Scénario de marché

Le marché des suppléments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord était évalué à environ 1 406,8 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation de 2 258,3 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % de 2023 à 2032.

Les États-Unis et le Canada connaissent actuellement une forte hausse de la demande de suppléments pour animaux de compagnie. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment une sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie, le fait de considérer les animaux de compagnie comme des membres de la famille et des maladies plus répandues liées au bien-être des animaux de compagnie. Rien qu’en Amérique, environ 85 millions de foyers possèdent des animaux de compagnie ; 67% de ces familles considèrent leurs animaux comme faisant partie de la famille. Une telle personnification conduit à dépenser plus d'argent pour leurs soins de santé au Canada, où 57 % ont au moins un ami à quatre pattes vivant avec eux tout en partageant les mêmes sentiments à l'égard des soins pour animaux de compagnie.

La compréhension croissante des propriétaires sur les soins préventifs ainsi que sur d'autres aspects concernant leurs compagnons sur le marché nord-américain des suppléments pour animaux de compagnie a contribué de manière significative à cette augmentation de la demande de produits de santé animale comme les vitamines ou les compléments alimentaires. Les propriétaires d'animaux sont préoccupés par les maladies qui pourraient affecter leurs animaux et ont donc tendance à utiliser des suppléments comme mesure de prévention, selon une enquête menée récemment qui a montré que 55 % des Américains possédant des animaux s'inquiètent des infections qui les attaquent. Environ la moitié (48 %) des résidents canadiens utilisent ces médicaments pour améliorer le bien-être général des créatures domestiques également connues comme les meilleures amies de l'homme. Les maladies chroniques telles que l'obésité et l'arthrite ont ajouté des points de pression aux demandes déjà croissantes causées par la suralimentation des chiens, rendant ainsi les articulations plus faibles qu'auparavant, entraînant plus de douleur lors des déplacements ou même lors de la montée des escaliers en raison d'une prise de poids excessive.

En plus de cette tendance, il y a eu une tendance croissante parmi les individus qui gardent des chats ou des chiens à les traiter comme des humains, leur offrant ainsi une nutrition de haute qualité de qualité humaine aux côtés d'ingrédients biologiques/naturels. Même si tout le monde ne partage pas les mêmes points de vue sur ce qui devrait constituer des stratégies de vie saines parfaites pour les animaux, certaines lignes directrices doivent néanmoins être suivies, notamment l'apport d'acides gras oméga-3 nécessaires aux félins afin qu'ils puissent conserver un beau pelage, ainsi que des probiotiques nécessaires au maintien du système digestif. qui fonctionnent de manière optimale toute l’année. Cependant, un autre facteur important contribuant au taux de croissance du marché des suppléments pour animaux de compagnie est la vieillesse, associée à l’amélioration des services médicaux fournis de nos jours, ce qui entraîne une durée de vie plus longue des animaux soignés par des personnes, créant ainsi un besoin de suppléments conçus spécifiquement pour favoriser le bien-être des personnes âgées. Selon les registres, 40 % des chiens américains sont âgés alors qu'au Canada, il y en a environ 35 %. La plupart des Américains possèdent probablement des chats et 30 % sont considérés comme des animaux de compagnie âgés nécessitant ainsi un soutien nutritionnel supplémentaire en plus des médicaments destinés à améliorer les capacités cognitives, également connus sous le nom de nootropiques, conçus exclusivement.

Le nombre de détaillants en ligne vendant des suppléments pour animaux de compagnie a considérablement augmenté ces dernières années, les ventes représentant désormais jusqu'à 30 % de tous les achats effectués sur ce marché. Les plateformes de commerce électronique ont joué un rôle déterminant dans la facilitation de la croissance dans l'ensemble de ce secteur, qui aurait enregistré une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 15 %. Une tendance similaire a été observée sur le marché canadien, où les revenus générés par les ventes numériques représentaient environ un quart (25 %) des gains globaux réalisés. Au fil du temps, il est devenu évident que les consommateurs du marché américain des suppléments pour animaux de compagnie préfèrent faire leurs achats par voie électronique, en grande partie parce qu'ils peuvent facilement commander depuis leur domicile ou tout autre endroit sans nécessairement avoir à se rendre physiquement dans des points de vente physiques ; De plus, la disponibilité de nombreuses marques différentes permet de comparer facilement les prix et d'obtenir les meilleures offres possibles.

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Dynamique du marché

Facteur : la population croissante d’animaux de compagnie vieillissants et confrontée à de graves problèmes de santé

En Amérique du Nord, le marché des suppléments pour animaux de compagnie est fortement influencé par le vieillissement de la population d’animaux de compagnie. Les animaux de compagnie vivent plus longtemps grâce aux améliorations des soins vétérinaires et de la nutrition, ce qui signifie qu'il existe un besoin accru de suppléments spécialement conçus pour leurs problèmes de santé liés à l'âge. Rien qu'aux États-Unis, 40 % de tous les chiens et 30 % de tous les chats entrent dans la catégorie des animaux de compagnie âgés – cela se traduit par des millions et des millions de personnes nécessitant une attention et des soins particuliers ; Le Canada a des chiffres similaires, avec 35 % de chiens et 28 % de chats considérés comme des personnes âgées. Les animaux deviennent plus sujets à des maladies telles que l'arthrite, le syndrome de dysfonctionnement cognitif (SDC) et l'immunodéficience à mesure qu'ils vieillissent, d'où la nécessité de compléments nutritionnels pouvant aider à gérer ces conditions. Par exemple, les produits de santé pour les articulations contenant du sulfate de glucosamine et du sulfate de chondroïtine MSM ont connu des ventes record en raison de niveaux élevés d'arthrite qui touche environ 20 %, soit un cinquième des chiens américains.

Les suppléments traitant du déclin des capacités mentales chez les animaux âgés ont gagné en popularité sur le marché des suppléments pour animaux de compagnie en raison des efforts visant à améliorer la qualité de vie au cours de cette étape ; de même, ceux qui renforcent la fonction immunitaire soutiennent également les systèmes. Les chats et les chiens plus âgés devraient bénéficier de préparations enrichies en vitamine E, antioxydante et acides gras oméga-3, qui sont de plus en plus prescrites par les vétérinaires car elles améliorent la santé cérébrale en plus de renforcer l'immunité contre les maladies parmi eux. Ce changement peut être observé statistiquement en termes de taille du marché, où les taux de croissance des ventes de suppléments pour animaux de compagnie seniors sont supérieurs à ceux des autres segments menant l’expansion globale de l’industrie.

Tendance : évolution croissante vers des suppléments naturels et biologiques

La tendance vers les suppléments naturels et biologiques de l’industrie des animaux de compagnie prend de l’ampleur, car de plus en plus de gens veulent des options plus saines pour leurs amis à quatre pattes, qui s’avèrent également durables. Aux États-Unis, environ 70 % des propriétaires d’animaux recherchent activement ce type de produits – ce qui reflète une évolution plus large vers une santé holistique dans l’alimentation humaine – et la situation est sensiblement la même au Canada, où 60 % des propriétaires d’animaux préfèrent les produits contenant des ingrédients naturels. Le désir d’articles clean label sans additifs artificiels, conservateurs ou agents de remplissage a conduit à une explosion du développement et du marketing autour de cet espace.

Les consommateurs sont de plus en plus avertis quant à ce qu’ils mettent dans le corps de leur animal de compagnie, et ces connaissances ont contribué à faire progresser l’innovation du secteur, comme les suppléments à base de curcuma, de chanvre ou de probiotiques. Par exemple, les ventes aux États-Unis de probiotiques aidant à la santé digestive ont augmenté de 12 % d’une année sur l’autre, tandis que les produits calmants/anti-inflammatoires dérivés du chanvre ont vu leur marché augmenter en moyenne d’au moins 15 % par an. Ce changement reflète non seulement ce que veulent les clients, mais également l’ampleur des recherches qui soutiennent ces affirmations. En outre, les marchés des suppléments biologiques pour animaux de compagnie connaissent également une croissance rapide ; les produits biologiques – qui n'utilisent pas de pesticides, d'antibiotiques ou d'OGM – ont été de plus en plus souvent sélectionnés en raison des préoccupations concernant le bien-être à long terme des propriétaires qui aiment beaucoup les animaux. De telles craintes ont amené l'industrie nord-américaine des aliments et suppléments biologiques pour animaux de compagnie à être évaluée à 2,27 milliards de dollars d'ici 2032. Cela souligne le changement des consommateurs qui ne se soucient plus uniquement des gains immédiats en matière de santé, mais qui prennent en compte des aspects plus larges comme l'impact environnemental lorsqu'ils choisissent les types de choses à intégrer. les corps de leurs compagnons.

Défis : le scepticisme des consommateurs et l'éducation constituent le principal obstacle à l'adoption des suppléments pour animaux de compagnie

Le marché des suppléments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord est confronté au scepticisme et à l’éducation des consommateurs comme ses défis les plus importants. Même si les gens sont de plus en plus conscients de la santé de leurs animaux et des bienfaits de ces suppléments, ils doutent encore de l'efficacité de ces produits. C'est parce qu'il n'existe pas de normes uniformes régissant ce secteur, certains articles peuvent donc être plus ou moins efficaces que d'autres en raison de mauvaises mesures de contrôle de qualité prises pendant les processus de production. Selon une enquête menée aux États-Unis, 45 % des propriétaires d'animaux se disent préoccupés par les avantages réels, tandis que 38 % ne savent pas quelle quantité doit être donnée et à quelle fréquence.

En plus de cela, il existe un nombre excédentaire de ces produits disponibles à la vente, ce qui rend difficile pour les acheteurs de prendre des décisions judicieuses basées sur des faits plutôt que sur des stratagèmes marketing uniquement. Au Canada seulement, 42 % ont admis être submergés par trop d'options, ce qui indique un manque de clarté sur la manière dont chacune fonctionne différemment des autres malgré le partage d'objectifs communs comme l'amélioration de l'état de santé général des animaux. Les entreprises qui exercent de telles activités doivent sensibiliser leurs clients en les éduquant en leur fournissant du matériel fondé sur des preuves. En outre, travailler main dans la main avec les vétérinaires pourrait également contribuer à résoudre les problèmes de confiance.

En outre, les acteurs du marché des suppléments pour animaux de compagnie doivent résoudre le problème des informations erronées et des allégations non prouvées. Environ 30 % des propriétaires d’animaux américains ont reçu des informations incohérentes concernant les suppléments pour animaux de compagnie, ce qui les rend plus dubitatifs. Pour contrer cela, les entreprises peuvent financer des recherches pour étayer leurs affirmations et également suivre des mesures strictes de contrôle de qualité. Il est tout aussi important de mener des programmes éducatifs via les plateformes de médias sociaux, les blogs ainsi que les forums sur la santé des animaux de compagnie, où les croyances courantes peuvent être corrigées, fournissant ainsi des connaissances précises sur ces produits.

Analyse segmentaire

Par animal de compagnie 

Sur la base de la catégorie des animaux de compagnie, les chiens sont les principaux consommateurs de suppléments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord et ont capturé plus de 57,3 % de part de marché et devraient également continuer de croître au TCAC le plus élevé de 5,7 % dans les années à venir. La raison pour laquelle les chiens dominent le marché des suppléments pour animaux de compagnie est due à divers facteurs qui indiquent une sensibilisation accrue aux questions de santé chez les animaux de compagnie et à la capacité économique de leurs propriétaires. Pour commencer, les données statistiques sur la possession d'animaux de compagnie indiquent qu'environ 63 % des ménages sur le marché des suppléments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord possèdent un chien, c'est-à-dire que près de 90 millions de chiens vivent dans cette seule région. Il s’agit donc d’une base de population assez importante à partir de laquelle la demande de produits de santé animale peut être générée. De plus, selon un rapport annuel publié par l'American Pet Products Association (APPA), les ventes réalisées en cinq ans ont augmenté de 21 %, ce qui implique qu'il existe une tendance générale selon laquelle les gens traitent les animaux de compagnie comme des membres de leur famille, investissant ainsi plus d'argent dans prendre soin d'eux.

L'autre facteur à l'origine de ce phénomène remonte à des affections canines spécifiques comme l'arthrite, l'anxiété et les problèmes de peau, entre autres, qui nécessitent une utilisation supplémentaire de suppléments en plus des repas réguliers fournis à ces animaux. Par exemple, on estime qu'un cinquième (20 %) de tous les chiens souffriront d'arthrite à un moment donné de leur vie, selon les informations fournies par l'American Kennel Club ; par conséquent, de nombreuses personnes pourraient acheter des formules de soutien articulaire lorsque de tels symptômes deviennent évidents sur le corps de leurs animaux de compagnie bien-aimés. De même, les résultats des recherches menées par Packaged Facts ont révélé que plus de la moitié (51 %) donnaient des formulations de soins pour les articulations, tandis que quarante-trois pour cent (43 %) administraient celles destinées à améliorer l'apparence de leur pelage sur le marché des suppléments pour animaux de compagnie.

De plus, en ce qui concerne la médecine préventive, les multivitamines ainsi que les probiotiques ont également gagné en popularité au fil du temps ; par conséquent, les gens ne devraient pas négliger ces types de médicaments s’ils souhaitent maintenir un niveau de vie sain pour leurs amis canins. En fait, un troisième chiffre représentant 35 % implique la fréquence à laquelle les propriétaires de chiens donnent des suppléments multivitaminés en même temps que des comprimés de probiotiques.

Par catégorie de produit

La catégorie des suppléments pour hanches et articulations pour animaux de compagnie est en tête de la génération de revenus en Amérique du Nord en capturant plus de 27,5 % de part de marché et devrait également continuer à croître au TCAC le plus élevé de 6,7 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à de nombreux facteurs, principalement au fait que les animaux souffrent de nombreux problèmes articulaires et au fait que les propriétaires d'animaux prennent des mesures préventives. La raison pour laquelle ces produits détiennent une part de marché importante est principalement due au fait que les animaux vieillissants ou fréquemment actifs souffrent généralement de problèmes articulaires. Par exemple, environ 20 % des chiens reçoivent un diagnostic d'arthrite à un moment donné de leur vie, ce qui nécessite l'administration de suppléments pour gérer la douleur et améliorer leur mobilité.

Une autre raison importante derrière la popularité des suppléments pour les hanches et les articulations est leur capacité à soulager l’inconfort tout en améliorant les mouvements. Ces types de médicaments contiennent souvent de la glucosamine, de la chondroïtine et du MSM, entre autres ingrédients actifs connus pour protéger les articulations et réduire l'inflammation. Ainsi, YuMOVE et Nutramax Cosequin sont les articles les plus vendus dans cette catégorie en raison de l'inclusion de ces substances. De plus, 51 % des propriétaires de chiens donnent régulièrement de tels médicaments parce qu’ils souhaitent que leurs animaux vivent une vie meilleure.

Les conditions économiques contribuent également de manière significative à ce que les suppléments pour hanches et articulations dominent le marché des suppléments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord. Cela montre que de nombreuses personnes peuvent se permettre des produits de santé de bonne qualité pour leurs animaux de compagnie, ce qui fait grimper les niveaux de demande jusqu'à atteindre des milliards chaque année dans le seul monde ; ainsi, créant une énorme industrie autour de lui partout dans le monde. En outre, différentes formes, telles que des comprimés de poudre à croquer, etc., devraient être mises à disposition, car tout le monde ne préfère pas avaler des gélules ou les mélanger avec de la nourriture ; par conséquent, davantage d’options attireront davantage d’acheteurs, ce qui entraînera également une augmentation des ventes.

Par formulaire de produit

Les comprimés à croquer détiennent la plus grande part de marché sur le marché des suppléments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, actuellement à 43,7 %, et devraient également connaître le TCAC le plus élevé de 6,6 % au cours de la période de prévision. Ces comprimés sont faciles à utiliser, savoureux et efficaces. Par exemple, les données de l’American Pet Products Association (APPA) montrent que 80 % des propriétaires d’animaux trouvent les comprimés à croquer plus pratiques que les poudres ou les liquides. Ceci est important car cela signifie que les animaux reçoivent leurs suppléments régulièrement et en quantités uniformes, ce qui conduit à de meilleurs résultats en matière de santé. De plus, selon une enquête menée par Packaged Facts, les trois quarts (75 %) des personnes préfèrent donner à leurs animaux des médicaments déguisés en friandises alors qu'ils étaient ce qu'on appelle des produits à mâcher - ce résultat était basé sur les retours recueillis après la distribution de questionnaires aux propriétaires de chiens ayant participé à différents événements à travers les États-Unis.

Une autre raison pour laquelle ces médicaments sont devenus plus populaires que d’autres formes est leur attrait gustatif auprès des animaux de compagnie ; cela a été noté par l'industrie des aliments pour animaux de compagnie, où des rapports indiquent qu'environ 85 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs animaux les prendraient facilement en raison des saveurs attrayantes comme le poulet ou le bœuf, etc., incluses dans ce type de médicaments. Un tel niveau d'acceptation facilite la tâche de toute personne essayant de donner des médicaments à son animal tout en évitant le stress associé à la résistance affichée par la plupart des créatures à avaler différents types de pilules/médicaments liquides emballés dans des capsules. De plus, les produits à croquer aromatisés ont montré des pourcentages de rachat plus élevés que les produits non aromatisés, démontrant ainsi des niveaux de satisfaction des consommateurs plus élevés, selon une étude menée par Astute Analytica.

Par fabrication

En Amérique du Nord, les organismes de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) sont les principaux fabricants de suppléments pour animaux de compagnie car ils possèdent des connaissances particulières, peuvent réduire les coûts et augmenter rapidement la production. Cette puissance financière leur permet d’acheter des machines et des locaux modernes, nécessaires à la fabrication de produits de santé animale de qualité supérieure. De plus, au cours de la période 2023-2032, le marché des suppléments CDMO pour animaux de compagnie connaîtra une croissance de 5,7 %. Cela indique donc une demande croissante de services de fabrication externalisés. L’une des raisons pour lesquelles les CDMO dominent ce secteur est leur capacité à gérer des processus de production complexes et spécialisés. Par exemple, Aenova Group et Corden, entre autres CDMO, peuvent fabriquer différents types de formes posologiques, notamment des formes posologiques solides (telles que des comprimés), des préparations semi-solides telles que des crèmes ou des onguents - toutes ces formulations liquides relevant également de leur catégorie de capacités. Cette adaptabilité est importante car elle permet de répondre aux diverses exigences du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. En outre, les entreprises se tournent de plus en plus vers des fournisseurs externes en raison du coût élevé lié à la construction et à l'entretien de leurs propres usines de fabrication en interne. En sous-traitant les tâches de production à d’autres entreprises telles que les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), les entreprises peuvent éviter les lourdes dépenses d’investissement associées à la construction d’usines tout en se concentrant davantage sur les capacités de R&D qui constituent leur principal atout.

Les CDMO sur le marché des suppléments pour animaux de compagnie font plus qu’économiser de l’argent, ils offrent également des avantages stratégiques. Ils ont intégré des services qui couvrent l'ensemble du processus de production, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'arrivée des nouveaux produits sur le marché. Ceci est très crucial dans le secteur des suppléments pour animaux de compagnie en évolution rapide, où une réflexion rapide change la donne. En outre, Emergent BioSolutions et Recipharm font partie des autres CDMO qui ont acquis davantage d'actifs, élargissant ainsi leur base de prestation de services avec un savoir-faire technologique avancé. En tant que telle, toute entreprise de suppléments pour animaux de compagnie cherchant à suivre le rythme de cet environnement commercial dynamique doit s’associer à une organisation capable d’atteindre des sommets tout en restant inventive – un CDMO fait l’affaire.

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Analyse du pays

De nombreux facteurs sont responsables de la domination des États-Unis sur le marché nord-américain des suppléments pour animaux de compagnie, qui représente plus de 74,7 % des ventes. Ceux-ci incluent des niveaux élevés de possession d’animaux de compagnie, une conscience croissante de la santé parmi les propriétaires ainsi que des investissements substantiels dans ce secteur par différents acteurs. En chiffres, 67 % des foyers américains (85 millions de familles) possèdent des animaux de compagnie selon l'American Pet Products Association (APPA). Cela crée une énorme demande de produits liés aux animaux, car ils nécessitent des soins supplémentaires au-delà de la simple nourriture. De plus, l’année dernière seulement, les êtres humains ont dépensé 119,6 milliards de dollars pour leurs animaux, la majeure partie étant utilisée pour prendre soin d’eux.

Aujourd'hui, aux États-Unis, il existe une tendance croissante à traiter les animaux de compagnie comme des membres de leur propre famille, ce qui a d'énormes implications sur les canaux de distribution de ces types de produits sur le marché nord-américain des suppléments pour animaux de compagnie. Il semble également probable que cela affectera également considérablement les volumes de ventes. Selon une enquête menée par Packaged Facts, plus de quatre dixièmes (41 %) ont acheté des suppléments nutritionnels pour leurs chiens, tandis qu'un peu moins de deux cinquièmes ont fait de même pour les chats parmi ceux qui possédaient de telles créatures au cours d'une période de douze mois donnée. 

L’autre aspect est le niveau de revenu et la sensibilisation aux problèmes liés à la santé animale, car des revenus disponibles plus élevés, associés à une conscience accrue de la médecine préventive, conduisent généralement à une demande accrue de tels produits, surtout si l’on regarde de plus près ce qui s’est passé récemment à l’intérieur de nos frontières. Ainsi, on peut affirmer sans crainte ni faveur que la taille compte en plus des modèles de comportement des clients lorsqu'on examine la répartition des revenus en Amérique du Nord.

Acteurs de premier plan sur le marché nord-américain des suppléments pour animaux de compagnie

• Arche Naturels
• Groupe AB7
• Dechra Pharmaceuticals PLC
• Evonik Industries AG
• Fera Pet Organics
• Société des sciences alimentaires
• Société Garmon
• Pattes honnêtes
• Kemin Industries, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• Groupe LABIANA
• Produits Manna Pro, LLC
• Nestlé Purina Petcare
• Produits naturels nordiques
• Varech nord-américain
• Novotech Nutraceutiques, Inc.
• MAINTENANT Aliments
• Laboratoires Nutramax, Inc.
• NutraPak États-Unis
• Uniquement un animal de compagnie naturel
• Honnêteté
• Le groupe Aénova
• Vidéo
• Virbac
• Zenwise
• Zoetis Inc. (Performance Platine)
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par animal de compagnie

• Chien
• Chat

Par catégorie de produit

• Hanche et articulation
• Santé digestive
• Soins dentaires
• Stress anxieux
• Santé générale / multivitamines
• Coeur et foie
• Peau et pelage
• Allergies / soutien immunitaire
• Santé des voies urinaires

Par produit 

• Comprimés à croquer
• Gels mous
• Gélules
• Poudres
• Liquides
• Autres

Par source

• Organique
• Conventionnel

Par utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web des entreprises
  • Commerce électronique
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par fabrication

• En interne
• Contrat/Externalisation (CDMO)

Par pays

• Les États-Unis
• Canada
• Mexique