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Quels sont les géants de l'industrie qui dominent le paysage concurrentiel des réseaux intelligents ?

La hiérarchie concurrentielle du marché des réseaux intelligents favorise les acteurs industriels établis qui se sont tournés vers l'intelligence numérique, comme en témoignent les carnets de commandes sans précédent dans un contexte de contraintes d'approvisionnement où la demande dépasse les capacités.

Siemens Energy domine largement le marché, affichant un carnet de commandes record de 136 milliards d'euros pour l'exercice 2025. Sa division Grid Technologies a clôturé le quatrième trimestre 2024 avec un carnet de commandes de 38 milliards d'euros, après avoir enregistré 4,2 milliards d'euros de nouvelles commandes au cours de ce trimestre. Schneider Electric est le leader incontesté des réseaux intelligents pilotés par logiciel, avec un chiffre d'affaires de 38 milliards d'euros en 2024 et un carnet de commandes de 21,4 milliards d'euros à la fin de l'année.

Dans le domaine du transport d'électricité, Hitachi Energy contribue au développement des infrastructures en intégrant plus de 150 GW de liaisons HVDC à l'échelle mondiale d'ici début 2025. Landis+Gyr pilote l'infrastructure de comptage avancée (AMI) – la couche de capteurs du réseau intelligent – ​​avec un carnet de commandes de 4,6 milliards de dollars en mars 2025. Ces indicateurs confirment que l'intégration numérique-physique de bout en bout définit le leadership du marché.

Où se situent les principaux pôles mondiaux de déploiement sur le marché des réseaux intelligents ?

Le déploiement des réseaux intelligents concentre les investissements en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe, reflétant des priorités régionales distinctes. La Chine est à la pointe en termes de volume : State Grid Corporation s’est engagée à investir 650 milliards de yuans (89 milliards de dollars) en 2025 dans l’intégration des énergies renouvelables, tandis que China Southern Power Grid prévoit une augmentation de capital de plus de 50 % d’ici 2027.

Le marché des réseaux intelligents aux États-Unis s'accélère grâce aux politiques mises en place : le Département de l'Énergie (DOE) a investi 4,2 milliards de dollars dans 46 projets en octobre 2024, auxquels s'ajoutent 7,6 milliards de dollars du programme GRIP répartis sur 105 initiatives. L'Europe privilégie la sécurité énergétique et s'attache à combler un déficit de 584 milliards d'euros d'ici 2030 en intégrant 23 GW de capacité transfrontalière d'ici fin 2025. L'Inde connaît une forte croissance sur les marchés émergents, avec l'installation de 22,9 millions de compteurs intelligents d'ici mars 2025 afin de réduire les pertes et d'améliorer la visibilité. Cette répartition géographique souligne l'importance de l'échelle, des politiques publiques et de l'intégration comme facteurs d'accélération du déploiement.

Quels sont les produits de réseaux intelligents les plus importants et quelles sont leurs perspectives ?

L'écosystème du marché des réseaux intelligents déplace la valeur du matériel vers les systèmes intelligents. Les compteurs intelligents sont en tête du déploiement, dépassant 1,8 milliard d'unités installées dans le monde d'ici fin 2024, mais l'intelligence des sous-stations représente le principal moteur de croissance. Le marché des sous-stations numériques a atteint 7,96 milliards de dollars en 2024, et plus de 70 % des entreprises de services publics prévoient des extensions d'ici 2025 pour la détection des pannes en temps réel et le réacheminement automatisé.

La technologie HVDC connaît un essor considérable pour le transport d'énergie verte sur de longues distances, comme en témoigne la ligne SunZia de 885 km aux États-Unis. Les logiciels de centrales électriques virtuelles (VPP) agrègent les ressources distribuées, les VPP nord-américaines ajoutant 4,5 GW de capacité flexible en 2024. Les investissements mondiaux dans la numérisation des réseaux électriques — estimés entre 81 milliards USD (2024) et 152 milliards USD (2030) — annoncent des perspectives de production prometteuses.

Comment la dynamique des chaînes d'approvisionnement et les évolutions des entreprises façonnent-elles le marché des réseaux intelligents ?

La chaîne d'approvisionnement des réseaux intelligents connaît une transformation profonde grâce à la régionalisation et à l'intégration verticale, conçues pour contrer les vulnérabilités géopolitiques et sécuriser l'approvisionnement en composants critiques. Les principaux acteurs localisent leur production afin de réduire les délais et les risques de dépendance. L'investissement de 2 000 crores de roupies (240 millions de dollars) réalisé par Hitachi Energy dans des usines indiennes en octobre 2024 en est un exemple éloquent. Cette localisation stratégique garantit un approvisionnement fiable en transformateurs et en équipements d'automatisation des réseaux directement aux marchés à forte croissance comme l'Inde et la région Asie-Pacifique.

Les évolutions du marché des réseaux intelligents brouillent les frontières traditionnelles entre les fournisseurs d'énergie, les prestataires de technologies et les géants de l'automobile. Le contrat signé en décembre 2024 entre Xcel Energy et Itron pour un système de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) illustre cette convergence, intégrant harmonieusement les opérations à grande échelle des services publics aux infrastructures des réseaux intelligents côté consommateur pour une orchestration énergétique unifiée. L'entrée en scène du secteur automobile accélère cette tendance : l'annonce par Nissan en octobre 2024 du lancement de sa technologie V2G commerciale en 2026 positionne les véhicules électriques comme des acteurs à part entière du réseau. Ensemble, ces changements révèlent un écosystème collaboratif où les expertises des secteurs automobile, logiciel et industriel convergent pour alimenter le développement des réseaux intelligents.

Quelles sont les tendances de pointe qui alimentent la prochaine vague de croissance des réseaux intelligents ?

Deux forces transformatrices – l’intelligence artificielle (IA) et la résilience climatique – redéfinissent la trajectoire du marché des réseaux intelligents. L’adoption de l’IA générative a explosé parmi les entreprises de services publics confrontées à la complexité des réseaux décentralisés. Évaluée à 1,03 milliard de dollars en 2024, cette technologie a été jugée essentielle à l’optimisation de l’énergie verte par 54 % des dirigeants du secteur. Au-delà de l’efficacité opérationnelle, l’IA constitue un rempart crucial en matière de cybersécurité face à la recrudescence des menaces ; les entreprises de services publics américaines ont ainsi subi 1 162 cyberattaques distinctes rien qu’en 2024.

Le renforcement des réseaux électriques permet de lutter simultanément contre la volatilité induite par le changement climatique, faisant de la résilience une nécessité. Le département américain de l'Énergie (DOE) a alloué 600 millions de dollars en octobre 2024 spécifiquement à la remise en état des réseaux endommagés par les ouragans, tandis que National Grid s'est engagé à investir 11 milliards de livres sterling d'ici 2031 dans la consolidation du réseau. Ces investissements soulignent l'évolution du réseau intelligent, d'une simple plateforme d'efficacité à un système de survie, garantissant la sécurité énergétique face à l'intensification des risques environnementaux et cybernétiques.

Analyse segmentaire 

Infrastructure de comptage avancée générant des revenus grâce à l'intelligence en périphérie du réseau

En 2025, l'infrastructure de comptage avancée (AMI) n'a pas seulement généré des revenus ; elle a profondément transformé l'économie des services publics, propulsant le marché des réseaux intelligents au-delà de la simple facturation vers une « intelligence en périphérie de réseau ». Cette évolution permet de gérer la forte volatilité des ressources énergétiques distribuées, là où les compteurs traditionnels peinent à suivre les fluctuations en temps réel.

Sur les marchés matures comme l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, les fournisseurs d'énergie ont lancé une deuxième vague de modernisation, remplaçant massivement les compteurs de première génération par des compteurs dotés d'intelligence artificielle. Ces dispositifs périphériques offrent une intelligence distribuée, permettant de corriger les anomalies de tension locales dues aux pics de recharge des véhicules électriques sans latence liée au cloud – un facteur essentiel pour la stabilité du réseau face aux fortes variations de la demande.

La région Asie-Pacifique s'est simultanément emparée du leadership mondial en volume sur le marché des réseaux intelligents, grâce au programme indien de modernisation du secteur de la distribution (RDSS). Ce vaste programme de déploiement de 250 millions de compteurs intelligents prépayés a transformé l'AMI, initialement un simple outil d'amélioration technique, en une véritable bouée de sauvetage financière pour les entreprises de distribution en difficulté. La modernisation technologique de pointe de l'Occident, conjuguée à l'ampleur sans précédent du projet en Orient, a créé une domination à double moteur, positionnant l'AMI comme le leader incontesté des revenus dans le domaine des technologies de réseaux intelligents.

Les applications de distribution dominent le marché des réseaux intelligents avec une part de marché de 35 %

Les applications de distribution détiennent 35 % de parts de marché en relevant le défi existentiel du réseau électrique : orchestrer des millions de flux d'énergie bidirectionnels et chaotiques à travers des réseaux de distribution fragmentés. La croissance fulgurante des ressources énergétiques distribuées (RED) – panneaux solaires photovoltaïques ( désormais 1,2 million d'installations par an aux États-Unis ), bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (plus de 400 000 dans le monde) et batteries résidentielles – a bouleversé le modèle énergétique unidirectionnel centenaire, créant des flux de puissance inverses qui menacent la stabilité et la rentabilité du réseau.

Cette crise a catalysé une réorientation fondamentale du marché, passant des infrastructures cuivre à une gestion intelligente du réseau par logiciel. Les entreprises de services publics se sont trouvées face à un choix crucial : investir plus de 50 milliards de dollars dans la modernisation des conducteurs traditionnels ou déployer des systèmes de gestion active de la distribution (ADMS) et des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS), dont le coût représente 10 à 20 % de celui du matériel équivalent. La solution logicielle s’est imposée de manière décisive, transformant la distribution, d’un centre de coûts (15 à 20 % des dépenses d’exploitation des entreprises de services publics), en une source de revenus grâce aux services auxiliaires, à la régulation de fréquence et à l’agrégation de centrales électriques virtuelles (VPP).

Le coup de maître de la réglementation européenne a imposé la « gestion active du réseau » dans le cadre des directives du paquet « Énergie propre » de l’UE, générant 2,5 milliards d’euros de contrats ADMS en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Ces systèmes ont permis de réduire de 40 % les coûts traditionnels de renforcement du réseau grâce à une gestion dynamique de la production solaire et des pics de recharge des véhicules électriques. Aux États-Unis, la décision 2222 de la FERC a ouvert les marchés de l’agrégation des ressources énergétiques distribuées (représentés par des estimations de 10 milliards de dollars d’ici 2030), positionnant les systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) comme système d’exploitation de l’énergie transactionnelle.

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Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique développe activement son infrastructure de réseaux intelligents sous l'impulsion des mandats étatiques

La région Asie-Pacifique domine le marché des réseaux intelligents en termes de taille et de croissance, portée par des politiques de numérisation sans précédent impulsées par les États. La Chine, véritable moteur de l'intégration des énergies renouvelables, y joue un rôle prépondérant. La State Grid Corporation a investi 650 milliards de yuans (89 milliards de dollars) en 2025 pour stabiliser son immense parc de 1 350 GW de capacité éolienne et solaire, raccordé d'ici fin 2024. Cet apport de capitaux permet de pallier l'instabilité physique de ces installations à grande échelle, faisant du transport d'électricité à haute tension la pierre angulaire de la stratégie chinoise en matière de réseaux intelligents.

L'Inde domine simultanément la numérisation au niveau de la distribution sur le marché des réseaux intelligents, avec 22,9 millions de compteurs intelligents installés d'ici mars 2025. Ce déploiement fulgurant, qui s'inscrit dans le cadre du plus vaste programme mondial de déploiement de compteurs intelligents, a incité les fournisseurs internationaux à localiser leur production. L'investissement de 20 milliards de roupies (240 millions de dollars) réalisé par Hitachi Energy dans la fabrication de composants pour réseaux intelligents (fin 2024) confirme la position de la région Asie-Pacifique comme pôle mondial de production de ces composants, combinant la puissance de la Chine et la rapidité de déploiement de l'Inde.

L'Amérique du Nord contrôle les parts de marché des réseaux intelligents grâce à la résilience et à l'innovation

L'Amérique du Nord s'assure la deuxième place du marché des réseaux intelligents grâce à des investissements stratégiques dans la résilience et à des avancées technologiques de pointe. Cette position dominante est favorisée par la politique fédérale : le Département de l'Énergie des États-Unis a alloué 4,2 milliards de dollars à 46 projets de réseaux (octobre 2024), complétés par les 7,6 milliards de dollars du programme GRIP pour 105 initiatives de modernisation. Ces fonds visent à renforcer les infrastructures vieillissantes face aux menaces climatiques, créant ainsi des opportunités immédiates pour les fournisseurs.

Au-delà des infrastructures matérielles, l'Amérique du Nord est pionnière en matière d'innovation dans le domaine des réseaux électriques connectés. Le V2G (Vehicle-to-Grid) a atteint une capacité opérationnelle de 37,5 GW en 2024, nécessitant des logiciels sophistiqués de gestion bidirectionnelle de l'énergie. Cette technologie repose sur une base de données solide : 152,4 millions de compteurs électriques intelligents installés d'ici 2024 garantissent à la région le maintien de son leadership mondial en matière de maturité des réseaux électriques numériques.

L'Europe privilégie l'interconnexion transfrontalière des réseaux intelligents pour atteindre ses objectifs de décarbonation

L'Europe maintient sa position dominante sur le marché des réseaux intelligents grâce à l'unification des réseaux transfrontaliers, essentielle pour respecter les obligations de décarbonation juridiquement contraignantes. L'UE a identifié un déficit d'investissement de 584 milliards d'euros d'ici 2030, ce qui a stimulé les flux de capitaux de 2024 afin de fournir 23 GW de nouvelles capacités de transport transfrontalières d'ici fin 2025. Cette priorité alimente la demande en technologies HVDC avancées pour la synchronisation des réseaux nationaux.

Les stratégies nationales amplifient la dynamique continentale : le réseau électrique national britannique a annoncé un investissement de 35 milliards de livres sterling à partir de 2026, avec une augmentation significative des capacités dès 2025 pour gérer les 65,5 GW de nouvelle capacité solaire ajoutée en 2024. Ces investissements synchronisés positionnent l’Europe comme le pôle le plus sophistiqué en matière d’automatisation des réseaux intelligents et de gestion des énergies renouvelables.

Les 5 principaux développements récents en matière de réseaux intelligents

• Wipro a décroché un contrat pluriannuel auprès de National Grid SA, filiale de la Saudi Electric Company, pour le déploiement d'un système de gestion des données de compteurs intelligents, améliorant ainsi la stabilité du réseau grâce à une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive.
• DTE Energy a annoncé que ses dispositifs de réseau intelligent avaient permis d'éviter plus de 16 000 pannes depuis le début de l'année, et prévoyait de doubler leur nombre pour atteindre 675 d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'un programme de modernisation du réseau de 10 milliards de dollars visant à réduire de 30 % le nombre de pannes d'ici 2029.
• La Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL) a signé une déclaration d'intention avec Global Energy Alliance en octobre 2025 en vue de numériser son réseau de distribution, de renforcer l'intégration des énergies renouvelables et d'améliorer la fiabilité grâce à des analyses avancées.
• Smart Grid Analytics a levé 3,3 millions de dollars pour développer des solutions de gestion de l'énergie basées sur l'IA et des solutions d'intelligence renouvelable pour des opérations de réseau plus intelligentes.
• Tata Power Delhi Distribution Limited s'est associée à FSR Global pour stimuler l'innovation en matière de réseaux intelligents et la recherche sur les politiques, tout en introduisant des compteurs intelligents Narrow Band-IoT.

Principales entreprises du marché des réseaux intelligents

• ABB
• Aclara
• Cisco
• Eaton
• GE
• Honeywell
• IBM
• Itron
• Landis+Gyr
• Oracle
• Compagnie électrique S&C
• Schneider Electric
• Siemens
• Wipro Limited
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par la technologie

• Infrastructure de comptage avancée
• Gestion de la distribution
• Automatisation des sous-stations
• Communications
• Sécurité
• Gestion de réseau

Sur demande

• Génération
• Transmission
• Distribution
• Consommation

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
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