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Aperçu du marché
Le marché de l'agriculture intérieure devrait connaître une augmentation des revenus de 33,90 milliards de dollars américains en 2024 à 80,59 milliards de dollars américains d'ici 2033, à un TCAC sain de 10,1 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
La demande sur le marché de l'agriculture d'intérieur évolue rapidement, portée par une pénétration croissante du commerce de détail et une accessibilité croissante aux consommateurs. La présence nationale de marques comme Gotham Greens, dont les produits sont disponibles dans les 50 États américains dès 2025, témoigne d'une demande robuste et généralisée dans le commerce de détail. L'expansion d'Oishii en 2024 dans de grandes chaînes d'épicerie comme Harris Teeter et Wakefern en est une autre preuve, permettant ainsi à un plus grand nombre de consommateurs d'accéder à des produits haut de gamme cultivés en intérieur. Cette demande est notamment alimentée par une amélioration de la situation économique : le prix des baies Omakase d'Oishii a baissé jusqu'à 12 $ la barquette en 2024, tandis que celui des baies Koyo a atteint 9,99 $, rendant ces produits plus accessibles. Le secteur de la restauration est également un moteur important de la demande : la nouvelle ferme Growy à Singapour fournit déjà 34 produits différents à plus de 40 hôtels et restaurants haut de gamme, témoignant d'un fort appétit pour le marché B2B.
L'ampleur des récents investissements des entreprises et l'agrandissement de leurs installations fournissent une mesure quantitative claire de la demande future anticipée. L'ouverture par Oishii d'une ferme intelligente de 22 000 mètres carrés en juin 2024, capable de multiplier sa production par vingt, est une réponse directe à cette croissance attendue. De même, l'expansion de Cox Farms sur plus de 280 hectares d'installations à environnement contrôlé et l'ouverture par Plenty, en Virginie, de la plus grande ferme verticale de fraises au monde en 2024, soulignent la confiance du secteur dans une demande soutenue. Cette confiance est partagée par les investisseurs : le secteur a enregistré 475 millions de dollars d'investissements répartis sur 74 transactions en 2024, tandis que l'entreprise italienne Planet Farms a annoncé une coentreprise de 200 millions d'euros pour 2025. Ces chiffres témoignent de la conviction tangible des acteurs du marché et des financiers quant à la viabilité et à la croissance à long terme du marché de la culture en intérieur.
La demande se diversifie également géographiquement et devient technologiquement plus sophistiquée. Des projets importants émergent hors d'Amérique du Nord, comme le projet de coentreprise AeroFarms en Arabie saoudite, dont la production annuelle est estimée à 1,1 million de kilogrammes de cultures. Cette expansion mondiale crée une demande de technologies de pointe, la start-up allemande vGreens ayant créé une filiale à Singapour fin 2024, spécifiquement dédiée aux cultures tissulaires automatisées basées sur l'IA. La valeur de cette demande technologique est considérable ; le marché de la robotique conçue pour l'agriculture verticale était évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024. De plus, le soutien gouvernemental, notamment un investissement de 9 millions de dollars de l'USDA en octobre 2024 et un fonds de 20 millions de dollars en Californie pour l'agriculture urbaine, stimule activement la demande de solutions de production alimentaire innovantes et localisées.
Principales conclusions sur le marché de l'agriculture d'intérieur
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Trois tendances dominantes redéfinissent la stratégie et la croissance du marché de l'agriculture en intérieur
La survie du plus fort : les startups de niche redéfinissent l'agriculture intérieure en 2025
Le paysage des startups de l'agriculture d'intérieur en 2025 se caractérise par une course à la rentabilité et une spécialisation technologique poussée. L'ère de l'hypercroissance financée par le capital-risque pour les producteurs de légumes-feuilles génériques est révolue, remplacée par un écosystème plus discipliné. Les startups à succès sont celles qui se concentrent avec précision sur l'économie unitaire et sur une niche défendable. Par exemple, Hippo Harvest a levé 21 millions de dollars en 2024 non pas pour cultiver ses propres produits, mais pour développer une robotique spécialisée pour les serres, ciblant l'efficacité opérationnelle. Cette tendance met en évidence un marché qui privilégie désormais les solutions concrètes aux problèmes de coûts à l'échelle du secteur plutôt que la simple augmentation des capacités de production.
Cette nouvelle génération de startups se caractérise également par un financement stratégique et créatif. Face à la raréfaction du capital-risque, des entreprises comme 80 Acres Farms ont réussi à lever 140 millions de dollars d'obligations publiques en 2024 pour leur expansion, tandis que Vertical Harvest a levé 59,5 millions de dollars de financement par emprunt. Cette discipline financière s'accompagne d'une concentration sur la propriété intellectuelle à forte valeur ajoutée ; 80 Acres a également acquis la société de biotechnologie Plantae Biosciences début 2025 pour renforcer ses ressources génétiques végétales. Cette startup performante de 2025 est légère, axée sur la technologie et construite sur un modèle privilégiant des marges durables, contrastant fortement avec les géants du cycle de marché précédent, pourtant très gourmands en liquidités.
Sur la base d'activités stratégiques importantes, de financements et d'impacts sur le marché en 2024 et 2025, voici cinq startups clés actives sur le marché de l'agriculture intérieure :
L'approvisionnement à grande échelle renforce le rôle commercial de l'agriculture en intérieur
Le deuxième pilier de la demande sur le marché de l'agriculture sous abri est l'essor des achats à grande échelle auprès des entreprises et des services de restauration. Cette demande B2B alimente la construction d'installations gigantesques et technologiquement avancées, conçues pour honorer des contrats importants tout au long de l'année. La nouvelle ferme de Plenty à Richmond, en Virginie, inaugurée en 2024, en est un parfait exemple. Elle est conçue pour produire plus de 1,8 million de kilos de fraises par an, cultivées exclusivement pour son partenaire Driscoll's. Cela illustre une évolution vers une production dédiée pour les grands acheteurs commerciaux. La portée mondiale de cette tendance est significative, comme en témoigne la coentreprise en Arabie saoudite avec AeroFarms visant à construire une ferme dont la production annuelle prévue est de 1,1 million de kilos.
Le secteur de la restauration est un moteur essentiel du marché de l'agriculture d'intérieur. Fin 2024, la nouvelle ferme singapourienne de 8 000 m² de l'entreprise néerlandaise Growy fournissait 34 produits différents à plus de 40, et désormais à environ 50, hôtels et restaurants locaux. L'adoption de produits gastronomiques haut de gamme renforce également la notoriété du secteur : les baies premium d'Oishii figurent désormais au menu de restaurants étoilés Michelin de Chicago, comme Esme et Omakase Yume, dès 2024. La production s'adapte pour répondre à cette demande commerciale, l'usine de Nordic Harvest à Copenhague atteignant sa pleine capacité annuelle de 1 000 tonnes en 2024. En Asie, la Techno Farm Keihanna de Spread Co. a une capacité quotidienne de 30 000 têtes de laitue pour ses partenaires commerciaux. En Australie, la construction de l'usine de Stacked Farm à Melbourne a débuté en janvier 2025, qui produira 3,4 millions de kilogrammes de légumes verts par an pour des clients commerciaux. Cela se reflète aux États-Unis, où BrightFarms a ouvert trois fermes à grande échelle en 2024 pour servir les principaux détaillants et distributeurs.
Analyse segmentaire
Hydroponie : un fer de lance de l'efficacité des ressources sur le marché de l'agriculture en intérieur
La technologie hydroponique domine incontestablement le segment des systèmes de culture, détenant une part de marché impressionnante de 46,4 %. Ce leadership repose sur une efficacité des ressources et une productivité inégalées. En fournissant une eau riche en nutriments directement aux racines des plantes, les systèmes hydroponiques peuvent accélérer la croissance des cultures jusqu'à 30 à 50 % par rapport à l'agriculture traditionnelle en terre. La contribution la plus significative de cette méthode à la durabilité du marché de l'agriculture en intérieur réside dans sa remarquable économie d'eau ; grâce à la recirculation de l'eau, ces systèmes peuvent réduire la consommation jusqu'à 90 %. Cette efficacité permet une production alimentaire intensive dans les centres urbains et les régions arides, répondant ainsi directement aux problèmes de pénurie de terres et d'eau et consolidant sa position comme méthode de culture privilégiée.
Les avantages financiers et opérationnels renforcent encore la domination de l'hydroponie. L'environnement contrôlé et hors-sol élimine pratiquement le recours aux pesticides chimiques, car le risque de parasites et de maladies transmis par le sol est annulé. Cela répond directement à la demande croissante des consommateurs pour des produits propres et sans pesticides. De plus, les coûts d'exploitation liés aux éléments essentiels comme les engrais et l'eau sont considérablement réduits. Les systèmes hydroponiques verticaux amplifient ces avantages en produisant jusqu'à cinq fois plus de nourriture par mètre carré que les systèmes horizontaux. L'automatisation grâce à la fertirrigation et aux contrôleurs de dosage réduit les besoins en main-d'œuvre, améliorant ainsi la rentabilité. Cette combinaison de rendement élevé, de coûts d'exploitation réduits et d'adaptation aux tendances de consommation garantit que l'hydroponie restera leader sur le marché de l'agriculture en intérieur.
Les cultures courantes constituent le cœur rentable du marché de l'agriculture intérieure
Représentant une part majoritaire de 51,2 %, le segment des cultures courantes est le moteur commercial du secteur de l'agriculture sous abri. Ce segment, qui comprend des produits de base comme les légumes-feuilles, les herbes aromatiques et les tomates, prospère grâce à une demande constante et prévisible des consommateurs. Ces cultures sont particulièrement adaptées à l'agriculture en environnement contrôlé, affichant des cycles de croissance rapides qui maximisent la rentabilité. Par exemple, des légumes-feuilles populaires comme la laitue peuvent être récoltés en seulement 30 à 40 jours dans un système hydroponique, ce qui permet de nombreuses rotations de cultures chaque année. Ce cycle de production rapide et fiable fait des cultures courantes l'investissement le plus rentable pour les fermes verticales commerciales, soutenant leur part de marché substantielle et stimulant la viabilité économique du secteur.
L'adéquation avec les besoins des consommateurs et des distributeurs renforce la domination de ce segment sur le marché mondial de l'agriculture sous abri. Les cultures à forte demande, comme les tomates, génèrent d'importants revenus, certaines installations de pointe ayant enregistré des rendements exceptionnels de 626 kg par mètre carré en 2023. La capacité à fournir ces cultures toute l'année répond à la demande constante des chaînes de supermarchés, qui multiplient les partenariats avec des fermes verticales pour un approvisionnement stable. Le basilic, autre herbe aromatique populaire, peut être récolté en seulement 3 à 4 semaines. Les restaurants stimulent également la demande en installant des murs végétaux d'herbes et de légumes verts pour un accès immédiat aux ingrédients les plus frais. Cette puissante synergie entre des cultures à haut rendement et à croissance rapide et une demande constante du marché garantit que le segment des cultures courantes restera la pierre angulaire du marché.
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L'éclairage avancé alimente l'avenir du marché de l'agriculture intérieure
La technologie d'éclairage est en passe de conquérir une part de marché considérable de 42,10 %, constituant ainsi un catalyseur technologique essentiel pour l'ensemble du marché de l'agriculture en intérieur. En l'absence de soleil, l'éclairage artificiel est le facteur le plus important pour la croissance des plantes, et l'évolution vers des systèmes LED avancés a révolutionné le potentiel du secteur. Les lampes de culture LED modernes sont bien plus économes en énergie que les lampes à vapeur de sodium haute pression (HPS) traditionnelles, offrant un rendement lumineux supérieur tout en consommant moins d'énergie. Cette efficacité s'accompagne d'une durabilité exceptionnelle : la durée de vie d'une LED de haute qualité peut dépasser 50 000 heures, soit plus de cinq fois celle d'une lampe HPS. Cela réduit à la fois les coûts énergétiques et les investissements à long terme en maintenance et en remplacement.
Au-delà de l'efficacité, la véritable puissance de l'éclairage moderne réside dans sa précision. Les LED à spectre réglable permettent aux producteurs de développer des « recettes lumineuses » spécifiques, adaptées à chaque culture, optimisant ainsi la vitesse de croissance, la qualité et même le goût. En appliquant stratégiquement la lumière bleue pour la croissance végétative et la lumière rouge pour la floraison, les producteurs peuvent piloter avec précision le développement des plantes. Comme les LED produisent nettement moins de chaleur, elles peuvent être placées beaucoup plus près des plantes sans les endommager, améliorant ainsi l'absorption lumineuse et éliminant les coûts élevés associés aux systèmes de refroidissement. La possibilité de surveiller et de contrôler ces paramètres à distance via des plateformes cloud fait de l'éclairage le segment technologique le plus dynamique et le plus influent, façonnant un avenir plus rentable et productif pour le marché de l'agriculture en intérieur.
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Analyse régionale
La croissance stratégique de l'Europe définit un marché mature et technologiquement avancé
Le marché européen de l'agriculture sous abri se caractérise par des expansions stratégiques à grande échelle et d'importants investissements publics dans les technologies agricoles de pointe. En 2024, l'entreprise britannique Fischer Farms a inauguré une installation colossale de 25 000 mètres carrés dans le Norfolk, illustrant ainsi sa transition vers une production industrielle massive. Cette exploitation, à elle seule, a la capacité de produire 2 000 tonnes de légumes-feuilles par an. De même, Nordic Harvest, au Danemark, a atteint sa pleine capacité de production de 1 000 tonnes par an en 2024, consolidant sa position parmi les plus grands opérateurs du continent. L'entreprise française Jungle poursuit également son expansion et a annoncé début 2024 son projet d'ouvrir une nouvelle exploitation de 5 000 mètres carrés près de Bordeaux, conçue pour produire 400 tonnes d'herbes et de salades par an.
Cette croissance physique s'appuie sur de solides engagements financiers et de recherche. L'entreprise italienne Planet Farms développe une importante coentreprise d'une valeur de 200 millions d'euros prévue pour 2025. Le programme Horizon Europe de l'Union européenne, consacré au marché régional de l'agriculture sous abri, a alloué plus de 150 millions d'euros spécifiquement à des subventions à l'innovation agroalimentaire dans le cadre de son programme de travail 2024, bénéficiant directement au secteur. Au niveau national, le nouveau programme de recherche néerlandais « Serre du futur » a reçu un financement public de 8 millions d'euros pour 2024-2025. Ces investissements ne se limitent pas aux États membres de l'UE ; l'entreprise néerlandaise Growy a démontré le leadership technique mondial de la région en lançant une ferme de 8 000 mètres carrés à Singapour, tandis que la start-up allemande vGreens lancera également une filiale à Singapour fin 2024.
L'Amérique du Nord présente un paysage dynamique de financement public et d'expansion des entreprises
Le marché nord-américain de l'agriculture d'intérieur est un mélange dynamique d'expansion massive des entreprises, d'importantes initiatives de financement public et de corrections du marché. Sur le front de l'expansion, les géants du secteur prennent des mesures audacieuses. Oishii a ouvert une nouvelle ferme intelligente de 22 000 mètres carrés dans le New Jersey en juin 2024. Parallèlement, Cox Farms a consolidé sa domination en dépassant les 280 hectares d'installations à environnement contrôlé en 2024. Revol Greens a également ouvert une nouvelle serre de 8 hectares à Temple, au Texas, en 2024, qui devrait produire plus de 450 000 kg de laitue par an. Cette croissance est financée par divers mécanismes, comme l'illustre le projet de 80 Acres Farms de recevoir 140 millions de dollars d'obligations publiques du comté de Boone, dans le Kentucky.
Le soutien gouvernemental est un puissant catalyseur sur le marché régional de l'agriculture en intérieur. En octobre 2024, l'USDA a octroyé 9 millions de dollars à dix organisations différentes pour favoriser l'agriculture urbaine. Au niveau de l'État, le budget 2024 de la Californie a alloué 20 millions de dollars à des projets d'agriculture urbaine. Le programme Agri-innovation du Canada a alloué 50 millions de dollars à des projets d'adoption de technologies en 2024, dont une partie bénéficie directement à l'agriculture en environnement contrôlé. Même si certains acteurs se restructurent – Bowery Farming a mis aux enchères des actifs tels que plus de 5 000 panneaux de culture provenant d'une installation de Pennsylvanie début 2024 – la trajectoire globale est celle d'une croissance significative, soutenue par des fonds publics et privés, Plenty ouvrant sa célèbre ferme de fraises en Virginie en 2024.
Asie-Pacifique : les initiatives gouvernementales alimentent une trajectoire d'hypercroissance
La région Asie-Pacifique devient rapidement une plaque tournante mondiale du marché de l'agriculture d'intérieur, portée par des politiques gouvernementales dynamiques et une ambition technologique. Les gouvernements nationaux investissent massivement pour garantir la sécurité alimentaire. En 2024, le gouvernement sud-coréen a annoncé un fonds quinquennal de 300 milliards de wons (environ 220 millions de dollars américains) pour les technologies agricoles intelligentes. Ce fonds ambitieux vise à contribuer à la création de plus de 100 nouveaux complexes agricoles intelligents d'ici 2028. De même, le nouveau plan national chinois pour l'agriculture industrielle, publié en 2024, prévoit la construction de 500 usines de production de plantes à grande échelle d'ici 2030.
À Singapour, le Fonds pour la transformation des pôles agroalimentaires (ACT) a octroyé plus de 60 millions de dollars singapouriens à 12 entreprises au cours de son cycle de financement 2024 afin de stimuler la production locale. Ce soutien de l'État favorise des projets privés d'envergure sur le marché de l'agriculture sous abri. L'entreprise technologique japonaise Spread Co. a commencé la construction de sa ferme technologique Keihanna en 2024, qui aura une capacité de production exceptionnelle de 30 000 têtes de laitue par jour.
En Australie, Stacked Farm a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine de 7 000 m² à Melbourne pour 2025, conçue pour produire plus de 600 tonnes de produits par an. La région attire également des acteurs internationaux de premier plan, Oishii devant ouvrir son premier centre international de R&D à Tokyo d'ici fin 2025. Par ailleurs, une importante joint-venture avec AeroFarms au Moyen-Orient donnera naissance à une ferme d'une capacité annuelle de 1,1 million de kilogrammes, témoignant de l'ampleur du développement dans et autour de la région Asie-Pacifique.
Top 10 des investissements stratégiques qui façonneront le marché de l'agriculture en intérieur 2024-2025
Principales entreprises du marché de l'agriculture d'intérieur
Aperçu de la segmentation du marché
Par système de culture :
Par type de culture :
Par technologie :
Par région :
Attribut de rapport | Détails |
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Valeur de la taille du marché en 2024 | 33,90 milliards de dollars américains |
Revenus attendus en 2033 | 80,59 milliards de dollars américains |
Données historiques | 2020-2023 |
Année de référence | 2024 |
Période de prévision | 2025-2033 |
Unité | Valeur (Mds USD) |
TCAC | 10.1% |
Segments couverts | Par système de culture, par type de culture, par technologie, par région |
Entreprises clés | AeroFarms, AgriCool, Argus Control Systems, Bowery Farming, BrightFarms, Everlight Electronics, EXDIN Solutions, General Hydroponics, Gotham Greens, GP Solutions, Heliospectra AB, Infarm, Iron Ox, LumiGrow, Signify Holding, Sky Greens, SPREAD Co., Ltd. , Autres acteurs éminents |
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