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Comment l’expansion rapide des centres de données d’IA remodèle-t-elle la dynamique de la location d’énergie ?

L'intelligence artificielle est aujourd'hui le principal facteur de transformation du marché de la location d'énergie. Le marché mondial de la construction de centres de données, évalué à 240,97 milliards de dollars en 2025, connaît une expansion bien plus rapide que la capacité de raccordement au réseau. Les développeurs de centres de données hyperscale, confrontés à des délais d'accès au réseau de trois à cinq ans, font de plus en plus appel à des fournisseurs de location d'énergie pour obtenir des solutions énergétiques immédiates et évolutives. À elle seule, la Virginie du Nord a absorbé 407,4 MW de capacité au premier trimestre 2024, créant des déficits énergétiques localisés que seule la production mobile a pu combler.

Les entreprises de location de puissance ont réagi avec une rapidité et une précision sans précédent. Duos Technologies a installé un système de secours de 100 MW en seulement 10 jours, un délai impossible à respecter pour les projets de raccordement au réseau permanent. Chaque installation hyperscale consomme désormais environ 125 MW, ce qui a incité APR Energy à déployer une flotte mobile de turbines à gaz de 100 MW pour un client unique spécialisé dans l'IA début 2025. Cette « course à l'armement de l'IA » garantit que les fournisseurs de puissance locative resteront essentiels au fonctionnement des centres de données pour les années à venir.

Quelles régions géographiques dominent la consommation d'énergie temporaire ?

L'Amérique du Nord demeure le principal moteur de revenus du marché de la location de groupes électrogènes, alimentée par le vieillissement des infrastructures, la relocalisation des activités industrielles et l'accroissement de l'instabilité climatique. Cette concentration de la demande est manifeste dans des régions comme Chicago, où les centres de données ont consommé 218,7 MW début 2024. Le Moyen-Orient, quant à lui, s'impose rapidement comme la plaque tournante mondiale des besoins énergétiques des mégaprojets. Des projets tels que NEOM en Arabie saoudite nécessitent des milliers de générateurs pour alimenter les chantiers hors réseau sur des centaines de kilomètres de terrain désertique.

Les économies émergentes d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine représentent d'autres marchés à fort potentiel, bien que leur croissance soit davantage due à des déficits structurels du réseau électrique qu'à des pics de consommation. La productivité manufacturière dans ces régions dépend de plus en plus de la location d'électricité comme source d'énergie stabilisatrice. Néanmoins, les investissements restent concentrés en Amérique du Nord, où le groupe Ashtead a investi 1,235 milliard de dollars dans la croissance afin de saisir les opportunités industrielles croissantes aux États-Unis.

Quel est le niveau de compétitivité du marché de la location de groupes électrogènes en 2025 ?

En 2025, l'environnement concurrentiel est marqué par une consolidation rapide et une forte intensité capitalistique. Le secteur évolue de fait vers un oligopole où la taille opérationnelle est un facteur déterminant de survie. Atlas Copco a réalisé 33 acquisitions en 2024 afin de renforcer son portefeuille de location de matériel de production d'énergie et de services spécialisés, tandis que l'acquisition de Yak Access par United Rentals pour 1,1 milliard de dollars a consolidé sa position dominante dans la logistique des services publics. Ces stratégies de croissance externe permettent aux plus grands acteurs de contrôler la logistique, les prix et la couverture des services, érigeant ainsi des barrières à l'entrée considérables.

Parallèlement à la consolidation, la modernisation des flottes est devenue le nouveau terrain de compétition sur le marché mondial de la location de groupes électrogènes. United Rentals a investi 3,76 milliards de dollars en dépenses d'investissement brutes pour maintenir une flotte à haut rendement, tandis qu'Ashtead a surpassé ce montant avec un investissement de 4,3 milliards de dollars. Herc Rentals a porté la valeur de sa flotte à 7 milliards de dollars. Cette concurrence accrue stimule l'optimisation opérationnelle à tous les niveaux : du maintien de flottes plus jeunes (l'âge moyen d'Ashtead est de 45 mois) à l'amélioration de l'engagement client numérique et de la prestation de services.

Quels sont les fabricants qui profitent le plus de la demande de location ?

La forte demande de flottes de location sur le marché de la location de groupes électrogènes a généré des gains substantiels pour les constructeurs (OEM). Caterpillar demeure le principal bénéficiaire ; sa division Énergie et Transport a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards de dollars en 2024. Afin de répondre à la demande croissante des centres de données, l’entreprise a investi 725 millions de dollars dans l’agrandissement de son usine de moteurs de Lafayette, tandis que son service après-vente a contribué à hauteur de 24 milliards de dollars, illustrant ainsi la relation symbiotique profonde qui existe entre les constructeurs et les loueurs.

Generac a également profité de l'essor du marché de la location de groupes électrogènes, enregistrant un chiffre d'affaires net de 1,39 milliard de dollars pour son segment Commercial et Industriel. Parallèlement, la division Power Technique d'Atlas Copco a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars (29,6 milliards de couronnes suédoises) grâce à une forte demande de groupes électrogènes et de compresseurs portables. Au-delà de la vente de matériel, les équipementiers collaborent désormais directement avec les sociétés de location pour co-développer des systèmes hybrides et à hydrogène, en phase avec les objectifs de développement durable.

Quels sont les marchés émergents qui présentent le plus fort potentiel de croissance future ?

Le Moyen-Orient, et plus particulièrement l'Arabie saoudite, représente le marché le plus prometteur de la location de centrales électriques, porté par l'ampleur et l'ambition des projets Vision 2030. Le contrat de 145 millions de dollars signé par Hyundai E&C pour la construction des lignes de transport d'électricité de NEOM illustre l'ampleur de la demande à venir, qui comprend 450 pylônes et 200 kilomètres d'infrastructures à haute tension, le tout dépendant d'une alimentation électrique temporaire à distance.

Parallèlement, l'accélération de la transition énergétique en Europe ouvre la voie à une nouvelle catégorie de locations de « systèmes de soutien aux réseaux verts ». L'investissement de 140 millions de dollars d'Aggreko dans son portefeuille Greener Upgrades cible précisément cette opportunité. Alors que les centrales à charbon sont mises hors service plus rapidement que les énergies renouvelables ne peuvent les remplacer, les centrales électriques temporaires contribuent de plus en plus à combler le déficit de fiabilité dans les économies en transition.

Quelles sont les principales tendances qui façonneront la croissance du marché de la location de groupes électrogènes en 2025 ?

Le développement durable est passé du discours à la stratégie opérationnelle. Le secteur se diversifie rapidement, délaissant le diesel au profit de configurations hybrides intégrant des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS). Aggreko, par exemple, a investi 200 millions de dollars dans l'expansion de son parc de BESS, un élément essentiel des 26 GW de capacité de batteries connectées au réseau aux États-Unis et des 19,6 GW supplémentaires prévus pour 2025. Ces solutions hybrides redéfinissent la rentabilité de la location en permettant la réduction des émissions sans compromettre la fiabilité.

L'hydrogène représente la prochaine étape du marché de la location d'énergie. GeoPura a levé 75 millions de dollars pour accroître la production de ses unités de production d'hydrogène (UPH) et prévoit d'en déployer 3 600 à l'échelle mondiale. Un financement supplémentaire de 28,5 millions de dollars témoigne de la conviction des investisseurs quant à la viabilité commerciale de la location d'énergie propre. Ces avancées démontrent que l'avenir du marché de la location d'énergie reposera sur la capacité des fournisseurs à proposer des solutions énergétiques fiables et bas carbone, conformes aux normes industrielles et environnementales les plus strictes. 

Analyse segmentaire 

Grâce à l'application, des opérations ininterrompues permettent une domination continue du segment de charge

En 2025, le segment de la production d'énergie en continu a capté la plus grande part du marché de la location de groupes électrogènes, principalement en raison de l'incapacité des réseaux électriques à assurer une production industrielle intensive dans les régions en développement et isolées. Contrairement aux groupes électrogènes de secours, qui ne prennent le relais qu'en cas de coupure de courant, les groupes électrogènes en continu constituent la source d'énergie principale pour un fonctionnement ininterrompu 24h/24 et 7j/7. Cette distinction est devenue cruciale à mesure que les industries d'Asie du Sud-Est et d'Afrique développent leurs sites de production dans un contexte de réseaux électriques nationaux instables. Les pannes de réseau chroniques sur des marchés comme l'Afrique du Sud ont encore accentué la demande de groupes électrogènes en continu à grande échelle, garantissant une disponibilité industrielle constante malgré les contraintes d'infrastructure.

La multiplication des projets de construction hors réseau et des centres de données hyperscale sur le marché de la location d'énergie a accentué le besoin d'un approvisionnement énergétique fiable et continu, que les services publics ne peuvent garantir. Selon les analyses du secteur, la production d'énergie continue est devenue indispensable dans des secteurs comme l'exploration et la production pétrolières et gazières, où même une courte interruption peut engendrer des pertes de plusieurs millions de dollars. L'attrait de ce segment s'est encore accru avec l'intégration de systèmes hybrides à alimentation continue : des générateurs diesel ou à gaz fonctionnent en permanence pour recharger les systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS), améliorant ainsi l'efficacité et assurant un équilibrage stable de la charge. Globalement, cette tendance reflète un marché où la fiabilité opérationnelle prime systématiquement sur le moindre investissement initial des groupes électrogènes de secours, confirmant la position dominante des systèmes à alimentation continue.

La demande en minéraux critiques, portée par les utilisateurs finaux, propulse le secteur minier au sommet du marché

Du point de vue de l'utilisation finale, le secteur minier s'est révélé être le segment le plus performant du marché de la location de centrales électriques, porté par le « supercycle » mondial de la demande en minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt et le cuivre – des intrants essentiels à la fabrication des véhicules électriques et des batteries. Nombre de ces gisements se situent dans des zones géographiquement difficiles d'accès, comme la cordillère des Andes ou les régions reculées d'Australie-Occidentale, totalement déconnectées des réseaux électriques nationaux. Cette situation a rendu les centrales électriques de location à grande échelle indispensables pour assurer l'extraction et le traitement des minéraux 24 heures sur 24.

Les données de 2025 révèlent que l'électrification des opérations minières, notamment l'utilisation de camions de transport et de systèmes de forage électriques, a paradoxalement accru les besoins en électricité sur site. Pour répondre à cette forte croissance du marché de la location d'énergie, les entreprises minières déploient d'importants parcs de générateurs de grande capacité, souvent configurés pour fonctionner en parallèle. De plus, la volatilité des prix des matières premières a incité les exploitants à adopter la location d'énergie via des modèles basés sur les dépenses d'exploitation (OpEx), offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour adapter la consommation d'énergie aux cycles de production tout en évitant des investissements initiaux (CapEx) considérables. Conjuguée à l'exploitation minière souterraine plus profonde nécessitant une ventilation et un refroidissement importants, cette dynamique a fermement ancré le secteur minier comme principal utilisateur final sur le marché mondial.

Le type de carburant, sa fiabilité éprouvée et ses chaînes d'approvisionnement assurent la suprématie du diesel sur le marché

Le segment diesel a conservé sa position dominante sur le marché de la location de groupes électrogènes, représentant plus de 80 % du chiffre d'affaires mondial. Cette domination repose sur des avantages intrinsèques, notamment une densité énergétique exceptionnelle, une large disponibilité et la capacité de fournir un couple élevé et une puissance instantanée pour les applications exigeantes. Malgré l'adoption croissante du gaz naturel et des énergies renouvelables, le diesel demeure la solution la plus pratique pour les applications critiques et mobiles qui requièrent réactivité et robustesse. Les évaluations techniques démontrent que les moteurs diesel surpassent systématiquement les autres solutions en termes de rendement thermique et de résistance mécanique – des atouts particulièrement précieux dans le secteur de la location, où le matériel est soumis à des conditions extrêmes et à des déplacements fréquents entre les sites.

Les progrès réglementaires ont encore renforcé l'avantage du diesel sur le marché de la location de groupes électrogènes. Le déploiement des moteurs conformes aux normes Tier 4 Final et Stage V a permis de réduire considérablement les émissions, permettant ainsi aux opérateurs de respecter les normes environnementales sans bouleverser leur logistique de carburant existante. L'accessibilité demeure le principal atout du diesel : même dans les régions les plus reculées, des archipels indonésiens aux déserts du Moyen-Orient, les chaînes d'approvisionnement en diesel restent robustes là où l'infrastructure gazière est inexistante. Par conséquent, les gestionnaires de flottes continuent d'investir massivement dans des groupes électrogènes diesel afin de minimiser les risques opérationnels, garantissant ainsi à ce segment une position dominante face aux nouveaux carburants.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord s'empare de la première place du marché grâce au vieillissement de son réseau électrique et à l'essor technologique

L'Amérique du Nord a conservé sa position de leader mondial sur le marché de la location de groupes électrogènes, sous la double pression d'un réseau électrique vieillissant et d'un essor fulgurant des infrastructures technologiques. Le réseau électrique américain, déjà fragilisé, a atteint un point de rupture, confronté non seulement à des pannes récurrentes liées aux intempéries, mais aussi à un déséquilibre systémique entre la production et la demande. La croissance rapide des centres de données hyperscale, pilotés par l'intelligence artificielle – notamment en Virginie du Nord et au Texas – a accentué ce déficit, créant des pénuries d'énergie immédiates que les fournisseurs d'électricité n'ont pas pu combler rapidement. Avec des délais d'interconnexion de 18 à 24 mois en moyenne, les opérateurs ont de plus en plus recours aux groupes électrogènes de location comme source d'énergie principale pour assurer la continuité de leurs activités.

Cette dépendance du marché de la location de groupes électrogènes a été accentuée par une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes, entraînant une hausse d'environ 15 % sur un an des déploiements de groupes électrogènes de secours dans les États côtiers. Parallèlement, la reprise des forages pétroliers et gaziers en amont dans le bassin permien a contribué à cette dynamique, les groupes électrogènes diesel à fonctionnement continu atteignant des taux d'utilisation proches de 92 %. Ensemble, ces facteurs ont fait de l'Amérique du Nord la région la plus lucrative du secteur mondial de la location de groupes électrogènes, combinant la pression exercée sur les infrastructures critiques et la reprise industrielle énergivore.

La région Asie-Pacifique s'empare de la deuxième place grâce à l'expansion de ses infrastructures et aux besoins énergétiques des îles

La région Asie-Pacifique s'est assurée la deuxième part du marché mondial de la location d'électricité, portée par une expansion industrielle rapide et des investissements publics stratégiques dans les infrastructures. Contrairement à l'Amérique du Nord, confrontée aux défis de la rénovation du réseau électrique, cette région se caractérise par une croissance soutenue. D'importantes initiatives gouvernementales en Inde et en Chine ont entraîné une hausse de 12 % de la demande d'électricité pour la construction sur un an, alimentant un important portefeuille de mégaprojets.

Le relief unique de la région, et notamment les archipels d'Asie du Sud-Est, a accentué la demande de location d'électricité. Des pays comme l'Indonésie et les Philippines ont augmenté leurs contrats de location de 8 % afin d'alimenter en électricité les zones industrielles et les plateformes logistiques situées hors des réseaux électriques nationaux. Parallèlement, l'électrification des zones rurales peine à suivre le rythme de la production industrielle, favorisant ainsi un marché de la location d'électricité « provisoire » dynamique. Plus de 4 000 nouvelles installations industrielles hors réseau, mises en service en 2025, dépendent principalement de l'électricité louée comme principale source d'énergie, confirmant le rôle de la région Asie-Pacifique comme moteur de croissance à long terme pour le secteur de la location d'électricité.

L’Europe consolide sa position de marché face aux pressions liées à la transition énergétique et à la sécurité

L'Europe détenait la troisième part du marché mondial de la location de capacité de production d'électricité, une situation façonnée par un ensemble de préoccupations liées à la sécurité énergétique, aux politiques de décarbonation et aux efforts de reconstruction géopolitique. Le cadre du « marché de capacité » du continent est devenu un important moteur de revenus en 2025, les entreprises de services publics du Royaume-Uni et d'Allemagne ayant contracté d'importantes flottes de capacité de location pour compenser l'intermittence des énergies renouvelables. La fréquence des incidents d'instabilité du réseau a augmenté de 20 %, soulignant le rôle crucial des actifs de location pour garantir un approvisionnement fiable.

La reconstruction en Europe de l'Est a accentué la demande, l'aide internationale soutenant le déploiement de plus de 500 MW de capacité de location pour accompagner la reconstruction des infrastructures essentielles. Parallèlement, l'application en Europe de la norme antipollution Stage V a accéléré la modernisation des parcs de production. Bien que le volume total de production soit resté inférieur à celui de l'Asie, l'adoption d'équipements de location plus propres et performants a permis de pratiquer des tarifs plus élevés, assurant ainsi aux fournisseurs européens une forte rentabilité malgré des exigences environnementales plus strictes.

Dernières annonces des entreprises du marché de la location de groupes électrogènes 

• Atlas Copco Specialty Rental a lancé des solutions de location de chaudières à vapeur en Inde en octobre 2025, proposant des unités bi-combustibles de 0,85 à 3 TPH ainsi que des locations d'électricité, d'air et d'azote pour des industries comme les engrais et les produits chimiques.
• Aggreko lancera en juin 2025 trois nouveaux groupes électrogènes au gaz naturel (un modèle de 350 kW sur remorque, un modèle stationnaire de 1 500 kW et un modèle à déploiement rapide de 1 500 kW). Ces groupes électrogènes offrent une combustion riche, une grande flexibilité en matière de combustible et une conception à faibles émissions pour les applications urbaines, commerciales et isolées, permettant ainsi de réduire les coûts et les émissions.
• Cummins dévoilera en décembre 2025, lors du salon EXCON 2025, le groupe électrogène de 82,5 kVA conforme à la norme CPCB IV+. Cette unité compacte et économe en carburant cible les secteurs du commerce rapide, de la construction, des mines et des infrastructures, avec de faibles émissions.
• Powering Srl, société italienne de location d'énergie , a vu sa participation de 51 % acquise par Arcus Infrastructure Partners en février 2025, ce qui accélère la croissance de son parc de générateurs dans un contexte de transition énergétique. L'entreprise exploite plus de 1 500 générateurs répartis sur 55 sites.

Principales entreprises du marché de la location de groupes électrogènes

• Aggreko
• APR Énergie
• Atlas Copco
• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• FG Wilson
• Alimentation électrique mondiale
• Jassim Transport & Stevedoring Co. KSCC.
• Kohler-SDMO
• Service de recrutement moderne
• Newburn Power Rental Ltd
• GROUPE NIDS
• Location ProPower
• Location de pompes à eau
• Groupe Shenton
• Sudhir Power Ltd.
• United Rentals
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par carburant

• Diesel
• Gaz naturel

Par candidature

• Charge continue
• Charge de secours
• Charge de pointe

Par utilisateur final

• Exploitation minière
• Construction
• Utilitaire
• Événements
• Fabrication
• Pétrole et gaz
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
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    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
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  • Reste de l'Amérique du Sud