Scénario de marché 

Le marché japonais des centres de données était évalué à 9,9 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre la valorisation boursière de 34,0 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 11,78 % au cours de la période de prévision 2024-2035.

La demande pour le marché des centres de données au Japon connaît une augmentation significative en raison de la transformation numérique rapide et des progrès technologiques du pays. Le Japon, troisième économie mondiale avec un PIB d'environ 4 210 milliards de dollars américains en 2023, investit massivement dans l'infrastructure numérique. La prolifération des appareils Internet des objets (IoT) a atteint plus d'un milliard d'appareils connectés dans tout le pays, nécessitant des installations robustes de stockage et de traitement des données. De plus, le déploiement des réseaux 5G dans toutes les grandes villes du Japon a accéléré la génération de données, avec une utilisation moyenne des données mobiles par utilisateur dépassant 10 Go par mois.

La capacité actuelle du marché des centres de données au Japon s'élève à environ 1,4 GW en termes de charge informatique totale, répartie sur plus de 200 installations à travers le pays. Les grands géants de la technologie comme Google, Amazon Web Services et Microsoft ont étendu leur présence au Japon, avec des investissements collectifs dépassant 10 milliards de dollars dans l'infrastructure des centres de données d'ici 2023. Les facteurs à l'origine de cette demande incluent l'initiative gouvernementale « Société 5.0 » visant à créer une société ultra-intelligente. société et l’essor des transactions de commerce électronique atteignant une valeur annuelle de plus de 200 milliards de dollars. En outre, les lois japonaises strictes sur la confidentialité des données ont incité les entreprises locales à stocker les données au niveau national, augmentant ainsi leur dépendance à l'égard des centres de données régionaux.

La consommation de contenu numérique au Japon a atteint de nouveaux sommets, les services de streaming comptant plus de 50 millions d'abonnés. L'industrie du jeu, évaluée à plus de 20 milliards de dollars, continue de croître, contribuant à une augmentation des volumes de données. D'ici 2035, on prévoit que la valeur du marché des centres de données au Japon dépassera 34 milliards de dollars, avec une capacité supplémentaire de 1 GW qui devrait être ajoutée d'ici 2028. Les perspectives d'avenir sont prometteuses, avec une croissance prévue alimentée par les progrès de l'intelligence artificielle et une estimation de 50 milliards de dollars. % d'augmentation de l'adoption des services cloud par les entreprises à travers le pays. 

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Dynamique du marché 

Moteur : transformation numérique rapide dans tous les secteurs au Japon

La transformation numérique rapide dans divers secteurs au Japon est l’un des principaux moteurs de la demande croissante de centres de données. Les entreprises manufacturières intègrent l’IoT et l’automatisation, avec plus de 70 000 robots industriels opérationnels dans les usines d’ici 2023. Le secteur financier adopte les solutions fintech, ce qui conduit à un volume de transactions numériques dépassant les 1 000 milliards de dollars par an. Les prestataires de soins de santé adoptent la télémédecine, avec plus de 5 millions de consultations virtuelles réalisées rien qu'en 2023. Ces avancées nécessitent une infrastructure de données robuste, ce qui incite les entreprises à investir massivement dans les services de centres de données.

De plus, le secteur de l'éducation sur le marché des centres de données au Japon a vu le déploiement de plateformes d'apprentissage en ligne dans plus de 10 000 écoles, accueillant plus de 8 millions d'étudiants dans tout le pays. L'industrie du divertissement, en particulier les jeux en ligne, compte plus de 65 millions de joueurs actifs qui contribuent à un trafic de données élevé. Cet essor des activités numériques a conduit à une consommation de bande passante Internet culminant à 20 Tbps au niveau national. Par conséquent, les centres de données se développent pour répondre aux besoins de traitement et de stockage de ces transformations numériques. Les entreprises donnent également la priorité à la résilience numérique et à la cybersécurité , le marché de la cybersécurité au Japon étant évalué à plus de 10 milliards de dollars en 2023. Les cybermenaces étant de plus en plus sophistiquées, les centres de données devraient offrir des fonctionnalités de sécurité avancées, ce qui stimulera encore davantage la demande. La poussée collective vers une économie numérique souligne la nécessité de renforcer les capacités des centres de données pour soutenir la croissance technologique ambitieuse du Japon.

Tendance : transition vers des centres de données alimentés par des énergies renouvelables

Une tendance importante qui façonne le marché japonais des centres de données est la transition vers des installations alimentées par des énergies renouvelables. Alors que le Japon s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, les centres de données adoptent des solutions d’énergie verte. En 2023, plus de 100 MW de capacité de centres de données seront alimentés par des sources renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. Les opérateurs investissent dans la production d'énergie renouvelable sur site, avec des installations de panneaux solaires couvrant plus de 500 000 mètres carrés de toits de centres de données. L'utilisation de technologies de refroidissement avancées, telles que le refroidissement par immersion liquide, a été mise en œuvre dans des installations représentant une capacité de 150 MW, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie sur le marché des centres de données. De plus, des systèmes de récupération de chaleur perdue sont en place dans 20 % des nouveaux centres de données, contribuant ainsi à l’efficacité énergétique. La réduction de l'empreinte carbone s'aligne sur les objectifs de développement durable des entreprises, rendant les centres de données alimentés par des énergies renouvelables plus attrayants pour les entreprises soucieuses de leur impact environnemental.

Les incitations gouvernementales jouent également un rôle, avec des subventions totalisant plus d'un milliard de dollars accordées aux entreprises qui investissent dans les technologies vertes des centres de données. Les collaborations entre les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de centres de données ont conduit à des accords d'achat d'électricité pour l'approvisionnement en énergie renouvelable s'élevant à 500 GWh par an. Cette tendance soutient non seulement les objectifs environnementaux, mais positionne également le Japon comme un leader dans l'exploitation durable des centres de données.

Défi : Disponibilité limitée de terrains propices au développement

Le paysage géographique du Japon, avec plus de 70 % de terrain montagneux, restreint les projets de construction à grande échelle sur le marché des centres de données. Les zones urbaines où la demande est la plus forte, comme Tokyo et Osaka, sont confrontées à des contraintes d'espace, avec des prix des terrains dépassant 10 000 dollars le mètre carré dans des emplacements privilégiés. En 2023, les développeurs de centres de données ont indiqué que la sécurisation des terrains représentait jusqu'à 30 % du coût total du projet.

De plus, des lois de zonage et des réglementations strictes en matière de construction compliquent le développement. Une construction résistante aux tremblements de terre est obligatoire, ce qui augmente les coûts de structure d'environ 500 dollars par mètre carré. Les évaluations environnementales requises pour les nouveaux développements peuvent prolonger les délais des projets jusqu'à 12 mois. Pour atténuer ces défis, les entreprises du marché japonais des centres de données explorent la conception de centres de données verticaux et la modernisation des structures existantes, avec plus de 50 installations adaptées d'anciens immeubles de bureaux en 2023. De plus, certains opérateurs considèrent les centres de données offshore et souterrains comme des solutions innovantes. Les projets pilotes incluent un centre de données sous-marin d’une capacité de 1 MW déployé au large de l’île de Honshu. Malgré ces efforts, la rareté des terrains reste un obstacle important qui pourrait avoir un impact sur le rythme de création de nouveaux centres de données, limitant potentiellement la croissance du marché à moins que des solutions alternatives ne deviennent largement réalisables.

Analyse segmentaire 

Par composant 

Le segment du matériel sur le marché japonais des centres de données représente plus de 42,50 % des revenus en raison de l'accent mis par le pays sur les infrastructures technologiques de pointe. Les serveurs hautes performances font partie du matériel le plus utilisé, les entreprises déployant des serveurs équipés de processeurs comme la série Intel Xeon Scalable, capables de fournir jusqu'à 28 cœurs par processeur. Les systèmes de stockage sont tout aussi essentiels ; Les centres de données utilisent de plus en plus de solutions de stockage NVMe (Non-Volatile Memory Express), qui offrent des vitesses de lecture/écriture supérieures à 3 000 Mo/s, améliorant considérablement les temps d'accès aux données. L'équipement réseau prenant en charge Ethernet 100 Gbit/s est standard, facilitant le transfert de données à haut débit requis pour les applications modernes.

Le coût réel de construction d'un centre de données varie sur le marché japonais des centres de données, mais les dépenses en matériel peuvent atteindre des centaines de millions de dollars. Par exemple, équiper un centre de données à grande échelle de serveurs de pointe peut coûter plus de 200 millions de dollars. Les facteurs qui ajoutent aux coûts matériels incluent l'intégration d'accélérateurs d'intelligence artificielle tels que les GPU A100 de NVIDIA, coûtant chacun environ 10 000 $, pour gérer les charges de travail d'apprentissage automatique. De plus, des systèmes de refroidissement avancés sont essentiels ; Certains centres de données mettent en œuvre une technologie de refroidissement par immersion, qui peut réduire la consommation d'énergie de refroidissement jusqu'à 95 %. Les unités de distribution d'énergie (PDU) avec surveillance en temps réel augmentent les dépenses, garantissant une gestion efficace de l'énergie.

L’efficacité énergétique est un facteur important qui détermine les coûts du matériel sur le marché des centres de données. Les centres de données japonais visent un ratio d'efficacité énergétique (PUE) proche de 1,1, ce qui nécessite des investissements dans du matériel économe en énergie. Les systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) avec batteries lithium-ion sont adoptés pour leur longévité et leur efficacité, bien qu'ils soient plus chers que les systèmes traditionnels. Le matériel de sécurité contribue également aux coûts ; les systèmes d'authentification biométrique et les pare-feu de nouvelle génération sont essentiels pour protéger les données sensibles. L'adoption de l'informatique de pointe nécessite un investissement matériel supplémentaire, avec des microcentres de données coûtant environ 100 000 $ chacun, déployés pour réduire la latence et améliorer la prestation de services.

Par type

Les centres de données de colocation sont en tête du marché japonais des centres de données, détenant plus de 32,78 % de part de marché, motivés par le besoin des entreprises de solutions d'infrastructure évolutives et rentables. Ces installations permettent aux entreprises de louer des espaces pour des serveurs et des équipements, bénéficiant de ressources et d'expertises partagées. Tokyo possède l'une des plus fortes concentrations de centres de données de colocation au monde, avec plus de 200 installations dans la seule zone métropolitaine. Cette concentration prend en charge une connectivité à faible latence, essentielle pour les sociétés de services financiers exigeant des vitesses de transaction mesurées en microsecondes.

La demande de services de colocation sur le marché japonais des centres de données est alimentée par l'essor du cloud computing. Les principaux fournisseurs de cloud comme AWS, Microsoft Azure et Google Cloud ont établi des partenariats avec des centres de colocation au Japon pour étendre leurs services. Les investissements de ce type comprennent la construction de nouvelles installations d'une capacité supérieure à 50 MW pour répondre aux besoins croissants des clients. L'introduction de la technologie 5G stimule encore la demande, les centres de données mettant à niveau le matériel réseau pour prendre en charge des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s pour une connectivité transparente.

Les principaux facteurs à l'origine de cette demande sur le marché des centres de données comprennent les lois japonaises strictes sur la souveraineté des données, qui nécessitent un stockage local des données, ainsi que le coût élevé des terrains et de la construction dans les zones urbaines, faisant de la colocation une option plus viable pour de nombreuses entreprises. Les objectifs de durabilité environnementale jouent également un rôle ; Les fournisseurs de colocation investissent dans des sources d'énergie renouvelables, certaines installations étant alimentées à 100 % par de l'énergie verte, réduisant ainsi les émissions de carbone de plusieurs milliers de tonnes par an. Des mesures de sécurité améliorées, telles que l'authentification multifacteur et la surveillance 24h/24 et 7j/7, répondent aux exigences de conformité et protègent contre les cybermenaces croissantes.

Par industrie 

Le secteur informatique et télécoms est le plus grand consommateur de centres de données au Japon en raison de sa demande importante en capacités de traitement et de stockage des données. Avec plus de 100 millions d'abonnés mobiles, le secteur des télécommunications nécessite une infrastructure de centres de données étendue pour gérer les grandes quantités de données générées par les utilisateurs. De plus, le Japon abrite de grandes entreprises technologiques comme NTT Group et SoftBank, qui s'appuient fortement sur les centres de données pour prendre en charge leurs services. et innovations. La prolifération des smartphones et des services Internet haut débit a entraîné une augmentation du trafic de données, nécessitant des installations de centres de données robustes pour garantir une connectivité et une prestation de services transparentes dans tout le pays.

La capture par cette industrie de plus de 23,38 % de part des revenus sur le marché des centres de données est attribuée à plusieurs facteurs. Le déploiement des réseaux 5G a considérablement augmenté les besoins en traitement des données, car la technologie 5G peut gérer des vitesses de données allant jusqu'à 20 gigabits par seconde, facilitant ainsi des services avancés tels que le streaming en temps réel et la réalité augmentée. De plus, le secteur informatique japonais est un leader mondial en matière d'innovation technologique, ce qui accroît le besoin de centres de données pour prendre en charge les applications de cloud computing, d'intelligence artificielle et d'Internet des objets (IoT). L'intégration de l'informatique de pointe dans les services de télécommunications amplifie encore le recours aux centres de données pour le traitement des données à faible latence, essentiel pour les applications nécessitant une analyse et une réponse immédiates des données.

Les principaux facteurs à l'origine de cette domination comprennent le soutien gouvernemental au développement de l'infrastructure numérique et un nombre élevé d'utilisateurs d'Internet, dépassant les 118 millions d'individus. L'accent mis par l'industrie sur l'innovation conduit à des investissements continus dans l'expansion et la modernisation des centres de données. Par exemple, les principaux opérateurs de télécommunications sur le marché japonais des centres de données investissent dans des systèmes de câbles sous-marins pour améliorer la connectivité internationale, avec des projets comme le système de câble Nord Japon-Guam-Australie s'étendant sur plus de 9 500 kilomètres. L'accent mis sur la cybersécurité joue également un rôle central, car Les centres de données sécurisés sont essentiels pour protéger les informations sensibles dans une économie de plus en plus numérique. En outre, l'engagement du secteur en faveur du développement durable conduit à l'adoption de centres de données écologiques utilisant des sources d'énergie renouvelables, ce qui correspond à l'objectif du Japon d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Par norme de niveau 

Les centres de données de niveau 3 contrôlent plus de 36,92 % du marché japonais des centres de données en raison de leur équilibre entre fiabilité et rentabilité. Ces installations garantissent une disponibilité annuelle de 99,982 %, ce qui équivaut à moins de 1,6 heure d'arrêt par an, ce qui est crucial pour les entreprises qui ont besoin d'une disponibilité quasi continue. L'infrastructure comprend des composants de capacité redondants et plusieurs chemins de distribution indépendants, garantissant que la maintenance peut avoir lieu sans interruption de service. L'accent mis par le Japon sur la qualité et la fiabilité fait du niveau 3 la norme préférée de nombreuses entreprises.

La demande de centres de données de niveau 3 est tirée par des secteurs tels que la finance et le commerce électronique, où même un temps d'arrêt minime peut entraîner une perte de revenus importante. Par exemple, dans le secteur financier, les coûts des temps d’arrêt peuvent dépasser 9 000 $ par minute. Des facteurs macro-économiques tels que la poussée du Japon vers la transformation numérique et les initiatives de villes intelligentes augmentent le besoin d'une infrastructure de données fiable. Les facteurs micro-économiques incluent l'adoption de dispositifs d'analyse de Big Data et d'Internet des objets (IoT), avec environ 1,8 milliard de connexions IoT au Japon d'ici 2025, toutes nécessitant un support robuste de centre de données.

L'investissement dans des installations de niveau 3 sur le marché japonais des centres de données comprend des systèmes avancés de gestion de l'énergie utilisant des sources d'énergie doubles et des générateurs capables de fournir plus de 10 MW d'énergie pour assurer un fonctionnement continu. Les systèmes de refroidissement utilisant des refroidisseurs avancés peuvent gérer des charges thermiques supérieures à 100 kW par rack, répondant ainsi aux exigences informatiques haute densité. La conformité aux normes internationales comme ISO 27001 pour la gestion de la sécurité de l'information augmente les coûts opérationnels mais garantit la protection et la fiabilité des données. Ces facteurs contribuent collectivement à la domination et à la forte adoption des centres de données de niveau 3 au Japon.

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Principaux acteurs du marché japonais des centres de données

• Amazon Inc.
• Cisco Systems, Inc.
• Technologies Dell
• Google SARL
• Hewlett Packard Enterprise Development LP
• Société IBM
• Société Microsoft
• Centres de données N+ONE
• NTT DATA, Inc.
• Société Oracle
• SAP SE
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par composant

• Matériel
  • Serveurs
    • Serveurs lames
    • Serveurs rackables
    • Serveurs tour
    • Microserveurs
  • Systèmes de stockage
    • Réseau de stockage (SAN)
    • Stockage en réseau (NAS)
    • Stockage à connexion directe (DAS)
    • Stockage en nuage
  • Systèmes d'alimentation et de refroidissement
    • Alimentation
      • Systèmes d'alimentation sans interruption (UPS)
      • Générateurs
      • Unités de distribution d'énergie (PDU)
    • Solutions de refroidissement
      • Unités de climatisation
      • Systèmes de refroidissement liquide
      • Technologies de refroidissement avancées
  • Racks et boîtiers
    • Rayonnages à cadre ouvert
    • Racks fermés
    • Boîtiers personnalisés
• Logiciel
  • Logiciel de gestion de centre de données
  • Logiciel de virtualisation
  • Logiciel de sécurité
• Services
  • Professionnel et géré
  • Formation et assistance

Par type de centre de données

• Colocation
• Hyperscale
• Bord
• Basé sur le cloud
• Entreprise
• Géré

Par norme de niveau

• Niveau 1
• Niveau 2
• Niveau 3
• Niveau 4

Par taille d'entreprise

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Par industrie verticale

• Banque, Services Financiers et Assurances (BFSI)
• Informatique et Télécom
• Gouvernement et défense
• Soins de santé
• Énergie
• Fabrication
• Vente au détail
• Médias et divertissement
• Autres (éducation, transport, etc.)