Scénario de marché 

Le marché indien des centres de données était évalué à 7,21 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 21,87 milliards de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 13,37 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Au cours des dix prochaines années, le marché indien des centres de données devrait connaître une croissance considérable en raison d'une numérisation rapide et d'un accès accru à Internet. L’industrie devrait recevoir 5,7 milliards de dollars d’investissements d’ici 2026, ajouter 791 MW de capacité et nécessiter 10 millions de pieds carrés de terrain. Selon les estimations, la taille du marché passera de 2,01 mille MW en 2024 à 4,77 mille MW en 2029, avec un TCAC de 18,79 %. Adoption de l’IA ; un déploiement plus large des 5G ainsi qu'une demande croissante de services cloud contribuent de manière significative à cette expansion, tandis que l'économie numérique devrait représenter environ un cinquième (20 %) du PIB de l'Inde d'ici 2027, agissant ainsi comme un autre catalyseur pour des centres de données .

Il a été constaté qu'un nombre croissant d'organisations en Inde abandonnent les centres de données de niveau 1/2 vers des niveaux inférieurs, qui offrent de meilleures capacités de disponibilité et de reprise après sinistre – niveaux III ou IV. En termes de chiffres, cela se traduit par une croissance des installations T3 par rapport à leurs niveaux actuels, soit environ 888 MW de capacité électrique déployée à la fin de l'année 2022, multipliée par quatre jusqu'à atteindre environ 3 365 mégawatts déployés d'ici la fin de l'année 2029 ; De même, les installations T4 passent d'un niveau estimé de capacité électrique proche d'environ 211 mégawatts installés à partir de l'EOY2019 jusqu'à environ 1 380 mégawatts de capacité électrique installée d'ici la fin de l'année 2019. Une autre tendance croissante sur le marché indien des centres de données concerne les services de colocation dans lesquels les entreprises louent elles-mêmes des ressources telles que des espaces de stockage au sein de centres de données établis au lieu de créer leurs propres configurations personnalisées à partir de zéro. Ces fournisseurs de services permettent aux entreprises d'accéder à des environnements informatiques partagés tout en payant uniquement pour ce qu'elles utilisent à la demande, réduisant ainsi les coûts totaux de possession.

D’autres facteurs importants à l’origine de la croissance du marché des centres de données en Inde comprennent la connectivité 5G et les appareils Internet des objets (IoT). On estime que l’introduction de ces deux technologies triplera la consommation de données, nécessitant une infrastructure robuste pour le stockage, le traitement et la transmission. Cette prévision prend en compte les investissements réalisés dans l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'adoption des appareils Internet des objets (IoT), qui continueront de prendre de l'ampleur à l'avenir en raison de leur capacité à permettre aux organisations d'avoir une visibilité en temps réel sur tous les actifs de l'entreprise. De plus, la dépendance aux services de cloud computing a augmenté régulièrement au cours des années précédentes et devrait donc continuer à augmenter en raison de facteurs tels que l'évolutivité accrue offerte par les modèles de paiement à l'utilisation.

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Dynamique du marché 

Pilote : Augmentation significative de la capacité du centre de données

Le marché indien des centres de données connaît un boom des centres de données, et les six prochaines années devraient voir une augmentation d'environ 4 900 à 5 000 MW. Cette expansion est motivée par divers facteurs, notamment la numérisation rapide de l’économie et la pénétration généralisée d’Internet. En 2024, la capacité des centres de données indiens s'élève à environ 2 010 MW ; ce chiffre devrait atteindre 4 770 MW d’ici 2029. Une indication claire d’une croissance robuste peut être observée dans les projets visant à ajouter 791 MW supplémentaires d’ici seulement cinq ans – ce qui signifierait avoir besoin de 10 millions de pieds carrés dédiés uniquement à l’hébergement de tels centres à travers le monde. pays. Parmi ceux qui mènent cette charge figurent Reliance Jio Infocomm ; Tata Communications et NTT Ltd ont également réalisé des investissements substantiels dans ces développements.

En termes de niveaux : en 2022, il existait déjà environ 888,5 MW de centres de données de niveau III (ce nombre pourrait atteindre 3 365 MW d'ici fin décembre 2029), tandis que leurs homologues de niveau IV n'avaient géré qu'environ 211,9 MW (qui devraient augmenter d'ici 2029). atteignant environ 1 302 Mws avant la clôture de l'exercice 2029). Les investisseurs investiront 5,7 milliards de dollars dans le marché indien des centres de données au cours des cinq prochaines années seulement. Cela est principalement dû à la croissance rapide de l’économie numérique, qui devrait contribuer à hauteur de 1 000 milliards de dollars au PIB d’ici 2025.

On s’attend à ce que près de 820 Indiens soient propriétaires d’un smartphone d’ici 5 ans, ce qui stimule encore davantage la demande de capacités de stockage et de traitement étendues. À mesure que les réseaux 5G se mettent en place, l’utilisation des données devrait tripler, ce qui nécessitera une plus grande capacité pour les centres de données. Une autre nouveauté en Inde est l'informatique de pointe, qui nécessite des centres localisés plus petits capables de traiter des informations en temps réel. L’ensemble de ces tendances montre clairement qu’à l’avenir, il faudra beaucoup plus de capacités de centres de données qu’auparavant en Inde.

Tendance : Intégration de technologies de pointe

En Inde, le marché des centres de données se transforme grâce à l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA), le calcul haute performance (HPC) et l'apprentissage automatique. Au sein de ces centres, l’IA joue un rôle essentiel : les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent optimiser la consommation énergétique pour réduire les coûts. Il a été prédit que d’ici 5 ans, les centres de données alimentés par l’IA permettront d’économiser environ 40 000 milliards de wattheures par an, ce qui équivaut à 40 TWh. Le calcul haute performance devient également de plus en plus populaire en raison de sa capacité à effectuer des simulations complexes ainsi qu'à analyser de grandes quantités de données ; Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que, selon une estimation, le marché indien du HPC atteindra 1 milliard de dollars d'ici 2027.

Dans le domaine de l’IA, plus de 100 exaoctets de données devraient être traités chaque jour dans les centres de données d’ici 2025 en raison de l’augmentation de l’utilisation de l’IA. On s’attend à ce que la demande de GPU, nécessaires aux tâches d’IA et d’apprentissage automatique, soit multipliée par cinq d’ici 2025. Plus de 500 pétaflops de capacité de calcul destinés à la recherche scientifique et à la modélisation financière seront pris en charge par des centres de données équipés de HPC. De plus, l’efficacité opérationnelle sera améliorée car l’IA et l’apprentissage automatique devraient automatiser plus des deux tiers des tâches répétitives sur le marché indien des centres de données d’ici 2027.

Ces investissements soutiennent en outre l’intégration de ces technologies. Par exemple, les start-ups indiennes axées sur l’IA ont reçu 1,5 milliard de dollars de financement en 2022. De plus, d’ici 2025, on s’attend à ce que le nombre de centres de données centrés sur l’IA passe de 50 en 2020 à environ 150. L’effet du HPC peut être observé dans des secteurs tels que la génomique, où les centres de données devraient permettre le traitement de plus d’un million de génomes par an d’ici 2026. De plus, d’ici 2025, les de cybersécurité pilotés par l’IA dépasseront les 200 millions. les événements de sécurité seront traités quotidiennement dans les centres de données. Cela montre l’importance de ce marché, sachant que sa valeur devrait avoisiner les 3 milliards de dollars d’ici 2027.

Défi : coûts élevés et processus d'approbation longs

Le marché indien des centres de données est confronté au problème de coûts d'installation très élevés et de longs processus d'approbation. La création d'un centre de données nécessite des dépenses en capital importantes, car une installation peut coûter entre 10 et 50 millions de dollars en fonction de sa taille et de ses fonctionnalités. Selon les estimations, rien qu'en 2023, les nouveaux centres de données indiens auraient nécessité des investissements d'une valeur d'environ 2,6 milliards de dollars américains, ce qui imposerait une énorme pression financière aux opérateurs du monde entier. Il est notoire que les centres de données en Inde mettent beaucoup de temps à être approuvés pour leur construction ; en général, il faut parfois jusqu'à deux ans avant que tous les permis nécessaires soient accordés – ce qui est bien plus que les normes mondiales où le délai d'attente moyen varie de douze à quinze mois. Il existe plusieurs obstacles bureaucratiques par lesquels tout demandeur doit franchir, comme l'obtention de diverses licences liées à l'acquisition de terrains ou l'obtention d'une autorisation environnementale ou même le développement d'infrastructures, entre autres – et cette année, plus de 60 % des projets ont connu des retards dus principalement à ces longues procédures d'approbation.

De plus, les prix des terrains dans des emplacements clés ont augmenté sur le marché des centres de données, les prix par pied carré des hubs basés à Mumbai et Bangalore étant compris entre 200 et 300 dollars. Les difficultés économiques de ce secteur sont également intensifiées par le coût élevé de l'électricité ; qui peut par exemple représenter jusqu’à 40 % du coût opérationnel global. En 2023, à l'échelle mondiale, le prix moyen de l'électricité était de 0,08 $/kWh, tandis que l'Inde payait un prix plus élevé, sa propre moyenne étant de 0,05 $/kWh. Les processus rationalisés font également défaut, ce qui rend difficile la mise à l’échelle de ces installations. Un défi réglementaire a été signalé par 70 % des opérateurs de centres de données interrogés en 2023 comme étant l'un de leurs plus grands obstacles à l'expansion. Il existe une pression financière supplémentaire liée au besoin constant de mises à niveau afin de ne pas être également à la traîne sur le plan technologique. Ces problèmes ont été reconnus par les autorités indiennes qui ont promis des approbations simplifiées en 2024, mais la mise en œuvre a encore commencé à un stade précoce.

Analyse segmentaire 

Par matériel 

Les serveurs représentaient plus de 37,05 % du chiffre d'affaires total du marché indien des centres de données par matériel en 2023. Les systèmes de stockage, les systèmes d'alimentation et de refroidissement ainsi que les racks sont les autres composants qui ne sont pas aussi coûteux que les serveurs de centres de données. La raison en est que les serveurs constituent le cœur de tous les centres de données car ils traitent de gros volumes d’informations. Normalement, ces types de machines sont remplacés tous les trois à cinq ans, augmentant ainsi encore leurs implications en termes de dépenses. Les cartes mères, les systèmes de refroidissement, entre autres pièces nécessaires, ainsi que les composants hautes performances comme la RAM de qualité serveur qui coûte plus de 500 $ pour 64 Go contribuent aux coûts globaux. La demande croissante de capacités de traitement de données plus performantes est attribuée à des tendances majeures telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique et la migration vers le cloud.

En Inde, le marché des centres de données est dominé par les serveurs, qui sont également influencés par leurs besoins d'évolutivité et de flexibilité. Par conséquent, ils ont constamment investi massivement dans des technologies de serveur avancées au fil du temps. Les centres de données hyperscale (HDC) conçus pour les capacités de traitement du Big Data ont vu leurs dépenses en capital quadrupler, passant de 30 milliards de dollars en 2015 à environ 122 milliards de dollars en 2022. L'efficacité de l'utilisation de l'énergie (PUE), une mesure utilisée pour déterminer l'efficacité de l'énergie électrique, est l'utilisation au sein de l'installation et l'efficacité du refroidissement sont des facteurs critiques ; tandis que les coûts opérationnels tels que les factures d'électricité peuvent atteindre jusqu'à 3 millions de dollars par an pour les seules installations à locataire unique. L'optimisation du serveur doit être effectuée périodiquement, car cela peut aider à réduire certaines dépenses inutiles pouvant survenir en raison de non-performances ou de sous-performances, entre autres.

Par les utilisateurs finaux 

Avec des ventes représentant plus de 32,80 % de la part de marché, le secteur des services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI) est le plus grand utilisateur final du marché indien des centres de données. Cette croissance a été alimentée par une numérisation rapide et des investissements stratégiques. L'utilisation de systèmes complexes tels que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML), la blockchain, entre autres, pour les opérations BFSI nécessite davantage d'installations de stockage, augmentant ainsi encore plus leur demande de centres de données. Ces chiffres ont également été soutenus par des programmes gouvernementaux tels que la création de zones où se trouvent les centres financiers appelées zones économiques des centres de données (DCEZ), ainsi que des politiques qui prônent le maintien des sauvegardes à l'intérieur des limites géographiques afin que toutes les transactions doivent avoir une origine ou être traitées dans n'importe quelle partie. de l'Inde.

L’amélioration de l’expérience consommateur et la rationalisation des opérations sont deux des éléments que la numérisation a impactés dans ce secteur. Il est intéressant de noter que l’utilisation de systèmes cloud est également un aspect clé de cette réussite ; on estime que 80 % des banques d'entreprise en Inde déplaceront leurs opérations vers le cloud d'ici 2024. Ce phénomène peut s'expliquer en l'examinant sous l'angle où les organisations souhaitent des mesures rentables ainsi que des options d'évolutivité en raison du grand nombre de transactions numériques. étant fait chaque jour. En outre, les entreprises telles que les banques, entre autres, ont besoin de mieux comprendre leurs clients grâce à l'analyse des données, conduisant ainsi à l'adoption de l'intelligence artificielle sur le marché des centres de données. Cela joue un rôle important dans la réduction des dépenses de recouvrement et dans l’amélioration de l’engagement client via des chatbots utilisant l’IA.

La concurrence dans le secteur BFSI évolue également : les banques traditionnelles sont concurrencées par les start-ups fintech et les sociétés de crédit alternatives. Cela a rendu la numérisation plus nécessaire que jamais, alimentant ainsi le besoin de davantage de centres de données. La domination de cette industrie peut être comprise par son énorme participation aux bénéfices, qui est passée de 18,2 % au cours des sept dernières années à environ 37 % actuellement. À mesure que la numérisation remodèle le paysage du BFSI, l'espace des centres de données indiens connaîtra une expansion significative, ce qui en fera une partie intégrante du plan d'infrastructure numérique de tout pays.

Analyse régionale 

Le marché indien des centres de données connaît une croissance plus rapide que jamais. Il existe quelques différences régionales notables qui mettent en évidence la transformation numérique du pays. Le marché est dominé par l'ouest de l'Inde, en particulier Mumbai, qui détient 44 % de la capacité de tous les centres de données. Cette région fait office de capitale financière de l'Inde et possède des stations d'atterrissage reliant entre autres l'Europe et le Moyen-Orient, ce qui la rend encore plus importante sur le plan stratégique. Des investissements d’une valeur de 35 milliards de dollars ont été réalisés dans l’ouest de l’Inde entre 2018 et 2023, ce qui a conduit à la création de nouvelles installations où près d’un demi-gigawatt est actuellement en cours d’installation tandis que 500 mégawatts supplémentaires sont en construction mais pas encore achevés pour l’instant. D’ici 2029, Mumbai aura ajouté environ 1 491,38 MW, représentant ainsi plus de 57 % de sa demande d’électricité prévue d’ici là. En outre, l’introduction de la technologie sans fil 5G devrait également contribuer grandement à créer un besoin de bande passante puisque les vitesses de téléchargement seront multipliées par 100, poussant ainsi davantage la croissance dans cette partie de notre pays.

D’autre part, le marché des centres de données de l’Inde du Nord est identifié comme un moteur de croissance clé avec un TCAC estimé à 14,38 % en termes d’expansion des centres de données et de génération de revenus. Le hub principal est Noida, dans la région de Delhi-NCR, qui dispose de nombreuses capacités qui devraient être ajoutées dans un avenir proche. D'ici la fin de 2025, il est prévu que 45 centres de données supplémentaires seront construits, couvrant une superficie d'environ 13 millions de pieds carrés et dotés d'une alimentation électrique de 1 015 MW. Cette tendance ne s'arrête pas là mais continue plutôt son cours car dans toute l'Inde, d'ici 2026, nous prévoyons que la capacité totale en courant continu passera à 1 645 (MW) par rapport au chiffre actuel de 870 (MW) en 2022. Le développement rapide est dû à la numérisation. lecteur, les politiques élaborées par le gouvernement envers ces secteurs et également la nécessité de stocker le traitement d'une énorme quantité d'informations, etc. 

De plus, l’importance stratégique de la connectivité ne peut être surestimée. Cela est dû au fait que Mumbai sert de point d’atterrissage majeur pour les câbles sous-marins ; ce qui le rend plus attrayant pour les fournisseurs mondiaux sur le marché des centres de données. De plus, la proximité de Noida avec Delhi a renforcé sa connexion, ce qui garantit un accès ininterrompu aux réseaux nationaux et internationaux. En outre, le déploiement de la 5G augmentera encore davantage la connectivité en fournissant un Internet haut débit avec une faible latence, ce qui est requis par des éléments tels que les appareils IoT ou les voitures autonomes, entre autres.

Principaux acteurs du marché indien des centres de données

• Tata Communications Ltd.
• STT GDC INDE Pvt Ltd
• CtrlS Datacenters Ltd.
• Sify Technologies
• Netmagic Solutions Pvt Ltd.
• Web Werks Inde Pvt Ltd
• ESDS Software Solutions Ltd.
• Centre de données NxtGen et technologies cloud Pvt Ltd
• GPX Inde Pvt Ltd
• Yotta Data Services Pvt. Ltée

Aperçu de la segmentation du marché :

Par matériel

• Serveurs
  • Serveurs lames
  • Serveurs rackables
  • Serveurs tour
  • Microserveurs
• Systèmes de stockage
  • Réseau de stockage (SAN)
  • Stockage en réseau (NAS)
  • Stockage à connexion directe (DAS)
  • Stockage en nuage
• Systèmes d'alimentation et de refroidissement
  • Alimentation
    • Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)
    • Générateurs
    • Unités de distribution d'énergie (PDU)
  • Solutions de refroidissement
    • Unités de climatisation
    • Systèmes de refroidissement liquide
    • Technologies de refroidissement avancées
• Racks et boîtiers
  • Rayonnages à cadre ouvert
  • Racks fermés
  • Boîtiers personnalisés

Par les utilisateurs finaux

• Informatique et Télécom
• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Soins de santé
• Gouvernement
• Fabrication
• Autres

Par région

• Inde du Nord
• Inde du Sud
• Inde occidentale
• Inde orientale