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Quelles réglementations redessinent le carnet de commandes sur le marché de l'alimentation électrique quai-navire ?

L’époque du « plus-value » est révolue, la conformité réglementaire étant désormais le principal moteur des dépenses d’investissement.

EU Fit for 55 (FuelEU Maritime) :

• Date limite : 1er janvier 2030.
• Champ d'application : Porte-conteneurs et navires à passagers > 5 000 GT.
• Obligation : Les navires restant à quai pendant plus de 2 heures doivent se brancher à l'alimentation électrique à quai.

Les pénalités sont calculées en fonction du coût du carburant non conforme, majoré d'un coefficient multiplicateur. Pour de nombreux navires, l'amende dépassera le coût de l'électricité.

Réglementation californienne CARB relative aux installations à quai (extension 2025-2027) :

• Mise à jour 2025 : La réglementation englobe désormais les pétroliers et les navires rouliers à Los Angeles et à Long Beach.
• Mise à jour 2027 : Obligation à l’échelle de l’État pour tous les terminaux pétroliers restants.

Cela oblige le segment des pétroliers (traditionnellement résistant en raison des risques d'explosion) du marché de l'alimentation électrique quai-navire à adopter immédiatement des systèmes de connexion antidéflagrants.

Zones de contrôle des émissions domestiques (DECA) en Chine :

• Zones : Delta de la rivière des Perles, Delta du Yangtsé, Bord de la mer de Bohai.
• Obligation : Les navires de croisière et les porte-conteneurs construits après le 1er janvier 2020 doivent être conformes au SSP.

Contrairement à l'UE, la Chine utilise un système d'incitation à l'« amarrage prioritaire » en plus des amendes.

Le goulot d'étranglement de la conversion de fréquence : pourquoi la différence entre 50 Hz et 60 Hz est-elle cruciale pour la croissance du marché de l'alimentation électrique quai-navire ?

Où se cache le facteur de coût ?

Le composant le plus coûteux d'une installation terrestre est le convertisseur statique de fréquence (CSF). Les réseaux électriques terrestres de l'UE et d'Asie fonctionnent à 50 Hz. La plupart des navires de haute mer (environ 70 à 80 %) fonctionnent à 60 Hz (héritage des normes de construction navale américaines et japonaises). 

• Le coût : Une unité SFC représente 40 à 50 % du total des CAPEX à terre.
• Part de marché : Ce segment est dominé par des géants de l'électronique de puissance comme ABB (PCS100), Siemens (SIVACON) et Danfoss.

En raison de l' essor des véhicules électriques et des centres de données , les IGBT (transistors bipolaires à grille isolée) utilisés dans ces convertisseurs sont en pénurie sur le marché mondial de l'alimentation électrique des liaisons quai-navire. Par conséquent, les délais de livraison atteignent désormais 52 semaines, ce qui signifie que les ports doivent commander leurs convertisseurs un an avant le début des travaux.

Cette pénurie d'approvisionnement survient à un moment particulièrement critique : de l'UE sur les infrastructures pour carburants alternatifs (AFIR) impose aux principaux ports du RTE-T de fournir une connectivité OPS aux porte-conteneurs et aux navires à passagers d'ici 2030, ce qui raccourcit des délais de projet déjà très serrés.

Pour réduire la dépendance aux IGBT en silicium, les principaux fabricants accélèrent le développement de modules convertisseurs à base de carbure de silicium (SiC), qui promettent une efficacité accrue et une meilleure tolérance thermique, même si leur commercialisation à grande échelle n'est pas prévue avant 2027-2028. Face à cette réalité, un nombre croissant d'autorités portuaires en Europe et en Asie lancent désormais des appels d'offres 18 à 24 mois avant les calendriers traditionnels afin de garantir leurs allocations de convertisseurs avant le début des travaux.

Paysage concurrentiel : qui domine le marché de l’alimentation électrique quai-navire ?

Le marché se consolide en deux segments.

Niveau 1 : Les géants des solutions clés en main (du réseau à la prise) :

ABB, Siemens Energy, Schneider Electric : ils fournissent les postes de transformation , les convertisseurs de fréquence et les systèmes d’automatisation. Ils remportent les appels d’offres pour les infrastructures portuaires de grande envergure (par exemple, des projets de plus de 50 millions de dollars).

Niveau 2 : Les spécialistes de la connexion (Le « dernier kilomètre ») :

• Cavotec : L'acteur dominant dans les systèmes de gestion de câbles (CMS) et l'amarrage .
• Stemmann-Technik (Wabtec) : Un concurrent de taille sur le marché des tourets de câbles.
• Igus : Spécialisé dans les chaînes porte-câbles en plastique pour la gestion des câbles.

Fusions-acquisitions récentes contrat de 5,7 millions de dollars conclu par Cavotec pour moderniser un important porte-conteneurs européen confirme que le boom de la modernisation est bien actif sur le marché de l’alimentation électrique des navires à quai.

Analyse des coûts et modèles de retour sur investissement : le dilemme de la poule et de l’œuf

Les calculs sont-ils corrects ? C’est la section la plus importante pour les investisseurs.

CAPEX :

• Côté bâbord : 2 à 5 millions de dollars par poste d'amarrage (en fonction des besoins en tranchées et en sous-stations).
• Côté navire : 1 million de dollars (rénovation) contre 0,4 million de dollars (construction neuve).

OPEX (La variable fatale) :

• Gazole marin (MGO) : environ 700 à 800 $ la tonne.
• Électricité : Très variable (0,10 $ à 0,35 $ par kWh).
• L'écart : Sans subventions, l'alimentation électrique à quai est souvent plus chère que la combustion de carburant.
• La solution : le retour sur investissement ne devient positif que lorsque des taxes carbone (SEQE-UE) sont appliquées au carburant, ou lorsque les ports proposent de l’électricité exonérée de taxe.
• Délai de récupération : actuellement de 5 à 7 ans pour les navires réguliers ; impossible à récupérer pour les navires « ponctuels » sans subventions.

Analyse de la chaîne d'approvisionnement : Quelles sont les menaces qui pèsent sur la réalisation des projets ?

Trois goulets d'étranglement critiques dans la chaîne d'approvisionnement perturbent les calendriers des projets de raccordement à quai et d'alimentation électrique des navires à l'échelle mondiale, augmentant les coûts et retardant les initiatives d'électrification portuaire dans les principaux ports internationaux.

• IGBT et semi-conducteurs de puissance : L’essor rapide de la production de véhicules électriques et des infrastructures de centres de données dédiés à l’IA a engendré une concurrence féroce pour les IGBT de puissance et les semi-conducteurs interdite. Les acheteurs du secteur maritime sont systématiquement dépriorisés par rapport aux constructeurs automobiles, ce qui allonge les délais de livraison des convertisseurs de puissance terre-mer au-delà de 52 à 78 semaines et compromet directement le respect des échéances réglementaires imposées par l’OMI et les mandats de décarbonation des ports de l’UE.
• Cuivre et acier pour transformateurs : les coûts des matières premières ont augmenté de 30 à 40 % depuis 2021. L’acier électrique à grains orientés (GOES) sur le marché de l’alimentation électrique terre-mer est confronté à une pression croissante due aux restrictions chinoises à l’exportation et à la faible capacité des aciéries, ce qui met à rude épreuve les budgets d’investissement des autorités portuaires et des entreprises EPC fournissant des infrastructures OPS moyennes et hautes tensions.
• Main-d'œuvre spécialisée : Une pénurie mondiale structurelle d'électriciens maritimes haute tension qualifiés selon la CEI 80005-3 relative aux raccordements à quai retarde les délais de mise en service. Selon les estimations du secteur, on compte moins de 5 000 professionnels certifiés dans le monde, ce qui engendre des difficultés persistantes d'installation et d'essais dans les principaux ports européens, nord-américains et asiatiques.

Technologies du futur : que se passera-t-il après la prise électrique ?

Le procédé actuel de câblage manuel lourd est dangereux et exige une main-d'œuvre importante. Selon l'analyse des tendances et des perspectives d'Astute Analytica, le marché de l'alimentation électrique des navires à quai devrait connaître une forte croissance dans le domaine de la connexion robotisée et de la recharge sans fil. 

Connexion robotique :

• Leader : Le port de Qingdao et Zhenhua Heavy Industry ont déployé des bras robotisés qui réduisent le temps de connexion de 45 minutes à 8 minutes.
• Tendance : Essentielle pour les ports autonomes.

Recharge sans fil (inductive) :

• Statut : TRL 7 (Prototype système). Actuellement viable pour les ferries (par exemple, les projets Wärtsilä en Norvège), mais pas encore adaptable aux charges énergétiques massives en MW des navires de croisière/conteneurs en raison des pertes de chaleur et des tolérances d’alignement.

Analyse segmentaire du marché de l'alimentation électrique à quai et à navire 

Par type d'installation : Pourquoi les infrastructures côtières détiennent-elles une part de marché de 90,3 % ?

L'important volume d'investissements nécessaires à l'électrification des terminaux portuaires explique la forte concentration des revenus sur le marché de l'alimentation électrique à quai. Avec une part de marché de 90,3 % en 2025, le segment terrestre surpasse largement les installations à bord, car la modernisation d'un terminal exige des investissements considérables en génie civil et électrique. Les autorités portuaires supportent la plus grande part du fardeau financier, finançant les sous-stations à haute tension, les travaux complexes de tranchées pour les câbles et les transformateurs de réseau.

Contrairement à un navire, qui nécessite simplement l'intégration d'un panneau de réception et d'un tableau de distribution normalisés IEC 80005 (souvent pour moins de 500 000 $), un seul projet d'infrastructure portuaire multipostes dans des plateformes comme le port de Rotterdam dépasse régulièrement les 15 à 20 millions de dollars. De plus, les contraintes liées au réseau électrique régional obligent fréquemment les ports à co-investir avec les entreprises de services publics locales pour augmenter la capacité de leurs lignes moyenne tension (MT). Par conséquent, la valeur commerciale de ce segment est fortement influencée par les contrats clés en main de grande envergure attribués à des intégrateurs de premier plan comme ABB et Siemens Energy afin de préparer les terminaux aux futures exigences réglementaires de 2030.

Par type de connexion : Qu’est-ce qui explique que le segment de la rénovation représente 75,6 % du marché de l’alimentation électrique quai-navire ?

L'accélération du processus de réglementation environnementale a engendré une vague sans précédent de modernisations au sein du secteur maritime existant. Détenant une part de marché dominante de 75,6 % en 2025, le segment de la rénovation surpasse largement celui des constructions neuves. Cet écart s'explique par la réalité mathématique de la flotte mondiale : des milliers de navires existants doivent se conformer aux réglementations FuelEU Maritime et CARB At-Berth d'ici la fin de la décennie, tandis que les livraisons de navires neufs restent relativement faibles en volume annuel.

La modernisation des navires rouliers, de croisière et porte-conteneurs existants engendre un surcoût important, souvent de 25 % à 40 % supérieur à celui des installations neuves. Ceci s'explique principalement par la complexité des travaux de découpe des coques et de passage des câbles haute tension à travers les cloisons existantes. De même, les exploitants de terminaux modernisent massivement leurs quais, vieux de plusieurs décennies, avec des systèmes de gestion de câbles (SGC) modernes. Les acteurs du secteur privilégient les investissements d'investissement immédiats sur leurs actifs les plus récents (5 à 10 ans) afin d'éviter la taxation punitive du carbone dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE).

Par composant : Comment les convertisseurs de fréquence dictent-ils une part de marché de 35,4 % parmi tous les composants ?

Véritables passerelles technologiques entre le réseau terrestre et le navire, les convertisseurs de fréquence représentent le principal poste de dépenses sur le marché de l'alimentation électrique des navires. Représentant précisément 35,4 % des parts de marché des composants en 2025, ces systèmes sont indispensables en raison d'une inadéquation des normes mondiales : les réseaux électriques européens et asiatiques fonctionnent à 50 Hz, tandis qu'environ 70 % de la flotte mondiale de navires de haute mer fonctionne à 60 Hz.

Sans convertisseur statique de fréquence (CSF) à haut rendement, le raccordement électrique transcontinental à quai demeure physiquement impossible. La valeur élevée de ce segment sur le marché de l'alimentation électrique des navires est directement liée au coût élevé des composants électroniques de puissance, notamment les transistors bipolaires à grille isolée (IGBT). Face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs, alimentée par les véhicules électriques et les centres de données d'IA , les équipes d'approvisionnement du secteur maritime sont confrontées à une flambée des prix et à des délais de livraison pouvant atteindre 52 semaines. Par conséquent, les marges bénéficiaires des principaux fabricants d'équipement d'origine (OEM) tels que Danfoss et Schneider Electric restent exceptionnellement élevées sur ce segment saturé.

Par puissance nominale : pourquoi la catégorie « Jusqu’à 30 MVA » domine-t-elle avec une part de marché de 59,2 % ?

Les besoins en énergie opérationnelle des navires les plus réglementés au monde correspondent parfaitement à ce seuil électrique précis. Avec une part de marché incontestable de 59,2 % sur le marché de l'alimentation électrique des navires à quai, la puissance nominale jusqu'à 30 MVA (mégavoltampères) constitue la norme commerciale de référence pour les terminaux portuaires modernes. Cette capacité permet de gérer aisément les besoins énergétiques simultanés liés aux opérations de fret et de passagers à fort trafic.

Un porte-conteneurs géant (ULCV) alimenté par des milliers de conteneurs frigorifiques consomme généralement entre 4 et 8 MVA. Même les paquebots de croisière atteignent une consommation maximale d'environ 16 à 20 MVA. Par conséquent, un poste de transformation portuaire de 30 MVA offre la marge de manœuvre idéale et optimisée en termes de coûts pour brancher simultanément plusieurs cargos ou un seul paquebot de croisière de grande taille. Les installations supérieures à 30 MVA sont extrêmement coûteuses et rares, généralement réservées aux très grands hubs portuaires à postes d'amarrage multiples, ce qui confirme la catégorie des installations inférieures à 30 MVA comme le segment le plus avantageux à l'échelle mondiale.

Analyse régionale : 

La région Asie-Pacifique domine le marché de l'alimentation électrique à quai en captant plus de 37 % des parts de marché

Chine : La State Grid Corporation of China (SGCC) électrifie activement les ports du fleuve Yangtsé. Plus de 5 000 points de raccordement à quai ont été installés dans tout le pays en 2024, faisant de la Chine le plus grand marché mondial d’infrastructures d’alimentation électrique à quai en termes de volume.

Corée du Sud : Les initiatives « Ports verts » subventionnent la modernisation des navires battant pavillon coréen. La feuille de route gouvernementale pour la décarbonation des ports à l’horizon 2030 a alloué environ 640 millions de dollars au déploiement de systèmes de conversion d’énergie des moteurs (OPS) à Busan, Incheon et Ulsan, Hyundai Electric fournissant une part importante de ces systèmes.

Singapour : Le plan directeur de décarbonation du secteur maritime de Singapour vise un port entièrement électrique d’ici 2030. Les projets pilotes de recharge pour navires (Pyxis/SP Mobility à Marina South Pier, concepts Seatrium/Yinson) ciblent les embarcations portuaires électriques (e-HC) et seront actifs jusqu’au début de 2026.

La croissance de l'Europe est stimulée par le financement du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)

Le cadre 2021-2027 du CEF a alloué plus de 1,6 milliard d'euros à la modernisation des infrastructures portuaires, les installations OPS étant considérées comme des projets prioritaires cofinancés. Ceci contribue à réduire considérablement les risques liés au déploiement de capitaux privés dans les États membres.

Allemagne : Les ports de Hambourg, Kiel et Rostock présentent les taux de pénétration les plus élevés du marché de l’alimentation électrique à quai pour les navires. Les contrats de Hambourg avec Siemens font référence à l’échelle mondiale. Le terminal de croisière d’Altona à Hambourg fournit jusqu’à 12 MW par poste d’amarrage et a intégré des systèmes intelligents de gestion de la charge afin de prévenir toute déstabilisation du réseau lors des périodes de pointe d’escale des navires.

Scandinavie : La Norvège propose des tarifs d’électricité subventionnés pour l’alimentation à quai, ce qui en fait l’une des rares régions où l’énergie solaire à quai est moins chère que le gazole marin. Le port de Göteborg, en Suède, alimenté à près de 100 % par un réseau électrique renouvelable, renforce encore la position de la Scandinavie comme référence mondiale en matière d’intensité carbone pour les installations portuaires.

Contraintes liées au réseau électrique : les ports du sud de l’Europe (Méditerranée) sont confrontés à des difficultés majeures pour moderniser leurs sous-stations électriques afin de supporter les pics de consommation de 20 MW générés par les navires de croisière. Civitavecchia (Italie) et le Pirée (Grèce) ont tous deux signalé que des sous-stations , supérieur à 30 millions d’euros par terminal, constitue un obstacle majeur au respect des délais de mise en conformité avec la norme AFIR 2030.

L'Amérique du Nord restera le deuxième acteur majeur du marché de l'alimentation électrique quai-navire

Côte Ouest (Leader) : Sous l’impulsion du CARB. Los Angeles/Long Beach et Seattle sont des marchés matures. La réglementation californienne actualisée relative à l’alimentation électrique à quai exige désormais que 80 % des escales de navires réglementées utilisent un système OPS ou une technologie équivalente à zéro émission. Le port de Long Beach a investi plus de 230 millions de dollars dans l’infrastructure d’alimentation électrique à quai depuis 2014.

Côte Est (en retard) : New York/New Jersey et Miami s’efforcent de rattraper leur retard, en se concentrant principalement sur les terminaux de croisière. L’Autorité portuaire de New York et du New Jersey a obtenu une subvention de 15 millions de dollars du programme Clean Ports de l’EPA en 2024, les premiers postes d’amarrage pour navires de croisière étant prévus pour une mise en service d’ici 2027.

Les 5 principaux développements récents du marché de l'alimentation électrique quai-navire

1. Gestion des navires de capital (février 2025) : A réalisé la première évaluation mondiale de compatibilité des opérations de pétroliers avec Lloyd's Register pour six pétroliers Suezmax , assurant une connexion électrique à quai sans faille au port de Long Beach afin de respecter les règles d'émissions CARB en vigueur à partir de janvier 2025.
2. Groupe Grimaldi Inauguration de la première centrale OPS de Barcelone au terminal ferry Grimaldi pour le ferry Ciudad de Palma, permettant l'arrêt du moteur avec 4 MVA d'énergie renouvelable dans un projet pilote de deux ans pour réduire les émissions de 2 900 tonnes de CO2 par an.
3. Autorité portuaire de Hambourg et ONE (juin 2025) : Accord signé pour que les porte-conteneurs d’Ocean Network Express utilisent l’alimentation électrique à quai dans tous les terminaux de Hambourg d’ici fin 2025, marquant la première utilisation européenne de l’OPS par ONE avant les mandats de FuelEU.
4. ABB et Rotterdam Shore Power (décembre 2025) : ABB a obtenu des contrats pour le plus grand système d'alimentation à quai au monde (>100 MVA) sur les trois terminaux à conteneurs du port de Rotterdam , opérationnel d'ici le second semestre 2028, pour réduire les émissions de CO2 de 96 000 tonnes par an à partir de 2030.
5. Port d'Helsingborg (août 2025) : Annonce du premier système OPS de Scandinavie pour les porte-conteneurs (capacité de 3,5 MW) avec Actemium, lancement à l'automne 2026 pour répondre à la réglementation environnementale de 2019 et permettre des escales portuaires sans énergies fossiles.

Principales entreprises du marché de l'alimentation électrique quai-navire

• Société Eaton
• Siemens AG
• Schneider Electric SE
• Société Wärtsilä
• Cavotec SA
• GE Vernova
• Hitachi Energy Ltd.
• ABB Ltd.
• Danfoss A/S
• Société Wabtec
• Cochran Marine
• Blueday Technology AS
• Nidec ASI SpA.
• Énergies Vinci
• PowerCon A/S

Aperçu de la segmentation du marché

Par type d'installation

• Infrastructures portuaires (zones côtières)
• Équipement de bord

Par type de connexion

• Rénovation (Flotte/Ports existants)
• Nouvelle installation (constructions neuves)

Par composant

• Convertisseurs de fréquence
• Transformers
• Appareillage de commutation
• Câbles et accessoires
• Autres (panneaux de commande/compteurs)

Par puissance nominale

• Jusqu'à 30 MVA
• 30-60 MVA
• Au-dessus de 60 MVA

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud