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Le marché mondial connaît-il une phase de stabilisation ou une explosion de la demande ?

Loin de se stabiliser, le marché des infrastructures électriques externalisées pour centres de données connaît actuellement une expansion fulgurante et un déploiement massif de capitaux. Si les technologies électriques sous-jacentes (transformateurs et appareillages de commutation) sont matures, l'ampleur de ce déploiement est sans précédent. mondiale d'électricité des centres de données était estimée à 415 TWh en 2024, et les projections indiquent une forte augmentation jusqu'à 1 065 TWh d'ici 2030. Par conséquent, la demande en infrastructures externalisées dépasse largement l'offre.

L'urgence est due à un important arriéré de projets. En 2025, le marché des infrastructures électriques pour centres de données externes se caractérise par une course à la capacité de production d'électricité plutôt qu'à l'immobilier. Les principaux opérateurs ne se contentent pas d'attendre la modernisation du réseau ; ils la financent. Microsoft, à elle seule, a alloué 55,7 milliards de dollars d'investissements pour l'exercice fiscal se terminant en juin 2024 afin de sécuriser ces infrastructures essentielles. Par ailleurs, la capacité totale en construction en Amérique du Nord atteignait 6 350 MW fin 2024, signe d'un marché en pleine expansion.

Quels sont les domaines d'application qui génèrent la plus forte consommation ?

Le principal moteur du marché des infrastructures électriques des centres de données externalisés est sans conteste l'intelligence artificielle générative et les clusters d'entraînement pour le calcul haute performance (HPC). La transition vers le GPU Blackwell B200 de NVIDIA a profondément modifié la consommation énergétique, la portant à plus de 1 000 watts par puce. Alors que les racks traditionnels consommaient entre 4 et 6 kW, les racks dédiés à l'IA, en 2025, requièrent jusqu'à 120 kW. Cette densité contraint les opérateurs à moderniser leurs sous-stations externalisées afin de supporter des tensions et des charges thermiques plus élevées.

Les fournisseurs de cloud hyperscale — Amazon, Microsoft et Google — sont la principale source de cette demande. Leurs infrastructures nécessitent une puissance électrique de l'ordre du gigawatt, bien supérieure à celle des centres de données d'entreprise traditionnels. Par exemple, Amazon prévoyait des dépenses d'infrastructure de 75 milliards de dollars pour 2024, principalement pour soutenir ces applications d'IA à haute densité. De plus, les « usines à IA » — des installations spécialisées dédiées exclusivement à l'entraînement de modèles — émergent comme une nouvelle catégorie d'applications, exigeant une alimentation de base dédiée et ininterrompue que le réseau électrique standard ne peut souvent pas fournir.

Où se situe le centre de gravité géopolitique de cette demande ?

Géographiquement, les États-Unis demeurent l'épicentre de l'activité, représentant 180 TWh de la charge mondiale sur le marché des infrastructures électriques pour centres de données externalisés. Cependant, la congestion du réseau électrique dans des marchés primaires comme le nord de la Virginie pousse la demande vers des pôles secondaires. Phoenix, en Arizona, s'est imposée comme un acteur majeur, ajoutant 150,8 MW de capacité au cours du seul premier semestre 2024. La capacité totale de Phoenix a atteint 510 MW en 2024, dépassant ainsi celle de la Silicon Valley, avec 334,3 MW supplémentaires en construction.

Parallèlement, Dallas a consolidé sa position avec une capacité de charge informatique totale de 2 390 MW. Au-delà de l'Amérique du Nord, la demande explose dans les régions capables de fournir une énergie bon marché et fiable. Les marchés européens FLAP-D restent dynamiques, mais les contraintes orientent l'attention vers les pays nordiques. En Asie, la Chine a représenté 102 TWh de consommation, tandis que des pays comme la Malaisie et l'Inde développent rapidement leurs infrastructures pour absorber la demande excédentaire des centres de production saturés comme Singapour.

Qui sont les géants industriels qui alimentent cette infrastructure ?

Le marché des infrastructures d'alimentation électrique pour centres de données externes est dominé par les géants historiques de l'ingénierie électrique qui ont réussi leur transition vers les infrastructures numériques. Schneider Electric se positionne comme leader du marché, avec un chiffre d'affaires d'environ 39,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024, dont 32,4 milliards pour sa division Gestion de l'énergie. Sa stratégie repose sur une forte intégration verticale, proposant une gamme complète de solutions, des appareillages moyenne tension aux logiciels de gestion.

Eaton et ABB sont tout aussi essentiels, fournissant les disjoncteurs et transformateurs haute tension indispensables aux sous-stations hors site. Dans le secteur de la production d'énergie de secours, Caterpillar et Cummins se partagent le marché des groupes électrogènes industriels de grande puissance. Le segment Énergie et Transport de Caterpillar a généré 28,9 milliards de dollars en 2024, soulignant la rentabilité des actifs énergétiques. Par ailleurs, des acteurs innovants comme Bloom Energy se taillent une place de choix grâce aux piles à combustible, comme en témoigne leur accord-cadre de 1 GW avec AEP.

Quelles solutions s'avèrent essentielles sur le marché des infrastructures d'alimentation électrique des centres de données hors site ?

Face aux défaillances du réseau et aux limitations de capacité, le marché des solutions hors site se tourne vers les solutions d'autonomie énergétique. Parmi les équipements les plus demandés figurent les transformateurs de grande puissance (TGP), dont les délais de livraison sont actuellement de 120 semaines en moyenne, voire 210 semaines pour certaines commandes complexes. Ces équipements constituent le point de blocage de l'ensemble du secteur.

De plus, la demande en infrastructures de production d'énergie renouvelable dédiées est en forte hausse. Les contrats d'achat d'électricité (CAE) entre entreprises constituent la solution. Amazon a soutenu des projets d'énergie propre d'une capacité de 21,7 GW rien qu'en 2024. L'intégration de l'énergie nucléaire représente peut-être la solution émergente la plus cruciale. Le partenariat de 10 milliards de dollars conclu entre Microsoft et Brookfield, ainsi que son accord de 20 ans pour la remise en service de la centrale de Three Mile Island (garantissant 835 MW), illustrent une tendance à l'acquisition de centrales électriques entières afin de garantir la fiabilité de l'approvisionnement hors site.

Comment les principaux acteurs se disputent-ils la domination du marché ?

Sur le marché des infrastructures d'alimentation électrique pour centres de données externalisés, la concurrence se joue moins sur les prix que sur la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la rapidité de production. Les principaux fournisseurs rivalisent d'ingéniosité pour accroître leurs capacités de production et réduire les délais. Schneider Electric, par exemple, investit 2,1 milliards de dollars spécifiquement dans l'augmentation de sa production. Les entreprises se livrent une concurrence féroce pour conclure des accords-cadres à long terme avec les géants du cloud, réservant ainsi leurs créneaux de production des années à l'avance.

Un autre enjeu concurrentiel majeur est la « prime verte ». Les fournisseurs capables de proposer des équipements à faible intensité carbone (en utilisant par exemple des appareillages sans SF6) remportent des contrats auprès des géants technologiques soucieux du développement durable. L'acquisition de Motivair pour 850 millions de dollars illustre comment les grands conglomérats rachètent des entreprises spécialisées dans la gestion thermique du refroidissement et de l'énergie pour les infrastructures électriques des centres de données externes, afin de proposer une solution d'infrastructure complète. Leur compétitivité repose alors sur leur capacité à fournir un écosystème énergétique clé en main plutôt que de simples composants.

Quelles tendances transformatrices définissent l'horizon 2025 ?

La tendance majeure de 2025 est la renaissance du nucléaire. Le marché des infrastructures énergétiques pour centres de données externes a pris conscience que les énergies renouvelables ne peuvent à elles seules assurer la production de base continue requise par l'IA. L'acquisition par Amazon d'un campus de centres de données relié à la centrale nucléaire de Susquehanna – une transaction qui devrait générer 18 milliards de dollars pour Talen Energy – préfigure l'avenir. Google a emboîté le pas en signant un accord-cadre avec Kairos Power pour la fourniture de 500 MW de petits réacteurs modulaires (SMR), avec un objectif de déploiement d'ici 2030.

Deuxièmement, la mise en œuvre des micro-réseaux passe du stade de concept à celui de réalité. L'accord conclu par Google avec NV Energy pour l'utilisation de 115 MW d'énergie géothermique illustre cette tendance vers des îlots énergétiques autonomes et localisés. Enfin, les indicateurs de valorisation redessinent le paysage du marché. La disponibilité de l'énergie étant devenue la principale contrainte, le coût des infrastructures électriques (tarifs de location) sur les principaux marchés a atteint 184,06 USD par kW et par mois. Dans ce contexte, l'infrastructure électrique hors site elle-même a pris plus de valeur que les serveurs qu'elle alimente, ce qui engendre une tendance où la disponibilité de l'énergie détermine entièrement le choix du site.

Analyse segmentaire 

Le segment des solutions domine grâce à une fiabilité énergétique globale et à des exigences d'infrastructure intégrées

En termes d'offres, le segment des solutions a solidement conquis la part de marché dominante sur le marché des infrastructures d'alimentation électrique pour centres de données externes, une position assurée par l'exigence impérative d'une disponibilité de 100 % dans les environnements critiques. Ce leadership repose sur le matériel essentiel – notamment les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI), les générateurs et les appareillages de commutation – qui constituent l'épine dorsale physique de la résilience des centres de données. Par conséquent, à mesure que les infrastructures hyperscale et de colocation se développent pour prendre en charge les charges de travail d'IA gourmandes en énergie, l'acquisition de ces actifs matériels a largement dépassé celle des offres de services.

Cette demande est exacerbée par les géants du cloud comme Amazon, Microsoft et Google, dont les investissements collectifs en infrastructures ont dépassé les 200 milliards de dollars en 2024. Ces entreprises nécessitent des solutions d'alimentation électrique massives et personnalisées pour gérer les baies de serveurs d'IA modernes, qui requièrent désormais des densités de 50 à 100 kW par baie. Pour répondre à de telles charges, on observe une nette tendance vers des systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) modulaires haute capacité et des unités de distribution compatibles avec le refroidissement liquide sur le marché des infrastructures électriques des centres de données externes. Par ailleurs, l'adoption croissante des centres de données modulaires a accéléré le besoin de ces solutions d'alimentation pré-intégrées permettant un déploiement rapide. Enfin, la domination de ce segment est renforcée par l'économie numérique « toujours connectée », où une infrastructure physique robuste est le seul rempart contre les interruptions de service coûteuses.

Les technologies de l'information et les télécommunications sont les moteurs de la croissance grâce au déploiement de la 5G et aux investissements à très grande échelle

Par secteur vertical, les technologies de l'information et les télécommunications constituent le principal consommateur et devraient enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide sur le marché des infrastructures d'alimentation électrique hors site pour centres de données. Cette croissance est portée par la double dynamique de la densification des réseaux 5G et de l'essor de l'intelligence artificielle générative. Le secteur domine le marché car les opérateurs télécoms se transforment en profondeur en fournisseurs d'infrastructures numériques, ce qui nécessite d'importantes mises à niveau de leurs réseaux électriques. Le déploiement de la 5G joue un rôle de catalyseur majeur : les stations de base 5G consomment jusqu'à 140 % d'énergie en plus que les nœuds 4G, ce qui exige de nouvelles infrastructures d'alimentation électrique hors site de grande envergure pour garantir la stabilité du réseau.

Parallèlement, la consommation du secteur informatique est alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle, les charges de travail augmentant d'environ 300 % par an. Cette croissance exponentielle engendre une demande énergétique sans précédent sur le marché des infrastructures d'alimentation des centres de données distants, incitant les géants des télécommunications comme Verizon à nouer des partenariats avec des hyperscalers pour le déploiement de l'informatique de périphérie. Ces réseaux distribués rapprochent le traitement des données de l'utilisateur, mais nécessitent des systèmes d'alimentation fiables et à haute densité à chaque nœud. Des données vérifiées confirment que les centres de données et les réseaux de transport représentent aujourd'hui près de 3 % de la consommation mondiale d'électricité, le secteur des technologies de l'information et des télécommunications en étant responsable de la grande majorité, ce qui lui permet de consolider sa position de leader alors que le trafic de données mondial devrait tripler d'ici 2030.

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Analyse régionale 

Pourquoi l'Amérique du Nord domine-t-elle le paysage des infrastructures énergétiques à l'échelle du gigawatt en 2025 ?

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des infrastructures énergétiques pour centres de données externes, car elle est le berceau physique de la révolution de l'IA générative. Cette domination se traduit par une part de 180 TWh consommée par les États-Unis en 2024, sur la charge mondiale totale. Ce leadership n'est pas le fruit du hasard : il est alimenté par un programme de construction ambitieux, atteignant 6 350 MW fin 2024. Le principal moteur de cette croissance est l'investissement massif des géants du cloud comme Microsoft, qui a alloué 55,7 milliards de dollars, principalement au développement des infrastructures.

Par conséquent, le marché des infrastructures électriques pour centres de données externes connaît une restructuration géographique où la disponibilité de l'énergie prime sur l'emplacement immobilier. Phoenix, par exemple, a vu sa capacité totale atteindre 510 MW, dépassant ainsi la Silicon Valley pour la première fois, avec 334,3 MW supplémentaires en construction. De même, Dallas a consolidé sa position de plaque tournante énergétique avec une capacité de charge informatique massive de 2 390 MW. La capacité unique de la région à conclure des accords nucléaires « en aval du compteur », tels que l'accord de 300 MW conclu entre Amazon et Talen Energy, lui assure une sécurité énergétique qui renforce son hégémonie mondiale.

Qu’est-ce qui alimente l’accélération rapide de la demande en infrastructures énergétiques dans la région Asie-Pacifique ?

La région Asie-Pacifique est actuellement le marché des infrastructures électriques pour centres de données externalisés qui connaît la croissance la plus rapide, portée par la double dynamique des ambitions souveraines en matière d'IA et de la numérisation massive de la population. La Chine, avec une consommation de 102 TWh d'électricité pour la seule année 2024, représente le principal moteur de cette croissance. Toutefois, l'accélération de la croissance dans la région est alimentée par des marchés connexes qui absorbent une demande que les centres de données matures ne peuvent plus satisfaire.

Face aux limitations de capacité des principaux sites de production d'électricité, des projets ambitieux de construction de nouvelles infrastructures émergent dans des pays comme la Malaisie et l'Inde, nécessitant des réseaux de transport à haute tension entièrement nouveaux. Contrairement à la culture de la rénovation en vigueur en Occident, la région Asie-Pacifique caractérise le marché des infrastructures électriques pour centres de données externes par des développements de méga-campus intégrant les sous-stations dès la phase de conception. Cette expansion rapide engendre un essor local de la fabrication d'appareillages de commutation et de transformateurs afin de répondre à la demande insatiable de mégawatts de la région.

Comment l'Europe concilie-t-elle les contraintes réglementaires et les besoins d'expansion des infrastructures ?

L'Europe conserve une position de marché solide, quoique plus complexe, en privilégiant des infrastructures durables et résilientes pour l'alimentation électrique des centres de données externes. Malgré une réglementation des réseaux électriques plus stricte que dans d'autres régions, la demande reste soutenue, comme en témoigne l'investissement d'un milliard de dollars de Google dans de nouvelles installations au Royaume-Uni en 2024. La région se distingue par une intégration poussée des énergies renouvelables.

Pour pallier la congestion des réseaux sur les marchés traditionnels FLAP-D, les opérateurs investissent massivement dans des contrats d'achat d'électricité (CAE) pour les énergies propres, à l'instar de l'acquisition par Google de 478 MW de capacité éolienne offshore aux Pays-Bas. Par ailleurs, la région connaît une croissance spécifique de ses capacités de secours, comme les 100 MW d'énergie éolienne obtenus auprès de l'Écosse, afin de garantir la stabilité du réseau. Le rôle de l'Europe sur le marché évolue : d'une simple expansion des capacités, elle devient un leader mondial en matière de complexité des infrastructures énergétiques « vertes ».

Évolutions clés du marché des infrastructures d'alimentation électrique des centres de données hors site 

• Collaboration Vertiv-Caterpillar (18 novembre 2025) : Optimisation énergétique de l’alimentation et du refroidissement des centres de données d’IA.
• Partenariat Vertiv-NVIDIA (13 octobre 2025) : Plateforme 800 VDC pour une distribution d’énergie efficace dans les infrastructures d’IA.
• Lancement de la division Data Center de Toshiba (5 juin 2025) : Nouveau département proposant des solutions complètes de chaîne de valeur, incluant les onduleurs, les batteries et les énergies renouvelables.
• Investissement dans l'usine Eaton de Virginie (10 décembre 2025) : plus de 50 millions de dollars pour l'infrastructure électrique de fabrication, notamment les unités de distribution d'énergie et les commutateurs de transfert.
• Bloom Energy Fuel Cell Shift (juin 2025) : Rapport sur l'adoption de l'énergie sur site pour combler le déficit énergétique de 35 GW des centres de données.

Principales entreprises du marché des infrastructures d'alimentation électrique pour centres de données externes

• ABB
• Altron AS.
• Systèmes de confort USA
• Delta Électronique, Inc.
• Eaton
• Huawei Digital Power Technologies Co., Ltd.
• Hubbell
• InnovIT AG
• Contrôles Johnson
• MAVAB
• Modubuild
• Schneider Électrique
• Vertiv
• Là-bas
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

En offrant

• Solution
• Logiciel

Par vertical

• Gouvernement et défense
• BFSI
• technologies de l'information et télécommunications
• Fabrication
• Médias et divertissement
• Vente au détail
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
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