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  Quels sont les géants de l'industrie qui dominent le paysage concurrentiel des réseaux intelligents ?

Le marché des réseaux intelligents est dominé par des géants industriels historiques qui ont réussi leur transition numérique. Ces acteurs disposent actuellement de carnets de commandes bien remplis, témoignant d'une offre limitée où la demande en solutions de réseaux intelligents dépasse les capacités de production immédiates.

Siemens Energy s'impose comme un acteur majeur, affichant un carnet de commandes record de 136 milliards d'euros pour l'exercice 2025. Sa position dominante dans le secteur est particulièrement visible au sein de sa division Grid Technologies, dont le carnet de commandes atteignait 38 milliards d'euros au quatrième trimestre 2024, grâce notamment à 4,2 milliards d'euros de nouvelles commandes enregistrées sur ce seul trimestre. Schneider Electric, son principal concurrent, s'est positionné comme leader des réseaux intelligents pilotés par logiciel. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires record de 38 milliards d'euros en 2024, clôturant l'année avec un carnet de commandes de 21,4 milliards d'euros.

Dans le secteur critique du transport d'électricité, Hitachi Energy joue un rôle clé dans le déploiement des infrastructures de réseaux intelligents, ayant intégré plus de 150 GW de liaisons à courant continu haute tension (CCHT) à l'échelle mondiale d'ici début 2025. Parallèlement, Landis+Gyr demeure leader sur le segment des infrastructures de comptage avancées (AMI) – la périphérie du réseau intelligent – ​​avec un carnet de commandes de 4,6 milliards de dollars US en mars 2025. Ces chiffres confirment que le segment haut de gamme du marché des réseaux intelligents se concentre autour d'entreprises capables d'assurer une intégration numérique et physique de bout en bout.

Où se situent les principaux points chauds mondiaux pour le déploiement des réseaux intelligents ?

Géographiquement, le déploiement des réseaux intelligents est inégal, avec une forte concentration de capitaux en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. La Chine demeure le leader en volume, impulsant le développement mondial des réseaux intelligents par son ampleur même. La State Grid Corporation of China s'est engagée à investir 650 milliards de yuans (89 milliards de dollars) dans la construction du réseau en 2025, explicitement pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables. De même, China Southern Power Grid a visé une augmentation de ses investissements de plus de 50 % d'ici 2027 afin de moderniser son réseau.

Aux États-Unis, le marché des réseaux intelligents est stimulé par une politique fédérale ambitieuse. Le Département de l'Énergie (DOE) a annoncé en octobre 2024 un financement de 4,2 milliards de dollars pour 46 projets de réseaux spécifiques, parallèlement au programme GRIP qui a engagé 7,6 milliards de dollars pour 105 projets. L'Europe est tout aussi active, motivée par les impératifs de sécurité énergétique transfrontalière. L'UE a identifié un déficit de financement de 584 milliards d'euros d'ici 2030, ce qui a entraîné des dépenses immédiates dès 2024 pour intégrer 23 GW de nouvelles capacités de transport transfrontalières d'ici fin 2025. Les marchés émergents adoptent également rapidement les solutions de réseaux intelligents ; l'Inde, par exemple, a installé 22,9 millions de compteurs intelligents d'ici mars 2025 afin de réduire les pertes commerciales et d'améliorer la visibilité du réseau.

Quels sont les produits de réseaux intelligents les plus importants et quelles sont leurs perspectives ?

L'écosystème des produits du marché des réseaux intelligents évolue, passant du simple matériel aux systèmes intelligents. Les compteurs intelligents restent l'unité la plus déployée, avec un parc installé mondial dépassant 1,8 milliard d'unités fin 2024. Cependant, la véritable intelligence du réseau intelligent se déplace vers les postes de transformation. Le marché des postes numériques a atteint 7,96 milliards de dollars en 2024, et plus de 70 % des entreprises de services publics mondiales prévoient des déploiements d'ici 2025. Ces équipements permettent la détection des pannes en temps réel et le réacheminement automatisé, deux éléments essentiels à la fiabilité des réseaux modernes.

La technologie du courant continu haute tension (CCHT) est un autre segment de produits en plein essor sur le marché des réseaux intelligents, essentielle au transport d'énergie verte sur de longues distances. Des projets comme la ligne de transport SunZia aux États-Unis, qui utilise 885 km de lignes CCHT, illustrent cette tendance. Côté logiciel, les plateformes de centrales électriques virtuelles (CEV) deviennent un produit standard des réseaux intelligents. Les CEV nord-américaines ont ajouté 4,5 GW de capacité flexible en 2024 grâce à l'agrégation d'actifs distribués. Les perspectives de production pour ces technologies sont prometteuses, car les investissements mondiaux dans la numérisation des réseaux devraient atteindre 152 milliards de dollars d'ici 2030, contre 81 milliards de dollars en 2024.

Comment la dynamique des chaînes d'approvisionnement et l'évolution des entreprises façonnent-elles le marché ?

La chaîne d'approvisionnement qui alimente le marché des réseaux intelligents connaît une transformation majeure, caractérisée par la régionalisation et l'intégration verticale. Afin d'atténuer les risques géopolitiques, les principaux acteurs localisent leur production. Hitachi Energy en est un parfait exemple : l'entreprise a annoncé en octobre 2024 un investissement de 2 000 crores de roupies (240 millions de dollars) dans ses activités de production en Inde. Cette initiative stratégique garantit un approvisionnement régulier en transformateurs et en composants d'automatisation des réseaux, au plus près des lieux de consommation.

Les évolutions du secteur privé brouillent également les frontières entre les fournisseurs d'énergie et les entreprises technologiques. En décembre 2024, Xcel Energy a confié à Itron le déploiement d'un système de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS), fusionnant ainsi les opérations à grande échelle avec les infrastructures de réseau intelligent côté consommateur. Par ailleurs, le secteur automobile s'intègre à la chaîne d'approvisionnement des réseaux intelligents ; Nissan a annoncé en octobre 2024 le lancement commercial de sa technologie V2G en 2026. Ces développements témoignent de la transformation du marché des réseaux intelligents en un écosystème collaboratif où convergent les acteurs des secteurs automobile, logiciel et industriel.

Quelles sont les tendances de pointe qui alimentent la prochaine vague de croissance des réseaux intelligents ?

À l'avenir, le marché des réseaux intelligents sera redéfini par deux tendances majeures : l'intelligence artificielle (IA) et la résilience climatique. Les entreprises de services publics adoptent rapidement l'IA générative pour gérer la complexité d'un réseau décentralisé. Le marché de l'IA générative dans ce secteur était évalué à 1,03 milliard de dollars en 2024, 54 % des dirigeants d'entreprises de services publics la considérant comme un outil essentiel pour la gestion des énergies vertes. Cette couche numérique est également cruciale pour la cybersécurité, étant donné que les entreprises de services publics américaines ont subi 1 162 cyberattaques distinctes en 2024, ce qui a rendu nécessaires des mécanismes de défense basés sur l'IA.

Parallèlement, le renforcement des réseaux électriques est devenu un impératif pour les investissements dans les réseaux intelligents, en raison de la volatilité climatique. Le Département de l'Énergie américain a alloué 600 millions de dollars en octobre 2024 spécifiquement au renforcement de la résilience des réseaux dans les communautés touchées par les ouragans. Les principaux opérateurs, tels que National Grid, réagissent en déployant des investissements massifs, comme leur plan de 11 milliards de livres sterling pour la maintenance du réseau jusqu'en 2031. En définitive, ces tendances confirment que le réseau intelligent évolue d'un système axé sur l'efficacité vers un système de résilience, garantissant la sécurité énergétique dans un monde de plus en plus imprévisible.

Analyse segmentaire 

Infrastructure de comptage avancée générant des revenus grâce à l'intelligence en périphérie du réseau

En 2025, le segment des infrastructures de comptage avancées n'a pas seulement dominé en termes de revenus ; il a fondamentalement redéfini le modèle économique des services publics. Le marché des réseaux intelligents a largement dépassé la simple automatisation de la facturation pour entrer dans l'ère de l'« intelligence en périphérie de réseau », impulsée par le besoin urgent de gérer la volatilité des ressources énergétiques distribuées. Sur les marchés matures comme l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale, cela s'est traduit par une « seconde vague » d'investissements, où les services publics ont commencé à remplacer massivement les équipements de première génération par des compteurs dotés d'intelligence artificielle. Ces dispositifs, capables d'intelligence distribuée, sont devenus essentiels pour gérer les anomalies de tension locales causées par les pics de recharge des véhicules électriques, sans la latence du cloud computing.

Parallèlement, le leadership mondial en termes de volume s'est déplacé de manière décisive vers l'Asie-Pacifique, créant ainsi une dynamique de croissance à deux moteurs. L'ampleur même du programme indien de modernisation du secteur de la distribution (RDSS) a généré le plus vaste pipeline de déploiement actif au monde. En mettant en œuvre l'objectif d'installer 250 millions de compteurs intelligents prépayés, cette initiative a transformé l'infrastructure de comptage avancée, d'une simple mise à niveau technique, en un outil de survie financière pour les entreprises de distribution. Cette combinaison unique de cycles de remplacement de haute technologie en Occident et d'opérations de déploiement à grande échelle dans les économies émergentes a assuré la domination des compteurs intelligents sur les autres technologies de réseau.

Investissements dans le transport d'électricité : une solution à la crise de l'interconnexion des énergies renouvelables

Si les technologies numériques ont géré la périphérie du réseau, l'infrastructure physique de la transition énergétique a nécessité la plus grande part des investissements liés aux applications. Le segment du transport d'électricité a capté 30 % du marché en 2025, une position dominante rendue nécessaire par la crise mondiale des « capacités inutilisées ». Comme le souligne l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le secteur a abordé cette période avec plus de 1 500 GW de projets d'énergies renouvelables bloqués dans les files d'attente d'interconnexion, ce qui a imposé une réorientation vers des solutions à haute tension à forte intensité de capital pour lever ce goulot d'étranglement.

Par conséquent, l'accent est passé de l'expansion progressive des lignes à des architectures stratégiques de « super-réseaux ». Cette tendance s'est traduite par la mise en service record de lignes à courant continu haute tension (CCHT) en Europe, conçues spécifiquement pour transporter efficacement l'énergie éolienne de la mer du Nord vers les centres de consommation situés à l'intérieur des terres. Aux États-Unis, cette dynamique a été consolidée par la réalisation de projets soutenus par le programme GRIP (Grid Resilience and Innovation Partnerships), qui a accéléré le déploiement de conducteurs avancés et de technologies de dimensionnement dynamique des lignes. Ces mégaprojets, représentant plusieurs milliards de dollars, ont permis au transport d'électricité de ne pas se contenter de détenir un quart des parts de marché, mais de devenir le principal moteur du développement de la production mondiale d'énergies renouvelables.

Analyse régionale 

La région Asie-Pacifique développe activement son infrastructure de réseaux intelligents sous l'impulsion des mandats étatiques

La région Asie-Pacifique est la plus vaste et celle dont le marché des réseaux intelligents connaît la croissance la plus rapide, notamment grâce à l'accélération des politiques de numérisation mises en œuvre par les États. La Chine est le principal moteur de ce marché, la State Grid Corporation ayant investi la somme colossale de 650 milliards de yuans (89 milliards de dollars) dans la construction du réseau pour la seule année 2025. Cet investissement est indispensable pour stabiliser les 1 350 GW de capacité renouvelable raccordés au réseau d'ici fin 2024. Tandis que la Chine se concentre sur le transport à haute tension, l'Inde dynamise le segment de la distribution grâce à une numérisation rapide. 

L'Inde a installé avec succès 22,9 millions de compteurs intelligents d'ici mars 2025, ouvrant ainsi un marché colossal pour les fournisseurs d'infrastructures de comptage avancées. Par conséquent, les fournisseurs internationaux localisent leurs chaînes d'approvisionnement en Inde ; l'investissement de 2 000 crores de roupies (240 millions de dollars) réalisé par Hitachi Energy dans la production indienne fin 2024 confirme la position de la région comme pôle mondial de production de composants pour réseaux intelligents.

L'Amérique du Nord contrôle les parts de marché des réseaux intelligents grâce à la résilience et à l'innovation

L'Amérique du Nord occupe la deuxième place du marché mondial des réseaux intelligents, grâce à une orientation stratégique axée sur la résilience des infrastructures et l'intégration technologique avancée. Sa domination repose sur une intervention fédérale massive visant à renforcer la résilience des réseaux intelligents face aux aléas climatiques. Par exemple, le Département de l'Énergie des États-Unis a investi 4,2 milliards de dollars dans 46 projets de réseaux spécifiques en octobre 2024, créant ainsi un flux immédiat de contrats pour les fournisseurs de technologies. Cette dynamique est encore renforcée par le programme GRIP, qui a engagé un total de 7,6 milliards de dollars dans 105 projets de modernisation des infrastructures vieillissantes. Au-delà des infrastructures physiques, la région redéfinit le concept de réseau intelligent grâce au concept de « réseau mobile ». 

Le segment nord-américain du véhicule-réseau (V2G) a atteint une capacité opérationnelle de 37,5 GW en 2024, obligeant les fournisseurs d'énergie à adopter des logiciels de gestion bidirectionnels sophistiqués. Cette innovation repose sur une infrastructure de données massive, la région ayant installé 152,4 millions de compteurs électriques intelligents en 2024, ce qui lui permet de conserver son leadership mondial en matière de maturité des réseaux numériques.

L'Europe privilégie l'interconnexion transfrontalière des réseaux intelligents pour atteindre ses objectifs de décarbonation

L'Europe conserve une position dominante sur le marché des réseaux intelligents en privilégiant l'interopérabilité transfrontalière afin d'atteindre les objectifs contraignants en matière d'énergies vertes. Sa stratégie de marché est axée sur l'unification des réseaux nationaux ; l'UE a identifié un déficit d'investissement de 584 milliards d'euros d'ici 2030, ce qui a déclenché des flux de capitaux immédiats dès 2024 pour moderniser les capacités des réseaux intelligents. Ces dépenses sont spécifiquement consacrées à l'objectif contraignant d'intégrer 23 GW de nouvelles capacités de transport transfrontalières d'ici fin 2025, stimulant ainsi la demande en technologies HVDC avancées. 

Les nations individuellement renforcent cette stratégie continentale ; le National Grid britannique a annoncé un plan d’investissement massif de 35 milliards de livres sterling à partir de 2026, avec une augmentation significative des dépenses tout au long de 2025. Ces investissements sont essentiels pour gérer les 65,5 GW de nouvelle capacité solaire ajoutés au réseau européen en 2024, garantissant que la région reste le centre le plus sophistiqué en matière d’automatisation des réseaux intelligents et d’intégration des énergies renouvelables.

Les 5 principaux développements récents en matière de réseaux intelligents

• Wipro a décroché un contrat pluriannuel auprès de National Grid SA, filiale de la Saudi Electric Company, pour le déploiement d'un système de gestion des données de compteurs intelligents, améliorant ainsi la stabilité du réseau grâce à une surveillance en temps réel et une maintenance prédictive.
• DTE Energy a annoncé que ses dispositifs de réseau intelligent avaient permis d'éviter plus de 16 000 pannes depuis le début de l'année, et prévoyait de doubler leur nombre pour atteindre 675 d'ici la fin de l'année, dans le cadre d'un programme de modernisation du réseau de 10 milliards de dollars visant à réduire de 30 % le nombre de pannes d'ici 2029.
• La Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd (MSEDCL) a signé une déclaration d'intention avec Global Energy Alliance en octobre 2025 en vue de numériser son réseau de distribution, de renforcer l'intégration des énergies renouvelables et d'améliorer la fiabilité grâce à des analyses avancées.
• Smart Grid Analytics a levé 3,3 millions de dollars pour développer des solutions de gestion de l'énergie basées sur l'IA et des solutions d'intelligence renouvelable pour des opérations de réseau plus intelligentes.
• Tata Power Delhi Distribution Limited s'est associée à FSR Global pour stimuler l'innovation en matière de réseaux intelligents et la recherche sur les politiques, tout en introduisant des compteurs intelligents Narrow Band-IoT.

Principales entreprises du marché des réseaux intelligents

• ABB
• Aclara
• Cisco
• Eaton
• GE
• Honeywell
• IBM
• Itron
• Landis+Gyr
• Oracle
• Compagnie électrique S&C
• Schneider Électrique
• Siemens
• Wipro Limitée
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par technologie

• Infrastructure de comptage avancée
• Gestion de la distribution
• Automatisation des sous-stations
• Communications
• Sécurité
• Gestion du réseau

Par candidature

• Génération
• Transmission
• Distribution
• Consommation

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud