Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

 Quelles configurations de camions de pompiers dominent les carnets de commandes ?

Bien que le camion-pompe personnalisé reste le pilier du marché des camions de pompiers, la configuration spécifique de ces unités est en train de changer.

Camions-pompes personnalisés : Ces véhicules continuent de dominer le marché, représentant environ 60 % des commandes nord-américaines en 2024. Cependant, leurs spécifications ont évolué. Les services d’incendie exigent désormais des « camions-pompes de secours » dotés de compartiments plus spacieux ; la demande pour ce type de camions a augmenté de 22 % au cours de l’exercice 2024, les services d’incendie regroupant les missions de lutte contre les incendies et de sauvetage lourd en un seul véhicule afin de réduire leurs besoins en personnel.

Camions d'intervention en zone d'interface forêt-ville (WUI) : Il s'agit du segment du marché des camions de pompiers connaissant la croissance la plus rapide. Les commandes de camions de type 3, qui combinent capacités tout-terrain et lutte contre les incendies de bâtiments, ont bondi de 35 % dans l'ouest des États-Unis et au Canada en 2025. Ces véhicules sont désormais équipés de réservoirs de 3 785 litres (1 000 gallons) et de systèmes de gonflage centralisés des pneus afin de pouvoir évoluer sur des terrains accidentés tout en transportant des quantités d'eau équivalentes à celles utilisées dans les réseaux d'eau potable municipaux.

Camions-citernes et camions-pompes électriques : Bien que représentant une part plus modeste du marché, le segment des véhicules électriques connaît une croissance remarquable. En 2025, les commandes d’engins électriques représentaient 6 % du total des achats municipaux dans les États dotés de programmes de flottes vertes, une forte progression par rapport à seulement 1 % en 2022.

Quels sont les principaux catalyseurs de l'expansion du marché ?

• Le gouffre du remplacement après 30 ans : une part importante du parc de véhicules d’incendie acquis au milieu des années 1990 atteint l’âge de la mise hors service obligatoire. En 2024, près de 18 % du  parc américain en service avait plus de 20 ans, déclenchant un cycle de remplacement urgent que les constructeurs peinent à suivre.
• Injections de subventions souveraines : les subventions publiques sur le marché des camions de pompiers stimulent artificiellement la demande. Le programme AFG de la FEMA a injecté à lui seul 324 millions de dollars sur le marché américain en 2024. De même, l’initiative de l’Union européenne pour la réponse aux catastrophes a alloué 450 millions d’euros aux véhicules de lutte contre les incendies de forêt transfrontaliers fin 2024.
• Inflation des infrastructures : La hausse du coût des matières premières a fait grimper le prix moyen d’une pompe sur mesure à 950 000 USD en 2025, obligeant les constructeurs à revoir leurs budgets à la hausse. Malgré ces coûts, la demande reste inélastique, car les réglementations de sécurité imposent des tailles minimales de flotte opérationnelle.

Comment l'aggravation des feux de forêt et la densification urbaine influencent la demande mondiale

La fréquence accrue des incendies a profondément modifié la logique d'acquisition des camions de pompiers pour les services d'incendie à l'échelle mondiale. La saison des feux de 2024 en Amérique du Nord a engendré des pertes assurées dépassant 18 milliards de dollars américains. Face à de tels dégâts financiers, les collectivités locales privilégient la disponibilité opérationnelle de leurs flottes plutôt que la rigueur budgétaire. Les feux d'interface forêt-ville ne sont plus considérés comme des phénomènes saisonniers, mais comme une menace permanente. Les services d'incendie réagissent en commandant des véhicules tout-terrain robustes et à garde au sol élevée, capables d'interventions prolongées en milieu sauvage.

L'urbanisation représente un défi parallèle qui fait grimper le marché des camions de pompiers. La forte densité verticale de villes comme New York, Shanghai et Londres exige des solutions aériennes spécialisées. Les données opérationnelles de 2024 indiquent une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente des commandes d'échelles aériennes de plus de 30 mètres. Par ailleurs, la multiplication des incendies de batteries lithium-ion dans les zones résidentielles impose une évolution des tactiques. Les services d'incendie exigent des camions-pompes équipés de systèmes de brumisation haute pression et de capacités d'extinction chimique spécifiques.

Quelles tendances, quels défis et quelles opportunités façonnent l'avenir du marché des camions de pompiers ?

Défis : La chaîne d’approvisionnement demeure le principal point de blocage.
Le délai de livraison d’une échelle aérienne sur mesure reste bloqué à 40 à 45 mois en 2025. Ce retard provoque une crise sur le marché de l’occasion ; le prix des camions de pompiers d’occasion (moins de 10 ans) a bondi de 35 % en 2024, les services d’incendie cherchant à les remplacer en urgence. De plus, la transition vers des mousses anti-incendie sans PFAS nécessite la modernisation des pompes existantes, une opération logistique complexe qui coûte en moyenne 15 000 USD par véhicule aux services d’incendie.

Opportunités : Le modèle de « camion standard » gagne du terrain. Les fabricants de camions de pompiers produisent des unités modulaires génériques avant même de recevoir les commandes, afin de réduire les délais de livraison. Le programme de stock de REV Group a permis de ramener les délais de livraison à moins de 12 mois pour le comté de San Bernardino. Par ailleurs, le marché de la conversion est en plein essor ; les entreprises spécialisées dans la conversion de châssis diesel en groupes motopropulseurs électriques ont constaté une augmentation de 50 % des demandes de renseignements en 2025, cette solution étant perçue comme une alternative rentable à l’achat de véhicules neufs.

Tendances : On observe une nette tendance vers les véhicules « multirôles ». Les services d’incendie et de secours ne peuvent plus se permettre des véhicules à usage unique. La norme pour 2025 est le camion-pompe « tous risques », équipé de pompes de 1 500 GPM, de réservoirs de 750 gallons et de systèmes hydrauliques complets pour le désincarcération.

Qui sont les 3 principaux géants qui contrôlent la chaîne d'approvisionnement ?

Le marché des camions de pompiers est un oligopole dominé par trois entités colossales qui contrôlent la majorité des parts de marché mondiales.

1. Oshkosh Corporation (Pierce Manufacturing) : Leader incontesté du marché nord-américain. Au deuxième trimestre 2025, Oshkosh a annoncé un résultat d'exploitation de 291,7 millions de dollars pour son segment « Professionnel ». Son carnet de commandes pour les équipements de protection incendie et d'urgence s'élève à la somme impressionnante de 5,3 milliards de dollars, lui conférant un pouvoir de fixation des prix considérable.
2. Groupe REV (E-ONE, Ferrara, KME) : un conglomérat de grande envergure possédant de nombreuses marques historiques. La division Véhicules Spéciaux du Groupe REV sur le marché des camions de pompiers a clôturé l’exercice 2024 avec un carnet de commandes de 4,18 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 100 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Le groupe conquiert activement le marché industriel, comme en témoigne la commande de 11 unités passée par Saudi Aramco en 2024.
3. Groupe Rosenbauer : leader technologique basé en Autriche, mais bénéficiant d’une forte présence aux États-Unis. Pionnier de la transition vers les véhicules électriques, Rosenbauer détenait 8 % du marché américain en 2024 et domine le secteur mondial de la lutte contre l’incendie et le sauvetage aéroportuaire (ARFF), ayant récemment honoré des commandes pour le Groupe ADP à Paris.

Où se concentre la forte demande ? (Top 4 des pays)

États-Unis : Les États-Unis demeurent le principal consommateur mondial de camions de pompiers. Cette situation est alimentée par un vaste réseau de sapeurs-pompiers volontaires (plus de 29 000 corps) et par des saisons d’incendies de forêt particulièrement intenses. En 2024, le nombre de commandes en attente de véhicules aux États-Unis a dépassé les 10 000 unités, principalement en Californie, au Texas et en Floride.

Chine : L’urbanisation rapide a engendré une demande de plateformes aériennes pour les immeubles de grande hauteur. En 2024, la Chine a importé et produit localement plus de 4 500 véhicules d’incendie lourds, en privilégiant notamment les camions-citernes à mousse industrielle pour son secteur pétrochimique en pleine expansion.

Allemagne : En tant que plaque tournante de la production de camions de pompiers en Europe, la demande allemande est stable mais de haute technologie. Le système de pompiers volontaires allemand (Freiwillige Feuerwehr), très performant, passe des commandes spécifiques de véhicules conformes à la norme DIN. En 2025, les municipalités allemandes ont passé des commandes record de véhicules logistiques compacts (GW-L) pour circuler dans les rues de plus en plus étroites des villes.

Canada : Les saisons dévastatrices des feux de forêt de 2023-2024 ont forcé le gouvernement fédéral à intervenir. Les provinces canadiennes ont collectivement augmenté de 40 % leurs budgets alloués à la lutte contre les feux de forêt au cours de l’exercice financier 2025, en ciblant spécifiquement les camions-pompes 4x4 à garde au sol élevée capables d’opérations de « pompage et de déplacement ».

Analyse segmentaire 

Leadership stratégique sur le marché des camions-pompes à cimentation à moteur polyvalent

Le segment des camions-pompes domine toujours le marché des véhicules de pompiers, principalement en raison de son rôle essentiel au sein des flottes municipales. Des contrats récents confirment cette position dominante : le service d'incendie de Peoria a finalisé en avril 2025 l'acquisition de plusieurs camions-pompes Pierce Impel pour remplacer ses véhicules de première ligne vieillissants. Ces véhicules sont privilégiés car ils répondent à l'exigence fondamentale de transporter simultanément eau, tuyaux et personnel, se comportant comme un véritable couteau suisse pour les interventions d'urgence. Le marché repose fortement sur la capacité de ce segment à s'adapter à diverses situations d'urgence sans nécessiter immédiatement de véhicules de soutien spécialisés. 

De plus, la priorité financière accordée par les principaux organismes consolide leur position sur le marché des camions de pompiers. Le plan d'investissement du FDNY a explicitement alloué 43,9 millions de dollars pour l'exercice 2025 à l'acquisition de 41 nouveaux camions-pompes, soulignant ainsi que ces véhicules demeurent la priorité absolue dans l'exécution budgétaire. Les districts ruraux emboîtent le pas ; le district de protection contre les incendies de Pontiac a commandé un Enforcer personnalisé équipé d'une pompe de 1 500 gallons par minute (GPM), prouvant que le pompage à haute capacité reste la norme, quelle que soit la taille de la juridiction. Le marché des camions de pompiers considère ce segment non seulement comme un produit, mais aussi comme une norme opérationnelle essentielle à la sécurité publique.

• Le service d'incendie d'Elk River a renoncé aux options électriques pour commander un Enforcer standard à moteur Paccar en mai 2025.
• Le comté de Lake (CA) a spécifiquement commandé des carrosseries en acier inoxydable pour prolonger la durée de vie de ses camions-pompes.
• Le service d'incendie de Carbondale a adopté la conception PUC afin de maximiser le stockage de l'équipement sur le châssis d'un camion-pompe.

La fiabilité opérationnelle place les moteurs à combustion interne au premier plan.

Malgré l'intérêt croissant pour l'électrification, le segment des moteurs à combustion interne (MCI) conserve une emprise inébranlable sur le marché mondial. Le carnet de commandes de Pierce Manufacturing pour avril 2025 révèle que le moteur diesel Cummins X15 de 500 ch est la principale spécification pour 90 % des châssis sur mesure. Les chefs de pompiers privilégient la fiabilité du diesel, notamment pour assurer un fonctionnement continu lors d'interventions majeures. Le marché des camions de pompiers valorise cette endurance, comme en témoigne la création du Service américain de lutte contre les incendies de forêt (US Wildland Fire Service) en juin 2025, doté d'un budget de 6,55 milliards de dollars consacré aux équipements lourds qui dépendent d'une logistique d'approvisionnement en carburant diesel bien établie.

La supériorité logistique des infrastructures thermiques renforce cette domination. Des services ruraux comme le Regional West Fire Protection District ont opté pour un châssis Saber diesel en mai 2025, précisément en raison du manque d'infrastructures de recharge dans leur zone d'intervention. De plus, la loi « Aerial Firefighting Enhancement Act of 2025 » consolide la dépendance du gouvernement fédéral à l'égard des infrastructures logistiques basées sur les carburants lourds pour la lutte contre les incendies, témoignant ainsi d'un engagement à long terme envers les moteurs thermiques. Par conséquent, le marché des camions de pompiers continue de considérer la technologie thermique comme la seule option viable pour une fiabilité optimale dans les applications critiques où toute interruption de service est inacceptable.

• Le renouvellement complet de la flotte de véhicules du service d'incendie de Peoria pour 2025 a spécifié le moteur diesel Cummins X10.
• Les livraisons de Toyne en Californie continuent d'utiliser des châssis diesel commerciaux International HV507.
• Le plan d'investissement d'un milliard de dollars du FDNY privilégie le remplacement immédiat des flottes de véhicules diesel plutôt que les technologies expérimentales.

Les besoins de réponse rapide stimulent la demande d'unités de capacité compacte 

La demande de véhicules d'une capacité inférieure à 500 gallons (environ 1900 litres) connaît une forte croissance, alimentée par le besoin de rapidité et d'accessibilité en zones urbaines et naturelles. En mai 2025, le Service des forêts des États-Unis a publié une directive préconisant une « intervention initiale rapide », ce qui a directement fait exploser la demande de camions-citernes de type 6, capables d'emporter des quantités d'eau moindres mais offrant une mobilité tout-terrain supérieure. Le marché des camions de pompiers connaît un changement stratégique : la rapidité d'intervention prime désormais sur le volume d'eau initial. À titre d'exemple, le service d'incendie de Dennis a commandé quatre châssis Ford F-550, privilégiant une intervention rapide pour les urgences médicales et les interventions de secours plutôt que l'utilisation d'engins lourds.

Sur le plan financier, ce segment offre une solution essentielle pour les interventions fréquentes mais peu graves. Le FDNY a inclus dans son budget de l'exercice 2026 un financement pour une flotte élargie de véhicules d'intervention rapide afin de gérer les appels médicaux, réduisant ainsi l'usure des coûteux camions-pompes lourds. De plus, le décret n° 3443 du secrétaire à l'Intérieur impose la modernisation des flottes de lutte contre les feux de forêt avec ces unités mobiles plus légères d'ici janvier 2026. Le marché des camions de pompiers se divise donc en deux : ce segment plus léger prend en charge la majeure partie des interventions rapides quotidiennes, tandis que les camions-pompes lourds sont réservés aux incendies de bâtiments.

• Le service d'incendie d'Amherst s'est procuré un véhicule basé sur le Ford F-550 pour gérer les interventions médicales à haute fréquence.
• E-ONE a annoncé une augmentation des ventes du mini camion-pompe VM8, conçu pour les interventions agiles en zone périurbaine.
• La demande d'unités « Quick Attack » de moins de 300 000 USD a fortement augmenté en 2025.

La densité urbaine stimule l'expansion des flottes dans les secteurs résidentiel et commercial

L'utilisation des véhicules d'incendie dans les secteurs résidentiel et commercial génère la plus forte demande, directement liée à la croissance et à la densité urbaines verticales. Le service d'incendie de Rolling Meadows a commandé une échelle aérienne Ascendant de 32,6 mètres (107 pieds) en 2025 afin de protéger les complexes commerciaux de banlieue en expansion. Les villes sont contraintes de moderniser leurs flottes pour pouvoir intervenir aux étages supérieurs ; par exemple, le service d'incendie de Boston a passé une importante commande de six camions-échelles E-ONE Metro 100, conçus pour circuler dans les rues résidentielles étroites tout en offrant une grande portée. Le marché des camions de pompiers est étroitement lié au développement immobilier, car les nouvelles infrastructures nécessitent des équipements de protection incendie adaptés.

Au-delà du centre-ville, l'étalement urbain est un facteur majeur de croissance pour ce secteur. Le service d'incendie de Champaign a commandé en 2025 une nacelle élévatrice en acier de 30 mètres pour desservir les résidences universitaires à forte densité et garantir la sécurité dans ces complexes résidentiels. Par ailleurs, le rétablissement budgétaire de 10 millions de dollars du service d'incendie de Milwaukee, prévu fin 2025, est destiné au remplacement de sa flotte vieillissante de véhicules d'intervention. Le marché des camions de pompiers reste stimulé par le besoin fondamental de protéger les infrastructures résidentielles et commerciales face à la multiplication des risques d'incendie.

• Les pompiers de Burlington ont commandé une tour Pierce Velocity de 100 pieds pour les zones commerciales.
• Le service d'incendie d'Ellettsville a acquis un camion-échelle de 30 mètres pour desservir les lotissements résidentiels en pleine expansion.
• Les pompiers de Dedham ont fait l'acquisition d'une échelle E-ONE de 30 mètres pour la défense du centre-ville.

Analyse régionale 

Mandats verts stratégiques et procédures d'achat standardisées : moteurs de la domination du marché européen

L'Europe occupe actuellement une place prépondérante sur le plan technologique et en termes de volume sur le marché mondial des camions de pompiers. Des réglementations environnementales strictes accélèrent la transition du continent vers des flottes zéro émission, plus rapidement que dans toute autre région. Fin 2024, l'initiative de l'Union européenne pour la réponse aux catastrophes a alloué 450 millions d'euros spécifiquement aux véhicules de lutte contre les incendies de forêt transfrontaliers, engendrant une forte hausse de la demande. L'Allemagne constitue l'épine dorsale de la production, grâce notamment au système standardisé des pompiers volontaires (Freiwillige Feuerwehr) génère d'importantes commandes de véhicules logistiques tels que le GW-L. L'innovation y est primordiale. Le Groupe ADP, basé à Paris, a récemment mis en service quatre unités électriques Oshkosh Striker Volterra, témoignant d'une évolution des normes de sécurité aérienne. Cette forte adoption des technologies vertes et des véhicules standardisés selon les spécifications DIN garantit à l'Europe le maintien du plus haut niveau de production au monde.

Des carnets de commandes records et des équipements personnalisés de grande valeur définissent la croissance nord-américaine

L'Amérique du Nord demeure le principal moteur de revenus du marché mondial des camions de pompiers, en raison du coût élevé des véhicules sur mesure. Les valorisations de ce marché sont dictées par un besoin urgent de remplacer les équipements vieillissants, puisque 18 % du parc américain avait plus de 20 ans de service en 2024. Les saisons d'incendies de forêt intenses ont contraint les municipalités à privilégier, dans leurs budgets, les coûteux camions-pompes à grande garde au sol pour les zones d'interface forêt-habitation (WUI). Le soutien fédéral apporte les liquidités essentielles pour soutenir ces dépenses. La subvention d'aide aux pompiers de la FEMA a injecté 324 millions de dollars sur le marché au cours de l'exercice 2024. Des fabricants comme Oshkosh Corporation gèrent un carnet de commandes colossal de 5,3 milliards de dollars, témoignant d'une demande inélastique. Bien que les volumes de vente soient inférieurs à ceux de l'Europe, le prix moyen de 950 000 dollars pour les camions-pompes sur mesure confirme la position de l'Amérique du Nord comme pilier financier essentiel du secteur.

L'urbanisation rapide et les infrastructures verticales alimentent l'expansion de la région Asie-Pacifique.

Le marché des camions de pompiers en Asie-Pacifique développe rapidement ses capacités de protection incendie pour suivre le rythme d'une urbanisation sans précédent. La Chine est en tête de cette expansion, absorbant plus de 4 500 véhicules de pompiers lourds par an pour protéger ses mégapoles verticales en pleine croissance. La demande se concentre fortement sur les plateformes aériennes pour immeubles de grande hauteur et les camions-citernes à mousse industrielle, indispensables à un secteur pétrochimique en pleine expansion. Le développement des infrastructures en Inde et en Asie du Sud-Est accentue encore le besoin de véhicules ARFF modernes dans les nouveaux aéroports internationaux. Les gouvernements délaissent les châssis commerciaux classiques au profit d'engins spécialisés et lourds afin de limiter les risques dans les centres urbains densément peuplés. Par conséquent, la région représente le marché à la croissance la plus rapide pour les équipements de sauvetage industriels et aériens de grande capacité.

Évolutions récentes du marché des camions de pompiers

• Rosenbauer America a étendu le territoire des concessionnaires agréés de CW Williams and Company à la Caroline du Sud le 1er juin 2025, renforçant ainsi l'infrastructure de service pour le marché du Sud-Est après une représentation réussie en Caroline du Nord depuis 2006.
• Pierce Manufacturing a décerné à Reliant Fire Apparatus le titre de concessionnaire de l'année 2024, annoncé le 11 mars 2025, pour sa croissance exceptionnelle des ventes et l'expansion de ses services dans le Wisconsin et l'Iowa.
• Spartan Emergency Response a obtenu une commande du service d'incendie de Chattanooga, datée du 15 janvier 2025, pour 10 camions-pompes personnalisés : deux standard, quatre camions-pompes d'intervention et quatre unités S-180 modèle 2114, destinés à remplacer les véhicules vieillissants de la flotte.
• Pierce Manufacturing a livré le premier camion-pompe électrique Volterra de série au service d'incendie de Madison, qui entrera en service début 2025 après des essais de prototype, marquant ainsi un progrès dans le domaine des véhicules d'incendie zéro émission pour les climats nordiques.
• Le 19 décembre 2024, Oshkosh Airport Products a livré quatre véhicules Striker ARFF à la Dirección General de Aeronáutica Civil du Costa Rica : trois unités 6x6 et une unité 4x4, destinées à améliorer les opérations à l'aéroport international Juan Santamaría.
• Le 14 octobre 2024, Spartan Emergency Response a décroché la toute première commande de Toledo Fire & Rescue pour quatre camions-pompes personnalisés d'une valeur de 3,2 millions de dollars américains, conçus en collaboration avec Johnson's Emergency Vehicle Solutions pour répondre aux besoins urbains et dont la livraison est prévue pour 2026.
• La société Oshkosh Airport Products a remplacé l'intégralité de la flotte de véhicules de lutte contre les incendies et de sauvetage (ARFF) de l'aéroport national Bill et Hillary Clinton (Little Rock, Arkansas) par trois véhicules Striker 4x4, dont un équipé d'un système Snozzle, travaux achevés d'ici avril 2024.
• Pierce Manufacturing a annoncé l'intégration du moteur V8 PACCAR MX-13 (510 ch, 2510 Nm de couple) dans les châssis Enforcer et Velocity lors du salon FDIC 2024 le 17 avril, répondant ainsi à la demande de fiabilité pour les véhicules lourds.
• Le 21 mars 2024, Sutphen Corporation a inauguré son centre de production de 185 000 pieds carrés à Urbana, dans l’Ohio, regroupant trois sites afin d’accroître la production et de résorber les retards de l’industrie.
• E-ONE a déployé le camion de pompiers entièrement électrique Vector — le premier de style nord-américain en Arizona — auprès de Mesa Fire and Medical le 4 janvier 2024, conformément au plan d'action climatique de la ville tout en maintenant une capacité de pompage maximale.

Principales entreprises du marché des camions de pompiers

• Bronto Skylift Oy Ab
• Danko Emergency Equipment Co.
• E-One Inc.
• Magirus GmbH
• Société Oshkosh
• Rosenbauer International AG
• Spartan Motors
• Weihai Guangtai
• Xuzhou Handler Special Vehicle Co. Ltd.
• ZoomLion
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Camion-pompe
• Camion nacelle
• Camion de pompiers de sauvetage aéroportuaire
• Camion de matières dangereuses
• camion de lutte contre les incendies de forêt

Par type de moteur

• Électrique
• GLACE

Par capacité

• <500 gallons
• 501 à 1000 gallons
• 1001-2000 gallons
• >2000 gallons

Par candidature

• Résidentiel et Commercial
• Industriel
• Forêt
• Militaire
• Aéroport

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud