Le marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues devrait connaître une croissance spectaculaire, passant de 6 209,3 millions de dollars US en 2021 à 21 066,8 millions de dollars US en 2030. Ce marché enregistre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,5 % sur la période 2022-2030. En volume , il devrait croître à un TCAC de 15 % durant cette même période. L’Europe détient la deuxième plus grande part de marché des véhicules électriques après l’Asie-Pacifique. L’adoption de ces véhicules en Europe est activement soutenue par l’Union européenne et de nombreux gouvernements nationaux, provinciaux et locaux. Ce marché est principalement porté par la demande croissante de solutions de transport économes en énergie et par le soutien des pouvoirs publics, notamment à travers des subventions et des allégements fiscaux.

Diverses politiques ont été mises en place par les gouvernements à différents niveaux afin d'apporter un soutien financier direct aux consommateurs et aux constructeurs ; des incitations non monétaires ; des subventions pour le déploiement d'infrastructures de recharge ; l'acquisition de véhicules électriques pour les flottes publiques ; et des réglementations à long terme assorties d'objectifs précis. Par exemple, en 2008, la France a instauré un CO2, basé sur , pénalisant les ventes de véhicules à moteur thermique et encourageant ainsi la production et la vente de véhicules électriques. De plus, plusieurs gouvernements européens ont pris des engagements à long terme assortis d'objectifs de mise en œuvre dans des délais précis, tels que l'obligation de commercialiser des véhicules zéro émission (VZE) et l'arrêt progressif de la vente de véhicules à moteur thermique. La Norvège, par exemple, s'est fixé pour objectif national que toutes les voitures neuves vendues d'ici 2025 soient des véhicules zéro émission (électriques ou à hydrogène). Par ailleurs, la production de véhicules à essence devrait diminuer sensiblement au cours de la prochaine décennie, car l'essence n'est pas une source d'énergie renouvelable et ne favorise pas le développement durable. Les deux-roues et les trois-roues électriques offrent un transport silencieux et sans émissions à l'échappement. De plus, l'électrification des deux-roues et des trois-roues devrait entraîner une baisse des coûts d'exploitation et d'entretien par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne, les rendant ainsi économiquement viables. Cependant, le manque d' de recharge pour véhicules électriques et les performances et la conception parfois insuffisantes de ces véhicules constituent un frein important à la croissance du marché.

Points clés du rapport : 

• La dernière étude publiée par Astute Analytica analyse le marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues pour la période 2017-2030 ; les années historiques étant 2017-2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2030.
• Le rapport de recherche propose une étude détaillée des déterminants du marché, y compris les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances ; ainsi qu'une présentation attrayante sous forme d'analyse d'impact pour obtenir une vue comparative plus simple et facile de tous les déterminants du marché.
• L'étude de recherche est une compilation de 15 chapitres répartis sur 100 pages avec 14 listes de tableaux et 28 listes de figures.
• Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, de son utilisation, de l'utilisateur final et du pays.
• Les estimations du marché sont présentées en termes de valeur (en millions de dollars US) et de volume (en unités).
• Outre les estimations de marché, l'étude de marché a été menée sur la base de divers modèles économiques tels que le modèle PESTLE et le modèle des cinq forces de Porter.
• Une analyse détaillée de la chaîne de valeur du secteur a été réalisée. Elle inclut les fournisseurs de matières premières, les fabricants de véhicules électriques, les distributeurs et les utilisateurs finaux.
• La section du tableau de bord concurrentiel comprend une analyse basée sur le ratio de concentration (CR), en fonction de la taille du marché et de la présence sur le marché des principales entreprises.

Principaux enseignements du rapport sur le marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues :

• En 2021, le segment des vélos électriques détenait la plus grande part du marché européen des deux-roues et trois-roues électriques, et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision. Les ventes de vélos électriques ont plus que doublé en 2021, portées par une forte hausse de la demande de vélos électriques à grande vitesse, soutenue par des subventions publiques et nationales. L'Europe possédait le deuxième parc mondial de véhicules utilitaires légers électriques le plus important en 2021, représentant 33 % du marché.
• En termes d'utilisation, le segment personnel détenait la plus grande part de marché en 2021 et enregistre le TCAC le plus élevé sur la période prévisionnelle 2022-2030. Les deux-roues et les trois-roues électriques sont principalement utilisés dans le secteur personnel ou privé car ils sont largement utilisés pour les déplacements d'un endroit à un autre, étant devenus le système de transport le plus économe en carburant pour les longues distances.
• Les particuliers (B2C) sont les principaux utilisateurs finaux du marché européen des deux-roues et trois-roues électriques en 2021 et affichent le TCAC le plus élevé sur la période de prévision en raison de l'utilisation accrue des deux-roues et trois-roues électriques par les clients, car ils sont rentables et respectueux de l'environnement.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des deux-roues et tricycles électriques en 2021 et devrait conserver sa position dominante durant la période de prévision. Elle représente le premier marché pour les véhicules utilitaires légers électriques. Cette part importante du marché s'explique par un programme national d'incitations à l'achat, auquel les entreprises allemandes ont pleinement adhéré. Par ailleurs, l'Allemagne a adopté une loi en décembre 2019 visant à supprimer progressivement la vente de voitures à moteur thermique d'ici 2040.

Impact de la COVID-19 

La pandémie de COVID-19 a durement frappé l'industrie automobile, et cette perturbation a eu un impact sur la demande de véhicules électriques à deux et trois roues. La production et les ventes de ces véhicules ont été interrompues dans toute l'Europe, l'ensemble de l'écosystème étant désorganisé. De plus, l'approvisionnement en batteries lithium-ion a été affecté par la pandémie et est resté perturbé pendant plusieurs semaines. Cependant, le marché se redresse et devrait connaître une forte croissance à l'avenir. 

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché européen des deux-roues et tricycles électriques sont notamment Riese & Müller GmbH, Leon Cycle, Govecs AG, Walberg Urban Electrics GmbH, myStromer AG, Zero Motorcycles, Inc., Emco Electroroller GmbH et Energica Motor Company SpA. Une étude approfondie a révélé que ces grands acteurs ont adopté diverses stratégies concurrentielles, telles que les fusions-acquisitions, afin de consolider leur position sur un marché stabilisé. Par ailleurs, les entreprises leaders étendent leur présence géographique en acquérant des marques plus petites et des entreprises locales.

Aperçu des segmentations 

Voici les différents segments du marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues : 

Le segment « Type de véhicule » du marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues est subdivisé comme suit :

• vélos électriques
• Trottinettes électriques
• Deux-roues
  • Scooters
  • Motos
• Tricycles
  • Tricycles de passagers
  • Tricycles cargo

 Le marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues est segmenté par usage comme suit :

• Personnel
• Commercial
  • Transporteur de passagers
  • Transporteur de marchandises

 Le marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues est segmenté par utilisateur final comme suit :

• Particuliers (B2C)
• Entreprises (B2B)
  • Entreprises de logistique
  • Transport (exploitants de flottes)
  • Vente au détail et commerce électronique
  • Services publics
  • Hospitalité
  • Autres

Le marché européen des véhicules électriques à deux et trois roues est segmenté par pays comme suit :

• Allemagne
• France
• Italie
• Espagne
• Russie
• Pologne