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Dynamique du marché 

Facteur : appétit accru des consommateurs pour les sources de cacao certifiées permettant un positionnement de marque distinct et des produits haut de gamme

La demande éthique est devenue une force centrale qui détermine la manière dont les marques de confiserie s’approvisionnent en cacao. En 2023, plus de 250 chocolatiers dans le monde ont obtenu des certifications tierces pour un suivi transparent de la fève à la barre, illustrant un engagement concret en faveur d'une culture responsable. Les principaux détaillants des 20 marchés européens de la confiserie ont commencé à proposer des « allées du commerce équitable », présentant des barres de chocolat avec des informations détaillées sur les agriculteurs. D’ici début 2024, 18 négociants mondiaux de cacao prévoient d’adopter des solutions blockchain pour documenter les itinéraires d’approvisionnement, garantissant ainsi une plus grande confiance entre les consommateurs. Les coopératives locales d'Afrique de l'Ouest ont enregistré une augmentation de 500 à 1 200 accords commerciaux directs, permettant aux agriculteurs de négocier de meilleurs prix pour les haricots. Pendant ce temps, au moins 80 chocolatiers haut de gamme en Amérique du Nord s'engagent à utiliser des étiquettes de traçabilité du cacao, créant ainsi un récit accessible aux acheteurs conscients. Un consortium de cacao basé aux Pays-Bas a élargi ses partenariats avec 65 communautés agricoles, renforçant ainsi la pression du marché en faveur d'ingrédients d'origine éthique.

Ces filières de cacao certifiées renforcent non seulement l’image de marque, mais s’alignent également sur les exigences d’authenticité des consommateurs. Les fabricants artisanaux du marché de la confiserie ont lancé 40 nouvelles collections d'origine unique en 2023, chacune mettant en avant des profils aromatiques spécifiques à une région, des notes florales de Madagascar aux nuances terreuses de l'Équateur. Plus de 70 chocolatiers en Asie présentent actuellement des emballages « histoire de cacao » qui détaillent les coopératives agricoles, accentuant l'élément humain derrière chaque produit. En réponse, les principaux conglomérats de confiserie nouent des relations directes avec 500 groupes agricoles supplémentaires, dans le but de réglementer la qualité des haricots et de minimiser les pratiques d'exploitation. Depuis début 2023, des laboratoires universitaires belges ont collaboré avec 14 grandes marques de chocolat sur des méthodes de fermentation avancées, affinant encore davantage la cohérence du goût. Lors de diverses expositions mondiales, 30 prix de spécialité du cacao ont récompensé les producteurs qui défendent l'utilisation durable des terres. Collectivement, ces initiatives démontrent à quel point les chaînes d'approvisionnement consciencieuses sont un puissant moteur de premiumisation et de différenciation dans le paysage actuel de la confiserie.

Tendance : prolifération d'alternatives au chocolat sans sucre, qui défendent les exigences en matière de bien-être et sont à l'origine d'avancées significatives en matière de recherche mondiale.

L'essor des confiseries sans sucre, notamment les gammes de chocolat, redéfinit les stratégies de développement de produits sur le marché de la confiserie. En 2023, les instituts suisses des sciences alimentaires ont dévoilé 12 nouvelles formules utilisant des extraits de fruits de moine pour une douceur sans arrière-goût. Cette vague d'innovation sur le marché de la confiserie a encouragé 45 experts en nutrition à s'associer à des marques de confiserie, garantissant que les profils à faible teneur en sucre délivrent toujours des arômes de chocolat authentiques. Les chaînes de supermarchés d'Asie du Sud-Est ont élargi leurs rayons sans sucre de 900 à 1 400 magasins, mettant en avant les barres de chocolat contenant de l'allulose et de l'érythritol. Aux États-Unis, plus de 60 marques artisanales mettent désormais en avant l’étiquetage « sans sucre ajouté » sur leurs emballages, s’adressant ainsi à un public en quête de plaisir sans culpabilité. Lors d'une exposition mondiale de confiserie en Allemagne, 35 articles de recherche ont été publiés, axés sur des alternatives avancées au sucre optimisées pour le chocolat. Parallèlement, 15 publications destinées aux diététistes ont montré comment les variantes sans sucre peuvent maintenir une teneur élevée en cacao sans compromettre la qualité du goût.

Alors que les consommateurs exigent de plus en plus des options plus saines, les principaux acteurs du marché de la confiserie ont réagi en diversifiant leurs gammes de produits avec des sélections sans sucre inspirées de la pâtisserie. Un grand chocolatier français a présenté 10 barres exclusives contenant des édulcorants à base de fruits biologiques, mêlant nostalgie et conscience nutritionnelle. De nouveaux modèles de collaboration entre 20 cliniques diététiques et fabricants de confiseries visent à développer des chocolats adaptés aux diabétiques cliniquement approuvés, comblant ainsi une lacune cruciale du marché. Au Japon, 50 magasins spécialisés ont adopté une technologie de personnalisation du goût sucré en temps réel, permettant aux clients de sélectionner leur alternative sucrée préférée via des kiosques à écran tactile. Une recherche universitaire au Canada, impliquant 200 dégustateurs bénévoles, a vérifié que les produits à base de cacao sans sucre conservent toujours leurs saveurs caractéristiques lorsqu'ils sont formulés avec des cocktails édulcorants stratégiques. Cinq fermes de cacao spécialisées en Amérique du Sud cultivent désormais des fèves personnalisées spécialement sélectionnées pour des profils à faible acidité, améliorant ainsi les variétés sans sucre. 

Défi : complexité croissante de l'approvisionnement en cacao liée aux disparités de la chaîne d'approvisionnement et aux exigences strictes en matière de durabilité dans le monde entier

Assurer un approvisionnement stable en cacao présente un défi en constante évolution alors que les producteurs sont aux prises sur le marché de la confiserie avec la variabilité climatique et les goulots d'étranglement logistiques. En 2023, l’Afrique de l’Ouest a connu un changement dans le calendrier des récoltes, réduisant la production de 300 000 tonnes par rapport aux objectifs prévus. Les turbulences des routes maritimes dans l'Atlantique ont provoqué un retard de 200 conteneurs de fret, retardant de plusieurs semaines les livraisons de cacao vers l'Amérique du Nord. Au moins 50 exportateurs de haricots ont signalé des difficultés à suivre leurs expéditions une fois qu'elles ont quitté les ports locaux, ce qui a exacerbé l'imprévisibilité des délais de production finale. Pour résoudre ces problèmes à grande échelle, les offices mondiaux de produits de base ont lancé de nouveaux cadres d'arbitrage, méditant cette année 90 différends liés au cacao entre agriculteurs et exportateurs. Treize alliances de développement durable se sont formées en Amérique latine, se concentrant sur l'amélioration de la gestion de l'eau dans les plantations de cacao déjà mises à rude épreuve par des conditions de sécheresse prolongées. Parallèlement, l'imagerie satellite avancée provenant de 25 stations de surveillance aide les producteurs à anticiper l'impact des conditions météorologiques, même si la résilience à long terme reste incertaine.

Les exigences en matière de durabilité compliquent encore davantage ces contraintes, car les acheteurs insistent sur une provenance transparente et des normes de travail éthiques. Depuis 2023, 14 grands fabricants du marché de la confiserie ont insisté sur une certification sans déforestation pour les fournisseurs sous contrat, incitant les petits producteurs à moderniser ou à perdre leurs contrats. Au Ghana, les bureaux du gouvernement ont collaboré avec 32 coopératives locales pour rationaliser la traçabilité des haricots nœud par nœud, un processus qui a révélé de nombreux goulots d'étranglement. Sept startups technologiques ont introduit des solutions basées sur la blockchain, garantissant des signatures numériques directes à partir de 4 000 fermes à travers la Côte d'Ivoire. Des groupes de surveillance environnementale ont signalé 22 zones de culture de cacao pour une reforestation urgente, obligeant les marques à réévaluer leurs politiques d'approvisionnement. Les régulateurs régionaux du Brésil ont exigé que 60 usines de transformation adoptent des technologies de torréfaction économes en énergie, ajoutant ainsi des obstacles à la conformité pour les petites exploitations. Bien que ces mesures visent un commerce du cacao plus équitable et plus respectueux de l'environnement, elles amplifient la complexité de l'approvisionnement, mettant à l'épreuve l'agilité des fabricants face à une surveillance accrue et à l'évolution des attentes des consommateurs.

Analyse segmentaire 

Le chocolat règne en maître : dévoiler sa domination mondiale

Le chocolat continue de dominer le marché mondial de la confiserie, représentant plus de 45 % de tous les types de produits en 2024. L'un des facteurs essentiels à l'origine de cette domination est l'augmentation constante de la consommation mondiale de chocolat, qui a atteint environ 7,9 millions de tonnes en 2023. stimulée par la demande croissante dans les économies émergentes. On estime que l'Europe à elle seule représente environ 2,3 millions de tonnes de ce total cette année, la Suisse dépassant la consommation de chocolat par habitant à 10,3 kilogrammes. Pendant ce temps, l'offre mondiale de cacao repose sur des producteurs clés tels que la Côte d'Ivoire, dont la production a dépassé 2,2 millions de tonnes en 2023. Des géants multinationaux comme Mars Wrigley, Hershey, Nestlé et Ferrero augmentent leurs capacités de production ; par exemple, The Hershey Company a déclaré un chiffre d'affaires net d'environ 10,4 milliards de dollars au premier semestre 2023, reflétant la popularité inébranlable du chocolat. De plus, les initiatives d'approvisionnement durable, comme l'investissement d'un milliard de dollars de Mars dans le cacao durable, soulignent les efforts du secteur pour assurer la croissance future.

Le statut du chocolat en tant que type de produit le plus important sur le marché de la confiserie découle de la polyvalence des saveurs, de l'innovation continue des produits et de fortes associations culturelles. À l’échelle mondiale, le chocolat noir de qualité supérieure connaît un essor considérable, avec l’émergence de marques de chocolat artisanal allant de la fève à la barre en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions d’Asie. Les rapports de l’industrie montrent que plus de 4 000 nouveaux produits à base de chocolat ont été introduits rien qu’en 2023, reflétant de solides pipelines d’innovation. Cette expansion est en partie motivée par des consommateurs soucieux de leur santé, attirés par les avantages fonctionnels perçus du chocolat noir, notamment ses propriétés antioxydantes. De plus, des acteurs établis comme Mondelez International ont investi plus de 400 millions de dollars américains dans des programmes de développement durable du cacao jusqu'en 2023, garantissant ainsi une chaîne d'approvisionnement stable pour le développement futur de produits. La demande saisonnière d’offres festives, ainsi que la hausse des revenus disponibles à l’échelle mondiale, alimentent encore davantage l’engouement pour le chocolat. En fin de compte, la résonance culturelle du chocolat, son halo santé dans certains segments et les investissements continus en R&D continuent de le positionner comme la pièce maîtresse indispensable du marché mondial de la confiserie.

Triomphe de la confiserie conventionnelle : pourquoi les friandises traditionnelles éclipsent les offres biologiques

Dans la rivalité actuelle entre confiserie biologique et conventionnelle, le segment conventionnel revendique plus de 80 % des revenus du marché de la confiserie en 2024, comme le documentent de multiples analyses commerciales de l'industrie. L’une des principales raisons de cette domination réside dans les capacités de fabrication à grande échelle, permettant à des marques comme Ferrero, Nestlé et Mondelez de maintenir des prix accessibles et une distribution de produits étendue. Cette année, Mondelez a lancé au moins 500 nouvelles variantes sucrées conventionnelles dans le monde entier, dépassant ainsi ses homologues biologiques en termes de variété et de portée. De plus, les producteurs de bonbons conventionnels s'appuient sur des chaînes d'approvisionnement établies englobant des réseaux mondiaux de sucre et d'ingrédients aromatiques, grâce auxquelles ils peuvent ajuster rapidement leur production pour répondre aux pics de demande. Les experts du secteur notent que les acteurs conventionnels, dont Mars Wrigley, consacrent environ 2 milliards de dollars par an à la recherche et au développement, ce qui conduit à de nouvelles offres en édition limitée et à des fusions de saveurs qui suscitent régulièrement l'intérêt des consommateurs.

Un autre facteur déterminant des revenus plus élevés de la confiserie conventionnelle est la familiarité et la confiance des consommateurs. Les données de 2023 révèlent que les grandes confiseries traditionnelles telles que Hershey ont vu leurs taux d'achats répétés augmenter de près de 12 millions de transactions de consommateurs par rapport à l'année précédente, soulignant la fidélité aux marques de longue date. Parallèlement, de vastes campagnes promotionnelles, comme les bonbons saisonniers à prix réduit, stimulent les achats impulsifs et renforcent la présence omniprésente de ces bonbons dans les allées des magasins de détail du marché de la confiserie. Selon des audits de vente au détail, plus de 7 000 chaînes de supermarchés dans le monde ont élargi cette année l’espace de rayonnage des confiseries conventionnelles, reflétant l’attrait constant des consommateurs. En revanche, les confiseries biologiques restent souvent à un prix élevé, ce qui peut limiter leur pénétration sur le marché de masse. De plus, un segment important de la population continue de donner la priorité à la variété des goûts plutôt qu’aux ingrédients naturels, faisant ainsi pencher la balance vers les formules conventionnelles. Par conséquent, l’innovation continue du secteur de la confiserie conventionnelle, sa production rentable, sa distribution étendue et son héritage de marque alimentent collectivement sa dynamique de conquête du marché tout au long de 2023.

Les enfants stimulent la demande de sucreries : l'influence croissante sur le marché de la confiserie

Près de la moitié de tous les produits de confiserie sont appréciés par les enfants, les données actuelles indiquant que les enfants représentent environ 45 % de la part de marché globale en 2024. Cette part importante du marché de la confiserie est propulsée par l'introduction continue de saveurs et de formes ludiques : plus de 2 500 des lancements de bonbons destinés aux enfants ont été signalés cette année sur les marchés mondiaux. Des marques comme Haribo et PEZ continuent d'investir dans des designs d'emballage fantaisistes, suscitant l'enthousiasme des jeunes consommateurs. De plus, les campagnes marketing axées sur les enfants ont occupé le devant de la scène : selon une analyse de 2023, les budgets promotionnels combinés des grands acteurs de la confiserie, tels que Ferrero et Mondelez, ont dépassé 700 millions de dollars pour les produits pour enfants. Les distributeurs automatiques scolaires et les sacs de friandises pour les fêtes d'anniversaire sont des portes d'entrée supplémentaires qui intensifient les préférences sucrées des jeunes consommateurs. Malgré les discussions autour de la consommation de sucre, les parents choisissent toujours des confiseries pour des occasions spéciales, ce qui entraîne une demande de base continue.

Les moteurs sous-jacents de cet enthousiasme juvénile incluent l’attrait psychologique des friandises sucrées comme récompenses ou indulgences. Les études de consommation pédiatrique sur le marché de la confiserie de 2024 indiquent une moyenne de 21 cas de consommation de bonbons par enfant et par mois en Amérique du Nord et dans certaines parties d'Europe. Les produits sous licence, visibles dans les bonbons à thème mettant en vedette des personnages de films ou de dessins animés populaires, ont considérablement augmenté : plus de 1 200 nouveaux articles de confiserie présentant des licences de divertissement pour enfants sont apparus sur les étagères cette année. Parallèlement, l'expansion des canaux de commerce électronique a rendu les bonbons fantaisie, comme les sucettes visqueuses et les chewing-gums qui brillent dans le noir, faciles à acheter pour les parents, souvent livrés le lendemain. Les recherches issues de plusieurs enquêtes sur la nutrition pédiatrique indiquent que la préférence gustative reste le principal facteur, l'emportant sur les préoccupations de santé des jeunes. Associée à l'augmentation des revenus disponibles dans les pays à revenu intermédiaire, il en résulte une demande constante de friandises centrées sur les enfants. En 2023, ces forces veillent collectivement à ce que les enfants restent une formidable base de consommateurs sur le marché mondial de la confiserie.

L’économie de la confiserie s’envole : les friandises abordables alimentent la domination du marché

Dans l’éventail des prix, les segments de la confiserie économique ont généré plus de 51 % des revenus du marché de la confiserie en 2024, dépassant leurs homologues haut de gamme et milieu de gamme. Un contributeur majeur à cette performance est le comportement soucieux des coûts observé dans de nombreuses régions : les données des principaux trackers de l'industrie indiquent qu'environ six consommateurs sur dix dans le monde citent l'abordabilité comme facteur principal lors du choix des friandises sucrées. Notamment, les lignes de bonbons économiques populaires d’entreprises comme Perfetti Van Melle et Tootsie Roll Industries ont augmenté leurs lignes de production d’au moins 15 % cette année pour répondre à la demande croissante. De plus, les dépanneurs et les discounters, où dominent les confiseries économiques, ont augmenté l'espace alloué aux marques économiques de plus de 8 000 nouveaux rayons dans le monde en 2023. Cette présence élargie apporte des friandises aux consommateurs à la recherche d'une gâterie instantanée mais économique, ce qui a donné aux offres économiques un avantage stratégique par rapport aux alternatives premium.

La fabrication en grand volume permet aux fabricants de confiseries économiques de maintenir des prix compétitifs tout en proposant un large assortiment de saveurs. Par exemple, des mises à jour récentes de fournisseurs indiquent que les contrats d’approvisionnement en sucre pour les producteurs de bonbons grand public ont augmenté de près de 2 millions de tonnes en 2023, confirmant la nécessité de faciliter les cycles de production à grande échelle. Pendant ce temps, les chocolats et les bonbons économiques sur le marché de la confiserie servent d'articles à emporter : les données d'enquête montrent que ces confiseries à moindre coût représentaient 62 % des placements aux caisses des grandes chaînes de supermarchés à la mi-2023. Un autre facteur contribuant à leur domination est la familiarité avec la marque ; des entreprises telles que Mondelez s'adressent aux acheteurs soucieux des bonnes affaires en proposant des lignes bien connues à des prix réduits et en les regroupant en multipacks. De plus, les pressions récessionnistes et les fluctuations des revenus disponibles dans certaines régions renforcent l’attrait des confiseries à prix modeste. Par conséquent, la convergence d’une large distribution, d’un positionnement économique et de marques reconnues propulse les segments économiques au premier plan du marché de la confiserie.

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La douce suprématie de l'Amérique du Nord : déployer la puissance de la confiserie de la région

L'Amérique du Nord constitue le marché de confiserie le plus dominant au monde, avec une part de marché de plus de 35 %, un chiffre largement cité par les observateurs de l'industrie. En 2023, les États-Unis produisaient à eux seuls environ 2,4 millions de tonnes d’articles à base de chocolat, stimulés par une forte demande des consommateurs et un large portefeuille de produits. Les États-Unis se classent souvent parmi les principaux pays consommateurs, avec une consommation moyenne de chocolat par habitant proche de 5,4 kilogrammes. En parallèle, le Canada affiche une consommation de chocolat par habitant légèrement plus élevée, près de 5,7 kilogrammes, reflétant la dent sucrée collective de la région. De grands fabricants tels que Hershey ont investi cette année 35 millions de dollars dans la modernisation des lignes de fabrication, mettant l'accent sur la demande de qualité et d'innovation continue. Pendant ce temps, Ferrero a inauguré la construction d'une installation de 75 millions de dollars dans l'Illinois, qui devrait renforcer davantage la capacité régionale. Ces expansions en cours font écho aux données de consommation montrant plus de 1 200 variantes de produits sucrés introduites en Amérique du Nord tout au long de 2023, ce qui indique un appétit pour des créations diverses et gourmandes.

La domination de la région sur le marché de la confiserie provient en partie de solides infrastructures de vente au détail prenant en charge plus de 3 millions de points de vente physiques et d'un vaste réseau de commerce électronique qui permet une distribution rapide des produits. Les importations américaines de cacao s'élèvent à environ 1,1 million de tonnes, ce qui représente un solide pipeline pour la production à grande échelle de chocolat et de bonbons. Mars Wrigley, l'un des acteurs majeurs, investit chaque année jusqu'à 400 millions de dollars américains dans la durabilité mondiale du cacao, soulignant ainsi l'engagement de l'Amérique du Nord en faveur de la stabilité de l'approvisionnement à long terme. Les tendances des préférences des consommateurs alimentent également ce leadership : les données montrent que près de 45 000 emplois américains sont directement liés à la fabrication du chocolat, des États comme la Pennsylvanie et l’Illinois faisant office de pôles majeurs de confiserie. Les enfants et les jeunes adultes se distinguent comme principaux groupes de consommateurs, mais les groupes démographiques plus âgés affichent également une demande constante de friandises indulgentes. Le Canada renforce la performance régionale grâce à des achats concentrés pendant les périodes de fêtes, en particulier autour des vacances d'hiver. Collectivement, la synergie d'un fort engagement des consommateurs, d'investissements à grande échelle, d'une demande diversifiée et d'innovations de produits de pointe cimente le règne durable de l'Amérique du Nord dans le monde de la confiserie.

Acteurs clés du marché de la confiserie

• Mars, incorporée
• Groupe Ferrero
• Nestlé SA
• La société Hershey
• Mondelez International Inc.
• Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Meiji Co., Ltd.
• Haribo GmbH & Co. KG
• Moulins Généraux Inc.
• Kellogg Co.
• Cliff Bar & Co.
• Simplement bons aliments Co.
• Katjes International
• Pladis
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type

• Chocolat
• Confiserie au sucre
• Gommes et gelées
• Menthes
• Autres

Par nature

• Organique
• Conventionnel

Par tranche d'âge

• Adulte
• Enfants
• Gériatrique

Par niveau de prix

• Économie
• Milieu de gamme
• Luxe/Premium

Par canal de distribution

• Supermarchés et hypermarchés
• Médicaments
• Magasins spécialisés
• Dépanneurs
• Boutiques en ligne
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud