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Dynamique du marché 

Croissance économique et hausse des revenus disponibles alimentent les achats de véhicules

Le dynamisme économique d'Israël en 2023 est un facteur déterminant pour le marché automobile national. Avec un PIB atteignant environ 564 milliards de dollars en 2023 et un PIB par habitant dépassant 58 270 dollars, le pays offre un cadre de vie prospère à ses 9,3 millions d'habitants. Un faible taux de chômage, maintenu autour de 4 %, a considérablement renforcé la confiance des consommateurs et augmenté leurs revenus disponibles. Ces conditions financières favorables se sont traduites par une forte demande de véhicules, avec des immatriculations de voitures neuves prévues à 270 000 unités en 2023. Cette croissance est encore amplifiée par l'afflux annuel de plus de 4 millions de touristes, contribuant à la demande de véhicules de location, dont plus de 30 000 nouveaux véhicules ont été immatriculés.

Le secteur de la haute technologie, pilier de l'économie israélienne et du marché de la vente automobile, emploie plus de 300 000 personnes et offre des salaires nettement supérieurs à la moyenne nationale, ce qui accroît le pouvoir d'achat. Cette situation a entraîné une hausse notable de la demande de véhicules, tant standards que de luxe, les ventes de voitures de luxe dépassant les 10 000 unités en 2023. Le contexte du financement automobile s'est également avéré favorable, avec des prêts totalisant plus de 20 milliards de shekels, rendant l'acquisition d'un véhicule plus accessible. Par ailleurs, les politiques fiscales incitatives du gouvernement et la stabilité de l'environnement économique ont renforcé la confiance des consommateurs, permettant à un plus grand nombre de citoyens d'envisager l'achat d'un véhicule, neuf ou d'occasion.

Conjuguée à ces facteurs, l'accès facilité au crédit a joué un rôle crucial dans la croissance du marché de la vente automobile. Cette accessibilité financière, associée au dynamisme du secteur des hautes technologies, a non seulement stimulé les ventes de véhicules, mais a également diversifié les préférences des consommateurs vers des véhicules plus technologiquement avancés. L'expansion du marché automobile témoigne de la solidité du cadre économique israélien et reflète la synergie entre croissance économique, confiance des consommateurs et capacité d'adaptation du secteur. Alors que les achats de véhicules continuent d'augmenter, le secteur automobile demeure un indicateur essentiel de la santé économique d'Israël et de l'optimisme des consommateurs, et devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir.
Tendance : Forte croissance des modèles de mobilité en tant que service (MaaS) et d'autopartage sur le marché automobile israélien en 2023.

Le marché israélien de la vente automobile connaît une forte croissance grâce à l'adoption du modèle de mobilité en tant que service (MaaS), et notamment à la popularité grandissante des services d'autopartage. Le nombre de véhicules en autopartage a dépassé les 4 000 unités à travers le pays. Des acteurs majeurs comme Car2Go ont porté leur flotte à 2 000 véhicules, tandis qu'AutoTel exploite 1 500 véhicules dans les principales villes telles que Tel Aviv et Jérusalem. Le nombre d'utilisateurs inscrits à ces services a franchi la barre des 200 000 cette année. Cette demande est alimentée par les citadins en quête de solutions de transport flexibles ; avec une population urbaine atteignant 7 millions d'habitants sur un total de 9,3 millions, le besoin de solutions de mobilité pratiques est évident.

Le soutien gouvernemental joue un rôle essentiel dans cette tendance. En 2023, le ministère des Transports a alloué 120 millions de shekels aux initiatives de mobilité en tant que service (MaaS), visant à réduire les embouteillages et l'impact environnemental. Les municipalités du secteur automobile ont réservé plus de 3 000 places de stationnement aux véhicules d'autopartage. Les avantages environnementaux sont reconnus : chaque véhicule partagé remplacerait jusqu'à 13 véhicules privés sur les routes. Les progrès technologiques facilitent cette croissance, avec plus de 6 millions de trajets en autopartage enregistrés via des applications mobiles en 2023. L'intégration des véhicules électriques (VE) dans les flottes d'autopartage est également notable, avec plus de 600 VE disponibles, contribuant à la réduction des émissions et à la promotion d'une mobilité durable.

L'implication des entreprises contribue à l'essor du MaaS. Des sociétés comme Shlomo Sixt ont lancé des programmes d'autopartage pour entreprises, proposant 700 véhicules adaptés à leurs besoins. Les services de VTC tels que Gett ont élargi leur offre, totalisant plus de 35 millions de trajets en 2023. Les Chemins de fer israéliens se sont associés à des entreprises d'autopartage pour assurer une connectivité optimale du dernier kilomètre à plus de 80 000 usagers quotidiens. Les investissements dans les startups technologiques du MaaS ont attiré plus de 250 millions de dollars de financement au cours des trois premiers trimestres de 2023. Cette croissance rapide témoigne d'une transformation profonde du marché automobile israélien, mettant l'accent sur l'efficacité, la durabilité et l'intégration de solutions de mobilité innovantes.

Défi : Les taxes élevées sur les importations de véhicules font grimper les prix des voitures sur le marché automobile israélien en 2023

En 2023, les taxes élevées sur les importations de véhicules continuent de peser lourdement sur le marché automobile israélien, contribuant à des prix parmi les plus élevés au monde. Le cumul des taxes sur les voitures importées peut alourdir le prix de base d'un véhicule de gamme moyenne de près de 100 000 shekels. Par exemple, une berline familiale dont le prix de base est de 90 000 shekels peut coûter plus de 190 000 shekels après taxes. Les véhicules de luxe subissent des hausses encore plus importantes ; une Mercedes-Benz Classe E, dont le prix de base est de 220 000 shekels, peut finir par coûter plus de 450 000 shekels. Ces fortes augmentations de prix dues aux taxes rendent l'acquisition d'une voiture neuve moins accessible à de nombreux consommateurs.

L'impact de ces taxes élevées se reflète dans la dynamique du marché. Les ventes de voitures neuves devraient atteindre 240 000 unités d'ici fin 2023, signe d'une stagnation due à des problèmes d'accessibilité financière. À l'inverse, le marché de l'occasion est florissant, avec plus de 850 000 transactions prévues cette année, les consommateurs recherchant des alternatives plus abordables. Les sociétés de leasing constatent une hausse de la demande, avec plus de 110 000 nouveaux contrats signés en 2023, les particuliers privilégiant la location à l'achat. Ces coûts élevés influent également sur l'âge moyen des véhicules en circulation, qui a atteint 7,5 ans, indiquant que les consommateurs conservent leurs voitures plus longtemps au lieu d'en acheter de nouvelles.

L'industrie automobile exhorte le gouvernement à revoir sa politique fiscale. Les experts du secteur prévoient qu'une réduction des taxes à l'importation pourrait stimuler les ventes de voitures neuves de 60 000 unités supplémentaires par an, favorisant ainsi la croissance économique et modernisant le parc automobile national. Cependant, le gouvernement est confronté à un dilemme : les taxes à l'importation de véhicules génèrent des recettes substantielles, estimées à 27 milliards de shekels en 2023. Ces recettes représentent une part importante du budget national, ce qui complique la mise en œuvre des réformes fiscales. Malgré cette difficulté, un dialogue est maintenu entre les acteurs du secteur et les décideurs politiques afin de trouver un équilibre permettant de baisser les prix des voitures sans impacter gravement les finances publiques.

Analyse segmentaire 

Par type de service 

Sur le marché de la vente automobile en Israël, les concessionnaires dominent largement, avec plus de 88,17 % de parts de marché, surpassant les plateformes en ligne grâce à un service personnalisé et à une confiance profonde des consommateurs. Avec plus de 400 concessions automobiles agréées réparties sur l'ensemble du territoire, les acheteurs israéliens apprécient l'expérience concrète d'inspecter les véhicules, de les essayer et de bénéficier d'un accompagnement immédiat par des équipes de vente compétentes. Cette interaction directe est un élément essentiel que les plateformes en ligne peinent à reproduire. De plus, les concessionnaires offrent une gamme complète de services après-vente, incluant le financement, l'assurance et le service après-vente. Ces services constituent un guichet unique qui simplifie les achats automobiles complexes, de la gestion de la conformité réglementaire à l'immatriculation du véhicule.

La complexité de la réglementation du marché automobile israélien renforce l'importance des concessionnaires. Ces derniers maîtrisent parfaitement les droits d'importation, les taxes et les normes de sécurité, garantissant ainsi la conformité de tous les achats aux exigences légales. Cette expertise rassure les consommateurs, qui pourraient trouver ces démarches intimidantes. De plus, les préférences culturelles en Israël privilégient les transactions en face à face pour les achats importants comme les voitures, ce qui consolide la réputation et la confiance que les concessionnaires ont bâties au fil des ans. Les accords d'exclusivité avec les constructeurs garantissent l'authenticité des véhicules et donnent accès aux derniers modèles, un facteur essentiel pour de nombreux acheteurs. Malgré l'existence de plateformes automobiles en ligne, les préoccupations liées à la transparence et à la fiabilité, ainsi que l'impossibilité d'offrir une expérience pratique, freinent leur popularité.

Par couverture

Le segment des voitures neuves est un moteur essentiel du marché automobile israélien, porté par une forte demande pour les derniers modèles et les technologies de pointe. Il représente plus de 58,85 % des parts de marché. Les ventes dépassent régulièrement les 270 000 véhicules neufs par an, grâce aux progrès technologiques, aux équipements de sécurité renforcés et à une consommation de carburant optimisée. Les consommateurs sont prêts à investir dans des véhicules neufs innovants, assortis de garanties constructeur, ce qui fait de ce segment une source de revenus importante. La vigueur de l'économie israélienne stimule le pouvoir d'achat, tandis que le prestige associé à la possession d'une voiture neuve alimente encore davantage la demande.

Les initiatives gouvernementales encourageant les véhicules écologiques par le biais de réductions d'impôts et de subventions renforcent cette tendance sur le marché automobile israélien, incitant les consommateurs à privilégier les voitures hybrides et électriques. Le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques à travers le pays soutient cette évolution, garantissant ainsi la croissance continue de la demande pour les nouveaux modèles économes en énergie. Les constructeurs et les concessionnaires automobiles jouent un rôle essentiel en proposant des offres de financement attractives et un service après-vente complet, autant d'atouts qui séduisent les acheteurs. Avec l'évolution constante des technologies, telles que la conduite autonome et la connectivité accrue, le segment des voitures neuves est bien positionné pour conserver sa position dominante, porté par une prise de conscience environnementale croissante et des politiques gouvernementales favorables.

Par les utilisateurs finaux

Les particuliers dominent le marché de la vente automobile en Israël, représentant plus de 83,81 % des revenus et surpassant les gestionnaires de flottes, en raison de la forte valeur sociale accordée à la possession d'un véhicule personnel. Pour une population d'environ 9 millions d'habitants, les millions de véhicules privés témoignent de l'importance culturelle accordée à la liberté, au confort et au statut social associés à la possession d'une voiture. Le besoin de solutions de mobilité individuelle, alimenté par un réseau routier développé et des transports en commun limités, rend la voiture indispensable pour de nombreux Israéliens. Les trajets domicile-travail, les besoins de transport des familles et une forte inclination culturelle pour la possession d'une voiture renforcent encore cette tendance.

Les gestionnaires de flottes sont confrontés à des freins à l'achat de grands volumes de véhicules en raison des coûts opérationnels importants, notamment l'entretien, l'assurance et les taxes. L'essor des services de covoiturage et d'autopartage réduit également la dépendance des entreprises aux flottes qui leur appartiennent. Parallèlement, les particuliers bénéficient d'options de financement accessibles, de taux d'intérêt compétitifs et de conditions de prêt flexibles proposés par les banques et les concessionnaires. Par exemple, les prêts automobiles remboursables sur une durée allant jusqu'à sept ans rendent l'acquisition d'un véhicule plus abordable. Les incitations gouvernementales jouent également un rôle crucial : les avantages fiscaux et les subventions pour les véhicules écologiques séduisent les particuliers. Ces incitations encouragent l'achat de modèles neufs et économes en énergie, garantissant ainsi que les particuliers restent les principaux consommateurs du marché automobile israélien.

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Principaux acteurs du marché de la vente au détail automobile en Israël

• Delek Automotive Systems Ltd
• CARASSO MOTORS LTD
• Automax Motors Ltd
• Lexus
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Concession
• Commerce de détail en ligne

Par couverture

• Voiture neuve
• Voiture d'occasion
• Service et pièces détachées
• Finance et assurance

Par l'utilisateur final

• Individuel
• Gestionnaire de flotte