Les innovations technologiques transforment le marché des vélos à assistance électrique (hors location), 65 % des vélos électriques vendus en Europe étant désormais équipés de fonctionnalités de connectivité intelligente. Les progrès réalisés dans le domaine des batteries ont permis d'étendre l'autonomie moyenne à 120 km sur une seule charge, soit une amélioration de 40 % par rapport à 2021. L'introduction de batteries à semi-conducteurs et de systèmes adaptatifs basés sur l'intelligence artificielle, tels que le Smart System 2.0 de Bosch, a encore optimisé les performances et l'efficacité. Les initiatives gouvernementales ont joué un rôle crucial dans cette adoption, l'Union européenne ayant alloué 5 milliards d'euros aux projets d'infrastructures cyclables et mis en place des incitations fiscales à l'achat de vélos électriques. Ces mesures ont permis de réduire de 30 % l'utilisation de la voiture pour les trajets de moins de 10 km dans les grandes villes européennes.

Le marché européen des vélos à assistance électrique (hors location) connaît un essor considérable, marqué par des investissements et des innovations majeurs de la part des constructeurs établis et des start-ups. Les investissements en capital-risque dans ces start-ups ont atteint 2,5 milliards d'euros en 2025, soit une hausse de 150 % par rapport à 2021. Des entreprises comme Cowboy et VanMoof révolutionnent le secteur avec leurs vélos électriques intelligents et leurs formules d'abonnement. À l'avenir, le marché européen devrait poursuivre sa croissance, les vélos électriques devant représenter 50 % des ventes totales de vélos d'ici 2030. L'intégration des vélos électriques aux transports publics, le développement de programmes de recyclage des batteries et l'intégration de fonctionnalités autonomes soulignent le rôle croissant du vélo électrique comme mode de transport urbain durable et efficace, en phase avec les objectifs environnementaux et de mobilité plus larges de l'Europe. 

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 Dynamique du marché 

Facteurs clés : Subventions gouvernementales et incitations fiscales encourageant l’achat de vélos électriques en Europe

Le marché des vélos à assistance électrique (hors location) a connu une forte croissance, largement alimentée par les subventions publiques et les incitations fiscales visant à promouvoir les transports durables. Depuis 2025, ces aides financières sont devenues un pilier des stratégies de nombreux pays européens pour réduire les émissions de carbone et fluidifier la circulation urbaine. En France, le programme « Bonus Vélo » a été étendu et offre désormais jusqu'à 500 € pour l'achat d'un vélo électrique, ce qui a entraîné une hausse de 40 % des ventes par rapport à 2023. De même, en Allemagne, le dispositif « JobRad », qui permet aux salariés de louer des vélos électriques par le biais d'une réduction de salaire, a séduit plus de 30 000 entreprises, contribuant à une augmentation de 25 % du nombre d'utilisateurs de vélos électriques pour leurs trajets domicile-travail. L'impact de ces incitations dépasse le cadre des particuliers. Aux Pays-Bas, les entreprises bénéficient d'avantages fiscaux lorsqu'elles mettent des vélos électriques à disposition de leurs employés : elles peuvent déduire jusqu'à 36 % de la valeur du vélo de leur bénéfice imposable. Cela a entraîné une augmentation de 50 % des flottes de vélos électriques d'entreprise depuis 2023. L'Italie a instauré une prime à la casse, offrant jusqu'à 700 € aux citoyens qui échangent leurs vieux véhicules contre des vélos électriques, ce qui a permis de retirer plus de 100 000 véhicules polluants des routes des grandes villes.

Elena Hoffmann, experte en transport durable à la Fédération européenne de cyclisme, déclare : « L’harmonisation des incitations à l’achat de vélos électriques en Europe a radicalement changé la donne. On observe un passage de politiques nationales fragmentées à une approche européenne plus cohérente, essentielle à la croissance du marché et à l’impact environnemental. » Cet effort concerté a permis de réduire de 30 % les trajets en voiture de courte distance dans les villes participantes, contribuant ainsi significativement à l’objectif de l’UE de réduire les émissions du secteur des transports de 55 % d’ici à 2030.

Tendance : Intégration de la connectivité intelligente et des fonctionnalités IoT dans les vélos électriques européens

L'intégration de la connectivité intelligente et des fonctionnalités de l'Internet des objets (IoT) a révolutionné le marché européen des vélos à assistance électrique (hors location), transformant ces véhicules de simples moyens de transport en appareils connectés et sophistiqués. En 2025, plus de 70 % des vélos électriques vendus en Europe étaient équipés de fonctionnalités intelligentes, allant du suivi GPS de base à l'assistance au pédalage avancée basée sur l'intelligence artificielle. Cette tendance est particulièrement marquée sur les marchés à la pointe de la technologie comme l'Allemagne et les Pays-Bas, où les consommateurs attendent de plus en plus que leurs vélos électriques s'intègrent parfaitement à leur mode de vie numérique. L'une des avancées les plus significatives a été l'adoption généralisée des systèmes antivol basés sur l'IoT. Des entreprises comme VanMoof et Cowboy ont été pionnières dans le développement du suivi GPS et du verrouillage à distance, réduisant ainsi les vols de vélos électriques de 60 % dans les grandes villes européennes depuis 2023. Ces systèmes ont non seulement renforcé la confiance des consommateurs, mais ont également entraîné une baisse des primes d'assurance pour les propriétaires de vélos électriques, rendant leur acquisition plus attractive et abordable.

La connectivité intelligente sur le marché des vélos à assistance électrique (hors location) a également amélioré l'expérience cycliste grâce à des fonctionnalités telles que la navigation en temps réel et le suivi des performances. L'intégration des vélos électriques aux systèmes de gestion du trafic urbain dans des villes comme Copenhague et Amsterdam a permis de réduire de 25 % les temps de trajet domicile-travail des utilisateurs. Le Dr Marcus Weber, responsable de l'innovation IoT chez un grand fabricant européen de vélos électriques, souligne : « Le vélo électrique n'est plus simplement un vélo motorisé. C'est une plateforme de mobilité intelligente qui s'adapte en temps réel aux besoins du cycliste et à l'environnement urbain. » De plus, la collecte et l'analyse des données de parcours ont permis aux villes de prendre des décisions éclairées concernant les infrastructures cyclables. À Barcelone, les données issues des vélos électriques connectés ont contribué à l'aménagement de nouveaux itinéraires cyclables, entraînant une augmentation de 40 % de l'utilisation des vélos électriques pour les trajets quotidiens. Cette relation symbiotique entre vélos électriques intelligents et aménagement urbain établit une nouvelle norme en matière de mobilité durable en Europe.

Défi : Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement en batteries affectent la production des fabricants européens de vélos électriques

La croissance rapide du marché européen des vélos à assistance électrique (hors location) s'accompagne de difficultés majeures au niveau de la chaîne d'approvisionnement en batteries, ce qui représente un obstacle de taille pour les fabricants. En 2025, la demande de batteries lithium-ion pour vélos électriques en Europe a bondi de 300 % par rapport à 2021, dépassant ainsi la croissance des capacités de production locales. Ce déséquilibre a engendré des pénuries et une hausse des coûts, les prix des batteries ayant augmenté en moyenne de 15 % rien que l'année dernière. Les fabricants européens de vélos électriques sont particulièrement touchés par leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs asiatiques, principalement chinois et sud-coréens. Les tensions géopolitiques et les perturbations commerciales ont exacerbé ces vulnérabilités. Face à cette situation, l'Alliance européenne des batteries a intensifié ses efforts pour mettre en place un écosystème de production de batteries national performant. Toutefois, en 2025, seuls 40 % de la demande de batteries pour vélos électriques sont couverts par les fabricants européens, un chiffre inférieur à l'objectif de 60 % fixé pour cette année.

La pénurie de matières premières essentielles, telles que le lithium et le cobalt, a encore compliqué la situation sur le marché des vélos à assistance électrique (hors location). Les efforts européens pour sécuriser l'approvisionnement durable en ces matériaux se sont révélés prometteurs, avec la mise en service de nouveaux projets d'extraction de lithium au Portugal et en Allemagne en 2024. Cependant, ces initiatives n'ont pas encore atteint l'échelle nécessaire pour répondre à la demande croissante. Sophia Müller, experte en chaîne d'approvisionnement à l'Institut européen de la mobilité électrique, commente : « La chaîne d'approvisionnement des batteries demeure le talon d'Achille de l'industrie européenne du vélo électrique. Malgré les progrès réalisés en matière de production nationale, le rythme de croissance de la demande continue de dépasser nos capacités. » Pour atténuer ces difficultés, certains fabricants se sont tournés vers des solutions innovantes. Par exemple, l'entreprise néerlandaise Lightyear a développé des vélos électriques solaires qui réduisent la taille des batteries jusqu'à 30 %, allégeant ainsi la pression sur l'approvisionnement. Par ailleurs, les initiatives de recyclage des batteries ont gagné du terrain, l'UE imposant le recyclage de 70 % des batteries de vélos électriques d'ici 2025, ce qui pourrait constituer une source secondaire de matériaux essentiels.

Analyse segmentaire 

Par type de vélo 

La domination des vélos à assistance électrique (VAE) sur le marché européen des VAE (hors location), avec une part de marché de plus de 82,28 %, s'explique par une combinaison d'avantages techniques, de préférences des utilisateurs et de facteurs réglementaires. La technologie d'assistance au pédalage, également appelée vélo à assistance électrique (VAE-V), s'est imposée grâce à son intégration harmonieuse de l'effort humain et de l'assistance du moteur. Ce système utilise des capteurs pour détecter la force et la vitesse de pédalage du cycliste, et ajuste la puissance du moteur en conséquence pour une expérience de conduite naturelle et fluide. L'efficacité énergétique des systèmes d'assistance au pédalage est un atout majeur : le moteur ne se déclenche que lorsque le cycliste pédale, ce qui préserve l'autonomie de la batterie et permet des trajets plus longs sans recharges fréquentes. Cette optimisation de la consommation d'énergie séduit particulièrement les consommateurs européens, soucieux à la fois de performance et de durabilité.

De plus, la prédominance des vélos à assistance électrique est renforcée par des cadres réglementaires européens favorables à cette technologie. Les vélos à assistance électrique sont généralement conçus pour respecter les limitations de vitesse légales, plafonnées à environ 25 km/h dans de nombreux pays européens, ce qui est conforme aux normes de sécurité et réduit les risques d'accidents. Cette conformité rend les vélos à assistance électrique plus accessibles et plus acceptés dans divers environnements cyclistes, notamment sur les pistes cyclables et les sentiers, où les vélos à accélérateur peuvent être soumis à des restrictions. La Fédération Européenne des Cyclistes (ECF) souligne que les vélos à assistance électrique sont perçus comme plus respectueux de l'environnement et bénéficient souvent d'incitations gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone. Cette adéquation réglementaire, combinée à une expérience de conduite naturelle proche de celle des vélos traditionnels, a consolidé la position de la technologie d'assistance électrique comme le choix privilégié sur le marché européen des vélos à assistance électrique (hors location).

Par type de batterie 

L'adoption massive des batteries lithium-ion (96 % des vélos à assistance électrique, hors location) sur le marché européen s'explique par leurs performances techniques supérieures et leurs avantages économiques. Grâce à leur haute densité énergétique, les batteries lithium-ion permettent de parcourir de plus longues distances avec une seule charge, comparativement aux autres types de batteries. C'est un atout majeur pour les utilisateurs européens de vélos électriques qui recherchent une autonomie fiable pour leurs trajets domicile-travail ou leurs loisirs. La légèreté des batteries lithium-ion contribue également à la réduction du poids total des vélos électriques, améliorant ainsi leur maniabilité et leur facilité d'utilisation, des qualités très appréciées en milieu urbain européen.

Sur le plan économique, la baisse des coûts de production et l'augmentation des économies d'échelle ont rendu les batteries lithium-ion plus accessibles à un public plus large. Face à la demande croissante de vélos à assistance électrique (VAE) en Europe (hors location), les fabricants sont en mesure de produire ces batteries plus efficacement, réduisant ainsi le coût global pour les consommateurs. Par ailleurs, les incitations et subventions gouvernementales pour les véhicules électriques, notamment les vélos à assistance électrique, ont joué un rôle crucial dans la promotion de l'utilisation des batteries lithium-ion. Ces aides financières diminuent le prix d'achat initial pour les consommateurs, faisant des vélos à assistance électrique une alternative intéressante aux vélos traditionnels et aux véhicules motorisés. L'accent mis sur le développement durable et la responsabilité environnementale en Europe a également incité les consommateurs et les fabricants à privilégier les batteries lithium-ion. Leur impact environnemental moindre comparé aux batteries plomb-acide traditionnelles et leur meilleure recyclabilité sont en adéquation avec les objectifs de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de carbone et de promotion de solutions de transport durables.

Par prix 

La forte préférence des acheteurs européens pour les vélos à assistance électrique (VAE) de moins de 1 500 $US s'explique par une combinaison de facteurs : leur prix abordable et les incitations gouvernementales. Cette gamme de prix, sur le marché des VAE (hors location), séduit particulièrement les consommateurs car elle offre un excellent compromis entre qualité et accessibilité, rendant ainsi les VAE accessibles à un public plus large, notamment les jeunes et les personnes à faibles revenus. La sensibilité au prix des consommateurs européens est manifeste : ils recherchent un bon rapport qualité-prix sans pour autant sacrifier les fonctionnalités essentielles des VAE. Cette préférence est également influencée par la conjoncture économique de différents pays européens, où l'inflation et les difficultés économiques peuvent impacter le pouvoir d'achat des consommateurs.

De plus, les subventions et incitations fiscales publiques à l'achat de vélos électriques contribuent largement à rendre cette gamme de prix attractive. Des programmes comme le « Bonus Vélo » en France et le « Bonus Environnement » en Allemagne offrent des aides financières qui réduisent de fait le prix d'achat des vélos électriques, les rendant ainsi plus attractifs pour les consommateurs sensibles au prix. Ces aides sont particulièrement efficaces pour faciliter l'accès au vélo électrique et encourager davantage de consommateurs à le considérer comme une option de transport viable. Les associations cyclistes européennes soulignent que cette gamme de prix séduit les consommateurs grâce à la disponibilité de vélos électriques de haute qualité offrant un excellent rapport qualité-prix. Par ailleurs, la prise de conscience croissante des économies à long terme liées à la possession d'un vélo électrique, telles que la réduction des dépenses de carburant et d'entretien par rapport aux voitures, rend cette gamme de prix encore plus attractive pour les consommateurs européens en quête de solutions de transport économiques et durables.

Par type 

La part de marché importante (39,03 %) détenue par les vélos électriques de route sur le marché européen des vélos à assistance électrique (hors location) s'explique par plusieurs facteurs clés. Leur polyvalence et leur capacité à répondre à divers besoins, des trajets quotidiens aux longues randonnées, leur ont permis de conquérir une part significative du marché. Parmi leurs principaux utilisateurs figurent les citadins, les sportifs et les cyclistes de loisir qui apprécient la combinaison de vitesse, d'efficacité et d'assistance électrique. Cet attrait auprès de différents groupes d'utilisateurs a largement contribué à la domination des vélos électriques de route sur le marché européen.

L'analyse de marché de la CONEBI (Confédération de l'industrie européenne du cycle) indique que la popularité croissante des vélos électriques de route est également influencée par les progrès réalisés dans le domaine des matériaux légers pour les cadres et des conceptions aérodynamiques, qui améliorent les performances et séduisent un public plus large. Dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, la demande de vélos électriques de route est particulièrement forte grâce à des infrastructures cyclables bien développées et à la promotion du vélo comme mode de transport durable sur le marché des vélos à assistance électrique (hors location). La Fédération européenne des cyclistes (ECF) note que l'augmentation des investissements dans les pistes et les infrastructures cyclables dans les grandes villes européennes a fait des vélos électriques de route une option attrayante pour les personnes effectuant leurs trajets quotidiens et souhaitant éviter les embouteillages tout en maintenant leur forme physique. Par ailleurs, le secteur du tourisme dans des régions comme les Alpes et le littoral méditerranéen stimule la demande de vélos électriques de route, les touristes recherchant des moyens écologiques d'explorer des paysages magnifiques, ce qui contribue à accroître leur part de marché.

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Analyse du pays 

Allemagne : à la pointe de la révolution européenne du vélo électrique

La part de marché dominante de l'Allemagne (37 %) sur le marché européen des vélos à assistance électrique (hors location) est le fruit d'une conjonction de facteurs favorables. Son vaste réseau cyclable, avec plus de 50 000 km de pistes cyclables, offre un réseau sûr et efficace aux utilisateurs de vélos électriques. Les incitations gouvernementales, notamment les subventions pouvant atteindre 1 000 € à l'achat d'un vélo électrique, ont considérablement facilité l'accès à ce type de vélo pour les consommateurs. La solide industrie manufacturière allemande, menée par des géants comme Bosch, garantit un approvisionnement constant en vélos électriques de haute qualité et à la pointe de la technologie. L'intégration de technologies intelligentes, telles que le suivi GPS et la communication entre véhicules, a amélioré la sécurité et l'expérience utilisateur, séduisant ainsi les consommateurs férus de technologie. Enfin, l'adoption culturelle du vélo comme principal mode de transport, associée à une prise de conscience environnementale croissante, a fait du vélo électrique une alternative viable à la voiture pour les déplacements urbains et les loisirs.

France : un acteur de plus en plus important sur le marché des vélos à assistance électrique (hors location)

La part de marché de la France (10,80 %) dans le secteur européen du vélo électrique témoigne de son engagement croissant en faveur des transports durables et des solutions de mobilité innovantes. Le gouvernement français a mis en place des programmes d'incitation ambitieux, notamment des subventions allant jusqu'à 4 000 € pour la conversion d'une voiture thermique en vélo électrique, ce qui a considérablement stimulé l'adoption de cette technologie. Le développement des infrastructures a été une priorité, Paris ayant investi à elle seule 300 millions d'euros dans la construction de 680 kilomètres de nouvelles pistes cyclables. Le marché se caractérise par une gamme diversifiée de modèles de vélos électriques, répondant aux besoins des cyclistes urbains, qu'ils soient en déplacement ou de loisirs. Les progrès technologiques, en particulier en matière d'efficacité énergétique des batteries et de fonctionnalités intelligentes telles que le suivi GPS et la connectivité smartphone, ont renforcé l'attrait des vélos électriques. Malgré certains défis, comme la dépendance aux importations, le marché devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,16 % entre 2025 et 2029, porté par une prise de conscience environnementale accrue et l'intégration des vélos électriques dans des stratégies de mobilité urbaine plus globales.

Principaux acteurs du marché européen des vélos à assistance électrique (hors location) 

• Giant Manufacturing Co. Ltd.
• Riese et Müller.
• VOLT
• Vélos Yamaha
• Kalkhoff Werke GmbH
• Société de vélos Trek
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type de vélo

• Aide à la pédale
• Accélérateur

Par type

• Bikes de montagne
• Bikes routières
• Vélos électriques hybrides
• Bikes électriques spécialisées

Par type de batterie

• Batteries au lithium-ion
• Batteries au plomb
• Autres

Par prix

• Moins de 1 500 $
• $1,500-$2,500
• Au-dessus de 2 500 $

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial
  • Livraison et logistique
  • Fleets d'entreprise et d'entreprise
  • Autres

Par canal de distribution

• En ligne
  • E-Marketplace
  • Sites Web de marques
• Hors ligne
• Hypermarché/Supermarché
• Magasins spécialisés
• Direct / Distributeurs