Marché des équipements haute tension : niveaux de tension (haute tension (HT), très haute tension (THT), moyenne tension (MT), basse tension (BT)) ; types d’équipements (transformateurs de courant, disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres, isolateurs, transformateurs de tension) ; applications (distribution, transport, production d’énergie) ; secteurs d’utilisation finale (énergies renouvelables, industrie, services publics, commerce) ; types d’installation (extérieur et intérieur) et régions – Taille du marché, dynamique du secteur, analyse des opportunités et prévisions pour 2026-2035
- Dernière mise à jour : 7 janvier 2026 | | Numéro de rapport : AA01261645
Scénario de marché
Le marché des équipements à haute tension était évalué à 131,78 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre une valeur de marché de 281,88 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision 2026-2035.
Principales conclusions
- L'Amérique du Nord, avec près de 39 % de parts de marché, demeure le plus grand marché d'équipements haute tension.
- Par type : Les disjoncteurs dominent le marché, grâce à leur utilisation intensive dans les applications de fiabilité et de sécurité des réseaux électriques.
- Par niveau de tension : Le segment de la très haute tension détient la plus grande part du marché des équipements haute tension, sous l’effet de la demande croissante de transport d’énergie sur de longues distances.
- Par secteur d'activité utilisateur final : les services publics restent les principaux consommateurs, en raison des initiatives rapides de modernisation du réseau.
- Par application : Le segment du transport domine en raison de l'expansion des réseaux électriques transfrontaliers.
- Par type d'installation : Le marché est principalement axé sur les installations intérieures, privilégiant la conception compacte et la facilité d'entretien.
Qu’est-ce qu’un équipement à haute tension et pourquoi ce secteur connaît-il une demande historique ?
Les équipements haute tension constituent le système artériel essentiel des infrastructures énergétiques modernes. Ils comprennent les appareils indispensables au transport de l'énergie à des niveaux supérieurs à 66 kV, les installations de transport dépassant souvent les 132 kV. Ce segment de marché inclut des équipements spécialisés tels que les transformateurs de grande puissance (TGP), les appareillages de commutation isolés au gaz (AIG), les stations de conversion HVDC et les câbles de transport sous-marins. Il ne s'agit pas de produits standardisés ; ce sont des prouesses d'ingénierie sur mesure, conçues pour résister à des contraintes électriques extrêmes. Le marché des équipements haute tension connaît actuellement une forte croissance de la demande, alimentée par trois facteurs convergents : l'interconnexion massive des centrales de production d'énergie renouvelable isolées, l'électrification du chauffage industriel et les pics de consommation sans précédent générés par les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.
La demande dans le secteur des équipements haute tension est particulièrement forte pour les transformateurs et les câbles sous-marins. Les transformateurs basse tension (TBT) constituent le principal goulot d'étranglement pour l'expansion du réseau. En 2025, la pénurie de ces équipements est critique, les délais de fabrication atteignant 80 à 120 semaines pour les modèles standard. Pour les équipements haute tension complexes et sur mesure, ces délais peuvent aller jusqu'à 210 semaines. Les entreprises du secteur ne peuvent plus se permettre d'acheter ces équipements « juste à temps » ; elles sont contraintes de réserver des créneaux de production quatre ans à l'avance. Cette urgence est motivée par la nécessité de renforcer les réseaux électriques face au changement climatique et à la croissance de la demande. L'AIE estime par exemple que 80 millions de kilomètres de lignes électriques devront être ajoutés ou rénovés dans le monde d'ici 2040. Par conséquent, le remplacement des actifs est passé d'une simple maintenance de routine à une nécessité stratégique cruciale pour prévenir les défaillances du système.
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Où se concentre la demande mondiale et quels secteurs du marché des équipements haute tension sont acheteurs ?
Alors que la consommation d'électricité augmente à l'échelle mondiale, les investissements dans les équipements haute tension sont fortement concentrés dans certaines régions. L'Amérique du Nord s'est imposée comme le principal moteur de la demande, contrôlant une part de marché dominante de 39 % dans le secteur mondial. Cette domination ne se limite pas à la maintenance des réseaux existants ; elle est alimentée par une explosion localisée des besoins énergétiques des centres de données. Aux États-Unis, la demande d'électricité pour les centres de données devrait augmenter de 11,3 GW rien qu'en 2025. Dans certains pôles technologiques, comme le nord de la Virginie, les centres de données opérationnels consomment 3 GW du réseau, créant des pénuries localisées d'équipements haute tension tels que les sous-stations et les appareillages de commutation. Par conséquent, la région mise sur une expansion massive de ses capacités pour gérer une charge totale prévue de 61,8 GW d'ici la fin de l'année.
Le marché européen des équipements haute tension suit de près celui de l'Amérique du Nord, mais sa demande en la matière est structurellement différente. Les achats européens sont axés sur l'économie bleue, et plus particulièrement sur l'intégration de l'éolien offshore. Avec un portefeuille de 19,6 GW d'éolien offshore qui devrait être mis en service d'ici fin 2025, les gestionnaires de réseaux de transport européens sont les principaux acheteurs mondiaux de câbles sous-marins à courant continu haute tension (CCHT) et de plateformes de conversion offshore. Des projets comme l'Eastern Green Link 2 (EGL2) au Royaume-Uni, d'un montant de 1,9 milliard d'euros et nécessitant 436 km de câbles, illustrent cette tendance. Parallèlement, la région Asie-Pacifique, menée par la Chine et l'Inde, représente le principal moteur de la demande en équipements. Les récentes initiatives indiennes en matière de CCHT, notamment une liaison de 950 km destinée à transporter 6 GW d'énergie verte, témoignent d'une évolution vers des corridors de transport d'électricité modernes et à haute capacité, fortement dépendants des équipements haute tension importés et fabriqués localement.
Quelles nations dominent la production et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement ?
La chaîne d'approvisionnement des équipements à haute tension est dangereusement concentrée, ce qui confère un important pouvoir géopolitique aux principaux pays producteurs.
- Chine : En 2025, la Chine demeure le leader incontesté du marché des équipements haute tension en termes de volume. Elle est le premier consommateur et producteur mondial d’acier électrique et de composants de base pour les réseaux électriques. La capacité de production nationale chinoise a permis l’installation de 4 GW d’éolien offshore en 2024, créant ainsi une chaîne d’approvisionnement nationale robuste qui cible désormais activement les marchés d’exportation afin de combler les retards de production des pays occidentaux.
- Allemagne : Véritable pôle technologique du secteur, l’Allemagne est leader en ingénierie de pointe, notamment dans les technologies de transport d’énergie en courant continu haute tension (HVDC) et les appareillages de commutation isolés au gaz. Elle joue un rôle central dans la souveraineté du réseau électrique européen, comme en témoignent des engagements nationaux tels que le projet SuedLink, d’un montant de 10 milliards d’euros. Cette initiative d’envergure met à profit le savoir-faire allemand pour déployer 700 km de câbles à courant continu souterrains, établissant ainsi de nouvelles normes pour le déploiement d’équipements haute tension.
- Inde : Le marché indien des équipements haute tension évolue rapidement, passant d’importateur net à plateforme d’exportation stratégique. Face à la saturation des usines occidentales, l’Inde prend le relais. Le carnet de commandes record d’Hitachi Energy India, d’environ un milliard de dollars (octobre 2024), et sa capacité à livrer 30 transformateurs de 765 kV en une seule commande témoignent de son rôle croissant en tant que base de production alternative essentielle.
Qui sont les géants du marché et quel est le niveau de concurrence dans ce secteur ?
Le marché des équipements haute tension est oligopolistique et dominé par une poignée d'acteurs possédant l'expertise technique nécessaire pour gérer des flux de puissance supérieurs à 500 kV. Siemens Energy, Hitachi Energy et GE Vernova forment le trio de tête des technologies de réseau, tandis que Prysmian et NKT dominent le segment des câbles spécialisés.
La concurrence dans le secteur des équipements haute tension est passée des guerres des prix aux guerres de contrats. Le marché est incontestablement favorable aux vendeurs. Le segment Grid Technologies de Siemens Energy, par exemple, affichait un carnet de commandes de 123 milliards d'euros début 2025. Cette réserve financière permet aux équipementiers de premier plan d'être sélectifs, privilégiant les accords-cadres à forte marge et de grande envergure aux ventes ponctuelles. La stratégie de NKT, qui consiste à conclure des accords-cadres avec TenneT jusqu'en 2028, illustre cette tendance : l'entreprise a de fait vendu sa capacité de production pour les quatre prochaines années. Les concurrents sur le marché des équipements haute tension réagissent par des injections de capitaux massives afin de défendre leurs parts de marché. Hitachi Energy investit 4,5 milliards de dollars d'ici 2027 pour accroître ses capacités, dont 330 millions de dollars pour moderniser son usine suédoise. Les barrières à l'entrée pour la fabrication d'équipements haute tension sont extrêmement élevées ; la construction d'une usine capable de tester du matériel 525 kV nécessite des milliards de dollars de capitaux et des années de certification.
Quelles tendances technologiques et guerres tarifaires façonnent le marché ?
Le marché des équipements haute tension connaît une évolution technologique rapide vers des tensions plus élevées afin de réduire les pertes de transmission sur les distances considérables requises par les énergies renouvelables. La norme pour les interconnexions majeures s'est résolument orientée vers le courant continu haute tension (CCHT) de 525 kV. Les contrats signés par Prysmian en 2024 ont confirmé cette tendance, avec l'utilisation d'une isolation XLPE de pointe permettant de gérer 2 GW par liaison. Par ailleurs, la taille des câbles augmente considérablement, avec des conducteurs atteignant 3 000 mm² de diamètre pour dissiper les charges thermiques.
Cependant, ces progrès techniques se heurtent à des tensions géopolitiques. Le contexte tarifaire mondial complexifie la structure des coûts des équipements à haute tension. Cette « guerre des tarifs » se concentre principalement sur l'acier électrique à grains orientés (GOES), matériau magnétique essentiel des transformateurs. Les droits de douane et les barrières commerciales imposés par les États-Unis sur le marché des équipements à haute tension, en concurrence avec l'acier chinois, ont scindé ce marché, entraînant une hausse des coûts pour les entreprises de services publics nord-américaines. Des projets comme la modernisation du réseau électrique d'Upstate à New York, d'un montant de 4 milliards de dollars, subissent des pressions inflationnistes, la production nationale d'acier ne pouvant répondre aux besoins de raccordement des centres de données (55 GW).
Par ailleurs, les initiatives de « relocalisation des activités » contraignent les chaînes d'approvisionnement à se réorganiser. Les développeurs européens se montrent de plus en plus réticents à s'appuyer sur des équipements non conformes aux normes de l'OTAN pour les infrastructures critiques, ce qui accentue la pression sur les usines européennes et américaines déjà saturées. Ce protectionnisme fait grimper les prix ; par exemple, le coût des stations de conversion et du câblage HVDC a connu des hausses à deux chiffres lors des récents appels d'offres.
Analyse segmentaire
Les disjoncteurs jouent un rôle prépondérant dans la protection critique du réseau électrique contre les surtensions
Les disjoncteurs conservent leur place prépondérante sur le marché des équipements haute tension en tant que mécanismes de sécurité fondamentaux des réseaux électriques modernes, face à l'impératif de gérer les flux d'énergie de plus en plus volatils issus des énergies renouvelables. Contrairement à la production de base traditionnelle, l'intégration de l'énergie solaire et éolienne engendre d'importantes fluctuations et une variabilité du courant de défaut, nécessitant des disjoncteurs haute tension (DHTC) performants capables d'une coupure rapide.
Les dernières analyses du secteur révèlent un vaste cycle de remplacement en cours. Les entreprises de services publics remplacent massivement les disjoncteurs à huile et à air comprimé vieillissants par des appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) afin d'améliorer la fiabilité. Une tendance majeure pour 2024 est l'abandon progressif de l'hexafluorure de soufre (SF6), un puissant gaz à effet de serre. Face au renforcement de la réglementation européenne sur les gaz fluorés, les fabricants déploient des technologies de vide et d'« air pur » pour les niveaux de tension de 145 kV et plus.
Les données de 2024 confirment cette position dominante : face à l’augmentation des courants de court-circuit dans les réseaux modernisés, la demande de disjoncteurs améliorés a explosé sur le marché des équipements haute tension. Par ailleurs, le déploiement des super-réseaux à courant continu haute tension (CCHT) a créé une demande de niche, mais en forte croissance, pour des disjoncteurs CC spécialisés destinés à la protection des interconnexions transfrontalières. Cette nécessité technique garantit que les disjoncteurs demeurent la principale source de revenus parmi les équipements.
La très haute tension devrait dominer le marché, tandis que le transport renouvelable longue distance renforce sa position sur ce dernier
Le segment de la très haute tension (THT), notamment de 345 kV à 765 kV et de l'ultra-haute tension (UHT) supérieure à 800 kV, représente la part la plus importante du marché des équipements haute tension grâce à un principe physique d'efficacité : les tensions plus élevées réduisent considérablement les pertes de transmission sur de longues distances. Cette domination est renforcée par le décalage géographique entre les sites de production d'énergie renouvelable (souvent situés dans des déserts isolés ou en mer) et les centres urbains de consommation.
La Chine et l'Inde sont les principaux moteurs de cette domination. En 2024, la State Grid Corporation of China (SGCC) a annoncé des investissements records dans le réseau électrique, dépassant 80 milliards de dollars, axés notamment sur les lignes à très haute tension (UHV) en courant alternatif et continu pour transporter l'énergie éolienne et solaire des provinces occidentales vers l'est industriel. De même, les initiatives indiennes relatives aux « corridors d'énergie verte » reposent largement sur les infrastructures de 765 kV.
Des données d'ingénierie vérifiées indiquent que le transport d'électricité à très haute tension (THT) réduit les besoins en emprise foncière de 30 à 40 % par rapport à plusieurs lignes à basse tension, ce qui en fait la seule solution viable pour le transport d'énergie à l'échelle du gigawatt. Par conséquent, la demande en transformateurs, appareillages de commutation et traversées à très haute tension (THT) a dépassé celle des catégories à basse tension, sous l'impulsion de ces mégaprojets.
La modernisation mondiale et la forte augmentation des investissements en capital assurent la suprématie du secteur des services publics
Les entreprises de services publics demeurent les principaux consommateurs incontestés du marché des équipements à haute tension, sous l'effet d'une hausse sans précédent des dépenses d'investissement (CapEx) autorisée par les réglementations gouvernementales visant à renforcer la résilience du réseau. Responsables de la fiabilité du dernier kilomètre et du réseau de transport d'électricité, elles subissent une pression réglementaire les incitant à moderniser des infrastructures vieillissantes, souvent vieilles de plusieurs décennies et vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes.
L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué que les investissements mondiaux dans les réseaux électriques ont atteint environ 400 milliards de dollars en 2024, les économies avancées et la Chine représentant 80 % de ces dépenses. Les entreprises de services publics consacrent ces fonds à l’automatisation des sous-stations et à l’augmentation des capacités afin de répondre aux objectifs d’électrification (véhicules électriques et pompes à chaleur).
Aux États-Unis, des programmes comme le Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) injectent des milliards dans des projets menés par les entreprises de services publics, ce qui se traduit directement par des commandes de transformateurs haute tension et de systèmes de contrôle. Contrairement aux utilisateurs industriels qui achètent du matériel pour des besoins spécifiques, les entreprises de services publics s'approvisionnent à l'échelle du réseau, ce qui leur permet de conserver leur position dominante en tant qu'acheteurs de gros volumes du secteur.
Les interconnexions transfrontalières et les super-réseaux consolident la domination des applications de transport d'électricité
Le segment des applications de transport domine le marché des équipements à haute tension par rapport à la distribution et à la production, en raison de l'essor des super-réseaux transnationaux. Les préoccupations liées à la sécurité énergétique et la nécessité d'équilibrer la production d'énergies renouvelables intermittentes ont engendré un essor des interconnexions transfrontalières à haute tension. Les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) investissent massivement dans l'interconnexion des réseaux nationaux, permettant ainsi aux surplus d'énergie éolienne d'une région de compenser les déficits solaires d'une autre.
En Europe, les « Projets d'intérêt commun » (PIC) désignés par la Commission européenne financent activement les liaisons transfrontalières pour atteindre l'objectif de 15 % d'interconnexion électrique d'ici 2030. Des projets comme le Viking Link (Royaume-Uni-Danemark) et le Celtic Interconnector (Irlande-France) illustrent cette tendance, nécessitant des investissements massifs dans les stations de conversion de courant continu haute tension (CCHT) et les systèmes de câbles.
De plus, le secteur de l'éolien offshore repose exclusivement sur le transport d'électricité. À mesure que les parcs éoliens s'éloignent des côtes, ils nécessitent des infrastructures de transport d'électricité offshore à haute tension dédiées pour acheminer l'électricité vers la côte. Cette évolution structurelle vers le transport d'électricité en grande quantité sur de longues distances garantit que le segment du transport capte la part la plus importante du marché des équipements.
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Analyse régionale
L'Amérique du Nord contrôle une part de marché dominante de 39 % grâce à l'expansion critique de ses centres de données
L'Amérique du Nord détient une part de marché impressionnante de 39 % sur le marché des équipements haute tension, principalement parce que la région est devenue l'épicentre de la transition énergétique pilotée par l'IA. Les fournisseurs d'énergie s'efforcent de moderniser leurs infrastructures pour soutenir une augmentation prévue de 11,3 GW de la demande en électricité des centres de données pour la seule année 2025. Le réseau électrique américain est soumis à une pression immense, comme en témoignent les 55 GW de demandes de capacité actuellement en attente de raccordement sur les principaux réseaux d'interconnexion. Les grands fournisseurs d'énergie réagissent en déployant d'importants investissements, tels que les 4 milliards de dollars investis par National Grid dans le projet « Upstate Upgrade » de l'État de New York afin de fluidifier le trafic.
Cette domination régionale est encore renforcée par la forte densité de consommation dans des pôles technologiques comme le nord de la Virginie, où les centres de données opérationnels consomment déjà 3 GW sur le réseau. Par conséquent, sur le marché des équipements haute tension, la région privilégie désormais l'expansion massive de ses capacités plutôt que le simple remplacement des actifs existants, afin de gérer une charge totale prévue de 61,8 GW d'ici la fin de l'année.
La croissance du marché Asie-Pacifique est alimentée par les mégaprojets d'énergies renouvelables en Inde et en Chine
Le marché des équipements haute tension en Asie-Pacifique connaît une croissance de production sans précédent, portée par une intégration dynamique des énergies renouvelables et la modernisation des réseaux. La Chine a consolidé sa position en ajoutant 4 GW de capacité éolienne offshore en 2024, générant une demande soutenue de postes de transformation côtiers haute tension et de câbles. Parallèlement, l'Inde modernise rapidement son réseau de transport d'électricité pour accompagner son urbanisation et son industrialisation massives. La commande de 30 transformateurs 765 kV passée par Hitachi Energy India en juin 2025 témoigne de la volonté du pays d'adopter les normes de très haute tension. De plus, la construction d'une liaison HVDC de 950 km, destinée à transporter 6 GW d'énergie solaire depuis le Rajasthan, illustre l'ampleur des infrastructures régionales. Ces développements garantissent que la région demeure le moteur mondial de la production d'équipements et de l'expansion des nouvelles centrales.
L'Europe stimule l'innovation technique grâce à des investissements massifs dans les interconnexions transfrontalières en courant continu haute tension
Le marché européen des équipements à haute tension demeure un bastion de l'innovation technologique de pointe, fortement axé sur la sécurité énergétique transfrontalière. La vigueur de ce marché repose sur des engagements de capitaux historiques, tels que l'investissement confirmé de 10 milliards d'euros pour le projet allemand SuedLink. Les normes techniques en Europe progressent plus rapidement que dans les autres régions, comme en témoigne l'adoption généralisée des systèmes 525 kV pour le projet Eastern Green Link 2, d'un montant de 1,9 milliard d'euros.
La densité de production y est également la plus élevée, des acteurs comme NKT ayant entamé l'année avec un carnet de commandes record de 10,8 milliards d'euros, principalement alimenté par les commandes d'interconnexions. Avec un portefeuille de 19,6 GW d'éolien offshore qui devrait être mis en service d'ici fin 2025, l'Europe privilégie de fait les infrastructures à forte marge et techniquement avancées par rapport aux augmentations de capacité générales.
Évolutions récentes du marché des équipements haute tension
- GE Vernova a décroché un important contrat le 22 décembre 2025 auprès d'Adani Energy Solutions Ltd. pour la fourniture d'un système HVDC de 2,5 GW (±500 kV) basé sur un convertisseur statique de tension (VSC) pour le corridor de production d'énergie renouvelable Khavda–South Olpad en Inde, améliorant ainsi l'évacuation de l'énergie renouvelable grâce à des livraisons prévues d'ici 2030.
- Sumitomo Electric a lancé l'installation de son système de câbles souterrains HVDC XLPE de 525 kV le 23 juin 2025, pour le projet allemand Corridor A-Nord, qui s'étend sur 300 km afin d'intégrer les énergies renouvelables et de réduire les émissions.
- Mitsubishi Electric a annoncé le 2 décembre 2025 le lancement de nouveaux modules HVIGBT de la série XB de 4,5 kV/1 200 A avec une isolation de 6,0 à 10,2 kVrms pour des onduleurs ferroviaires et industriels efficaces, réduisant les pertes de commutation de 5 %.
- Hitachi Energy a testé avec succès le 19 mai 2025 le premier transformateur au monde rempli d'huile à ester naturel de 765 kV (250 MVA), offrant une sécurité biodégradable pour les réseaux CA à très haute tension.
- Hitachi Energy India a remporté le 26 juin 2025 une commande pour la fourniture de 30 transformateurs de 765 kV/500 MVA à POWERGRID, capables d'alimenter 30 millions de foyers grâce à une transmission efficace sur de longues distances.
Principales entreprises du marché des équipements haute tension
- Fuji Electric
- Siemens
- ABB
- Appareil électrique Tebian
- Crompton Greaves
- Électricité générale
- Larsen et Toubro
- Hitachi
- Mitsubishi Électrique
- Toshiba
- Autres acteurs éminents
Aperçu de la segmentation du marché
Par type d'installation
- Intérieur
- De plein air
Par niveau de tension
- Basse tension (BT)
- Moyenne tension (MT)
- Moyenne tension (MT)
- Moyenne tension (MT)
Par type
- Transformateurs de tension
- sectionneurs
- Disjoncteurs
- Transformateurs de courant
- Isolateurs
- Parafoudres
Par candidature
- Transmission
- Distribution
- Production d'électricité
Par utilisateur final
- Énergie renouvelable
- Utilitaires
- Industriel
- Commercial
Par région
- Amérique du Nord
- Les États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Europe occidentale
- Le Royaume-Uni
- Allemagne
- France
- Italie
- Espagne
- Reste de l'Europe occidentale
- Europe de l'Est
- Pologne
- Russie
- Reste de l'Europe de l'Est
- Europe occidentale
- Asie-Pacifique
- Chine
- Inde
- Japon
- Australie et Nouvelle-Zélande
- Corée du Sud
- ASEAN
- Reste de l'Asie-Pacifique
- Moyen-Orient et Afrique
- Arabie Saoudite
- Afrique du Sud
- Émirats arabes unis
- Reste de la MEA
- Amérique du Sud
- Argentine
- Brésil
- Reste de l'Amérique du Sud
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
Le marché mondial des équipements à haute tension était évalué à 131,78 milliards de dollars en 2025. Il devrait atteindre 281,88 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. Cette croissance est principalement due à un vaste programme mondial de modernisation des réseaux électriques.
Le secteur est confronté à de graves déficits de production. Les délais de livraison des transformateurs de grande puissance (TGP) atteignent désormais 80 à 120 semaines, tandis que les unités sur mesure subissent des retards allant jusqu'à 210 semaines. Les entreprises de services publics sont désormais contraintes de réserver des créneaux de production quatre ans à l'avance afin de sécuriser leurs équipements.
La demande est alimentée par la convergence de l'intégration de l'éolien offshore (19,6 GW en développement en Europe) et de la croissance de la consommation électrique liée à l'IA. Aux États-Unis seulement, la demande en électricité des centres de données devrait augmenter de 11,3 GW en 2025, créant un besoin urgent de nouvelles sous-stations électriques.
L'Amérique du Nord concentre 39 % du marché des centres de données et constitue l'épicentre de leur expansion. Des pôles technologiques comme le nord de la Virginie génèrent une consommation énergétique colossale de 3 GW, obligeant les fournisseurs d'énergie à investir des milliards de dollars dans la modernisation de leurs réseaux à haute tension afin de prévenir les pannes.
La technologie HVDC 525 kV est devenue la norme pour les interconnexions longue distance (par exemple, SuedLink). Elle réduit considérablement les pertes de transmission et diminue de 30 à 40 % les besoins en emprises foncières, ce qui la rend essentielle pour les super-réseaux transfrontaliers.
Les guerres tarifaires sur l'acier électrique à grains orientés (GOES) font grimper les coûts sur le marché des équipements à haute tension. Les barrières commerciales américaines contre les matériaux chinois ont scindé les chaînes d'approvisionnement, créant des goulets d'étranglement et augmentant les prix pour les entreprises de services publics nord-américaines qui tentent de moderniser leurs réseaux.
Les disjoncteurs représentent la part la plus importante des revenus. Véritables soupapes de sécurité du réseau, ils sont indispensables à la gestion de la volatilité des énergies renouvelables. Un vaste cycle de remplacement oriente le marché vers des appareillages de commutation isolés au gaz (GIS) plus performants et respectueux de l'environnement.
Le marché est un oligopole dominé par Siemens Energy, Hitachi Energy et GE Vernova. Forts de carnets de commandes records (par exemple, 123 milliards d'euros pour Siemens), ces acteurs historiques contrôlent un marché favorable aux vendeurs, créant ainsi d'importantes barrières à l'entrée pour les nouveaux concurrents.
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