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Dynamique du marché 

Facteur clé : Adoption des technologies et transformation numérique

Le marché japonais du courtage d'assurance, caractérisé par une population vieillissante et des ménages à hauts revenus, a longtemps été un secteur mature et stable. Cependant, ces dernières années, l'adoption rapide des technologies et la transformation numérique ont constitué un moteur de changement majeur. L'essor de l'InsurTech, avec ses technologies de pointe, est devenu essentiel pour ce secteur, en optimisant l'efficacité, en renforçant l'expérience client et en stimulant l'innovation produit. Les compagnies d'assurance tirent parti de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la blockchain et d'autres technologies pour rationaliser leurs processus, améliorer l'expérience client et développer des produits plus personnalisés. 

Cette adoption est également motivée par l'évolution des préférences des consommateurs, notamment chez les jeunes, qui privilégient les canaux numériques pour communiquer et effectuer des transactions. Par ailleurs, la pandémie de Covid-19 a accéléré la transition vers les plateformes numériques, le télétravail et les mesures de distanciation sociale ayant mis en évidence la nécessité de numériser la prestation de services d'assurance. En conséquence, l'intégration de la technologie dans les opérations d'assurance redessine le paysage du marché, le rendant plus compétitif et davantage axé sur le client.

Défi : Dynamique en constante évolution des politiques réglementaires et de conformité 

Malgré des perspectives prometteuses, le secteur de l'assurance au Japon est confronté à un défi majeur : l'évolution de la réglementation et les impératifs de conformité. Le pays dispose d'un marché du courtage d'assurance robuste et fortement réglementé, en constante évolution, obligeant les entreprises à adapter sans cesse leurs activités pour rester en conformité. Par ailleurs, le cadre réglementaire est également influencé par les normes internationales, ce qui complexifie encore la situation. 

Par exemple, des mesures telles que la norme IFRS 17, mise en œuvre pour améliorer la transparence des contrats d'assurance, ont des répercussions importantes sur les états financiers et les systèmes des assureurs. De même, le renforcement des réglementations en matière de protection des données et de cybersécurité complexifie la gestion de la transformation numérique tout en garantissant la conformité. S'adapter à ces changements fréquents peut s'avérer très coûteux en ressources, entraînant souvent une augmentation des coûts opérationnels et une complexité accrue. Ainsi, la conformité réglementaire demeure un défi de taille pour les assureurs au Japon.

Opportunité : Demande croissante de produits de santé et de retraite

Malgré les défis actuels, le vieillissement de la population représente une excellente opportunité pour le marché du courtage d'assurance au Japon. Le pays compte l'une des proportions de personnes âgées les plus élevées au monde, ce qui stimule la demande en matière de produits d'assurance santé et retraite. Cette tendance démographique devrait se poursuivre, offrant aux assureurs la possibilité d'innover et de diversifier leurs offres. Ils peuvent, par exemple, proposer des produits d'assurance santé et dépendance plus complets, adaptés aux besoins spécifiques des seniors. 

De même, les produits d'épargne-retraite tels que les rentes viagères pourraient gagner en popularité, compte tenu des préoccupations croissantes concernant la sécurité financière après la retraite. Cette tendance offre également aux assureurs des opportunités de collaboration avec les fournisseurs de technologies afin de proposer ces services de manière plus efficace et plus pratique. Les assureurs capables de cibler ces segments de clientèle, de comprendre leurs besoins spécifiques et d'adapter leurs produits en conséquence sont susceptibles de rencontrer un succès considérable sur le marché japonais du courtage d'assurance.

Analyse segmentaire 

Par type de courtage

Le segment du courtage de détail au sein du marché japonais du courtage d'assurance devrait connaître une croissance significative sur la période 2024-2032. Il est prévu qu'il affiche le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 4,2 %. La part de marché du courtage de détail devrait ainsi dépasser 82 % en 2032, contre 79,2 % en 2023. 

Aujourd'hui, le secteur du courtage d'assurance de détail constate une demande accrue de produits d'assurance de la part des particuliers. La prise de conscience croissante de l'importance de l'assurance pour protéger son patrimoine et atténuer les risques stimule la demande de services de courtage. Par ailleurs, l'évolution du cadre réglementaire au Japon favorise la concurrence et renforce la protection des consommateurs, ce qui accroît le recours aux courtiers d'assurance pour obtenir des conseils d'experts et des solutions d'assurance personnalisées.

De plus, les progrès technologiques et la numérisation révolutionnent le courtage d'assurance de détail. Les plateformes en ligne et les applications mobiles permettent aux clients de comparer plus facilement les polices d'assurance, d'accéder à l'information et d'interagir avec les courtiers. Cette commodité et cette accessibilité accrues contribuent à la popularité croissante des services de courtage de détail.

Par type d'assurance

Le segment de l'assurance-vie devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide sur le marché japonais du courtage d'assurance. Sa part de revenus devrait atteindre 78 % d'ici 2032, contre 75,2 % en 2023. L'assurance-vie est un produit financier essentiel qui offre protection et sécurité financière aux particuliers et à leurs familles. Au Japon, la demande de contrats d'assurance-vie est en hausse, car les citoyens en prennent conscience de son importance pour garantir l'avenir de leurs proches. Les courtiers en assurance jouent un rôle crucial en informant les clients sur les différentes options d'assurance-vie disponibles et en les aidant à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs besoins spécifiques.

Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise contribue à la croissance du secteur de l'assurance-vie. Une part importante de la population approchant de la retraite ou étant déjà retraitée, la demande en matière de planification de la retraite et de produits d'assurance liés à la pension est en forte hausse. Les courtiers en assurance-vie spécialisés peuvent apporter un soutien précieux pour s'orienter dans le dédale de la planification de la retraite et garantir un avenir financier serein aux retraités.

Par mode

En 2023, le segment de l'assurance intégrée représentait la plus grande part de marché, soit 48,5 % du marché japonais du courtage d'assurance. Toutefois, ce mode de courtage est rarement utilisé par les courtiers. Il est en effet plus fréquemment employé par les assureurs souhaitant accéder à des clients à moindre coût, sans passer par des intermédiaires. Malgré son adoption relativement faible par les courtiers, l'assurance intégrée devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % sur la période 2024-2032.

L'assurance intégrée désigne l'intégration de produits d'assurance à des plateformes ou produits non assurantiels. Par exemple, une couverture d'assurance peut être incluse lors de l'achat d'appareils électroniques, de forfaits de voyage ou d'autres biens et services de consommation. Cette approche permet aux assureurs d'étendre leur couverture à une clientèle plus large via les circuits de distribution existants, réduisant ainsi le besoin de recourir à un courtier d'assurance.

Cependant, les courtiers en assurance continuent de jouer un rôle crucial en offrant des conseils personnalisés, des comparaisons complètes de polices et des solutions d'assurance sur mesure. Le contact humain et l'expertise des courtiers sont particulièrement appréciés dans les situations d'assurance complexes ou lorsque les clients ont besoin d'une couverture personnalisée qui n'est pas disponible par les circuits traditionnels d'assurance.

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Par les utilisateurs finaux

En 2023, le segment des particuliers détenait la plus grande part de marché, représentant 87,6 % du marché japonais du courtage d'assurance. Ce segment devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 2,8 % sur la période 2024-2032. Plusieurs facteurs expliquent la position dominante et la croissance de ce segment.

Au Japon, les particuliers reconnaissent l'importance de l'assurance pour protéger leurs biens, leur santé et leur situation financière. Ils font appel à des courtiers en assurance pour obtenir des conseils d'experts, des recommandations de produits et une aide pour comprendre la complexité des contrats d'assurance. Les courtiers en assurance servent d'intermédiaires entre les compagnies d'assurance et les particuliers, offrant des services personnalisés adaptés aux besoins et à la situation spécifiques de chaque client.

Par ailleurs, le niveau élevé des revenus disponibles, l'évolution des modes de vie et les changements démographiques au Japon stimulent la demande de produits d'assurance auprès des particuliers. Face à une prise de conscience accrue des risques potentiels et à la recherche de solutions pour les atténuer, le rôle des courtiers en assurance devient encore plus crucial. Ces derniers apportent un soutien précieux dans le choix des polices d'assurance adaptées, la garantie d'une couverture adéquate et l'optimisation des portefeuilles d'assurance afin de répondre aux objectifs financiers de chacun. 

Principaux acteurs du marché japonais du courtage d'assurance 

• Courtier Marsh Japon, Inc
• ARM CONSULTING CO., LTD.
• Lead Insurance Service Co., Ltd
• Kyoritsu Insurance Brokers of Japan Co., Ltd.
• Groupe mondial d'assurance
• SJ Mobile Labs Pte Ltd
• Marnix Reinsurance Brokers Pte Ltd
• MST Insurance Service Co., Ltd.
• Ginsen Risk Solutions Co., Ltd.
• Consultants M & K
• Sakura Geoservice Co., Ltd.
• Société de gestion d'assurance Toyota Tsusho
• Nippon Souken Ltd.
• ARM Consulting Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de courtage

• Courtage de détail
• Courtage en gros

Par type d'assurance

• Assurance vie
• Assurance générale
  • Assurance de biens et de responsabilité civile
  • Assurance maladie
  • Assurance auto/moto
  • Assurance incendie
  • Assurance voyage
  • Autres

Par mode

• En ligne
• Intégré
• Hors ligne

Par les utilisateurs finaux

• Entreprise
• Institutions
• Individuel