Scénario de marché 

Le marché mondial de la mobilité en tant que service était évalué à 145,07 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une taille de marché de 619,32 milliards de dollars américains d'ici 2032 avec une croissance à un TCAC robuste de 17,5 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le secteur de la mobilité en tant que service (MaaS) est l'un des secteurs du transport à la croissance la plus rapide, visant à changer la façon dont les gens se déplacent grâce à des solutions intégrées, à la demande et multimodales. En termes d’utilisateurs, des villes comme New York et Los Angeles en ont enregistré à elles seules plus de 1,5 million chacune. Cela combine tous les modes de transport, y compris les systèmes de transport en commun comme les bus ; des applications de covoiturage telles qu'Uber ou Lyft ; des services de covoiturage comme Zipcar ou Car2Go ; des plates-formes de partage de vélos telles que LimeBike et Ofo, entre autres, en une seule application qui permet aux utilisateurs non seulement de planifier mais également de payer leur trajet de manière transparente. Une enquête a révélé qu'en Europe et en Amérique du Nord seulement, environ 40 millions de citadins ont déjà utilisé une forme de MaaS au cours de l'année écoulée, tandis qu'une autre a découvert que si elles étaient disponibles, jusqu'à 100 millions de navetteurs seraient intéressés à utiliser ces plateformes. indiquant une énorme base d’utilisateurs potentiels.

Plusieurs modes de transport sont intégrés sur les plateformes du marché de la mobilité en tant que service, ce qui offre aux voyageurs différents choix pour leurs déplacements. Cela peut inclure des bus, des trains, des taxis, des locations de voitures, de vélos et de scooters. En fait, des études montrent qu'en 2023, il y avait plus de 2,5 millions de vélos et de scooters électriques partagés dans le monde et des projections montrent que ce nombre atteindra 5 millions d'ici 2025. Cela permet aux clients de comparer facilement entre les différents modes et de sélectionner ce qui est le plus efficace. qui leur conviennent, puis effectuez des réservations via une seule application ou plateforme. Par exemple, Londres a réussi à intégrer 9 000 bus, 270 stations de métro et 23 000 vélos dans sa propre mobilité en tant que système de services. Les recherches ont prouvé que l'introduction du MaaS pourrait permettre à chaque individu d'économiser 1 200 USD sur ses coûts de transport annuels. De plus, la mise en œuvre du maas dans les zones urbaines pourrait réduire les embouteillages de 15 % et réduire les émissions de CO2 jusqu'à 20 %, soutenant ainsi grandement les campagnes de durabilité environnementale. Dans certaines villes comme Helsinki, où le MaaS est pleinement mis en œuvre, l'utilisation des transports publics a augmenté de 10 % au cours de la première année, ce qui équivaut à 3 millions de déplacements supplémentaires effectués.

Le marché de la mobilité en tant que service a bénéficié d'investissements et de partenariats importants de la part d'un large éventail de parties prenantes telles que des prestataires de services de transport, des entreprises technologiques et des investisseurs en capital-risque. Rien qu’en 2022, plus de 3,7 milliards de dollars ont été investis dans des startups liées à ce domaine. Cependant, l'interopérabilité entre les différents systèmes ; Les questions de confidentialité des données ainsi que les préoccupations législatives restent des obstacles à l'adoption généralisée du concept de mobilité en tant que service. Par exemple, 65 % de tous les fournisseurs Maas considèrent la confidentialité des données comme un défi majeur lors de leur mise en œuvre. D’ici 2025, la moitié de la population mondiale aura accès à ces plateformes.

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Dynamique du marché 

Facteur : urbanisation rapide et embouteillages croissants

Le marché de la mobilité en tant que service est largement tiré par l'urbanisation. Actuellement, selon les Nations Unies, 55 % de la population mondiale vit en ville, et ce chiffre devrait atteindre 68 % d'ici 2050. Cela a entraîné des embouteillages plus fréquents et plus intenses, des trajets plus longs et des problèmes environnementaux plus pressants. . Par exemple, les embouteillages ont coûté en moyenne 1 146 dollars à chaque conducteur américain et leur ont fait perdre environ 26 heures de leur temps rien que cette année, selon INRIX Global Traffic Scorecard. En outre, plus de la moitié de la population mondiale réside déjà dans des zones urbaines, et plus de 60 % d’entre eux d’ici 2025, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé.

La croissance exponentielle du nombre de citadins a créé une demande pour le MaaS alors que les gens recherchent des alternatives efficaces aux systèmes de transport conventionnels. L'Europe détenait la deuxième plus grande part de marché de la mobilité en tant que service en 2023, principalement en raison de l'augmentation de la vie urbaine résultant de taux d'urbanisation élevés couplés à des poussées démographiques, en particulier dans les grandes métropoles comme Londres ou Paris, où le nombre d'habitants est estimé à environ 9 millions d'habitants chacune. . L'Asie-Pacifique présente également des perspectives importantes pour cette industrie, car ses villes surpeuplées connaissent une croissance rapide, encore aggravée par la détérioration des embouteillages dans les transports. Il existe donc un besoin urgent de solutions de transport durables intégrées qui peuvent être obtenues grâce à la promulgation de législations gouvernementales visant à promouvoir la création et l'adoption de plates-formes maas, entre autres. Cela fait suite à la convergence entre les vitesses de couverture améliorées des réseaux mobiles de télécommunications, telles que les niveaux de pénétration 4G/5G, des smartphones .

Tendance : croissance significative des services à la demande

Le paysage des transports a subi des changements importants avec l’avènement de services à la demande comme le covoiturage et le partage de vélos. Les revenus de l'industrie du covoiturage sont estimés à 40 milliards de dollars en 2025, ce qui représente la plus grande part de marché dans le secteur américain de la mobilité en tant que service. La commodité, le prix abordable et les applications mobiles conviviales ont contribué à leur popularité. Didi Chuxing et Uber Technologies Inc., entre autres, jouent un rôle clé dans ce domaine en plein essor. Ce développement a ouvert la voie au marché de la mobilité en tant que service en exposant les utilisateurs à des solutions de transport orientées applications et en les encourageant à adopter des plates-formes inclusives offrant diverses options de mobilité. 

En outre, cela laisse également présager un avenir passionnant dans le cadre de l’écosystème maas où le taux de croissance annuel composé atteindrait jusqu’à 17,5 %. Selon Astute Analytica, les utilisateurs de VTC devraient atteindre 1,2 milliard d'ici 2030. D'après un rapport récent, il a été constaté qu'environ 55 % des transports urbains seront assurés à la demande d'ici 2040. Dans ce contexte, la prolifération des scooters électriques ajoute de la valeur. dans le concept Maas dont le taux d'adoption a augmenté de plus de 30 % en 2023. En dehors de cela, une enquête a montré que 67 % des millennials préfèrent utiliser des véhicules partagés plutôt que de posséder leur propre véhicule. De plus, les taxis autonomes représentent 10 % de tous les déplacements actuels en taxi effectués en 2023.

Défi : concurrence et rentabilité élevées sur le marché

Le marché de la mobilité en tant que service regorge de concurrents et la plupart d’entre eux cherchent à exploiter la plus grande partie du marché. La concurrence intense entre les acteurs a déjà déclenché la guerre des prix et a eu un impact sur la rentabilité des prestataires de services. Cependant, il est prévu que le marché mondial du MaaS atteindra 654,36 milliards de dollars d'ici 2032, mais les entreprises ne sont toujours pas sûres de leurs bénéfices. Aujourd'hui, la plupart des principaux fournisseurs MaaS tels qu'Uber et Ola fonctionnent avec de faibles marges bénéficiaires et s'appuient sur le financement du capital-risque pour continuer à gérer leur activité. Uber et Lyft, connus comme les géants du covoiturage, ne sont pas encore rentables même s'ils comptent un grand nombre de clients dans le monde entier.

Il existe une concurrence non seulement entre les services de transport traditionnels, mais aussi entre les nouveaux acteurs et les perturbateurs technologiques qui sont entrés récemment dans ce domaine. Les véhicules autonomes, les scooters électriques ou les systèmes de partage de vélos, entre autres, en sont quelques exemples. Outre ces facteurs, le taux d'utilisation des vélos partagés devrait atteindre 306 millions d'utilisateurs d'ici 2025, ce qui signifie une pression accrue pour les fournisseurs traditionnels sur le marché de la mobilité en tant que service, qui ont déjà des difficultés avec leur rentabilité en raison d'une concurrence féroce entre eux. comme avec d'autres types comme les transports publics. En outre, l’entrée de géants de la technologie comme Google ou Apple dans le domaine de la mobilité constitue de grandes menaces pour les acteurs existants, car ces entreprises possèdent suffisamment de ressources financières ainsi que le savoir-faire technologique nécessaire pour créer des perturbations au sein des marchés, puis conquérir des parts importantes.

Le succès sur le marché de la mobilité en tant que service exige de la créativité en termes de modèles et de flux de revenus. De nombreuses entreprises explorent des modèles basés sur l'abonnement, tandis que d'autres s'associent aux autorités locales afin d'obtenir davantage d'opportunités lucratives grâce à des services à valeur ajoutée rendus parallèlement à des services de base comme le transport lui-même. 

Analyse segmentaire 

Par candidature

Sur le marché de la mobilité en tant que service, le segment du transport de passagers occupe une position dominante à l'échelle mondiale. En 2023, ce segment a généré un chiffre d'affaires substantiel de 131,24 milliards de dollars, représentant 90,9 % du chiffre d'affaires total du marché MaaS. En outre, il devrait maintenir sa forte trajectoire de croissance avec le deuxième TCAC le plus élevé de 25,4 % au cours de la période de prévision. 

Les solutions de transport intégrées sont de plus en plus demandées et ont connu une augmentation des abonnements de 30 % par rapport à l'année précédente. De plus, 85 % des personnes citent la connectivité transparente comme la principale raison qui les pousse à choisir les services MaaS, tandis qu'un autre facteur important pour beaucoup est le voyage personnalisé : c'est ainsi que les individus peuvent décider eux-mêmes quels aspects doivent être personnalisés. Environ 70 % des personnes interrogées ayant participé à une enquête en ligne ont déclaré qu'elles préféreraient qu'un fournisseur de services leur offre une option leur permettant de personnaliser leur propre expérience de voyage. Cependant, l’un des principaux catalyseurs de la croissance au sein de cette division provient des citadins et leur nombre atteindra 68 % d’ici 2050.

En outre, les revenus disponibles en croissance rapide, qui ont augmenté en moyenne de 3,5 % par an à l'échelle mondiale sur la même période, ont soutenu des niveaux de dépenses plus élevés vers le marché de la mobilité en tant que service. Bien qu’une certaine réduction ait également été observée concernant les taux de possession de voitures, en particulier parmi les jeunes générations, la conscience environnementale reste forte parmi elles. En outre, les gouvernements du monde entier s’efforcent également de développer un plus grand nombre de villes intelligentes et ont collectivement réservé 2 570 milliards de dollars américains pour divers projets de développement de villes intelligentes pour 2023-2025.

Par produit

Les services de covoiturage dominent le marché mondial de la mobilité en tant que service. Il est considéré par beaucoup comme le moyen de transport flexible le plus pratique et le plus accessible. En 2023, le segment des services de covoiturage a généré 51,6 % des revenus totaux du marché. L’avenir du covoiturage s’annonce prometteur en termes de développement. Le nombre d’utilisateurs a augmenté de 12 % rien qu’en 2023 et le marché a connu une croissance significative du nombre de solutions basées sur des applications largement adoptées pour ces services, trois clients sur quatre les préférant aux méthodes traditionnelles. On s’attend à ce que la croissance passe également par une amélioration continue grâce aux entreprises de covoiturage, comme l’introduction de voitures autonomes, entre autres innovations, ou même une adoption mondiale soutenue par un taux de pénétration accru qui s’élevait à 83 % dans le monde à la fin de l’année 2022.

Le facteur de demande qui explique la croissance rapide du marché de la mobilité en tant que service est l’urbanisation, où plus de 55 % de la population mondiale réside dans les villes. Ceci, à son tour, nécessite de meilleurs systèmes de transport et un impact environnemental minimal, comme des émissions de carbone plus faibles par trajet par rapport aux voitures particulières. En outre, les prix compétitifs ont entraîné une baisse de 5 % des tarifs sur les trajets moyens effectués via des plateformes basées sur des applications. Tandis que l'intégration MaaS a augmenté par rapport aux années précédentes, 65 % des voyageurs ayant changé de mode et utilisant fréquemment plusieurs options disponibles.

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Analyse régionale 

Au cours des dernières années, l’Amérique du Nord est devenue le marché de la mobilité en tant que service le plus important et le plus rentable. Affichant une croissance et une suprématie considérables, la région représentait en 2023 30 % de la part totale des revenus. Cette hausse des revenus indique que davantage de personnes utilisent désormais les plateformes MaaS, qui offrent tous les services de transport sous un même toit. Les catalyseurs d’un tel développement ont été des niveaux élevés d’urbanisation, les villes couvrant jusqu’à 82 % du territoire, entraînant des embouteillages sur les autoroutes en raison des heures plus longues passées à voyager entre le domicile et le lieu de travail. Le rapport sur la mobilité urbaine du Texas A&M Transportation Institute a révélé que les embouteillages ont coûté aux États-Unis 166 milliards de dollars l'année dernière seulement. Il est donc nécessaire de mettre en place des systèmes de mobilité durable efficaces tels que MaaS.

L’adoption et l’application des solutions MaaS dépendent fortement de l’aide du gouvernement. Le ministère américain des Transports (DOT) a pris des mesures pour faire progresser le MaaS comme moyen de résoudre les problèmes de transport. En 2016, Columbus a reçu une subvention de 40 millions de dollars du Smart City Challenge du DOT pour des projets de transport intelligent impliquant entre autres MaaS. De plus, 500 millions de dollars ont été réservés par le gouvernement américain en 2023 pour des projets de transports intelligents, une fraction considérable étant allouée au développement du MaaS. De même, le gouvernement canadien a également montré son soutien au marché de la mobilité en tant que service. Selon Transports Canada, « les améliorations de la mobilité reposent sur de nouvelles idées », c'est pourquoi ils ont mis de côté 100 millions de dollars américains depuis 2021 pour de tels projets dans le seul secteur MaaS. Dans la RGTH (région du Grand Toronto et de Hamilton), le programme Triplinx a été lancé. Il vise à permettre aux personnes de se déplacer facilement à travers différents modes de transport, améliorant ainsi la commodité et l'efficacité de l'utilisation des services MaaS.

Afin de tester et d'évaluer diverses solutions de mobilité intégrées, un certain nombre de programmes pilotes MaaS ont été mis en place en réponse aux problèmes d'urbanisation et de congestion auxquels est confrontée l'Amérique du Nord. L'initiative Smart Columbus, qui a remporté le Smart City Challenge du DOT aux États-Unis, a mis en œuvre une vaste plateforme MaaS qui interconnecte différents services de transport, augmentant ainsi les options de transport pour les résidents et les visiteurs. Rien qu’en 2023, quinze villes américaines ont lancé leurs propres projets pilotes MaaS financés par le gouvernement fédéral (10 millions de dollars chacun). Cependant, il n'y avait pas qu'eux : le Canada s'est assuré de ne pas être laissé pour compte lorsque la société TransLink, basée à Vancouver, a lancé son propre projet pilote de système de transport en commun améliorant l'efficacité et la réduction des embouteillages en 2022, entre autres choses ! Ces projets montrent à quel point cette région est déterminée à réussir sur le marché de la mobilité en tant que service. Selon les prévisions, d'ici 2025, 25 % de toutes les villes américaines adopteront de telles plateformes, ouvrant ainsi la voie à la transformation des déplacements urbains et à la lutte contre les embouteillages et les problèmes environnementaux.

Principaux acteurs du marché mondial de la mobilité en tant que service

• Uber Technologies Inc..
• Lyft, Inc.
• Didi Chuxing
• Careem
• BlaBlaCar
• ANI Technologies Pvt. Ltd.
• Mobike
• LimeBike
• Tours d'oiseaux inc.
• Waze Mobile Ltd.
• Resferber Labs Private Limited
• La société Hertz
• Système de location de voiture Avis
• SIXT SE
• Bridj Pty Ltd.
• GoGo Tech Limitée
• ZIFY SAS
• Saisir
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par candidature

• Transport de passagers
• Micro-mobilité
• Transport de marchandises

Par produit

• Faire un tour en hélant
• Covoiturage
• Covoiturage
• De location

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud