Aperçu du marché
Le marché de l'agriculture en intérieur devrait connaître une hausse de ses revenus, passant de 33,90 milliards de dollars US en 2024 à 80,59 milliards de dollars US d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sain de 10,1 % au cours de la période de prévision 2025-2033.
Le marché de l'agriculture verticale connaît une croissance rapide, portée par une présence accrue en grande distribution et une accessibilité financière grandissante pour les consommateurs. La présence nationale de marques comme Gotham Greens, dont les produits sont disponibles dans les 50 États américains dès 2025, témoigne d'une demande forte et généralisée. L'expansion d'Oishii en 2024 dans de grandes chaînes de supermarchés telles que Harris Teeter et Wakefern, permettant ainsi à un plus grand nombre de consommateurs d'accéder à des produits haut de gamme issus de l'agriculture verticale, en est une autre preuve. Surtout, cette demande est alimentée par une meilleure rentabilité : le prix des baies Omakase d'Oishii a chuté jusqu'à 12 $ la barquette en 2024, tandis que celui des baies Koyo a atteint 9,99 $, rendant ces produits plus accessibles. Le secteur de la restauration est également un moteur important de la demande : la nouvelle ferme Growy à Singapour fournit déjà 34 produits différents à plus de 40 hôtels et restaurants haut de gamme, démontrant un fort appétit du marché B2B.
L'ampleur des récents investissements des entreprises et des agrandissements d'installations offre une mesure quantitative claire de la demande future anticipée. L'ouverture par Oishii, en juin 2024, d'une ferme intelligente de 22 000 mètres carrés, capable de multiplier sa production par vingt, répond directement à cette croissance attendue. De même, l'expansion de Cox Farms sur plus de 280 hectares d'installations à environnement contrôlé et l'ouverture par Plenty, en Virginie, en 2024, de la plus grande ferme verticale de fraises au monde, soulignent la confiance du secteur dans une demande soutenue. Cette confiance se reflète chez les investisseurs : le secteur a enregistré 475 millions de dollars d'investissements répartis sur 74 opérations en 2024, tandis que l'italien Planet Farms a annoncé une coentreprise de 200 millions d'euros pour 2025. Ces chiffres témoignent d'une conviction tangible, de la part des acteurs du marché et des financiers, quant à la viabilité et à la croissance à long terme du marché de l'agriculture verticale.
La demande se diversifie géographiquement et se sophistique technologiquement. D'importants projets émergent hors d'Amérique du Nord, comme la coentreprise AeroFarms prévue en Arabie saoudite, avec une production annuelle estimée à 1,1 million de kilogrammes de cultures. Cette expansion mondiale engendre une demande en technologies de pointe : la start-up allemande vGreens a ainsi créé une filiale à Singapour fin 2024, spécialisée dans les cultures de tissus automatisées pilotées par l'IA. La valeur de cette demande technologique est considérable ; le marché de la robotique dédiée à l'agriculture verticale était évalué à 2,2 milliards de dollars en 2024. Par ailleurs, le soutien gouvernemental, notamment un investissement de 9 millions de dollars du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) en octobre 2024 et un fonds de 20 millions de dollars en Californie pour l'agriculture urbaine, stimule activement la demande de solutions de production alimentaire innovantes et adaptées aux marchés locaux.
Principales conclusions du marché de l'agriculture en intérieur
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Trois tendances dominantes redéfinissent la stratégie et la croissance sur le marché de l'agriculture en intérieur
La loi du plus fort : les startups de niche redéfinissent l'agriculture indoor en 2025
L'écosystème des startups d'agriculture verticale en 2025 est marqué par une course à la rentabilité et une spécialisation technologique poussée. L'ère de l'hypercroissance financée par le capital-risque pour les producteurs de légumes-feuilles génériques est révolue, laissant place à un écosystème plus structuré. Les startups qui réussissent sont celles qui misent tout sur la rentabilité unitaire et un créneau porteur. Par exemple, Hippo Harvest a levé 21 millions de dollars en 2024 non pas pour cultiver elle-même des légumes, mais pour développer des systèmes robotiques spécialisés pour les serres, dans le but d'optimiser leur efficacité opérationnelle. Cette tendance illustre un marché qui privilégie désormais les solutions concrètes aux problèmes de coûts systémiques plutôt que la simple augmentation des capacités de production.
Cette nouvelle génération de startups se caractérise également par des financements stratégiques et créatifs. Face à la raréfaction du capital-risque, des entreprises comme 80 Acres Farms ont levé avec succès 140 millions de dollars en obligations publiques en 2024 pour financer leur expansion, tandis que Vertical Harvest a levé 59,5 millions de dollars par emprunt. Cette rigueur financière s'accompagne d'une forte orientation vers la propriété intellectuelle à haute valeur ajoutée ; 80 Acres a également acquis la société de biotechnologie Plantae Biosciences début 2025 afin de renforcer son expertise en génétique végétale. La startup à succès de 2025 est agile, axée sur la technologie et repose sur un modèle privilégiant des marges durables, un contraste saisissant avec les géants du cycle de marché précédent, véritables gouffres financiers.
Sur la base d'activités stratégiques significatives, de financements et d'un impact sur le marché en 2024 et 2025, voici cinq startups clés actives sur le marché de l'agriculture en intérieur :
L'approvisionnement à grande échelle consolide le rôle commercial de l'agriculture en intérieur
Le deuxième pilier qui définit la demande sur le marché de l'agriculture verticale est l'essor des achats à grande échelle auprès des entreprises et des services de restauration. Cette demande B2B alimente la construction d'installations gigantesques et technologiquement avancées, conçues pour honorer des contrats à volume élevé et tout au long de l'année. Un exemple éloquent est la nouvelle ferme de Plenty à Richmond, en Virginie, ouverte en 2024 et conçue pour produire plus de 1 800 tonnes de fraises par an, cultivées exclusivement pour son partenaire Driscoll's. Ceci illustre une évolution vers une production dédiée aux grands acheteurs commerciaux. La portée mondiale de cette tendance est considérable, comme en témoigne la coentreprise en Arabie saoudite avec AeroFarms pour la construction d'une ferme dont la production annuelle prévue est de 1,1 million de kilogrammes de récoltes.
Le secteur de la restauration est un moteur essentiel du marché de l'agriculture verticale. Fin 2024, la nouvelle ferme de 8 000 m² de la société néerlandaise Growy à Singapour fournissait 34 produits différents à plus de 40, et désormais environ 50, hôtels et restaurants locaux. L'adoption par la haute gastronomie contribue également à la notoriété du secteur : les baies premium d'Oishii figuraient déjà sur les cartes de restaurants étoilés Michelin à Chicago, tels que Esme et Omakase Yume, dès 2024. La production augmente pour répondre à cette demande commerciale : l'usine de Nordic Harvest à Copenhague atteindra sa pleine capacité annuelle de 1 000 tonnes en 2024. En Asie, la Techno Farm Keihanna de Spread Co. a une capacité de production journalière de 30 000 laitues pour ses partenaires commerciaux. En Australie, la construction de l'usine de Stacked Farm à Melbourne a débuté en janvier 2025 ; elle produira 3,4 millions de kilogrammes de légumes verts par an pour les clients commerciaux. On observe le même phénomène aux États-Unis, où BrightFarms a ouvert trois grandes fermes en 2024 pour approvisionner les principaux détaillants et distributeurs.
Analyse segmentaire
L'hydroponie : un moteur d'efficacité des ressources sur le marché de l'agriculture intérieure
La technologie hydroponique domine incontestablement le segment des systèmes de culture, avec une part de marché de 46,4 %. Ce leadership repose sur une efficacité et une productivité des ressources inégalées. En apportant directement une eau riche en nutriments aux racines des plantes, les systèmes hydroponiques peuvent accélérer la croissance des cultures de 30 à 50 % par rapport à l'agriculture traditionnelle en pleine terre. La contribution la plus significative de cette méthode à la durabilité de l'agriculture hors-sol réside dans son remarquable système de conservation de l'eau : grâce à la recirculation de l'eau, ces systèmes peuvent réduire la consommation jusqu'à 90 %. Cette efficacité permet une production alimentaire intensive dans les centres urbains et les régions arides, répondant ainsi directement aux problématiques de rareté de l'eau et des terres et confortant sa position de méthode de culture privilégiée.
Les avantages financiers et opérationnels renforcent la position dominante de l'hydroponie. L'environnement contrôlé et hors-sol élimine quasiment le besoin de pesticides chimiques, le risque de maladies et de ravageurs du sol étant ainsi écarté. Ceci répond directement à la demande croissante des consommateurs pour des produits sains et sans pesticides. De plus, les coûts d'exploitation liés aux intrants essentiels comme les engrais et l'eau sont considérablement réduits. Les systèmes hydroponiques verticaux amplifient ces avantages en produisant jusqu'à cinq fois plus de nourriture par mètre carré que les systèmes horizontaux. L'automatisation, grâce à la fertirrigation et aux régulateurs de dosage, réduit les besoins en main-d'œuvre et améliore la rentabilité. Cette combinaison de rendement élevé, de coûts d'exploitation réduits et d'adéquation aux tendances de consommation garantit que l'hydroponie restera leader sur le marché de l'agriculture en intérieur.
Les cultures courantes constituent le cœur rentable du marché de l'agriculture en intérieur
Représentant une part majoritaire de 51,2 %, le segment des cultures courantes est le moteur commercial de l'agriculture verticale. Ce segment, qui comprend des produits de base comme les légumes-feuilles, les herbes aromatiques et les tomates, prospère grâce à une demande constante et prévisible des consommateurs. Ces cultures sont particulièrement bien adaptées à l'agriculture en environnement contrôlé, présentant des cycles de croissance rapides qui maximisent la rentabilité. Par exemple, des légumes-feuilles populaires comme la laitue peuvent être récoltés en seulement 30 à 40 jours dans un système hydroponique, permettant ainsi de nombreux renouvellements de production par an. Ce cycle de production rapide et fiable fait des cultures courantes l'investissement le plus rentable pour les fermes verticales commerciales, ce qui explique leur part de marché importante et la viabilité économique du secteur.
L'adéquation aux besoins des consommateurs et des distributeurs consolide la position dominante de ce segment sur le marché mondial de l'agriculture verticale. Les cultures à forte demande, comme les tomates, génèrent d'importants revenus, certaines installations de pointe ayant enregistré des rendements impressionnants de 626 kg par mètre carré en 2023. La capacité à fournir ces cultures toute l'année répond à la demande constante des chaînes de supermarchés, qui nouent de plus en plus de partenariats avec les fermes verticales pour un approvisionnement stable. Le basilic, autre herbe aromatique populaire, peut être récolté en seulement 3 à 4 semaines. Les restaurants stimulent également la demande en installant des murs végétaux d'herbes aromatiques et de légumes verts pour un accès immédiat à des ingrédients ultra-frais. Cette puissante synergie entre des cultures à haut rendement et à croissance rapide et une demande du marché soutenue garantit que le segment des cultures courantes restera la pierre angulaire du marché.
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L'éclairage de pointe alimente l'avenir du marché de l'agriculture intérieure
La technologie d'éclairage est en passe de contrôler une part de marché impressionnante de 42,10 %, s'imposant comme le catalyseur technologique essentiel de l'ensemble du marché de l'agriculture en intérieur. En l'absence de lumière naturelle, l'éclairage artificiel est le facteur le plus important pour la croissance des plantes, et l'évolution vers des systèmes LED avancés a révolutionné le potentiel du secteur. Les lampes horticoles LED modernes sont bien plus économes en énergie que les lampes à sodium haute pression (HPS) traditionnelles, offrant un rendement lumineux supérieur tout en consommant moins d'énergie. Cette efficacité s'accompagne d'une durabilité exceptionnelle : la durée de vie d'une LED de haute qualité peut dépasser 50 000 heures, soit plus de cinq fois celle d'une lampe HPS. Cela permet de réduire les coûts énergétiques et les dépenses d'investissement à long terme liées à la maintenance et au remplacement.
Au-delà de l'efficacité, la véritable force de l'éclairage moderne réside dans sa précision. Les lampes LED à spectre réglable permettent aux cultivateurs de développer des « recettes lumineuses » spécifiques, adaptées à chaque culture, optimisant ainsi la vitesse de croissance, la qualité et même le goût. En appliquant stratégiquement la lumière bleue pour la croissance végétative et la lumière rouge pour la floraison, les cultivateurs peuvent piloter avec précision le développement des plantes. Les LED produisant beaucoup moins de chaleur, elles peuvent être placées beaucoup plus près des plantes sans les endommager, améliorant ainsi l'absorption de la lumière et éliminant les coûts élevés liés aux systèmes de refroidissement. La possibilité de surveiller et de contrôler ces paramètres à distance via des plateformes cloud fait de l'éclairage le segment technologique le plus dynamique et influent, façonnant un avenir plus rentable et productif pour le marché de l'agriculture en intérieur.
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Analyse régionale
Le développement stratégique de l'Europe définit un marché mature et technologiquement avancé
Le marché européen de l'agriculture verticale se caractérise par des expansions stratégiques à grande échelle et d'importants investissements publics dans les technologies agricoles de pointe. En 2024, la société britannique Fischer Farms a inauguré une immense installation de 25 000 mètres carrés dans le Norfolk, illustrant la tendance à une production industrielle massive. Cette seule ferme a la capacité de produire 2 000 tonnes de légumes-feuilles par an. De même, au Danemark, Nordic Harvest a atteint sa pleine capacité de production de 1 000 tonnes par an en 2024, confortant ainsi sa position parmi les plus grands acteurs du continent. L'entreprise française Jungle est également en pleine expansion et a annoncé début 2024 son projet de nouvelle ferme de 5 000 mètres carrés près de Bordeaux, conçue pour produire 400 tonnes d'herbes aromatiques et de salades par an.
Cette croissance physique repose sur des engagements financiers et de recherche solides. L'entreprise italienne Planet Farms développe une importante coentreprise d'une valeur de 200 millions d'euros, dont le lancement est prévu pour 2025. Le programme Horizon Europe de l'Union européenne, dédié au marché régional de l'agriculture verticale, a alloué plus de 150 millions d'euros à des subventions pour l'innovation dans l'alimentation et l'agriculture dans son programme de travail 2024, bénéficiant directement au secteur. Au niveau national, le nouveau programme de recherche néerlandais « Serre du futur » a reçu 8 millions d'euros de financement public pour 2024-2025. Ces investissements ne se limitent pas aux États membres de l'UE ; la société néerlandaise Growy a démontré le leadership technique mondial de la région en lançant une ferme de 8 000 mètres carrés à Singapour, tandis que la start-up allemande vGreens ouvrira également une filiale à Singapour fin 2024.
L’Amérique du Nord présente un paysage dynamique de financement public et d’expansion des entreprises
Le marché nord-américain de l'agriculture verticale se caractérise par une combinaison dynamique d'expansion massive des entreprises, d'importantes initiatives de financement public et de corrections de marché. Du côté de l'expansion, les géants du secteur prennent des initiatives audacieuses. Oishii a inauguré une nouvelle ferme intelligente de 22 000 mètres carrés dans le New Jersey en juin 2024. Parallèlement, Cox Farms a consolidé sa position dominante en dépassant les 280 hectares d'installations à environnement contrôlé en 2024. Revol Greens a également ouvert une nouvelle serre de 8 hectares à Temple, au Texas, en 2024, qui devrait produire plus de 450 tonnes de laitue par an. Cette croissance est financée par divers mécanismes, comme l'illustre le projet de 80 Acres Farms de recevoir 140 millions de dollars d'obligations publiques du comté de Boone, dans le Kentucky.
Le soutien gouvernemental est un puissant catalyseur pour le marché régional de l'agriculture verticale. En octobre 2024, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a octroyé 9 millions de dollars à 10 organisations différentes afin de promouvoir l'agriculture urbaine. Au niveau de l'État, le budget 2024 de la Californie prévoyait 20 millions de dollars pour des projets d'agriculture urbaine. Le Programme Agri-innovation du Canada a alloué 50 millions de dollars à des projets d'adoption technologique en 2024, dont une partie bénéficie directement à l'agriculture en environnement contrôlé. Malgré les restructurations de certains acteurs – Bowery Farming ayant vendu aux enchères des actifs tels que plus de 5 000 panneaux de culture provenant d'une installation en Pennsylvanie début 2024 – la tendance générale est à une croissance significative, soutenue par des investissements publics et privés. Plenty a notamment inauguré sa ferme de fraises emblématique en Virginie en 2024.
Asie-Pacifique : Les initiatives gouvernementales alimentent une trajectoire d’hypercroissance
La région Asie-Pacifique devient rapidement un pôle mondial du marché de l'agriculture verticale, portée par des politiques gouvernementales dynamiques et une forte ambition technologique. Les gouvernements nationaux investissent massivement pour garantir la sécurité alimentaire. En 2024, le gouvernement sud-coréen a annoncé un fonds quinquennal de 300 milliards de wons (environ 220 millions de dollars) dédié aux technologies de l'agriculture intelligente. Ce fonds ambitieux vise à contribuer à la création de plus de 100 nouveaux complexes agricoles intelligents d'ici 2028. De même, le nouveau plan national chinois pour l'agriculture sous serre, publié en 2024, prévoit la construction de 500 usines de production végétale à grande échelle d'ici 2030.
À Singapour, le Fonds de transformation des clusters agroalimentaires (ACT) a octroyé plus de 60 millions de dollars singapouriens à 12 entreprises lors de son cycle de financement 2024 afin de stimuler la production locale. Ce soutien étatique favorise l'essor de projets privés d'envergure sur le marché de l'agriculture verticale. La société technologique japonaise Spread Co. a lancé en 2024 la construction de sa Techno Farm Keihanna, qui affichera une capacité de production impressionnante de 30 000 laitues par jour.
En Australie, Stacked Farm a annoncé la construction d'une nouvelle installation de 7 000 mètres carrés à Melbourne, prévue pour 2025 et conçue pour produire plus de 600 tonnes de produits par an. La région attire également des acteurs internationaux de premier plan : Oishii ouvrira son premier centre international de R&D à Tokyo d'ici fin 2025. Par ailleurs, une importante coentreprise avec AeroFarms au Moyen-Orient donnera naissance à une ferme d'une capacité annuelle de 1,1 million de kilogrammes, illustrant l'ampleur considérable du développement dans la région Asie-Pacifique.
Les 10 principaux investissements stratégiques qui façonneront le marché de l'agriculture en intérieur en 2024-2025
Principales entreprises du marché de l'agriculture en intérieur
Aperçu de la segmentation du marché
Par système de croissance :
Par type de culture :
Par technologie :
Par région :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
| Valeur de la taille du marché en 2024 | 33,90 milliards de dollars américains |
| Revenus prévus en 2033 | 80,59 milliards de dollars américains |
| Données historiques | 2020-2023 |
| Année de base | 2024 |
| Période de prévision | 2025-2033 |
| Unité | Valeur (milliards de dollars américains) |
| TCAC | 10.1% |
| Segments couverts | Par système de culture, par type de culture, par technologie, par région |
| Entreprises clés | AeroFarms, AgriCool, Argus Control Systems, Bowery Farming, BrightFarms, Everlight Electronics, EXDIN Solutions, General Hydroponics, Gotham Greens, GP Solutions, Heliospectra AB, Infarm, Iron Ox, LumiGrow, Signify Holding, Sky Greens, SPREAD Co., Ltd., Autres acteurs importants |
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