Scénario de marché 

mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques était évalué à 10,91 milliards de dollars américains en 2023 et devrait dépasser la valorisation boursière de 141,23 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 32,9 % au cours de la période de prévision 2024-2032 .

Le marché mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques connaît une croissance remarquable, principalement due à l’adoption accélérée des véhicules électriques (VE) et à l’augmentation correspondante du besoin de solutions de recharge efficaces. Ce scénario de marché est un composite de diverses tendances et statistiques régionales qui soulignent collectivement l’empreinte croissante des véhicules électriques et de leur infrastructure de support. Aux États-Unis, malgré la croissance croissante de la part de marché des véhicules électriques et l’introduction de nouveaux modèles, l’infrastructure de recharge publique est nettement à la traîne. Cet écart entre la prolifération des véhicules électriques et la disponibilité de bornes de recharge publiques met en évidence un domaine d’intérêt crucial pour les acteurs du marché et les décideurs politiques. La situation reflète un contexte mondial plus large dans lequel le recours à la recharge à domicile est progressivement complété par une demande de bornes de recharge accessibles au public. Ces chargeurs sont essentiels, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées où les options de recharge à domicile peuvent être limitées. En 2021, il y avait environ 1,8 million de points de recharge publics dans le monde, ce qui témoigne d'une expansion significative des infrastructures, avec environ 500 000 chargeurs ajoutés cette seule année. Cette croissance correspond à un taux de déploiement annuel moyen de chargeurs rapides de 48 %.

Le Royaume-Uni présente un microcosme de cette tendance sur le marché mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques. En janvier 2023, le Royaume-Uni comptait 37 055 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, les bornes rapides représentant 19 % de ce chiffre. Cette statistique signifie non seulement la croissance des infrastructures de recharge, mais également l'évolution des préférences vers des solutions de recharge de plus grande capacité. À l’échelle mondiale, la fin de 2022 a marqué une étape importante avec l’existence de 2,7 millions de bornes de recharge publiques, ce qui indique une augmentation substantielle de 55 % par rapport à l’année précédente et s’aligne sur les taux de croissance d’avant la pandémie. Cette expansion est particulièrement notable en Chine, qui a installé plus de 600 000 bornes de recharge lente publiques rien qu’en 2022, portant son total à plus d’un million et représentant plus de la moitié du stock mondial de ces bornes de recharge. Le pays a également connu une augmentation remarquable du nombre de bornes de recharge rapides, avec 330 000 ajouts en 2022, la Chine représentant une part importante de cette croissance.

La réponse de l'Europe à l'évolution du marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques a été tout aussi proactive. Fin 2022, le continent comptait plus de 70 000 bornes de recharge rapides, soit une augmentation de 55 % par rapport à 2021. L’Allemagne, la France et la Norvège sont en tête de ce classement, démontrant une ambition claire à travers l’Union européenne d’étendre les infrastructures de recharge publiques. Cet engagement est également attesté par l'accord de la Banque européenne d'investissement et de la Commission européenne visant à débloquer plus de 1,5 milliard d'euros d'ici fin 2023 pour les infrastructures de carburants alternatifs, y compris la recharge électrique rapide. Les États-Unis, dans leur effort de rattrapage, ont installé 6 300 chargeurs rapides en 2022, dont une proportion importante sont des Superchargeurs Tesla. Le stock total de chargeurs rapides a atteint 28 000 à la fin de l’année, et avec le programme national de formule d’infrastructure pour les véhicules électriques, ce déploiement devrait s’accélérer. 

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Dynamique du marché

Conducteur : augmentation de l’adoption des véhicules électriques

Le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques est fortement stimulé par l’essor mondial de l’ des véhicules électriques (VE) . Alors que les consommateurs se tournent de plus en plus vers des options de transport durables et respectueuses de l’environnement, la demande de véhicules électriques a grimpé en flèche, entraînant une augmentation parallèle du besoin de solutions de recharge efficaces et rapides. Ce changement ressort clairement des statistiques : le stock mondial de véhicules électriques a atteint 10 millions en 2020, soit une augmentation de 43 % par rapport à l’année précédente. La Chine et l’Europe sont en tête de cette vague d’adoption des véhicules électriques, représentant 80 % de toutes les nouvelles voitures électriques immatriculées. Cette recrudescence de la popularité des véhicules électriques n’est pas seulement une tendance de consommation, mais elle est renforcée par un soutien gouvernemental important. Par exemple, l’Union européenne vise à avoir au moins 30 millions de véhicules électriques sur ses routes d’ici 2030. De même, les États-Unis se sont engagés à investir massivement dans l’infrastructure des véhicules électriques, notamment dans les stations de recharge, dans le cadre de leurs initiatives environnementales et énergétiques plus larges.

La corrélation directe entre l’adoption des véhicules électriques et le besoin de chargeurs haute puissance est claire sur le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques. Les bornes de recharge haute puissance, capables de fournir 350 kW ou plus, peuvent recharger un véhicule électrique jusqu'à 80 % en seulement 20 minutes, contre plusieurs heures avec des chargeurs standards. Cette capacité est cruciale pour les voyages longue distance et pour les utilisateurs n’ayant pas accès à une recharge à domicile. Par conséquent, le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques devrait passer de 17,59 milliards de dollars en 2021 à 111,90 milliards de dollars d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 30,26 %.

Tendance : l’émergence de la charge ultra-rapide remodèle le paysage des chargeurs haute puissance

Les chargeurs ultra-rapides, délivrant une puissance supérieure à 350 kW, révolutionnent l'expérience de recharge des véhicules électriques en réduisant considérablement les temps de recharge. Cette avancée technologique n’est pas seulement une commodité mais une nécessité pour une adoption plus large des véhicules électriques, en particulier pour les voyages longue distance et les flottes de véhicules commerciaux. D’ici fin 2023, le nombre de ports publics de recharge rapide sur le marché américain des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques devrait atteindre près de 47 000, soit une augmentation significative par rapport à un peu plus de 16 000 en 2018. L’Europe connaît également une expansion rapide, avec l'installation de plus de 4 260 bornes de recharge rapides d'ici fin 2022. Cette croissance est en partie alimentée par l'engagement de l'UE à développer un réseau de recharge complet, comme en témoigne son allocation de financement de plus de 1,5 milliard d'euros pour les infrastructures de carburants alternatifs. 

Le marché des chargeurs ultra-rapides est en outre propulsé par les innovations d'acteurs clés comme Tesla, qui a étendu son réseau Supercharger à plus de 50 000 chargeurs dans le monde. Ces chargeurs peuvent ajouter jusqu’à 200 miles d’autonomie en seulement 15 minutes. D'autres fabricants se joignent également à cette course, avec des sociétés comme ABB et Tritium proposant des chargeurs pouvant fournir 350 kW et plus, ciblant non seulement les véhicules personnels mais également les bus et les camions.

Restreindre : les défis en matière de coûts et d’infrastructure freinent le marché des chargeurs haute puissance

Malgré la demande croissante et les progrès technologiques, le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques est confronté à des contraintes importantes, principalement sous la forme de problèmes de coûts et d’infrastructures. Le coût élevé de la technologie de recharge haute puissance constitue un obstacle majeur à son adoption généralisée. L'installation d'une seule borne de recharge haute puissance peut coûter entre 40 000 $ et 150 000 $ , un investissement substantiel pour les opérateurs. Ce facteur de coût est amplifié par la nécessité de moderniser le réseau pour soutenir ces centrales de grande puissance, en particulier dans les régions dotées d'infrastructures électriques obsolètes. En dehors de cela, la répartition inégale des infrastructures de recharge constitue un autre défi majeur du marché. Alors que les zones urbaines et les grands axes routiers sont progressivement équipés de davantage de bornes de recharge à haute puissance, les zones rurales et moins peuplées restent mal desservies. Cette répartition inégale crée une inquiétude quant à l’autonomie parmi les acheteurs potentiels de véhicules électriques, en particulier ceux qui vivent ou voyagent dans ces régions les moins équipées.

Le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques est également confronté au défi de la standardisation. Alors que plusieurs fabricants de véhicules électriques utilisent des normes et des connecteurs de recharge différents, le problème de compatibilité constitue un obstacle important au développement d’un réseau de recharge universellement accessible. Par exemple, les connecteurs de charge exclusifs de Tesla ne sont pas directement compatibles avec d'autres véhicules électriques, ce qui nécessite des adaptateurs ou des points de recharge séparés. Le temps et les coûts nécessaires à l'obtention des permis et à la réalisation des installations, qui peuvent varier considérablement selon l'emplacement, compliquent encore davantage la croissance du marché. Ces défis bureaucratiques et logistiques peuvent retarder le déploiement des infrastructures de recharge, ce qui aura un impact sur le rythme global de croissance du marché.

Analyse segmentaire

Par type de véhicule 

Sur le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques, le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) détient une avance considérable, représentant 72,2 % du marché. Cette domination est attribuée à l’accent croissant mis à l’échelle mondiale sur la réduction des émissions de carbone, où les BEV, avec leur capacité zéro émission, sont considérés comme une solution clé. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l’adoption des BEV, telles que des réductions d’impôts, des subventions et le respect de la réglementation sur les émissions, ce qui stimule à son tour la demande d’infrastructures de recharge de haute puissance.

En revanche, le segment des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), bien que sa part de marché soit inférieure, devrait connaître la croissance la plus rapide de 33,6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance du segment sur le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques peut être attribuée au double avantage offert par les PHEV : réduction des émissions par rapport aux véhicules à moteur à combustion interne traditionnels et élimination de l'anxiété liée à l'autonomie, une préoccupation commune avec les BEV. Les PHEV servent de technologie de transition pour les consommateurs et les flottes qui cherchent à s'orienter vers l'électrification sans s'engager pleinement dans les limites d'infrastructure et d'autonomie associées aux BEV.

Le marché est également influencé par le nombre croissant de BEV à plus longue autonomie lancés par les fabricants, ce qui nécessite la disponibilité de stations de recharge haute puissance capables de reconstituer rapidement la durée de vie de la batterie. Cette tendance correspond aux attentes des consommateurs en matière de commodité et d’efficacité, parallèlement à l’expérience de ravitaillement des véhicules conventionnels.

Par connexion 

En termes de protocoles de connexion, le marché mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques est principalement dominé par les normes GB/T et Tesla, détenant collectivement une part de marché importante de 72,2 %. Cette domination reflète le déploiement massif de ces normes de recharge sur les principaux marchés des véhicules électriques, notamment en Chine pour GB/T et aux États-Unis pour Tesla. La norme GB/T, la norme nationale chinoise pour la recharge des véhicules électriques, est largement adoptée en raison de l'adoption massive des véhicules électriques en Chine. Les efforts agressifs du gouvernement chinois en faveur des véhicules électriques, associés à des investissements substantiels dans les infrastructures de recharge, ont fait du GB/T la norme de facto dans la région. Son adoption généralisée est motivée par sa compatibilité avec une large gamme de modèles de véhicules électriques et le vaste réseau de recharge public et privé à travers la Chine.

La norme de recharge exclusive de Tesla, principalement utilisée dans le réseau Supercharger de Tesla, a gagné en popularité sur le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques en raison de la forte présence de Tesla sur le marché, en particulier en Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Europe. La stratégie de Tesla consistant à fournir des solutions de recharge exclusives à haute vitesse à ses clients a non seulement amélioré la proposition de valeur de la marque, mais a également influencé le marché global des chargeurs haute puissance. Les segments GB/T et Tesla devraient croître à un TCAC de 33,5 % au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée aux progrès continus de la technologie de recharge, à l’augmentation des ventes de véhicules électriques et à l’expansion continue des réseaux de recharge par Tesla et les fabricants chinois.

Par puissance de sortie 

En termes de puissance de sortie, le segment 250-350 kW domine actuellement le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques, détenant une part de marché de 45,1 %. L'importance de ce segment est due à la demande croissante de solutions de recharge ultra-rapides capables de réduire considérablement les temps de recharge et d'améliorer le confort de l'utilisateur. Les chargeurs de cette plage de puissance sont capables de fournir une charge substantielle en une fraction du temps requis par les chargeurs de moindre capacité, ce qui les rend particulièrement attrayants pour les bornes de recharge publiques et le long des autoroutes pour les déplacements longue distance.

L’adoption de chargeurs de 250 à 350 kW est également renforcée par le nombre croissant de modèles de véhicules électriques capables de prendre en charge une recharge haute puissance. Les constructeurs automobiles introduisent progressivement des véhicules dotés de capacités de batterie plus grandes et de technologies de batterie avancées, bien adaptées à une charge rapide à ces niveaux de puissance plus élevés. Le marché des chargeurs de 250 à 350 kW devrait croître au TCAC le plus élevé de 33,1 % au cours de la période de prévision en raison de l'expansion rapide du réseau de bornes de recharge publiques, des progrès technologiques en matière d'efficacité et de sécurité des chargeurs et de l'évolution des besoins des utilisateurs de véhicules électriques qui privilégient temps d'arrêt minimal pendant la charge.

Par candidature 

Sur la base des applications, le segment de la recharge publique domine largement le marché mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques, détenant une part de marché de 87,27 %. Cette domination est largement attribuée au besoin croissant d’infrastructures de recharge accessibles, fiables et rapides dans les espaces publics pour soutenir le parc croissant de véhicules électriques. Les bornes de recharge publiques sont essentielles dans les zones urbaines où les options de recharge privées peuvent être limitées et sont essentielles pour permettre les déplacements longue distance en VE. La croissance exponentielle des ventes de véhicules électriques à l’échelle mondiale, associée aux attentes croissantes des consommateurs en matière de solutions de recharge pratiques et rapides, a stimulé le développement des réseaux de recharge publics. Les gouvernements et les entités privées investissent massivement dans l’expansion de ces réseaux afin de faciliter une adoption plus large des véhicules électriques et de répondre à l’anxiété liée à l’autonomie parmi les acheteurs potentiels de véhicules électriques.

Le segment de la recharge publique du marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques devrait également croître au TCAC le plus élevé de 33,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par des initiatives politiques et des financements visant à développer l’infrastructure des véhicules électriques, aux progrès technologiques qui réduisent le temps de recharge et au déploiement stratégique de chargeurs dans les zones à fort trafic. L’accent mis sur l’interopérabilité et la standardisation entre les différents réseaux de recharge renforce encore l’attrait et l’utilité des bornes de recharge publiques, ce qui en fait un élément essentiel de l’écosystème des véhicules électriques.

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Analyse régionale 

Le marché mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques est dominé par la région Asie-Pacifique, qui détient une part de marché de 73,2 %. Cette domination est principalement attribuée aux initiatives gouvernementales robustes, à l’adoption croissante des véhicules électriques et aux investissements importants dans les infrastructures de recharge dans la région. Le leadership du marché de la région Asie-Pacifique est illustré par la Chine, le plus grand marché mondial des véhicules électriques. La Chine représente à elle seule une part substantielle des ventes mondiales de véhicules électriques, avec plus de 8 millions de véhicules électriques vendus en 2023. Cette augmentation de l'adoption des véhicules électriques est renforcée par les politiques agressives du gouvernement chinois promouvant la mobilité électrique, notamment des subventions pour l'achat de véhicules électriques et des mandats pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques. . En 2022, la Chine comptait plus de 1,1 million de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, ce qui reflète son engagement à soutenir l'écosystème des véhicules électriques. Ce réseau étendu est en grande partie dû à l’adoption généralisée de la norme de recharge GB/T, qui est devenue la pierre angulaire du marché asiatique des véhicules électriques.

La Chine, le plus grand marché de véhicules électriques au monde, s'attend à ce que les véhicules électriques (VE) constituent environ 20 % de ses voitures en 2023, avec une pénétration des véhicules à énergie nouvelle (NEV) sur le marché des véhicules de tourisme qui devrait dépasser 30 %. En janvier 2023, les ventes de voitures électriques rechargeables en Chine représentaient environ 30 % du total des immatriculations de voitures particulières, et devraient atteindre environ 40 %​​. D'ici fin 2023, les fabricants chinois de véhicules électriques devraient livrer 8,4 millions de véhicules, soit une augmentation de 30 % sur le marché des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques. Le pays a enregistré une augmentation de 82 % des ventes de véhicules électriques en 2022 par rapport à l'année précédente, ce qui représente 59 % des ventes mondiales de véhicules électriques et 64 % de la production mondiale de véhicules électriques.

D'autre part, les ventes de véhicules électriques sur le marché indien des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques s'élevaient à 1,3 million en 2022, et devraient atteindre 1,7 million d'unités d'ici la fin de 2023​​. Les deux-roues électriques étaient le principal type de véhicule électrique en Inde en 2023, atteignant environ 782 400 unités. Tata Motors détient une part de 72 % du marché en plein essor des véhicules électriques en Inde.

En 2022, les ventes de voitures électriques sur le marché européen des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques ont augmenté de plus de 15 %, avec plus d'une voiture vendue sur cinq étant électrique. Selon le scénario de politiques déclarées de l'AIE, la part des ventes de voitures électriques devrait atteindre 35 % d'ici 2030, l'Europe conservant sa part actuelle de 25 %. L'Union européenne a adopté de nouvelles normes CO2 pour les voitures et les camionnettes, alignées sur les objectifs 2030 définis dans le paquet Fit for 55​​.

Principaux acteurs du marché mondial des chargeurs haute puissance pour véhicules électriques

• ABB SA.
• Allego SA.
• Puissance BTC
• ChargePoint, Inc. .
• Électrifier l’Amérique
• EVBox
• EVgo Services LLC
• Contact Phénix
• Coquille
• Siemens
• Tesla
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Véhicule électrique à batterie
• Véhicule électrique hybride rechargeable

Par protocole de connexion

• CHAdeMO
• Système de charge combiné (CCS)
• Autres
  • GB/T
  • Tesla

Par puissance de sortie

• 150 - 250 kW
• 250 -350 kilowatts
• Au dessus de 350 kW

Par candidature

• Bornes de recharge publiques
• Bornes de recharge privées

Par utilisateur final

• Résidentiel
  • Maison unifamiliale
  • Unités multilogements (immeubles d'appartements)
• Commercial
  • Hospitalité
  • Vente au détail
  • Espaces de bureau
  • Stations de la flotte
    • Transports publics
    • Transport privé
  • Autres espaces publics

Par canal de distribution

• En ligne
• Hors ligne

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud