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Sources de revenus inexploitées sur le marché en constante évolution du transport de denrées périssables

• L'expansion mondiale de l'agriculture verticale ouvre de nouvelles perspectives pour la logistique hyperlocale . Ces fermes intérieures, qui prolifèrent dans les centres urbains, nécessitent un transport réfrigéré court-courrier et juste-à-temps pour acheminer les produits de la ferme au détaillant ou au consommateur en quelques heures. Par exemple, dans le cadre d'une expansion majeure prévue en 2024, Plenty, leader de l'agriculture verticale, a ouvert un nouveau campus de 48 hectares en Virginie. Les investissements affluent également : un autre acteur du secteur, Oishii, a levé 134 millions de dollars lors d'une levée de fonds en février 2024 pour agrandir ses exploitations de fraises. Cela offre aux prestataires logistiques l'opportunité de développer des services de chaîne du froid spécialisés, en petites quantités, adaptés aux besoins spécifiques de production et de distribution de ce secteur des technologies agricoles en plein essor.
• La prise de conscience croissante des consommateurs face au gaspillage alimentaire alimente le marché des box d'abonnement pour produits « moches » . Les entreprises de ce créneau récupèrent les fruits et légumes excédentaires ou présentant des imperfections esthétiques, nécessitant une chaîne du froid spécifique et flexible pour gérer les variations de stocks et livrer directement aux particuliers. Misfits Market, acteur clé, a étendu son programme d'approvisionnement direct en 2024 à plus de 400 nouveaux produits. De même, son concurrent Imperfect Foods a lancé 35 nouveaux produits de marque distributeur en janvier 2025, élargissant ainsi son portefeuille. Cette tendance ouvre des perspectives pour le marché du transport de denrées périssables, lui permettant de proposer des solutions logistiques personnalisées et rentables, favorables à l'économie circulaire et répondant aux besoins d'une clientèle en pleine expansion et axée sur la valeur.

L'augmentation des volumes de fret aérien pour les denrées périssables de grande valeur crée de nouvelles demandes

Le secteur du fret aérien devient un enjeu crucial pour les expéditions de grande valeur et urgentes destinées au marché du transport de denrées périssables. L'industrie biopharmaceutique en est un moteur important : IAG Cargo a annoncé en février 2025 le transport de 1 200 tonnes de produits pharmaceutiques depuis l'Inde au cours des 12 derniers mois. Des infrastructures spécialisées se développent pour répondre à ce besoin ; par exemple, un nouvel entrepôt frigorifique de 2 800 m² dédié à l'industrie pharmaceutique a ouvert ses portes à l'aéroport international de Philadelphie en janvier 2025. Cette croissance ne se limite pas au secteur médical : le commerce mondial de produits de la mer frais par avion est également en hausse. La Norvège a exporté à elle seule 28 000 tonnes de saumon frais par fret aérien au premier trimestre 2025.

Les compagnies aériennes investissent massivement pour conquérir une part de ce marché lucratif. En mars 2024, Singapore Airlines a renouvelé sa certification IATA CEIV Pharma pour l'ensemble de son réseau, un processus impliquant plus de 2 500 employés. Pour gérer ces marchandises, United Cargo a augmenté sa flotte de conteneurs CSafe RAP à température contrôlée de 150 unités en 2024. Par ailleurs, LATAM Cargo a lancé une nouvelle ligne cargo directe entre Huntsville et le Brésil en avril 2025, spécifiquement pour accélérer les expéditions de produits pharmaceutiques. Le marché du transport de denrées périssables connaît donc un tournant stratégique, les aéroports et les transporteurs développant des infrastructures dédiées pour sécuriser ce marché à forte marge.

La robotique et l'automatisation révolutionnent l'efficacité opérationnelle des entrepôts de la chaîne du froid dès maintenant

La pénurie de main-d'œuvre et la demande d'une exécution plus rapide des commandes accélèrent l'adoption de l'automatisation. Les investissements dans ce domaine sont considérables : Americold a annoncé en mars 2025 un plan de 325 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine automatisée à Kansas City. L'entreprise a d'ailleurs ouvert un nouvel entrepôt frigorifique dans la ville. Lineage Logistics, un autre acteur majeur, a inauguré un entrepôt frigorifique entièrement automatisé de 37 700 m² à Windsor, dans le Colorado, en février 2025. La technologie déployée est avancée ; en janvier 2025, l'entreprise de robotique Berkshire Grey avait reçu des commandes pour 22 systèmes de préparation de commandes robotisés basés sur l'IA, destinés aux applications de l'épicerie.

L'impact opérationnel de ces technologies est considérable et influence directement la vitesse d'entrée des marchandises sur le marché du transport de denrées périssables. Par exemple, le système d'IA de Symbotic peut traiter plus de 1 800 colis par heure en environnement réfrigéré. Dans une étude de cas de 2024, le prestataire logistique CJ Logistics a indiqué avoir déployé 110 robots mobiles autonomes (AMR) dans l'un de ses entrepôts américains pour gérer la gestion des commandes de produits d'épicerie. Parallèlement, le spécialiste de l'automatisation AutoStore a installé son 1 000e système d'entrepôt robotisé dans le monde fin 2024, un nombre croissant étant dédié aux applications de la chaîne du froid. Cette évolution technologique redéfinit fondamentalement l'efficacité et la capacité de traitement des entrepôts.

Les flottes mondiales de navires frigorifiques font face à une demande sans précédent et à une expansion stratégique

Le marché du transport maritime de denrées périssables connaît une forte croissance, portée par la modernisation stratégique des flottes et la forte demande mondiale de produits frais. Les données commerciales gouvernementales illustrent clairement cette tendance. Par exemple, le Service agricole extérieur de l'USDA a indiqué, dans une analyse du deuxième trimestre 2025, que les exportations agricoles américaines nécessitant un transport réfrigéré, notamment les protéines et les produits de spécialité, ont connu une hausse notable en volume par rapport à l'année précédente. Un indicateur clé de la santé du marché est l'investissement dans de nouveaux actifs ; les rapports de l'administration maritime du début 2025 confirment que les principaux transporteurs maritimes ont commandé plus de 50 000 nouveaux conteneurs frigorifiques à haute efficacité au cours des mois précédents.

Cette expansion du marché du transport de denrées périssables est une réponse directe à l'évolution de la dynamique du commerce mondial et au renforcement des infrastructures. Les autorités portuaires modernisent activement leurs installations pour faire face à cette croissance. Par exemple, une mise à jour de septembre 2025 d'une grande autorité portuaire européenne détaillait l'achèvement d'un projet d'ajout de 2 000 nouvelles prises frigorifiques, augmentant ainsi considérablement la capacité de sa chaîne du froid. Par ailleurs, un rapport d'août 2025 d'un organisme commercial des Nations Unies a constaté une augmentation marquée du commerce de fruits et de fruits de mer exotiques entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord, une voie presque exclusivement desservie par voie maritime. Cet essor ne repose pas uniquement sur le volume, mais aussi sur les capacités : la nouvelle génération d'unités frigorifiques offre un contrôle avancé de l'atmosphère et un suivi en temps réel, répondant ainsi aux exigences d'importation plus strictes et réduisant les risques de détérioration.

L'infrastructure de la chaîne du froid aux États-Unis se renforce face à la forte demande des consommateurs

Le marché américain du transport de denrées périssables est solidement positionné, soutenu par d'importants investissements publics et privés dans les infrastructures et les technologies. Un rapport de septembre 2025 du Département des Transports des États-Unis a souligné l'affectation de fonds issus de la récente législation sur les infrastructures à l'amélioration des principaux corridors de fret et des liaisons entre les ports et les autoroutes, ce qui a directement bénéficié à l'efficacité de la chaîne du froid. La dernière analyse du fret du Bureau of Transportation Statistics, publiée en août 2025, a montré une augmentation constante d'un trimestre à l'autre du volume des transports de camions frigorifiques, notamment pour la distribution alimentaire nationale. Cela témoigne d'une demande résiliente et croissante des secteurs nationaux de l'épicerie et de la restauration.

De plus, le positionnement du marché du transport de denrées périssables aux États-Unis est renforcé par l'adoption rapide des technologies et l'expansion de ses capacités. Des données récentes du ministère de l'Agriculture des États-Unis indiquent qu'à la mi-2025, la capacité totale d'entreposage frigorifique du pays avait considérablement augmenté, la plupart des nouvelles constructions étant dotées d'une automatisation avancée. Une mise à jour de la Food and Drug Administration (FDA) du deuxième trimestre 2025 a souligné le déploiement réussi des nouvelles exigences de traçabilité numérique, ce qui a stimulé les investissements des transporteurs dans les solutions IoT et blockchain afin de garantir leur conformité. Cet effort de modernisation soutenu par le gouvernement, combiné à une forte demande sous-jacente des consommateurs pour les produits frais et surgelés, place le marché américain dans une position idéale pour gérer la croissance future et les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse segmentaire 

Déballer la chaîne du froid La domination des segments clés du marché

Les techniques de conservation avancées et la forte demande mondiale en protéines consolident la part de marché dominante du segment des viandes, volailles et fruits de mer (VSP). La logistique complexe requise pour ces produits, où un seul dépassement de température peut entraîner des pertes financières importantes et des risques pour la santé publique, fait de leur transport une nécessité de grande valeur. Le volume est impressionnant ; par exemple, les États-Unis devraient exporter à eux seuls plus de 7,1 milliards de livres de volaille en 2025. Les innovations en matière de mise sous vide et de conditionnement sous atmosphère protectrice ont prolongé la durée de conservation, permettant des expéditions sur de plus longues distances et ouvrant de nouvelles voies commerciales internationales. Par conséquent, le commerce mondial de produits de la mer de grande valeur, comme le saumon norvégien, dont la valeur des exportations a dépassé 151 milliards de couronnes norvégiennes en 2023, dépend presque entièrement d'une chaîne du froid irréprochable. Un aspect crucial du marché du transport des denrées périssables réside dans la gestion efficace de ces produits sensibles.

Les implications économiques sont considérables, la logistique de la chaîne du froid représentant jusqu'à 15 % du prix de vente final de certains produits de la mer. Cet enjeu important incite à investir continuellement dans des conteneurs frigorifiques spécialisés et des technologies de surveillance en temps réel. De plus, l'essor des « cuisines fantômes » et des services de kits repas a fragmenté le paysage de la livraison, créant une demande pour des expéditions plus fréquentes et plus petites de protéines fraîches vers les centres urbains. L'exigence d'une fiabilité absolue et le coût élevé des pannes font que le segment des services de distribution de produits frais (MPS) domine le marché du transport de denrées périssables, les expéditeurs étant prêts à payer un supplément pour garantir l'intégrité des produits, de la ferme à l'assiette.

• L’adoption de capteurs intelligents dans la logistique MPS devrait réduire les pertes liées à la détérioration jusqu’à 18 % d’ici 2025.
• Le marché mondial de l’aquaculture, principale source de produits de la mer transportés, devrait atteindre une valeur de 376 milliards de dollars d’ici 2025.
• Les investissements dans les installations d’entreposage frigorifique spécialisées conçues pour la transformation et la conservation de la viande ont augmenté de 9 % en 2024.

La flexibilité inégalée du fret routier lui assure une position de leader sur le marché

du transport routier , segment détenant la plus grande part de marché sur le marché du transport de denrées périssables, témoigne de son adaptabilité inégalée et de son rôle crucial sur le dernier kilomètre. Sa capacité à fournir un service direct à domicile est indispensable à la chaîne d'approvisionnement alimentaire moderne, comme le souligne la croissance du marché des lots partiels (LTL) réfrigérés, qui a progressé de 6 % en 2024 pour permettre des livraisons plus petites et plus fréquentes aux épiceries et aux restaurants. Cette nécessité du dernier kilomètre est incontournable pour les autres modes de transport, qui dépendent des camions pour effectuer le trajet. L'expansion du commerce transfrontalier, comme l'augmentation de 11 % des expéditions de produits agricoles par camion entre les États-Unis et le Mexique en 2024, souligne encore davantage le rôle essentiel du fret routier dans les réseaux régionaux de distribution alimentaire.

L'évolution technologique est un facteur clé qui consolide sa domination sur le marché du transport de denrées périssables. Le déploiement de remorques multi-températures, dont le taux d'adoption a augmenté de 15 % en 2024, permet à un seul véhicule de transporter simultanément des produits surgelés, réfrigérés et à température ambiante, maximisant ainsi l'efficacité et réduisant les coûts. De plus, un logiciel d'optimisation d'itinéraires basé sur l'IA est désormais capable de réduire les délais de livraison en ville de 20 % en moyenne, un avantage crucial pour les produits sensibles au facteur temps. Ces avancées, combinées à la nécessité absolue d'une livraison sur le dernier kilomètre, garantissent que le transport routier demeure le pilier fondamental du marché du transport de denrées périssables, reliant les producteurs, les ports et les entrepôts au consommateur final avec une précision inégalée.

• Le coût moyen d'un camion réfrigéré sur le marché spot américain a connu une augmentation de 7 % au cours des saisons de pointe de 2024.
• Les camions frigorifiques électriques devraient permettre de réduire les coûts opérationnels de carburant et de maintenance jusqu'à 40 % d'ici la fin de 2025.
• Il a été démontré que la surveillance de la température en temps réel réduit les primes d’assurance pour les marchandises périssables de 5 % en moyenne.

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Analyse régionale 

La domination de l'Amérique du Nord est consolidée par une infrastructure et un volume d'échanges inégalés

L'Amérique du Nord domine le marché mondial du transport de denrées périssables, une position largement consolidée par l'immense infrastructure des États-Unis et leurs flux commerciaux importants. L'étendue de son réseau de transport routier est un facteur clé ; un indice de fret avancé a enregistré un volume de chargements frigorifiques de 1,2 million de chargements aux États-Unis lors d'un mois record en 2024. Les principaux ports se développent pour gérer la croissance des échanges commerciaux, le port de Long Beach ayant achevé une modernisation début 2025, ajoutant 1 500 nouvelles prises frigorifiques. Les investissements dans les infrastructures intérieures sont également importants, comme en témoigne la construction de 85 nouveaux entrepôts frigorifiques publics qui a débuté aux États-Unis en 2024.

La puissance commerciale de la région est indéniable sur le marché du transport de denrées périssables. Par exemple, les exportations américaines de bœuf nécessitant une réfrigération ont atteint un volume de 1,3 million de tonnes en 2024. Le commerce transfrontalier est tout aussi important : le Mexique a exporté plus de 2,5 milliards de livres d'avocats vers les États-Unis au cours de la saison 2024. Les opérateurs ferroviaires canadiens contribuent également, transportant plus de 120 000 wagons de produits alimentaires réfrigérés en 2024. D'autres capacités sont en cours de construction, notamment un nouvel entrepôt frigorifique de 110 millions de dollars près du port d'Oakland, dont la construction a débuté en 2025. La FDA américaine a également délivré 3 200 certifications en 2024 pour de nouvelles installations alimentaires conformes aux règles sanitaires de transport.

La croissance rapide de l'Asie-Pacifique est alimentée par l'expansion stratégique des ports et de la production

La région Asie-Pacifique est un acteur dynamique du transport de denrées périssables, caractérisé par un débit portuaire massif et des capacités d'exportation en expansion. Le rôle de la Chine est central : le port de Shanghai a traité plus de 3 millions d'EVP de conteneurs frigorifiques en 2024. La demande intérieure du pays est également un moteur majeur, les importations totales de viande ayant atteint 9,5 millions de tonnes en 2024. D'autres pays y contribuent significativement ; les exportations de produits de la mer du Vietnam, élément essentiel de sa chaîne du froid, ont atteint 950 000 tonnes en 2024.

Des investissements du monde entier affluent sur le marché régional du transport de denrées périssables pour soutenir une croissance continue. Par exemple, un acteur majeur de la logistique a annoncé début 2025 le développement d'un entrepôt frigorifique de 45 000 palettes à Singapour. Le secteur agricole australien est également un utilisateur clé du transport réfrigéré, exportant 1,1 million de tonnes de fruits frais en 2024. Par ailleurs, l'Autorité indienne pour le développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA) a soutenu plus de 200 développements de protocoles maritimes en 2024 afin de faciliter les exportations de produits frais, témoignant d'une forte volonté gouvernementale en faveur de l'expansion du marché.

Le marché mature de l'Europe se concentre sur l'efficacité et les corridors commerciaux spécialisés

Le marché européen du transport de denrées périssables, très sophistiqué, se caractérise par ses plateformes logistiques hautement performantes et ses flux commerciaux spécialisés. Le port de Rotterdam a conservé son statut de plateforme de premier plan, traitant plus d'un million de conteneurs frigorifiques en 2024. Le transport routier demeure l'épine dorsale de la chaîne d'approvisionnement continentale : l'Allemagne a enregistré à elle seule l'immatriculation de 6 800 nouvelles semi-remorques frigorifiques en 2024. Le continent est un exportateur majeur de biens de grande valeur ; les exportations espagnoles de fruits et légumes frais ont atteint 12,5 millions de tonnes en 2024.

Les segments spécialisés dans les produits périssables sont en plein essor sur le marché européen du transport de ces denrées. La Norvège a maintenu sa domination sur le marché des produits de la mer, exportant 1,3 million de tonnes de saumon en 2024, dont une part importante a nécessité un transport réfrigéré. Les Pays-Bas constituent une plaque tournante mondiale pour la floriculture : l'aéroport Schiphol d'Amsterdam a traité 550 000 tonnes de fleurs et de plantes en 2024. Par ailleurs, en réponse à la nouvelle réglementation européenne, plus de 4 000 entreprises logistiques de l'Union ont obtenu une nouvelle certification de conformité à la chaîne du froid en 2024, renforçant ainsi l'engagement de la région en faveur des normes de qualité et de sécurité.

Les injections de capitaux stratégiques et les acquisitions remodèlent le marché mondial du transport de denrées périssables

1. Lineage Logistics acquiert Breda Freezer & Coolelement (avril 2024) : Le plus grand REIT d'entreposage frigorifique au monde a étendu sa présence aux Pays-Bas en acquérant deux installations, ajoutant une capacité significative à proximité des ports clés de Rotterdam et d'Anvers.
2. Karolis Radiunas investit dans l'opérateur de logistique alimentaire Freol (janvier 2024) : L'investisseur lituanien a acquis une participation majoritaire dans la société de logistique réfrigérée, signalant ainsi la poursuite des investissements privés et la consolidation du marché de la chaîne du froid de la région baltique.
3. Agro Merchants Group (Lineage) agrandit son usine de Rotterdam (mars 2024) : Dans le cadre de son intégration dans Lineage Logistics, la société a achevé une extension majeure de son usine de Maasvlakte à Rotterdam, ajoutant des milliers de positions de palettes pour les produits surgelés et frais dans le port le plus fréquenté d'Europe.

Principales entreprises du marché du transport de marchandises périssables

• AP Møller – Mærsk A/S
• Africa Express Line Limited
• Bay & Bay Transportation
• CH Robinson Worldwide Inc
• Groupe CMA CGM (MERIT France SAS)
• DB Schenker
• Deutsche Post AG
• FST Logistique Inc.
• Hapag-Lloyd AG
• Hellmann Worldwide Logistics SE et Co. KG
• K Line Logistics Ltd (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd)
• Kuehne + Nagel International AG
• Orient Overseas Container Line Limited
• Services logistiques VersaCold
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par type

• Desserts laitiers et glacés
• Légumes et fruits
• MPS
• Boulangerie & Confiserie

Par mode de transport

• Transport ferroviaire
• Transport aérien
• Transport maritime
• Transport routier

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
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  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud