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Dynamiques clés du marché de la micromobilité

Les conducteurs

Tendance croissante des services de transport à la demande

Le secteur du voyage et des transports a bénéficié de la croissance de l'économie à la demande ces dernières années, notamment dans les zones urbaines à forte croissance démographique et offrant de nouvelles perspectives d'emploi. L'essor des initiatives de micromobilité, comme le partage de vélos et de trottinettes, est également motivé par l'intérêt porté aux projets de villes intelligentes.

Les services à la demande, tels que l'autopartage, le covoiturage en temps réel, la location de voitures et de vélos à la demande et les applications de navigation, permettent aux clients d'accéder aux ressources selon leurs besoins et de ne payer que pour leur utilisation. Ces services sont généralement proposés par des fournisseurs de plateformes informatiques, comme le système de vélos en libre-service MOL Bubi, accessible et utilisable indéfiniment grâce à une carte ou une application mobile.

Le développement durable est également une tendance majeure dans le secteur du covoiturage, avec un intérêt croissant pour l'autopartage, les véhicules électriques et autonomes, et les solutions de micromobilité. Cette évolution reflète la croissance future prévue de la mobilité , caractérisée par une diminution du nombre de propriétaires de voitures et une plus grande dépendance aux transports partagés.

Retenue

Faible pénétration d'Internet dans les régions reculées ou en développement

Grâce aux avancées technologiques et à une meilleure efficacité opérationnelle, le marché de la micromobilité gagne rapidement en popularité dans le monde entier en réduisant les embouteillages et la pollution. Cependant, en raison de coûts d'investissement élevés, l'Internet des objets cellulaire (IoT) n'est pas aussi largement adopté dans de nombreux pays en développement ou régions reculées, ce qui constitue un frein pour le secteur de la micromobilité. En Europe, 177 % de la population vit en zone rurale ou dans de petites villes. Ces communautés sont confrontées à des problèmes d'accès aux solutions IoT cellulaires, telles que la 4G et la 5G. De ce fait, les environnements des villes intelligentes sont les seuls où les opportunités offertes par les solutions de mobilité intelligente sont actuellement développées et testées.

Cependant, on trouve partout en Europe des projets innovants en matière de mobilité rurale, tels que les récents projets SMARTA et SMARTA-2, qui constituent des références dans l'expérimentation de solutions de mobilité rurale intelligentes. Par ailleurs, le transport à la demande (DRT) et d'autres solutions de mobilité à la demande peuvent également être mis en œuvre au niveau de l'UE grâce à un effort coordonné visant à créer un cadre politique adapté et à introduire de nouvelles technologies liées aux transports susceptibles d'influencer les zones à faibles revenus et la manière dont les enjeux de mobilité sont relevés.

Opportunité

Développements croissants dans les technologies connectées et télématiques

La croissance rapide des services de micromobilité électrique partagée dans les villes du monde entier a entraîné un intérêt accru pour les solutions télématiques et SaaS destinées à accompagner ces entreprises. Pour les entrepreneurs et innovateurs souhaitant lancer et développer leur activité de micromobilité à l'aide de vélos, cyclomoteurs ou scooters électriques partagés, les plateformes de mobilité partagée constituent une solution clé en main. Cooltra, Revel et Pick-e-Bike sont des exemples d'entreprises prospères dans ce domaine.

De plus, de nombreux fournisseurs de services de micromobilité utilisent des cartes SIM IoT multi-réseaux et mondiales pour garantir une couverture cellulaire fiable et augmenter la disponibilité des véhicules et la satisfaction des clients. 

Un autre domaine d'intérêt pour ces entreprises est l'utilisation de la vision par ordinateur, alimentée par l'IA, dans le cadre de solutions IoT pour la micromobilité partagée. Par exemple, Otonomo Technologies Ltd. a signé un contrat pour acquérir The Floow, un fournisseur SaaS de technologies d'assurance connectées pour les principaux assureurs mondiaux. Cette plateforme cloud native d'Otonomo utilise l'intelligence artificielle, les données de capteurs, la cartographie comportementale et les données de plus de 50 millions de véhicules connectés et de plus de 430 millions d'appareils de mobilité pour optimiser les services d'urgence, la cartographie et la gestion du trafic, la gestion des véhicules électriques, la micromobilité, la maintenance prédictive et d'autres solutions pour les villes intelligentes.

Segmentation du marché

Analyse du type de propulsion :

Selon le type de propulsion, le marché se divise en deux segments : la propulsion humaine et la propulsion électrique. Parmi ces deux segments, celui des véhicules à propulsion électrique a représenté la plus grande part de marché en 2022 et devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) sur la période 2023-2031. Ceci s’explique par sa faible consommation d’énergie, qui contribue à réduire l’impact environnemental des transports urbains. 

Des études ont démontré que les batteries non interchangeables et les déplacements pour le déplacement et la recharge ont un impact environnemental globalement négatif. Selon de nombreuses autres études, les deux modes de partage présentant les plus faibles émissions de gaz à effet de serre sont le partage en libre-service, où les batteries sont échangées à l'aide d'un vélo-cargo électrique, et le partage hybride, où les batteries sont échangées à l'aide d'échange de batteries (BSS).

Cependant, malgré l'intérêt généralisé et l'augmentation des investissements, l'adoption par les utilisateurs reste faible, principalement parce que les services de recharge ne sont pas pris en charge, c'est pourquoi il est essentiel de déployer un système de gestion de batterie (BMS) afin de surveiller l'état de la batterie d'un véhicule électrique .

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Analyse du type de véhicule :

En termes de type de véhicule, le marché se divise en trottinettes électriques, skateboards, hoverboards, vélos électriques, scooters, véhicules électriques à basse vitesse et autres. Le segment des vélos électriques détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait également connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) sur la période 2023-2031. Ceci s'explique par le fait qu'au cours des dix dernières années, les vélos électriques et la micromobilité ont permis une plus grande inclusion des usagers dans les transports en commun à travers le monde. En Amérique du Nord et en Europe, les ventes de vélos électriques ont quasiment doublé depuis 2018, témoignant de leur essor fulgurant.

Par ailleurs, on observe également une augmentation des investissements dans les systèmes de mobilité partagée ainsi que des subventions gouvernementales pour les vélos électriques et les engins de micromobilité, comme en Italie et au Portugal, ce qui contribue à réduire le coût initial pour les particuliers.

Analyse régionale 

L'Amérique du Nord devrait jouer un rôle majeur dans le développement du secteur mondial de la micromobilité, générant, selon les estimations, plus de 32 % du chiffre d'affaires total. Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que l'augmentation de la population urbaine et des opportunités d'emploi, ainsi que par l'accent mis sur les projets de villes intelligentes. L'adoption généralisée des services à la demande, comme l'autopartage et le covoiturage, ainsi que la popularité croissante des véhicules électriques et autonomes, devraient également stimuler le marché nord-américain. Par ailleurs, la réglementation gouvernementale favorable et le développement des infrastructures dans la région devraient contribuer davantage à la croissance du marché de la micromobilité en Amérique du Nord.

Cependant, la croissance du secteur de la micromobilité en Amérique du Nord est également influencée par des facteurs macro et microéconomiques. La conjoncture économique, notamment la croissance du PIB, les dépenses de consommation et le revenu disponible, ainsi que l'accès à des solutions de financement, peuvent avoir un impact significatif sur l'adoption des services de micromobilité. Par ailleurs, le coût du carburant et le coût total de possession des véhicules traditionnels peuvent également affecter la croissance du marché. Enfin, divers autres facteurs, tels que la congestion routière, la disponibilité des places de stationnement et la qualité globale des transports publics, peuvent aussi influencer la demande en services de micromobilité. 

Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a également eu un impact sur le marché de la micromobilité en Amérique du Nord, avec une baisse de la demande de services de mobilité partagée à court terme, mais un potentiel de croissance à long terme, les usagers recherchant des modes de transport alternatifs plus économiques et flexibles. À mesure que les économies se redressent, que les gouvernements investissent davantage dans les transports durables et que la population s'adapte à une nouvelle normalité, le secteur de la micromobilité en Amérique du Nord devrait rebondir et poursuivre sa croissance à long terme.

Principaux acteurs du marché de la micromobilité 

Accell Group, Yadea Technology Group Co. Ltd., Derby Cycle, Gotrax et Lime Scooter comptent parmi les acteurs les plus influents au niveau mondial.

En 2022, ces cinq principaux acteurs représentaient 75,9 % du marché mondial de la micromobilité. On peut donc affirmer que le marché évolue vers un modèle monopolistique. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs et la part de marché croissante des PME existantes, le paysage concurrentiel devrait encore évoluer de manière significative dans les années à venir.

De plus, les principaux acteurs déploient diverses tactiques et stratégies d'expansion pour maintenir leur position dominante sur le marché. Par exemple, Mobilke, un système de vélos en libre-service sans station en Chine, vise à doubler l'accès à l'emploi, aux soins de santé et à l'éducation, entre autres, et à résoudre ainsi le problème de la desserte du dernier kilomètre. 

De plus, une nouvelle technologie d'assistance à la conduite basée sur la vision par ordinateur, combinée à l'Internet des objets (IoT), permettra bientôt de détecter les infractions au code de la route, les collisions et la conduite dangereuse des scooters. Les conducteurs seront avertis en cas de non-respect de la réglementation. Après une phase de tests privés, cette technologie de pointe sera déployée dans des villes du monde entier dans les prochains mois.

Liste des principales entreprises présentées :

• Groupe Accell
• Airwheel Holding Limited
• Bird Rides, Inc.
• Boosted USA
• Derby Cycle
• Gotrax
• Iconbit GmbH
• Trottinette Lime
• Mellow Boards GmbH
• Segway Inc.
• Swagtron
• Xiaomi
• Yadea Technology Group Co. Ltd.
• Scooters jaunes
• mobilité neuronale
• Autres joueurs importants

Les principaux développements adoptés par les acteurs clés du marché sont les suivants :

• En mai 2022, Accell Bike Parts lançait au Royaume-Uni Bike@Home, sa plateforme en ligne. Bike@Home est une plateforme de ressources proposant des blogs, des tutoriels vidéo, des liens directs vers plus de 200 revendeurs de vélos à travers le pays, ainsi qu'une boutique en ligne offrant un large choix de pièces et d'accessoires de vélo. La plateforme vise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des solutions en ligne liées au vélo et au cyclisme.
• En avril 2022, Gotrax a annoncé une réduction de 100 $ sur sa trottinette électrique G MAX, ainsi que d'autres promotions inédites depuis son lancement. Ce nouveau modèle de Gotrax a été présenté pour célébrer l'arrivée du printemps et encourager des déplacements plus écologiques pour aller au travail ou faire ses courses. Équipée de deux roues pneumatiques de 10 pouces et d'un moteur de 350 W, elle peut atteindre une vitesse maximale de 32 km/h. Son autonomie de 67 km est un atout non négligeable, lui permettant de s'adapter à tous les usages, des trajets quotidiens aux balades de loisirs.
• En décembre 2021, Lime Scooter a annoncé mener un projet pilote à Dubaï et prévoir d'y lancer prochainement une activité régulière. Lime ambitionne d'étendre sa gamme de produits au Moyen-Orient.

Aperçu segmentaire

(Remarque* : Nous fournissons également des rapports plus détaillés, établis au niveau des sous-segments ou uniquement pour des segments de niche. Contactez-nous pour plus d’informations. )

Par type de propulsion

• Propulsé par l'homme
• Alimenté par batterie
  • Acide au plomb scellé
  • NiMH
  • Li-ion

Par type de véhicule

• Trottinettes électriques
• Vélos électriques
• Planches à roulettes
• Hoverboard
• Véhicules électriques à basse vitesse
• Scooters
• Autres

Par tension

• En dessous de 24 V
• 36V
• 48V
• Supérieur à 48 V

Par exigence

• Voyages du premier et du dernier kilomètre
• Voyages de courte distance

Par l'utilisateur final

• Manuel
• Semi-autonome
• Autonome

Par niveau d'autonomie

• Commercial
  • Station basée
  • Sans quai
• Résidentiel

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
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    • Le reste de l'Europe de l'Est
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