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Dynamiques clés du marché du financement du commerce

Les conducteurs

Expansion rapide du secteur BFSI sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique

Le secteur des services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI) de la région Asie-Pacifique a connu une expansion rapide ces dernières années, et cette croissance joue un rôle crucial dans le commerce international en fournissant des produits de financement du commerce qui réduisent les risques à l'exportation. Face aux risques importants auxquels sont confrontés les exportateurs et les importateurs lorsqu'ils traitent avec des clients ou des partenaires internationaux, les banques et les institutions financières intensifient leurs efforts pour offrir des produits de financement du commerce professionnels tels que le financement de la chaîne d'approvisionnement, le financement des commandes et les solutions d'escompte de factures.

De fait, il a été constaté que de nombreux petits vendeurs asiatiques se tournent vers l'escompte de factures comme source de financement alternative, des banques telles que HSBC et OCBC proposant des solutions d'escompte de factures en Asie. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), le développement et la consolidation des services bancaires et financiers sont essentiels pour combler le déficit de financement du commerce. Avec plus de 4 500 institutions financières opérant rien qu'en Chine, les banques japonaises et chinoises ont également étendu leurs services en Corée du Sud, en Inde et aux Philippines afin de renforcer leurs activités internationales.

Plus le nombre de banques sera élevé, plus les petits acheteurs et vendeurs, ainsi que les entreprises marginales, auront accès à des services de financement du commerce international en Asie-Pacifique. Ceci contribuera à combler le fossé entre les grandes banques et les PME en matière d'accès aux services bancaires d'import-export. La croissance du secteur bancaire et financier est essentielle au développement du marché du financement du commerce international .

Opportunité

Collaboration entre les gouvernements et les institutions internationales pour le développement des infrastructures numériques

Il existe une formidable opportunité de collaboration entre les gouvernements et les institutions internationales pour développer une infrastructure numérique répondant aux besoins non satisfaits en matière de financement du commerce. La complexité et l'importance des formalités administratives liées aux transactions de financement du commerce font des technologies de registre distribué (DLT) une option attrayante et prometteuse dans la région Asie-Pacifique. Grâce aux progrès rapides de la numérisation et de l'automatisation, les technologies émergentes peuvent réduire considérablement les délais de transaction, les inefficacités des processus et les cas de fraude, tout en limitant les erreurs humaines.

Les gouvernements du marché du financement du commerce collaborent avec les institutions financières pour renforcer l'infrastructure numérique dans leurs régions, notamment en créant et en consolidant les agences de crédit à l'exportation et les programmes de financement du commerce, en développant l'infrastructure des technologies de l'information et de la communication et en harmonisant les réglementations et les politiques relatives au financement numérique du commerce. Les PME sont souvent confrontées à des coûts de traitement des transactions élevés, mais l'automatisation numérique peut éliminer la documentation manuelle et constituer des profils numériques complets permettant aux prêteurs d'évaluer les risques.

Retenir

Risque géopolitique élevé associé au commerce international 

L'un des freins potentiels au marché du financement du commerce en Asie-Pacifique réside dans les risques géopolitiques liés au commerce international. De nombreux pays de la région ont récemment connu des différends et des tensions commerciales, tant entre eux qu'avec d'autres partenaires commerciaux majeurs, tels que les États-Unis. Ces tensions peuvent entraîner une hausse des droits de douane, l'instauration de barrières commerciales et d'autres restrictions susceptibles de perturber les chaînes d'approvisionnement et de compliquer les échanges internationaux.

Par ailleurs, le risque de catastrophes naturelles et d'autres événements imprévus peut perturber les chaînes d'approvisionnement et entraîner des pertes financières pour les entreprises impliquées dans le commerce international. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le financement du commerce, en perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et en accentuant l'incertitude et la volatilité des marchés financiers.

Ces risques peuvent compliquer la planification et l'exécution des transactions commerciales internationales pour les entreprises, et entraîner une hausse des coûts et une baisse de la rentabilité. Par conséquent, les entreprises présentes sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique devront gérer ces risques avec soin et mettre en place des plans d'urgence pour en atténuer l'impact.

Segmentation du marché

Analyse de l'offre :

Les prêts commerciaux offrent des crédits à court terme flexibles qui contribuent à financer le cycle d'exploitation d'une entreprise. Ils permettent ainsi de renforcer la confiance et la réputation auprès des partenaires commerciaux. Les lettres de crédit constituent un moyen de paiement important pour les transactions commerciales internationales et à longue distance ; elles sont largement acceptées par les pays commerçants comme une option de paiement sûre et flexible. Le segment des lettres de crédit devrait générer un chiffre d'affaires de 2,2042 milliards de dollars américains d'ici 2030.

Analyse du type de fournisseur :

Les sociétés de financement du commerce représentent une part importante du marché du financement du commerce en Asie-Pacifique et exercent une influence considérable sur les banques en matière de services de financement du commerce. Les grandes banques jouissent généralement d'une meilleure réputation internationale et peuvent proposer des services transfrontaliers à un coût bien inférieur à celui des petites banques et des sociétés de financement du commerce. Les banques sont d'importants fournisseurs de lettres de crédit et occupent une part considérable du marché du financement du commerce. Elles conserveront une part de marché importante de 59,8 % et généreront un chiffre d'affaires de 3 416,3 milliards de dollars en 2030.

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Analyse d'application

L'urbanisation rapide et la mondialisation accroissent la part du commerce international sur le marché Asie-Pacifique. Le financement du commerce est un élément essentiel de toutes les transactions internationales entre deux ou plusieurs parties. Afin de faciliter un commerce international fluide et fiable, diverses réformes et programmes ont été mis en place, tels que le Programme de financement du commerce et de la chaîne d'approvisionnement de la Banque asiatique de développement (BAD), qui octroie des garanties et des prêts aux banques partenaires pour soutenir le commerce international. Des banques comme le Groupe de la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) ont adopté des plateformes blockchain pour améliorer le financement du commerce transfrontalier.

Analyse de l'utilisateur final

Les négociants financent généralement les produits intermédiaires qui constituent un maillon essentiel entre importateurs et exportateurs. Ils achètent et vendent des instruments et des actifs financiers sur le marché financier. La part des négociants sur le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique atteindra 44,4 % en 2030, pour un chiffre d'affaires de 2 535,3 milliards de dollars américains la même année.

Analyse géographique

Le marché du financement du commerce en Asie-Pacifique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % au cours de la période de prévision. La Chine, premier marché de la région grâce à une solide base commerciale et à des réformes réglementaires rigoureuses, devrait conserver la part de marché majoritaire en 2022 et au-delà. Le Japon, deuxième marché le plus important, détenait 21,4 % du marché en 2022. La Corée du Sud, l'Inde et l'Australie figurent parmi les autres marchés importants de la région et devraient enregistrer une croissance soutenue durant la période de prévision.

La Chine est le premier marché du financement du commerce en Asie-Pacifique, avec une part de marché de plus de 29 % en 2022. Le pays a connu une forte croissance de son commerce extérieur, ce qui a entraîné un essor du marché du financement du commerce. La solidité de son économie et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les réformes financières ont également contribué à cette croissance. Par ailleurs, les banques et institutions financières chinoises ont adopté des technologies de pointe telles que le cloud computing, l'intelligence artificielle et la blockchain pour optimiser leurs opérations de financement du commerce

Principaux acteurs du marché du financement du commerce

HSBS Holding PLC, Citi Bank, JP Morgan Chase Bank et la Banque asiatique de développement figurent parmi les acteurs dominants du marché Asie-Pacifique, ce qui indique un oligopole où quelques acteurs majeurs contrôlent une part importante du marché. Cependant, avec l'arrivée de nouveaux fabricants et la croissance des parts de marché des acteurs existants, le marché du financement du commerce devrait connaître des évolutions à l'avenir.

Pour conserver leur position de leader, les principaux fabricants prennent des mesures proactives en déployant des stratégies de croissance. Ces acteurs s'attachent à développer de nouvelles solutions et des améliorations répondant aux besoins des consommateurs, ainsi qu'à investir dans des matériaux de nouvelle génération aux effets innovants, susceptibles d'intéresser le marché du financement du commerce. Ces efforts visent à offrir des services à valeur ajoutée à leurs clients et à se démarquer de la concurrence.

Liste des principales entreprises présentées :

• Banque asiatique de développement
• Banco Santander SA
• Bank of America Corp.
• Standard Chartered plc
• BNP Paribas SA
• Citigroup Inc.
• Groupe Crédit Agricole
• Groupe Goldman Sachs Inc.
• HSBC Holdings Plc
• JPMorgan Chase & Co.
• Groupe financier Mitsubishi Ufj Inc.
• Morgan Stanley,
• Banque royale d'Écosse
• Standard Chartered Bank
• Wells Fargo & Co.
• Autres joueurs importants

Développement clé :

• Janvier 2022 : Citi a été nommée meilleure banque mondiale de financement de la chaîne d’approvisionnement pour l’année 2022 lors des Global Finance Trade Finance Awards. Citi a également reçu le prix de meilleure banque de financement du commerce international en Asie-Pacifique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et au Mexique.

Aperçu de la segmentation 

En proposant :

• Financement de la chaîne d'approvisionnement
• Lettres de crédit (LoC)
• Obligations/ Garanties/ Indemnités
• Prêts commerciaux
• Autres services
  • Gestion de trésorerie
  • Gestion des changes

Par type de fournisseur :

• Banques
• Sociétés de financement du commerce
• Autres

Sur demande :

• commerce intérieur
• commerce international

Par l'utilisateur final :

• Les commerçants
• Importateurs
• Exportateurs

Par pays :

• Chine
• Inde
• Japon
• Australie
• Corée du Sud
• ASEAN
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Vietnam
  • Indonésie
  • Malaisie
  • Philippines
  • Reste de l'ASEAN
• Reste de l'Asie-Pacifique