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Dynamique du marché 

Tendance : L'essor des machines de moulage par injection entièrement électriques

Le marché des machines de moulage par injection plastique évolue à un rythme sans précédent vers des machines entièrement électriques. L'efficacité énergétique, la précision et la durabilité sont les principaux moteurs de cette transition. Comparées aux machines hydrauliques, les machines électriques offrent jusqu'à 70 % d'économies d'énergie, un niveau sonore réduit et une fiabilité accrue. Cette technologie permet une répétabilité de +/- 0,1 mm, garantissant une qualité constante des pièces et une réduction des déchets. La demande mondiale de machines électriques a explosé et devrait atteindre 4,48 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 57,5 ​​% . Leur adoption se poursuit dans les secteurs de l'automobile, du médical et des biens de consommation.

Nypro, acteur majeur de la sous-traitance mondiale, a rapidement adopté les machines électriques sur le marché des presses à injection plastique. Ses investissements importants dans ces nouveaux produits se sont avérés payants, avec une réduction de moitié de la consommation d'énergie et une augmentation de la productivité de 20 %. De son côté, Tessy Plastics compte à ce jour plus d'une centaine de machines électriques installées dans ses usines de New York. L'entreprise cite une précision accrue, des temps de cycle plus courts et des besoins de maintenance réduits parmi les avantages notables, sans oublier la réduction de son empreinte carbone depuis l'adoption de cette technologie. Face à l'engouement croissant des entreprises pour ces avancées durables, il faut s'attendre à ce qu'elles continuent de façonner l'avenir de l'industrie de la transformation des matières plastiques.

Facteurs clés : La transition de l'industrie automobile des composants métalliques aux composants plastiques

L'industrie du moulage par injection plastique connaît une croissance rapide, notamment grâce au secteur automobile. Avec des options plus légères et des prix plus abordables, les constructeurs remplacent leurs pièces métalliques par du plastique. Ce changement est motivé par la nécessité d'améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions et d'optimiser les performances des véhicules. Selon un rapport d'Astute Analytica, le marché des plastiques pour l'automobile devrait atteindre 96,1 milliards de dollars d'ici 2032. La demande de véhicules plus légers, les réglementations sur les émissions et les progrès technologiques ont également contribué à l'essor du marché des machines de moulage par injection plastique. Prenons l'exemple des réservoirs de carburant en plastique. Plus légers que les réservoirs métalliques, ils ne rouillent pas et leur production est moins coûteuse. General Motors a déjà adopté cette tendance en les utilisant dans ses Chevrolet Malibu et Cadillac CT6. Ce simple changement a permis de réduire le poids de ces deux modèles et d'améliorer ainsi leur consommation de carburant.

Un autre exemple est celui des intérieurs de voiture. Le moulage par injection plastique de nombreuses pièces intérieures permet aux constructeurs automobiles de créer des designs complexes tout en conservant un aspect esthétique. BMW utilise un plastique haute performance appelé CFRP (plastique renforcé de fibres de carbone) dans son véhicule électrique afin de réduire son poids et d'améliorer ses performances globales. Les matériaux légers resteront toujours une priorité dans l'industrie automobile, ce qui garantit un potentiel de croissance constant pour des secteurs comme le moulage par injection.

Défi : Pénurie de main-d'œuvre qualifiée aux États-Unis

Aux États-Unis, le marché des machines de moulage par injection plastique est confronté à un défi majeur : une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. L’industrie, dans son ensemble, a connu une croissance exponentielle et une forte demande de techniciens, d’ingénieurs et d’opérateurs. Aujourd’hui, toutes les entreprises peinent à recruter suffisamment rapidement pour maintenir leur production. Selon une enquête menée par l’American Mold Builders Association (AMBA), 97 % des fabricants de moules considèrent le développement des compétences comme leur principal problème. Cette enquête révèle également que les moulistes qualifiés ont en moyenne une cinquantaine d’années, ce qui témoigne du vieillissement de la main-d’œuvre et du manque de jeunes professionnels entrant dans le secteur.

Il existe plusieurs raisons à cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée. On constate un manque général de sensibilisation aux perspectives de carrière dans le secteur du moulage par injection, ainsi qu'aux programmes de formation et à la concurrence d'autres industries. Un rapport du Manufacturing Institute indique que d'ici 2030, les États-Unis seront confrontés à une pénurie de 2,1 millions de travailleurs qualifiés rien que dans le secteur manufacturier. Si aujourd'hui les entreprises du marché des machines de moulage par injection plastique peinent à répondre à la demande de main-d'œuvre qualifiée, d'autres y voient une véritable opportunité d'investissement. RJG Inc., qui propose des formations en moulage par injection, s'est associée à plusieurs établissements d'enseignement supérieur pour offrir des cours spécialisés en technologie du moulage par injection. Par ailleurs, Seitz LLC, basée dans l'Illinois, a récemment mis en place un programme d'apprentissage combinant cours théoriques et formation pratique en entreprise.

Analyse segmentaire 

Par type de machine 

Le marché des presses à injecter les plastiques se divise en trois grandes catégories : les machines électriques, hydrauliques et hybrides. En 2023, les machines hydrauliques dominaient toujours largement le marché. Leur réputation, fondée sur une pression d'injection élevée et un excellent rapport coût-efficacité, leur a permis d'atteindre ce niveau de performance et continuera de le faire. Grâce à leur fiabilité et à leur capacité à traiter une large gamme de matériaux et de dimensions de pièces, il n'est pas surprenant qu'elles détiennent environ 55 % des parts de marché mondiales des presses à injecter les plastiques. Leur conception robuste, qui permet des forces de fermeture et des pressions d'injection élevées, les rend parfaitement adaptées à la fabrication de pièces volumineuses et complexes, même à parois épaisses. Prenons l'exemple de Flex Ltd. Cette entreprise dépend entièrement des presses hydrauliques pour fabriquer des composants automobiles, des dispositifs médicaux, des produits électroniques grand public, etc. Selon elle, c'est parce que ces machines produisent en continu des pièces de qualité à faible coût. Berry Global utilise également des presses à injecter hydrauliques pour fabriquer des emballages tels que des bouteilles et des bocaux. L'entreprise affirme que leur fiabilité est inégalée pour répondre aux exigences de l'industrie de l'emballage.

Les machines électriques étant plus performantes que les machines hydrauliques (grâce à leur meilleur rendement énergétique), de nombreuses entreprises commencent à les intégrer à leurs processus, d'autant plus que les fournisseurs de machines électriques ciblent les applications à forte croissance. Malgré la prédominance des machines hydrauliques, les presses à injecter électriques gagnent du terrain, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 5,75 % dans les années à venir.

Par force de serrage

Le marché des presses à injecter du plastique est segmenté selon la force de fermeture, différentes plages de tonnage catégorisant les machines. En 2023, la catégorie des presses d'une force de 201 à 500 tonnes détenait plus de 52,97 % des parts de marché. Ces presses répondent aux besoins d'une large gamme d'applications et de secteurs. Grâce à leur capacité à créer des pièces de taille moyenne à grande, aux géométries complexes, elles sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans divers domaines. Cette plage de force de fermeture est idéale pour la fabrication de composants automobiles, d'appareils électroménagers et de dispositifs médicaux. Magna International, équipementier automobile mondial, utilise notamment cette machine pour la fabrication de ses pare-chocs, tableaux de bord et panneaux de porte.

Ces machines fournissent la force de serrage nécessaire sur le marché des presses à injecter pour garantir une production constante de pièces de haute qualité et aux dimensions précises. Whirlpool Corporation utilise également des presses à injecter de cette même gamme (201 à 500 tonnes) pour fabriquer des pièces destinées à ses réfrigérateurs, lave-linge et lave-vaisselle. Grâce à ces machines, l'entreprise peut produire efficacement des pièces de grande taille et résistantes, un atout essentiel compte tenu de l'usure quotidienne importante que subissent ces produits. Par ailleurs, Becton Dickinson and Company (BD), entreprise du secteur médical, s'appuie sur des presses à injecter de 201 à 500 tonnes pour fabriquer divers dispositifs médicaux, tels que des seringues et des cathéters intraveineux. La précision et la régularité offertes par ces machines sont cruciales pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits médicaux.

Par structure de machine

Dans le marché dynamique des presses à injecter, les presses horizontales ont consolidé leur position de leader en 2023, contribuant à hauteur de 75,33 % au chiffre d'affaires. Leur popularité s'explique par leur polyvalence, leur efficacité et leur capacité à répondre à diverses applications dans de nombreux secteurs. Les presses horizontales sont conçues avec un système de fermeture et un système d'injection disposés horizontalement. Cette configuration offre plusieurs avantages : un accès facilité à la zone du moule, une intégration simplifiée de l'automatisation et une utilisation plus efficace de l'espace au sol. En effet, les machines horizontales permettent de gagner jusqu'à 50 % d'espace au sol par rapport aux machines verticales, ce qui en fait une option particulièrement intéressante pour les fabricants disposant d'un espace limité.

L'industrie automobile est l'un des secteurs qui a largement adopté les presses à injecter horizontales sur le marché mondial des machines de moulage par injection plastique. Toyota et Volkswagen, par exemple, utilisent ces machines pour produire une multitude de composants automobiles, des pare-chocs et tableaux de bord aux panneaux de porte et capots moteur. La force de fermeture et la vitesse d'injection élevées des presses horizontales permettent la production de pièces complexes de grande taille tout en conservant une excellente finition de surface et une grande précision dimensionnelle. Rien qu'en 2023, l'industrie automobile représentait plus de 30 % du marché mondial des presses à injecter plastique. L'industrie de l'emballage utilise également beaucoup ce type de machines. Des entreprises comme Amcor et Berry Global adoptent cette technologie pour fabriquer une grande variété de produits d'emballage tels que des bouteilles, des bocaux, des contenants, etc. Ce qui distingue ces deux cas d'utilisation, c'est l'adéquation des presses horizontales aux productions en grande série, très courantes dans la fabrication de matériaux d'emballage.

Par industrie 

L'industrie automobile domine le marché des machines de moulage par injection plastique, contribuant à plus de 28,21 % des revenus. Cette position dominante s'explique principalement par la demande croissante de composants en plastique pour véhicules, bien plus légers que leurs homologues métalliques. Une réduction de 10 % du poids d'un véhicule peut améliorer sa consommation de carburant de 6 à 8 %, générant ainsi d'importantes économies. Il n'est donc pas surprenant que les constructeurs automobiles aient choisi d'exploiter ce potentiel. De plus, sa polyvalence permet de créer des pièces complexes avec une grande précision et une grande régularité, deux aspects essentiels dans la fabrication automobile. Les constructeurs privilégient également cette technologie pour les gains de temps et d'argent qu'elle permet sur les coûts d'assemblage. En moyenne, une voiture moderne compte environ 30 000 pièces, dont près de la moitié est constituée de plastique. La possibilité d'assembler plusieurs pièces en un seul composant et de fabriquer des pièces plus légères accélère considérablement la production.

L'électrification des véhicules autonomes s'est accélérée ces dernières années et l'abandon des énergies fossiles exige des matériaux légers pour optimiser l'autonomie des voitures sans avoir besoin d'être rechargées ou de faire le plein d'essence. Cela engendre une demande accrue pour ces véhicules. 

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Analyse régionale 

Le marché mondial des machines de moulage par injection plastique connaît une croissance rapide, portée par la région Asie-Pacifique. Cette dernière représente déjà plus de 43 % du chiffre d'affaires mondial de ce secteur et sa croissance se poursuit. Plusieurs facteurs expliquent ce succès : le développement rapide de son secteur manufacturier, l'afflux d'entreprises étrangères et la demande croissante de produits plastiques dans de nombreux secteurs. La Chine, à elle seule, est à l'origine d'une grande partie de cette croissance : en 2023, son marché des machines de moulage par injection était évalué à 3,2 milliards de dollars . Les secteurs automobile, électronique et de l'emballage ont été les principaux moteurs de cette demande. Le gouvernement chinois, avec sa stratégie « Made in China 2025 », soutient activement cette initiative, contribuant ainsi à accélérer l'adoption de ces machines.

D'autres pays de la région Asie-Pacifique connaissent également un développement significatif sur leurs marchés respectifs. En Inde, le marché devrait croître à un TCAC de 6,5 % entre 2024 et 2032, les consommateurs étant de plus en plus dépendants des composants en plastique dans les automobiles, les produits de santé et les biens de consommation. Le Japon étant depuis longtemps associé à l'innovation, il n'est guère surprenant que le pays ait été à la pointe du développement des solutions de moulage par injection.

L'Europe et l'Amérique du Nord constituent également un marché important pour les machines de moulage par injection plastique ; bien que plus petites que leurs homologues asiatiques, elles n'en demeurent pas moins des acteurs majeurs du secteur. L'Europe est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et des principes de l'économie circulaire, ce qui lui a permis d'adopter des machines électriques moins énergivores et, par conséquent, de réduire ses émissions de carbone. De plus, la région applique une réglementation stricte en matière de gestion des déchets, incitant ainsi les fabricants à développer des polymères biosourcés biodégradables, évitant ainsi l'encombrement des décharges.

Le marché nord-américain (et plus particulièrement les États-Unis) est porté par la demande de plastiques légers ; les entreprises recherchent des matériaux performants qui n’alourdissent pas leurs produits, comme les automobiles ou les dispositifs médicaux. Les États-Unis disposent déjà de capacités de production avancées, même si de nombreuses entreprises se sont tournées vers des fabricants étrangers en raison des coûts plus bas. Cependant, une tendance se dessine aux États-Unis : les entreprises rapatrient leurs activités afin de réduire les risques et d’améliorer leur productivité.

Principaux acteurs du marché mondial des machines de moulage par injection plastique 

• Arburg GmbH & Co. KG
• Borche Amérique du Nord Inc.
• Chen Hsong Holdings Limited
• Dongshin Hydraulic Co. Ltd.
• Dr. Boy GmbH & Co. KG
• Engel Austria GmbH
• Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co. Ltd.
• Haitian International Holdings Limited
• Hillenbrabd, Inc.
• Systèmes de moulage par injection Husky
• Groupe Krauss Maffei
• Shibaura Machine Co Ltd.
• Sumitomo Industries lourdes
• Les usines sidérurgiques du Japon
• Industries Ube, Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de machine

• Électrique
• Hydraulique
• Hybride

Par type de serrage

• Force de 0 à 200 tonnes
• Force de 201 à 500 tonnes
• Force supérieure à 500 tonnes

Par structure de machine

• Machines de moulage par injection verticale
• Machines de moulage par injection horizontales

Par processus secondaire

• Soudage par ultrasons
• Tampographie
• Sérigraphie
• Assemblage de poste
• Soudage sur plaque chauffante
• Autres

Par canal de vente

• Direct
• Distributeur

Par industrie

• Automobile
• Électronique et télécommunications
• Soins de santé
• Conditionnement
• Aérospatial
• Nourriture et boissons
• Construction
• Biens de consommation
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud