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Dynamique du marché

Facteurs clés : La population animale vieillissante croissante est confrontée à de graves problèmes de santé

En Amérique du Nord, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie est fortement influencé par le vieillissement de la population animale. Grâce aux progrès des soins vétérinaires et de la nutrition, les animaux vivent plus longtemps, ce qui engendre un besoin accru de compléments conçus spécifiquement pour leurs problèmes de santé liés à l'âge. Aux États-Unis seulement, 40 % des chiens et 30 % des chats sont considérés comme des animaux âgés, soit des millions d'animaux nécessitant une attention et des soins particuliers. Au Canada, les chiffres sont similaires : 35 % des chiens et 28 % des chats sont considérés comme âgés. Avec l'âge, les animaux sont plus sujets à des maladies telles que l'arthrite, le syndrome de dysfonctionnement cognitif (SDC) et l'immunodéficience. Il en résulte un besoin croissant de compléments nutritionnels pour gérer ces affections. Par exemple, les produits pour la santé articulaire contenant du sulfate de glucosamine, du sulfate de chondroïtine et du MSM ont connu des ventes record en raison de la forte prévalence de l'arthrite, qui touche environ 20 % des chiens américains, soit un cinquième de la population.

Les compléments alimentaires destinés à lutter contre le déclin cognitif chez les animaux âgés ont gagné en popularité sur le marché des compléments pour animaux de compagnie, grâce aux efforts déployés pour améliorer leur qualité de vie à ce stade de leur vie. Il en va de même pour ceux qui renforcent le système immunitaire. Les chats et les chiens âgés devraient bénéficier de préparations enrichies en oméga-3, antioxydants et vitamine E, de plus en plus prescrites par les vétérinaires car elles améliorent la santé cérébrale et renforcent l'immunité contre les maladies. Cette évolution se traduit statistiquement par une croissance plus importante du marché, les ventes de compléments pour animaux âgés affichant des taux de croissance supérieurs à ceux des autres segments, ce qui contribue à l'expansion globale du secteur.

Tendance : un engouement croissant pour les compléments alimentaires naturels et biologiques

La tendance aux compléments alimentaires naturels et biologiques pour animaux de compagnie prend de l'ampleur, car de plus en plus de propriétaires recherchent des options plus saines et durables pour leurs compagnons à quatre pattes. Aux États-Unis, près de 70 % des propriétaires d'animaux recherchent activement ce type de produits, reflétant un mouvement plus large en faveur d'une approche holistique de la santé dans le domaine de la nutrition humaine. La situation est similaire au Canada, où 60 % des propriétaires d'animaux privilégient les produits à base d'ingrédients naturels. Cette demande pour des produits « clean label », sans additifs artificiels, conservateurs ni agents de remplissage, a engendré une explosion du développement et du marketing dans ce secteur.

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à la composition des aliments qu'ils donnent à leurs animaux de compagnie, et cette prise de conscience a stimulé l'innovation dans le secteur, notamment avec les compléments alimentaires à base de curcuma, de chanvre ou de probiotiques. Par exemple, aux États-Unis, les ventes de probiotiques favorisant la santé digestive ont progressé de 12 % d'une année sur l'autre, tandis que les produits calmants et anti-inflammatoires dérivés du chanvre ont connu une croissance annuelle moyenne d'au moins 15 %. Cette évolution reflète non seulement les attentes des consommateurs, mais aussi le niveau de preuves scientifiques étayant ces allégations. Par ailleurs, le marché des compléments alimentaires biologiques pour animaux de compagnie est lui aussi en pleine expansion ; les produits biologiques – sans pesticides, antibiotiques ni OGM – sont de plus en plus plébiscités par les propriétaires soucieux du bien-être à long terme de leurs animaux. Ces préoccupations ont permis au marché nord-américain des aliments et compléments alimentaires biologiques pour animaux de compagnie d'atteindre une valeur de 2,27 milliards de dollars d'ici 2032. Cela souligne l'évolution des préoccupations des consommateurs : au-delà des seuls bénéfices immédiats pour la santé, ils prennent désormais en compte des aspects plus larges, comme l'impact environnemental, lorsqu'ils choisissent les produits destinés à leurs compagnons.

Défis : le scepticisme et le manque d'information des consommateurs constituent le principal obstacle à l'adoption des compléments alimentaires pour animaux de compagnie

Le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord est confronté au scepticisme et au manque d'information des consommateurs, deux défis majeurs. Bien que les propriétaires d'animaux soient de plus en plus soucieux de la santé de leurs compagnons et des bienfaits de ces compléments, ils doutent encore de leur efficacité. En effet, l'absence de normes uniformes dans ce secteur explique pourquoi certains produits peuvent être plus ou moins efficaces que d'autres, en raison de contrôles de qualité insuffisants lors de la production. Selon une enquête menée aux États-Unis, 45 % des propriétaires d'animaux se disent préoccupés par les réels avantages de ces compléments, tandis que 38 % ignorent la posologie et la fréquence d'administration.

De plus, la surabondance de ces produits disponibles à la vente complique la tâche des acheteurs qui doivent faire des choix éclairés, basés sur des faits concrets plutôt que sur de simples arguments marketing. Au Canada, 42 % des personnes interrogées ont admis être submergées par le nombre d'options, ce qui témoigne d'un manque de clarté quant aux différences entre les produits, malgré des objectifs communs comme l'amélioration de la santé globale des animaux. Les entreprises de ce secteur doivent sensibiliser leurs clients en leur fournissant des informations factuelles. Par ailleurs, une collaboration étroite avec les vétérinaires pourrait contribuer à instaurer un climat de confiance.

Par ailleurs, les acteurs du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie doivent s'attaquer au problème de la désinformation et des allégations non fondées. Environ 30 % des propriétaires d'animaux de compagnie américains ont reçu des informations contradictoires concernant ces compléments, ce qui renforce leur méfiance. Pour y remédier, les entreprises peuvent financer des recherches afin d'étayer leurs affirmations et appliquer des mesures de contrôle qualité rigoureuses. Il est tout aussi important de mener des campagnes d'information via les réseaux sociaux, les blogs et les forums dédiés à la santé animale, où les idées reçues peuvent être corrigées, permettant ainsi de diffuser des connaissances exactes sur ces produits.

Analyse segmentaire

Par Pet 

Dans la catégorie des animaux de compagnie, les chiens sont les principaux consommateurs de compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, représentant plus de 57,3 % du marché. Ce marché devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,7 % dans les années à venir, un taux record. Cette position dominante s'explique par plusieurs facteurs, notamment une sensibilisation accrue aux questions de santé animale et le pouvoir d'achat plus important des propriétaires. En effet, les statistiques montrent qu'environ 63 % des foyers nord-américains possèdent un chien, soit près de 90 millions de chiens dans cette seule région. Ce marché représente donc une base de population considérable, source potentielle d'une forte demande en produits de santé animale. Par ailleurs, selon un rapport annuel de l'American Pet Products Association (APPA), les ventes ont progressé de 21 % en cinq ans, ce qui indique une tendance générale : les propriétaires considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres de la famille et investissent davantage dans leurs soins.

L'autre facteur expliquant ce phénomène réside dans certaines affections canines spécifiques, telles que l'arthrite, l'anxiété et les problèmes de peau, qui nécessitent un recours accru aux compléments alimentaires, en plus de l'alimentation habituelle. Par exemple, selon l'American Kennel Club, on estime qu'un cinquième (20 %) des chiens souffriront d'arthrite au cours de leur vie ; de nombreuses personnes sont donc susceptibles d'acheter des compléments pour les articulations lorsque ces symptômes apparaissent chez leur animal. De même, une étude menée par Packaged Facts a révélé que plus de la moitié (51 %) des propriétaires d'animaux utilisaient des compléments pour les articulations, tandis que 43 % d'entre eux administraient des produits destinés à améliorer l'aspect du pelage.

De plus, en matière de médecine préventive, les multivitamines associées aux probiotiques ont gagné en popularité au fil du temps ; il est donc important de ne pas négliger ces compléments si l’on souhaite maintenir une bonne santé chez son chien. En effet, un troisième chiffre, soit 35 %, indique la fréquence à laquelle les propriétaires de chiens donnent des suppléments multivitaminés en plus des comprimés de probiotiques.

Par catégorie de produits

Le segment des compléments alimentaires pour les hanches et les articulations des animaux de compagnie est le plus lucratif en Amérique du Nord, avec plus de 27,5 % de parts de marché. Ce segment devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 6,7 % durant la période de prévision. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment la fréquence élevée des problèmes articulaires chez les animaux de compagnie et les mesures préventives prises par leurs propriétaires. La part de marché importante de ces produits tient principalement au fait que les animaux âgés ou très actifs souffrent souvent de problèmes articulaires. Par exemple, environ 20 % des chiens reçoivent un diagnostic d'arthrite au cours de leur vie, ce qui nécessite l'administration de compléments alimentaires pour soulager la douleur et améliorer leur mobilité.

Une autre raison importante de la popularité des compléments alimentaires pour les hanches et les articulations est leur capacité à soulager la douleur tout en améliorant la mobilité. Ces médicaments contiennent souvent de la glucosamine, de la chondroïtine et du MSM, entre autres ingrédients actifs reconnus pour protéger les articulations et réduire l'inflammation. Ainsi, YuMOVE et Nutramax Cosequin figurent parmi les produits les plus vendus de cette catégorie grâce à la présence de ces substances. De plus, 51 % des propriétaires de chiens administrent régulièrement ces médicaments à leurs animaux de compagnie car ils souhaitent leur offrir une meilleure qualité de vie.

Les conditions économiques contribuent également de manière significative à la domination des compléments pour les hanches et les articulations sur le marché nord-américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Cela démontre que de nombreuses personnes peuvent s'offrir des produits de santé de qualité pour leurs animaux, ce qui fait exploser la demande et atteint des milliards de dollars chaque année à l'échelle mondiale, créant ainsi un secteur économique colossal. Par ailleurs, il est important de proposer différentes formes galéniques, comme des comprimés à croquer, des poudres, etc., car tout le monde ne préfère pas avaler des gélules ou mélanger les compléments à la nourriture. Offrir un plus large choix permettra d'attirer davantage d'acheteurs et, par conséquent, d'augmenter les ventes.

Forme du produit

Les comprimés à croquer détiennent la plus grande part de marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord, avec actuellement 43,7 %, et devraient également connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 6,6 %, au cours de la période de prévision. Ces comprimés sont faciles à utiliser, appétissants et efficaces. Par exemple, les données de l'American Pet Products Association (APPA) montrent que 80 % des propriétaires d'animaux de compagnie trouvent les comprimés à croquer plus pratiques que les poudres ou les liquides. C'est important car cela signifie que les animaux reçoivent leurs compléments alimentaires régulièrement et en quantités uniformes, ce qui contribue à une meilleure santé. De plus, selon une enquête menée par Packaged Facts, trois quarts (75 %) des personnes préfèrent donner à leurs animaux de compagnie des médicaments présentés comme des friandises à croquer. Ce résultat est basé sur les réponses à des questionnaires distribués aux propriétaires de chiens lors de différents événements aux États-Unis.

Une autre raison de la popularité croissante de ces médicaments par rapport à d'autres formes réside dans leur attrait gustatif auprès des animaux de compagnie. L'industrie des aliments pour animaux l'a constaté : selon des rapports, environ 85 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs animaux les prenaient facilement grâce aux saveurs appétissantes, comme le poulet ou le bœuf, présentes dans ces médicaments. Cette forte acceptation facilite l'administration de médicaments à son animal, en évitant le stress lié à la réticence de la plupart des animaux à avaler des comprimés ou des médicaments liquides en gélules. De plus, les comprimés à croquer aromatisés présentent un taux de rachat plus élevé que les comprimés non aromatisés, témoignant ainsi d'une plus grande satisfaction des consommateurs, d'après une étude menée par Astute Analytica.

Par la fabrication

En Amérique du Nord, les CDMO (Contract Development and Manufacturing Organizations) sont les principaux fabricants de compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Leur expertise leur permet de réduire les coûts et d'accroître rapidement leur production. Cette solidité financière leur permet d'acquérir les machines et les locaux modernes indispensables à la fabrication de produits de santé animale haut de gamme. De plus, le marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie fabriqués par les CDMO devrait croître à un TCAC de 5,7 % entre 2023 et 2032, témoignant ainsi d'une demande croissante de services de fabrication externalisés. L'une des raisons de la domination des CDMO dans ce secteur réside dans leur capacité à gérer des processus de production complexes et spécialisés. Par exemple, Aenova Group et Corden, parmi d'autres CDMO, sont capables de fabriquer différents types de formes galéniques, notamment des formes solides (comme les comprimés), des préparations semi-solides (crèmes, pommades, etc.) et des formulations liquides. Cette adaptabilité est essentielle pour répondre aux diverses exigences du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie. Par ailleurs, les entreprises se tournent de plus en plus vers des fournisseurs externes en raison du coût élevé de la construction et de la maintenance de leurs propres usines de fabrication. En sous-traitant les tâches de production à d'autres entreprises telles que les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), les entreprises peuvent éviter les investissements importants liés à la construction d'usines tout en se concentrant davantage sur leurs capacités de R&D, qui constituent leurs principaux atouts.

Les CDMO (Contract Development and Manufacturing Organizations) du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie ne se contentent pas de réaliser des économies ; elles offrent également des avantages stratégiques. Leurs services intégrés couvrent l’intégralité du processus de production, réduisant ainsi le délai de mise sur le marché des nouveaux produits. Cet atout est crucial dans un secteur en constante évolution où la réactivité est primordiale. Par ailleurs, Emergent BioSolutions et Recipharm, parmi d’autres CDMO, ont acquis des actifs supplémentaires, élargissant ainsi leur offre de services grâce à un savoir-faire technologique de pointe. De ce fait, toute entreprise de compléments alimentaires pour animaux de compagnie souhaitant rester compétitive dans cet environnement commercial dynamique se doit de s’associer à une organisation capable de se développer rapidement tout en conservant son esprit d’innovation : une CDMO répond parfaitement à ce critère.

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Analyse de pays

De nombreux facteurs expliquent la domination des États-Unis sur le marché nord-américain des compléments alimentaires pour animaux de compagnie, qui représentent plus de 74,7 % des ventes. Parmi ces facteurs figurent le taux élevé de possession d'animaux de compagnie, la sensibilisation croissante des propriétaires à la santé de leurs animaux et les investissements importants réalisés dans ce secteur par différents acteurs. En chiffres, 67 % des foyers américains (85 millions de familles) possèdent un animal de compagnie, selon l'American Pet Products Association (APPA). Cette situation engendre une forte demande de produits pour animaux, car ces derniers nécessitent des soins spécifiques, au-delà de la simple alimentation. Par ailleurs, l'année dernière, les particuliers ont dépensé 119,6 milliards de dollars pour leurs animaux, principalement pour leurs soins.

Aux États-Unis, on observe aujourd'hui une tendance croissante à considérer les animaux de compagnie comme des membres de la famille, ce qui a des répercussions importantes sur les circuits de distribution de ces produits sur le marché nord-américain des compléments alimentaires pour animaux. Il est également probable que cela ait un impact significatif sur les volumes de vente. Selon une enquête menée par Packaged Facts, plus de quatre personnes sur dix (41 %) ont acheté des compléments nutritionnels pour leurs chiens, tandis qu'un peu moins de deux cinquièmes en ont fait de même pour leurs chats, parmi les propriétaires de ces animaux, au cours d'une période de douze mois. 

L'autre aspect important est le niveau de revenu et la sensibilisation aux questions de santé animale. En effet, des revenus disponibles plus élevés, associés à une prise de conscience accrue de l'importance de la médecine préventive, entraînent généralement une demande plus forte pour ces produits, surtout si l'on observe la situation actuelle sur notre territoire. Ainsi, on peut affirmer sans hésitation que la taille du marché, au même titre que les habitudes de consommation, compte lorsqu'on analyse la répartition des revenus en Amérique du Nord.

Acteurs majeurs du marché des compléments alimentaires pour animaux de compagnie en Amérique du Nord

• Ark Naturals
• Groupe AB7
• Dechra Pharmaceuticals PLC
• Evonik Industries AG
• Fera Pet Organics
• Société des sciences alimentaires
• Société Garmon
• Honest Paws
• Kemin Industries, Inc.
• KLIFOVET GmbH
• Groupe LABIANA
• Manna Pro Products, LLC
• Nestlé Purina Soins pour animaux de compagnie
• Naturels nordiques
• Varech d'Amérique du Nord
• Novotech Nutraceuticals, Inc.
• NOW Foods
• Laboratoires Nutramax, Inc.
• NutraPak États-Unis
• Seuls les animaux de compagnie naturels
• PetHonesty
• Le groupe Aenova
• Vétio
• Virbac
• Zenwise
• Zoetis Inc. (Performance Platine)
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par Pet

• Chien
• Chat

Par catégorie de produits

• Hanche et articulation
• Santé digestive
• soins dentaires
• Stress anxieux
• Santé générale / multivitamines
• Cœur et foie
• Peau et pelage
• Allergies / soutien immunitaire
• santé des voies urinaires

Sous-produit 

• Comprimés à croquer
• Gélules molles
• Capsules
• Poudres
• Liquides
• Autres

Par source

• Organique
• Conventionnel

Par l'utilisateur final

• Résidentiel
• Commercial

Par canal de distribution

• En ligne
  • Sites Web d'entreprise
  • commerce électronique
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Autres

Par la fabrication

• En interne
• Contrat/Externalisation (CDMO)

Par pays

• Les États-Unis.
• Canada
• Mexique