Scénario de marché 

Le marché mondial de la transmission pour véhicules électriques était évalué à 10,38 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 64,01 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC robuste de 22,4 % au cours de la période de prévision, 2024-2032.

La croissance du marché des transmissions pour véhicules électriques est étroitement liée à la croissance globale du marché des véhicules électriques, tirée par les préoccupations environnementales, les politiques gouvernementales et le progrès technologique. En 2023, plus de 14,2 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde, les voitures électriques représentant une part importante des ventes de voitures neuves dans le monde. Les tendances de l’urbanisation influencent également cette demande, car de plus en plus de citadins recherchent des solutions de transport durables. Notamment, le coût des batteries des véhicules électriques a considérablement diminué, permettant aux fabricants de se concentrer sur l’amélioration d’autres composants, tels que les transmissions.

Plusieurs facteurs propulsent la demande sur le marché des transmissions pour véhicules électriques. Les pays du monde entier se fixent des objectifs ambitieux pour réduire les émissions de CO2, augmentant ainsi encore l’adoption des véhicules électriques. Par exemple, la Chine a été un précurseur dans ce mouvement, avec des ventes de véhicules électriques dépassant les attentes. La diversité des modèles de véhicules électriques, y compris les véhicules lourds comme les bus et les camions, contribue également à la demande de systèmes de transmission plus avancés. Au Vietnam, l’augmentation spectaculaire des ventes de voitures électriques – de moins de 100 véhicules en 2021 à plus de 30 000 en 2023 – démontre l’expansion rapide du marché dans les régions en développement. De plus, des pays comme la Norvège et l’Allemagne ont connu une croissance substantielle des infrastructures de véhicules électriques, soutenant ainsi l’adoption des véhicules électriques.

Les récents progrès technologiques sur le marché mondial des transmissions pour véhicules électriques se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité et des performances. Les constructeurs automobiles développent des conceptions de transmission innovantes pour maximiser l’expérience de conduite et l’autonomie du véhicule, grâce aux améliorations de la technologie des batteries. L’essor des véhicules électriques de luxe, menés par des entreprises comme Tesla en tête, a conduit à la création de systèmes de transmission hautes performances. En 2023, le marché mondial a connu une disponibilité accrue de bus et de camions électriques, reflétant l'engagement des constructeurs en faveur de l'électrification dans divers segments de véhicules. Les statistiques clés incluent le lancement de plus de 50 nouveaux modèles de véhicules électriques dans le monde et des investissements importants en recherche et développement par les principaux constructeurs automobiles. Ces avancées technologiques sont essentielles alors que le marché des véhicules électriques poursuit sa trajectoire ascendante, avec des ventes robustes prévues jusqu’en 2024 et au-delà.

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Dynamique du marché 

Conducteur : popularité croissante des véhicules électriques en raison de la conscience environnementale

La popularité croissante des véhicules électriques s’explique en grande partie par une sensibilisation croissante à l’environnement. En 2023, les émissions mondiales de CO2 du secteur des transports constituaient une préoccupation majeure, poussant les consommateurs et les gouvernements vers des alternatives plus propres comme les véhicules électriques. En conséquence, les ventes de véhicules électriques en Chine ont atteint 9 millions d'unités, soit en tête du marché mondial, tandis que l'Europe a enregistré 3,2 millions de ventes, reflétant la préférence croissante des consommateurs pour les options de transport durables. Les États-Unis ont également enregistré une croissance significative, avec 1,4 million de véhicules électriques vendus en 2023. Ces chiffres sont influencés par les objectifs ambitieux du gouvernement ; par exemple, l’UE vise à réduire les émissions des transports de 90 % d’ici 2050, tandis que la Californie prévoit d’interdire la vente de voitures neuves à essence d’ici 2035.

L’opinion publique sur le marché de la transmission pour véhicules électriques s’aligne sur ces objectifs, puisque des enquêtes montrent que 70 % des consommateurs prennent en compte l’impact environnemental lors de l’achat de véhicules, ce qui stimule encore davantage l’adoption des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles réagissent, avec plus de 150 nouveaux modèles électriques lancés en 2023, offrant ainsi plus de choix aux acheteurs soucieux de l'environnement. En outre, plus de 20 pays ont annoncé leur intention d’abandonner progressivement les véhicules à combustibles fossiles au cours des prochaines décennies. La transition est soutenue par des investissements dans les énergies renouvelables, la capacité mondiale d’énergie solaire ayant atteint 1 000 gigawatts en 2023, réduisant ainsi l’empreinte carbone de la recharge électrique. Ces efforts sont essentiels pour réduire les 7 millions de décès attribués chaque année à la pollution de l’air, soulignant l’importance de solutions de transport plus propres.

Tendance : demande accrue d’infrastructures de distribution et de transport d’énergie efficaces

Le marché de la transmission pour véhicules électriques a connu une croissance sans précédent, nécessitant une infrastructure de distribution et de transmission d’énergie robuste. En 2023, le parc mondial de véhicules électriques a dépassé les 25 millions de véhicules, soulignant le besoin urgent de systèmes électriques efficaces. Des pays comme la Chine et les États-Unis sont en tête, la Chine représentant à elle seule plus de 14 millions de véhicules électriques. Le développement des infrastructures comprend l'expansion des stations de recharge, qui ont atteint plus de 3 millions dans le monde, les chargeurs rapides représentant près de 500 000 unités. En Europe, l’Allemagne a installé 70 000 nouvelles bornes de recharge publiques, tandis que la Norvège a atteint le cap des 20 000 bornes de recharge, malgré sa population réduite. Le gouvernement américain a alloué 7,5 milliards de dollars en 2023 pour développer un réseau national de recharge pour véhicules électriques, avec pour objectif 500 000 chargeurs d’ici 2030.

Cette demande de distribution d'énergie sur le marché de la transmission des véhicules électriques survient alors que les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint 10 millions d'unités en 2023, contre seulement 6,6 millions en 2021. L'infrastructure doit prendre en charge non seulement l'augmentation du nombre de véhicules, mais également des besoins en énergie plus élevés, à mesure que de plus en plus de constructeurs publient des solutions. modèles avec des capacités de charge rapide. Tesla, par exemple, a augmenté son réseau de Superchargers à 45 000 unités dans le monde, soulignant la nécessité d’une distribution d’énergie efficace pour prendre en charge la recharge à grande vitesse. L’AIE a indiqué que la consommation d’électricité des véhicules électriques a atteint 80 térawattheures en 2023, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette croissance souligne l’urgence de moderniser le réseau et d’intégrer des sources d’énergie renouvelables pour répondre à ces demandes.

Défi : autonomie limitée et temps de recharge plus longs par rapport aux moteurs à combustion interne

En 2023, l'autonomie moyenne des véhicules électriques a atteint 300 milles, une amélioration significative par rapport aux années précédentes sur le marché des transmissions pour véhicules électriques, mais qui reste une préoccupation pour les acheteurs potentiels habitués à l'autonomie de 400 à 500 milles des véhicules à essence. Cette anxiété en matière de gamme affecte la confiance des consommateurs, des enquêtes indiquant que 30 % des acheteurs potentiels hésitent en raison des limites de gamme. Le temps de charge aggrave encore ce problème ; bien que les chargeurs rapides puissent fournir une charge de 80 % en 30 minutes environ, cela reste plus long que le temps de ravitaillement en essence typique de 5 minutes.

Malgré ces défis, les fabricants du marché des transmissions pour véhicules électriques progressent pour améliorer la technologie des batteries. Le nombre de bornes de recharge rapides publiques dans le monde a dépassé les 500 000 unités en 2023, soit une augmentation de 100 000 par rapport à l'année précédente, dans le but d'atténuer les problèmes de temps de recharge. La production de batteries a également augmenté, avec des giga-usines produisant 500 gigawattheures de capacité de batterie par an. Les derniers modèles de Tesla offrent une autonomie de plus de 400 miles, et la nouvelle technologie de batterie à semi-conducteurs promet d'étendre encore cette autonomie. Néanmoins, l’infrastructure de recharge doit continuer à se développer, car il n’existe actuellement que 40 bornes de recharge pour 100 000 habitants aux États-Unis, ce qui souligne la nécessité d’une disponibilité plus large pour atténuer l’anxiété liée à l’autonomie.

Analyse segmentaire 

Par type de transmission 

Sur la base de la transmission, le segment à vitesse unique est en tête du marché des transmissions pour véhicules électriques avec une part des revenus de plus de 80,1 %. La domination des transmissions à vitesse unique dans les véhicules électriques (VE) peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui correspondent aux caractéristiques inhérentes des moteurs électriques et aux objectifs plus larges de l'industrie automobile. Les moteurs électriques fournissent instantanément un couple maximal dès l'arrêt, contrairement aux moteurs à combustion interne, qui nécessitent plusieurs vitesses pour optimiser les performances à différentes vitesses. Cette différence fondamentale permet aux transmissions à une seule vitesse d'exploiter efficacement la puissance du moteur électrique sur une large plage de vitesses, simplifiant ainsi la transmission et réduisant la complexité mécanique. En 2023, il a été rapporté que le couple moyen des véhicules électriques populaires comme la Tesla Model S était d'environ 1 000 Nm, ce qui est plus que suffisant pour des performances élevées sans avoir besoin de changer de vitesse. Cette simplicité se traduit par moins de pièces mobiles, améliorant ainsi la fiabilité et réduisant les coûts de maintenance, comme en témoigne le nombre nettement inférieur de pannes mécaniques dans les systèmes de transmission à une vitesse par rapport aux systèmes à plusieurs vitesses.

De plus, l’industrie automobile mondiale s’efforce de plus en plus de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité afin de rendre les véhicules électriques plus accessibles au grand public. Les transmissions à vitesse unique sur le marché des transmissions pour véhicules électriques jouent un rôle crucial dans cet effort en réduisant les coûts de production et en améliorant l'efficacité énergétique. Par exemple, le poids réduit et la complexité des systèmes à vitesse unique contribuent à la réduction globale du poids du véhicule, améliorant ainsi l'efficacité énergétique ; la réduction de poids moyenne d'un véhicule électrique est d'environ 150 kg lorsque l'on opte pour une transmission à une vitesse plutôt qu'à plusieurs vitesses. De plus, la conception simplifiée permet une meilleure gestion de la consommation d'énergie, des études montrant que les transmissions à une seule vitesse peuvent améliorer l'efficacité énergétique jusqu'à 5 kWh par 100 miles de conduite. Cela correspond aux efforts de l'industrie en faveur du développement durable, comme le soulignent des initiatives telles que l'objectif de l'Union européenne de réduire les émissions de CO2 des voitures neuves de 37,5 % d'ici 2030. Collectivement, ces facteurs ont conduit à l'adoption généralisée des transmissions à une seule vitesse, ce qui en fait le modèle dominant. choix sur le marché des véhicules électriques aujourd’hui.

Par système de transport

La domination des systèmes de transmission automatique (TA) sur le marché des transmissions pour véhicules électriques, qui détiennent la plus grande part à 58,2 %, est motivée par les préférences des consommateurs et les progrès technologiques. L’une des principales raisons de cette prévalence est l’expérience de conduite fluide offerte par les systèmes AT, qui s’aligne sur la philosophie conviviale des véhicules électriques. Avec l'urbanisation croissante, de plus en plus de consommateurs recherchent des véhicules offrant commodité et facilité d'utilisation dans des conditions de circulation denses, ce qui fait des systèmes AT un choix attrayant. Notamment, le parc mondial de véhicules électriques a dépassé les 40 millions d’unités en 2023, ce qui témoigne d’une demande croissante de systèmes de transmission efficaces. De plus, les systèmes AT sont connus pour leur capacité à optimiser les performances des véhicules en gérant efficacement la distribution d'énergie, contribuant ainsi à l'efficacité globale et à l'attrait des véhicules électriques. Les fabricants ont investi massivement dans l'amélioration de la fiabilité et de la durabilité des systèmes AT, qui ont désormais atteint une durée de vie allant jusqu'à 300 000 kilomètres dans des conditions d'utilisation optimale, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.

De plus, les progrès technologiques ont considérablement amélioré les capacités de performance des systèmes AT sur le marché de la transmission pour véhicules électriques. Par exemple, l’intégration d’algorithmes logiciels avancés permet une répartition plus intelligente du couple, ce qui améliore la dynamique de conduite et l’efficacité des véhicules électriques. Cette innovation a conduit à des améliorations de l’efficacité énergétique, certains modèles atteignant une augmentation d’autonomie allant jusqu’à 10 % grâce à un contrôle optimisé de la transmission. L’augmentation du développement des infrastructures, comme la création de plus de 1,3 million de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques dans le monde, soutient également l’adoption plus large de véhicules électriques équipés de systèmes AT. De plus, des études auprès des consommateurs indiquent que les conducteurs préfèrent l'accélération douce et le fonctionnement silencieux des systèmes AT, qui correspondent à la propulsion silencieuse des moteurs électriques. Les partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles et les entreprises technologiques ont facilité les percées dans les technologies de transmission, garantissant que les systèmes AT restent à l'avant-garde du marché des véhicules électriques.

Par type de véhicule 

Les véhicules électriques à batterie (BEV) sont les plus gros consommateurs du marché des transmissions pour véhicules électriques et représentent actuellement plus de 54,2 % de part de marché en raison de leur dépendance aux groupes motopropulseurs électriques, qui nécessitent des systèmes de transmission sophistiqués pour gérer efficacement la transmission de la puissance de la batterie aux roues. Contrairement aux véhicules hybrides ou hybrides rechargeables, qui combinent des moteurs à combustion interne et des moteurs électriques, les BEV fonctionnent uniquement à l’énergie électrique, ce qui nécessite des systèmes de transmission plus avancés pour optimiser les performances et l’autonomie. Les ventes mondiales de BEV ont été robustes, avec une croissance significative observée sur les principaux marchés comme la Chine, l'Europe et les États-Unis. En 2023, la Chine à elle seule a enregistré 415 GWh de demande de batteries, tirée par les ventes de BEV, tandis que l'Europe et les États-Unis ont suivi avec respectivement 185 GWh et 100 GWh. L’Allemagne, par exemple, a enregistré un demi-million de nouveaux BEV en 2023, soulignant la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules entièrement électriques.

L’augmentation des ventes de BEV sur le marché des transmissions pour véhicules électriques est l’un des principaux moteurs de la demande croissante de transmissions pour véhicules électriques. À mesure que les BEV deviennent plus répandus, le besoin de systèmes de transmission efficaces et fiables augmente, poussant les fabricants à innover et à étendre leurs capacités de production. En 2023, le parc mondial de VE a consommé environ 130 TWh d’électricité, soulignant l’ampleur de l’adoption des BEV. De plus, la demande de batteries pour véhicules électriques a atteint plus de 750 GWh, les BEV représentant une part importante de cette demande en raison de la taille de leurs batteries plus grande que celle des hybrides. L'augmentation des ventes de BEV influence également la chaîne d'approvisionnement, la demande de lithium dépassant l'offre malgré une augmentation de 180 % de la production depuis 2017. Cette tendance est également soutenue par le fait qu'environ 1 voiture neuve sur 4 vendue dans le monde en 2023 était électrique, avec Les BEV représentent une part substantielle de ce chiffre. À mesure que les ventes de BEV continuent de croître, la demande de systèmes de transmission avancés suivra probablement le mouvement, stimulant davantage l'innovation et les investissements dans le secteur.

Par type de véhicule (conception/modèle)

Les voitures électriques sont à l’avant-garde du marché des transmissions pour véhicules électriques en raison de leur attrait pour les consommateurs et de leur infrastructure de soutien. En 2023, le segment a conquis plus de 63,7 % de part de marché. La pression en faveur de la réduction des émissions et la hausse des prix du pétrole ont rendu les voitures électriques plus attrayantes. En 2023, les ventes de voitures électriques ont connu une augmentation significative, avec 14,2 millions d’unités vendues dans le monde, tandis que les bus et camions électriques ont enregistré des chiffres de vente beaucoup plus faibles, avec seulement 28 000 camions électriques et 20 000 bus électriques vendus dans le monde. La prédominance des bornes de recharge pour voitures, associée aux progrès de la technologie des véhicules électriques, notamment les transmissions efficaces à une seule vitesse, renforce encore leur popularité par rapport aux véhicules plus gros.

Les ventes de voitures électriques ont été robustes et une croissance substantielle est attendue. Aux États-Unis, les ventes ont atteint 1,1 million d'unités l'année dernière, et les projections suggèrent que ce chiffre pourrait augmenter considérablement d'ici 2030. La Chine, un marché leader, vise une croissance significative, avec 8,1 millions de voitures électriques vendues en 2023 et des objectifs pour 2030 reflétant une expansion continue. Le protocole d'accord mondial sur les véhicules zéro émission souligne également la poussée vers l'électrification, ciblant l'augmentation des ventes d'autobus et de camions. Cependant, la préférence des consommateurs pour les véhicules personnels et les progrès technologiques rapides continuent de positionner les voitures électriques comme la force dominante sur le marché des véhicules électriques.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique est en tête du marché de la transmission pour véhicules électriques avec plus de 54,4 % de part de marché, en grande partie grâce à l'influence massive de la Chine. En 2023, la Chine a vendu plus de 9 millions de véhicules électriques, grâce aux incitations gouvernementales et aux réglementations encourageant l’adoption des véhicules électriques. Le Japon et la Corée du Sud y contribuent de manière significative, le Japon ayant enregistré plus de 92 000 véhicules électriques et la Corée du Sud 1,74 million la même année. Ces pays mettent l’accent sur des investissements robustes dans les infrastructures et les technologies des véhicules électriques. Les modèles abordables, comme la Nissan Leaf et la Hyundai Kona, ont encore stimulé l'intérêt des consommateurs. De plus, la production chinoise de plus de 70 % des batteries mondiales pour véhicules électriques soutient la force du marché de la région. La demande de la région Asie-Pacifique est alimentée par les politiques gouvernementales et l'évolution des préférences des consommateurs. L'objectif de la Chine de zéro émission nette d'ici 2060 a conduit à plus de 10 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures de véhicules électriques en 2023. Les consommateurs privilégient les véhicules électriques pour leurs coûts d'exploitation inférieurs et leurs avantages environnementaux, avec des options abordables comme la Kia EV5 à partir de 20 000 $. Les progrès technologiques en matière d’efficacité et de rentabilité des batteries stimulent davantage la demande, rendant les véhicules électriques plus attrayants pour un public plus large.

L’Europe se classe au deuxième rang des marchés de transmission pour véhicules électriques, propulsé par des réglementations strictes en matière d’émissions et par la demande des consommateurs. En 2023, l’Allemagne a enregistré 524 000 véhicules électriques, suivie par la France et le Royaume-Uni avec respectivement 328 000 et 314 700. Les incitations gouvernementales, telles que les allégements fiscaux, rendent les véhicules électriques plus accessibles. Le segment des véhicules électriques à prix moyen, comprenant des modèles comme la Renault Zoe et la Volkswagen ID.3, répond à la demande des consommateurs en matière de transport écologique. L'engagement de l'Europe en faveur de solutions durables est évident dans son vaste réseau de recharge, qui compte plus de 500 000 bornes publiques à travers le continent.

La demande européenne est motivée par des mesures réglementaires et une sensibilisation accrue à l'environnement. Le Green Deal de l'UE, qui vise la neutralité climatique d'ici 2050, soutient la transition vers les véhicules électriques, avec 5 milliards d'euros de subventions accordées en 2023. Les consommateurs sont attirés par les véhicules électriques pour leurs faibles émissions et leurs économies de carburant. Le développement complet des infrastructures de recharge, mené par la Norvège et les Pays-Bas, soutient cette transition. Une gamme diversifiée de modèles de véhicules électriques, des compacts aux SUV, répond aux diverses préférences des consommateurs, renforçant ainsi l'attrait du marché.

Acteurs majeurs du marché de la transmission pour véhicules électriques

• Aisin Seiki Co., Ltd.
• Allison Transmission Inc.
• AVL List GmbH
• BorgWarner Inc.
• Continental SA
• Dana Limitée
• Société Denso
• Société EATON
• GKN Plc
• Hewland Ingénierie Ltée.
• Hitachi Automotive Systems Ltée
• JATCO Ltd.
• Magna International
• Société Mando
• Porsche AG
• Robert Bosch GmbH
• Schaeffler Technologies AG & Co. KG
• Xtrac Ltd
• ZF Friedrichshafen SA
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de transmission

• Vitesse unique
• Multi-vitesse
  • Transmission EV à 2 vitesses
  • Transmission EV à 3 vitesses
  • Transmission EV à 4 vitesses

Par système de transport

• Transmissions AMT
• À Transmission
• Transmissions CVT
• Transmissions DCT/DHT

Par type de véhicule (puissance)

• Batterie VE
• Véhicule électrique rechargeable
• Véhicule électrique hybride

Par type de véhicule (conception/modèle)

• Voitures
• Autobus
• Camions
• Autre

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne
  • OEM
  • Marché secondaire

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • ROYAUME-UNI
    • Allemagne
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud