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Dynamique du marché 

L'ascension de la classe moyenne : un moteur essentiel du marché brésilien des produits surgelés

Le marché brésilien des produits surgelés est principalement tiré par l'essor remarquable de sa classe moyenne. En 2022, cette dernière a connu une croissance considérable, représentant environ 47 % des 214 millions d'habitants du pays. Mais qu'est-ce qui rend ce segment démographique si important pour le secteur des surgelés ? Son potentiel financier. Avec l'augmentation des revenus, la classe moyenne brésilienne a vu son pouvoir d'achat s'accroître. Rien qu'en 2022, le revenu disponible cumulé de la classe moyenne était estimé à près de 400 milliards de dollars. Ce chiffre représente une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui est remarquable compte tenu du contexte économique mondial difficile de cette année-là. Cette hausse du revenu disponible se traduit par une plus grande propension à dépenser pour des produits pratiques, variés et parfois haut de gamme, comme ceux que l'on trouve au rayon surgelés. De plus, les données indiquent que 62 % de la classe moyenne brésilienne vit en zone urbaine. Le mode de vie urbain s'accompagne souvent de contraintes de temps dues à des horaires de travail et des trajets domicile-travail plus longs. Cela a entraîné une hausse annuelle significative de 7 % de la demande de plats préparés dans ces centres urbains entre 2019 et 2022. Les produits surgelés répondant parfaitement à ce besoin de praticité, il n'est pas surprenant que cette catégorie soit devenue si populaire. De fait, les ventes de plats cuisinés surgelés ont bondi de 8,5 % en 2021 par rapport à l'année précédente, un phénomène directement lié au mode de vie de la classe moyenne urbaine.

Pourtant, l'essor de la classe moyenne ne se limite pas à influencer les habitudes d'achat ; il façonne également les préférences sur le marché brésilien des produits surgelés. On observe une nette tendance à privilégier des options plus saines dans les rayons des surgelés. Une enquête menée en 2021 a révélé que 53 % des consommateurs brésiliens appartenant à la classe moyenne préfèrent les produits surgelés biologiques, à faible teneur en conservateurs ou présentant des bienfaits avérés pour la santé. Cela signifie qu'il y a non seulement une augmentation de la consommation, mais aussi une évolution qualitative de la demande sur le marché des surgelés, principalement impulsée par cette catégorie démographique.

L'essor du commerce électronique : une tendance qui redessine le paysage des produits surgelés au Brésil

La révolution numérique est mondiale et le Brésil ne fait pas exception. Le pays a connu une forte croissance du commerce électronique ces dernières années, ce qui a commencé à influencer significativement le marché des produits surgelés. Alors que traditionnellement, les supermarchés et hypermarchés dominaient le circuit de distribution des produits surgelés avec environ 68 % des parts de marché en 2022, la situation évolue. En 2020, le commerce électronique représentait environ 8 % des ventes de produits surgelés au Brésil. Mais en 2022, ce chiffre avait grimpé à 11 %, soit une croissance de 37,5 % en seulement deux ans. Une analyse plus approfondie de ces chiffres révèle encore davantage le potentiel de cette tendance. Le Brésil compte 150 millions d'internautes, dont 93 millions sont des consommateurs actifs du commerce électronique. Le pays a enregistré une augmentation de 23 % du nombre de nouveaux acheteurs en ligne en 2021, témoignant de l'expansion rapide du marché numérique.

Le segment des produits surgelés dans le commerce électronique est particulièrement florissant pour deux raisons principales : le passage massif aux achats en ligne induit par la pandémie et les progrès réalisés dans la logistique du stockage frigorifique pour la vente au détail en ligne. Ces derniers ont joué un rôle déterminant, les investissements dans le stockage frigorifique pour le commerce électronique ayant connu une croissance impressionnante de 15 % en 2021. Plus intéressant encore, les données prévisionnelles suggèrent que d’ici 2030, le commerce électronique devrait représenter près de 18 % des ventes de produits surgelés au Brésil. Cette tendance témoigne d’une combinaison d’adoption technologique, d’améliorations logistiques et de changements de comportement, faisant du commerce électronique un acteur incontournable du marché des produits surgelés au Brésil.

Gérer le casse-tête de la chaîne du froid : le défi logistique du Brésil

Un frein majeur au plein potentiel du marché brésilien des produits surgelés réside dans sa logistique, et plus précisément dans l'infrastructure de la chaîne du froid. L'immensité du Brésil représente à la fois une opportunité et un défi pour les entreprises du secteur. La taille du pays exige un réseau de chaîne du froid complexe et performant afin de garantir que les produits parviennent aux consommateurs dans des conditions optimales. En 2021, des études ont révélé que le Brésil était confronté à un déficit d'environ 30 % de sa capacité de stockage frigorifique. Ce manque, tant au niveau du stockage que du transport, peut engendrer d'importantes pertes de produits. On estime que près de 5 % des produits surgelés subissent une dégradation de leur qualité, voire une perte totale, en raison des défaillances de la chaîne du froid.

Par ailleurs, les investissements dans la logistique du froid n'ont progressé que de 4,3 % en 2020, ce qui, bien que positif, reste insuffisant au regard de la croissance rapide du marché des produits surgelés, dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) avoisine les 5,7 % entre 2018 et 2022. Le décalage entre la croissance du marché et le développement des infrastructures est flagrant. Les régions intérieures du Brésil présentent également un défi de taille. En 2022, on estimait que le transport de produits surgelés vers ces zones reculées coûtait 15 % de plus que vers les centres urbains, principalement en raison d'infrastructures inadéquates et de trajets plus longs.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Le marché brésilien des produits surgelés est diversifié, chaque segment affichant une trajectoire de croissance unique. En tête de ce marché se trouve le segment des plats préparés. La domination de cette catégorie est manifeste, comme en témoigne sa part de marché considérable, qui a atteint un impressionnant chiffre de 36,54 % en 2023, pour une valeur de 3,9 milliards de dollars la même année. Avec un TCAC prévisionnel de 7,12 %, le segment des plats préparés est en passe de presque doubler sa valeur, pour potentiellement atteindre le montant faramineux de 7 milliards de dollars d'ici 2032. Cette croissance fulgurante s'explique par l'immense praticité de ces repas. Face à l'intensification des modes de vie urbains au Brésil et à la raréfaction du temps, nombreux sont ceux qui trouvent du réconfort dans la rapidité des plats préparés. Leur longue durée de conservation, qui garantit la qualité du produit sur une période prolongée, ne fait qu'amplifier leur attrait.

Après les plats préparés, la viande et la volaille dominent le marché brésilien des produits surgelés. L'engouement des Brésiliens pour ces produits se reflète dans leurs habitudes de consommation. En 2021, la consommation de viande et de volaille par habitant a atteint le chiffre impressionnant de 78,23 kg, témoignant de l'attrait du pays pour ces aliments. Ce taux de consommation élevé, conjugué aux innovations et aux lancements de nouveaux produits, garantit que le segment de la viande et de la volaille demeure un élément essentiel du marché brésilien.

Ensemble, ces deux segments illustrent la nature dynamique de l'industrie brésilienne des produits surgelés, façonnée par l'évolution des préférences des consommateurs et les exigences pratiques.

Par canal de distribution 

Sur le marché brésilien des produits surgelés, le secteur de la vente au détail domine la distribution avec 64 % des revenus. Cependant, le segment des ventes aux entreprises devrait connaître une croissance annuelle composée impressionnante de 6,51 % entre 2024 et 2032.Cette forte croissance est étroitement liée au secteur du voyage, notamment aux transports ferroviaires et aériens. Ces secteurs continuant de proposer des plats cuisinés surgelés aux passagers, la demande de produits surgelés auprès des entreprises est en forte hausse. Cela témoigne de la relation symbiotique entre la reprise du tourisme après la pandémie et la praticité des repas surgelés.

Parallèlement, le segment « Commerce de détail » affiche lui aussi une forte croissance, avec un taux projeté de 5,8 %. L’expérience tactile qu’offre le commerce de détail, permettant aux consommateurs d’évaluer, de comparer et de choisir parmi une large gamme de produits, constitue un atout majeur. Sur un marché des produits surgelés comme celui du Brésil, où la qualité, l’hygiène et le goût sont primordiaux, l’importance du secteur du commerce de détail est indéniable.

Le canal « en ligne », bien que représentant une part plus faible en 2023 (13 % des ventes totales de produits alimentaires), illustre la profonde mutation des habitudes d’achat des consommateurs. Principalement influencé par la pandémie de COVID-19, l’achat en ligne de produits surgelés a connu un changement radical. Les restrictions de déplacement et les modifications des modes de vie induites par la pandémie ont catalysé cette évolution. Fait intéressant, l’essor du commerce en ligne pendant la crise n’est pas un simple pic passager. Les données suggèrent que la demande de produits surgelés en ligne devrait perdurer bien au-delà des conséquences immédiates de la pandémie.

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Principaux acteurs du marché brésilien des produits surgelés

• Ajinomoto Co., Inc.
• Associated British Foods PLC
• Aurore
• BRF
• CJ Foods
• ConAgra Brands, Inc.
• General Mills Inc.
• Groupe Bimbo
• JBS
• La société Kellogg
• McCain Foods Limited
• Nestlé SA
• NH Foods Ltd.
• Société Nichirei
• Nippon Suisan Kaisha Ltd
• Groupe Swift/Seara
• La société Kraft Heinz
• Tyson Foods, Inc.
• Unilever
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Fruits
  • Saisonnier
  • Régulier
• Légumes
  • Petits pois
  • Maïs
  • Pommes de terre
  • Autres
• Produits laitiers
  • Lait
  • Beurre
  • Fromage
  • Autres
• Viandes et volailles
  • Viande rouge
  • viande de porc
  • viande de volaille
• Fruit de mer
• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Croûte à pizza
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Autres
• Soupes
  • Plats préparés
  • Boulettes
  • à base de riz
  • Italien (Pâtes)
  • indien
  • coréen
  • Chinois
  • Autres
• Autres

Par canal de distribution

• Vente au détail
  • En ligne
  • Supermarché/Hypermarché
  • Magasins de proximité / Magasins indépendants
• Vente aux entreprises (B2B)
  • HoReCa (Hôtel, Restaurants, Café) – Restauration
  • Voyages (train/avion/autres)
  • Instituts d'enseignement
  • Industrie de transformation alimentaire