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Dynamique du marché

Conducteurs :

Prévalence croissante des affections douloureuses chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques est un facteur majeur de croissance du marché de la gestion de la douleur chronique. Par exemple, selon les estimations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), 51,7 millions d'adultes aux États-Unis souffraient de douleurs chroniques en 2021. 

Le vieillissement de la population mondiale, dont l'Organisation mondiale de la Santé prévoit qu'elle doublera d'ici 2050 (passant de 12 % à 22 %), contribue également de manière significative à cette prévalence, les personnes âgées étant plus susceptibles de développer des maladies chroniques. L'obésité, qui touche plus de 650 millions de personnes dans le monde selon les rapports de l'OMS de 2016, est également connue pour aggraver des affections comme l'arthrose, entraînant des douleurs chroniques. À mesure que ces chiffres continuent d'augmenter, la demande de solutions pour la prise en charge de la douleur chronique devrait croître.

Progrès technologiques dans les dispositifs de gestion de la douleur

Le développement et l'adoption de technologies de pointe dans les dispositifs de gestion de la douleur stimulent considérablement la croissance du marché de la prise en charge de la douleur chronique. Les innovations technologiques telles que les dispositifs de neurostimulation et les dispositifs portables de gestion de la douleur se généralisent. Par exemple, l'utilisation de la neurostimulation électrique transcutanée (TENS) pour la gestion de la douleur chronique a progressé grâce à son caractère non invasif. De plus, les progrès réalisés dans les systèmes d'administration de médicaments, comme les pompes intelligentes qui délivrent des doses automatisées et personnalisées, ont amélioré l'efficacité et la sécurité des traitements de la douleur.

Contraintes : obstacles réglementaires et de remboursement

En revanche, des réglementations strictes et des problèmes de remboursement freinent souvent le marché de la prise en charge de la douleur chronique. L'obtention des autorisations réglementaires pour les nouveaux dispositifs et médicaments peut s'avérer longue et coûteuse. Selon une étude publiée dans le Journal of Health Economics, le délai moyen d'autorisation de mise sur le marché des dispositifs médicaux par la FDA est d'environ 31 mois. De plus, les disparités en matière de couverture d'assurance et de politiques de remboursement selon les régions peuvent limiter l'accès des patients à ces traitements.

Une enquête menée par l'American Chronic Pain Association a révélé qu'environ 20 % des personnes souffrant de douleurs chroniques considéraient l'assurance comme un obstacle à leurs soins. Ce facteur, combiné aux frais non remboursés potentiels liés à une couverture d'assurance limitée ou inexistante, pourrait freiner le développement du marché de la prise en charge de la douleur chronique.

Opportunité : Le vieillissement de la population offre une opportunité lucrative pour la gestion de la douleur chronique

Le vieillissement de la population américaine représente une opportunité considérable pour le marché de la gestion de la douleur chronique. On estime que d'ici vingt ans, 32 % de la population américaine aura plus de 65 ans, et que 36 millions de personnes de moins de 65 ans souffriront de douleurs persistantes. Cela représente un chiffre impressionnant de 124 millions d'Américains vivant avec des douleurs chroniques.

La douleur chronique représente un problème de santé majeur, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays. Elle constitue la première cause d'invalidité chez les personnes de 45 ans et plus, dépassant l'invalidité causée par le cancer, les maladies cardiaques et le diabète réunis. En 2019, le coût de la douleur chronique aux États-Unis s'élevait à 635 milliards de dollars, dont seulement la moitié était consacrée aux traitements. Les opioïdes représentaient à eux seuls 160 milliards de dollars de dépenses. Le reste des coûts était imputable aux pertes de productivité et à la dégradation de la qualité de vie.

La douleur chronique a un impact considérable sur les activités quotidiennes et la qualité de vie, entraînant des limitations d'activité et une augmentation des admissions en EHPAD, notamment chez les femmes âgées. Le nombre d'adultes de 80 ans et plus admis en EHPAD pour des affections liées à la douleur a augmenté de manière significative ces dernières années sur le marché mondial de la prise en charge de la douleur chronique.

Face à l'augmentation des douleurs liées à l'âge, due au vieillissement de la population, le marché des médicaments et des thérapies ciblant différents types de douleurs est promis à une croissance considérable. Cette demande croissante représente une opportunité lucrative pour le développement et la mise à disposition de solutions efficaces de gestion de la douleur.

Analyse segmentaire

Sous-produit 

Le marché mondial de la gestion de la douleur chronique se divise en plusieurs segments de produits, notamment les stimulateurs électriques, l'ablation par radiofréquence (RFA), les pompes à perfusion analgésique et les dispositifs de neurostimulation. En 2021, le segment de la neurostimulation détenait la plus grande part de marché, dépassant 57,5 ​​%. La forte croissance de ce secteur s'explique par l'incidence croissante des troubles neurologiques. Les neurostimulateurs jouent un rôle essentiel dans le traitement d'affections telles que la douleur chronique, la maladie de Parkinson, l'épilepsie et même la dépression.

La forte demande pour ces produits, l'arrivée de technologies innovantes et le vieillissement de la population sont les principaux facteurs de croissance du marché. À titre d'exemple, les données du gouvernement britannique indiquent une augmentation de la population âgée de 60 à 64 ans, passant de 3 673 000 en 2018 à 3 974 000 en 2021. De même, le nombre de personnes âgées de 70 à 74 ans a également augmenté, passant de 3 252 en 2018 à 3 390 en 2021. Par conséquent, la population vieillissante étant plus sujette aux maladies chroniques, sa croissance démographique devrait stimuler le marché.

Le segment des produits RFA devrait connaître la plus forte croissance sur le marché de la gestion de la douleur chronique au cours de la période de prévision, grâce à ses applications polyvalentes dans la prise en charge de la douleur, l'oncologie chirurgicale, la gynécologie, la cardiologie et la gestion du rythme cardiaque, et même la cosmétologie. Les traitements RFA, particulièrement efficaces chez les patients atteints de tumeurs multiples, offrent une alternative plus intéressante à la chirurgie ouverte traditionnelle, stimulant ainsi la croissance de ce segment. Par exemple, Boston Scientific a lancé en juin 2020 DIRECTSENSE, un outil novateur conçu pour suivre l'administration d'énergie radiofréquence lors des procédures d'ablation cardiaque.

Sur demande 

En 2022, le segment des douleurs neuropathiques représentait 33,2 % du marché mondial de la prise en charge de la douleur chronique, sous l'effet d'une incidence croissante de ces douleurs qui touchent 7 à 10 % de la population mondiale. La neuropathie diabétique et la névralgie post-zostérienne, consécutives respectivement au diabète et au zona, sont les principales affections neuropathiques. 

La croissance de ce segment est alimentée par la prévalence accrue de ces maladies, une meilleure sensibilisation à la douleur neuropathique et des options de traitement plus efficaces. La prise en charge de cette affection complexe fait appel à des approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Les anticonvulsivants comme la gabapentine et la prégabaline, ainsi que certains antidépresseurs, se sont révélés efficaces pour soulager les symptômes. Les méthodes non pharmacologiques telles que la neurostimulation électrique transcutanée (TENS), les blocs nerveux et la physiothérapie ont également démontré leurs bienfaits dans la gestion de la douleur neuropathique.

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Analyse régionale 

Le marché nord-américain de la gestion de la douleur chronique est confronté à une prévalence alarmante de ces affections, qui pèse lourdement sur les individus et le système de santé. Selon un rapport de l'Institut de médecine, 51 millions de personnes aux États-Unis souffrent de douleurs chroniques, soit environ 21 % de la population totale. Cette maladie invalidante est à l'origine d'un nombre important de problèmes de santé et engendre une forte demande de solutions efficaces pour la gestion de la douleur, stimulant ainsi la croissance du marché.

De plus, les conséquences financières de la douleur chronique sont considérables. Selon l'American Pain Society, le coût économique annuel de la douleur chronique aux États-Unis s'élève à la somme astronomique de 600 milliards de dollars, un montant supérieur aux dépenses annuelles du pays en matière de défense nationale, qui atteignaient 740 milliards de dollars en 2021. Cette somme colossale comprend non seulement les coûts des soins de santé, mais aussi les coûts liés aux pertes de productivité et aux incapacités, qui représentaient en 2021 une perte d'environ 80 millions de journées de travail par an aux États-Unis.

En réponse, les États-Unis consacrent des ressources considérables à la prise en charge de la douleur chronique. Un rapport de 2022 sur le marché de la gestion de la douleur chronique a mis en évidence que le système de santé américain dépensait plus de 100 milliards de dollars par an en médicaments contre la douleur, incluant les médicaments en vente libre, les opioïdes sur ordonnance et les médicaments non opioïdes sur ordonnance. Par ailleurs, près de 300 milliards de dollars ont été alloués la même année aux thérapies complémentaires et alternatives telles que la physiothérapie, l'acupuncture et la thérapie cognitivo-comportementale.

Ce fardeau financier considérable souligne l'urgence de mettre en place des stratégies de gestion de la douleur efficaces et rentables, et favorise également la croissance du marché, la gestion de la douleur étant considérée comme l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de l'industrie des soins de santé.

 Développements récents :

• Mars 2015 : Pfizer Inc. et Eli Lilly & Company ont annoncé la reprise du programme clinique de phase 3 sur le tanezumab dans le traitement de la douleur chronique. Ce programme avait été partiellement suspendu par la FDA en raison de données non cliniques caractérisant sa réponse au système nerveux sympathique. La reprise du programme représente une avancée majeure dans l’exploration du potentiel du tanezumab dans la prise en charge de la douleur chronique.
• Juillet 2015 : Allergan PLC et Merck ont ​​conclu un accord en vertu duquel Allergan acquiert les droits exclusifs sur les antagonistes oraux du récepteur du peptide lié au gène de la calcitonine (CGRP), de petite molécule actuellement développés par Merck. Ces antagonistes sont destinés au traitement et à la prévention de la migraine chronique et représentent une approche thérapeutique novatrice.
• Septembre 2019 : Eli Lilly & Company a annoncé sa participation au programme pilote CID (Complex Innovative Trial Designs). Dans le cadre de ce programme, l’entreprise visait à développer de nouvelles méthodologies pour le traitement de différents types de douleurs chroniques. Cette initiative témoigne de l’engagement d’Eli Lilly à explorer des protocoles d’essais cliniques innovants dans le domaine de la prise en charge de la douleur chronique.
• Juin 2022 : Endo International Plc a révélé que sa filiale, Endo Ventures Limited (EVL), avait conclu un accord avec Taiwan Liposome Company (TLC) pour commercialiser le TLC599. Ce composé injectable, alors en phase 3 de développement, visait à traiter la douleur chronique liée à l’arthrose du genou, démontrant ainsi le potentiel des thérapies ciblées pour la gestion de la douleur arthrosique.
• Février 2023 : Abbott Laboratories a annoncé l’approbation par la FDA de son système de stimulation de la moelle épinière Proclaim™ XR. Ce système est conçu pour traiter la neuropathie périphérique diabétique (NPD) chronique et douloureuse, une complication grave du diabète. Cette approbation représente une étape majeure dans l’offre de nouvelles options thérapeutiques aux patients atteints de cette maladie invalidante.

Liste des principales entreprises présentées :

• Eli Lilly et compagnie
• GlaxoSmithKline plc.
• Pfizer Inc.
• Laboratoires Abbott
• Novartis AG
• Johnson & Johnson
• AstraZeneca plc.
• Société Bristol-Myers Squibb
• Becton
• Dickinson et Compagnie
• Sanofi SA.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Sous-produit

• Stimulateurs électriques
• Ablation par radiofréquence (RFA)
• Pompes à perfusion analgésique
• Neurostimulation

Sur demande

• Cancer
• Douleur neuropathique
• Soins du visage et migraines
• Trouble musculo-squelettique
• Traumatisme
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud