Pour en savoir plus, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché

Facteur déterminant : L'adoption généralisée des solutions de protéines de pois avancées pour une utilisation culinaire quotidienne pratique dans de nombreuses régions

L'un des principaux moteurs de croissance du marché des ingrédients à base de protéines de pois est leur intégration facile dans l'alimentation quotidienne. Archer Daniels Midland a constaté des demandes constantes de la part de six fabricants de soupes prêtes à consommer, désireux de remplacer les allergènes courants par des formules à base de pois facilement digestibles. Cette tendance est alimentée par une demande croissante pour une alimentation équilibrée, avec une moindre préoccupation concernant les sensibilités aux produits laitiers ou au soja. Les épiceries fines proposent désormais plus de cinq variétés de pâtes à tartiner enrichies en pois, témoignant de l'engouement des consommateurs pour de nouvelles saveurs et des textures agréables. En 2024, Cargill a lancé des programmes pilotes avec trois marques de barres nutritives afin d'améliorer la constance de leurs produits tout en préservant les acides aminés essentiels. Parallèlement, les coachs en nutrition recommandent de plus en plus les solutions à base de pois aux personnes actives qui recherchent des en-cas riches en protéines sans liste d'ingrédients compliquée. Les applications pratiques vont des sauces onctueuses aux smoothies nomades, suscitant un intérêt constant sur plusieurs continents.

Les producteurs s'adaptent en affinant les caractéristiques aromatiques et structurales de leurs protéines de pois afin de répondre aux divers besoins gastronomiques du marché. Ingredion a collaboré avec deux instituts gastronomiques pour créer des recettes de farine de pois aux épices, conçues pour une cuisson rapide. De son côté, Emsland Group a mené quatre études de fermentation en laboratoire visant à obtenir une saveur plus douce tout en préservant une valeur nutritionnelle élevée. La sensibilisation accrue aux allégations nutritionnelles incite les grandes enseignes de distribution à mettre en avant les protéines de pois sur leurs emballages, renforçant ainsi leur attrait au quotidien. Parallèlement, des marques régionales plus modestes incorporent des isolats de pois dans leurs condiments, préservant le côté convivial des plats faits maison tout en éliminant les allergènes. Cette interaction constante entre l'ingéniosité des producteurs et l'intérêt des consommateurs confirme le rôle des protéines de pois comme moteur d'une alimentation inclusive et pratique, alliant nutrition et plaisir gustatif au quotidien.

Tendance : Des collaborations scientifiques de haut niveau favorisent l'expansion intercatégorielle des protéines de pois grâce à des innovateurs créatifs et engagés à l'échelle mondiale dans le domaine de la santé

Les acteurs du marché des ingrédients à base de protéines de pois s'unissent de plus en plus pour repousser les limites de leur utilisation innovante. En 2024, Danone s'est associé à trois spécialistes des arômes pour explorer des associations de fruits tropicaux dans ses yaourts à base de pois, insufflant ainsi des saveurs plus audacieuses au rayon des produits laitiers axés sur le bien-être. Cette synergie se retrouve dans le partenariat du Kerry Group avec une école culinaire internationale, qui a lancé cinq nouvelles marinades à base de pois, destinées aux professionnels de la restauration recherchant des plats principaux d'origine végétale. En tirant parti de l'expertise de multiples parties prenantes, les marques testent rapidement des techniques de pointe comme l'enrichissement enzymatique des protéines ou l'infusion sous vide pour une texture améliorée. Autre alliance notable : Beyond Meat a mené deux essais d'alimentation spécialisés dans des cafétérias universitaires afin d'évaluer en temps réel les réactions à des galettes de pois revisitées. Ces expériences intersectorielles illustrent comment les projets collaboratifs révèlent de nouvelles possibilités en matière de saveur, de texture et d'appétence.

Ces alliances engendrent également des avancées technologiques majeures, les spécialistes partageant leurs recherches et les résultats de leurs essais pilotes sur le marché des ingrédients à base de protéines de pois. Burcon a lancé un projet de coopération avec trois instituts, axé sur la personnalisation des protéines de pois pour les céréales infantiles, en privilégiant une digestion plus douce et des profils riches en micronutriments. Cargill a tiré parti des plateformes d'innovation ouverte pour tester huit formulations avancées, allant des soupes aux pâtisseries en passant par les barres fonctionnelles, créant ainsi des chaînes de connaissances qui accélèrent la mise sur le marché des produits. Parallèlement, le groupe Emsland a testé des méthodes de transformation en deux phases avec une start-up spécialisée, visant une meilleure rétention d'azote et une texture plus onctueuse dans les produits finis. Notamment, les campagnes destinées aux consommateurs mettent l'accent sur la co-création, renforçant la confiance envers la marque, forgée grâce à des collaborations transparentes et multipartites. Les consommateurs deviennent acteurs de cette histoire, intrigués par des ingrédients novateurs élaborés dans des cuisines d'essai flexitariennes du monde entier. Cette tendance en pleine évolution permet aux protéines de pois de dépasser leurs limites initiales et de s'imposer comme un ingrédient phare en matière de diversité des saveurs, de production écoresponsable et d'attrait nutritionnel étendu.

Défi : Des hésitations culinaires profondément ancrées entravent souvent considérablement l'intégration universelle des protéines de pois dans la cuisine traditionnelle

Certaines traditions culinaires du marché mondial des ingrédients à base de protéines de pois restent profondément ancrées dans des méthodes ancestrales et des saveurs distinctives, ce qui rend difficile l'intégration d'ingrédients contemporains. Les chefs de Roquette ont constaté, lors d'au moins deux événements culturels en 2024, que les nouilles aux pois avaient suscité un accueil mitigé en raison de leurs arômes nouveaux. Ce constat rejoint celui de petits boulangers artisanaux qui, après avoir testé six recettes pilotes associant des céréales anciennes à de la farine de pois, ont constaté que les consommateurs locaux privilégiaient les alternatives traditionnelles à base de céréales uniquement. Cette inertie peut freiner l'expansion mondiale, notamment dans les régions où les attentes gustatives demeurent étroitement liées aux méthodes culinaires ancestrales. Même lorsque les bienfaits pour la santé sont évidents, l'authenticité gastronomique influence souvent l'acceptation ou le rejet des nouveautés. Par conséquent, les responsables de marques font preuve de prudence et peaufinent leurs recettes afin de préserver un lien solide avec la tradition.

L'alliance des saveurs classiques et des protéines de pois exige une innovation rigoureuse. Archer Daniels Midland a accompagné une chaîne de restaurants traditionnels dans des essais d'incorporation permettant d'ajouter de petites quantités de pois dans les soupes sans masquer les épices traditionnelles. Ingredion, acteur majeur du marché des ingrédients à base de protéines de pois, a collaboré avec des chefs locaux réputés pour élaborer trois méthodes de substitution progressives dans les sauces populaires, aidant ainsi les communautés à s'adapter petit à petit plutôt que par des changements radicaux. Kerry Group a également mené des enquêtes de dégustation régionales afin de recueillir des avis directs avant la mise à jour des menus. Ces initiatives soulignent le délicat équilibre que les producteurs doivent trouver : mettre en avant les atouts nutritionnels tout en respectant les goûts et les textures traditionnels. L'acceptation culturelle repose sur une adaptation progressive, un dialogue ouvert et une intégration mesurée, garantissant ainsi que les protéines de pois s'intègrent harmonieusement aux cuisines ancestrales sans en altérer les saveurs caractéristiques. De ce fait, surmonter les réticences culinaires profondément ancrées demeure un défi crucial qui requiert un perfectionnement constant et une collaboration attentive.

Analyse segmentaire 

Par type

Les isolats de protéines de pois dominent le marché des ingrédients protéiques à base de pois, avec plus de 42 % de parts de marché, principalement grâce à leur pureté exceptionnelle, leur grande polyvalence et leur faible allergénicité. Leur forte concentration en protéines, souvent supérieure à 80 grammes pour 100 grammes de produit, les distingue. Cette composition convient aux applications nécessitant une saveur neutre, comme les boissons protéinées et les substituts de produits laitiers. De plus, les isolats de protéines de pois présentent une excellente stabilité de la mousse, conservant environ 90 % de leur volume pendant 15 minutes, ce qui est idéal pour les pâtisseries aérées. Leur capacité à émulsionner environ 300 millilitres d'huile par gramme de protéine améliore la texture des sauces et des vinaigrettes. Avec une teneur en sodium généralement inférieure à 400 milligrammes pour 100 grammes, ces ingrédients répondent aux exigences des produits « clean label ». Dépourvus de la plupart des allergènes courants, dont le gluten et le soja, les isolats de protéines de pois sont de plus en plus privilégiés par de nombreuses gammes de produits végétaliens et hypoallergéniques. Enfin, leur saveur discrète peut être masquée, ce qui les rend adaptés aux recettes sucrées comme salées.

La croissance du marché des ingrédients à base de protéines de pois est également due à leur profil en acides aminés essentiels. Une portion de 20 grammes fournit environ 3,6 grammes de BCAA, favorisant ainsi la récupération musculaire. Leur capacité de rétention d'eau, d'environ 2,5 grammes par gramme de protéine, améliore l'hydratation des formulations finales. En nutrition sportive et dans les produits diététiques, les formulateurs apprécient le ratio équilibré de macronutriments de l'isolat de protéine de pois. Grâce à son goût doux et sa texture onctueuse, il est également largement utilisé dans les yaourts sans produits laitiers, les alternatives au fromage et les crèmes glacées. Une seule dose de 25 grammes contribue à la satiété, un atout pour la gestion du poids. Les enrobages à base d'isolat de pois absorbent 10 grammes d'huile en moins que les enrobages à base de blé, offrant ainsi un profil nutritionnel plus sain. Forts de leur fonctionnalité et de leur digestibilité optimales, les isolats de protéines de pois restent à la pointe de l'innovation en matière de protéines végétales. Ces atouts majeurs expliquent leur position dominante sur le marché.

Par source 

Plus de 72 % du marché des ingrédients protéiques à base de pois provient des pois jaunes, car ces variétés présentent généralement une teneur en protéines supérieure à celle des pois verts. Les pois jaunes contiennent souvent environ 24 grammes de protéines pour 100 grammes, tandis que les pois verts en contiennent généralement près de 20 grammes, ce qui confère aux pois jaunes un avantage nutritionnel. Leur faible teneur en chlorophylle, d'environ 2 milligrammes pour 100 grammes, contribue à un goût plus doux et une couleur plus claire. Cette neutralité gustative est particulièrement appréciée dans les substituts de produits laitiers, où des couleurs vives ou des notes terreuses prononcées pourraient être désagréables. En termes d'efficacité de transformation, les pois jaunes possèdent une structure d'amidon plus dense, permettant des étapes d'isolation plus rapides et une réduction de la consommation d'énergie d'environ 15 % par rapport à la transformation des pois verts. De plus, la saveur relativement discrète des pois jaunes ne contient qu'une poignée de composés indésirables détectables, tandis que les pois verts peuvent en contenir jusqu'à dix.

Sur le marché des ingrédients protéiques à base de pois, les utilisateurs finaux privilégient le pois jaune car il permet un contrôle constant de la texture lors de l'extrusion à haute humidité pour les substituts de viande, les céréales et les barres protéinées. Lors de la préparation de pâtes pour produits de boulangerie, l'incorporation de 10 grammes de farine de pois jaune pour 100 grammes de farine totale améliore la structure de la mie tout en augmentant la teneur en protéines. Dans les formulations de boissons, les extraits de pois jaune en poudre présentent une meilleure solubilité, se dispersant en une vingtaine de secondes dans des conditions de mélange standard. De plus, les pois jaunes apportent environ 5 grammes de fibres alimentaires pour 100 grammes, ce qui contribue aux bienfaits nutritionnels des aliments finis. Leur composition en acides aminés favorise une alimentation équilibrée, avec près de 2,3 grammes de lysine pour 100 grammes. Compte tenu de ces avantages fonctionnels, de nombreux fabricants privilégient les pois jaunes pour garantir une qualité constante, réduire les temps d'arrêt de production et répondre aux exigences gustatives.

Sur demande 

Selon les applications, le marché des ingrédients à base de protéines de pois représente plus de 21,1 % des parts de marché des substituts de viande, principalement parce que les consommateurs se tournent vers une alimentation végétale pour des raisons de santé, de durabilité environnementale et de bien-être animal. Nombre de ces substituts de viande imitent fidèlement les produits conventionnels en termes de goût et de texture, et les protéines de pois jouent un rôle essentiel dans ce résultat. Elles peuvent fournir jusqu'à 17 grammes de protéines pour 100 grammes de substitut de viande fini, une teneur comparable à celle de certaines viandes maigres. Lors du processus de texturation, les températures peuvent atteindre près de 150 °C, température à laquelle les protéines de pois développent des structures fibreuses qui rappellent la texture du muscle cuit. De plus, leur profil aromatique relativement neutre, avec moins d'arômes indésirables que certaines protéines à base de soja, facilite l'assaisonnement et l'adaptation à diverses cuisines.

L'une des raisons de la popularité des protéines de pois sur le marché des substituts de viande réside dans leurs excellentes performances fonctionnelles lors de l'extrusion. Les équipements de production peuvent traiter environ 800 kilogrammes de protéines de pois hydratées par heure, ce qui représente une solution adaptée aux grands producteurs. De plus, grâce à son faible risque d'allergènes par rapport au blé ou au soja, les fabricants peuvent toucher un public plus large et se conformer aux exigences strictes en matière d'étiquetage. De nombreuses entreprises constatent que l'incorporation de 10 à 15 grammes de protéines de pois dans une portion de burger végétal procure à la fois satiété et une texture riche en bouche, tout en réduisant le temps de cuisson jusqu'à 10 minutes par rapport aux steaks hachés traditionnels. Il en résulte un produit dont la texture imite jusqu'à 80 % celle de la viande, favorisant ainsi une plus large acceptation par les consommateurs. Compte tenu de son équilibre nutritionnel, de sa polyvalence et de son rapport coût-efficacité, la protéine de pois demeure le choix privilégié des innovateurs qui s'efforcent de proposer des alternatives à la viande réalistes et durables.

Par formulaire 

Aujourd'hui, on estime que 78,7 % des ingrédients à base de protéines de pois sont proposés sous forme sèche. Cette large adoption s'explique notamment par la longue durée de conservation qu'offrent les formats secs, pouvant atteindre 18 mois dans des conditions de stockage optimales. Le taux d'humidité des ingrédients à base de protéines de pois est généralement maintenu en dessous de 6 %, ce qui contribue à limiter la prolifération microbienne et à préserver l'intégrité du produit. Autre avantage pratique : la facilité de conditionnement. Les protéines de pois sèches sont généralement expédiées en sacs de 25 kg, faciles à empiler et à transporter. À l'inverse, les formes liquides nécessitent des contenants plus spécifiques et peuvent engendrer des coûts logistiques plus élevés. Les formes sèches simplifient également les étapes de formulation, car les poudres peuvent être facilement pesées et mélangées à d'autres ingrédients secs dans les processus de production alimentaire à grande échelle.

Sur le marché mondial des ingrédients à base de protéines de pois, les développeurs de produits privilégient la version sèche, car elle se disperse plus rapidement dans de nombreuses applications. Sous un fort cisaillement, la poudre de protéines de pois se dissout complètement en moins de 10 secondes, facilitant ainsi la production de boissons, soupes ou sauces enrichies en protéines. De plus, le contrôle de la viscosité est plus aisé avec les produits secs, car les fabricants peuvent doser précisément la quantité de poudre à ajouter à leur recette. Par exemple, l'ajout de 15 grammes de protéines de pois sèches à une pâte de 200 grammes permet d'en augmenter la valeur nutritionnelle sans épaissir excessivement la préparation. Les équipements de transformation bénéficient également d'une réduction des risques de colmatage lors du mélange, ce qui diminue les temps d'arrêt. La stabilité du profil nutritionnel des protéines de pois sèches – qui conservent leur densité en acides aminés et leurs propriétés fonctionnelles sans réfrigération – conforte leur statut de format de choix. Grâce à sa performance fiable, sa rentabilité et sa logistique simplifiée, la version sèche demeure la norme du secteur pour la distribution des ingrédients à base de protéines de pois.

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

Le leadership européen devrait se maintenir avec plus de 30 % de parts de marché

L'Europe, qui détient environ 30,6 % du marché des ingrédients à base de protéines de pois, s'est imposée comme le premier producteur et consommateur de cette ressource végétale pour plusieurs raisons majeures. Parmi les quatre pays qui contribuent le plus à cette position dominante figurent l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie. Chacun d'eux joue un rôle important dans la recherche, la culture des matières premières et l'innovation en matière d'utilisation finale. L'Allemagne investit massivement dans les technologies qui améliorent la qualité des concentrés et isolats de protéines de pois, permettant ainsi aux fabricants de produire des formulations au goût et à la texture uniformes. La France est depuis longtemps un pôle agricole majeur, et ses coopératives de producteurs de pois, bien implantées, garantissent un approvisionnement régulier en matières premières de haute qualité. Les Pays-Bas, réputés pour leur infrastructure logistique, facilitent les exportations et les importations rapides d'ingrédients intermédiaires à base de protéines de pois, favorisant ainsi une collaboration transfrontalière continue entre les entreprises de la foodtech. La tradition culinaire italienne constitue un marché de choix pour les nouveaux plats végétaux, incitant les entreprises à développer des produits à base de protéines de pois plus sophistiqués, adaptés aux goûts méditerranéens.

La croissance du marché des ingrédients à base de protéines de pois dans la région est alimentée par de multiples facteurs, notamment une nette évolution des consommateurs vers une alimentation plus responsable, favorisant les régimes à base de plantes qui répondent aux exigences de santé et environnementales. Par ailleurs, les cadres réglementaires européens soutiennent ou subventionnent souvent les sources de protéines durables, stimulant ainsi l'innovation dans des domaines tels que la viande cultivée ou les mélanges fonctionnels dérivés du pois. De plus, les grandes marques alimentaires investissent dans des gammes de produits dédiées – comme les plats cuisinés, les alternatives aux produits laitiers et les en-cas – qui tirent pleinement parti des propriétés émulsifiantes, texturantes et nutritionnelles équilibrées des protéines de pois.

Le dynamisme du marché européen des ingrédients à base de protéines de pois, tant en termes de production que de consommation, est conforté par la recherche scientifique. Des laboratoires ont mesuré des indices de digestibilité protéique proches de 0,8 pour de nombreux isolats de pois d'origine européenne, témoignant d'un profil nutritionnel de haute qualité qui séduit aussi bien le grand public que les consommateurs soucieux de leur santé. Les producteurs soulignent également que les produits extrudés à base de protéines de pois européennes peuvent atteindre des températures de cuisson d'environ 140 °C avec un minimum de goûts indésirables, ce qui simplifie les procédés de mélange et offre une texture agréable en bouche. Les installations industrielles fonctionnent avec des cadences de production supérieures à une tonne par heure, répondant ainsi aux exigences des circuits de distribution en pleine expansion. De plus, les apports protéiques recommandés étant généralement fixés à 50 grammes par jour pour les adultes, les produits enrichis en protéines de pois s'intègrent facilement aux régimes alimentaires quotidiens sans provoquer d'allergies courantes. Enfin, les aliments d'origine végétale ayant généralement une empreinte carbone plus faible, les protéines de pois s'inscrivent dans la démarche écoresponsable de longue date en Europe. Par conséquent, les principales applications finales telles que les substituts de viande, les produits de nutrition sportive, les analogues de produits laitiers et les barres énergétiques continuent d'afficher une demande croissante, plaçant ainsi l'Europe à l'avant-garde de l'innovation en matière de protéines de pois.

Principales entreprises du marché des ingrédients à base de protéines de pois :

• Ingrédients A&B
• AGT Food and Ingredients Inc.
• Archer Daniels Midland Company
• Axiom Foods Inc
• Société Burcon NutraScience
• Cargill Inc.
• Cosucra Groupe Warcoing SA
• DuPont de Nemours, Inc.
• Groupe Emsland
• Marques Farbest
• Fenchem Inc.
• Glanbia PLC
• Ingredion Inc.
• Nutri-Pea Ltd.
• Puris Foods
• Roquette Frères Le Romarin
• Shandong Jianyuan Foods Co., Ltd.
• Le groupe Emsland
• La société Green Labs LLC.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type :

• Isolats de protéines de pois
• Concentrés de protéines de pois
• Protéines de pois texturées
• Hydrolysat de protéines de pois
• farine de pois
• Autres protéines de pois

Source :

• Pois jaune
• Pois verts

Par formulaire :

• Sec
• Liquide

Sur demande :

• Compléments nutritionnels et de santé
• Produits carnés alternatifs
• Produits de boulangerie et de confiserie
• Alternatives aux produits laitiers
• Céréales et en-cas
• Boissons
  • Prêt à boire
  • Autres
• Nutrition infantile
• Aliments pour animaux
• Soins personnels
• Autres

Par région :

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis.
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Le reste de l'Amérique du Sud