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Dynamique du marché 

Pilote : Adoption de la technologie et transformation numérique

Le marché japonais du courtage d'assurance, avec sa population vieillissante et ses ménages à revenus élevés, est depuis longtemps une industrie mature et stable. Cependant, ces dernières années, l’un des principaux moteurs du changement a été l’adoption rapide de la technologie et la transformation numérique. L'essor de l'InsurTech, avec sa technologie de pointe, est devenue un élément essentiel de ce secteur, abordant l'efficacité, l'orientation client et l'innovation produit. Les compagnies d'assurance exploitent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la blockchain et d'autres technologies pour rationaliser les processus, améliorer l'expérience client et développer des produits plus personnalisés. 

Cette adoption est également motivée par l’évolution des préférences des consommateurs, en particulier parmi les jeunes, qui privilégient les canaux numériques pour la communication et les transactions. En outre, la pandémie de Covid-19 a accéléré la transition vers les plateformes numériques, dans la mesure où les normes de travail à distance et de distanciation sociale ont souligné la nécessité d’une numérisation dans la prestation des services d’assurance. Par conséquent, l’intégration de la technologie dans les opérations d’assurance remodèle le paysage du marché, le rendant plus compétitif et plus orienté client.

Défi : dynamique en constante évolution des politiques de réglementation et de conformité 

Malgré des perspectives prometteuses, le secteur japonais de l'assurance est confronté à un défi important sous la forme de changements réglementaires et de conformité. Le pays dispose d'un marché du courtage d'assurance robuste et hautement réglementé qui évolue souvent, obligeant les entreprises à constamment mettre à jour leurs opérations commerciales pour rester en conformité. De plus, le paysage réglementaire est également influencé par les normes internationales, ce qui ajoute un autre niveau de complexité. 

Par exemple, des mesures telles que l'IFRS 17, qui ont été mises en œuvre pour améliorer la transparence des contrats d'assurance, ont des implications significatives sur les états financiers et les systèmes des assureurs. De même, des réglementations plus strictes en matière de confidentialité des données et de cybersécurité présentent des défis pour gérer la transformation numérique tout en garantissant la conformité. Faire face à ces changements fréquents peut nécessiter beaucoup de ressources, ce qui entraîne souvent des coûts opérationnels et des complexités plus élevés. Ainsi, la conformité réglementaire reste un défi de taille pour les assureurs au Japon.

Opportunité : demande croissante de produits de santé et de retraite

Au milieu de ces défis, le vieillissement de la population présente une excellente opportunité pour le marché du courtage d'assurance au Japon. Le pays compte l'une des proportions de personnes âgées les plus élevées au monde, ce qui stimule la demande de produits d'assurance maladie et retraite. La tendance démographique devrait se poursuivre, offrant aux assureurs la possibilité d’innover et de diversifier leurs offres. Par exemple, ils peuvent introduire des produits d'assurance maladie et soins de longue durée plus complets, ciblant les besoins spécifiques de la population âgée. 

De même, les produits de retraite tels que les rentes pourraient gagner en popularité, compte tenu des préoccupations croissantes concernant la sécurité financière après la retraite. Cette tendance ouvre également la voie aux assureurs pour collaborer avec les fournisseurs de technologies afin de fournir ces services de manière plus efficace et plus pratique. Les assureurs qui peuvent exploiter ces données démographiques, comprendre leurs besoins uniques et adapter leurs produits en conséquence sont susceptibles de connaître un succès considérable sur le marché japonais du courtage d'assurance.

Analyse segmentaire 

Par type de courtage

Le sous-segment du courtage de détail du marché japonais du courtage d’assurance devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2024-2032. Il devrait atteindre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de 4,2 %. La domination du segment du courtage de détail devrait s'étendre et dépasser 82,0 % de part des revenus d'ici 2032, contre 79,2 % en 2023. 

Aujourd’hui, le secteur du courtage de détail assiste à une demande accrue de produits d’assurance de la part des clients particuliers. À mesure que les gens prennent conscience de l’importance de l’assurance pour protéger leurs actifs et atténuer les risques, la demande de services de courtage d’assurance augmente. En outre, l'évolution du paysage réglementaire au Japon favorise la concurrence et améliore la protection des consommateurs, ce qui conduit à un recours accru aux courtiers d'assurance pour obtenir des conseils d'experts et des solutions d'assurance sur mesure.

De plus, les progrès technologiques et la numérisation révolutionnent le secteur du courtage de détail. Les plateformes en ligne et les applications mobiles ont permis aux clients de comparer plus facilement les polices d'assurance, d'accéder aux informations et d'interagir avec les courtiers. Cette commodité et cette accessibilité améliorées contribuent à la popularité croissante des services de courtage de détail.

Par type d'assurance

Le sous-segment de l’assurance-vie devrait afficher le TCAC le plus rapide du marché japonais du courtage d’assurance. La part des revenus de ce sous-segment devrait atteindre 78 % d’ici 2032, contre 75,2 % en 2023. L’assurance-vie est un produit financier crucial qui offre protection et sécurité financière aux individus et à leurs familles. Alors que les Japonais reconnaissent l'importance de l'assurance-vie pour protéger l'avenir de leurs proches, la demande de polices d'assurance-vie augmente. Les courtiers d’assurance jouent un rôle essentiel en informant les clients sur les différentes options d’assurance vie disponibles et en les aidant à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs besoins spécifiques.

De plus, le vieillissement de la population japonaise contribue à la croissance du sous-segment de l’assurance-vie. Alors qu’une partie importante de la population est proche de la retraite ou est déjà à la retraite, la demande de produits de planification de la retraite et d’assurance liés aux pensions est plus forte. Les courtiers d’assurance spécialisés en assurance-vie peuvent fournir de précieux conseils pour naviguer dans les complexités de la planification de la retraite et assurer un avenir financier sûr aux retraités.

Par mode

En 2023, le sous-segment de l’assurance intégrée représentait la plus grande part de marché, avec 48,5 % du marché japonais du courtage d’assurance. Cependant, ce mode de courtage d’assurance n’est pas couramment employé par les courtiers d’assurance. Au lieu de cela, il est plus fréquemment utilisé par les assureurs qui cherchent à accéder à des affaires à moindre coût sans faire appel à des courtiers. Malgré son adoption relativement plus faible parmi les courtiers, l’assurance intégrée devrait connaître un TCAC de 4,6 % sur la période 2024-2032.

L'assurance intégrée fait référence à l'intégration de produits d'assurance dans des plateformes ou des produits non-assurés. Par exemple, une couverture d’assurance peut être intégrée à l’achat d’appareils électroniques, de forfaits de voyage ou d’autres biens et services de consommation. Cette approche permet aux assureurs d'étendre la couverture d'assurance à une clientèle plus large via les canaux de distribution existants, réduisant ainsi le besoin de faire intervenir un courtier d'assurance distinct.

Cependant, les courtiers d’assurance continuent de jouer un rôle crucial en fournissant des conseils personnalisés, des comparaisons complètes de polices et des solutions d’assurance sur mesure. La touche humaine et l'expertise offertes par les courtiers d'assurance sont particulièrement appréciées dans des scénarios d'assurance complexes ou lorsque les clients ont besoin d'une couverture personnalisée qui n'est peut-être pas disponible via les canaux d'assurance intégrés.

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Par les utilisateurs finaux

En 2023, le segment des utilisateurs finaux individuels détenait la plus grande part de marché, représentant 87,6 % du marché japonais du courtage d’assurance. Ce segment devrait croître au TCAC le plus élevé de 2,8 % au cours de la période de prévision 2024-2032. Plusieurs facteurs contribuent à la domination et à la croissance du segment des utilisateurs finaux individuels.

Les clients particuliers au Japon reconnaissent l'importance de l'assurance pour protéger leurs biens personnels, leur santé et leur bien-être financier. Ils se tournent vers les courtiers d’assurance pour obtenir des conseils d’experts, des recommandations de produits et une assistance pour s’y retrouver dans les complexités des polices d’assurance. Les courtiers d'assurance agissent comme intermédiaires entre les compagnies d'assurance et les clients individuels, fournissant des services personnalisés adaptés aux besoins et à la situation uniques de chaque client.

De plus, le revenu disponible élevé, l’évolution des modes de vie et l’évolution démographique au Japon stimulent la demande de produits d’assurance parmi les particuliers. À mesure que les gens prennent conscience des risques potentiels auxquels ils sont confrontés et cherchent des moyens de les atténuer, le rôle des courtiers d’assurance devient encore plus crucial. Les courtiers d'assurance fournissent des conseils précieux pour sélectionner les bonnes polices d'assurance, garantir une couverture adéquate et optimiser les portefeuilles d'assurance pour atteindre les objectifs financiers individuels. 

Principaux acteurs du marché japonais du courtage d’assurance 

• Marsh Broker Japon, Inc.
• ARM CONSULTING CO., LTD.
• Plomb Insurance Service Co., Ltd
• Courtiers d'assurance Kyoritsu du Japon Co., Ltd.
• Groupe d'assurance mondial
• SJ Mobile Labs Pte Ltd
• Marnix Réassurance Courtiers Pte Ltd
• MST Insurance Service Co., Ltd.
• Ginsen Risque Solutions Co., Ltd.
• M&K Consultants
• Sakura Géoservice Co., Ltd.
• Société de gestion d'assurance Toyota Tsusho
• Nippon Souken Ltd.
• ARM Consulting Co., Ltd.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de courtage

• Courtage de détail
• Courtage en gros

Par type d'assurance

• Assurance vie
• Assurance générale
  • Assurance de biens et de responsabilité
  • Assurance maladie
  • Assurance automobile/automobile
  • Assurance incendie
  • Assurance voyage
  • Autres

Par mode

• En ligne
• Intégré
• Hors ligne

Par les utilisateurs finaux

• Entreprise
• Établissements
• Individuel