44,4 % en 2030, avec des revenus atteignant une valeur de 2 535,3 milliards de dollars américains la même année.

Analyse géographique

On estime que le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique connaîtra une croissance annuelle composée (TCAC) de 6,3 % au cours de la période de prévision. La Chine est le plus grand marché de la région, avec une base commerciale solide et des réformes réglementaires strictes. Il devrait détenir la part de marché majoritaire en 2022 et au-delà, tandis que le Japon est le deuxième marché en importance, avec une participation de 21,4 % en 2022. Parmi les autres marchés importants de la région figurent la Corée du Sud, l'Inde et l'Australie, qui devraient enregistrer une croissance constante au cours de la période de prévision.

La Chine est le plus grand marché du financement du commerce en Asie-Pacifique, avec une part de marché de plus de 29 % en 2022. Le pays a connu une augmentation significative de son commerce extérieur, entraînant une croissance du marché du financement du commerce. La solide base économique de la Chine et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les réformes financières ont également soutenu la croissance du marché. De plus, les banques et institutions financières chinoises ont adopté des technologies avancées telles que le cloud computing, l’intelligence artificielle et la blockchain pour améliorer leurs opérations de financement du commerce.

Principaux acteurs du marché du financement du commerce

HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank et Asia Development Bank font partie des acteurs dominants du marché Asie-Pacifique, ce qui indique que le marché est un oligopole, avec quelques acteurs majeurs contrôlant une partie importante du marché. Cependant, avec l’arrivée de nouveaux fabricants et la part de marché croissante des acteurs existants, le marché du financement du commerce devrait connaître des changements à l’avenir.

Pour conserver leur position de leader, les grands constructeurs prennent des mesures proactives en déployant des stratégies de croissance. Ces acteurs se concentrent sur le développement de nouvelles solutions et améliorations qui répondent aux exigences des consommateurs, ainsi que sur l'investissement dans de nouvelles générations de matériaux aux effets innovants qui intéressent le marché du financement du commerce. Ces efforts visent à fournir des services à valeur ajoutée à leurs clients et à se différencier de leurs concurrents.

Liste des principales entreprises profilées :

• Banque asiatique de développement
• Banco Santander SA
• Banque d'Amérique Corp.
• Standard Chartered plc
• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Groupe Crédit Agricole
• Groupe Goldman Sachs Inc.
• HSBC Holdings Plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Groupe Financier Mitsubishi Ufj Inc.
• Morgan Stanley,
• Banque Royale d'Écosse
• Banque à charte standard
• Wells Fargo & Co.
• Autres acteurs éminents

Développement clé :

• Janvier 2022 : Citi a été nommée meilleure banque de financement de chaîne d'approvisionnement au monde 2022, lors des Global Finance Trade Finance Awards de cette année. Citi a également reçu le prix de la meilleure banque de financement du commerce en Asie-Pacifique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Mexique.

Aperçu des segmentations 

En proposant :

• Financement de la chaîne d’approvisionnement
• Lettres de crédit (LdC)
• Cautions/ Garanties/ Indemnités
• Prêts commerciaux
• Autres services
  • Gestion de trésorerie
  • Gestion des changes

Par type de fournisseur :

• Banques
• Maisons de financement du commerce
• Autres

Par candidature :

• Commerce intérieur
• Commerce international

Par utilisateur final :

• Commerçants
• Importateurs
• Exportateurs

Par pays :

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• ASEAN
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Viêt Nam
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Philippines
  • Reste de l'ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique