-->
Scénario de marché
Le marché mondial était évalué à 7,63 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 12,28 milliards de dollars américains d'ici 2032 avec un TCAC de 5,63 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .
Le marché des machines de moulage par injection plastique est en pleine période d’essor. Entre une demande accrue pour ces machines et une innovation technologique rapide, cette industrie connaît une croissance lucrative. Les entreprises trouvent également de plus en plus d'utilisations pour les plastiques moulés par injection, en particulier dans l'industrie automobile qui abandonne le métal au profit de composants plus légers permettant d'économiser du carburant. Une grande partie de cette tendance concerne les machines de moulage par injection multi-matériaux. Ces dispositifs peuvent injecter plusieurs matériaux dans un seul moule, ce qui facilite la construction de pièces présentant des propriétés différentes ou ayant simplement une meilleure conception globale. Cela semble compliqué, mais cela simplifie simplement le processus d’injection, ce qui rend tout plus facile.
Le COVID-19 a eu quelques effets ici aussi. De nombreuses entreprises souhaitaient être moins dépendantes des fournisseurs étrangers pour éviter de futurs problèmes dans les chaînes d’approvisionnement. Pour y parvenir, ils ont déplacé la production aux États-Unis ou l’ont délocalisée au Mexique. L'accent a également été récemment mis sur la durabilité, de nombreuses entreprises du marché des machines de moulage par injection plastique déployant des plastiques biodégradables et recyclables comme le PLA et le bio-PET. Pour ceux qui se soucient davantage de l’efficacité énergétique, les machines de moulage par injection entièrement électriques deviennent également de plus en plus populaires. Ils sont non seulement plus écologiques, mais aussi moins chers grâce à des coûts d'exploitation inférieurs. Ces machines consistent à injecter du plastique fondu dans un moule personnalisé où il durcit sans sacrifier la résistance. Ces pièces se retrouvent également partout dans le domaine médical où les plastiques rigides peuvent créer des outils salvateurs comme des dispositifs implantables ou de simples articles jetables comme des seringues.
À l’avenir, l’intelligence artificielle (IA) et la robotique révolutionneront complètement la fabrication dans tous les secteurs – et les moules en plastique ne sont pas exclus de cette incroyable avancée ! L’IA devrait optimiser la conception des moules, prédire quand une maintenance sera nécessaire et ajuster les processus en fonction de ce qui produit des pièces de haute qualité qui durent longtemps. Les robots participent également à cette action. Ils peuvent gérer le processus de fabrication du début à la fin, ce qui facilitera la production de masse et améliorera le contrôle qualité global. Les composants en plastique intégrés à ces robots présentent également certains avantages, tels que la rentabilité et la légèreté.
Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit
Dynamique du marché
Tendance : l'essor des machines de moulage par injection entièrement électriques
Le marché des machines de moulage par injection plastique évolue vers des machines entièrement électriques à un rythme sans précédent. L’efficacité énergétique, la précision et la durabilité sont devenues les moteurs de cette transition. Par rapport aux machines hydrauliques, les modèles entièrement électriques offrent jusqu'à 70 % d'économies d'énergie, des niveaux sonores inférieurs et une meilleure fiabilité répétée. Cette technologie peut maintenir une répétabilité de +/- 0,1 mm, ce qui se traduit par une qualité constante entre les pièces et moins de déchets provenant des matériaux mis au rebut. La demande mondiale de machines entièrement électriques a augmenté et devrait atteindre 4,48 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 57,5 % . Alors qu’ils continuent d’être adoptés dans les secteurs de l’automobile, de la médecine et des biens de consommation.
Nypro est un acteur clé de la fabrication sous contrat mondiale et n'a pas tardé à monter à bord du train des machines électriques sur le marché des machines de moulage par injection plastique. Jusqu'à présent, les investissements massifs dans ces nouveaux produits ont porté leurs fruits : la consommation d'énergie a diminué de moitié tandis que la productivité a augmenté de 20 %. Pendant ce temps, Tessy Plastics possède actuellement plus d'une centaine de machines électriques installées dans ses seules installations de New York. Ils citent une précision améliorée, des temps de cycle plus rapides et des besoins de maintenance réduits parmi les avantages qui méritent d'être mentionnés, tout en notant également la réduction de l'empreinte carbone depuis l'adoption de cette technologie. Alors que de plus en plus d'entreprises s'y mettent, on s'attend à ce que ces avancées durables continuent de façonner l'avenir de l'industrie de la fabrication du plastique.
Facteur : le passage de l'industrie automobile des composants métalliques aux composants en plastique
L’industrie du moulage par injection de plastique connaît une croissance rapide, grâce à l’aide de l’industrie automobile. Avec des options plus légères et des prix moins chers, les fabricants remplacent leurs pièces métalliques par du plastique. La nécessité d’améliorer le rendement énergétique, de réduire les émissions et d’améliorer les performances des véhicules a motivé ce changement. Un rapport d'Astute Analytica indique que le marché du plastique automobile atteindra 96,1 milliards de dollars d'ici 2032 . La demande de véhicules plus légers, les réglementations sur les émissions et les progrès technologiques ont poussé le marché des machines de moulage par injection plastique dans une certaine mesure plus loin. Jetez par exemple un œil aux réservoirs de carburant en plastique. Les réservoirs en plastique sont plus légers que ceux en métal. Ils ne rouillent pas non plus comme le métal et sont moins chers à produire. General Motors a déjà adopté cette nouvelle tendance, en l'utilisant dans les Chevrolet Malibus et Cadillac CT6. Ce changement à lui seul a permis de réduire le poids des deux voitures, ce qui a ensuite amélioré leur efficacité énergétique globale.
Un autre exemple serait celui des intérieurs de voitures. L’utilisation du moulage par injection de plastique sur plusieurs pièces intérieures peut aider les constructeurs automobiles à créer des conceptions complexes tout en restant visuellement attrayantes. BMW utilise un plastique haute performance appelé CFRP (plastique renforcé de fibres de carbone) dans son véhicule électrique pour réduire le poids et améliorer les performances globales de la voiture. Les matériaux légers seront toujours une priorité dans l’industrie automobile, ce qui signifie qu’il y aura toujours une marge de croissance dans des secteurs tels que le moulage par injection.
Défi : Pénurie de main d’œuvre qualifiée aux États-Unis
Aux États-Unis, le marché des machines de moulage par injection plastique est confronté à un défi de taille : il n'y a pas assez de travailleurs qualifiés. Dans l’ensemble, l’industrie s’est surpassée en termes de croissance et de demande de techniciens, d’ingénieurs et d’opérateurs. Aujourd’hui, chaque entreprise a du mal à trouver des talents suffisamment rapidement pour suivre le rythme de sa production. Selon une enquête réalisée par l'American Mold Builders Association (AMBA), 97 % des constructeurs de moules ont déclaré que le développement de la main-d'œuvre est actuellement leur principal problème. L'enquête a également révélé qu'en moyenne, les moulistes qualifiés ont environ 50 ans, ce qui signifie une main-d'œuvre vieillissante et le manque de jeunes professionnels entrant dans ce domaine.
Il y a cependant plusieurs raisons à cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Il semble y avoir un manque général de sensibilisation aux opportunités de carrière dans le secteur du moulage par injection ainsi qu'aux programmes de formation et à la concurrence d'autres industries. Un rapport du Manufacturing Institute indique que d’ici 2030, les États-Unis seront confrontés à une pénurie de 2,1 millions de travailleurs qualifiés dans le seul secteur manufacturier. Alors qu’aujourd’hui ces entreprises du marché des machines de moulage par injection plastique peinent à répondre à leur demande de main d’œuvre qualifiée, d’autres y voient en réalité une opportunité d’investissement. RJG Inc., qui fournit des services de formation en moulage par injection, s'est associé à plusieurs collèges communautaires pour offrir des cours spécialisés en technologie de moulage par injection. De plus, il y a Seitz LLC, basée dans l'Illinois, qui a mis en place il n'y a pas si longtemps un programme d'apprentissage combinant enseignement en classe et formation sur le terrain.
Analyse segmentaire
Par type de machine
Le marché des machines de moulage par injection plastique comprend trois grandes catégories : les machines électriques, hydrauliques et hybrides. En 2023, les machines hydrauliques ont toujours la mainmise sur le marché. Leur réputation en matière de pression d'injection élevée et de rentabilité les a menés jusqu'ici et le fera encore davantage à l'avenir. Avec un taux de performance fiable capable de gérer une gamme de matériaux et de tailles de pièces, il n'est pas étonnant qu'ils détiennent environ 55 % de la part de marché mondiale des machines de moulage par injection plastique. Avec une conception robuste qui permet des forces de serrage et des pressions d'injection élevées, les machines hydrauliques sont adaptées pour fabriquer de grandes pièces complexes avec des parois épaisses. Prenez Flex Ltd., par exemple. Ils dépendent entièrement de l’hydraulique pour fabriquer des composants automobiles, des dispositifs médicaux, des appareils électroniques grand public et bien plus encore. Et selon eux, c'est parce que ces machines produisent en continu des pièces de qualité à moindre coût. Berry Global utilise également des machines de moulage par injection hydraulique pour fabriquer des produits d'emballage tels que des bouteilles et des pots sur le marché des machines de moulage par injection plastique. Ils affirment que leur fiabilité est inégalée pour répondre aux exigences de l'industrie de l'emballage.
Étant donné que les machines électriques sont plus efficaces que les machines hydrauliques (avec une efficacité énergétique plus élevée), de nombreuses entreprises commencent à les intégrer dans leurs processus, d'autant plus que les fournisseurs de machines électriques ciblent des applications à forte croissance. Malgré la domination des machines hydrauliques, les presses à injecter électriques gagnent du terrain, avec un TCAC prévu de 5,75 % dans les années à venir.
Par force de serrage
Le marché des machines de moulage par injection de plastique est segmenté par force de serrage, avec différentes gammes de tonnage catégorisant les machines. En 2023, la catégorie qui détenait plus de 52,97 % de part de marché a été écrasée par la force de 201 à 500 tonnes. Il a fonctionné pour servir un large éventail d’applications et d’industries. Grâce à sa capacité à créer des pièces de moyenne à grande taille avec des géométries complexes, il est polyvalent et peut être utilisé dans divers domaines. Cette plage de force de serrage est idéale pour des activités telles que la fabrication de composants automobiles, d'appareils électroménagers et de dispositifs médicaux. Une entreprise qui utilise cette machine spécifique est Magna International, un équipementier automobile mondial. Ils l'utilisent pour leurs pare-chocs, tableaux de bord et panneaux de porte.
Ces machines fournissent la force de serrage nécessaire sur le marché des machines de moulage par injection plastique pour garantir la production constante de pièces de haute qualité et dimensionnellement précises. Whirlpool Corporation utilise également des machines de moulage par injection de cette même gamme (201 à 500 tonnes) pour produire des pièces pour ses réfrigérateurs, lave-linge et lave-vaisselle. En utilisant ces machines, ils peuvent produire efficacement des pièces volumineuses et durables, ce qui est important si l’on considère l’usure quotidienne de ces produits. De plus, Becton Dickinson and Company (BD), qui opère dans l'industrie médicale, s'appuie sur des machines de moulage par injection de 201 à 500 tonnes pour fabriquer de nombreux dispositifs médicaux différents tels que des seringues et des cathéters IV. La précision et la cohérence offertes par ces machines sont essentielles pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits médicaux.
Par structure de machine
Dans le monde dynamique du marché des machines de moulage par injection plastique, les machines de moulage par injection horizontale ont consolidé leur place de leader en 2023 avec une contribution énorme de 75,33 % aux revenus du marché. Ces machines détiennent désormais la majeure partie du marché en raison de leur polyvalence, de leur efficacité et de leur capacité à répondre à différents cas d’utilisation dans diverses industries. Les machines de moulage par injection horizontales sont conçues avec l'unité de serrage et l'unité d'injection disposées dans une configuration horizontale. Cette disposition offre plusieurs avantages, notamment un accès plus facile à la zone du moule, une intégration simplifiée de l'automatisation et une utilisation plus efficace de l'espace au sol. En fait, les machines horizontales peuvent économiser jusqu'à 50 % de l'espace au sol par rapport à leurs homologues verticales, ce qui en fait une option intéressante pour les fabricants disposant d'un espace d'usine limité.
Le secteur automobile est un secteur qui a largement adopté les machines de moulage par injection horizontale sur le marché mondial des machines de moulage par injection plastique. Quelques exemples incluent Toyota et Volkswagen, qui s'appuient sur ces machines pour produire une pléthore de composants de véhicules, depuis les pare-chocs et les tableaux de bord jusqu'aux panneaux de porte et aux capots de moteur. La force de serrage élevée et la vitesse d'injection des machines horizontales permettent la production de grandes pièces complexes tout en conservant un excellent état de surface et une excellente précision dimensionnelle. Rien qu’en 2023, l’industrie automobile représentait plus de 30 % du marché mondial des machines de moulage par injection de plastique. L’industrie de l’emballage utilise également massivement ce type de machines. Des entreprises comme Amcor et Berry Global adoptent toutes deux cette technologie afin de fabriquer une grande variété de produits d'emballage tels que des bouteilles, des pots, des contenants, etc. ! Une chose qui distingue ces deux cas d'utilisation est la façon dont les machines horizontales sont bien adaptées aux séries de production à grand volume, ce qui est assez courant lorsqu'il s'agit de production de matériaux d'emballage.
Par industrie
L'industrie automobile a pris la tête du marché des machines de moulage par injection plastique en contribuant à plus de 28,21 % des revenus. Cela est dû en grande partie à la demande croissante de composants en plastique dans les véhicules, qui sont bien plus légers que leurs homologues en métal. Une réduction de 10 % du poids du véhicule peut améliorer l’économie de carburant de 6 à 8 %, ce qui signifie d’importantes économies d’argent sur l’essence. Il n’est donc pas étonnant que les constructeurs automobiles aient choisi d’exploiter ce potentiel. De plus, sa polyvalence signifie qu’il peut être utilisé pour créer des pièces complexes avec une grande précision et cohérence, deux éléments toujours importants lorsqu’il s’agit de fabriquer des voitures. Les constructeurs automobiles les préfèrent également en raison du temps et de l'argent qu'ils économisent sur les coûts d'assemblage grâce à ce processus. En moyenne, les voitures modernes contiennent environ 30 000 pièces. Et environ la moitié du volume total d’un véhicule est constituée de plastique. Combiné à la possibilité de regrouper plusieurs pièces en un seul composant et de fabriquer des pièces plus légères, cela accélère considérablement la production.
La tendance électrisante vers les voitures autonomes s'est accélérée ces dernières années et l'abandon des combustibles fossiles nécessite l'utilisation de matériaux légers pour amener la voiture aussi loin que possible sans avoir besoin d'une autre charge ou d'un plein d'essence. Cela ajoute plus de demande pour ces machines.
Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit
Analyse régionale
Le marché mondial des machines de moulage par injection de plastique connaît une croissance rapide, la région Asie-Pacifique étant en tête. La région représente déjà plus de 43 % du chiffre d'affaires mondial des machines de moulage par injection plastique et ce chiffre continue de croître. Plusieurs facteurs ont contribué à son succès : son secteur manufacturier connaît une expansion rapide ; les entreprises étrangères affluent dans la région et la demande de produits en plastique augmente dans de nombreux secteurs. La Chine est à elle seule responsable d'une grande partie de la croissance de la région Asie-Pacifique : en 2023, son marché des machines de moulage par injection était évalué à 3,2 milliards de dollars . Les secteurs de l'automobile, de l'électronique et de l'emballage du pays sont tous à l'origine de cette demande. Le gouvernement chinois fait également pression avec sa stratégie « Made in China 2025 », qui n’a fait qu’accroître encore son adoption.
D'autres pays d'Asie-Pacifique connaissent également un développement significatif sur leurs propres marchés : celui de l'Inde devrait connaître une croissance de 6,5 % entre 2024 et 2032, à mesure que les consommateurs dépendent davantage des composants en plastique des voitures, des produits de santé et des biens de consommation. Le Japon est depuis longtemps associé à l'innovation. Il n'est donc pas surprenant que le pays soit à l'avant-garde du développement des solutions de moulage par injection.
L'Europe et l'Amérique du Nord constituent également un marché majeur pour les machines de moulage par injection de plastique ; ils sont peut-être plus petits que leurs homologues asiatiques, mais ils restent des acteurs importants dans le domaine. L'Europe est connue pour son engagement en faveur des principes de durabilité et d'économie circulaire, elle a donc adopté des machines électriques qui consomment moins d'énergie et réduisent ainsi les émissions de carbone. De plus, la région dispose de réglementations strictes en matière de gestion des déchets, de sorte que les fabricants ont commencé à développer des polymères d'origine biologique qui se biodégraderont au lieu d'encombrer les sites d'enfouissement.
Le marché nord-américain (et plus particulièrement celui des États-Unis) est alimenté par la demande de plastiques légers ; les entreprises veulent des matériaux hautes performances qui ne les alourdissent pas lorsqu'ils sont ajoutés à des produits comme les automobiles ou les appareils de santé. Les États-Unis possèdent déjà des capacités de fabrication avancées, même si de nombreuses entreprises ont recherché des fabricants étrangers en raison des coûts inférieurs. Cependant, une tendance croissante aux États-Unis a vu les entreprises rapatrier leurs activités chez elles pour réduire les risques et améliorer leur productivité.
Principaux acteurs du marché mondial des machines de moulage par injection de plastique
Aperçu de la segmentation du marché :
Par type de machine
Par type de serrage
Par structure de machine
Par processus secondaire
Par canal de vente
Par industrie
Par région
VOUS CHERCHEZ UNE CONNAISSANCE COMPLÈTE DU MARCHÉ ? ENGAGEZ NOS SPÉCIALISTES EXPERTS.
PARLEZ À UN ANALYSTE