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Les deux principaux potentiels inexploités et les perspectives émergentes du marché des accessoires d'allaitement

i. L'essor des services accessoires et consommables par abonnement

Le développement de modèles d'abonnement pour les consommables d'allaitement offre une opportunité significative. Si les tire-laits constituent un achat unique, des articles comme les sachets de conservation du lait, les crèmes pour mamelons, les coussinets d'allaitement et les produits d'entretien spécialisés constituent des besoins récurrents. Une analyse sectorielle réalisée en 2024 indique que les jeunes mères achètent souvent des sachets de conservation du lait plusieurs fois, avec une moyenne d'environ quatre achats au cours des six premiers mois d'allaitement. Un service d'abonnement pourrait offrir commodité et économies, en livrant une boîte de produits essentiels sélectionnée directement chez le consommateur toutes les 4 à 6 semaines. Un tel modèle renforce la fidélité à la marque et crée une source de revenus prévisible et récurrente, un canal largement inexploité sur le marché actuel des accessoires d'allaitement.

ii. Intégration des services de télésanté de soutien à l'allaitement avec les appareils intelligents

La prochaine étape pour les tire-lait intelligents et les applications réside dans l'intégration transparente des services de télésanté professionnels. Actuellement, les applications collectent les données, mais l'utilisateur est libre de les interpréter. Un modèle de service avancé, qui sera testé par plusieurs startups FemTech en 2025, mettra en relation les utilisatrices avec des consultantes en lactation certifiées directement via l'application. Moyennant un supplément ou un abonnement, une mère pourra partager ses données de tire-lait (durée, volume et fréquence des séances) avec une consultante pour une séance virtuelle. Ce service transforme le produit, passant d'un simple outil de collecte de données à une plateforme d'accompagnement complète, offrant des conseils personnalisés et experts basés sur des données objectives et en temps réel, répondant ainsi à un besoin crucial d'accompagnement professionnel accessible.

Analyse approfondie des principaux moteurs de la demande sur le marché des accessoires d'allaitement

Le consumérisme éco-responsable remodèle la conception des produits et les choix de matériaux

La demande sur le marché des accessoires d'allaitement est de plus en plus influencée par la forte préférence des consommateurs pour les produits durables et écologiques. Les parents recherchent activement des articles non seulement sûrs pour leurs enfants, mais aussi respectueux de la planète, ce qui stimule l'innovation en matière de matériaux et de fabrication. Cette tendance est quantifiée par une croissance notable de 7,64 % d'une année sur l'autre du nombre de consommateurs américains prêts à payer plus cher pour des produits écologiques. Les marques réagissent au fait que les consommateurs nés entre 1946 et 1964 sont 20,4 % plus susceptibles de choisir des produits en fonction de la durabilité plutôt que de la marque, une statistique significative pour un groupe démographique clé, les grands-parents, qui influencent les achats. On constate désormais que 30 % de ces « baby-boomers » préfèrent les produits avec un emballage écologique.

Cette évolution n'est pas un mouvement de niche ; elle représente une force de marché significative. En 2024, on estime que 177 millions d'adultes américains se sont déclarés consommateurs éco-responsables, soit une augmentation de 7,44 % par rapport à l'année précédente. Ces consommateurs justifient leurs préférences par leur pouvoir d'achat, les produits commercialisés de manière durable représentant 19 % de l'ensemble des dépenses de consommation en 2024. La croissance de ce segment est robuste, le marché américain de la vente au détail éco-responsable affichant une croissance 71 % plus rapide que le marché traditionnel. Pour le marché des accessoires d'allaitement, cela se traduit par une demande de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés, de composants biodégradables et d'emballages minimalistes et durables, obligeant les fabricants à adapter leurs chaînes d'approvisionnement et leurs messages marketing en conséquence.

L'écosystème parental numérique alimente la demande d'accessoires connectés

L'expérience parentale moderne est étroitement liée aux outils numériques, ce qui crée une forte demande d'appareils intelligents et connectés sur le marché des accessoires d'allaitement. Les parents d'aujourd'hui utilisent la technologie pour suivre, surveiller et gérer chaque aspect des soins de leur nourrisson, et l'allaitement ne fait pas exception. Les applications offrant un suivi complet deviennent la norme, avec des fonctionnalités telles que des graphiques interactifs permettant de visualiser la croissance de l'enfant en termes de poids, de taille et de périmètre crânien. Cette demande de données est un moteur essentiel, avec des applications comme Baby Tracker qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer leurs médicaments, leurs vaccinations et leurs rendez-vous médicaux, créant ainsi un historique médical numérique complet pour leur enfant.

Analyse segmentaire 

Les biberons de lait maternel ouvrent la voie aux solutions parentales modernes

Les biberons pour lait maternel sont essentiels sur le marché des accessoires d'allaitement, représentant 28 % des parts de marché et répondant aux besoins pratiques des familles modernes. Avec un taux de participation des femmes au marché du travail mondial de 47 % et un taux atteignant 74 % au Japon, leur nécessité est évidente. Aux États-Unis, 63 % des mères allaitantes travaillent à temps plein et 18 % à temps partiel, ce qui rend les biberons indispensables. La logistique du tirage du lait représente un défi pour 60 % des mères, tandis que 46 % des parents utilisent un tire-lait en plus de l'allaitement. Les familles qui dépensent jusqu'à 23 380 $ par an pour un bébé peuvent investir dans des solutions de qualité. En Inde, le taux de retour au travail après l'accouchement a augmenté de plus de 35 % depuis 2018. Aux États-Unis, 84 % des nourrissons sont allaités à un moment ou à un autre, et 55,8 % continuent à six mois, ce qui alimente une demande soutenue.

Le marché en pleine croissance, comme en témoignent les 9,54 millions de naissances enregistrées en Chine en 2024, dépend fortement de ces produits. L'expansion mondiale des banques de lait, à l'instar des 18 établissements allemands, accroît encore la demande. La loi sur les soins abordables exige une couverture d'assurance pour les fournitures, rendant ces articles plus accessibles. La loi sur les pompes à lait pour les mères allaitantes prévoit également des protections essentielles sur le lieu de travail. Tous ces facteurs consolident la domination des biberons sur le marché des accessoires d'allaitement, en faisant un outil indispensable pour les parents.

• Une préoccupation majeure pour 70 % des mères qui allaitent est la détérioration potentielle du lait et l’hygiène.
• Les consultants en lactation suggèrent souvent des types de biberons spécifiques, tels que l'Evenflo Balance+ ou le Dr. Brown's Narrow.
• La TSA est désormais tenue de clarifier et de mettre à jour les réglementations concernant la manipulation du lait maternel.

Les accessoires de qualité hospitalière ancrent le marché grâce à leur supériorité clinique

La part de marché impressionnante de 85 % des équipements hospitaliers souligne leur rôle essentiel sur le marché des accessoires d'allaitement. L'un des principaux moteurs est la nécessité de soutenir les plus de 15 millions de bébés prématurés chaque année dans le monde. Leur utilisation est répandue dans les 20 000 maternités à travers le monde qui ont obtenu la labellisation « Ami des Bébés » depuis le lancement de l'initiative en 1991. Rien qu'aux États-Unis, 25 % des naissances ont désormais lieu dans les 600 hôpitaux « Ami des Bébés », soit une augmentation considérable par rapport à moins de 3 % en 2007. Ces hôpitaux affichent un taux moyen d'allaitement maternel exclusif de 78,4 %, largement supérieur à la moyenne nationale de 46,3 %, souvent atteint grâce à un équipement de meilleure qualité.

Le marché de la location représente une source de revenus importante, avec des tarifs mensuels de 50 à 80 $, hebdomadaires de 50 $ ou environ 245 $ pour trois mois. L'assurance peut couvrir la location d'une pompe sur ordonnance médicale. Le marché mondial des services de lactation a atteint 6,2 milliards de dollars américains en 2024, grâce à ces machines durables. Selon une enquête, 78,8 % des hôpitaux sont des organismes à but non lucratif. Investir dans des équipements durables recommandés par des consultants en lactation est donc financièrement judicieux, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des accessoires d'allaitement.

• Un moteur de pompe Medela Symphony de qualité hospitalière est garanti 3 ans, contre seulement 1 an pour les pompes personnelles.
• Le moteur d’une pompe de qualité hospitalière est conçu pour durer jusqu’à 6 000 heures de fonctionnement.

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Analyse régionale 

Le marché de l'Asie-Pacifique est stimulé par le commerce électronique et les initiatives gouvernementales en matière de santé

La région Asie-Pacifique domine le marché des accessoires d'allaitement avec une part de marché dominante de plus de 45 %. Sa position de leader repose sur un soutien gouvernemental fort en faveur de la santé maternelle et une vaste clientèle, issue du numérique. En 2024, l'agence gouvernementale japonaise pour l'enfance et la famille s'est vu allouer un budget de 4 750 milliards de yens pour soutenir les parents. La marque japonaise leader Pigeon a lancé son nouveau biberon SofTouch™ T-Ester en 2024, disponible en deux tailles différentes et résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C. En Chine, le site de vente en ligne JD.com a signalé une forte hausse de la demande lors de son festival de shopping « 618 » 2024, traitant plus de 500 millions de commandes au cours des quatre premières heures seulement, les produits pour bébés étant une catégorie clé.

Cette dynamique numérique se reflète dans les initiatives de santé sur le terrain. En Australie, le budget 2024-2025 du gouvernement a alloué 59,3 millions de dollars au dépistage et aux services de soutien en santé mentale périnatale. En Inde, le programme national de soins néonatals à domicile emploie désormais plus de 42 000 agents de santé communautaires (ASHA) qui dispensent des conseils en matière d'allaitement. De plus, les changements de politique de la Corée du Sud en 2024 ont porté l'allocation de congé parental à 2,5 millions de wons par mois. Aux Philippines, le nombre d'établissements certifiés par l'Initiative des hôpitaux amis des bébés (IHAB) a atteint 154 début 2024. Ces divers facteurs quantitatifs soulignent l'approche multidimensionnelle de la région pour soutenir les mères allaitantes.

L'Amérique du Nord connaît une croissance grâce à l'expansion du commerce de détail et à un fort soutien public

Le marché nord-américain des accessoires d'allaitement se caractérise par un financement public important et des stratégies commerciales stratégiques. Pour l'exercice 2024, les États-Unis ont alloué plus de 1,2 milliard de dollars à l'initiative de conseil en allaitement du programme WIC (Women, Infants, and Children). Les grandes marques développent leur présence physique ; début 2024, les produits Elvie étaient disponibles dans 215 magasins Target supplémentaires aux États-Unis. Le programme d'impact social de Lansinoh s'est engagé à faire don de 250 000 produits essentiels aux mères défavorisées en 2024.

La sophistication technologique est également un facteur clé du marché des accessoires d'allaitement. L'application MyMedela, mise à jour et très populaire en 2024, suit désormais huit paramètres différents d'alimentation et de sommeil des nourrissons. Pour garantir la sécurité, un rappel volontaire effectué en 2024 par une grande marque a concerné un lot spécifique de 12 000 unités de sacs de stérilisation à la vapeur en raison d'un problème d'étanchéité. Au Canada, le budget 2024 de la province de l'Ontario prévoyait 17,8 millions de dollars pour des programmes d'aide aux nouveaux parents, notamment des services d'allaitement. Le nombre de consultantes en lactation certifiées à l'échelle internationale (IBCLC) exerçant aux États-Unis a dépassé les 18 500 en 2024, ce qui témoigne de la solidité de l'infrastructure de soutien.

Progrès du marché européen en matière d'intégration des politiques et de financement de la recherche technologique

Le marché européen des accessoires d'allaitement repose sur des politiques sociales fortes et des investissements importants dans la recherche sur les technologies de santé maternelle. En 2024, la France a étendu son congé paternité à 28 jours, une mesure qui encourage le partage des responsabilités parentales. Le Service national de santé (NHS) britannique recense désormais plus de 2 500 centres proposant des consultations et des services de soutien à l'allaitement. Un projet de recherche clé, « BOOST », financé par l'UE en 2024, a reçu 4,8 millions d'euros pour développer une technologie d'aide aux mères allaitantes, impliquant sept institutions partenaires à travers le continent.

L'innovation produit se poursuit : Philips Avent a lancé en 2024 un nouveau stérilisateur électrique à vapeur 3-en-1, capable de stériliser une charge complète en seulement 6 minutes. En Allemagne, le nombre de pharmacies certifiées « stillfreundliche Apotheken » (proches de l'allaitement maternel) a dépassé les 500 début 2025, offrant ainsi un soutien communautaire accessible. Par ailleurs, le nombre de banques de lait maternel actives en Italie a atteint 38 en 2024. Ces initiatives, combinant politique gouvernementale, recherche ciblée et accès communautaire, créent un terreau fertile pour le marché européen des accessoires d'allaitement.

Investissements stratégiques et acquisitions qui façonnent le paysage du marché des soins aux nourrissons

• Entrée d'Annabella sur le marché américain alimentée par un capital d'amorçage (janvier 2024) : Annabella, un fabricant direct d'un tire-lait innovant, s'est lancé sur le marché américain, déployant son financement d'amorçage de 8,5 millions de dollars pour stimuler la disponibilité et la commercialisation des produits, ce qui représente une injection de capital importante dans le secteur du matériel d'accessoires de base.
• Nest Collaborative acquiert les contrats d'assurance de Lactation Network (février 2024) : Dans le cadre d'une opération stratégique majeure, Nest Collaborative, fournisseur d'accompagnement virtuel à l'allaitement, a acquis des contrats d'assurance clés. Cette acquisition impacte directement le marché des accessoires en élargissant la couverture d'assurance interne du réseau pour les tire-lait et les consultations en lactation pour des millions de familles.
• Pomelo Care lève 46 millions de dollars pour développer son soutien virtuel à l'allaitement (juin 2024) : Ce tour de table de Pomelo Care permet directement l'expansion de ses services virtuels, dont l'un des éléments clés est le soutien à l'allaitement. Ces services guident les mères dans l'utilisation correcte des tire-laits et autres accessoires, influençant ainsi directement le choix des produits et leur utilisation efficace.
• Cayaba Care lève 12 millions de dollars pour des consultations d'allaitement à domicile (janvier 2024) : Ce financement permet à Cayaba Care de développer son modèle, qui propose un soutien à l'allaitement à domicile et en ligne. Les consultants de ce programme recommandent et dépannent activement les accessoires d'allaitement, ce qui en fait un investissement crucial dans un canal de vente et d'assistance clé pour les fabricants de matériel.
• Mahmee obtient un investissement pour l'intégration du soutien post-partum en milieu hospitalier (mars 2024) : Cet investissement stratégique de Trinity Health permet l'intégration de la plateforme de Mahmee, qui coordonne le soutien à l'allaitement, dans les hôpitaux. Cette initiative permettra de standardiser les recommandations et de stimuler les ventes de marques spécifiques de tire-lait et d'accessoires au sein d'un grand système de santé.
• Astarte Medical et Medela s'associent pour intégrer les données des tire-laits (janvier 2024) : Bien qu'il s'agisse d'un partenariat, cette collaboration représente un investissement stratégique important. Elle relie directement le matériel de Medela (tire-laits) au logiciel clinique d'Astarte pour les unités de soins intensifs néonatals, améliorant ainsi la valeur et l'utilité des accessoires en soins intensifs.
• Ruth Health lève 3,1 millions de dollars pour la télésanté, incluant les soins d'allaitement (mai 2024) : Le financement initial de Ruth Health vise à étendre ses services de télésanté, qui incluent explicitement le soutien à l'allaitement. L'investissement dans ces plateformes permet de développer l'écosystème qui permet aux nouvelles mères de recevoir des conseils sur l'achat et l'utilisation efficaces des accessoires d'allaitement.
• Mayd obtient 15 millions d'euros pour étendre la livraison de produits de puériculture (avril 2024) : Ce financement destiné au service de livraison européen Mayd améliore la logistique et la disponibilité à la demande des produits pour les jeunes parents. Cela comprend la livraison rapide d'accessoires d'allaitement tels que des protège-mamelons, des sacs de rangement et des pièces de tire-lait, améliorant ainsi l'accès des consommateurs.
• Delfina lève 15 millions de dollars pour la gestion de la grossesse par l'IA (février 2024) : Cet investissement finance une plateforme d'IA pour gérer l'ensemble du parcours périnatal. Un élément clé de la gestion post-partum consiste à établir des routines d'alimentation, où les données de la plateforme peuvent guider les mères et les cliniciens, influençant ainsi les décisions concernant l'allaitement et le besoin d'accessoires spécifiques.
• Bobbie Labs acquiert Nature's One, créant ainsi un géant des formules (février 2024) : Cette acquisition représente une consolidation et un investissement massifs sur le marché des préparations pour nourrissons, principale alternative à l'allaitement maternel. Pour le marché des accessoires, il s'agit d'une évolution concurrentielle cruciale, signe d'une concurrence accrue pour les choix d'alimentation infantile.

Principales entreprises du marché des accessoires d'allaitement

• Medela AG
• Idées aiguës
• Ameda, Inc. (International Biomedical, Ltd)
• Ardo Medical AG
• Artsana
• Bailey Medical
• Frank Buettner
• Groupe médical Hygeia
• KaWeCo
• Pigeon
• Koninklijke Philips NV
• Produits pour bébés Linco
• Groupe Mayborn Limitée
• Moi
• NUK
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produits

• coussin d'allaitement
• Sacs de conservation du lait maternel
• Crème pour les mamelons douloureux
• Produits de nettoyage
• Protège-mamelons
• Biberons de lait maternel
• Coquilles mammaires
• Autres

Par candidature

• Qualité hospitalière
• Usage personnel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud