Scénario de marché 

Le marché mondial des circuits intégrés de gestion de l’énergie était évalué à 25,18 milliards de dollars américains en 2023 et devrait atteindre une valorisation boursière de 54,69 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

Le marché mondial des circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC) a connu une croissance saine ces dernières années, avec une demande croissante dans divers secteurs tels que l’électronique grand public, l’automobile, l’industrie et les télécommunications. Les PMIC sont des composants essentiels des appareils électroniques qui régulent et gèrent l'alimentation électrique, garantissant une consommation d'énergie optimale et maximisant la durée de vie de la batterie. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché PMIC est la miniaturisation continue des appareils électroniques. À mesure que les appareils deviennent plus petits, le besoin de solutions efficaces de gestion de l’énergie devient plus crucial. Il a été constaté que les PMIC sont essentiels pour maximiser la durée de vie de la batterie et garantir le fonctionnement efficace des appareils. De plus, la demande croissante d'appareils portables et alimentés par batterie, tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils portables, alimente encore davantage la croissance du marché.

L’adoption croissante des énergies renouvelables et l’importance croissante de l’efficacité énergétique ont également soutenu le marché PMIC. Dans le secteur automobile, la tendance croissante vers les véhicules électriques (VE) stimule la demande de solutions efficaces de gestion de l’énergie. Dans le secteur des énergies renouvelables, les installations d’énergie solaire nécessitent des PMIC pour optimiser la conversion et le stockage de l’énergie. Parmi les entreprises leaders sur le marché figurent Texas Instruments, Qualcomm, MediaTek, Analog Devices et ON Semiconductor. Ces entreprises se concentrent sur la recherche et le développement pour améliorer les performances, l’efficacité et les capacités d’intégration du PMIC. Des technologies innovantes telles que le nitrure de gallium (GaN) et le carbure de silicium (SiC) sont explorées pour améliorer l'efficacité des PMIC. En outre, les progrès des technologies de semi-conducteurs, telles que FinFET et FDSOI, permettent le développement de PMIC plus petits et plus économes en énergie.

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Dynamique du marché 

Facteur : demande croissante d’appareils économes en énergie

Alors que de plus en plus d’appareils électroniques font partie intégrante de notre vie quotidienne, le besoin de solutions efficaces de gestion de l’énergie est plus crucial que jamais. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la consommation mondiale d’énergie devrait augmenter de 20 % d’ici 2040. Toutefois, cette croissance aurait été bien plus élevée sans les progrès en matière d’efficacité énergétique. Le même rapport indique que les améliorations de l’efficacité énergétique ont atténué la croissance de la demande mondiale d’énergie de plus de 40 % au cours des deux dernières décennies. Le marché PMIC est directement lié à cette tendance, car une gestion efficace de l’énergie est essentielle pour réduire la consommation d’énergie.

Le marché mondial des PMIC était évalué à environ 25,1 milliards de dollars en 2023, et avec la demande croissante d'appareils économes en énergie, il devrait atteindre 54,69 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC d'environ 9 %. L’adoption de PMIC économes en énergie dans des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables est un facteur important contribuant à cette croissance. À mesure que les appareils électroniques continuent de proliférer, leur consommation énergétique globale devient une préoccupation majeure. Les PMIC jouent un rôle essentiel dans l’atténuation de ce problème en optimisant la consommation d’énergie des appareils, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et réduit le gaspillage d’énergie.

Tendance : Croissance des véhicules électriques (VE)

La croissance du marché des véhicules électriques (VE) est une tendance importante ayant un impact sur le marché PMIC. Alors que l’industrie automobile mondiale s’oriente vers l’électrification, la demande de solutions efficaces de gestion de l’énergie a augmenté. Les PMIC font partie intégrante des véhicules électriques, gérant la distribution d’énergie vers divers composants, optimisant l’utilisation de la batterie et garantissant l’efficacité énergétique. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques devraient atteindre 14,3 millions d'ici fin 2023, soit une augmentation de 36 % par rapport à l'année précédente. D’ici 2030, le nombre de véhicules électriques en circulation devrait atteindre 145 millions, soit une multiplication par près de 47 par rapport à 2020. À mesure que l’adoption des véhicules électriques s’accélère, le marché PMIC devrait en bénéficier de manière significative. Sur le marché PMIC, la valeur du secteur automobile devrait passer de 4,1 milliards de dollars en 2022 à environ 6,4 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC d'environ 11,8 %. L’adoption croissante des véhicules électriques est un facteur clé de cette croissance. Selon un rapport de Bloomberg New Energy Finance (BNEF), d’ici 2040, 58 % des ventes de véhicules particuliers neufs seront électriques, soulignant encore davantage l’immense potentiel du marché des véhicules électriques.

La demande croissante de véhicules électriques est motivée par divers facteurs, notamment les incitations gouvernementales, la baisse des prix des batteries et la sensibilisation croissante à l’environnement. Notre récente étude a révélé que le coût des batteries de véhicules électriques a chuté d'environ 80 % entre 2010 et 2022, passant de 1 160 $ ​​le kilowattheure (kWh) à 176 $ le kWh. Alors que les coûts des batteries continuent de baisser, les véhicules électriques deviennent de plus en plus abordables, ce qui alimente encore davantage leur adoption.

Défi : perturbation de la chaîne d'approvisionnement

Le marché des circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC) est confronté à un défi important sous la forme de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qui ont été encore exacerbées par la pandémie actuelle de COVID-19. Selon l’Institute for Supply Management, environ 75 % des entreprises ont signalé des perturbations de leur chaîne d’approvisionnement au cours des premiers mois de la pandémie. La perturbation a eu un effet d’entraînement, provoquant des retards dans la production et la distribution des PMIC, qui sont cruciaux pour gérer efficacement les besoins en énergie de divers appareils.

En 2023, le marché PMIC était évalué à environ 25,18 milliards de dollars, avec des prévisions pour atteindre 54,69 milliards de dollars d'ici 2032. Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement présentent un risque pour la réalisation de ces projections de croissance. Un rapport a révélé que près de 73 % des leaders de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont connu des perturbations dues aux restrictions de transport. De plus, les usines de fabrication de semi-conducteurs, essentielles à la production des PMIC, ont été confrontées à une réduction de 25 % de leur capacité au plus fort de la pandémie, selon la Semiconductor Industry Association.

Alors que le monde continue de faire face aux effets de la pandémie, le marché PMIC est confronté à la tâche ardue d’atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement afin d’assurer un flux constant de produits pour répondre à la demande croissante. Le maintien d’une chaîne d’approvisionnement robuste est essentiel, car les PMIC sont essentiels à l’adoption croissante de la technologie 5G et à la croissance des appareils IoT. Alors que le nombre de connexions 5G devrait atteindre 1,8 milliard d’ici 2026 et que le nombre d’appareils IoT devrait atteindre 35 milliards, le marché PMIC doit relever ces défis de chaîne d’approvisionnement pour capitaliser sur ces opportunités de croissance.

Analyse segmentaire 

Par type de produit :

Le marché des circuits intégrés de gestion de l'alimentation (PMIC) est divisé en plusieurs segments de produits, notamment les puces d'alimentation linéaire, les puces de référence de tension, les puces d'alimentation à découpage (puces de convertisseur Buck, puce de convertisseur Boost, puce de convertisseur Buck-Boost, puces de convertisseur de tension négative) , puces de pilote LCD et LED, puces de détection de tension, puces de gestion de charge de batterie, pilotes de porte et autres (commutateurs de charge, commutateurs à large bande interdite, etc.).

Le segment des puces d’alimentation linéaire détient la part la plus élevée de 22,9 % sur le marché des PMIC, car elles sont couramment utilisées dans les applications qui nécessitent une sortie de tension stable et cohérente, telles que les systèmes d’instrumentation et de communication. Ces puces sont connues pour leur simplicité, leur faible bruit et leur excellente régulation de charge et de ligne. Leur demande croissante peut être attribuée au besoin croissant de solutions économes en énergie dans une large gamme d'appareils électroniques.

D'autre part, des puces d'alimentation à découpage, notamment des puces de convertisseur abaisseur, des puces de convertisseur élévateur, des puces de convertisseur abaisseur-élévateur et des puces de convertisseur de tension négative, sont utilisées pour convertir efficacement un niveau de tension électrique en un autre. Ces puces sont essentielles pour optimiser la consommation d’énergie et améliorer la durée de vie de la batterie des appareils électroniques. La demande croissante d’appareils mobiles, d’appareils portables et d’appareils IoT stimule la croissance de ce segment.

Les puces de pilote LCD et LED sont des composants essentiels dans la technologie d'affichage, régulant la puissance des panneaux LCD et LED, garantissant une luminosité, un contraste et une reproduction des couleurs optimaux. Alors que la demande d’écrans de haute qualité pour les smartphones, les téléviseurs et les écrans d’ordinateur continue de croître, ce segment devrait connaître une croissance significative.

Par utilisateur final :

Le marché PMIC est également segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans l'automobile, l'électronique grand public, les équipements industriels, les télécommunications et les réseaux, les dispositifs médicaux, les infrastructures de communication et autres (maison intelligente, aérospatiale, défense). Le segment de l’électronique grand public détient la part la plus élevée de 30,9 % sur le marché PMIC. Cela peut être attribué à la demande croissante de smartphones, de tablettes, d’appareils portables et d’autres appareils grand public nécessitant une gestion efficace de l’énergie. Avec l’adoption croissante des appareils IoT et la prolifération des maisons intelligentes, le besoin de PMIC dans l’électronique grand public devrait continuer d’augmenter.

Le segment automobile est un autre segment clé du marché mondial PMIC, tiré par l’électrification croissante des véhicules, y compris les véhicules électriques et hybrides. À mesure que les véhicules dépendent de plus en plus de l’électronique pour des fonctions telles que l’infodivertissement, la navigation et les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), la demande de solutions efficaces de gestion de l’énergie devrait croître.

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Analyse régionale 

L’Asie-Pacifique (APAC) est leader du marché mondial des circuits intégrés de gestion de l’alimentation (PMIC) et devrait continuer à dominer tout au long de la période de prévision. En 2023, l’APAC détenait plus de 62,8 % de la part des revenus du marché, un chiffre qui devrait atteindre 37,6 % d’ici 2032 grâce à une industrialisation rapide, à l’augmentation de la consommation d’électronique grand public et à la présence croissante des principaux fabricants PMIC. La Chine, en particulier, est un contributeur important au marché APAC. En 2023, la Chine représentait environ 42 % de la part de marché des PMIC de la région. La solide base manufacturière du pays, associée à la demande croissante d'électronique grand public et d'automobile, alimente cette croissance. L'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM) a rapporté que les ventes de véhicules électriques en Chine ont atteint 5,9 millions d'unités en 2022, soit une croissance de 55 % sur un an. À mesure que l’adoption des véhicules électriques s’accélère, la demande de PMIC dans le secteur automobile continuera d’augmenter.

Outre la Chine, le Japon et la Corée du Sud contribuent également de manière significative au marché APAC. En 2023, le Japon et la Corée du Sud représentaient respectivement environ 15 % et 4 % de la part de marché PMIC de la région. Les solides industries des semi-conducteurs et les secteurs de l’électronique grand public du pays sont des facteurs clés de cette croissance. Par exemple, les ventes de semi-conducteurs au Japon ont atteint 49 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 16,3 % sur un an, selon la Semiconductor Industry Association (SIA).

L’Amérique du Nord est la troisième plus grande région du marché mondial PMIC, détenant environ 13 % de la part des revenus du marché en 2023. Ce chiffre devrait rester le même jusqu’à la fin de la période de prévision. La solide performance de la région est attribuée à des facteurs tels qu'une consommation élevée d'électronique grand public, l'adoption croissante des véhicules électriques et la présence de grands fabricants PMIC. Selon notre étude, les États-Unis sont le plus grand contributeur au marché nord-américain, représentant environ 80 % de la part de marché PMIC de la région en 2023. La solide industrie des semi-conducteurs du pays, associée à sa demande croissante d'électronique grand public et de véhicules électriques, est alimentant cette croissance. En 2023, les ventes de semi-conducteurs aux États-Unis ont atteint 74 milliards de dollars, soit une augmentation de 12 % sur un an, selon la Semiconductor Industry Association (SIA).

Le Canada et le Mexique sont également des contributeurs importants au marché nord-américain, représentant respectivement environ 10 % et 7 % de la part de marché PMIC de la région en 2023. Les secteurs croissants de l'électronique grand public et l'industrialisation croissante de ces pays sont des facteurs clés à l'origine de cette croissance.

Principaux acteurs du marché mondial des circuits intégrés de gestion de l’alimentation 

• Texas Instruments Inc.
• ROHM Co., Ltd.
• Appareils analogiques inc.
• Semi-conducteurs NXP
• Technologie Microchip Inc.
• Société d'électronique Renesas
• Infineon Technologies
• ON Semiconductor Corp.
• STMicroelectronics SA
• Groupe Mitsubishi
• Qualcomm
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de produit

• Puces d'alimentation linéaire
• Puces de référence de tension
• Puces d'alimentation à découpage
  • Puces de convertisseur Buck
  • Puce de convertisseur Boost
  • Puce de convertisseur Buck-Boost
  • Puces de convertisseur de tension négative
• Puces de pilote LCD et LED
• Puces de détection de tension
• Puces de gestion de charge de batterie
• Pilotes de porte
• Autres (commutateurs de charge, commutateurs à large bande interdite, etc.)

Par utilisateur final

• Automobile
• Electronique grand public
• Équipement industriel
• Télécommunications et réseaux
• Dispositifs médicaux
• Infrastructures de communication
• Autres (Smart Home, Aéronautique, Défense, etc.)

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud