Scénario de marché 

Le marché des collations salées au Moyen-Orient était évalué à 2 350,0 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 3 729,1 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 5,46 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

Le marché des snacks salés au Moyen-Orient connaît une croissance robuste, tirée par une combinaison de pratiques culturelles, de revenus croissants et d’urbanisation croissante. Les consommateurs de la région manifestent une préférence accrue pour des collations salées pratiques et prêtes à manger qui s'adaptent à leur mode de vie trépidant. En 2023, la taille du marché a atteint une valorisation de 2,35 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Cette croissance est soutenue par une population jeune, avec plus de 60 millions de personnes de moins de 30 ans qui sont d’importants consommateurs de produits de snacking. Les consommateurs cibles sont principalement les millennials et la génération Z, qui représentent environ 50 % de la population du Moyen-Orient. Ce groupe démographique est féru de technologie, soucieux de sa marque et ouvert à l'expérimentation de nouvelles saveurs et de nouveaux formats. Des marques populaires telles que Lay's de PepsiCo, la marque locale Al Rifai et Chips Ahoy de Mondelez International détiennent une part de marché importante. En 2023, Lay's a déclaré des ventes dépassant le milliard de dollars dans la région. De plus, les marques locales gagnent du terrain ; Al Rifai a élargi sa gamme de produits en introduisant cette année 20 nouvelles variétés de collations.

L’un des modèles de consommation notables sur le marché des snacks salés est la préférence pour les saveurs traditionnelles infusées de touches modernes. Par exemple, les collations à base de za'atar, de sumac et d'autres épices régionales gagnent en popularité. Rien qu'en Arabie Saoudite, on rapporte que les ménages dépensent en moyenne 250 dollars par an en collations salées. Les Émirats arabes unis (EAU) affichent également un taux de consommation élevé, avec plus de 150 millions d'unités de snacks vendues au premier semestre 2023. Cette tendance au snacking est encore amplifiée pendant les périodes de fêtes, où les ventes peuvent augmenter jusqu'à 30 %.

Les tendances sur le marché des collations salées indiquent une demande croissante d’options de collations plus saines. Il y a une évolution significative vers les snacks cuits au four plutôt que frits, avec des ventes de snacks salés cuits au four atteignant 1 milliard d'unités en 2023. De plus, des options de snacks sans gluten et végétaliennes sont entrées sur le marché grand public, s'adressant aux 10 % de la population à la recherche d'un régime alimentaire alternatif. choix. La pression en faveur d’options plus saines est également évidente dans l’introduction de collations à teneur réduite en sodium et en additifs artificiels, alignées sur les objectifs de santé des gouvernements régionaux. 

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Dynamique du marché 

Facteur : une urbanisation rapide entraînant une demande accrue d’options de collations pratiques

Le marché des snacks salés du Moyen-Orient connaît une urbanisation rapide, avec plus de 70 % de sa population résidant désormais dans des zones urbaines en 2023. Ce changement a eu un impact significatif sur le mode de vie et les habitudes de consommation, entraînant une augmentation de la demande d'options de collations pratiques. Des villes comme Dubaï, Riyad et Doha sont devenues des creusets de culture et de commerce, avec des populations dynamiques qui ont besoin de solutions alimentaires rapides et accessibles. L'individu qui travaille en moyenne dans ces villes passe environ 10 heures par jour à l'extérieur de chez lui, ce qui accroît le besoin de collations à emporter. Cette expansion urbaine est corrélée à l'augmentation du nombre de ménages isolés, qui ont atteint 15 millions dans la région en 2023. Ces ménages ont tendance à préférer des emballages plus petits et des collations salées prêtes à manger qui ne nécessitent pas de préparation. 

L'industrie des snacks a réagi en introduisant plus de 500 nouveaux produits en portions individuelles cette année seulement. De plus, les dépanneurs du marché urbain des snacks salés ont signalé une augmentation de 20 % de leurs ventes de snacks, ce qui indique un lien direct entre la vie urbaine et la consommation de snacks. Le développement des infrastructures qui accompagne l’urbanisation, comme la prolifération des supermarchés, des centres commerciaux et des distributeurs automatiques, a rendu les snacks plus accessibles que jamais. En 2023, plus de 10 000 nouveaux points de vente ont été ouverts au Moyen-Orient, dont beaucoup proposent une large gamme de collations salées. De plus, les centres de transports publics sont devenus des emplacements privilégiés pour la vente de snacks, avec plus de 2 000 nouveaux distributeurs automatiques installés cette année dans les stations de métro et les gares routières.

Tendance : préférence croissante pour des collations salées plus saines et fonctionnelles avec des ingrédients naturels

En 2023, on a constaté une évolution notable parmi les consommateurs du Moyen-Orient vers des collations salées plus saines et fonctionnelles sur le marché des collations salées. Cette tendance est motivée par une sensibilisation accrue à la santé et par des initiatives gouvernementales promouvant une meilleure nutrition. Le marché a vu l'introduction de plus de 300 nouveaux produits de collation contenant des ingrédients naturels et biologiques. Par exemple, les chips de quinoa, les chips de chou frisé et les pois chiches rôtis ont gagné en popularité, les ventes de ces collations atteignant 500 millions de dollars en 2023. Les consommateurs recherchent des collations qui non seulement satisfont la faim, mais offrent également des avantages nutritionnels. Cela a conduit à une augmentation des options de collations riches en protéines, en fibres et enrichies. 

Les barres de collations enrichies de dattes et de noix sont devenues des produits de base, en particulier pendant le Ramadan, lorsque les aliments riches en énergie sont demandés sur le marché des collations salées. Une enquête menée en 2023 a révélé que 40 % des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des collations présentant des bienfaits supplémentaires pour la santé. Les fabricants réagissent en réduisant les additifs artificiels et en incorporant des superaliments dans leurs produits. Par exemple, des crackers infusés à la betterave et au curcuma sont entrés sur le marché cette année, exploitant la demande d'aliments riches en antioxydants. La tendance s’étend aux emballages, l’étiquetage clair des informations nutritionnelles devenant une exigence obligatoire dans plusieurs pays à partir de 2023, aidant ainsi les consommateurs à faire des choix éclairés.

Défi : perturbations de la chaîne d’approvisionnement affectant la disponibilité des matières premières

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont devenues un défi important pour le marché des snacks salés au Moyen-Orient en 2023. Des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les congestions portuaires et les politiques commerciales fluctuantes ont conduit à des incohérences dans la disponibilité de matières premières clés comme les pommes de terre, le maïs, et le blé. La dépendance à l'égard des importations pour certains ingrédients a rendu le marché vulnérable, avec des retards d'importation en moyenne de deux semaines plus longs que les années précédentes. Par exemple, la récolte de pommes de terre dans certains pays exportateurs a été affectée par des anomalies climatiques en 2023, entraînant une pénurie qui a impacté la production de chips dans la région. Cette pénurie a obligé les fabricants à rechercher d’autres fournisseurs, ce qui a entraîné une augmentation des coûts. Le prix des pommes de terre importées est passé à 600 dollars la tonne métrique en 2023, contre 400 dollars l'année précédente, réduisant ainsi les marges bénéficiaires des producteurs de snacks sur le marché des snacks salés du Moyen-Orient.

De plus, des défis logistiques tels que la disponibilité limitée des conteneurs et l’augmentation des coûts de transport ont perturbé la chaîne d’approvisionnement. Les coûts de transport de l’Europe vers le Moyen-Orient ont augmenté de 15 % en 2023. Ces perturbations ont contraint les entreprises à envisager des solutions d’approvisionnement local. En conséquence, les investissements dans les projets agricoles nationaux visant à garantir un approvisionnement stable en matières premières pour la production de snacks ont augmenté de 10 %.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Les chips se sont imposées comme le leader sur le marché des snacks salés au Moyen-Orient, contrôlant plus de 32 % des parts de marché dans plusieurs pays de la région. L’une des principales raisons de cette domination est l’attrait universel des chips en tant que collation pratique et satisfaisante. En 2023, le Moyen-Orient a consommé environ 1,2 million de tonnes de chips, ce qui reflète une forte préférence pour ce produit par rapport aux autres snacks. La portabilité et la longue durée de conservation des chips en font un produit de base dans les ménages et un choix populaire pour la consommation en déplacement. La forte dynamique de croissance des chips au Moyen-Orient peut être attribuée à l’augmentation significative de l’urbanisation, avec plus de 65 millions de personnes vivant désormais dans les zones urbaines, ce qui entraîne une demande accrue de collations prêtes à manger comme les chips. Elle est suivie par l'introduction de nouvelles saveurs adaptées aux goûts locaux, comme le piment, le citron et les épices propres à la cuisine du Moyen-Orient, qui ont renforcé l'intérêt des consommateurs. En fait, en 2023, les ventes de chips aromatisées localement ont atteint un sommet sans précédent de 850 millions de dollars. De plus, des campagnes de marketing agressives et des partenariats stratégiques avec des détaillants locaux ont élargi la disponibilité des chips à travers divers canaux de distribution.

Les utilisateurs finaux du marché des snacks salés sont particulièrement attirés par les chips plutôt que par les autres snacks salés en raison de leur texture croustillante et de leur variété de saveurs. Le prix abordable du snack joue également un rôle crucial ; le prix moyen d'un paquet standard de chips reste accessible à environ 1,50 $ en 2023. En outre, l'essor du commerce électronique au Moyen-Orient a rendu l'achat de chips plus pratique, les ventes de snacks en ligne représentant 500 millions de dollars de revenus cette année. . Les versions plus saines de chips, telles que les options cuites au four ou à faible teneur en sodium, ont également gagné en popularité, ce qui correspond à la conscience croissante des consommateurs en matière de santé : les ventes de ces options plus saines ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente.

Par saveur

Le sel est devenu la saveur la plus populaire et préférée parmi toutes les saveurs disponibles sur le marché des collations salées du Moyen-Orient, y compris le barbecue, les épices, nature/sans saveur et d'autres saveurs comme le fromage, le beurre, le fumé et l'umami. L’une des principales raisons de la dominance de la saveur du sel est son attrait universel et sa capacité à rehausser le goût naturel des collations sans les dominer. En 2023, la consommation de snacks salés au Moyen-Orient a atteint environ 1,5 million de tonnes, ce qui indique la forte préférence des consommateurs pour ce profil aromatique.

Plusieurs produits clés utilisent fortement la saveur du sel sur le marché des collations salées, contribuant ainsi à sa popularité dans la région. Les chips, par exemple, sont très présentes sur le marché et une part importante de ces ventes provient de variétés salées. De même, les noix et les graines salées ont connu une demande accrue, leur valeur marchande atteignant 700 millions de dollars cette année. La simplicité et la familiarité de la saveur du sel en font un choix incontournable pour les fabricants de snacks souhaitant s'adresser à un large public. Le pop-corn salé a également gagné du terrain, notamment dans les zones urbaines, avec des ventes atteignant 150 millions de dollars en 2023.

La préférence pour les saveurs salées sur le marché des snacks salés peut être attribuée aux préférences gustatives culturelles du Moyen-Orient, où les aliments salés et subtilement assaisonnés sont très appréciés. La saveur du sel améliore l’expérience culinaire sans introduire de goûts inconnus, ce qui la rend attrayante pour différents groupes d’âge et données démographiques. De plus, le mode de vie chargé des consommateurs a entraîné une augmentation de la demande d'options de collations pratiques comme les craquelins salés et les bretzels, ces segments connaissant une croissance de 10 % de leurs ventes par rapport à l'année précédente. Le caractère abordable des snacks salés contribue également à leurs taux de consommation élevés, les prix moyens restant stables malgré les pressions inflationnistes.

Les fabricants capitalisent sur la popularité du sel en introduisant de nouveaux produits et variantes. Par exemple, en 2023, plusieurs grandes entreprises de snacks ont lancé des versions à faible teneur en sodium de leurs snacks salés pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé. Ces produits ont déjà généré 100 millions de dollars de ventes au cours des six premiers mois suivant leur sortie. L'innovation continue dans le segment des snacks salés devrait stimuler la croissance, avec des projections indiquant une augmentation annuelle de 5 % de la valeur marchande au cours des cinq prochaines années.

Par catégorie

Les snacks salés frits dominent actuellement le marché des snacks salés au Moyen-Orient, dépassant les alternatives cuites au four en capturant plus de 625 parts de marché. Cette domination est évidente avec des ventes de collations frites atteignant environ 1,46 milliard de dollars en 2023. Les collations frites populaires dans la région comprennent les samosas, les bouchées de falafel et les chips frites, qui ont tous une valeur culturelle et traditionnelle importante. Par exemple, la vente de samosas représentait à elle seule 200 millions de dollars en 2023, soulignant leur popularité lors des fêtes de fin d’année et dans la consommation quotidienne.

La préférence pour les collations frites plutôt que pour les collations cuites au four peut être attribuée au goût et à la texture uniques que confère la friture. Les consommateurs du marché des snacks salés du Moyen-Orient trouvent souvent les snacks frits plus savoureux et plus satisfaisants en raison de la texture croustillante et du goût riche résultant du processus de friture. De plus, la cuisine traditionnelle du Moyen-Orient utilise depuis longtemps la friture comme méthode de cuisson, ce qui influence les choix de collations. Les noix et graines frites, un autre produit de base dans la région, ont enregistré des ventes de 350 millions de dollars en 2023, ce qui indique une forte préférence pour les méthodes de transformation frites plutôt que cuites au four.

Cependant, la sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé commence à avoir un impact sur la demande de produits frits. La prévalence de l'obésité dans les pays du Moyen-Orient est en augmentation, l'Organisation mondiale de la santé signalant que plus de 40 % des adultes de la région sont en surpoids ou obèses en 2023. Cela a conduit à une demande accrue d'options de collations plus saines. Les ventes de snacks salés cuits au four, bien que toujours inférieures à celles des snacks frits, ont augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente, atteignant 1,2 milliard de dollars en 2023.

L’impact de la sensibilisation à la santé incite les fabricants à innover et à proposer des options de collations frites plus saines. Par exemple, l’utilisation d’huiles plus saines, comme l’huile d’olive, dans les processus de friture est devenue plus courante. En 2023, les snacks frits dans des huiles plus saines ont représenté 300 millions de dollars de ventes, reflétant la demande des consommateurs pour de meilleures alternatives. De plus, des emballages à portions contrôlées ont été introduits pour aider les consommateurs à modérer leur consommation de collations frites, les ventes de ces produits atteignant 200 millions de dollars cette année.

Par type d'emballage 

En fonction du type d'emballage, les sachets ont inondé les supermarchés et les magasins généraux du marché des collations salées au Moyen-Orient, capturant plus de 48,8 % de part de marché en 2023. Cette domination est principalement due à la commodité, à la rentabilité et à l'attractivité des emballages en sachets. Le segment des emballages en sachets sur le marché des snacks salés au Moyen-Orient était évalué à 2,5 milliards de dollars en 2023, ce qui indique son rôle important dans la distribution et la consommation de snacks dans la région. Les pochettes sont légères, portables et faciles à manipuler, ce qui en fait le type d'emballage incontournable pour les consommateurs en déplacement. La flexibilité des sachets permet différentes tailles, répondant à différents besoins de consommation, des portions individuelles aux emballages familiaux. En 2023, les ventes de sachets de collations en portions individuelles ont atteint à elles seules 800 millions de dollars, reflétant la demande de commodité des consommateurs urbains aux modes de vie occupés. De plus, les sachets refermables ont gagné en popularité, avec des ventes augmentant de 15 % par rapport à l'année précédente, totalisant 600 millions de dollars, car ils aident à maintenir la fraîcheur des produits et offrent une utilisation prolongée.

La rentabilité du conditionnement en sachets sur le marché des snacks salés est un autre facteur déterminant. La production des sachets nécessite généralement moins de matériaux que les options d'emballage rigides comme les boîtes ou les canettes, ce qui entraîne des coûts de production inférieurs. Cette économie est souvent répercutée sur les consommateurs, ce qui rend les collations en sachet plus abordables. En 2023, le prix moyen des snacks en sachet est resté compétitif, autour de 1,20 $ l’unité. Les fabricants se concentrent également sur des solutions d'emballage durables, en introduisant des sachets recyclables et biodégradables, qui ont généré 150 millions de dollars de ventes, s'alignant ainsi sur les préoccupations environnementales mondiales et les préférences des consommateurs.

L’attractivité et l’attrait des clients jouent un rôle important dans l’adoption généralisée des pochettes. La grande surface des pochettes permet des graphiques et des messages marketing éclatants qui captent l'attention des consommateurs sur les étagères des magasins de détail. Les marques de snacks ont investi massivement dans la conception d'emballages, les dépenses marketing consacrées à la conception d'emballages atteignant 100 millions de dollars en 2023. Des designs accrocheurs et une marque claire sur les sachets ont été efficaces pour influencer les décisions d'achat, contribuant ainsi à l'augmentation des ventes et de la part de marché.

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Analyse du pays 

L'Arabie saoudite a consolidé sa position de plus grand marché de snacks salés au Moyen-Orient en 2023, générant plus de 46 % de la part de marché de la région. Cette domination est principalement due au fait que le pays est la plus grande population du Conseil de coopération du Golfe (CCG), avec environ 33 millions d'habitants en 2023. Parmi cette population, plus de 60 % ont moins de 30 ans, ce qui se traduit par environ 20 millions de jeunes consommateurs. principaux moteurs de la consommation de snacks. De plus, le PIB par habitant du pays a atteint environ 33 040 dollars en 2023, ce qui indique un pouvoir d'achat robuste qui alimente les dépenses en articles discrétionnaires comme les collations salées.

L'urbanisation joue également un rôle important dans la position dominante de l'Arabie saoudite sur le marché. En 2023, environ 84 % de la population réside dans les zones urbaines, ce qui équivaut à près de 29,4 millions de citadins bénéficiant d'un meilleur accès aux points de vente. L'expansion de l'infrastructure de vente au détail est évidente avec plus de 50 000 magasins de détail dans tout le pays, notamment des supermarchés, des hypermarchés et des dépanneurs proposant une grande variété de produits de collation. En outre, l’essor du commerce électronique a amélioré l’accessibilité, le nombre d’utilisateurs du commerce électronique de détail devant atteindre 21,5 millions d’ici la fin 2023. La présence de plus de 5 000 points de restauration rapide à travers le pays contribue également à la popularité du commerce électronique. des collations salées dans le cadre de la culture culinaire décontractée.

Après l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU) constituent le deuxième marché de snacks salés du Moyen-Orient. Avec une population d'environ 11,13 millions d'habitants en 2023, le marché des Émirats arabes unis est fortement influencé par sa communauté d'expatriés, qui représente environ 88 % de la population, soit environ 8,8 millions de personnes issues de diverses origines culturelles. Cette démographie multiculturelle alimente la demande pour une variété de produits de collation internationaux. Le PIB par habitant des Émirats arabes unis est parmi les plus élevés de la région, à environ 52 977 dollars en 2023, ce qui reflète le fort pouvoir d'achat des consommateurs. Le pays est également une destination touristique majeure, qui devrait accueillir plus de 15 millions de touristes en 2023, ce qui stimule les ventes de snacks. Le secteur de la vente au détail est bien développé, avec plus de 7 000 points de vente modernes offrant une large disponibilité de collations salées.

Le Qatar, troisième marché des snacks salés de la région, compte une population réduite d'environ 3,07 millions d'habitants en 2023. Cependant, il possède le PIB par habitant le plus élevé au monde, estimé à 83 441 dollars en 2023, ce qui indique un pouvoir d'achat exceptionnel des consommateurs. Le Qatar a investi massivement dans les infrastructures, allouant 200 milliards de dollars au plan Qatar National Vision 2030, qui comprend le développement d'espaces de vente au détail. D’ici 2023, le pays comptera plus de 1,5 million de mètres carrés d’espace de vente au détail, y compris des centres commerciaux et des centres commerciaux qui améliorent la distribution de produits de snacking. Anticipant des événements majeurs comme les Jeux asiatiques en 2030, le Qatar s'attend à un afflux de plus de 2 millions de visiteurs en 2023, ce qui stimulera encore davantage la demande de collations salées parmi les touristes et les résidents.

Principaux acteurs du marché des collations salées au Moyen-Orient

• Groupe alimentaire Al Rashed
• Almarai
• Groupe Americana
• Aliments croquants FZE
• Aliments de collations Fesh Fash
• General Mills, Inc.
• Aliments Hunter (LLC)
• Kellanova
• Mondelz International, Inc.
• National Biscuits Confiserie Co. Ltd.
• Nestlé SA
• PepsiCo, Inc.
• Maître boulanger saoudien limité
• Snacklot FZC
• La société Kraft Heinz
• Le Groupe Savola
• Automate Unilever
• Autres acteurs marquants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Biscuit au riz
• Chips
• Snacks extrudés
• Popcorn
• Noix et graines
• Collations soufflées
• Tortillas
• Autres produits

Par saveur

• Barbecue
• Pimenter
• Salé
• Nature/sans saveur
• Autres saveurs (fromage, beurre, fumé et umami)

Par catégorie

• Cuit
• Frit
• Autres

Par spécialité

• Sans gluten
• Sans blé
• Riche en protéines
• Faible en calories
• Faible teneur en sodium
• Adapté aux céto
• Sans sucre
• Végétalien
• Autres

Par type d'emballage

• Poche
  • Pochette debout
  • Pochette à quatre joints
  • Pochette à fond plat
  • Pochette plate
• Pots
• Boîte
• Cartons

Par taille d'emballage

• Emballage de taille unique
• Emballage de taille familiale

Par gamme de prix

• Économie/Marché de masse
• Milieu de gamme/Premium
• Luxe

Par tranche d'âge

• Économie/Marché de masse
• Milieu de gamme/Premium
• Luxe

Par canal de distribution

• En ligne
  • Places de marché électroniques
  • Sites Web des entreprises
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Épiceries indépendantes
  • Dépanneurs
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par pays

• Arabie Saoudite
• Émirats arabes unis
• Koweit
• Qatar
• Oman
• Bahreïn
• Reste du Moyen-Orient