Scénario de marché 

Le marché brésilien des aliments surgelés était évalué à 11,27 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 19,14 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 6,06 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché brésilien des produits surgelés a connu une croissance significative au cours des dernières années, reflétant les tendances mondiales et régionales. L'urbanisation croissante, l'évolution des préférences des consommateurs et l'expansion des canaux de vente au détail sont quelques-uns des principaux moteurs de l'expansion de ce marché au Brésil. Cette croissance est impressionnante si l’on considère que la moyenne mondiale durant cette période était légèrement inférieure. La classe moyenne en plein essor du Brésil, qui représente environ 47 % de sa population de plus de 214 millions d'habitants, est un consommateur important de produits surgelés. L'augmentation du revenu disponible de ce groupe démographique a énormément contribué à la demande de plats cuisinés, qui comprennent des produits surgelés.

Les modes de consommation donnent également un aperçu du caractère du marché brésilien des produits surgelés. Par exemple, les produits carnés surgelés détenaient une part de marché d'environ 21 % au Brésil en 2022. La volaille, en particulier le poulet, était un segment dominant, représentant près de 22 % du total des produits carnés surgelés. En revanche, les fruits et légumes surgelés ont connu une croissance à un TCAC de 4,95 et 4,18 % respectivement en 2022 et représentaient collectivement environ 13 % de la part de marché. La sensibilisation croissante des Brésiliens à la santé, associée au désir de préparer des repas rapides et faciles, font grimper ces chiffres.

En revanche, les supermarchés et les hypermarchés dominent en tant que principaux canaux de vente. En fait, les ventes au détail représentent environ 64,38 % des ventes de produits surgelés au Brésil en 2022. Les épiceries locales et les canaux en ligne, bien que détenant des parts de marché plus petites, connaissent une croissance constante en raison de la commodité qu'ils offrent, en particulier à la suite de la pandémie de COVID. -19 pandémie. Le commerce électronique, qui représentait environ 8 % des ventes de produits surgelés en 2020, a connu une forte hausse pour atteindre 11 % en 2022, démontrant un confort et une dépendance croissants à l'égard des achats en ligne parmi les consommateurs brésiliens.

Cependant, le marché brésilien des produits surgelés n’est pas sans défis. Les infrastructures du Brésil, notamment en termes d'entreposage frigorifique et de transport, peuvent constituer un facteur limitant. Même si le pays a fait des progrès dans l’amélioration de ses capacités logistiques, des lacunes subsistent pour garantir que les produits surgelés conservent leur qualité depuis les centres de fabrication jusqu’aux zones reculées. 

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Dynamique du marché 

L'ascension de la classe moyenne : un moteur essentiel du marché brésilien des produits surgelés

Le marché brésilien des produits surgelés est principalement tiré par l'augmentation remarquable de sa population de classe moyenne. Depuis 2022, la classe moyenne brésilienne a connu une croissance considérable, représentant environ 47 % de ses 214 millions d'habitants . Mais qu’est-ce qui rend cette démographie si impactante sur le secteur des aliments surgelés ? Le potentiel financier. Avec l’augmentation des revenus, la classe moyenne brésilienne a vu son pouvoir d’achat augmenter. Rien qu’en 2022, le segment de la classe moyenne disposait d’un revenu disponible combiné estimé à près de 400 milliards de dollars. Ce chiffre indique un taux de croissance de 4,5 % par rapport à l’année précédente, ce qui est remarquable compte tenu des défis économiques mondiaux cette année-là. Cette augmentation du revenu disponible se traduit par une propension accrue à dépenser pour des produits pratiques, variés et parfois haut de gamme, comme ceux que l'on trouve au rayon des surgelés. En outre, les données indiquent que 62 % de la classe moyenne brésilienne réside dans les zones urbaines. Les modes de vie urbains s'accompagnent souvent de contraintes de temps en raison d'horaires de travail et de déplacements plus longs. Cela a entraîné une augmentation annuelle significative de 7 % de la demande d'aliments prêts-à-servir dans ces centres urbains entre 2019 et 2022. Étant donné que les aliments surgelés répondent parfaitement aux exigences de commodité, il n'est pas surprenant que cette catégorie soit devenue une catégorie préférée. En effet, les ventes de plats surgelés et de plats cuisinés ont connu un bond de 8,5 % en 2021 par rapport à l’année précédente, une corrélation directe avec ce mode de vie de classe moyenne urbaine.

Pourtant, l’essor de la classe moyenne ne façonne pas seulement les habitudes d’achat ; cela façonne également les préférences sur le marché brésilien des produits surgelés. Il y a une tendance notable à rechercher des options plus saines dans le rayon des aliments surgelés. Une enquête réalisée en 2021 a souligné que 53 % des consommateurs de la classe moyenne au Brésil préfèrent les aliments surgelés qui sont biologiques, pauvres en conservateurs ou présentent des avantages évidents pour la santé. Cela signifie qu'il y a non seulement une augmentation de la quantité de consommation, mais également un changement qualitatif de la demande sur le marché des aliments surgelés, principalement dû à ce groupe démographique.

Boom du commerce électronique : une tendance qui remodèle le paysage des aliments surgelés au Brésil

La révolution numérique est mondiale et le Brésil ne fait pas exception. Le pays a connu un essor des activités de commerce électronique ces dernières années, ce qui a commencé à influencer considérablement le marché des produits surgelés . Alors que traditionnellement, les supermarchés et les hypermarchés dominaient le canal de vente de produits surgelés avec environ 68 % en 2022, la situation a commencé à évoluer. En 2020, le commerce électronique représentait environ 8 % des ventes de produits surgelés au Brésil. Mais en 2022, ce chiffre était passé à 11 %, ce qui correspond à un taux de croissance de 37,5 % en seulement deux ans. Lorsque nous analysons ces chiffres plus en détail, le potentiel de cette tendance devient encore plus clair. Le Brésil compte un nombre impressionnant de 150 millions d’internautes, dont 93 millions sont des consommateurs actifs du commerce électronique. Le pays a connu une augmentation de 23 % du nombre de nouveaux acheteurs en ligne en 2021, reflétant l’expansion rapide du marché numérique.

Le segment des aliments surgelés au sein du commerce électronique est particulièrement florissant pour deux raisons principales : le passage à l’achat en ligne induit par la pandémie et les progrès de la logistique de stockage frigorifique pour la vente au détail en ligne. Ce dernier a joué un rôle central, les investissements dans le stockage frigorifique pour le commerce électronique ayant augmenté de 15 % en 2021. Ce qui est plus intrigant, ce sont les données prédictives. Les prévisions suggèrent que d’ici 2030, le commerce électronique représentera probablement près de 18 % des ventes de produits surgelés au Brésil. Cette tendance indique un mélange d'adoption de technologies, d'améliorations logistiques et de changements de comportement, faisant du commerce électronique une force formidable pour l'avenir du marché des produits surgelés au Brésil.

Surmonter l'énigme de la chaîne du froid : le défi logistique du Brésil

Un obstacle majeur au plein potentiel du marché brésilien des produits surgelés réside dans sa logistique, en particulier dans le domaine de l'infrastructure de la chaîne du froid. Le Brésil, avec sa vaste étendue géographique, présente à la fois une opportunité et un défi pour les entreprises du secteur des produits surgelés. La taille même du pays exige un réseau de chaîne du froid complexe et efficace pour garantir que les produits parviennent aux consommateurs dans des conditions optimales. En 2021, des études ont indiqué que le Brésil était confronté à une pénurie d’environ 30 % de la capacité de stockage frigorifique requise. Cette lacune, tant en termes de stockage que de transport, peut entraîner un gaspillage important de produits. On estime que près de 5 % des produits alimentaires surgelés sont confrontés à une dégradation de la qualité ou à une perte totale en raison de l'inefficacité de la chaîne du froid.

De plus, les investissements dans la logistique de la chaîne du froid n’ont augmenté que de 4,3 % en 2020, ce qui, bien que positif, n’est pas proportionnel à la croissance rapide du marché des produits surgelés lui-même, qui a connu un TCAC d’environ 5,7 % entre 2018 et 2022. La disparité entre la croissance du marché et le développement des infrastructures est évident. Les régions intérieures du Brésil présentent également un défi plus important. En 2022, on estimait que le transport de produits surgelés vers ces zones reculées coûtait 15 % de plus que vers les centres urbains, principalement en raison d'infrastructures inadéquates et de trajets de transport plus longs.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Le marché brésilien des aliments surgelés est diversifié, avec divers segments indiquant des trajectoires de croissance uniques. Au premier rang de ce marché se trouve le segment des « Plats Cuisinés ». La domination de cette catégorie ressort clairement de sa part de marché substantielle, qui a atteint le chiffre impressionnant de 36,54 % en 2023 et évaluée à 3,9 milliards de dollars la même année. Avec un TCAC prévu de 7,12 % , le segment des plats cuisinés est sur le point de presque doubler sa valeur, pour atteindre potentiellement la somme colossale de 7 milliards de dollars américains d'ici 2032. Cette croissance prodigieuse peut être attribuée à la simple commodité qu'offrent ces plats. Alors que les modes de vie urbains au Brésil s'intensifient et que le temps devient un luxe, beaucoup trouvent du réconfort dans l'immédiateté des plats cuisinés. Leur durée de conservation prolongée, qui garantit la qualité du produit sur de longues périodes, ne fait qu'amplifier leur attrait.

Derrière le segment des plats cuisinés, la catégorie de la viande et de la volaille domine le marché brésilien des produits surgelés. L'attrait du Brésil pour ces produits se reflète dans ses modes de consommation. Un nombre incroyable de 78,23 kg de viande et de volaille ont été consommés par habitant en 2021, soulignant le penchant du pays pour ces aliments. Ce taux de consommation important, associé aux innovations et aux lancements de produits, garantit que le segment de la viande et de la volaille reste une composante vitale du marché brésilien.

Ensemble, ces deux segments résument la nature dynamique de l'industrie des aliments surgelés au Brésil, façonnée par l'évolution des préférences des consommateurs et des exigences pratiques.

Par canal de distribution 

Sur la base du canal de distribution du marché brésilien des aliments surgelés, le segment de la vente au détail apparaît comme un leader avec une part des revenus de 64 %. Cependant, le segment des ventes aux entreprises devrait croître à un TCAC impressionnant de 6,51 % entre 2024 et 2032 . L'essor de ce segment est étroitement lié au secteur du voyage, notamment ferroviaire et aérien. Alors que ces industries continuent de servir des repas surgelés prêts à manger aux passagers, la demande au sein du canal de vente d’aliments surgelés des entreprises connaît une hausse. Cela témoigne de la relation symbiotique entre la résurgence des voyages après la pandémie et la commodité des solutions de repas surgelés.

Parallèlement, le segment « Retail » affiche également une croissance robuste, avec un taux prévu de 5,8 %. L’expérience tactile qu’offre le commerce de détail, permettant aux consommateurs d’évaluer, de comparer et de choisir entre différentes offres de produits, constitue un avantage significatif. Dans un marché des produits surgelés comme le Brésil, où le discernement de la qualité, de l'hygiène et du goût est primordial pour les produits surgelés, l'importance du segment de la vente au détail ne peut être surestimée.

Le canal « en ligne », bien que représentant une part plus faible en 2023, représentant 13 % des ventes totales de produits alimentaires, met en évidence le profond changement dans les habitudes d'achat des consommateurs. Influencés principalement par la pandémie de COVID-19, les achats en ligne de produits surgelés ont connu un changement de paradigme. Les restrictions de mouvement et la modification des modes de vie pendant la pandémie ont catalysé ce changement. Il est intéressant de noter que l’élan pris par le segment en ligne pendant la crise n’est pas simplement un pic temporaire. Les données suggèrent que la demande d’aliments surgelés en ligne devrait perdurer bien au-delà des impacts immédiats de la pandémie.

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Principaux acteurs du marché brésilien des aliments surgelés

• Ajinomoto Co., Inc.
• Associated British Foods PLC
• Aurore
• BRF
• Aliments CJ
• ConAgra Brands, Inc.
• Moulins Généraux Inc.
• Groupe Bimbo
• JBS
• Société Kellogg
• Aliments Mccain Limitée
• Nestlé SA
• Aliments NH Ltée.
• Société Nichirei
• Nippon Suisan Kaisha Ltd
• Groupe Swift/Sara
• La société Kraft Heinz
• Aliments Tyson, Inc.
• Unilever
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Fruits
  • Saisonnier
  • Régulier
• Légumes
  • Petits pois
  • Maïs
  • Pommes de terre
  • Autres
• Produits laitiers
  • Lait
  • Beurre
  • Fromage
  • Autres
• Viande et volaille
  • Viande rouge
  • Viande de porc
  • Viande de volaille
• Fruit de mer
• Produits de boulangerie
  • Pain
  • Croûte à Pizza
  • Gâteaux et pâtisseries
  • Autres
• Soupes
  • Plats cuisinés
  • Boulettes
  • À base de riz
  • Italien (pâtes)
  • indien
  • coréen
  • Chinois
  • Autres
• Autres

Par canal de distribution

• Vente au détail
  • En ligne
  • Supermarché/Hypermarché
  • Dépanneurs/magasins autonomes
• Vente d'entreprise (B2B)
  • HoReCa (Hôtel, Restaurants, Café) – Restauration
  • Voyages (chemin de fer/compagnie aérienne/autres)
  • Instituts d'enseignement
  • Industrie de transformation des aliments