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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : l'urbanisation rapide entraîne une demande accrue d'options de collations pratiques

Le marché des en-cas salés au Moyen-Orient connaît une urbanisation rapide : en 2023, plus de 70 % de la population vivait en zone urbaine. Cette évolution a profondément modifié les modes de vie et les habitudes de consommation, entraînant une forte hausse de la demande en en-cas pratiques. Des villes comme Dubaï, Riyad et Doha sont devenues de véritables carrefours culturels et commerciaux, avec des populations dynamiques qui recherchent des solutions alimentaires rapides et accessibles. Dans ces villes, un actif passe en moyenne 10 heures par jour hors de son domicile, ce qui accentue le besoin d’en-cas nomades. Cette expansion urbaine est corrélée à l’augmentation du nombre de ménages d’une seule personne, qui atteignait 15 millions dans la région en 2023. Ces ménages privilégient généralement les petits formats et les en-cas salés prêts à consommer, ne nécessitant aucune préparation. 

L'industrie des en-cas a réagi en lançant plus de 500 nouveaux produits individuels rien que cette année. De plus, les supérettes urbaines spécialisées dans les en-cas salés ont enregistré une hausse de 20 % de leurs ventes, ce qui témoigne d'un lien direct entre vie urbaine et consommation d'en-cas. Le développement des infrastructures lié à l'urbanisation, comme la multiplication des supermarchés, des centres commerciaux et des distributeurs automatiques, a rendu les en-cas plus accessibles que jamais. En 2023, plus de 10 000 nouveaux points de vente ont ouvert leurs portes au Moyen-Orient, proposant pour la plupart une large gamme d'en-cas salés. Par ailleurs, les pôles de transport en commun sont devenus des emplacements privilégiés pour la distribution automatique d'en-cas, avec plus de 2 000 nouveaux distributeurs installés dans les stations de métro et les gares routières cette année.

Tendance : préférence croissante pour les collations salées plus saines et fonctionnelles à base d'ingrédients naturels

En 2023, on a constaté une évolution notable des préférences des consommateurs du Moyen-Orient pour des en-cas salés plus sains et fonctionnels. Cette tendance est alimentée par une sensibilisation accrue à la santé et par les initiatives gouvernementales promouvant une meilleure nutrition. Plus de 300 nouveaux produits, composés d'ingrédients naturels et biologiques, ont ainsi fait leur apparition sur le marché. Par exemple, les chips de quinoa, les chips de chou kale et les pois chiches grillés ont rencontré un vif succès, leurs ventes atteignant 500 millions de dollars en 2023. Les consommateurs recherchent des en-cas qui non seulement satisfont la faim, mais apportent également des bienfaits nutritionnels. Ceci a entraîné une augmentation de l'offre d'en-cas riches en protéines, en fibres et enrichis. 

Les barres de céréales enrichies en dattes et en noix sont devenues des incontournables, surtout pendant le Ramadan, période où les en-cas énergétiques sont très recherchés. Une enquête menée en 2023 a révélé que 40 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des en-cas aux bienfaits nutritionnels accrus. Les fabricants s'adaptent en réduisant les additifs artificiels et en intégrant des super-aliments à leurs produits. Par exemple, des crackers à la betterave et au curcuma ont fait leur apparition sur le marché cette année, répondant ainsi à la demande croissante d'aliments riches en antioxydants. Cette tendance se retrouve également dans les emballages : l'étiquetage nutritionnel clair est désormais obligatoire dans plusieurs pays depuis 2023, permettant aux consommateurs de faire des choix éclairés.

Défi : Perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant la disponibilité des matières premières

Les perturbations des chaînes d'approvisionnement constituent un défi majeur pour le marché des snacks salés au Moyen-Orient en 2023. Des facteurs tels que les tensions géopolitiques, la congestion portuaire et la fluctuation des politiques commerciales ont entraîné des variations dans la disponibilité de matières premières essentielles comme les pommes de terre, le maïs et le blé. La dépendance aux importations pour certains ingrédients a fragilisé le marché, les délais d'importation étant en moyenne deux semaines plus longs que les années précédentes. Par exemple, la récolte de pommes de terre dans certains pays exportateurs a été affectée par des anomalies climatiques en 2023, provoquant une pénurie qui a impacté la production de chips dans la région. Cette pénurie a contraint les fabricants à rechercher des fournisseurs alternatifs, ce qui a entraîné une hausse des coûts. Le prix des pommes de terre importées a atteint 600 dollars la tonne en 2023, contre 400 dollars l'année précédente, comprimant les marges bénéficiaires des producteurs de snacks sur le marché des snacks salés du Moyen-Orient.

Par ailleurs, des difficultés logistiques telles que la disponibilité limitée des conteneurs et la hausse des coûts de transport ont perturbé la chaîne d'approvisionnement. Les coûts de fret entre l'Europe et le Moyen-Orient ont augmenté de 15 % en 2023. Ces perturbations ont incité les entreprises à privilégier les solutions d'approvisionnement locales. De ce fait, les investissements dans des projets agricoles nationaux visant à garantir un approvisionnement stable en matières premières pour la production de snacks ont progressé de 10 %.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Les chips se sont imposées comme le produit phare du marché des en-cas salés au Moyen-Orient, détenant plus de 32 % des parts de marché dans plusieurs pays de la région. Cette domination s'explique principalement par l'attrait universel des chips, perçues comme un en-cas pratique et satisfaisant. En 2023, la consommation de chips au Moyen-Orient a atteint environ 1,2 million de tonnes, témoignant d'une forte préférence pour ce produit. Leur format pratique et leur longue conservation en font un incontournable des foyers et un choix populaire pour les repas sur le pouce. La forte croissance des chips au Moyen-Orient est attribuable à l'urbanisation croissante : plus de 65 millions de personnes vivent désormais en zone urbaine, ce qui engendre une demande accrue d'en-cas prêts à consommer comme les chips. Par ailleurs, l'introduction de nouvelles saveurs adaptées aux goûts locaux, telles que le piment, le citron et les épices typiques de la cuisine moyen-orientale, a stimulé l'intérêt des consommateurs. En 2023, les ventes de chips aux saveurs locales ont atteint un niveau record de 850 millions de dollars. Par ailleurs, des campagnes marketing dynamiques et des partenariats stratégiques avec des détaillants locaux ont permis d'étendre la distribution de ces chips à travers divers circuits de distribution.

Sur le marché des snacks salés, les consommateurs privilégient les chips aux autres en-cas salés pour leur texture croustillante et la variété de leurs saveurs. Leur prix abordable joue également un rôle crucial : en 2023, le prix moyen d'un paquet standard de chips restait accessible, autour de 1,50 $. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique au Moyen-Orient a facilité l'achat de chips, les ventes en ligne de snacks ayant généré 500 millions de dollars de revenus cette année. Les versions plus saines de chips, comme les chips cuites au four ou à faible teneur en sodium, ont également gagné en popularité, reflétant la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé : les ventes de ces options plus saines ont progressé de 15 % par rapport à l'année précédente.

Par saveur

Le sel s'est imposé comme la saveur la plus populaire et la plus appréciée parmi toutes les saveurs disponibles sur le marché des snacks salés du Moyen-Orient, aux côtés du barbecue, des épices, du nature et d'autres saveurs comme le fromage, le beurre, le fumé et l'umami. La prédominance du sel s'explique principalement par son attrait universel et sa capacité à rehausser le goût naturel des snacks sans le masquer. En 2023, la consommation de snacks salés au Moyen-Orient a atteint environ 1,5 million de tonnes, témoignant de la forte préférence des consommateurs pour ce profil aromatique.

Plusieurs produits phares du marché des snacks salés misent fortement sur la saveur salée, contribuant ainsi à sa popularité dans la région. Les chips, par exemple, sont très présentes sur le marché et une part importante de leurs ventes provient des variétés salées. De même, la demande en noix et graines salées a augmenté, le marché atteignant 700 millions de dollars cette année. La simplicité et le caractère familier de la saveur salée en font un choix privilégié pour les fabricants de snacks souhaitant toucher un large public. Le pop-corn salé a également gagné en popularité, notamment dans les zones urbaines, avec des ventes atteignant 150 millions de dollars en 2023.

La préférence pour les saveurs salées sur le marché des en-cas salés s'explique par les goûts culturels du Moyen-Orient, où les aliments sont très appréciés. Le sel rehausse l'expérience gustative sans introduire de saveurs étrangères, ce qui le rend attrayant pour toutes les tranches d'âge et tous les profils. Par ailleurs, le rythme de vie effréné des consommateurs a entraîné une forte hausse de la demande pour des en-cas pratiques comme les crackers et les bretzels salés, ces segments enregistrant une croissance des ventes de 10 % par rapport à l'année précédente. L'accessibilité des en-cas salés contribue également à leur forte consommation, les prix moyens restant stables malgré l'inflation.

Les fabricants profitent de l'engouement pour le sel en lançant de nouveaux produits et variantes. Par exemple, en 2023, plusieurs grandes marques de snacks ont commercialisé des versions allégées en sodium de leurs produits salés afin de répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé. Ces produits ont déjà généré 100 millions de dollars de chiffre d'affaires au cours des six premiers mois suivant leur lancement. L'innovation constante dans le secteur des snacks salés devrait stimuler la croissance, avec des projections indiquant une augmentation annuelle de 5 % de la valeur du marché au cours des cinq prochaines années.

Par catégorie

Les en-cas salés frits dominent actuellement le marché des snacks salés au Moyen-Orient, devançant largement les produits cuits au four avec une part de marché de plus de 625 %. Cette domination se traduit par des ventes d'en-cas frits atteignant environ 1,46 milliard de dollars en 2023. Parmi les en-cas frits les plus populaires de la région figurent les samoussas, les falafels et les chips de pommes de terre frites, qui revêtent tous une importante valeur culturelle et traditionnelle. À titre d'exemple, les ventes de samoussas à elles seules ont représenté 200 millions de dollars en 2023, témoignant de leur popularité pendant les fêtes et au quotidien.

La préférence pour les en-cas frits par rapport aux en-cas cuits au four s'explique par le goût et la texture uniques que leur confère la friture. Sur le marché des en-cas salés du Moyen-Orient, les consommateurs apprécient particulièrement les fritures, qu'ils trouvent plus savoureuses et plus rassasiantes grâce à leur texture croustillante et à leur goût riche, fruits de la friture. Par ailleurs, la friture est une méthode de cuisson traditionnelle du Moyen-Orient depuis longtemps, ce qui influence les choix en matière d'en-cas. Les noix et les graines frites, autre aliment de base de la région, ont généré 350 millions de dollars de ventes en 2023, témoignant d'une nette préférence pour la friture.

Cependant, la prise de conscience croissante des consommateurs concernant les questions de santé commence à influencer la demande de produits frits. La prévalence de l'obésité est en hausse dans les pays du Moyen-Orient, l'Organisation mondiale de la Santé indiquant que plus de 40 % des adultes de la région étaient en surpoids ou obèses en 2023. Cette situation a entraîné une demande accrue d'en-cas plus sains. Les ventes de biscuits apéritifs salés cuits au four, bien qu'encore inférieures à celles des produits frits, ont progressé de 12 % par rapport à l'année précédente, atteignant 1,2 milliard de dollars en 2023.

La prise de conscience croissante en matière de santé incite les fabricants à innover et à proposer des en-cas frits plus sains. Par exemple, l'utilisation d'huiles plus saines, comme l'huile d'olive, pour la friture s'est généralisée. En 2023, les ventes d'en-cas frits dans des huiles plus saines ont atteint 300 millions de dollars, témoignant de la demande des consommateurs pour de meilleures alternatives. Par ailleurs, des emballages à portions contrôlées ont été mis en place pour aider les consommateurs à modérer leur consommation d'en-cas frits ; les ventes de ces produits ont atteint 200 millions de dollars cette année.

Par type d'emballage 

Selon le type d'emballage, les sachets ont envahi les supermarchés et les épiceries du marché des snacks salés du Moyen-Orient, représentant plus de 48,8 % des parts de marché en 2023. Cette domination s'explique principalement par la praticité, le rapport qualité-prix et l'attrait de ce type d'emballage. Le segment des sachets sur le marché des snacks salés du Moyen-Orient était évalué à 2,5 milliards de dollars en 2023, témoignant de son rôle majeur dans la distribution et la consommation de snacks dans la région. Légers, portables et faciles à manipuler, les sachets sont devenus le choix privilégié des consommateurs actifs. Leur flexibilité permet de proposer différentes tailles, répondant ainsi à divers besoins de consommation, de la portion individuelle au format familial. En 2023, les ventes de sachets individuels de snacks ont atteint à elles seules 800 millions de dollars, reflétant la demande de praticité des consommateurs urbains au rythme de vie trépidant. De plus, les sachets refermables ont gagné en popularité, leurs ventes ayant augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 600 millions de dollars, car ils contribuent à maintenir la fraîcheur des produits et offrent une durée d'utilisation prolongée.

L'avantage économique des sachets sur le marché des snacks salés est un autre facteur déterminant. Leur fabrication nécessite généralement moins de matériaux que celle des emballages rigides comme les boîtes ou les conserves, ce qui réduit les coûts de production. Ces économies sont souvent répercutées sur les consommateurs, rendant les snacks en sachets plus abordables. En 2023, le prix moyen des snacks en sachets est resté compétitif, autour de 1,20 $ l'unité. Les fabricants privilégient également les solutions d'emballage durables, en proposant des sachets recyclables et biodégradables, qui ont généré 150 millions de dollars de ventes, répondant ainsi aux préoccupations environnementales mondiales et aux préférences des consommateurs.

L'attractivité et l'attrait pour le consommateur jouent un rôle déterminant dans l'adoption généralisée des sachets. Leur grande surface permet d'afficher des graphismes et des messages marketing percutants qui captent l'attention des consommateurs en rayon. Les marques de snacks ont investi massivement dans le design des emballages, leurs dépenses marketing dans ce domaine atteignant 100 millions de dollars en 2023. Des designs attrayants et une identité visuelle claire sur les sachets influencent efficacement les décisions d'achat, contribuant ainsi à l'augmentation des ventes et des parts de marché.

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Analyse de pays 

L'Arabie saoudite a consolidé sa position de premier marché des snacks salés au Moyen-Orient en 2023, générant plus de 46 % des parts de marché régionales. Cette domination s'explique principalement par sa population, la plus importante du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comptait environ 33 millions d'habitants en 2023. Plus de 60 % de cette population a moins de 30 ans, soit près de 20 millions de jeunes consommateurs, principaux moteurs de la consommation de snacks. Par ailleurs, le PIB par habitant du pays a atteint environ 33 040 dollars en 2023, témoignant d'un pouvoir d'achat élevé qui alimente les dépenses discrétionnaires, notamment en snacks salés.

L'urbanisation joue également un rôle déterminant dans le leadership de l'Arabie saoudite sur le marché. En 2023, environ 84 % de la population résidait en zone urbaine, soit près de 29,4 millions de citadins bénéficiant d'un accès facilité aux points de vente. Le développement des infrastructures commerciales est manifeste, avec plus de 50 000 points de vente à travers le pays, incluant supermarchés, hypermarchés et supérettes proposant une large gamme de produits. Par ailleurs, l'essor du commerce électronique a amélioré l'accessibilité, le nombre d'utilisateurs de plateformes de vente en ligne devant atteindre 21,5 millions d'ici fin 2023. La présence de plus de 5 000 établissements de restauration rapide contribue également à la popularité des en-cas salés, intégrés à la culture de la restauration rapide.

Après l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU) se positionnent comme le deuxième marché des snacks salés au Moyen-Orient. Avec une population d'environ 11,13 millions d'habitants en 2023, le marché des EAU est fortement influencé par sa communauté expatriée, qui représente environ 88 % de la population, soit près de 8,8 millions de personnes issues de divers horizons culturels. Cette démographie multiculturelle alimente la demande pour une variété de snacks internationaux. Le PIB par habitant des EAU est parmi les plus élevés de la région, à environ 52 977 dollars en 2023, témoignant d'un fort pouvoir d'achat des consommateurs. Le pays est également une destination touristique majeure, avec plus de 15 millions de touristes attendus en 2023, ce qui stimule les ventes de snacks. Le secteur de la distribution est bien développé, avec plus de 7 000 points de vente modernes assurant une large disponibilité des snacks salés.

Le Qatar, troisième acteur du marché des snacks salés dans la région, compte une population relativement modeste d'environ 3,07 millions d'habitants (chiffres de 2023). Cependant, son PIB par habitant, estimé à 83 441 dollars en 2023, est le plus élevé au monde, témoignant d'un pouvoir d'achat exceptionnel. Le Qatar a investi massivement dans les infrastructures, allouant 200 milliards de dollars au plan « Vision nationale du Qatar 2030 », qui prévoit notamment le développement d'espaces commerciaux. En 2023, le pays disposait de plus de 1,5 million de mètres carrés de surfaces commerciales, incluant des centres commerciaux et des galeries marchandes qui optimisent la distribution des snacks. Anticipant des événements majeurs tels que les Jeux asiatiques de 2030, le Qatar prévoit l'arrivée de plus de 2 millions de visiteurs en 2023, ce qui devrait stimuler davantage la demande de snacks salés, tant auprès des touristes que des résidents.

Principaux acteurs du marché des snacks salés au Moyen-Orient

• Groupe alimentaire Al Rashed
• Almarai
• Groupe Americana
• Nourriture croustillante FZE
• Aliments frais et savoureux
• General Mills, Inc.
• Hunter Foods (LLC)
• Kellanova
• Mondelz International, Inc.
• Société nationale de confiserie de biscuits Ltd.
• Nestlé SA.
• PepsiCo, Inc.
• Saudi Masterbaker Limited
• Snacklot FZC
• La société Kraft Heinz
• Le groupe Savola
• Unilever PLC
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Craquelins de riz
• Chips
• snacks extrudés
• Popcorn
• Noix et graines
• Snacks soufflés
• Tortillas
• Autres produits

Par saveur

• Barbecue
• Pimenter
• Salé
• nature/sans saveur
• Autres saveurs (fromage, beurre, fumé et umami)

Par catégorie

• Cuit
• Frit
• Autres

Par spécialité

• Sans gluten
• Sans blé
• Riche en protéines
• Faible en calories
• Faible en sodium
• Compatible avec le régime cétogène
• Sans sucre
• Végan
• Autres

Par type d'emballage

• Poche
  • Pochette à fond plat
  • Sachet à quatre soudures
  • Pochette à fond plat
  • Pochette plate
• bocaux
• Boîte
• Cartons

Par format d'emballage

• Emballage individuel
• Emballage format familial

Par gamme de prix

• Économie/Marché de masse
• Milieu de gamme/Haut de gamme
• Luxe

Par groupe d'âge

• Économie/Marché de masse
• Milieu de gamme/Haut de gamme
• Luxe

Par canal de distribution

• En ligne
  • Marchés électroniques
  • Sites Web d'entreprise
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Épiceries indépendantes
  • Magasins de proximité
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par pays

• Arabie Saoudite
• Émirats arabes unis
• Koweit
• Qatar
• Oman
• Bahreïn
• Reste du Moyen-Orient