Marché des produits chimiques verts : par produit (bioalcools, acides bioorganiques, biopolymères, autres produits) ; applications (construction, produits pharmaceutiques, emballage, alimentation et boissons, peintures et revêtements, automobile, textile, autres applications) ; région : taille du marché, dynamique du secteur, analyse des opportunités et prévisions pour 2025-2033
- Dernière mise à jour : 08-août-2025 | | ID du rapport : AA08251435
Scénario de marché
Le marché des produits chimiques verts était évalué à 13,80 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 28,05 milliards de dollars américains d'ici 2033, à un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Principales conclusions sur le marché des produits chimiques verts
- En termes de produits, le bio-alcool est devenu le produit dominant puisqu'il contrôle plus de 36 % de parts de marché.
- En fonction de l’application, plus de 28 % des produits chimiques verts produits sont consommés dans le secteur de la construction.
- L'Asie-Pacifique est l'épicentre de la production et de la consommation de produits chimiques verts. La région génère plus de 37 % du chiffre d'affaires du marché.
- Le marché mondial des produits chimiques verts devrait atteindre une valorisation de 28,05 milliards de dollars américains d’ici 2033.
Une profonde mutation de la demande mondiale transforme le marché des produits chimiques verts, portée par une forte convergence des exigences réglementaires et des stratégies d'entreprise. Pour les acteurs du secteur, il est primordial de s'y retrouver dans ce nouveau paysage. Les gouvernements ne suggèrent plus le changement ; ils le mettent en œuvre. La stratégie européenne sur les produits chimiques, avec ses 85 actions distinctes, et la révision prochaine du règlement REACH d'ici fin 2025 créent une demande incontournable de produits chimiques conformes et durables. Cette pression descendante se reflète dans un mouvement d'entreprise ascendant, avec plus de 1 000 entreprises désormais en concurrence active sur le marché des bioplastiques. La formation de plus de 100 partenariats stratégiques et la création de 123 nouveaux emplois directs dans une seule nouvelle usine témoignent de la réponse économique concrète à cette demande en constante évolution.
L'attrait des industries utilisatrices finales est tout aussi convaincant, créant des opportunités concrètes pour le marché des produits chimiques verts. Les parties prenantes doivent noter que l'industrie alimentaire représente désormais à elle seule près de 45 % de la demande du marché, tandis que le secteur pharmaceutique en représente environ 20 %. Il ne s'agit pas seulement d'une question de conformité, mais d'un avantage concurrentiel. L'adoption d'adhésifs biosourcés, par exemple, a démontré sa capacité à augmenter l'efficacité de la production jusqu'à 25 % dans certains procédés de fabrication. Cette demande est encore amplifiée auprès des consommateurs, où des programmes comme le programme BioPreferred de l'USDA, certifiant désormais plus de 16 000 produits, permettent aux acheteurs de choisir des alternatives plus écologiques, influençant directement les décisions d'achat des industriels.
Les investissements massifs en capital constituent le principal argument en faveur de cette forte demande sur le marché des produits chimiques verts. Les 3,24 milliards de dollars alloués à l'usine de méthanol II de Lake Charles et le fait que les grandes entreprises chimiques aient chacune consacré plus d'un milliard de dollars à la R&D sur les produits biosourcés témoignent clairement de la confiance du marché. Cet investissement alimente une vague d'innovation, avec 144 technologies déjà issues du Green Chemistry Challenge de l'EPA. Des innovations comme le nouveau procédé de Merck, qui divise par quatre la consommation d'eau, répondent à la demande de durabilité et d'efficacité. Surtout, cela se traduit par des offres commerciales immédiates, avec des entreprises comme Cargill qui lanceront de nouveaux produits biosourcés en août 2024 et Amcor en octobre 2024, répondant ainsi directement à l'appétit croissant du marché.
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Naviguer vers l'avenir : trois tendances fondamentales qui redéfinissent le marché mondial des produits chimiques verts
- Convergence des mandats réglementaires et des investissements stratégiques : Une tendance forte est la convergence d'une application réglementaire rigoureuse et d'investissements stratégiques massifs. Des cadres tels que le plan global de l'UE, avec ses 85 actions, et la prochaine révision de REACH en 2025 créent une demande incontournable. Celle-ci est satisfaite par des injections de capitaux sans précédent, comme en témoignent des projets comme celui d'un milliard de dollars. Cette double force fait rapidement passer les produits chimiques verts d'une préoccupation de niche à une stratégie industrielle essentielle pour la survie et la croissance.
- L'hyper-efficacité et la digitalisation, moteurs de la production nouvelle génération : Le marché des produits chimiques verts s'oriente vers l'hyper-efficacité et la digitalisation afin de maximiser la valeur environnementale et économique. Les innovations génèrent des gains de performance considérables, comme de nouveaux procédés qui divisent par quatre la consommation d'eau ou multiplient par 40 la productivité des précurseurs de bioplastiques. L'intégration de l'intelligence artificielle, mise en avant par le hackathon GC&E AI 2024, permet la modélisation prédictive et une conception plus intelligente des procédés. Cette tendance prouve que la chimie verte peut offrir des performances supérieures, créant ainsi un argument commercial convaincant au-delà de la conformité.
- Diversification des marchés finaux et demande accrue des industries soucieuses de la valeur : La demande se diversifie et s'intensifie dans de nombreux secteurs d'utilisation finale, créant un puissant effet d'attraction du marché. Le marché des produits chimiques verts ne dépend plus uniquement d'une pression réglementaire ; il est tiré par de grandes industries, le secteur alimentaire représentant 45 % de la demande et le secteur pharmaceutique 20 %. Cette demande est axée sur la performance, les bioadhésifs, par exemple, augmentant l'efficacité de la production jusqu'à 25 %. La disponibilité de plus de 16 000 produits certifiés témoigne d'un écosystème en pleine maturité où les utilisateurs finaux recherchent activement des solutions durables et éprouvées.
L'emprise de la réglementation : comment des mandats précis remodèlent les marchés chimiques
Le marché des produits chimiques verts est désormais fondamentalement façonné par la codification de la durabilité dans des mandats ultra-spécifiques. Les objectifs environnementaux flous ont été remplacés par un paysage réglementaire granulaire, basé sur des données, qui crée une demande indéniable. L'Union européenne mène cette offensive avec sa stratégie globale sur les produits chimiques, qui définit 85 actions distinctes pour l'industrie. Il s'agit d'un cadre évolutif, avec une révision critique du règlement REACH prévue pour fin 2025. Le niveau de détail est frappant, les régulateurs proposant des règles clarifiées pour l'étiquetage des exemptions sur les contenants de produits chimiques inférieurs à 10 ml. Par ailleurs, une restriction applicable à l'échelle de l'UE sur les produits chimiques PFAS est prévue vers 2026-2027, ce qui obligera à reformuler largement les produits.
Cette pression réglementaire alimente directement l'activité du marché. On le constate notamment avec l'investissement de 3,24 milliards de dollars dans la nouvelle usine de méthanol II de Lake Charles, un projet conçu pour répondre aux futures exigences de conformité. Cet investissement permettra à lui seul de créer 123 nouveaux emplois directs. Les entreprises réagissent proactivement sur le marché des produits chimiques verts, notamment Merck & Co. qui développe des procédés permettant de diviser par quatre la consommation d'eau. Aux États-Unis, l'Initiative californienne pour la chimie verte, fondée sur deux textes législatifs fondamentaux, a ouvert la voie à des programmes nationaux, dont le programme BioPreferred de l'USDA, qui certifie désormais plus de 16 000 produits biosourcés distincts. Pour s'adapter à cet environnement complexe, plus de 100 partenariats stratégiques ont été noués, démontrant que la conformité est devenue un moteur essentiel de la structure du marché.
Au-delà de la simple conformité, la chimie verte s'est imposée comme un puissant moteur de performance et de profit
Parallèlement, le marché des produits chimiques verts évolue vers une économie axée sur la performance, dépassant son rôle initial de simple obligation de conformité. Les acteurs du secteur adoptent désormais des solutions vertes pour leurs avantages économiques et d'efficacité directs. L'histoire de l'innovation est solide : le Green Chemistry Challenge de l'EPA a déjà récompensé 144 technologies gagnantes ayant prouvé leur viabilité commerciale. Les gains de performance peuvent être spectaculaires ; un nouveau procédé photoenzymatique a démontré une augmentation incroyable de 40 fois de la productivité d'un précurseur clé du bioplastique. Ce segment n'est plus un segment de niche ; plus de 5 000 produits biosourcés distincts sont désormais disponibles sur le marché, témoignant d'une forte pénétration du marché.
L'ampleur de ce moteur économique est immense sur le marché mondial des produits chimiques verts. La consommation annuelle de produits chimiques biosourcés par le secteur industriel dépasse désormais les 15 millions de tonnes, la capacité de production mondiale de bioplastiques atteignant à elle seule 2,4 millions de tonnes. Ce développement s'appuie sur un développement massif des infrastructures, comprenant plus de 200 bioraffineries en Chine et 150 usines de produits chimiques biosourcés opérationnelles aux États-Unis. Cette infrastructure repose sur un approvisionnement régulier en matières premières, renforcé par une capacité de production de biocarburants aux États-Unis qui a atteint 24 milliards de gallons. L'argument économique est clair à l'échelle de l'entreprise. Le nouveau procédé de Merck, par exemple, divise par 4,5 la consommation d'énergie et par 2 les intrants en matières premières, ce qui se traduit directement par une baisse des coûts d'exploitation et une rentabilité accrue.
Analyse segmentaire
Construction : Construire un avenir plus vert avec des solutions chimiques avancées
Le secteur de la construction, avec plus de 28 % de parts de marché, s'est imposé comme un moteur de consommation sur le marché des produits chimiques verts, porté par l'impératif mondial d'infrastructures durables. Cette demande est quantifiée par l'adoption généralisée des certifications de bâtiments écologiques : plus de 100 000 projets commerciaux étaient certifiés LEED et près de 550 000 projets étaient certifiés BREEAM dans le monde début 2024. Les pressions réglementaires, telles que les limites strictes de COV imposées par le Canada pour plus de 130 catégories de produits, entrées en vigueur en 2024, incitent les constructeurs à adopter des alternatives plus sûres et plus écologiques. Face à cela, des entreprises comme Sika AG innovent avec des produits comme les membranes d'étanchéité « SikaProof Eco-Line », fabriquées à partir de plus de 70 % de matières premières renouvelables en 2024. Cette harmonisation de la réglementation, de la certification et de l'innovation produit renforce le rôle de la construction comme principal moteur de l'adoption des produits chimiques verts.
- En 2025, le panneau de liège expansé d'Amorim Cork Insulation affiche un potentiel de réchauffement global (PRG) négatif de -407,588 kgCO₂e, ce qui en fait un matériau de construction séquestrant le carbone.
- L'adhésif STIX A600 EVOLUTION de Bostik, disponible en 2024, est composé d'environ 35 % de matières premières renouvelables organiques, dont des plastifiants d'origine végétale et de la résine de colophane.
- Fabriqué à partir de fibres de bois recyclées, l'isolant en vrac d'Ekovilla a un PRP de -1,230 kgCO₂e en 2025, tandis que les panneaux de paille d'EcoCocon ont un PRP de -109,000 kgCO₂e.
Le marché des applications de produits chimiques verts avancés devient de plus en plus sophistiqué et essentiel à la construction moderne. Les adjuvants biosourcés constituent un secteur de croissance clé ; le lignosulfonate est l'adjuvant biosourcé le plus utilisé en volume pour la plastification du béton. En 2023, Thermax Limited a développé des bioadjuvants réduisant les émissions de carbone de 45 %. La recherche repousse également les limites avec des innovations comme le biobéton auto-réparateur, pour lequel des études de 2024 montrent que les fissures peuvent cicatriser en environ 30 jours grâce à des additifs bactériens. De nouvelles recherches explorent des applications fongiques pour une réparation améliorée. L'efficacité énergétique de ces matériaux constitue un avantage majeur ; la production d'isolants biosourcés comme la cellulose nécessitera jusqu'à cinq fois moins d'énergie que la fibre de verre en 2025. De plus, des réglementations générales, comme l'obligation européenne de recycler 55 % des plastiques d'ici 2030, influencent le choix des matériaux. Le bioadhésif de l'Université Purdue, en instance de brevet en 2023, met en lumière les innovations continues dans la création de composants de construction plus résistants et plus durables.
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Les bioalcools, moteur d'un avenir durable dans l'industrie chimique mondiale
Les bioalcools ont fermement établi leur domination sur le marché mondial des produits chimiques verts, avec plus de 37 % de parts de marché, grâce à un puissant soutien réglementaire et à l'expansion de leurs applications. Avec une part de marché significative, ce segment est dominé par le bioéthanol, dont la production est soutenue par d'importantes obligations gouvernementales. Par exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a fixé des objectifs ambitieux en matière de mélange de carburants renouvelables, exigeant 21,54 milliards de gallons en 2024 et les portant à 22,33 milliards de gallons en 2025. Cette pression réglementaire soutient des échelles de production massives, des géants du secteur comme POET LLC convertissant le maïs en près de trois milliards de gallons d'éthanol par an dans ses 34 installations en 2025. La production totale de biocarburants aux États-Unis a déjà atteint un record de 1,39 million de barils par jour en 2024, témoignant d'une demande robuste et en constante croissance qui consolide la position des bioalcools comme pierre angulaire du secteur des produits chimiques renouvelables sur le marché des produits chimiques verts.
- Dans une avancée majeure réalisée en 2024, des chercheurs de l'Institut Fritz Haber ont amélioré la production d'éthanol à partir de CO2 en utilisant une nouvelle conception de catalyseur impliquant des coquilles d'oxyde de zinc sur des nanocubes d'oxyde de cuivre.
- L’Inde poursuit un objectif ambitieux : atteindre un mélange éthanol-essence de 20 % d’ici 2025, créant ainsi une nouvelle demande massive pour les producteurs de bio-alcool.
- Des chercheurs de l'Université Purdue ont développé en 2024 un nouvel adhésif biosourcé à partir de protéines de maïs (zéine) et d'acide tannique, illustrant ainsi l'application croissante des matières premières bio-alcoolisées au-delà du carburant.
Cette dynamique s'étend au-delà des biocarburants conventionnels et s'étend aux solutions de nouvelle génération comme le carburant d'aviation durable (SAF). La coentreprise Diamond Green Diesel témoigne de cette évolution, avec des plans pour augmenter sa capacité de production de SAF d'ici janvier 2025. Ce pivot sur le marché des produits chimiques verts est soutenu par une augmentation prévue de la capacité de production de SAF aux États-Unis, qui devrait passer de 2 000 à 30 000 barils par jour d'ici fin 2024. Au Brésil, Raízen produit déjà plus de 2,2 milliards de litres d'éthanol de canne à sucre par an à partir de 2025. Les innovations technologiques accélèrent également la croissance ; le système NEXT de RCM Technologies, lancé en 2025, promet d'augmenter la production végétale de 20 %, tandis que la technologie 2024 d'Hydrosome Labs utilise des bulles ultrafines pour réduire le temps de fermentation de 25 %. Renforçant encore la force du segment, le mandat de diesel à base de biomasse devrait passer de 3,04 milliards de gallons en 2024 à 3,35 milliards de gallons en 2025, l'industrie proposant une nouvelle augmentation à 5,25 milliards de gallons pour 2026.
Analyse régionale
Comment l’ambition des États asiatiques forge-t-elle sa domination dans le domaine des produits chimiques verts ?
La région Asie-Pacifique (37 % de parts de marché), menée par la Chine et l'Inde, renforce activement son leadership sur le marché des produits chimiques verts grâce à des initiatives étatiques massives et à des projets industriels colossaux. En 2024, la Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme a lancé un plan quinquennal de bioéconomie axé sur la création de plusieurs pôles industriels, chacun évalué à plus de 100 milliards de yuans. La première usine de carburéacteur vert à grande échelle de Sinopec, entrée en service en 2024, affiche une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes. Renforçant sa position de leader, la Chine a également construit plus de 200 bioraffineries pour convertir ses vastes ressources agricoles en produits chimiques de haute valeur.
L'Inde progresse également en privilégiant les matières premières pour l'énergie verte. Début 2024, le gouvernement indien a approuvé la Mission nationale pour l'hydrogène vert, dotée d'une enveloppe initiale de 19 744 millions de roupies. Cette initiative a stimulé considérablement le marché des produits chimiques verts du pays : Reliance Industries a consacré 6 000 millions de roupies à des projets d'énergie verte, et de nouveaux projets de bioraffinerie ont été annoncés en 2024, dont une usine d'éthanol de 100 kilowattheures par jour dans l'Odisha. Le groupe Adani prévoit d'investir 50 milliards de dollars sur 10 ans dans l'hydrogène vert , et le pays vise à établir cinq grands pôles d'hydrogène vert d'ici 2030, ainsi que trois nouvelles usines de biopolymères à grande échelle dont la construction devrait débuter en 2025.
Comment l'écosystème d'innovation nord-américain alimente sa compétitivité sur le marché
La montée en puissance de l'Amérique du Nord sur le marché des produits chimiques verts est le fruit d'un financement public ciblé en faveur de l'innovation et d'investissements privés substantiels dans la fabrication de pointe. En 2024, le ministère américain de l'Énergie a annoncé un financement de plus de 118 millions de dollars pour 17 projets visant à réduire les émissions industrielles. 30 millions de dollars supplémentaires ont été alloués début 2024 pour soutenir la production nationale de biocarburants et de bioproduits. Ces initiatives catalysent des développements industriels à grande échelle, comme l'investissement prévu de 3,24 milliards de dollars dans l'usine de méthanol II de Lake Charles, qui devrait générer 123 nouveaux emplois directs.
Le vivier d'innovation nord-américain est solide pour soutenir la croissance du marché des produits chimiques verts : le programme BioPreferred de l'USDA reconnaît actuellement plus de 16 000 produits bénéficiant d'un approvisionnement préférentiel fédéral. Le Canada soutient activement le secteur en allouant 500 millions de dollars à de nouveaux projets de fabrication verte dans son budget 2024. Une nouvelle usine de bioacide succinique d'une capacité de 30 000 tonnes par an devrait être inaugurée à Sarnia, en Ontario, début 2025. Sur l'ensemble du continent, on compte plus de 150 usines de produits chimiques biosourcés opérationnelles. Un nouveau consortium de recherche, formé en 2024 avec 15 partenaires universitaires et un financement de démarrage de 25 millions de dollars, fait progresser le développement de bioplastiques de nouvelle génération.
Comment la précision réglementaire de l'Europe crée son paysage de marché unique
La trajectoire de l'Europe sur le marché des produits chimiques verts est définie par un cadre réglementaire très détaillé qui impose une transformation et des investissements à l'échelle du secteur. La stratégie européenne relative aux produits chimiques en constitue la pierre angulaire, définissant 85 actions ciblées pour les fabricants. En juillet 2024, le règlement sur l'écoconception des produits durables est officiellement entré en vigueur, imposant de nouvelles règles en matière de circularité des produits. Une révision majeure du règlement REACH devrait être proposée d'ici fin 2025. En 2024, la Commission européenne a lancé trois nouvelles voies de transition pour aider l'industrie chimique à se décarboner.
Cette ambition réglementaire s'accompagne d'un financement et de projets importants : le programme HORIZON Europe a consacré plus de 1,2 milliard d'euros à des projets d'économie circulaire et de bioéconomie en 2024-2025. Le quartier NextGen du port d'Anvers, axé sur la chimie circulaire, a attiré 300 millions d'euros de nouveaux investissements privés en 2024. L'Allemagne a dévoilé un fonds substantiel de 50 milliards d'euros destiné à soutenir les transitions vertes industrielles jusqu'en 2027. Par ailleurs, 15 nouvelles bioraffineries à grande échelle sont en projet ou en construction dans l'UE, avec un objectif d'achèvement d'ici 2026. Un avis final sur la proposition de restriction universelle des PFAS de l'UE est attendu fin 2025, une décision qui devrait avoir des répercussions considérables sur des milliers de produits.
Débloquer des milliards : suivre les plus grandes transactions du marché des produits chimiques verts de 2024
- Investissement historique de Lake Charles Methanol en Louisiane : Dans le cadre d'une initiative majeure visant à stimuler la production d'énergie propre, Lake Charles Methanol II, LLC a annoncé en février 2024 son intention d'investir 3,24 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de fabrication dans le sud-ouest de la Louisiane qui produira du méthanol et de l'hydrogène à faible intensité de carbone.
- Financement de la décarbonisation industrielle par le Département de l'énergie des États-Unis : Le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) a annoncé en mars 2024 qu'il avait sélectionné 33 projets dans plus de 20 États pour recevoir jusqu'à 6 milliards de dollars de financement fédéral pour décarboner les industries à forte intensité énergétique, notamment les produits chimiques et le raffinage.
- Tour de financement majeur de Solugen pour les produits chimiques biosourcés : Solugen, une entreprise utilisant des procédés biosourcés pour créer des produits chimiques, a annoncé en mars 2024 avoir obtenu plus de 200 millions de dollars de nouveaux financements pour étendre son réseau de BioForges, qui sont des usines chimiques modulaires à plus petite échelle.
- Financement de la nouvelle usine de carburant d'aviation durable de LanzaJet : En mars 2024, LanzaJet, une société issue de LanzaTech, a reçu un investissement de 200 millions de dollars du nouveau programme de bioraffinerie intégrée du ministère américain de l'Énergie pour soutenir le développement d'une usine de carburant d'aviation durable (SAF) à l'échelle commerciale sur le marché des produits chimiques verts.
- Financement de série A d'Avina pour la technologie de l'hydrogène vert : Avina, une société développant une technologie avancée pour la production d'hydrogène vert par électrocatalyse, a annoncé la clôture réussie de son tour de financement de série A de 10 millions de dollars en janvier 2024 pour étendre ses opérations.
- Fonds massif pour le climat et la transformation de l'Allemagne : Le budget 2024 du gouvernement allemand a confirmé la poursuite des allocations de son Fonds pour le climat et la transformation, qui fournira près de 58 milliards d'euros cette année pour soutenir les transitions vertes industrielles, y compris un soutien important à la décarbonisation de l'industrie chimique.
- Investissement majeur de HIF Global dans les eFuels : En mai 2024, HIF Global, une société leader dans le domaine des eFuels, a annoncé avoir obtenu 164 millions de dollars de nouveaux investissements de la part de ses actionnaires existants et de la société énergétique japonaise Idemitsu Kosan pour développer des installations de carburant neutres en carbone.
- Acquisition d'une usine de recyclage par LyondellBasell : Dans le but de faire progresser ses objectifs d'économie circulaire, LyondellBasell a annoncé en mars 2024 l'acquisition d'une usine de recyclage de plastiques d'une capacité de 20 000 tonnes par an à Landshut, en Allemagne, qui fera partie de son portefeuille de produits CirculenRecover.
- Financement de série A d'Andes pour les microbes d'élimination du carbone : Andes, une société de biotechnologie développant une technologie microbienne pour l'élimination du dioxyde de carbone, a annoncé en février 2024 avoir levé 30 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A pour augmenter la production de ses traitements de semences.
Principales entreprises du marché des produits chimiques verts
- BASF SE
- Groupe Arkema
- BiologiQ Inc
- Dongguan Xinhai Environmental-Friendly Material Co., Ltd
- Ecovia Renewables, Inc.
- Evonik Industries AG
- GFBiochimiques Ltd.
- Koninklijke DSM SA
- Société chimique Mitsubishi
- Plantic Technologies Limited
- Groupe Secos Ltée.
- Toray Industries Inc.
- Total Corbion PLA
- Société USG
- Vertec Biosolvants, Inc.
- Autres acteurs éminents
Aperçu de la segmentation du marché
Par candidature
- Textile
- Conditionnement
- Construction
- Nourriture et boissons
- Automobile
- Peintures et revêtements
- Médicaments
- Autres
Par produit
- Acides bio-organiques
- Biopolymères
- Bio-alcools
- Autres produits
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Hongrie
- Reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Corée du Sud
- Australie et Nouvelle-Zélande
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient
- Émirats arabes unis
- Arabie Saoudite
- Bahreïn
- Koweit
- Qatar
- Reste du Moyen-Orient
- Afrique
- Oman
- Egypte
- Nigeria
- Afrique du Sud
- Reste de l'Afrique
- Amérique du Sud
- Argentine
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