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Moteur : Les initiatives Vision 2030 du gouvernement stimulent les investissements dans les infrastructures et la sécurité

La Vision 2030 de l'Arabie saoudite est un plan de transformation ambitieux qui influence considérablement le marché de la sécurité privée. Ce plan comprend des projets d'une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars visant à diversifier l'économie. Des mégaprojets tels que NEOM, une ville intelligente de 500 milliards de dollars, et le projet de la mer Rouge, couvrant 28 000 kilomètres carrés, nécessitent des mesures de sécurité importantes. L'expansion des infrastructures implique la construction de plus de 5 000 kilomètres de nouvelles routes et de 2 000 kilomètres de voies ferrées, ce qui accroît les besoins en services de sécurité dans les transports. En 2023, le gouvernement a alloué environ 50 milliards de dollars au développement des infrastructures, y compris au renforcement de la sécurité. 

Le nombre de villes industrielles faisant l'objet d'un marché de la sécurité privée a atteint 35, abritant plus de 3 500 usines, toutes nécessitant des solutions de sécurité. Les effectifs du secteur de la sécurité privée devraient augmenter de 25 000 personnes pour répondre aux exigences des projets. La multiplication des centres commerciaux, qui en comptent désormais plus de 150, stimule la demande en matière de gardiennage et de surveillance. La Cité économique du roi Abdallah, qui s'étend sur 181 kilomètres carrés, engendre des coûts de sécurité annuels supérieurs à 100 millions de dollars. Accueillant plus de 10 millions de pèlerins chaque année, les investissements réalisés garantissent leur sécurité. L'expansion de 27 aéroports accroît les responsabilités en matière de sécurité, tandis que le secteur de l'énergie exige une sécurité renforcée pour plus de 120 installations contribuant à hauteur de 200 milliards de dollars au PIB. Ces initiatives constituent un moteur important, créant un marché en pleine expansion pour les services de sécurité privée. Le secteur est bien positionné pour protéger les actifs en pleine croissance et soutenir les ambitieux plans de développement du pays, les projections indiquant une augmentation continue de la demande.

Tendance : Intégration des technologies avancées telles que l'IA et l'IoT dans les solutions de sécurité

Le marché saoudien de la sécurité privée adopte de plus en plus des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets (IoT). En 2023, les systèmes de sécurité basés sur l'IA devraient représenter 500 millions de dollars. Plus de 2 000 entreprises proposent des dispositifs IoT, témoignant d'une évolution technologique majeure. Le nombre de caméras de surveillance intelligentes a dépassé le million d'unités, dont beaucoup sont équipées de la reconnaissance faciale. Des initiatives gouvernementales, comme le Bureau national de gestion des données, investissent plus de 2 milliards de dollars dans l'infrastructure numérique, favorisant ainsi une sécurité axée sur les données.

En Arabie saoudite, plus de 500 entreprises de cybersécurité utilisent l'IA sur le marché de la sécurité privée, protégeant ainsi les actifs numériques de plus de 10 000 organisations. L'IA appliquée au contrôle d'accès a permis le déploiement de plus de 5 000 scanners biométriques dans les zones à haute sécurité. Le nombre d'objets connectés aux réseaux de sécurité a dépassé les 3 millions, facilitant la surveillance en temps réel. Des projets de villes intelligentes comme NEOM visent une utilisation à 100 % de ces technologies une fois achevés. La technologie des drones est intégrée, avec plus de 1 000 drones de sécurité opérationnels. Un logiciel d'analyse basé sur l'IA traite les données provenant de plus de 2 millions de capteurs de sécurité à travers le pays, grâce au déploiement de 10 000 antennes 5G. Cette tendance redéfinit le paysage de la sécurité, offrant des solutions innovantes aux nouveaux défis et renforçant l'efficacité des opérations de sécurité dans divers secteurs.

Défi : Pénurie de personnel de sécurité qualifié affectant la qualité du service

Le marché de la sécurité privée en Arabie saoudite est confronté à un défi majeur : la pénurie de personnel qualifié, qui impacte la qualité des services. Le secteur emploie plus de 200 000 agents de sécurité, alors qu'il manque environ 30 000 professionnels formés pour répondre à la demande. Seuls 40 % environ du personnel possèdent des certifications de formation avancée, ce qui engendre des problèmes de compétences. Le fort taux de rotation du personnel se traduit par le départ de plus de 15 000 employés chaque année, en raison des bas salaires et des perspectives d'évolution limitées. Un agent de sécurité gagne en moyenne 800 dollars par mois, contre 1 200 dollars en moyenne dans les autres pays du Conseil de coopération du Golfe. On ne compte que 25 établissements de formation agréés par le gouvernement, qui forment collectivement environ 5 000 personnes par an, un nombre insuffisant pour combler le déficit. Les travailleurs expatriés représentent plus de 60 % des effectifs, ce qui pose des problèmes linguistiques et culturels. Les politiques de saoudisation imposent aux entreprises d'employer au moins 30 % de personnel local, mais seulement 18 % de conformité ont été constatés en 2023.

Pour pallier le manque de compétences, le gouvernement prévoit d'investir 100 millions de dollars dans de nouveaux centres de formation capables de former 10 000 personnes supplémentaires par an. En attendant la mise en œuvre de ces mesures, la pénurie demeure préoccupante et risque de compromettre la sécurité des infrastructures critiques et des secteurs commerciaux.

Analyse segmentaire 

Par service 

Les services de sécurité physique – incluant le gardiennage, les services d'escorte, les patrouilles mobiles, la sécurité événementielle, la gestion des foules, la sécurité canine, les services de soutien à la police, la sécurité aéroportuaire et la régulation du trafic – dominent le marché de la sécurité privée en Arabie saoudite, et ce pour plusieurs raisons essentielles. L'une des plus importantes est l'investissement du gouvernement dans des mégaprojets dans le cadre de la Vision 2030, tels que NEOM, un projet de ville intelligente de 500 milliards de dollars couvrant 26 500 kilomètres carrés. Ces aménagements d'envergure nécessitent des mesures de sécurité physique importantes afin de protéger les biens et d'assurer la sécurité du personnel et des visiteurs. Par ailleurs, le contexte géopolitique au Moyen-Orient et la nécessité de préserver les infrastructures pétrolières et gazières vitales ont accentué la demande en services de sécurité physique complets.

En 2023, le secteur de la sécurité physique détenait plus de 38 % de parts de marché et employait environ 200 000 personnes en Arabie saoudite. Cet effectif important est indispensable pour répondre aux besoins de sécurité d'un nombre croissant d'événements majeurs et de projets d'expansion des infrastructures. Le pays a notamment accueilli le sommet du G20 et organise régulièrement des événements sportifs internationaux tels que les courses de Formule E et le Rallye Dakar, qui requièrent tous des dispositifs de sécurité sophistiqués et une gestion efficace des foules. Par ailleurs, le développement du réseau aéroportuaire – l'Arabie saoudite compte plus de 35 aéroports, dont l'aéroport international Roi-Abdelaziz, qui accueille plus de 30 millions de passagers par an – accroît le besoin en services de sécurité aéroportuaire.

La demande en matière de sécurité physique est satisfaite par la multiplication des sociétés de sécurité privée agréées, dont le nombre dépassait 1 500 en 2023. Ces sociétés investissent dans des programmes de formation avancés et des technologies de sécurité de pointe afin d'améliorer leurs services. Le marché est également stimulé par des exigences réglementaires imposant des protocoles de sécurité rigoureux dans divers secteurs. Le marché saoudien de la sécurité privée représentait environ 15 milliards de riyals saoudiens en 2023, témoignant d'investissements importants dans les infrastructures et les services de sécurité physique. Cette position dominante devrait se maintenir à mesure que le pays poursuit ses ambitieux plans de développement, nécessitant des solutions de sécurité robustes pour protéger ses ressources et sa population croissantes.

Par les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux commerciaux – établissements d'enseignement, hôpitaux et cliniques, sièges sociaux, commerces de détail, banques et institutions financières – dominent le marché de la sécurité privée en Arabie saoudite, avec plus de 38,6 % de parts de marché. Cette position dominante s'explique par leur besoin important de solutions de sécurité complètes. En 2023, l'Arabie saoudite comptait plus de 30 universités publiques et de nombreux établissements d'enseignement supérieur privés, accueillant collectivement plus de 1,5 million d'étudiants. Ces institutions accordent une priorité absolue à la sécurité de leurs campus afin de protéger étudiants et personnel, ce qui stimule la demande en systèmes de contrôle d'accès et de surveillance. Les hôpitaux et cliniques, dont le nombre dépasse 500 à travers le pays, exigent des mesures de sécurité rigoureuses pour protéger les données des patients et garantir la sécurité d'environ 100 000 professionnels de santé.

La domination de la sécurité privée sur ce marché s'explique notamment par l'expansion rapide des activités commerciales et la sophistication croissante des menaces. Le secteur du commerce de détail compte plus de 35 000 points de vente et plus de 200 centres commerciaux, comme le Kingdom Centre à Riyad, qui nécessitent des mesures de sécurité avancées pour prévenir les vols et garantir la sécurité des clients. Le secteur bancaire, avec plus de 30 banques et plus de 2 000 agences, investit massivement dans des protocoles de sécurité afin de protéger les actifs financiers et de se conformer à la réglementation de la Banque centrale saoudienne (SAMA). Par ailleurs, l'essor du commerce électronique, dont le marché était évalué à 30 milliards de riyals saoudiens en 2023, contraint les entreprises à renforcer leurs mesures de sécurité, tant physiques que cybernétiques.

Cette croissance est alimentée par l'augmentation des investissements étrangers et l'implantation de plus de 500 entreprises internationales en Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030. Ces entités importent des normes de sécurité internationales, ce qui accroît encore la demande de services de sécurité privée de haute qualité. Les entreprises clientes sont les principaux moteurs du marché, avec des investissements estimés à 5 milliards de riyals saoudiens (SAR) dans les infrastructures et les services de sécurité en 2023. Elles adoptent des solutions de sécurité intégrées qui combinent présence physique et technologies de pointe, telles que la vidéosurveillance par intelligence artificielle et le contrôle d'accès biométrique. L'ensemble de ces facteurs clés place les entreprises clientes au cœur de la croissance du marché de la sécurité privée en Arabie saoudite.

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Renforcement des principales villes d'Arabie saoudite : révélation de la demande et des besoins croissants en matière de sécurité privée

Alors que l'Arabie saoudite poursuit la mise en œuvre de son ambitieux plan Vision 2030, ses quatre principales villes – Riyad, Djeddah, La Mecque et Dammam – connaissent une expansion urbaine et un développement économique considérables. Riyad, la capitale, se transforme en métropole mondiale grâce à des projets tels que le quartier financier du roi Abdallah, qui s'étend sur plus de 1,6 million de mètres carrés et nécessite une infrastructure de sécurité complète. Le paysage urbain de Djeddah se métamorphose avec des développements comme la Cité économique de Djeddah, qui comprend la tour de Djeddah, un édifice imposant dont la hauteur devrait dépasser les 1 000 mètres et qui requiert des systèmes de sécurité de pointe pour ses occupants. La Mecque accueille chaque année plus de deux millions de pèlerins lors du Hajj, ce qui exige une coordination sécuritaire étendue afin de garantir la sécurité des visiteurs. Parallèlement, Dammam, plaque tournante de l'industrie pétrolière et gazière, a bénéficié d'investissements dans les infrastructures dépassant les 50 milliards de dollars, renforçant ainsi le besoin d'une protection robuste des actifs.

L'essor économique a engendré une demande accrue de services de sécurité privée dans les centres urbains. Le marché saoudien de la sécurité privée affiche un fort potentiel de croissance. Plus de 1 200 sociétés de sécurité privée agréées emploient plus de 150 000 agents de sécurité à travers le pays, témoignant de l'importance de la main-d'œuvre dans ce secteur. Le nombre de caméras de vidéosurveillance installées dans les espaces publics et privés a dépassé les 500 000 unités, soulignant l'importance accrue accordée à la surveillance. Les investissements dans les solutions technologiques de sécurité ont fortement progressé, le gouvernement allouant des fonds considérables à l'intégration de systèmes avancés dans les projets urbains. Le marché des équipements de sécurité, incluant les systèmes de contrôle d'accès et de surveillance, devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2025. Par ailleurs, les salons internationaux de la sécurité, tels qu'Intersec Saudi Arabia à Djeddah, attirent plus de 10 000 professionnels du secteur, illustrant l'intérêt et les investissements croissants dans les solutions de sécurité.

L'avenir s'annonce prometteur avec la construction de NEOM, une ville futuriste de plus de 26 500 kilomètres carrés, soit l'équivalent de la superficie du Massachusetts. Ce projet souligne l'ampleur considérable des besoins futurs du marché de la sécurité privée. L'afflux attendu de touristes internationaux, estimé à 100 millions par an d'ici 2030, accentue encore la nécessité de renforcer les mesures de sécurité. Avec plus de 60 % de la population âgée de moins de 30 ans, l'urbanisation s'accélère, accentuant la pression sur les infrastructures de sécurité urbaines. L'organisation d'événements mondiaux tels que le Championnat de Formule E à Diriyah exige des dispositifs de sécurité de haut niveau, mettant en lumière le rôle crucial des entreprises de sécurité privée. L'ensemble de ces facteurs dessine un marché dynamique et en pleine expansion pour les services de sécurité privée dans les principales villes d'Arabie saoudite, offrant ainsi d'importantes opportunités d'investissement et d'innovation dans ce secteur.

Principaux acteurs du marché de la sécurité privée en Arabie saoudite 

• Al Qiada
• Sécurité Annasban
• Groupe APSG
• La société arabe de services de sécurité et de sûreté (AMNCO)
• Ewan Djeddah
• Solutions de sécurité ETH
• G4S Limitée
• Garda World
• Herasat Al-Jazirah Pour la sécurité
• Groupe saoudien initial
• Services de sécurité Matco
• Services de sécurité nationale (SAFE)
• Securitas AB
• Société de sécurité et de sûreté
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par service

• Sécurité physique
  • Gardiennage humain
  • Services d'escorte
  • Patrouille mobile
  • Sécurité des événements
  • Gestion des foules
  • K9 Security
  • Service de soutien à la police
  • Sécurité aéroportuaire
  • Services de contrôle de la circulation
  • Autres
• Formation en sécurité
  • Conseil et planification en matière de sécurité
  • Prévention des pertes
  • Conseil en enquêtes
  • Gestion des risques de sécurité
  • Assistance routière
  • Services de gestion de trésorerie
• Équipements et technologies de sécurité
  • Contrôle d'accès
    • Porte-clés/Accès par carte
    • Accès biométrique/par clavier
    • Reconnaissance faciale
    • Gestion des visiteurs
  • Systèmes de surveillance
    • Vidéosurveillance
    • Systèmes d'alarme
• Suivi des actifs
• Stationnement intelligent
• Autres

Par utilisateur final

• Particuliers (Privé / Personnel)
• Résidentiel
  • Maisons individuelles
  • Colonies et sociétés
• Commercial
  • Établissements d'enseignement
  • Hôpitaux et cliniques
  • Sièges sociaux
  • Vente au détail
  • Banques et institutions financières
  • Autres
• Transports publics
• Installations industrielles
• Autres