Scénario de marché 

Le marché de la sécurité privée en Arabie saoudite était évalué à 2 839,1 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 5 675,3 millions de dollars américains d'ici 2032, avec un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision 2024-2032. 

Le marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite connaît une croissance significative en 2023, propulsée par une évolution économique expansive et des initiatives gouvernementales. Le marché est évalué à environ 2,84 milliards de dollars, ce qui reflète l'attention accrue portée par le pays à la sécurité dans le cadre de projets à grande échelle. Il existe environ 300 sociétés de sécurité privées agréées opérant dans tout le Royaume, employant collectivement plus de 200 000 personnes. Ces sociétés sont chargées de sauvegarder les actifs associés à des mégaprojets comme NEOM, évalué à 500 milliards de dollars, et le projet Red Sea, couvrant 28 000 kilomètres carrés. La demande est particulièrement forte dans les zones métropolitaines comme Riyad et Djeddah, où plus de 1 000 établissements commerciaux s’appuient sur des services de sécurité privés.

Les principaux services proposés par les entreprises de sécurité privées comprennent la garde humaine, le transport de fonds, les systèmes de sécurité électronique et les solutions de cybersécurité. Les services de garde surveillés dominent le marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite, avec plus de 150 000 agents de sécurité déployés dans tout le pays. L'installation de systèmes de sécurité électroniques s'est multipliée, avec environ 500 000 caméras de vidéosurveillance en service. L’augmentation des cybermenaces a conduit à la croissance d’entreprises de cybersécurité, au nombre de plus de 1 000, s’occupant de la protection des actifs numériques. Les services de traitement d'espèces se sont développés en réponse à l'augmentation du nombre de distributeurs automatiques, qui totalisent désormais plus de 18 000 unités dans toute l'Arabie saoudite.

La demande de services sur le marché de la sécurité privée est motivée par des facteurs tels que les initiatives gouvernementales Vision 2030, l'urbanisation et l'expansion du secteur du tourisme, qui vise à attirer 100 millions de visiteurs par an d'ici 2030. Les utilisateurs finaux comprennent principalement des entités commerciales, financières institutions, installations pétrolières et gazières, bâtiments gouvernementaux et complexes résidentiels. Les principaux fournisseurs du marché comprennent des sociétés internationales telles que Securitas et Allied Universal, ainsi que des sociétés locales de premier plan telles que la Saudi Security and Safety Company (SSSC). Le secteur de la sécurité privée occupe une position stratégique pour soutenir la croissance du Royaume, avec des projections indiquant la création de 50 000 emplois supplémentaires au cours des cinq prochaines années. 

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Moteur : les initiatives de la Vision 2030 du gouvernement alimentent les investissements dans les infrastructures et la sécurité

La Vision 2030 de l'Arabie Saoudite est un projet de transformation qui a un impact significatif sur le marché de la sécurité privée. Le plan comprend plus de 1 000 milliards de dollars de projets visant à diversifier l’économie. Les mégaprojets comme NEOM, une ville intelligente de 500 milliards de dollars, et le projet Red Sea, couvrant 28 000 kilomètres carrés, nécessitent des mesures de sécurité substantielles. L'expansion des infrastructures implique la construction de plus de 5 000 kilomètres de nouvelles routes et de 2 000 kilomètres de voies ferrées, augmentant ainsi le besoin de services de sécurité dans les transports. En 2023, le gouvernement a alloué environ 50 milliards de dollars au développement des infrastructures, y compris à l'amélioration de la sécurité. 

Le nombre de villes industrielles sur le marché de la sécurité privée est passé à 35, abritant plus de 3 500 usines, toutes nécessitant des solutions de sécurité. Les effectifs de la sécurité privée devraient augmenter de 25 000 personnes pour répondre aux demandes du projet. L'augmentation du nombre de centres commerciaux, qui totalisent désormais plus de 150, stimule la demande de gardiennage et de surveillance. La Ville économique du roi Abdallah, qui s’étend sur 181 kilomètres carrés, entraîne des coûts de sécurité annuels dépassant 100 millions de dollars. Avec plus de 10 millions de pèlerins visitant chaque année, les investissements garantissent des expériences sûres. L’expansion de 27 aéroports ajoute aux responsabilités en matière de sécurité, tandis que le secteur de l’énergie nécessite une sécurité avancée pour plus de 120 installations contribuant à hauteur de 200 milliards de dollars au PIB. Ces initiatives constituent un moteur important, créant un marché expansif pour les services de sécurité privée. Le secteur est prêt à sauvegarder ses actifs en plein essor et à soutenir les plans de croissance ambitieux du pays, avec des projections indiquant une escalade continue de la demande.

Tendance : intégration de technologies avancées telles que l'IA et l'IoT dans les solutions de sécurité

Le marché saoudien de la sécurité privée adopte de plus en plus des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT). En 2023, les systèmes de sécurité basés sur l’IA sont estimés à 500 millions de dollars. Plus de 2 000 entreprises proposent des appareils basés sur l’IoT, ce qui signifie des changements technologiques. Les caméras de surveillance intelligentes ont dépassé le million d’unités, dont beaucoup sont dotées d’une reconnaissance faciale. Les initiatives gouvernementales, telles que le National Data Management Office, investissent plus de 2 milliards de dollars dans l'infrastructure numérique, favorisant ainsi la sécurité basée sur les données.

Plus de 500 entreprises de cybersécurité sur le marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite utilisent l'IA, protégeant les actifs numériques de plus de 10 000 organisations. L’IA dans le contrôle d’accès a permis de créer plus de 5 000 scanners biométriques dans les zones de haute sécurité. Les appareils IoT connectés aux réseaux de sécurité sont passés à plus de 3 millions, facilitant la surveillance en temps réel. Les projets de villes intelligentes comme NEOM visent une utilisation à 100 % de ces technologies une fois terminés. La technologie des drones est intégrée à plus de 1 000 drones de sécurité opérationnels. Le logiciel d’analyse d’IA traite les données de plus de 2 millions de capteurs de sécurité dans tout le pays, soutenus par 10 000 tours 5G érigées. Cette tendance remodèle le paysage de la sécurité, offrant des solutions innovantes aux défis émergents et améliorant l’efficacité des opérations de sécurité dans divers secteurs.

Défi : Pénurie de personnel de sécurité qualifié affectant la qualité des services

Un défi urgent sur le marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite est la pénurie de personnel qualifié, qui a un impact sur la qualité des services. Le secteur emploie plus de 200 000 agents de sécurité, mais il manque environ 30 000 professionnels formés pour répondre à la demande. Seulement environ 40 % du personnel détient des certifications de formation avancée, ce qui entraîne des problèmes de compétences. Des taux de rotation élevés entraînent le départ de plus de 15 000 employés chaque année en raison de bas salaires et d'avancements de carrière limités. L'agent de sécurité moyen gagne environ 800 dollars par mois, soit moins que la moyenne de 1 200 dollars dans les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. Il n’existe que 25 établissements de formation accrédités par le gouvernement, formant collectivement environ 5 000 personnes par an, ce qui est insuffisant pour combler le déficit. Les travailleurs expatriés constituent plus de 60 % de la main-d’œuvre, ce qui présente des défis linguistiques et culturels. Les politiques de saoudisation exigent que les entreprises emploient au moins 30 % de personnel local, mais seulement 18 % de conformité ont été signalées en 2023.

Pour combler le déficit de compétences, le gouvernement prévoit d'investir 100 millions de dollars dans de nouveaux centres de formation capables de former 10 000 personnes supplémentaires par an. Jusqu'à ce que ces mesures entrent en vigueur, la pénurie reste une préoccupation, compromettant potentiellement l'efficacité de la sécurité dans les infrastructures critiques et les secteurs commerciaux.

Analyse segmentaire 

Par service 

Les services de sécurité physique, notamment les services de garde humaine, les services d'escorte, les patrouilles mobiles, la sécurité des événements, la gestion des foules, la sécurité K9, les services de soutien de la police, la sécurité des aéroports et le contrôle de la circulation, dominent le marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite en raison de plusieurs facteurs critiques. L'une des raisons importantes est l'investissement du gouvernement dans des mégaprojets dans le cadre de Vision 2030, tels que NEOM, un projet de ville intelligente de 500 milliards de dollars couvrant 26 500 kilomètres carrés. Ces développements massifs nécessitent des mesures de sécurité physique étendues pour protéger les actifs et assurer la sécurité du personnel et des visiteurs. En outre, le climat géopolitique au Moyen-Orient et la nécessité de sauvegarder les infrastructures pétrolières et gazières vitales ont accru la demande de services complets de sécurité physique.

En 2023, le secteur de la sécurité physique détenait plus de 38 % de part de marché et employait environ 200 000 personnes dans toute l’Arabie saoudite. Cette main-d’œuvre importante est nécessaire pour répondre aux besoins de sécurité d’un nombre croissant d’événements de grande envergure et d’expansions d’infrastructures. Par exemple, le pays a accueilli le sommet du G20 et organise régulièrement des événements sportifs internationaux comme les courses de Formule E et le rallye Dakar, qui nécessitent tous une sécurité sophistiquée et une gestion des foules. De plus, l’expansion des aéroports – l’Arabie saoudite compte plus de 35 aéroports, dont l’aéroport international King Abdulaziz, qui accueille plus de 30 millions de passagers par an – accroît le besoin de services de sécurité aéroportuaire.

La demande de sécurité physique est satisfaite grâce à la prolifération d’entreprises de sécurité privées agréées, qui étaient au nombre de plus de 1 500 en 2023. Ces entreprises investissent dans des programmes de formation avancés et des technologies de sécurité pour améliorer la prestation de services. Le marché est également alimenté par des exigences réglementaires exigeant des protocoles de sécurité stricts dans divers secteurs. La valeur du marché saoudien de la sécurité privée a atteint environ 15 milliards SAR en 2023, reflétant des investissements importants dans les infrastructures et les services de sécurité physique. Cette domination devrait se poursuivre à mesure que le pays progresse dans ses plans de développement ambitieux, nécessitant des solutions de sécurité robustes pour protéger ses actifs et sa population croissants.

Par les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux commerciaux, notamment les établissements d'enseignement, les hôpitaux et cliniques, les bureaux d'entreprise, les établissements de vente au détail ainsi que les banques et institutions financières, dominent le marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite en capturant plus de 38,6 % de part de marché. Cette domination est attribuée à leur besoin substantiel de solutions de sécurité complètes. En 2023, l'Arabie saoudite compte plus de 30 universités publiques et de nombreux collèges privés, formant collectivement plus de 1,5 million d'étudiants. Ces établissements donnent la priorité à la sécurité des campus pour protéger les étudiants et le personnel, ce qui stimule la demande de systèmes de contrôle d'accès et de surveillance. Les hôpitaux et cliniques, qui comptent plus de 500 établissements dans tout le pays, nécessitent des mesures de sécurité strictes pour protéger les données des patients et assurer la sécurité d'environ 100 000 professionnels de santé.

Les principaux facteurs à l’origine de cette domination sur le marché de la sécurité privée comprennent l’expansion rapide des activités commerciales et la sophistication croissante des menaces à la sécurité. Le secteur de la vente au détail compte plus de 35 000 points de vente et plus de 200 centres commerciaux, comme le Kingdom Centre à Riyad, qui nécessitent une sécurité avancée pour prévenir le vol et assurer la sécurité des acheteurs. Le secteur bancaire, avec plus de 30 banques exploitant plus de 2 000 succursales, investit massivement dans des protocoles de sécurité pour protéger les actifs financiers et se conformer aux réglementations fixées par la Banque centrale saoudienne (SAMA). De plus, l’essor du commerce électronique, dont le marché est évalué à 30 milliards de SAR en 2023, oblige les entreprises à renforcer leurs mesures de sécurité physique et de cybersécurité.

Cette croissance est tirée par l'augmentation des investissements étrangers et la création de plus de 500 sociétés internationales s'implantant en Arabie Saoudite dans le cadre de la Vision 2030. Ces entités apportent des normes mondiales en matière de sécurité, augmentant encore la demande de services de sécurité privée de haute qualité. Les utilisateurs finaux commerciaux dominent le marché en investissant environ 5 milliards SAR dans les infrastructures et services de sécurité en 2023. Ils adoptent des solutions de sécurité intégrées qui combinent la présence physique avec des technologies avancées telles que la surveillance basée sur l'IA et les contrôles d'accès biométriques. Ces facteurs clés placent collectivement les utilisateurs finaux commerciaux à l'avant-garde de la croissance du marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite.

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Fortifier les villes clés d'Arabie Saoudite : dévoiler la demande et les besoins croissants en matière de sécurité privée

Alors que l'Arabie saoudite poursuit son ambitieuse Vision 2030, les quatre plus grandes villes du pays – Riyad, Djeddah, La Mecque et Dammam – connaissent une expansion urbaine et un développement économique importants. Riyad, la capitale, est en train de devenir une métropole mondiale avec des projets tels que le quartier financier du roi Abdallah, qui s'étendent sur plus de 1,6 million de mètres carrés et nécessitent une infrastructure de sécurité complète. L'horizon de Djeddah se transforme avec des développements tels que la ville économique de Djeddah, qui comprend l'imposante tour de Djeddah, dont la hauteur devrait dépasser 1 000 mètres et qui nécessitera des systèmes de sécurité avancés pour ses occupants. La Mecque accueille plus de 2 millions de pèlerins chaque année pendant le Hajj, ce qui nécessite une coordination sécuritaire approfondie pour assurer la sécurité des visiteurs. Pendant ce temps, Dammam, une plaque tournante de l’industrie pétrolière et gazière, a vu des investissements dans les infrastructures dépasser les 50 milliards de dollars, amplifiant la nécessité d’une solide protection des actifs.

Les activités économiques en plein essor ont catalysé une demande accrue de services de sécurité privée dans ces centres urbains. Le marché saoudien de la sécurité privée signale un potentiel de croissance important. Plus de 1 200 sociétés de sécurité privées agréées emploient plus de 150 000 agents de sécurité dans tout le pays, ce qui reflète l'importance de la main-d'œuvre du secteur. Le nombre de caméras de vidéosurveillance installées dans les espaces publics et privés a dépassé les 500 000 unités, soulignant l'importance accrue accordée à la surveillance. Les investissements dans les solutions technologiques de sécurité ont augmenté, le gouvernement allouant des fonds considérables à l'intégration de systèmes avancés dans les projets urbains. Le marché des équipements de sécurité, englobant les systèmes de contrôle d'accès et de surveillance, devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2025. De plus, les salons internationaux de sécurité, comme l'Intersec Saudi Arabia organisé à Djeddah, attirent plus de 10 000 professionnels du secteur, soulignant l'intérêt et les investissements croissants. dans les solutions de sécurité.

À l’avenir, la construction de NEOM – une ville futuriste s’étendant sur plus de 26 500 kilomètres carrés, équivalente à la taille du Massachusetts – souligne l’ampleur monumentale des besoins à venir pour le marché de la sécurité privée. L’afflux prévu de touristes internationaux, qui devrait atteindre 100 millions par an d’ici 2030, accentue encore la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Avec plus de 60 % de la population âgée de moins de 30 ans, les tendances à l’urbanisation s’accélèrent, augmentant la pression sur les infrastructures de sécurité des villes. L'organisation d'événements mondiaux comme le championnat de Formule E à Diriyah nécessite des mesures de sécurité de haut niveau, mettant en lumière le rôle crucial des sociétés de sécurité privées. Collectivement, ces facteurs délimitent un marché robuste et en expansion pour les services de sécurité privée dans les grandes villes d'Arabie saoudite, soulignant une opportunité importante d'investissement et d'innovation dans le secteur.

Principaux acteurs du marché de la sécurité privée en Arabie Saoudite 

• Al Qiada
• Sécurité Annasban
• Groupe APSG
• La Société arabe de services de sécurité et de sûreté (AMNCO)
• Ewan Djeddah
• Solutions de sécurité ETH
• G4S Limitée
• Monde de Garde
• Herasat Al-Jazirah Pour la sécurité
• Groupe saoudien initial
• Services de sécurité Matco
• Services de sécurité nationale (SAFE)
• Securitas AB
• Entreprise de sécurité et de sûreté
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par service

• Sécurité physique
  • Garde humaine
  • Services d'escorte
  • Patrouille mobile
  • Sécurité des événements
  • Gestion des foules
  • Sécurité K9
  • Service de soutien policier
  • Sécurité aéroportuaire
  • Services de contrôle de la circulation
  • Autres
• Formation à la sécurité
  • Conseil et planification en matière de sécurité
  • Prévention des pertes
  • Conseil en enquête
  • Gestion des risques de sécurité
  • Assistance routière
  • Services de gestion de trésorerie
• Équipement et technologie de sécurité
  • Contrôle d'accès
    • Porte-clés/accès par carte
    • Accès biométrique/clavier
    • Reconnaissance faciale
    • Gestion des visiteurs
  • Systèmes de surveillance
    • Vidéosurveillance
    • Systèmes d'alarme
• Suivi des actifs
• Stationnement intelligent
• Autres

Par utilisateur final

• Particuliers (Privé / Personnel)
• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Colonies et sociétés
• Commercial
  • Établissements d'enseignement
  • Hôpitaux et cliniques
  • Bureaux corporatifs
  • Vente au détail
  • Banques et institutions financières
  • Autres
• Transports publics
• Installations industrielles
• Autres