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 Quels sont les principaux facteurs à l'origine de cette soudaine augmentation de l'adoption ?

L'adoption de l'IA générative n'est plus un luxe, mais une nécessité de survie sur le marché de l'assurance, exacerbé par la volatilité économique. Le principal catalyseur est l'hyperinflation du coût des sinistres. Face aux pertes mondiales liées aux catastrophes naturelles qui ont atteint 140 milliards de dollars en 2024, les assureurs cherchent désespérément à réduire leurs pertes opérationnelles. Cette situation alimente la demande de services de gestion des sinistres . L'IA générative offre la seule solution évolutive capable de traiter les millions de sinistres résultant des 27 événements climatiques distincts ayant chacun coûté plus d'un milliard de dollars et enregistrés cette année-là.

De plus, les attentes des consommateurs ont irrémédiablement évolué. L’« effet Amazon » a infiltré le secteur de l’assurance, où les assurés exigent désormais une satisfaction immédiate. Lorsque des concurrents comme Lemonade traitent un sinistre en 3 secondes, les assureurs traditionnels, avec leurs délais de règlement de plusieurs semaines, paraissent obsolètes. Cette pression concurrentielle contraint les acteurs historiques à accélérer leur transformation numérique. Zurich Insurance, par exemple, a investi 1,8 milliard de dollars sur trois ans pour moderniser ses capacités en matière de cloud et d’IA, ce qui prouve que la demande sur le marché de l’IA générative dans l’assurance est motivée à la fois par la crainte de l’obsolescence et par la recherche d’une efficacité opérationnelle accrue.

Quelles sont les applications à fort impact que les assureurs déploient massivement ?

Actuellement, le secteur concentre ses efforts sur trois axes prioritaires : le règlement rapide des sinistres, la détection des fraudes et la souscription automatisée. Le traitement des sinistres est l’application la plus visible, où la vision par ordinateur et les modèles linéaires logiques interagissent pour évaluer instantanément les dommages. La capacité de Tractable à fournir des estimations de dommages aux véhicules en 5 minutes illustre parfaitement cette application.

Parallèlement, la détection des fraudes est devenue le pilier financier de l'IA générative sur le marché de l'assurance. La capacité de cette technologie à analyser des tendances parmi des milliards de points de données permet une intervention préventive, ce qui a considérablement accéléré la détection des images falsifiées . Le succès d'Allianz UK, qui a détecté 157,24 millions de livres sterling de sinistres frauduleux en 2024, illustre le déploiement massif de ces outils. De plus, la souscription connaît une révolution grâce à l'« intelligence augmentée », où l'IA analyse des données non structurées – comme les dossiers médicaux ou les images satellites de biens immobiliers – afin d'évaluer les risques avec plus de précision. Cette capacité est essentielle, d'autant plus que les financements des insurtechs en phase d'amorçage ont atteint 280 millions de dollars au premier trimestre 2024 pour soutenir ces innovations.

Comment l'introduction de l'IA générative a-t-elle fondamentalement modifié les opérations sur le marché de l'assurance ?

L'introduction de ces algorithmes a profondément transformé le modèle du secteur, passant de la réparation et du remplacement à la prédiction et à la prévention. Avant l'IA de nouvelle génération, les données étaient cloisonnées et traitées de manière réactive. Désormais, des assureurs comme Ping An peuvent identifier les schémas de risque avant même que les sinistres ne surviennent, comme en témoigne l'économie de 9,1 milliards de yuans (environ 1,25 milliard de dollars) réalisée grâce à leur système intelligent de gestion des risques en 2024.

Sur le plan opérationnel, la notion de « rapidité » a été complètement redéfinie. Les délais de traitement sont passés de plusieurs jours à quelques minutes. AIA Korea, par exemple, réduit le délai de traitement des demandes à moins de 25 minutes, et Roots Automation, qui résorbe un retard de cinq jours dans le traitement du courrier en une heure seulement, ne sont pas de simples améliorations progressives ; il s’agit de transformations profondes. Cette rapidité opérationnelle permet aux talents de se consacrer à des tâches plus complexes, au détriment de la saisie de données, et de pallier ainsi la pénurie de main-d’œuvre qui se profile aux États-Unis, où 400 000 professionnels devraient prendre leur retraite.

Quelles sont les technologies clés qui seront massivement déployées en 2025 ?

L'infrastructure technologique qui sous-tend l'IA générative sur le marché de l'assurance a évolué bien au-delà des simples chatbots. Désormais, l'essentiel du travail est effectué par des modèles de langage complexes (LLM) intégrés à la génération augmentée par extraction de données (RAG). La RAG est essentielle car elle permet à l'IA de se référer aux données spécifiques et confidentielles de la police d'assurance de l'assureur, au lieu de se fier uniquement à des données d'entraînement publiques, ce qui réduit considérablement les erreurs.

De plus, les modèles multimodaux, capables de traiter simultanément texte, images et voix, connaissent un déploiement massif. À titre d'exemple, Allianz s'est associé à Clearspeed pour l'analyse vocale afin de détecter les fraudes grâce à l'étude des schémas vocaux. Par ailleurs, l'analyse de graphes est combinée à l'intelligence artificielle générale (GenAI) pour cartographier les réseaux de fraude complexes, une stratégie mise en œuvre par Mapfre USA lors de ses récents projets pilotes. Ces technologies reposent sur une infrastructure massive, notamment les six modèles de base de Frontier qui constituent actuellement le socle de l'industrie.

Qui sont les principaux acteurs et quel est le niveau de compétitivité de l'IA générative sur le marché de l'assurance ?

Le marché est devenu une véritable course aux armements entre les géants de la tech et les insurtechs spécialisées. Du côté des fournisseurs, des mastodontes comme Microsoft (via OpenAI) et Google proposent les modèles fondamentaux, OpenAI ayant levé 6,6 milliards de dollars pour consolider sa position dominante. Cependant, c'est au niveau des applications que la bataille est la plus féroce. Des acteurs spécialisés comme Sixfold (souscription) et Liberate (plateformes d'agents) se taillent des niches, Liberate ayant levé 50 millions de dollars en 2025.

La concurrence se mesure aussi à l'aune de la propriété intellectuelle. Ping An, véritable géant du secteur, détient 53 521 demandes de brevets et se classe deuxième au niveau mondial pour les dépôts liés à l'IA générative. Swiss Re suit avec un portefeuille de 634 brevets. L'intensité de cette concurrence est encore soulignée par les 40 milliards de dollars de capital-risque levés par les startups spécialisées en IA en 2025. Le marché de l'IA générative dans l'assurance n'est plus un marché amical ; c'est une véritable bataille pour la suprématie technologique, où l'accumulation de brevets est synonyme de parts de marché futures.

Quelles régions et quels opérateurs sont en tête de l'adoption ?

Géographiquement, l'Amérique du Nord demeure le principal terrain d'expérimentation et le marché le plus lucratif, grâce à une forte concentration de capitaux et à des consommateurs férus de technologie. Les données montrent que 152 des 200 dirigeants d'assurances américains ont déjà mis en œuvre GenAI. La région se caractérise par des coûts opérationnels élevés, ce qui rend le retour sur investissement de l'automatisation indéniable.

Cependant, la région Asie-Pacifique, menée par la Chine, se distingue par le volume et l'envergure de ses opérations. Le déploiement de l'IA par Ping An sur 1,34 milliard d'interactions clients témoigne d'un niveau d'adoption que les assureurs occidentaux peinent encore à atteindre. En Europe, l'accent est mis sur l'efficacité dans le respect des réglementations, avec des acteurs comme Zurich Insurance et Allianz à la pointe du progrès.

Du côté des clients, certains assureurs se distinguent comme des leaders. Lemonade est l'exemple type de l'assureur « axé sur l'IA », ayant automatisé 30 % de ses e-mails clients. Zurich Insurance est le leader du marché, ayant identifié plus de 200 cas d'usage. Intact Financial est un autre acteur majeur, attribuant 150 millions de dollars de rendements annualisés à ses stratégies de données. Ces entreprises donnent le ton, prouvant que sur le marché de l'IA générative dans l'assurance, l'écart entre les leaders et les retardataires se creuse rapidement.

Quelles opérations sur titres ont façonné le marché en 2025 ?

En 2025, le paysage des entreprises a été marqué par une consolidation stratégique et d'importantes injections de capitaux. Au-delà des levées de fonds, les opérations de fusions-acquisitions ont revêtu une dimension stratégique. Le rachat par Zurich Insurance des activités voyages d'AIG pour 600 millions de dollars visait à acquérir des données pour alimenter ses plateformes numériques.

De plus, les partenariats sont désormais la norme. L'alliance de Tokio Marine avec OpenAI pour le déploiement d'agents d'analyse démographique illustre une tendance où les assureurs traditionnels privilégient les partenariats avec des laboratoires de pointe au détriment du développement interne. Ces initiatives confirment que les trajectoires de croissance du marché sont désormais établies : les assureurs achèteront la technologie, noueront des partenariats pour l'acquérir ou rachèteront les entreprises qui l'ont développée. L'ère de l'attentisme est bel et bien révolue.

Quelles tendances déterminent les trajectoires de croissance du marché à l'horizon 2025 ?

Deux tendances majeures dictent actuellement l'orientation de l'IA générative sur le marché de l'assurance, déplaçant l'attention de la simple automatisation vers la gestion d'écosystèmes complexes. 

1. Le secteur de l'assurance opère une transition radicale, passant de la réparation et du remplacement à la prédiction et à la prévention. Face à des pertes assurées mondiales qui devraient atteindre 140 milliards de dollars en 2024, les assureurs ne se contentent plus de traiter efficacement les sinistres ; ils utilisent l'intelligence artificielle générale (GenAI) pour modéliser les risques climatiques et prévenir les pertes avant même qu'elles ne surviennent. Le déploiement du suivi ESG par Mapfre et l'investissement de Zurich Insurance dans la modélisation prédictive en témoignent, illustrant une évolution où l'assureur devient un acteur de la gestion des risques plutôt qu'un simple payeur.
2. L’intelligence embarquée transforme la distribution. Les assureurs intègrent leurs modèles d’IA directement dans les écosystèmes de tiers. Le réseau unique de 105 000 prestataires de soins de santé connecté par Ping An, reposant sur l’IA, illustre cette tendance. L’objectif est de créer une protection transparente et invisible, où l’évaluation des risques s’effectue en temps réel lors des transactions, faisant ainsi évoluer l’IA générative du marché de l’assurance vers une couverture invisible et omniprésente.

Analyse segmentaire 

Par déploiement : l’infrastructure cloud met à l’échelle l’IA générative de niveau entreprise

Le cloud domine le déploiement en tant qu'infrastructure essentielle permettant l'évolutivité et la puissance de calcul nécessaires à l'IA générative sur le marché de l'assurance. Les assureurs migrent rapidement des projets pilotes sur site vers cloud afin d'exploiter les modèles de langage étendus (LLM). Par exemple, AXA a déployé sa plateforme « Secure GPT » à l'échelle mondiale sur Microsoft Azure, garantissant la confidentialité des données tout en offrant un accès étendu à ses employés.

D'après l'indice d'adoption de l'IA générative d'AWS pour 2025, 90 % des organisations interrogées utilisent désormais des outils d'IA générative, et 44 % d'entre elles ont déjà déployé l' IA générative le marché de l'assurance. Par ailleurs, le rapport souligne que 45 % des responsables informatiques ont classé l'IA générative comme leur priorité budgétaire absolue pour 2025, devançant même la cybersécurité. Cette évolution confirme que les environnements cloud ne sont plus de simples solutions de stockage, mais bien le cœur même de leur infrastructure. C'est là que des assureurs comme Sun Life et Zurich exécutent des modèles d'IA complexes et gourmands en données afin de moderniser leurs systèmes existants et d'accélérer leur transformation numérique.

Grâce à la technologie : les moteurs d’apprentissage automatique stimulent la rentabilité et l’efficacité

L'apprentissage automatique (ML) demeure le segment technologique dominant, constituant le fondement logique des applications d'IA générative sur le marché de l'assurance et permettant d'obtenir un retour sur investissement tangible. Tandis que l'IA générative gère la génération de contenu, les modèles d'apprentissage automatique sous-jacents pilotent les capacités prédictives essentielles en matière de souscription et de gestion des sinistres. 

Lemonade, pionnière dans ce domaine, a démontré l'impact financier de cette position dominante dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre 2025, indiquant que son automatisation basée sur l'IA a permis de réduire son ratio de frais de règlement des sinistres (LAE) à seulement 7 %, tout en ramenant son ratio de sinistres bruts à un niveau historiquement bas de 62 %. Cette efficacité est rendue possible grâce à des systèmes d'« IA agentique » — des agents d'apprentissage automatique autonomes — qui gèrent des flux de travail complexes sans intervention humaine.

Zurich Insurance Group a également validé cette tendance fin 2025, en révélant, lors de son Innovation Championship, qu'il intègre activement « l'IA agente » pour automatiser les décisions en matière de responsabilité civile et de souscription, prouvant ainsi que l'apprentissage automatique avancé est le principal moteur technologique de l'excellence opérationnelle.

Par application : La détection des fraudes et l’analyse du crédit génèrent un impact financier immédiat grâce à l’IA générative sur le marché de l’assurance

Le segment de la détection des fraudes et de l'analyse de crédit représente la part de marché la plus importante car il offre aux assureurs la protection financière la plus immédiate et la plus mesurable. L'IA générative renforce ces capacités en analysant des données non structurées — telles que les documents de sinistre, les images et les comportements sur les réseaux sociaux — afin d'identifier les incohérences invisibles pour les systèmes traditionnels basés sur des règles. 

Allianz UK a enregistré un succès remarquable dans ce domaine, révélant dans ses résultats du premier semestre 2025 relatifs à la fraude que 92,6 millions de livres sterling de fraudes à l'assurance , soit une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente. De plus, le déploiement par Allianz de son système de vision par ordinateur aurait permis d'accroître de 29 % les taux de détection des fraudes grâce à l'analyse des distorsions d'images.

De même, Lemonade utilise des modèles génératifs pour croiser instantanément les données des demandes d'indemnisation avec les indicateurs de risque de crédit et comportemental, ce qui lui permet de traiter plus de 55 % des demandes sans aucune intervention humaine tout en maintenant des protections antifraude robustes, comme l'ont confirmé ses mises à jour de performance de 2025.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine le marché de l'IA générative dans le secteur de l'assurance grâce à des investissements massifs

L'Amérique du Nord détient une part de marché de 42 %, une domination alimentée par une course effrénée aux investissements, où acteurs établis et nouveaux entrants monétisent efficacement l'IA. La force de la région réside dans sa transition rapide de la phase de test à la rentabilité. Travelers Companies a validé cette stratégie lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2025, affichant un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes de 1,9 milliard de dollars – un résultat que son PDG, Alan Schnitzer, a directement attribué à leurs investissements technologiques soutenus. Cette puissance financière leur a permis de reverser 628 millions de dollars aux actionnaires en un seul trimestre, prouvant ainsi que l'infrastructure d'IA est désormais un moteur de création de valeur. 

Parallèlement, Lemonade, leader de l'assurance technologique, a démontré le potentiel opérationnel de cette technologie dans sa mise à jour aux actionnaires du troisième trimestre 2025, révélant que ses flux de travail d'IA générative avaient réduit son ratio de frais d'ajustement des sinistres (LAE) à seulement 7 %, tandis que son ratio de sinistres bruts atteignait un niveau record de 62 %. 

La région est également à la pointe de la défense ; face à la montée des menaces, l’assureur cyber Coalition a lancé mi-2025 une « garantie de réponse aux deepfakes », en réaction à un contexte où 60 % des réclamations liées à la cybersécurité proviennent désormais de fraudes aux transferts de fonds et de compromissions de messagerie électronique.

La région Asie-Pacifique accélère le déploiement de l'IA générative sur le marché de l'assurance grâce à l'automatisation à grande échelle

La région Asie-Pacifique suit de près, connaissant une expansion rapide grâce à l'intelligence artificielle générative, qui lui permet de relever des défis démographiques et d'échelle uniques. Sa position dominante repose sur le volume considérable d'interactions automatisées nécessaires à ses vastes clientèles. Ping An Insurance continue de faire figure de référence mondiale : son rapport intermédiaire 2025 révèle que ses conseillers IA ont géré 1,29 milliard d'interactions, soit 80 % du volume total de clients. Cette automatisation massive s'est traduite par des économies substantielles : Ping An a ainsi économisé 9,15 milliards de yuans en pertes liées à la fraude au cours des neuf premiers mois de 2025. 

Au Japon, où le vieillissement de la population active exige une efficacité accrue, Sompo Holdings a étendu son partenariat avec Palantir en août 2025. En déployant des agents d'IA auprès de 8 000 employés, Sompo prévoit une amélioration financière annuelle de 10 millions de dollars, démontrant ainsi comment les assureurs asiatiques utilisent cette technologie non seulement pour les chatbots, mais aussi pour augmenter fondamentalement les capacités humaines de souscription.

L'Europe sécurise la valeur de l'IA générative sur le marché de l'assurance avec une précision médico-légale

L'Europe maintient sa position dominante en misant sur des applications médico-légales à forte valeur ajoutée de l'IA générative, en adéquation avec son environnement réglementaire complexe. Plutôt que de privilégier le volume, les opérateurs européens privilégient la rentabilité par la précision. Allianz UK a illustré cette approche en septembre 2025, annonçant que ses systèmes de détection améliorés par l'IA avaient permis de déceler 92,6 millions de livres sterling de fraudes au cours du premier semestre, soit une hausse spectaculaire de 34 % par rapport à 2024. 

La région connaît également une évolution structurelle des habitudes de dépenses pour soutenir cette transformation. Dans son rapport Sigma de novembre 2025, le Swiss Re Institute a constaté que les assureurs consacrent désormais entre 3 % et 8 % de leur budget informatique total aux capacités d'IA. Cette maîtrise des dépenses est essentielle, car le marché se prépare à l'avènement de l'économie du vieillissement. Swiss Re prévoit en effet que d'ici 2050, 27 % de la population des économies avancées aura plus de 65 ans, ce qui nécessitera une personnalisation des produits de longévité grâce à l'IA.

Actualités du marché : Les récentes annonces des entreprises façonnent l’IA générative sur le marché de l’assurance 

• Tokio Marine Holdings (26 septembre 2025) : L’assureur a annoncé une collaboration stratégique avec OpenAI pour déployer des agents d’IA de niveau entreprise. Selon son communiqué officiel, ce partenariat vise à automatiser l’analyse démographique locale et les demandes de renseignements commerciaux afin de personnaliser les offres proposées aux clients dans l’ensemble de son réseau d’agences au Japon.
• Zurich Insurance Group (7 août 2025) : Dans son rapport financier, Zurich a confirmé un investissement de 1,8 milliard de dollars US au cours du cycle triennal précédent, spécifiquement dédié à la transformation numérique, notamment aux infrastructures cloud et d’IA. Le groupe attribue à cet investissement une réduction de 25 % des délais de traitement des sinistres et une diminution des pertes opérationnelles de 40 millions de dollars US par an.
• Swiss Re (17 septembre 2024) : Le réassureur a officiellement choisi la plateforme mea pour déployer l’intelligence artificielle générative (IA générative) dans l’ensemble de ses activités mondiales en assurance dommages. Le communiqué de presse précise que la solution d’IA générative « Ora » est désormais utilisée pour extraire et structurer automatiquement des données complexes issues des tableaux de valeurs et des rapports de sinistres, remplaçant ainsi la saisie manuelle.
• Lemonade (31 octobre 2024) : Dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre, Lemonade a indiqué que son modèle opérationnel basé sur l’IA et s’appuyant sur ses modèles LTV propriétaires a permis une augmentation de 71 % de son bénéfice brut par rapport à l’année précédente. L’entreprise a souligné que l’automatisation et la souscription algorithmique étaient les principaux moteurs de ce gain d’efficacité et de l’amélioration continue des ratios sinistres/primes.
• Wefox (28 juin 2024) : L’entreprise a annoncé une restructuration majeure et un apport de capital de 25 millions d’euros de la part d’investisseurs afin de réorienter son modèle économique. Le communiqué officiel confirme que l’entreprise abandonne son modèle traditionnel d’opérateur pour se concentrer sur une plateforme de distribution basée sur l’intelligence artificielle, et cède ses actifs non stratégiques pour soutenir cette transformation technologique.

Principales entreprises du marché de l'IA générative dans le secteur de l'assurance

• Aisera
• Alphabet Inc. (Google)
• Amazon Web Services (AWS)
• Anadea
• Avaamo
• Chisel IA
• Couverture transparente
• DataRobot Inc.
• H2O.ai
• LeewayHertz
• Limonade Inc.
• Markovate
• Société Microsoft
• Fonderie de l'esprit
• Persado, Inc.
• Quantiphi
• Technologie de changement
• SoluLab
• Thoma Bravo (Majesco Limitée.)
• Tractable Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par déploiement

• Basé sur le cloud
• Sur site

Par technologie

• Apprentissage automatique
• Traitement automatique du langage naturel

Par candidature

• Détection des fraudes et analyse de crédit
• Profilage et segmentation des clients
• Conception de produits et de politiques
• Évaluation des risques et des sinistres
• Chatbots

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud