À la découverte des principaux centres de données et des géants clés de l'industrie en Inde

Le paysage des infrastructures numériques en Inde se développe à un rythme effréné, ce qui soulève des questions quant à son ampleur et à ses principaux opérateurs. Si l'on considère le nombre de centres de données en Inde, on constate qu'en 2025, le pays comptait environ 121 centres de données de colocation actifs. Ce nombre augmente rapidement, car de nombreux nouveaux projets sont en construction pour répondre à la forte croissance de la consommation numérique, de l'adoption du cloud et des besoins en matière d'IA. Le marché indien des centres de données ne se contente pas de croître en nombre, il gagne également en sophistication, avec des installations développées selon les normes mondiales de l'hyperscale.

Cette expansion est portée par un secteur diversifié et concurrentiel d'entreprises de centres de données en Inde. Parmi les principales entreprises indiennes de centres de données, on trouve des géants mondiaux et des acteurs nationaux de premier plan. Des leaders comme STT Global Data Centres India, avec une capacité de 400 MW répartie sur 30 projets, et CtrlS Data Centers, qui gère 250 MW sur 20 projets, constituent des acteurs majeurs. Parmi les autres grands opérateurs figurent NTT Communications (268 MW), Nxtra Data by Airtel (plus de 200 MW) et Yotta Data Services (434 MW), chacun réalisant des investissements substantiels pour développer ses activités et conquérir des parts de marché.

Lorsqu'on identifie le plus grand centre de données du marché indien, on pense souvent au site NM1 de Yotta à Panvel, Navi Mumbai. Reconnu comme l'un des plus grands centres de données Tier IV au monde, il a été conçu pour une capacité maximale de 7 200 racks et une puissance informatique de 50 MW. Le titre de plus grand centre de données d'Inde est un titre dynamique, car des entreprises comme AdaniConneX et Google développent des campus hyperscale massifs. Le campus de 1 GW prévu par Google à Visakhapatnam, par exemple, témoigne de l'ampleur monumentale des développements futurs qui continueront de redéfinir les limites de la taille et de la capacité des centres de données dans le pays.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Libérer la croissance future du marché indien des centres de données en constante évolution

• La transition verte vers une infrastructure numérique durable
  On assiste à une évolution monumentale vers la durabilité, créant une demande pour des centres de données verts. Les opportunités abondent dans le développement d'installations alimentées par des énergies renouvelables, avec un nombre croissant d'opérateurs signant des contrats d'achat d'électricité (PPA) à long terme pour l'énergie solaire et éolienne. En 2024, les centres de données représentaient plus de 1,5 GW de contrats d'énergie renouvelable. L'investissement par le biais d'obligations vertes pour financer des projets de centres de données durables gagne également du terrain, avec plus de 500 millions de dollars de financement vert levés en 2024 pour des projets d'infrastructures numériques indiens. Les entreprises obtenant des notes d'efficacité énergétique (PUE) faibles, inférieures à 1,4, bénéficient d'une prime, ouvrant un marché pour les technologies écoénergétiques et l'expertise opérationnelle.
• L'essor des solutions de refroidissement liquide et haute densité.
  La révolution de l'IA nécessite une transition vers des racks haute densité que les technologies actuelles de refroidissement par air ne peuvent gérer efficacement. Le déploiement de solutions de refroidissement liquide avancées, notamment le refroidissement direct sur puce et le refroidissement par immersion, représente une opportunité majeure sur le marché indien des centres de données. La demande pour ces technologies devrait exploser, les dépenses d'infrastructure associées devant dépasser les 200 millions de dollars d'ici 2025. Les centres de données capables de supporter des densités de rack supérieures à 30 kW deviennent essentiels. Développer une expertise et proposer des solutions selon un modèle de « refroidissement à la demande » représente une nouvelle source de revenus lucrative pour les fournisseurs spécialisés.

Les deux principaux facteurs déterminant la demande du marché

L'infrastructure publique numérique et la 5G créent une vitesse et un volume de données sans précédent

L'infrastructure publique numérique (IPN) indienne de classe mondiale et le déploiement rapide de la 5G génèrent des données à une échelle colossale, transformant fondamentalement la demande sur le marché indien des centres de données . L'interface de paiement unifiée (UPI) en est un moteur essentiel, avec des transactions mensuelles dépassant régulièrement les 14 milliards en 2024. Les projections montrent que l'UPI est en voie de traiter plus de 2 milliards de transactions par jour d'ici 2028. Parallèlement, le nombre d'abonnés 5G en Inde a dépassé les 150 millions début 2025. Chaque utilisateur 5G devrait consommer plus de 40 gigaoctets de données par mois d'ici fin 2025.

Ces plateformes génèrent un flux de données continu et rapide nécessitant un traitement en temps réel et un stockage sécurisé. Le système Aadhaar a traité plus de 80 millions de demandes d'authentification par jour en 2024, tandis que la plateforme DigiLocker dessert désormais plus de 250 millions d'utilisateurs enregistrés. Le nombre de dispositifs FASTag actifs pour le télépéage a dépassé les 85 millions en 2024, générant des millions d'enregistrements de transactions quotidiens. Par ailleurs, le nombre d'objets connectés en Inde devrait atteindre 5 milliards d'ici fin 2025, créant une nouvelle vague massive de données provenant de capteurs et d'appareils intelligents nécessitant une puissance de traitement localisée.

L'essor des médias OTT et des jeux en ligne stimule la demande d'infrastructures à faible latence

La croissance fulgurante du divertissement numérique, notamment des médias OTT (Over-The-Top) et des jeux en ligne, crée un segment de demande distinct et crucial sur le marché indien des centres de données. Le nombre de joueurs en ligne actifs en Inde devrait dépasser les 650 millions d'ici 2025. Parallèlement, le nombre d'abonnés OTT payants du pays a franchi la barre des 120 millions début 2025, une part importante étant abonnée à plusieurs services. Le temps quotidien moyen passé sur les plateformes OTT a dépassé 90 minutes par utilisateur en 2024, entraînant une consommation de données considérable. Le nombre total d'heures de contenu OTT régional produit en 2024 a augmenté de plus de 1 500 heures.

Le marché indien des centres de données est extrêmement sensible à la latence, ce qui crée un besoin incontournable de centres de données périphériques et de réseaux de diffusion de contenu (CDN) robustes. L'audience de l'e-sport indien devrait dépasser les 50 millions de spectateurs d'ici 2025, une activité où les millisecondes de latence peuvent impacter les résultats. Par conséquent, les investissements dans les infrastructures d'informatique de pointe sont en hausse, avec plus de 30 nouveaux sites prévus pour 2025. Le nombre d'utilisateurs de jeux en nuage a également connu une augmentation substantielle, dépassant les 15 millions en 2024. La consommation de données pour le streaming vidéo a représenté à elle seule plus de 12 exaoctets de données en 2024, ce qui nécessite une infrastructure haute performance pour garantir une expérience utilisateur fluide.

Analyse segmentaire

La domination du secteur BFSI quantifiée par les transactions et les dépenses

La position dominante du secteur des services financiers et d'investissement (BFSI) sur le marché indien des centres de données, avec plus de 32,80 %, est clairement illustrée par ses volumes impressionnants de transactions numériques. Au cours de l'exercice 2025, l'interface de paiement unifiée (UPI) a traité à elle seule plus de 11 761 millions de transactions, d'une valeur de 180,24 lakh crores de roupies, nécessitant toutes des capacités de traitement et de stockage robustes dans les centres de données. Le volume total des transactions numériques a bondi de 34,8 % sur la même période, atteignant une valeur totale de 2 862 lakh crores de roupies, soulignant l'immense charge de données générée par le secteur financier. Cette croissance des paiements numériques est l'un des principaux moteurs de la part de 18 % du secteur dans la demande des utilisateurs de centres de données.

• La capitalisation boursière du secteur BFSI a été multipliée par plus de 50 en deux décennies, passant de 1 800 milliards de roupies en 2005 à 91 000 milliards de roupies en 2025.
• Les paiements numériques en Inde devraient représenter plus de 130 milliards de transactions d’ici la fin de 2025.
• Les dépenses informatiques totales en Inde devraient atteindre 138,9 milliards de dollars américains en 2024, le secteur BFSI étant un contributeur majeur aux dépenses en systèmes de centres de données.

L'engagement du secteur financier en faveur de la transformation numérique s'étend au-delà du traitement des transactions et implique des investissements importants dans les infrastructures informatiques. La réglementation sur la localisation des données contraint les entreprises de services financiers et d'investissement (BFSI) du marché indien des centres de données à stocker leurs données financières sensibles en Inde, ce qui accroît la demande de capacités de centres de données nationaux. Cette pression réglementaire, combinée à l'innovation continue du secteur dans des domaines tels que la banque en ligne, l'analyse basée sur l'IA et la détection des fraudes, garantit une consommation soutenue et importante des ressources des centres de données. Le marché de l'IA dans le secteur des services financiers et d'investissement (BFSI) était évalué à 20 milliards de dollars US en 2022 et devrait croître, ce qui laisse présager des besoins futurs en centres de données performants et à haute densité.

Dominance du matériel serveur mesurée en racks et en investissements

La part de marché significative du segment des serveurs (37,05 %) sur le marché indien des centres de données résulte directement d'un déploiement massif de capitaux et du développement physique des capacités numériques. Pour répondre à la demande croissante, les investissements prévus pour les centres de données devraient dépasser les 500 millions de roupies au cours des cinq prochaines années, dont une part importante sera consacrée à l'achat de serveurs. La demande de calcul haute performance pour gérer les charges de travail d'IA fait passer la densité moyenne des racks de 8 à 10 kW/rack à 30 kW/rack, ce qui nécessite des serveurs plus performants et plus puissants. Cette révolution matérielle transforme la conception des installations, les opérateurs s'orientant vers la prise en charge de racks pouvant dépasser 100 kW.

• Les hyperscalers comme Google, AWS et Microsoft devraient générer 80 % de la croissance du marché entre 2024 et 2027, en se concentrant principalement sur l'infrastructure des serveurs.
• Pour prendre en charge le nouveau matériel d'IA, les installations sont modernisées pour supporter des charges au sol plus élevées, passant des normes existantes à un niveau compris entre 2 200 et 2 500 kg/m2.
• Les initiatives « Make-in-India » gagnent du terrain, avec des entreprises comme Netweb Technologies qui lancent des serveurs avancés équipés de processeurs AMD EPYC pour stimuler la fabrication locale.

L'ampleur des investissements sur le marché indien des centres de données souligne le rôle central des serveurs. Entre 2019 et 2024, le secteur a attiré des engagements d'investissement d'environ 60 milliards de dollars, dont une part importante a été consacrée au matériel informatique. Les géants technologiques mondiaux adoptent de plus en plus un modèle d'exploitation propre, leur permettant de mieux contrôler leur infrastructure de serveurs. Par exemple, Google développe un centre de données de 381 000 pieds carrés sur huit étages à Navi Mumbai, dont l'achèvement est prévu pour 2025. Il sera équipé de baies de serveurs pour alimenter ses services cloud.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Cartographie des pôles d'investissement et d'exploitation des centres de données régionaux en Inde

Maharashtra : le leader incontesté
L'État du Maharashtra, avec Mumbai comme point d'ancrage, est la capitale incontestée des centres de données en Inde. Il contrôle la plus grande part du marché indien des centres de données, détenant plus de 50 % du parc total de centres de données du pays en 2024. Cette domination s'appuie sur la connectivité exceptionnelle de Mumbai, notamment ses nombreuses stations d'atterrissement de câbles sous-marins qui fournissent une bande passante internationale à haut débit, et sur son statut de centre financier de l'Inde. En 2024, Mumbai représentait à elle seule 53 % de l'absorption totale des centres de données dans le pays et devrait recevoir environ 35 % de toute la capacité énergétique à venir. La ville et ses régions environnantes, comme Pune, continuent d'attirer des investissements massifs et le plus grand nombre d'installations de centres de données, avec 61 situées dans l'État.

Tamil Nadu : Le géant de la connectivité du Sud.
Le Tamil Nadu, avec Chennai en son cœur, a consolidé sa position de deuxième marché indien de centres de données, détenant 18 % de la capacité nationale. L'avantage stratégique de Chennai réside dans son vaste réseau de câbles sous-marins, deuxième après Mumbai, offrant une connectivité robuste avec l'Asie de l'Est. Destination privilégiée des hyperscalers et des fournisseurs de colocation, l'État attire d'importants investissements. En 2024, le Tamil Nadu comptait 29 centres de données et s'apprête à connaître une croissance substantielle. Les projections indiquent qu'il recevra une part importante des 795 MW de nouvelles capacités attendues en Inde d'ici 2027.

Telangana et Karnataka : les pôles technologiques
Le Telangana, et plus particulièrement sa capitale Hyderabad, est un pôle technologique en plein essor qui attire d'importants investissements dans les centres de données sur le marché indien. Les politiques gouvernementales proactives de l'État, offrant des incitations telles que des subventions énergétiques et des autorisations accélérées, l'ont rendu très attractif. Le Telangana et l'État voisin du Karnataka, qui abrite la Silicon Valley indienne, Bengaluru, abritent chacun 24 centres de données. Ces États bénéficient d'un écosystème informatique profondément enraciné, avec une forte présence de grandes entreprises technologiques et une main-d'œuvre qualifiée. En 2024, Hyderabad a enregistré une part d'absorption nationale de 14 %, et cet État et Bengaluru connaissent tous deux d'importantes acquisitions foncières pour le développement futur de centres de données.

Uttar Pradesh et Delhi-NCR : la puissance du Nord
La région de la capitale nationale (NCR), qui englobe Delhi, Noida et Gurgaon, constitue le principal pôle de centres de données du nord de l'Inde. L'Uttar Pradesh, et plus particulièrement Noida, en constitue une part importante, avec 21 centres de données répartis dans l'État. La région bénéficie de sa large base de consommateurs et de sa proximité avec de nombreux pôles industriels et commerciaux. La capacité informatique installée dans la NCR devrait passer de 61 MW en 2023 à 260 MW d'ici 2026, portée par la forte demande des fournisseurs de services cloud et l'essor des centres de données périphériques.

Principaux acteurs du marché indien des centres de données

• Tata Communications Ltd.
• STT GDC INDE Pvt Ltd
• Centres de données Ltd
• Sify Technologies
• Netmagic Solutions Pvt Ltd.
• Web Werks Inde Pvt Ltd
• ESDS Software Solutions Ltd.
• Centre de données NxtGen et technologies cloud Pvt Ltd
• GPX Inde Pvt Ltd
• Yotta Data Services Pvt. Ltée

Aperçu de la segmentation du marché :

Par matériel

• Serveurs
  • Serveurs lames
  • Serveurs rackables
  • Serveurs tour
  • Microserveurs
• Systèmes de stockage
  • Réseau de stockage (SAN)
  • Stockage en réseau (NAS)
  • Stockage à connexion directe (DAS)
  • Stockage en nuage
• Systèmes d'alimentation et de refroidissement
  • Alimentation
    • Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)
    • Générateurs
    • Unités de distribution d'énergie (PDU)
  • Solutions de refroidissement
    • Unités de climatisation
    • Systèmes de refroidissement liquide
    • Technologies de refroidissement avancées
• Racks et boîtiers
  • Rayonnages à cadre ouvert
  • Racks fermés
  • Boîtiers personnalisés

Par les utilisateurs finaux

• Informatique et Télécom
• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Soins de santé
• Gouvernement
• Fabrication
• Autres

Par région

• Inde du Nord
• Inde du Sud
• Inde occidentale
• Inde orientale