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Dynamique du marché 

Facteurs clés : Urbanisation rapide et congestion routière croissante

Le marché de la mobilité en tant que service est largement alimenté par l'urbanisation. Actuellement, 55 % de la population mondiale vit en ville, selon les Nations Unies, et ce chiffre devrait atteindre 68 % d'ici 2050. Cette situation a engendré des embouteillages plus fréquents et plus intenses, des trajets domicile-travail plus longs et des problèmes environnementaux plus urgents. Par exemple, les embouteillages ont coûté en moyenne 1 146 dollars à chaque automobiliste américain et lui ont fait perdre environ 26 heures de son temps rien que cette année, selon le tableau de bord mondial du trafic d'INRIX. De plus, plus de la moitié de la population mondiale réside déjà en zone urbaine, et ce chiffre devrait dépasser les 60 % d'ici 2025, selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé.

La croissance exponentielle de la population urbaine a engendré une forte demande de MaaS (Mobilité en tant que service), les usagers recherchant des alternatives efficaces aux systèmes de transport conventionnels. L'Europe détenait la deuxième plus grande part de marché de la mobilité en tant que service en 2023, principalement en raison de l'essor des villes dû à une urbanisation rapide et à une explosion démographique, notamment dans les grandes métropoles comme Londres et Paris, dont la population devrait atteindre environ 9 millions d'habitants chacune. La région Asie-Pacifique offre également des perspectives importantes pour ce secteur, ses villes densément peuplées connaissant une croissance rapide, aggravée par la congestion croissante des transports. Il est donc urgent de mettre en place des solutions de transport durables et intégrées, ce qui peut être réalisé grâce à l'adoption de législations gouvernementales visant, entre autres, à promouvoir la création et l'adoption de plateformes MaaS. Cette évolution fait suite à la convergence des télécommunications, à l'amélioration de la couverture des réseaux mobiles (4G/5G, par exemple) et des smartphones .

Tendance : Forte croissance des services à la demande

Le paysage des transports a connu des transformations majeures avec l'avènement des services à la demande tels que le VTC et le vélopartage. Le chiffre d'affaires du secteur du VTC devrait atteindre 40 milliards de dollars en 2025, représentant ainsi la plus grande part de marché du secteur de la mobilité en tant que service (MaaS) aux États-Unis. La praticité, l'accessibilité et la convivialité des applications mobiles ont largement contribué à leur popularité. Didi Chuxing et Uber Technologies Inc., entre autres, jouent un rôle clé dans ce secteur en pleine expansion. Cette évolution a préparé le terrain pour le marché de la mobilité en tant que service en familiarisant les utilisateurs avec des solutions de transport via applications et en les préparant à adopter des plateformes inclusives offrant diverses options de mobilité. 

De plus, cela laisse entrevoir un avenir prometteur au sein de l'écosystème MaaS, avec un taux de croissance annuel composé pouvant atteindre 17,5 %. Selon Astute Analytica, le nombre d'utilisateurs de VTC devrait atteindre 1,2 milliard d'ici 2030. Un rapport récent indique qu'environ 55 % des transports urbains seront effectués à la demande d'ici 2040. Dans ce contexte, la prolifération des trottinettes électriques renforce la valeur ajoutée du concept MaaS, dont le taux d'adoption a augmenté de plus de 30 % en 2023. Par ailleurs, une enquête a révélé que 67 % des millennials préfèrent utiliser des véhicules partagés plutôt que de posséder leur propre véhicule. Enfin, les taxis autonomes représentaient 10 % de l'ensemble des courses de taxi effectuées en 2023.

Défi : Forte concurrence et rentabilité du marché

Le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) est saturé de concurrents, dont la plupart cherchent à capter la plus grande part de marché. Cette concurrence intense a déjà déclenché une guerre des prix et impacté la rentabilité des fournisseurs de services. On prévoit que le marché mondial du MaaS atteindra 654,36 milliards de dollars américains d'ici 2032, mais les entreprises restent encore incertaines quant à leur rentabilité. Aujourd'hui, la plupart des principaux fournisseurs de MaaS, tels qu'Uber et Ola, fonctionnent avec de faibles marges bénéficiaires et dépendent des financements en capital-risque pour assurer leur pérennité. Uber et Lyft, géants du VTC, ne sont pas encore rentables malgré leur vaste clientèle à travers le monde.

La concurrence ne se limite pas aux services de transport traditionnels ; elle s'étend également aux nouveaux acteurs et aux entreprises technologiques disruptives qui ont récemment investi ce secteur. Les véhicules autonomes, les trottinettes électriques et les systèmes de vélos en libre-service en sont quelques exemples. Par ailleurs, le nombre d'utilisateurs de vélos partagés devrait atteindre 306 millions d'ici 2025, ce qui accentuera la pression sur les fournisseurs traditionnels du marché de la mobilité en tant que service (MaaS), déjà confrontés à une forte concurrence, tant entre eux qu'avec d'autres modes de transport comme les transports publics. De plus, l'arrivée de géants technologiques tels que Google et Apple dans le secteur de la mobilité représente une menace importante pour les acteurs établis, car ces entreprises disposent des ressources financières et du savoir-faire technologique nécessaires pour bouleverser les marchés et s'emparer de parts de marché considérables.

Le succès sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS) exige de la créativité en matière de modèles et de sources de revenus. De nombreuses entreprises explorent les modèles d'abonnement, tandis que d'autres nouent des partenariats avec les collectivités locales afin de diversifier leurs sources de revenus grâce à des services à valeur ajoutée proposés en complément des services de base tels que le transport. 

Analyse segmentaire 

Sur demande

Sur le marché de la mobilité en tant que service (MaaS), le transport de passagers occupe une position dominante à l'échelle mondiale. En 2023, ce segment a généré un chiffre d'affaires considérable de 131,24 milliards de dollars, soit 90,9 % du chiffre d'affaires total du marché MaaS. De plus, il devrait maintenir sa forte croissance, avec le deuxième taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 25,4 %, au cours de la période de prévision. 

Les solutions de transport intégrées connaissent une demande croissante et ont enregistré une hausse de 30 % de leurs abonnements d'une année sur l'autre. De plus, 85 % des personnes interrogées citent une connectivité optimale comme principale raison de choisir les services MaaS, tandis que la personnalisation des voyages constitue un autre facteur important : les individus peuvent ainsi choisir les aspects à personnaliser. Environ 70 % des répondants à un sondage en ligne ont déclaré préférer que leur fournisseur de services leur offre la possibilité de personnaliser leur expérience de voyage. Cependant, l'un des principaux moteurs de croissance de ce secteur réside dans la population urbaine, dont le nombre devrait atteindre 68 % d'ici 2050.

Par ailleurs, la croissance rapide des revenus disponibles, qui ont augmenté en moyenne de 3,5 % par an à l'échelle mondiale sur la même période, favorise une hausse des dépenses liées à la mobilité en tant que service. Bien qu'une légère baisse du taux de possession de voitures ait été observée, notamment chez les jeunes générations, la conscience environnementale demeure forte. De plus, les gouvernements du monde entier s'efforcent de développer davantage de villes intelligentes et ont alloué collectivement 2 570 milliards de dollars américains à divers projets de développement de ces villes pour la période 2023-2025.

Sous-produit

Les services de VTC dominent le marché mondial de la mobilité en tant que service (MaaS). Ils sont considérés par beaucoup comme le moyen de transport flexible le plus pratique et accessible. En 2023, le segment des VTC a généré 51,6 % du chiffre d'affaires total du marché. L'avenir des VTC s'annonce prometteur. On a constaté une hausse de 12 % du nombre d'utilisateurs rien qu'en 2023, et le marché a connu une forte croissance des solutions mobiles, largement adoptées pour ces services : trois clients sur quatre les préfèrent aux méthodes traditionnelles. Cette croissance devrait également provenir de l'amélioration continue apportée par les entreprises de VTC, notamment par l'introduction de véhicules autonomes, ainsi que d'autres innovations, et même de l'adoption mondiale, soutenue par un taux de pénétration qui atteignait 83 % dans le monde fin 2022.

Le principal facteur de croissance rapide du marché de la mobilité en tant que service (MaaS) est l'urbanisation, qui concentre plus de 55 % de la population mondiale en ville. Cette situation engendre un besoin accru de systèmes de transport plus performants et d'un impact environnemental minimal, notamment grâce à des émissions de carbone réduites par trajet par rapport aux voitures particulières. Par ailleurs, la compétitivité des prix a entraîné une baisse de 5 % du coût moyen des trajets effectués via des applications mobiles. Enfin, l'intégration du MaaS a progressé ces dernières années, avec 65 % des voyageurs ayant changé de mode de transport et utilisant fréquemment plusieurs options.

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Analyse régionale 

Ces dernières années, l'Amérique du Nord est devenue le marché le plus important et le plus rentable de la mobilité en tant que service (MaaS). Affichant une croissance et une position dominante remarquables, la région représentait 30 % du chiffre d'affaires total en 2023. Cette forte progression des revenus témoigne de l'utilisation croissante des plateformes MaaS, qui regroupent tous les services de transport. Ce développement s'explique notamment par une urbanisation galopante, les villes occupant jusqu'à 82 % du territoire, ce qui engendre des embouteillages sur les autoroutes, dus à l'allongement des temps de trajet domicile-travail. Le rapport sur la mobilité urbaine de l'Institut des transports de l'université Texas A&M révèle que les embouteillages ont coûté 166 milliards de dollars aux États-Unis l'an dernier. Il est donc essentiel de mettre en place des systèmes de mobilité durables et efficaces, tels que le MaaS.

Le développement et l'application des solutions de mobilité en tant que service (MaaS) dépendent fortement du soutien gouvernemental. Le Département des Transports des États-Unis (DOT) a pris des mesures pour promouvoir la MaaS comme solution aux problèmes de transport. En 2016, Columbus a reçu une subvention de 40 millions de dollars du programme « Smart City Challenge » du DOT pour des projets de transport intelligent intégrant notamment la MaaS. De plus, le gouvernement américain a alloué 500 millions de dollars en 2023 à des projets de transport intelligent, dont une part importante au développement de la MaaS. De même, le gouvernement canadien a également manifesté son soutien au marché de la mobilité en tant que service. Selon Transports Canada, « les améliorations de la mobilité reposent sur des idées novatrices », et le gouvernement a donc investi 100 millions de dollars américains depuis 2021 dans de tels projets, exclusivement dans le secteur de la MaaS. Dans la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA), le programme Triplinx a été lancé afin de faciliter les déplacements grâce à différents modes de transport, améliorant ainsi la commodité et l'efficacité de l'utilisation des services MaaS.

Afin de tester et d'évaluer diverses solutions de mobilité intégrée, plusieurs programmes pilotes de MaaS ont été mis en place pour répondre aux problèmes d'urbanisation et de congestion auxquels est confrontée l'Amérique du Nord. L'initiative Smart Columbus, lauréate du Smart City Challenge du Département des Transports des États-Unis, a déployé une vaste plateforme MaaS interconnectant différents services de transport, offrant ainsi davantage d'options aux résidents et aux visiteurs. Rien qu'en 2023, quinze villes américaines ont lancé leurs propres projets pilotes MaaS, financés par le gouvernement fédéral (10 millions de dollars chacun). Le Canada n'était pas en reste : la société TransLink, basée à Vancouver, a lancé en 2022 son propre projet pilote de système de transport en commun visant à réduire la congestion et à améliorer l'efficacité, entre autres initiatives. Ces projets témoignent de l'engagement de la région envers le succès du marché de la mobilité en tant que service. Selon les prévisions, d'ici 2025, 25 % des villes américaines adopteront de telles plateformes, ouvrant la voie à la transformation des déplacements urbains et à la lutte contre les embouteillages et les problèmes environnementaux.

Principaux acteurs du marché mondial de la mobilité en tant que service

• Uber Technologies Inc.
• Lyft, Inc.
• Didi Chuxing
• Careem
• BlaBlaCar
• ANI Technologies Pvt. Ltd.
• Mobike
• LimeBike
• Bird Rides Inc.
• Waze Mobile Ltd.
• Resferber Labs Private Limited
• La société Hertz
• Système de location de voitures Avis
• SIXT SE
• Bridj Pty Ltd.
• GoGo Tech Limited
• ZIFY SAS
• Saisir
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Sur demande

• Transport de passagers
• Micromobilité
• Transport de marchandises

Sous-produit

• VTC
• covoiturage
• Covoiturage
• De location

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
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