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Dynamique du marché

Pilotes :

Prévalence croissante des douleurs chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques est un moteur majeur du marché de la gestion de la douleur chronique. Par exemple, on estime que 51,7 millions d’adultes aux États-Unis souffraient de douleur chronique en 2021, selon les Centers for Disease Control and Prevention. 

Le vieillissement de la population mondiale, qui devrait doubler d’ici 2050 (de 12 % à 22 %) selon l’Organisation mondiale de la santé, est un autre facteur important de cette prévalence, dans la mesure où les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques. L'obésité, qui touche plus de 650 millions de personnes dans le monde selon les rapports de l'OMS de 2016, est également connue pour exacerber des maladies telles que l'arthrose, entraînant des douleurs chroniques. À mesure que ces chiffres continuent d’augmenter, la demande de solutions de gestion de la douleur chronique va probablement augmenter.

Avancées technologiques dans les dispositifs de gestion de la douleur

Le développement et l’adoption de technologies avancées dans les dispositifs de gestion de la douleur stimulent de manière significative la croissance du marché de la gestion de la douleur chronique. Les innovations technologiques telles que les appareils de neurostimulation et les appareils portables de gestion de la douleur sont de plus en plus courantes. Par exemple, l’utilisation d’appareils de stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS) pour gérer la douleur chronique a augmenté en raison de sa nature non invasive. En outre, les progrès dans les systèmes d’administration de médicaments, tels que les pompes intelligentes qui fournissent des doses de médicaments automatisées et spécifiques au patient, ont amélioré l’efficacité et la sécurité des traitements de gestion de la douleur.

Restriction : obstacles en matière de réglementation et de remboursement

D’un autre côté, des problèmes stricts de réglementation et de remboursement entravent souvent le marché de la gestion de la douleur chronique. L’obtention de l’approbation réglementaire pour de nouveaux dispositifs et médicaments peut être un processus long et coûteux. Selon une étude publiée dans le Journal of Health Economics, le délai moyen d’approbation préalable à la commercialisation des dispositifs médicaux par la FDA était d’environ 31 mois. De plus, les disparités en matière de couverture d’assurance et de politiques de remboursement selon les différentes régions peuvent restreindre l’accès des patients à ces thérapies.

Une enquête menée par l'American Chronic Pain Association a révélé qu'environ 20 % des personnes souffrant de douleur chronique estimaient que l'assurance était un obstacle à leurs soins. Ceci, combiné aux frais potentiels dus à une couverture d’assurance limitée ou inexistante, pourrait entraver l’expansion globale du marché de la gestion de la douleur chronique.

Opportunité : la population vieillissante offrira une opportunité lucrative pour la gestion de la douleur chronique

Le vieillissement de la population aux États-Unis présente une opportunité importante pour le marché de la gestion de la douleur chronique. On prévoit que d’ici deux décennies, 32 % de la population américaine aura plus de 65 ans, et que 36 millions de personnes de moins de 65 ans souffriront de douleurs persistantes. Cela représente un nombre stupéfiant de 124 millions d’Américains souffrant de douleur chronique.

La douleur chronique est un problème de santé urgent non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays. Il s’agit de la principale cause d’invalidité chez les personnes âgées de 45 ans et plus, dépassant l’invalidité causée par le cancer, les maladies cardiaques et le diabète réunis. En 2019, la douleur chronique a coûté 635 milliards de dollars aux États-Unis, dont seulement la moitié est consacrée au traitement. Les opioïdes représentaient à eux seuls 160 milliards de dollars de dépenses. Les coûts restants ont été attribués à la perte de productivité et à la qualité de vie compromise.

La douleur chronique a un impact profond sur les activités quotidiennes et la qualité de vie, entraînant des limitations d’activité et une augmentation des admissions dans les maisons de retraite, en particulier chez les femmes âgées. Le nombre d’adultes âgés de 80 ans et plus admis dans des maisons de retraite en raison de problèmes liés à la douleur a considérablement augmenté au fil des années sur le marché mondial de la gestion de la douleur chronique.

Alors que l’incidence des douleurs liées à l’âge augmente avec le nombre croissant de personnes âgées, le marché des médicaments et des thérapies ciblant divers types de douleur est sur le point de se développer considérablement. Cette demande croissante présente une opportunité lucrative pour le développement et la fourniture de solutions efficaces de gestion de la douleur.

Analyse segmentaire

Par produit 

Les segments de produits du marché mondial de la gestion de la douleur chronique comprennent les stimulateurs électriques, l’ablation par radiofréquence (RFA), les pompes à perfusion analgésiques et les dispositifs de neurostimulation. La plus grande part de marché en 2021, dépassant 57,5 ​​%, était détenue par le segment de la neurostimulation. La forte croissance de ce secteur est attribuable à l'incidence croissante des troubles neurologiques. Les neurostimulateurs jouent un rôle essentiel dans le traitement de maladies telles que la douleur chronique, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et même la dépression.

L’augmentation de la demande pour ces produits, l’afflux de technologies innovantes et le vieillissement de la population sont des facteurs clés de l’expansion du marché. À titre d'illustration, les données du gouvernement britannique indiquent une augmentation de la population âgée de 60 à 64 ans, de 3 673 000 en 2018 à 3 974 000 en 2021. De même, les personnes âgées de 70 à 74 ans ont également augmenté, passant de 3 252 en 2018 à 3 390 en 2021. Par conséquent, comme la population vieillissante a tendance à être plus sujette aux maladies chroniques, la croissance de sa population devrait stimuler la croissance du marché.

Le segment des produits RFA devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la gestion de la douleur chronique, attribué à ses applications polyvalentes dans la gestion de la douleur, l'oncologie chirurgicale, la gynécologie, la cardiologie et la gestion du rythme cardiaque, et même la cosmétologie. Les traitements RFA, particulièrement efficaces pour les patients atteints de tumeurs multiples, offrent une alternative plus souhaitable à la chirurgie ouverte traditionnelle, propulsant ainsi la croissance de ce segment. Par exemple, Boston Scientific a présenté en juin 2020 DIRECTSENSE, un nouvel outil conçu pour suivre l’apport d’énergie par radiofréquence pendant les procédures d’ablation cardiaque.

Par candidature 

En 2022, le segment de la douleur neuropathique détenait 33,2 % du marché mondial de la gestion de la douleur chronique, stimulé par une incidence croissante de douleurs neuropathiques affectant 7 à 10 % de la population mondiale. La neuropathie diabétique et la névralgie post-herpétique, résultant respectivement du diabète et du zona, sont les principales affections neuropathiques. 

La croissance du segment est alimentée par une prévalence accrue de ces maladies, une plus grande sensibilisation à la douleur neuropathique et des options de traitement plus efficaces. La prise en charge de cette pathologie complexe fait appel à des approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Les anticonvulsivants comme la gabapentine et la prégabaline, ainsi que certains antidépresseurs, se sont révélés efficaces pour soulager les symptômes. Les méthodes non pharmacologiques telles que la stimulation nerveuse électrique transcutanée (TENS), les blocs nerveux et la physiothérapie ont également démontré leurs avantages dans la gestion de la douleur neuropathique.

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Analyse régionale 

Le marché nord-américain de la gestion de la douleur chronique est aux prises avec une prévalence alarmante de douleurs chroniques, qui pèsent lourdement sur les individus et sur le système de santé. Citant le rapport de l'Institute of Medicine, 51 millions de personnes aux États-Unis souffrent de douleur chronique, un chiffre qui représente environ 21 % de la population totale des États-Unis. Cette profonde affliction est à l’origine d’un nombre important de problèmes liés à la santé et crée une demande massive de solutions efficaces de gestion de la douleur, stimulant ainsi la croissance du marché.

De plus, les implications financières de la douleur chronique sont monumentales. Selon l’American Pain Society, le fardeau économique annuel de la douleur chronique aux États-Unis s’élève à 600 milliards de dollars, un montant qui dépasse les dépenses annuelles des États-Unis pour la défense nationale, qui s’élevaient à 740 milliards de dollars en 2021. Cette somme colossale comprend non seulement les coûts des soins de santé, mais aussi les coûts associés à la perte de productivité et au handicap, qui représentaient en 2021 une perte d'environ 80 millions de jours de travail par an aux États-Unis.

En réponse, les États-Unis consacrent un nombre important de ressources à la gestion de la douleur chronique. Un rapport de 2022 sur le marché de la gestion de la douleur chronique a souligné que le système de santé américain dépensait plus de 100 milliards de dollars par an en analgésiques, y compris les médicaments en vente libre, les opioïdes sur ordonnance et les médicaments sur ordonnance non opioïdes. De plus, environ 300 milliards de dollars ont été consacrés à des thérapies complémentaires et alternatives comme la physiothérapie, l’acupuncture et la thérapie cognitivo-comportementale la même année.

Cet énorme fardeau financier met en évidence l’urgence de stratégies efficaces et rentables de gestion de la douleur, et favorise également la croissance du marché, la gestion de la douleur étant considérée comme l’un des secteurs à la croissance la plus rapide du secteur des soins de santé.

 Développements récents :

• Mars 2015 : Pfizer Inc. et Eli Lilly & Company ont annoncé la reprise du programme clinique de phase 3 sur la douleur chronique pour le Tanezumab. Ce programme avait été partiellement suspendu par la FDA en raison de données non cliniques caractérisant sa réponse du système nerveux sympathique. La reprise du programme a marqué une étape clé dans l'exploration du potentiel du Tanezumab dans la gestion de la douleur chronique.
• Juillet 2015 : Allergan PLC et Merck ont ​​conclu un accord selon lequel Allergan acquerrait les droits exclusifs sur les antagonistes des récepteurs du peptide lié au gène de la calcitonine orale (CGRP) à petites molécules expérimentales de Merck. Ceux-ci sont en cours de développement pour le traitement et la prévention de la douleur migraineuse chronique, ce qui représente une approche nouvelle dans le paysage thérapeutique.
• Septembre 2019 : Eli Lilly & Company a annoncé sa participation au programme de réunions pilotes sur les conceptions d'essais innovantes complexes (CID). Dans le cadre de ce programme, l'entreprise visait à développer de nouvelles méthodologies pour le traitement de divers types de douleur chronique. Cela démontre l'engagement d'Eli Lilly à explorer des modèles d'essais innovants dans le domaine de la gestion de la douleur chronique.
• Juin 2022 : Endo International Plc a révélé que sa filiale, Endo Ventures Limited (EVL), avait conclu un accord avec Taiwan Liposome Company (TLC) pour commercialiser le TLC599. Ce composé injectable, alors en phase 3 de développement, visait à traiter les douleurs chroniques du genou arthrosiques, démontrant le potentiel des thérapies ciblées pour la gestion de la douleur arthrosique.
• Février 2023 : Les laboratoires Abbott ont annoncé l'approbation de la FDA pour leur système de stimulation de la moelle épinière (SCS) Proclaim™ XR. Le système est conçu pour traiter la neuropathie périphérique diabétique douloureuse et chronique (DPN), une complication grave du diabète. Cette approbation représente une étape majeure dans la fourniture de nouvelles options de traitement aux patients atteints de cette maladie débilitante.

Liste des principales entreprises profilées :

• Eli Lilly et compagnie
• GlaxoSmithKline plc.
• Pfizer Inc..
• Laboratoires Abbott
• Novartis SA
• Johnson & Johnson
• AstraZeneca plc.
• Société Bristol-Myers Squibb
• Becton
• Dickinson et compagnie
• Sanofi SA
• Autres acteurs marquants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par produit

• Stimulateurs électriques
• Ablation par radiofréquence (RFA)
• Pompes à perfusion analgésiques
• Neurostimulation

Par candidature

• Cancer
• Douleur neuropathique
• Visage & Migraine
• Trouble musculo-squelettique
• Traumatisme
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud