Scénario de marché 

Le marché des lubrifiants pour l’aviation était évalué à 1 158,95 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 1 946,48 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,05 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Compte tenu de l’expansion généralisée des opérations aériennes mondiales, la demande de lubrifiants pour l’aviation a connu une évolution spectaculaire. Les conséquences de la pandémie ont entraîné une augmentation du nombre de voyages aériens et, par conséquent, une demande encore plus forte de lubrifiants hautes performances qui garantiront la sécurité et l’efficacité des avions. Les huiles et graisses lubrifiantes pour l'aviation sont des éléments essentiels qui réduisent la friction, l'usure et la corrosion des composants mobiles et maintiennent le fonctionnement du moteur dans les limites de conception à des températures extrêmes. L’Aviation Week Network estime qu’en 2023, la flotte mondiale d’avions à usage commercial compte environ 25 900 avions. Il s’agit notamment de plusieurs types d’avions à réaction à fuselage étroit et large, ainsi que d’avions régionaux et cargo. Selon la taille et le modèle de moteur, une vidange d'huile à bord d'un avion commercial nécessite généralement 20 à 50 litres d'huile sur le marché des lubrifiants aéronautiques. Un Boeing 737, par exemple, consommerait environ 25 litres de carburant, mais un avion plus gros comme l'Airbus A380 pourrait en consommer jusqu'à 50 litres. En outre, l'aviation générale, composée d'avions privés et d'hélicoptères, représente 440 000 autres avions dans le monde, qui nécessitent tous des lubrifiants variés.

En raison de l'augmentation du trafic aérien international (plus de 4,5 milliards de passagers en 2023 selon l'Association du transport aérien international, IATA), les cycles de maintenance sont plus courts et favorisent la croissance du marché des lubrifiants pour l'aviation. L’introduction d’avions plus avancés dotés de moteurs complexes nécessitant des lubrifiants spéciaux contribue également à la croissance du marché. De plus, des exigences réglementaires supplémentaires nécessitent un entretien plus régulier et l’utilisation de lubrifiants agréés. 

Les lubrifiants aéronautiques sont classés en huiles synthétiques, huiles minérales, graisses et divers fluides hydrauliques. Les huiles synthétiques, en particulier, sont très demandées en raison de leur capacité à mieux fonctionner sous des températures et des pressions extrêmes. Ainsi, les principales entreprises du marché des lubrifiants aéronautiques sont ExxonMobil (Mobil Jet Oil), Shell Aviation (AeroShell), TotalEnergies (Total Aero) et Eastman Aviation Solutions (fluides hydrauliques Skydrol). Ces marques sont bien connues des compagnies aériennes et des organisations présentes dans le monde entier pour fournir des services de qualité et durables.

On peut prévoir que le marché des lubrifiants pour l’aviation continuera à prospérer dans les années à venir. Selon les perspectives de marché de Boeing pour 2023, la demande d'avions augmentera régulièrement et 41 000 avions seront introduits au cours des deux prochaines décennies. Une telle croissance entraîne une augmentation de l’utilisation de lubrifiants. De plus, les industries progressent vers la production de lubrifiants respectueux de l’environnement qui réduiront les émissions et augmenteront le rendement énergétique. La recherche sur les biolubrifiants et les agents synthétiques de pointe a déjà commencé. Un tel effort indique une évolution vers des pratiques plus vertes dans l’espace aéronautique. 

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Dynamique du marché 

Pilote : Expansion de la flotte mondiale d’avions

Le besoin en lubrifiants pour l’aviation est fortement influencé par l’augmentation de la flotte aérienne internationale. La consommation de lubrifiants augmente également à mesure que les compagnies aériennes élargissent leurs flottes à l’échelle mondiale pour répondre à la demande croissante de passagers et de fret. De plus en plus d'avions sur le marché des lubrifiants aéronautiques nécessitent plus de maintenance, ce qui, à son tour, signifie plus de lubrifiants. D'autres études réalisées par Boeing en octobre 2023 suggèrent que pour répondre à la disponibilité attendue des services passagers et au remplacement des avions vieillissants, d'ici 2042, il faudra environ 41 000 nouveaux avions. Cela devrait doubler la taille de la flotte mondiale par rapport à sa taille actuelle. 

Il existe une demande croissante de compagnies aériennes à bas prix dans le segment de l'aviation, qui ont été très agressives en augmentant la taille de leurs flottes pour accroître leur part de marché. Ce phénomène de besoin en lubrifiants pour l’aviation est particulièrement prononcé dans des régions comme l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine, où le transport aérien devient peu à peu une chose courante au sein de la classe moyenne. De plus, il existe une forte demande pour des modèles d’avions plus économes en carburant, ce qui augmente automatiquement la demande de nouveaux avions brûlant des types spécifiques d’huile d’aviation. 

Le marché mondial du fret aérien est également en croissance, la croissance du commerce électronique augmentant la demande d'avions plus cargo sur le marché des lubrifiants pour l'aviation. Alors que le volume mondial de fret aérien dépassera en 2023 la barre des 60 millions de tonnes, des solutions pour assurer une bonne maintenance de la durée de vie des avions deviennent effectivement nécessaires. En outre, l’âge moyen mondial des avions, qui est actuellement d’environ 11 ans, nécessite le maintien d’exigences de lubrification optimales pour garantir leurs performances. D’autres marchés dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient émergent également de manière très forte vers le secteur du transport aérien. En 2023, plus de 35 % du trafic mondial s'est effectué dans la région Asie-Pacifique, ce qui a incité les compagnies aériennes régionales telles que China Eastern et Emirates à passer davantage de commandes d'avions. Une telle croissance régionale s’ajoute à l’augmentation de la taille de la flotte et, par conséquent, à la taille des lubrifiants qui seront demandés.

Tendance : transition vers des lubrifiants synthétiques et biosourcés

Depuis quelques années, le marché connaît une tendance croissante à l’utilisation de lubrifiants synthétiques et biosourcés. Les lubrifiants synthétiques fonctionnent mieux que la plupart, en particulier dans les conditions extrêmes de chaleur et de pression que connaissent habituellement les opérations aériennes. Ils offrent également une meilleure stabilité thermique, une meilleure résistance à l’oxydation et ont une durée de vie plus longue que leurs homologues à base minérale. En 2023, on estimait que les lubrifiants synthétiques représentaient environ 60 % de la part de marché des lubrifiants pour l’aviation. Les grandes sociétés pétrolières telles que Shell Aviation et ExxonMobil ont également intensifié leurs investissements dans des formulations synthétiques avancées. D’autre part, on constate une tendance croissante à l’utilisation de biolubrifiants produits à partir de ressources renouvelables pour minimiser l’empreinte environnementale.

Le besoin croissant d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement en matière de lubrifiants est alimenté par les exigences légales et l'adaptation de la société à ces pratiques. Les politiques vertes sont progressivement adoptées par les compagnies aériennes, certaines d'entre elles promettant de réduire leurs émissions de carbone de 50 % d'ici 2030. Les lubrifiants d'origine biologique, c'est-à-dire les lubrifiants fabriqués à partir d'huiles végétales, sont rendus possibles grâce aux progrès de la biotechnologie qui permettent à ces compagnies aériennes de réduire leurs émissions de carbone de 50 % d'ici 2030. huiles hautes performances à fabriquer. En 2023, l'industrie aéronautique a enregistré un changement majeur dans ses stratégies d'approvisionnement en pétrole, avec une consommation de biocarburants supérieure à 100 millions de litres. Ce changement se traduit également par l'introduction de moteurs électriques et hybrides équipés de systèmes spéciaux utilisant des lubrifiants spécialement conçus. Le marché des lubrifiants aéronautiques d'origine biologique devrait croître au TCAC de 7 % au cours de la prochaine décennie, ce qui indique l'engagement du secteur de l'aviation en faveur de la conservation de l'environnement.

Défi : coût élevé des lubrifiants avancés

Le marché mondial des lubrifiants pour l’aviation comprend des huiles synthétiques et spécialisées qui offrent des performances améliorées tout en coûtant plus cher que les huiles à base minérale. Cet aspect des coûts a une incidence sur les coûts d'exploitation, et notamment pour les compagnies aériennes, les marges bénéficiaires sont déjà très faibles. Les prix des lubrifiants synthétiques pour l’aviation devraient être entre 2 et 3 fois supérieurs à ceux des huiles minérales. Par exemple, l’huile pour moteur à turbine moderne peut coûter 100 $ le gallon, tandis que l’huile standard ne coûte qu’environ 30 $. Cela pourrait représenter un montant assez important compte tenu du fait que les compagnies aériennes opèrent de gros volumes. En 2023, les compagnies aériennes mondiales auraient dépensé environ 15 milliards de dollars en services de maintenance, de réparation et de révision (MRO), dont les lubrifiants constituaient un élément clé.

Le prix du carburéacteur sur le marché des lubrifiants pour l’aviation est également influencé par les prix instables des lubrifiants avancés, ce qui augmente ensuite le coût. Les compagnies aériennes doivent également prendre en compte les exigences de respect de la politique environnementale, ce qui implique parfois l'utilisation de lubrifiants plus coûteux. L'achat de lubrifiants en gros ou la signature de contrats à long terme avec des fournisseurs sont quelques exemples d'économies que la compagnie aérienne envisage pour réduire ces coûts. En outre, les fabricants de lubrifiants tentent également de proposer des lubrifiants synthétiques moins chers qui ne compromettront pas leur efficacité. La partie intéressée doit toujours supporter le coût initial de l'utilisation de ces lubrifiants avancés, en particulier lorsqu'il est probable que des économies futures seront réalisées grâce à la réduction des besoins d'entretien et à l'économie de carburant réalisée.

Analyse segmentaire 

Par type d'aviation 

En raison de ses vastes opérations à travers le monde et du volume de vols, le secteur de l’aviation commerciale détient la plus grande part du marché des lubrifiants pour l’aviation. Actuellement, le segment contribue à plus de 53,18 % des revenus du marché mondial. En 2023, plus de 25 300 avions commerciaux étaient en activité dans le monde, dont les familles Boeing 737 et Airbus A320. Cette flotte prend en charge plus de 100 000 opérations aériennes chaque jour et, par conséquent, nécessite un entretien et une lubrification constants pour un fonctionnement sûr et efficace. Un avion commercial à lui seul peut voler 3 500 heures par an et nécessite donc une lubrification toutes les 500 à 750 heures de vol. Une utilisation aussi élevée, entraînant des vols constants, conduit à la croissance du marché des lubrifiants pour l’aviation.

La croissance de la flotte mondiale d'activités d'avions commerciaux complète grandement la croissance du marché des lubrifiants pour l'aviation, car un nombre toujours croissant de personnes ont besoin de voler. Selon International Aircraft Interiors, en 2022, les commandes d’avions commerciaux neufs ont atteint environ 1 265, à mesure que de nouveaux avions rejoignaient la flotte mondiale des compagnies aériennes. Boeing et Airbus, bien qu'ils soient les principaux constructeurs aéronautiques, ont toujours un énorme carnet de commandes de plus de 12 000 avions auprès de diverses compagnies aériennes en raison d'une recrudescence du nombre de porte-avions. Chaque année, 1 000 avions en moyenne sont ajoutés à la taille totale de la flotte opérationnelle, augmentant ainsi le nombre total de flottes opérationnelles. Cette expansion s'est par exemple produite en 2023, lorsque diverses compagnies aériennes ont passé de nouvelles commandes d'avions dans le but de développer davantage leur flotte et d'élargir leurs réseaux de routes, ce qui a entraîné une demande accrue de lubrifiants aéronautiques dans les nouvelles et anciennes flottes.

En termes de projections futures, avec l'augmentation des activités dans l'industrie aéronautique et le commerce international, on s'attend à ce que la flotte commerciale moyenne totale s'élève à plus de 40 000 d'ici 2040. Dans la plupart des régions développées ou en développement, en particulier l'Asie-Pacifique et d'autres marchés émergents, la croissance est encore plus. D’ici 20 ans, on prévoit que la Chine aura besoin d’au moins 8 000 nouveaux avions commerciaux pour satisfaire la demande des passagers.

Par type de lubrifiants 

Les lubrifiants aéronautiques à base d’huile dominent le marché des lubrifiants aéronautiques avec plus de 83,46 % de part de marché en raison de leur capacité avérée à fonctionner avec tous les systèmes aéronautiques. La réalité de l’industrie aéronautique en 2023 est qu’elle utilise plus de 200 millions de litres de lubrifiants à base d’huile par an. Plus de 39 000 avions utilisant des lubrifiants à base d’huile, notamment à voilure tournante et fixe, sont en activité dans le monde. Le besoin contemporain est de réduire la friction/l’usure des moteurs d’avion, des presse-étoupes hydrauliques et des composants cruciaux des pressions extrêmes. 

Actuellement, les compagnies aériennes commerciales et les forces militaires sont les principaux consommateurs de lubrifiants aéronautiques. Prenons l'exemple de l'armée de l'air américaine qui compte environ 5 500 avions en service qui doivent être lubrifiés régulièrement. Il en va de même pour les compagnies aériennes commerciales qui comptent environ 25 000 personnes en activité et qui nécessitent également l'utilisation de suppléments d'huile. Le marché des lubrifiants aéronautiques présente un énorme potentiel. Certaines raisons de cette domination incluent le coût et la disponibilité des lubrifiants aéronautiques à base de pétrole. De plus, les opérateurs dépendent depuis longtemps des lubrifiants aéronautiques à base de pétrole et utilisent des chaînes d’approvisionnement bien structurées.

Mobil Jet Oil II d'ExxonMobil, AeroShell Oil W100 de Shell Aviation et Turbine Oil 2380 de BP sont des produits et des marques clés intégrés dans ce segment. ExxonMobil a déclaré qu'en 2022, les ventes de Mobil Jet Oil II ont dépassé les 10 millions de litres. L’accent mis sur le pétrole est conforté par le fait que Shell Aviation possède des lubrifiants pour plus de 20 000 avions. L'existence de ces marques renommées garantit aux exploitants de compagnies aériennes et autres transporteurs opérationnels la disponibilité de lubrifiants adaptés, de haute qualité pour les applications aéronautiques et répondant à des exigences strictes de performance et de sécurité.

Par technologie de base 

La technologie de base synthétique est leader sur le marché des lubrifiants aéronautiques en raison de ses caractéristiques de performance supérieures, en particulier dans des conditions extrêmes de température et de pression. Ce segment capte plus de 58,35 % du marché. En 2023, l’industrie aéronautique consommait environ 150 millions de litres de lubrifiants synthétiques pour l’aviation. La lubrification synthétique incorpore des produits chimiques qui améliorent directement la stabilité thermique, l'oxydation et d'autres propriétés qui ne sont pas incorporées dans les huiles minérales. Pour cette raison, ils sont très compatibles avec les moteurs d’avions modernes hautes performances qui fonctionnent à des températures et des vitesses plus élevées.

La croissance de la demande de lubrifiants synthétiques pour l'aviation est également soutenue par la flotte croissante d'avions plus récents propulsés par des moteurs haut de gamme, comme le turboréacteur à double flux Pratt & Whitney PW1000G, qui compte plus de 1 000 avions dans le monde. Ces types de moteurs sur le marché des lubrifiants pour l’aviation nécessiteront à leur tour des lubrifiants dont la composition chimique est capable de résister à des températures élevées au-delà de 400 degrés Celsius. Certaines raisons de l'utilisation généralisée de lubrifiants synthétiques sont la réduction des dépenses d'entretien de routine tout en prolongeant les périodes de vidange d'huile et en améliorant l'économie de carburant. Par exemple, des économies de carburant d'environ 5 % ont été signalées par les entreprises utilisant des lubrifiants synthétiques, ce qui se traduit par des millions de dollars d'économies, les dépenses en carburant pouvant atteindre 30 milliards de dollars pour le secteur aérien mondial.

Différents utilisateurs du transport aérien en sont venus à préférer les lubrifiants aéronautiques synthétiques en raison de leurs performances et de leurs avantages économiques par rapport à d’autres technologies telles que les lubrifiants et huiles aviation à mélange minéral et synthétique. De plus, comme ils sont utilisés plus longtemps et génèrent moins de déchets, les lubrifiants synthétiques sont également plus respectueux de l’environnement. De plus, la croissance de ce segment est facilitée par des réglementations gouvernementales suffisamment strictes pour exiger des changements et une efficacité accrue, ce qui permet aux opérateurs d’adopter plus facilement les lubrifiants synthétiques. Cela a été remarqué par des acteurs majeurs tels que Eastman Chemical avec sa gamme Skydrol et NYCO avec sa série Turbonycoil qui ont enregistré une croissance des volumes de ventes chaque année.

Par candidature 

Les moteurs sont les principaux consommateurs du marché des lubrifiants pour l’aviation, couvrant plus de 71,71 % de la part mondiale. Cependant, les moteurs d'exploitation d'un avion ne peuvent pas se passer d'huiles moteur spécifiques, qui atteignent désormais entre 4,5 et 5 litres d'utilisation par vidange d'huile, comme dans les moteurs à réaction modernes. Il est normal que les avions nécessitent une vidange d'huile moteur après 500 à 1 000 heures de vol, et étant donné que plus de 100 000 vols sont effectués dans le monde au cours d'une journée donnée, cela entraîne une consommation massive de lubrifiant. En 2022, la quantité estimée de lubrifiants utilisés uniquement pour les moteurs dépassait les 160 millions de litres.

Selon les prévisions, le segment des applications moteurs va surpasser les applications cellules en raison des performances efficaces du moteur qui peuvent être maintenues même dans des conditions extrêmement sévères. Les températures des moteurs des avions dépassent généralement 600 degrés Celsius et fonctionnent à des vitesses de rotation très élevées qui exercent une pression considérable sur les lubrifiants. Un lubrifiant bien conçu est important pour garantir le bon fonctionnement de la pièce concernée et de l'ensemble du moteur et de l'avion dans le but ciblé de transporter en toute sécurité les passagers. En moyenne, la capitalisation d'un avion à fuselage étroit comme un Boeing 737 s'élève à 15 litres par an sur les marchés des lubrifiants pour l'aviation, alors que certains avions à fuselage plus gros peuvent consommer jusqu'à 40 litres par moteur sur une base annuelle.

La production d’huiles moteur pour l’aviation civile de haute qualité est essentielle au bon fonctionnement des moteurs de l’aviation civile et à la construction de la flotte de l’aviation civile. La construction de nouveaux avions qui impliquent une nouvelle concurrence pour les lubrifiants conduit à la production de lubrifiants différents. Ces nouveaux lubrifiants sont soumis aux certifications les plus strictes du secteur aéronautique. La certification comprend des tests spécialisés de différents moteurs tels que le Rolls-Royce Trent XWB dont les performances ont été certifiées sur l'avion Airbus A350. Les résultats sont étonnants si l’on compare le nombre d’avions livrés avec la série A350, qui dépasse les 600 et qui compte toujours vers 2023, dépasse les attentes. 

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord est actuellement en tête du marché des lubrifiants pour l'aviation avec une part de marché de 35,53 % en raison de la présence d'un vaste secteur aéronautique et des progrès technologiques. Les États-Unis, à eux seuls, contribuent le plus à cette région, possédant plus de 5 000 aéroports publics et des avions commerciaux, au nombre d'environ 7 500 d'ici 2023. Des sociétés telles qu'ExxonMobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell et Aerospace Lubricants Inc. travaillent activement sur ce marché. . Dans le but de dominer cette région, les entreprises investissent massivement dans l'innovation ainsi que dans la recherche, le développement et la distribution. En 2022, ExxonMobil a lancé son lubrifiant aéronautique haute performance pour répondre aux besoins changeants de l'industrie. Selon le ministère américain des Transports, il y a eu plus de 10 millions de mouvements aériens en 2022, ce qui suggère un trafic supposé élevé de lubrifiants pour l’aviation. La demande est en outre soutenue par le fait que les avions effectuent en moyenne environ 2 500 heures de vol par an, ce qui signifie qu'un entretien rigoureux est nécessaire, ce qui améliore l'utilisation des lubrifiants pour avions. En 2023, le marché des lubrifiants aéronautiques pour la région nord-américaine s'élèverait à près de 500 millions de dollars. En outre, la taille même de ses opérations, par exemple celle de Delta Air Lines avec plus de 800 avions en exploitation, met en évidence le niveau de potentiel du marché.

D’autre part, le marché de l’Asie-Pacifique semble devenir celui qui connaît la croissance la plus rapide et le deuxième plus grand marché des lubrifiants pour l’aviation. Cette augmentation est due au développement économique rapide, à la croissance de la classe moyenne et au sous-développement du trafic passagers. En 2023, la Chine comptait plus de 4 000 avions commerciaux et prévoit désormais de construire plus de 200 aéroports d’ici 2035, augmentant ainsi considérablement ses capacités d’infrastructure. Atteignant jusqu'à 76 millions de passagers aériens intérieurs en 2023, l'Inde investirait également 10 milliards de dollars dans les infrastructures aéronautiques au cours des 5 prochaines années. La flotte totale d'avions de la région a atteint plus de 8 000 unités en 2023, avec plus de 500 avions ajoutés chaque année.

Acteurs majeurs du marché des lubrifiants aéronautiques 

• Lubrifiants aérospatiaux, Inc.
• Castrol
• Société chinoise du pétrole et des produits chimiques
• Société Curtiss-Wright
• Compagnie chimique Eastman
• Exxon Mobil Corporation
• Société pétrolière indienne Ltd.
• LANXESS AG
• Groupe NYCO
• Quaker Houghton
• Radco Industries, Inc.
• Sentinelle Canada
• Shell SA
• La société Chemours
• La société Phillips 66
• Énergies totales
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type d'aviation

• Aviation générale
  • Moteurs sans piston
  • Moteurs à pistons
• Aviation commerciale
  • Moteurs sans piston
  • Moteurs à pistons
• Aviation militaire
  • Moteurs sans piston
  • Moteurs à pistons

Par type d'aile

• Ailes rotatives
• Ailes fixes

Par type de lubrifiant

• Lubrifiants aéronautiques à base d'huile
  • Huile de graissage
  • Huile hydraulique
• Lubrifiants aéronautiques à base de graisse
• Lubrifiants pénétrants

Par technologie de base

• Conventionnel/Minéral
• Synthétique
• Mélange synthétique
• Autres

 Par candidature

• Moteur
  • Roulements
  • Engrenages
  • Arbre à cames
  • Culbuteurs
  • Parois cylindriques
  • Segments de piston
  • Tiges de poussée
  • Prises
  • Autres
• Cellule
  • Mécanisme du train d'atterrissage
  • Mécanisme de contrôle de vol
  • Freins
  • Mécanisme de direction
  • Autres

Par emballage

• Jusqu'à 5 gallons
• 5 à 50 gallons
• Au-dessus de 50 gallons

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web des entreprises
  • Distributeurs tiers agréés
• Hors ligne
  • Direct
  • Distributeur
    • Magasins uniques
    • Magasins multimarques

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud