Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Qui sont les principaux consommateurs qui stimulent le marché des matériaux aérospatiaux ?

La hiérarchie de la consommation est dominée par les constructeurs d'équipements d'origine (OEM) commerciaux, les entreprises de défense et le secteur spatial en pleine expansion. Airbus demeure le principal consommateur, avec un objectif ambitieux de 820  avions commerciaux livrés en 2025. Ce volume nécessite un approvisionnement continu en aluminium et en matériaux composites. Du côté de la défense, Lockheed Martin est un important consommateur de matériaux, prévoyant de livrer entre 170 et 190 avions de chasse F-35 pour la seule année 2025.

Au-delà de l'aviation traditionnelle, le secteur spatial est devenu un important consommateur. SpaceX prévoit entre 175 et 180 lancements de Falcon pour l'année 2025, ce qui engendre une demande sans précédent en alliages spéciaux. Par ailleurs, les motoristes comme CFM International, qui a livré 1 240 moteurs LEAP au cours des neuf premiers mois de 2025, sont les principaux consommateurs de superalliages et de composites à matrice métallique (CMC) pour les composants de la section chaude.

Comment la capacité de production mondiale influence-t-elle la croissance du marché ?

La capacité de production sur le marché des matériaux aérospatiaux augmente rapidement afin de combler l'écart entre le carnet de commandes et les livraisons. La capacité de la chaîne d'approvisionnement à accélérer sa production détermine directement la croissance du marché. Par exemple, Airbus a atteint une production mensuelle de 67 appareils de la famille A320neo en novembre 2025, signe d'une stabilisation de la chaîne d'approvisionnement des monocouloirs. Parallèlement, la reprise de Boeing est manifeste, avec 32 exemplaires du 737 MAX produits en novembre 2025.

Dans le secteur de la propulsion, les capacités de production sont également mises à rude épreuve pour répondre aux besoins. GE Aerospace fournit des équipements extrêmement complexes, comme le moteur GE9X, doté de 16 pales de soufflante en composite de fibre de carbone. La production de ces pales à elle seule représente un volume important de matériau composite de haute qualité. Alors que des constructeurs comme COMAC revoient leurs objectifs pour 2025 à 25 unités C919, il apparaît clairement que la disponibilité des matières premières demeure le facteur déterminant de la production aérospatiale mondiale.

Quels sont les géants qui dominent le marché des matériaux aérospatiaux de haute performance ?

Le marché est consolidé autour d'acteurs clés qui détiennent la propriété intellectuelle et les capitaux nécessaires à l'expansion des capacités. Toray Industries demeure le leader incontesté de la fibre de carbone, avec un investissement actif de 3 000 tonnes de capacité annuelle supplémentaires sur son site de Spartanburg à partir de 2025. Cette expansion vise une capacité totale du groupe à l'échelle mondiale de 35 000 tonnes.

Dans le secteur des métaux, Osaka Titanium Technologies est un acteur incontournable, qui augmente actuellement sa capacité de production d'éponge de titane de 40 000 à 50 000 tonnes par an afin de répondre aux besoins mondiaux du marché des matériaux aérospatiaux. De même, Toho Titanium a annoncé une augmentation de capacité de 3 000 tonnes par an. Ces marques bénéficient d'un avantage concurrentiel important en raison des exigences élevées en matière de certification ; par exemple, le carter de soufflante composite du GE9X, qui permet un gain de poids de 159 kg par moteur, repose sur une science des matériaux exclusive que peu de concurrents sont en mesure de reproduire.

Où se concentrent la demande et la production mondiales ?

La demande est géographiquement concentrée sur le marché des matériaux aérospatiaux en Amérique du Nord et en Europe, berceaux des principaux équipementiers, tandis que la production est stratégiquement répartie afin d'atténuer les risques. L'Amérique du Nord demeure l'épicentre de la demande en matière de défense et d'aérospatiale, comme en témoignent les importations américaines de 27 692 tonnes d'éponge de titane en provenance du Japon en 2024.

Du côté de la production, le Japon est le principal fournisseur de titane pour le monde occidental, avec une production de 55 000 tonnes d’éponge de titane prévue pour 2024. Le Kazakhstan suit, UKTMP augmentant sa production à 19 000 tonnes. À l’inverse, la Chine consolide son rôle de consommateur et de producteur : le groupe Longbai modernise ses lignes de production pour atteindre une capacité annuelle de 10 000 tonnes, tandis que le pays a simultanément réalisé 68 lancements orbitaux en 2024, mobilisant d’importantes ressources nationales.

Quels sont les développements récents qui définissent l'avenir du marché ?

L'évolution la plus transformatrice sur le marché des matériaux aérospatiaux est l'industrialisation de la mobilité aérienne urbaine (UAM). Autrefois à l'état de concept, ce secteur travaille désormais le métal et le carbone. Joby Aviation a enregistré plus de 850 vols en 2025 et développe une usine de 186 000 mètres carrés dans l'Ohio pour produire 500 appareils par an. Cela crée un nouveau client important pour les matériaux légers.

Parallèlement, la transition vers le carburant d'aviation durable (SAF) modifie les besoins en matériaux d'infrastructure. Avec une capacité de production américaine de SAF atteignant 30 000 barils par jour en 2025, contre seulement 2 000 l'année précédente, un sous-marché se développe pour les canalisations et les réservoirs de stockage résistants à la corrosion et capables de gérer les biocarburants.

Quelles sont les principales tendances qui redessinent le marché des matériaux aérospatiaux ?

L’allègement des avions demeure la mégatendance incontestée, mais son application est désormais très ciblée. Les intérieurs connaissent une véritable révolution : le nouveau siège Expliseat TiSeat ne pèse que 6 kilogrammes, tandis que les modèles Helium pèsent 15 kilogrammes par rangée, remplaçant ainsi les rangées traditionnelles de 45 kilogrammes. Pour un A321, cette modernisation permet un gain de poids de 2 360 kilogrammes.

Une autre tendance est l'économie circulaire dans le secteur des composites. L'industrie des composites devrait générer 500 000 tonnes de déchets de CFRP par an d'ici 2050. Les principaux producteurs de fibres investissent donc dans les technologies de recyclage afin de valoriser les fuselages mis au rebut et les chutes de fabrication. Par ailleurs, le rythme de lancement soutenu de 25 missions Starlink dédiées au premier trimestre 2025 illustre la tendance vers des matériaux aérospatiaux « consommables » : des alliages suffisamment résistants pour le lancement, mais suffisamment économiques pour supporter des coûts élevés.

Comment les dynamiques des chaînes d'approvisionnement résistent-elles aux défis mondiaux ?

La chaîne d'approvisionnement du marché mondial des matériaux aérospatiaux est soumise à de fortes tensions en raison des guerres tarifaires et de la pénurie de matières premières. La rupture des relations commerciales avec la Russie concernant le titane continue de remodeler la logistique. Si VSMPO a indiqué que 59 % de sa production est toujours destinée à l'aérospatiale, les équipementiers occidentaux se tournent de plus en plus vers les fournisseurs japonais et saoudiens. L'usine saoudienne AMIC Toho a produit 15 000 tonnes en 2024, constituant ainsi un rempart essentiel contre les chocs géopolitiques.

La volatilité des prix affecte également le marché de l'après-vente. Avec une prévision d'une forte hausse des interventions en atelier pour les moteurs de véhicules monocoques en 2025 (3 500 interventions par jour), le coût des pièces détachées augmente. Les États-Unis ont importé 1 068 tonnes de titane de Chine en 2024 malgré les tensions commerciales, ce qui démontre que les impératifs d'approvisionnement priment souvent sur la logique tarifaire. Par conséquent, les constructeurs automobiles constituent des stocks plus importants de matière première (métal spongieux et billettes) afin de se prémunir contre les fluctuations du marché au comptant, ce qui modifie profondément le fonctionnement du secteur, basé sur le flux tendu.

 Analyse segmentaire

Le « multiplicateur gros-porteurs » à l'origine de la part de 52 % du segment commercial

La part de marché de 52 % du segment commercial est le fruit financier de l'essor massif des gros-porteurs observé ces 18 derniers mois. Si l'aviation de défense utilise des revêtements furtifs de pointe, elle ne bénéficie pas du même rythme de production industrielle que le secteur commercial. Le principal facteur déterminant est l'effet multiplicateur des gros-porteurs

Les avions long-courriers modernes représentent une véritable mine d'or pour le marché des matériaux aérospatiaux. L'Airbus A350 est composé à environ 53 % de matériaux composites (en poids), et le Boeing 787 à 50 %. En 2025, les cadences de production de ces appareils se sont stabilisées à environ 6 à 8 avions par mois pour l'un et 7 à 8 pour l'autre. Un seul kit de construction pour l'un de ces gros-porteurs génère environ 5 à 7 fois plus de revenus liés aux matériaux que pour un avion monocouloir. De plus, l'industrie, qui vise une production combinée de 75 avions monocouloirs par mois d'ici 2027 (contre environ 60 actuellement), impose une consommation de base constante au secteur commercial. À l'inverse, même les principaux programmes d'avions de combat militaires produisent moins de 150 unités par an, ce qui les empêche de rivaliser avec la domination du secteur commercial en termes de volume et de valeur.

Composite Control détient la plus grande part de marché

Les matériaux composites représentent 70 % du chiffre d'affaires du marché des matériaux aérospatiaux, alors même que l'aluminium constitue encore la majeure partie du tonnage de la flotte mondiale. Ce paradoxe s'explique par l'effet multiplicateur des prix. Sur le marché de 2025, la fibre de carbone préimprégnée de qualité aérospatiale se négocie souvent à plus de 113 dollars le kilogramme, tandis que les alliages d'aluminium aérospatiaux standard coûtent beaucoup moins cher. Pour générer le même chiffre d'affaires qu'avec un kilogramme de composite, un fournisseur doit vendre environ 20 à 30 kilogrammes d'aluminium. Par conséquent, le marché financier s'est massivement orienté vers les composites, même si leur poids réel n'a pas suivi cette tendance.

Cette dynamique du marché des matériaux aérospatiaux est renforcée par les ratios « achat/utilisation ». La production d'aluminium est soustractive, avec un ratio souvent supérieur à 10:1 (ce qui signifie que 90 % du bloc acheté est mis au rebut). Les composites, quant à eux, sont fabriqués par additifs, affichant un ratio bien plus efficace, proche de 1,5:1. Si cette efficacité est avantageuse pour les constructeurs, le prix de base élevé du matériau constitue le principal moteur des revenus des fournisseurs. La réduction de 20 % de la consommation de carburant offerte par ces matériaux étant devenue une exigence incontournable pour les compagnies aériennes, l'industrie s'est enfermée dans cet écosystème onéreux. Les rapports financiers des principales entreprises du secteur des matériaux en 2025 le confirment, démontrant que malgré les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la transition d'un marché des métaux à un marché des fibres est irréversible en termes de valeur.

Partie extérieure : Le coût caché de l'alliance titane-composite

La part de marché de 84 % détenue par le segment extérieur est peut-être la plus trompeuse du marché des matériaux aérospatiaux. Elle laisse croire que la cellule représente simplement la plus grande partie de l'avion, mais en réalité, le revêtement extérieur est devenu le matériau le plus coûteux en termes de produits chimiques de toute l'histoire de l'ingénierie.

La domination de ce segment s'explique par le « facteur titane ». Lors du passage aux polymères renforcés de fibres de carbone (PRFC) pour les structures de fuselage et d'ailes, les ingénieurs ont été confrontés à une réalité chimique : l'aluminium se corrode au contact des fibres de carbone. Ceci a entraîné un recours massif aux fixations en titane pour le revêtement extérieur. Alors que l'aluminium aérospatial se négocie entre 3 et 6 euros le kilogramme, le titane spongieux oscille entre 7 et 12 euros le kilogramme, les fixations en titane finies affichant un prix supérieur de plus de 400 % à celui des rivets en acier.

Par conséquent, le segment « Extérieur » du marché des matériaux aérospatiaux comprend non seulement le revêtement en fibre de carbone, mais aussi des milliers de fixations en titane. Cette densité est bien supérieure à celle du segment « Intérieur », où les matériaux comme les résines phénoliques et les thermoplastiques sont utilisés en moyenne à raison de 15 à 20 fixations par kilogramme. De plus, l'extérieur doit résister à des chocs thermiques allant de -55 °C en altitude de croisière à plus de 300 °C à proximité des gaz d'échappement, ce qui nécessite des revêtements thermiques coûteux et contribue à la valorisation de ce segment, qui atteint déjà 84 %.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

L'Europe jouit d'une domination grâce à « l'effet Airbus » et au monopole de haute valeur

En 2025, l'Europe a capté 34,55 % des revenus du marché des matériaux aérospatiaux, rivalisant ainsi avec l'immense industrie de défense américaine. Ce succès reflète directement l'écart de production qui s'est considérablement creusé en 2024 et 2025. Le centre de gravité des factures pour l'aviation commerciale s'est déplacé vers Toulouse et Hambourg. Rien qu'en 2024, l'écart de livraison était flagrant : Airbus a livré 766 avions commerciaux, soit plus du double des 348 livraisons de Boeing. Les fournisseurs de matériaux comptabilisant leurs revenus lors du transfert des stocks au constructeur, les lignes de production européennes ont généré une facturation deux fois plus rapide que leurs homologues nord-américaines.

Cependant, cette part de marché dans le secteur des matériaux aérospatiaux ne repose pas uniquement sur les volumes, mais aussi sur une concentration des chaînes d'approvisionnement à forte valeur ajoutée. L'Europe abrite des géants de la propulsion comme Safran, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2024, soit une croissance de 17,8 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre d'affaires est de grande qualité car il provient de matériaux complexes. Les exigences du Pacte vert pour l'Europe ont contraint les fournisseurs européens à adopter plus rapidement que les autres régions les alliages aluminium-lithium (Al-Li) et les composites à matrice céramique (CMC), des matériaux onéreux. Tandis que les marchés asiatiques transforment de grands volumes d'aluminium standard, les plateformes européennes transforment des matériaux à plus forte valeur ajoutée, ce qui contribue à une hausse significative du chiffre d'affaires par avion dans la région.

Amérique du Nord : Le fossé entre la forteresse de la défense et le volume commercial

L'Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de marché sur le marché mondial des matériaux aérospatiaux, principalement en raison de l'asymétrie de production entre les deux plus grands constructeurs mondiaux. Bien que la région demeure un géant industriel, elle est actuellement devancée par l'Europe car les revenus liés aux matériaux sont inextricablement liés aux livraisons d'avions commerciaux. Les livraisons de Boeing en 2024 (348 unités) étant nettement inférieures à celles d'Airbus (766 unités), le volume de matières premières (aluminium et fibre de carbone) facturé pour l'assemblage commercial dans l'État de Washington et en Caroline du Sud représente environ la moitié de celui des chaînes de production européennes. Les plafonds de production imposés par la FAA au 737 MAX ont considérablement réduit l'approvisionnement en matériaux pour le programme le plus important de la région.

Cependant, l'Amérique du Nord conserve une part de marché considérable, l'empêchant de glisser à la troisième place, grâce à ses secteurs de la défense et de l'aviation d'affaires sans égal. Les États-Unis représentent plus de 60 % des dépenses mondiales en aérospatiale militaire, ce qui en fait l'un des principaux consommateurs du marché des matériaux aérospatiaux. Des plateformes comme le F-35 Lightning II (produit à environ 156 exemplaires par an) utilisent des résines de bismaléimide (BMI) et des matériaux absorbant les ondes radar (RAM) dont le coût au kilogramme est nettement supérieur à celui des préimprégnés commerciaux standard. De plus, l'Amérique du Nord domine le marché de l'aviation générale grâce à des acteurs tels que Gulfstream et Textron. Les jets d'affaires exigent des matériaux intérieurs haut de gamme et esthétiques, ainsi que des composites haute performance pour la vitesse, générant ainsi un flux de revenus « à forte valeur ajoutée et à faible volume » qui compense partiellement le déficit des gros-porteurs commerciaux.

Les 5 principaux développements du marché des matériaux aérospatiaux 

• Lors du Salon du Bourget 2025, Toray Advanced Composites
• GE Aerospace a investi près d'un milliard de dollars dans la production américaine, dont 20 millions pour les composites à matrice céramique (CMC) à Asheville, permettant la fabrication de pièces de moteurs plus légères et capables de fonctionner à des températures plus élevées.
• BIKAR METALS a inauguré une nouvelle usine de production d'aluminium pour l'aérospatiale à Belagavi, en Inde, lors du salon Aero India 2025, ciblant les marchés indo-asiatiques avec des plaques et des tôles de haute qualité.
• Hexcel a présenté des innovations telles que les préimprégnés à durcissement rapide HexPly M51 et la structure alvéolaire Flex-Core HRH-302 pour nacelles, contribuant ainsi au développement de la mobilité aérienne urbaine et à la production à haut rendement.
• Toray a obtenu la certification AS9100 multisite sans aucune non-conformité en décembre 2025, renforçant ainsi son excellence dans le domaine des composites avancés pour l'aérospatiale.

Principales entreprises du marché des matériaux aérospatiaux

• Arconic Corporation
• Arkema SA
• ATI Corporate
• Société BASF
• Constellium NV
• Huntsman International LLC
• Kaiser Aluminium
• Société Materion
• Groupe chimique Mitsubishi
• Romans
• Park Aerospace Corp.
• Röchling Industrial
• SGL Carbon

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Composite
  • Résine
  • Fibre
• Métal
  • Aluminium
  • Acier
  • Titane
• Plastique
  • PEEK
  • PMMA
  • ABS
  • PC
  • PPS
  • Autres

Par type d'aéronef

• Avions commerciaux
• Aviation d'entreprise et général
• Avions militaires
• Hélicoptères
• Autres

Par candidature

• Intérieur
  • Sièges passagers
  • Galère
  • Intérieur
  • Panneaux
  • Autres
• Extérieur
  • Cellule
  • Queue et nageoire
  • Vitres et pare-brise

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud