Scénario de marché 

Le marché israélien de la vente au détail d’automobiles était évalué à 8,57 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 31,94 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 15,74 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Depuis 2023, l'industrie israélienne de la vente au détail d'automobiles suit une trajectoire de croissance soutenue par la stabilité économique et la demande croissante des consommateurs, avec des ventes annuelles de véhicules atteignant environ 270 000 unités. La croissance du marché est soutenue par un PIB par habitant supérieur à 43 000 dollars en 2022, ce qui indique un fort pouvoir d'achat des consommateurs. Cependant, le conflit en cours avec les pays voisins, notamment l’Iran, le Liban et la Palestine, présente des défis importants. La guerre, qui a débuté en octobre 2023, a entraîné une contraction économique de près de 20 % au cours du dernier trimestre de l’année. Ce ralentissement a incité Moody's à abaisser la note souveraine d'Israël de A1 à A2, reflétant les inquiétudes concernant des impacts économiques prolongés, qui pourraient miner la confiance des consommateurs et les ventes de véhicules.

Le conflit a déclenché une hausse de 88 % des dépenses publiques par rapport au trimestre précédent, suscitant des inquiétudes quant aux risques d'inflation, en particulier si les tensions régionales perturbaient l'approvisionnement en pétrole. Les primes de risque géopolitique sur le marché de détail de l’automobile pourraient faire grimper les coûts de l’énergie, ce qui pèserait davantage sur les dépenses de consommation en biens non essentiels comme les automobiles. En outre, les attaques contre les voies de navigation de la mer Rouge ont mis en évidence les vulnérabilités du commerce mondial, entraînant des retards de livraison et une augmentation des coûts de transport. Étant donné que le marché automobile israélien est principalement axé sur les importations, de telles perturbations pourraient avoir un impact sur la disponibilité et les prix des véhicules, remettant ainsi en question la domination des marques internationales.

Le tourisme, un moteur clé du marché de détail de l'automobile, a vu le nombre de visiteurs chuter d'environ 80 % par rapport à l'année précédente en raison du conflit, entraînant une réduction de la demande de véhicules de location. Si le secteur technologique est resté résilient, bénéficiant de contrats militaires, d’autres secteurs, comme la construction, ont quasiment arrêté leurs activités. Cet impact économique inégal pourrait influencer l’expansion des flottes des entreprises et les achats des consommateurs privés, alors que les entreprises et les particuliers réévaluent leurs priorités financières dans un contexte d’incertitude. Le déclin économique et les impacts spécifiques au secteur mettent en évidence les défis plus larges auxquels est confronté le marché automobile israélien.

À long terme, l’augmentation des risques géopolitiques et de la volatilité des marchés pourrait affecter la confiance des investisseurs et la stabilité économique, et influencer davantage le comportement des consommateurs. Cependant, l'écosystème innovant des start-ups israéliennes pourrait trouver des opportunités dans la demande accrue d'équipements de pointe et de services de location. L’accent mis sur les véhicules électriques et la durabilité continue d’offrir un potentiel de croissance, même si ces voies doivent être explorées avec prudence dans un contexte d’instabilité géopolitique régionale. Les acteurs de l’industrie automobile doivent adapter leurs stratégies pour soutenir leur croissance dans cet environnement complexe.

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Dynamique du marché 

La croissance économique et la hausse des revenus disponibles alimentent les achats de véhicules

Le dynamisme économique d’Israël en 2023 est un facteur essentiel pour le marché de détail automobile du pays. Avec un PIB atteignant environ 564 milliards de dollars en 2023 et un PIB par habitant dépassant 58 270 dollars, le pays reflète un paysage prospère pour ses 9,3 millions d'habitants. Les faibles taux de chômage, maintenus autour de 4 %, ont considérablement renforcé la confiance des consommateurs et augmenté les revenus disponibles de la population. Ces conditions financières favorables se sont traduites par des achats de véhicules robustes, les nouvelles immatriculations de voitures devant atteindre 270 000 unités en 2023. Cette croissance est encore amplifiée par un afflux de plus de 4 millions de touristes par an, contribuant à la demande de véhicules de location, qui a vu des acquisitions de plus de 30 000 nouvelles unités.

Le secteur de la haute technologie, pierre angulaire de l'économie israélienne et du marché de détail de l'automobile, emploie plus de 300 000 personnes, offrant des salaires nettement supérieurs à la moyenne nationale et améliorant ainsi le pouvoir d'achat. Cela a conduit à une augmentation notable de la demande de véhicules standards et de luxe, les ventes de voitures de luxe atteignant plus de 10 000 unités en 2023. Le paysage du financement automobile a également été propice, avec des prêts automobiles totalisant plus de 20 milliards de shekels, rendant la possession de véhicules plus accessible. . En outre, les politiques budgétaires favorables du gouvernement et l'environnement économique stable ont renforcé la confiance des consommateurs, permettant à davantage de citoyens d'envisager l'achat de véhicules, neufs ou d'occasion.

Conjuguées à ces facteurs, des conditions de crédit favorables ont joué un rôle crucial dans le soutien à la croissance du marché de détail de l’automobile. Cette accessibilité financière, associée à une industrie de haute technologie florissante, a non seulement amplifié les ventes de véhicules, mais a également diversifié les préférences des consommateurs vers des véhicules plus avancés technologiquement. L'expansion du marché automobile témoigne du cadre économique solide d'Israël, reflétant la synergie entre la croissance économique, la confiance des consommateurs et une industrie automobile adaptable. Alors que les achats de véhicules continuent d'augmenter, le secteur automobile reste un indicateur essentiel de la santé économique d'Israël et de l'optimisme des consommateurs, prêt à connaître une croissance soutenue dans les années à venir.
Tendance : Croissance rapide des modèles de mobilité en tant que service et d'autopartage sur le marché automobile israélien en 2023

Le marché israélien de la vente au détail d'automobiles connaît une augmentation significative de l'adoption de la mobilité en tant que service (MaaS), les services d'autopartage devenant de plus en plus populaires. Le nombre de véhicules d’autopartage s’est étendu à plus de 4 000 unités dans tout le pays. Des fournisseurs de premier plan comme Car2Go ont augmenté leur flotte à 2 000 véhicules, tandis qu'AutoTel exploite 1 500 véhicules dans les grandes villes comme Tel Aviv et Jérusalem. L'inscription des utilisateurs à ces services a dépassé les 200 000 utilisateurs actifs cette année. La demande est alimentée par les résidents urbains qui recherchent des options de transport flexibles ; Alors que la population urbaine d'Israël atteint 7 millions sur 9,3 millions, le besoin de solutions de mobilité pratiques est évident.

Le soutien du gouvernement joue un rôle central dans cette tendance. En 2023, le ministère des Transports a alloué 120 millions de shekels aux initiatives MaaS, visant à réduire les embouteillages et l'impact environnemental. Les municipalités du marché de détail de l'automobile ont réservé plus de 3 000 places de stationnement exclusivement pour les véhicules d'autopartage. Les avantages environnementaux sont reconnus, puisque chaque voiture partagée devrait remplacer jusqu'à 13 véhicules privés sur la route. Les progrès technologiques facilitent cette croissance, avec plus de 6 millions de déplacements en autopartage enregistrés via des applications mobiles en 2023. L'intégration de véhicules électriques (VE) dans les flottes d'autopartage est également remarquable, avec plus de 600 VE désormais disponibles, contribuant à réduire les émissions. et promouvoir le transport durable.

L’implication des entreprises élargit le paysage MaaS. Des entreprises comme Shlomo Sixt ont lancé des programmes d'autopartage d'entreprise, fournissant 700 véhicules adaptés aux besoins des entreprises. Les services de covoiturage tels que Gett ont élargi leur offre, réalisant plus de 35 millions de trajets en 2023. Les chemins de fer israéliens se sont associés à des sociétés de covoiturage pour offrir une connectivité transparente sur le dernier kilomètre à plus de 80 000 navetteurs quotidiens. L'investissement dans les startups technologiques MaaS a attiré plus de 250 millions de dollars de financement au cours des trois premiers trimestres de 2023. Cette croissance rapide signifie un changement transformateur dans le marché automobile israélien, mettant l'accent sur l'efficacité, la durabilité et l'intégration de solutions de mobilité innovantes.

Défi : les taxes élevées sur les importations de véhicules font grimper les prix des voitures sur le marché automobile israélien en 2023

En 2023, les taxes élevées sur les importations de véhicules continuent de poser un défi important sur le marché de détail automobile israélien, entraînant des prix automobiles parmi les plus élevés au monde. Les taxes cumulées sur les voitures importées peuvent ajouter jusqu'à 100 000 shekels au prix de base d'un véhicule de milieu de gamme. Par exemple, une berline familiale dont le coût d’usine est de 90 000 shekels peut se vendre à plus de 190 000 shekels après taxes. Les véhicules de luxe sont confrontés à des augmentations encore plus fortes ; une Mercedes-Benz Classe E avec un coût de base de 220 000 shekels peut finir par coûter plus de 450 000 shekels aux acheteurs. Ces hausses de prix substantielles induites par la fiscalité rendent la possession de voitures neuves moins accessible à de nombreux consommateurs.

L’impact de ces taxes élevées est évident sur la dynamique du marché. Les ventes de voitures neuves devraient atteindre 240 000 unités d’ici fin 2023, ce qui montre une stagnation due à des problèmes d’accessibilité financière. En revanche, le marché de détail des véhicules d'occasion est en plein essor, avec plus de 850 000 transactions attendues cette année alors que les consommateurs recherchent des alternatives plus abordables. Les sociétés de crédit-bail signalent une augmentation de la demande, signant plus de 110 000 nouveaux contrats en 2023, les particuliers optant pour le crédit-bail plutôt que pour l'achat. Les coûts élevés influencent également l’âge moyen des véhicules en circulation, qui s’élève à 7,5 ans, ce qui indique que les consommateurs conservent plus longtemps leurs voitures plus anciennes au lieu d’en acheter de nouvelles.

L'industrie automobile exhorte le gouvernement à reconsidérer sa politique fiscale. Les experts du secteur prédisent que la réduction des taxes à l'importation pourrait stimuler les ventes de voitures neuves de 60 000 unités supplémentaires par an, stimulant ainsi la croissance économique et modernisant le parc automobile du pays. Cependant, le gouvernement est confronté à un dilemme, car les taxes sur les importations de véhicules génèrent des recettes substantielles, estimées à 27 milliards de shekels en 2023. Ces recettes représentent une part importante du budget national, compliquant les efforts de mise en œuvre des réformes fiscales. Malgré ce défi, un dialogue est en cours entre les parties prenantes de l’industrie et les décideurs politiques pour trouver un équilibre qui pourrait faire baisser les prix des voitures sans avoir de graves conséquences sur les finances publiques.

Analyse segmentaire 

Par type de service 

Dans le paysage du marché de détail automobile en Israël, les concessionnaires règnent en maître, avec une part de marché de plus de 88,17 %, surpassant les plateformes en ligne grâce à un mélange de service personnalisé et de confiance profondément enracinée des consommateurs. Avec plus de 400 concessionnaires automobiles agréés répartis dans tout le pays, les acheteurs israéliens apprécient l'expérience tangible d'inspecter les véhicules, de faire des essais routiers et de bénéficier de l'assistance immédiate d'équipes commerciales compétentes. Cette interaction directe est un élément essentiel que les plateformes en ligne ont du mal à imiter. De plus, les concessionnaires offrent une gamme complète de services au-delà de la vente initiale, notamment le financement, l'assurance et le support après-vente. Ces services créent un guichet unique qui simplifie les achats automobiles complexes, de la gestion de la conformité réglementaire à la facilitation de l'immatriculation des véhicules.

Les subtilités de la réglementation israélienne du marché de détail automobile amplifient encore le caractère indispensable des concessionnaires. Ils maîtrisent parfaitement les droits d'importation, les taxes et les normes de sécurité, garantissant que tous les achats sont conformes aux exigences légales. Cette expertise insuffle un sentiment de sécurité aux consommateurs qui pourraient trouver ces processus intimidants. De plus, les préférences culturelles en Israël favorisent les transactions en face à face pour les achats importants comme les voitures, renforçant ainsi la réputation et la confiance établies par les concessionnaires au fil des années. Des accords exclusifs avec les fabricants garantissent l'authenticité et donnent accès aux derniers modèles, un facteur crucial pour de nombreux acheteurs. Malgré la présence de plateformes automobiles en ligne, les préoccupations concernant la transparence et la fiabilité, ainsi que l’incapacité d’offrir des expériences pratiques, entravent leur popularité.

Par couverture

Le segment des voitures neuves est un moteur du marché de détail automobile israélien, porté par un fort appétit pour les derniers modèles et les technologies de pointe. Le segment des voitures neuves détenait plus de 58,85 % de part de marché. Les chiffres de ventes dépassent régulièrement les 270 000 nouveaux véhicules par an, stimulés par les progrès de la technologie automobile, les caractéristiques de sécurité améliorées et l’amélioration du rendement énergétique. Les consommateurs sont prêts à investir dans de nouveaux véhicules prometteurs d’innovation et assortis de garanties du fabricant, ce qui fait de ce segment un générateur de revenus important. La robustesse de l’économie israélienne accroît le pouvoir d’achat, tandis que le prestige associé à la possession d’une voiture neuve alimente encore davantage la demande.

Les initiatives gouvernementales promouvant les véhicules écologiques à travers des réductions d’impôts et des subventions renforcent cette tendance sur le marché de détail automobile israélien, encourageant les consommateurs à opter pour les voitures hybrides et électriques. L’expansion des infrastructures de recharge électrique à travers le pays soutient ce changement, garantissant que la demande de nouveaux modèles économes en énergie continue de croître. Les constructeurs automobiles et les concessionnaires jouent un rôle central en proposant des formules de financement attrayantes et des services après-vente complets, qui attirent davantage les acheteurs. À mesure que les avancées technologiques, telles que la conduite autonome et la connectivité améliorée, continuent d’évoluer, le segment des voitures neuves est sur le point de maintenir sa domination, grâce à une sensibilisation croissante à l’environnement et à des politiques gouvernementales de soutien.

Par les utilisateurs finaux

Les consommateurs individuels dominent le marché de détail automobile en Israël avec une part des revenus de plus de 83,81 %, éclipsant les opérateurs de flotte en raison de la grande valeur sociétale accordée à la possession d'un véhicule personnel. Pour une population d'environ 9 millions d'habitants, des millions de véhicules privés reflètent l'accent culturel mis sur la liberté, la commodité et le statut social associé à la possession d'une voiture. Le besoin de solutions de mobilité personnelle, motivé par une infrastructure routière bien développée et des options de transports publics limitées, rend les voitures privées indispensables pour de nombreux Israéliens. Les déplacements quotidiens, les besoins de transport des familles et une forte inclination culturelle à posséder une voiture renforcent encore cette tendance.

Les exploitants de flottes sont dissuadés d'acheter de gros volumes de véhicules en raison des coûts opérationnels importants, notamment l'entretien, l'assurance et les taxes. L’essor des services de covoiturage et d’autopartage diminue également la dépendance des entreprises à l’égard des flottes qui leur appartiennent. Pendant ce temps, les acheteurs individuels bénéficient d’options de financement accessibles, de taux d’intérêt compétitifs et de conditions de prêt flexibles proposées par les banques et les concessionnaires. Par exemple, les prêts automobiles avec des périodes de remboursement allant jusqu’à sept ans rendent l’accession à la propriété plus accessible. Les incitations gouvernementales jouent également un rôle crucial, avec des avantages fiscaux et des subventions pour les véhicules respectueux de l'environnement qui attirent les acheteurs individuels. Ces incitations encouragent l'achat de nouveaux modèles économes en énergie, garantissant que les acheteurs individuels restent les plus gros consommateurs du marché automobile israélien.

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Principaux acteurs du marché de la vente au détail automobile en Israël

• Delek Automotive Systems Ltd.
• CARASSO MOTORS LTD.
• Automax Motors Ltée
• Lexus
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de service

• Concession
• Vente au détail en ligne

Par couverture

• Nouvelle voiture
• Voiture d'occasion
• Service et pièces
• Finances et assurances

Par utilisateur final

• Individuel
• Opérateur de flotte