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 Quels modules connaissent la plus forte demande sur le marché ?

Par module, le module de réseau de communication connaît la demande la plus forte. Véritable système nerveux central de la sous-station numérique, il représentait en 2025 environ 35 % de la valeur totale du marché, surpassant ainsi le matériel et les logiciels.

La prédominance des modules de communication sur le marché de l'automatisation des postes électriques est directement liée à la normalisation de la norme CEI 61850, deuxième édition. Avec l'abandon progressif du câblage cuivre au profit des bus de processus en fibre optique, la demande en commutateurs et passerelles Ethernet industriels a explosé. De fait, le déploiement de la fibre optique dans les périmètres des postes électriques a progressé de 18 % en 2025. Ce module est crucial car il véhicule des messages GOOSE critiques ; toute défaillance à ce niveau compromet la protection. Par conséquent, la demande en modules de redondance (PRP/HSR) est en forte hausse, et plus de 60 % des nouveaux appels d'offres exigent désormais des protocoles de redondance sans perte de paquets.

Quels sont les composants matériels qui constituent l'épine dorsale de l'automatisation moderne ?

Si la communication assure les liaisons, le matériel reste le moteur du marché mondial de l'automatisation des sous-stations. Le composant matériel le plus utilisé est le dispositif électronique intelligent (IED). Ces contrôleurs à microprocesseur sont devenus de puissants ordinateurs de périphérie. En 2025, le marché mondial des IED était évalué à plus de 16,5 milliards de dollars.

Les unités de fusion (UM) suivent de près, connaissant le taux d'adoption le plus rapide avec un TCAC de 12,5 %. Les UM sont essentielles pour numériser les signaux analogiques directement à la source (l'équipement principal) et les transmettre numériquement. Par ailleurs, le déploiement des unités terminales distantes (UTD) reste soutenu, notamment dans l'automatisation de la distribution, avec des livraisons dépassant 2,5 millions d'unités dans le monde en 2025. On observe également l'essor des transformateurs de mesure non conventionnels (TMNC) ; bien qu'ils représentent un marché de niche, leur parc installé a progressé de 22 % l'an dernier, les entreprises de services publics cherchant à réduire l'encombrement physique des sous-stations jusqu'à 40 %.

Qui sont les titans qui dominent le paysage concurrentiel ?

Le marché de l'automatisation des sous-stations électriques est consolidé mais extrêmement concurrentiel au sommet de la hiérarchie. Les quatre principaux acteurs — Hitachi Energy, Siemens Energy, GE Vernova et Schneider Electric — contrôlent à eux seuls environ 55 % des parts de marché mondiales.

Hitachi Energy reste leader dans l'automatisation des réseaux de transport à haute tension, grâce à son important parc installé. Siemens s'est imposé avec force sur le segment de la numérisation grâce à ses appareillages de commutation connectés à l'Internet des objets (IoT), enregistrant une croissance de 15 % de ses commandes pour les réseaux numériques. Cependant, le marché est en pleine mutation. La pression s'intensifie de la part de concurrents dynamiques tels qu'Eaton et L&T (Larsen & Toubro), ce dernier décrochant d'importants projets au Moyen-Orient et en Afrique. La concurrence se concentre de plus en plus sur les compétences logicielles ; les dépenses de R&D des principaux acteurs représentaient en moyenne 6,8 % de leur chiffre d'affaires en 2025, la majeure partie étant consacrée à la cybersécurité et aux technologies de virtualisation.

Quelles sont les régions du monde où l'on observe le déploiement le plus agressif ?

Géographiquement, la région Asie-Pacifique (APAC) domine incontesté le marché mondial de l'automatisation des sous-stations électriques en termes de volume. Cette position dominante s'explique par l'effort colossal de modernisation du réseau électrique chinois – avec des investissements annuels de plus de 75 milliards de dollars dans les infrastructures – et par la volonté de l'Inde d'électrifier son économie en pleine industrialisation.

Cependant, l'Amérique du Nord demeure en tête en matière de sophistication technologique et de valeur ajoutée des rénovations. Cette domination régionale s'explique par la loi américaine sur les investissements dans les infrastructures et la création d'emplois (Infrastructure Investment and Jobs Act), les entreprises de services publics nord-américaines ayant alloué plus de 12 milliards de dollars spécifiquement à la résilience et à l'automatisation des réseaux en 2025. Parallèlement, l'Europe est le marché à la croissance la plus rapide pour l'automatisation des sous-stations éoliennes offshore, les projets de la mer du Nord à eux seuls entraînant une augmentation de 9 % de la demande régionale en systèmes d'automatisation robustes de qualité marine.

Quelles nations dominent la chaîne d'approvisionnement en matière de fabrication et de logiciels ?

Si l'on s'intéresse à l'origine de ces technologies, l'Allemagne et la Suisse demeurent les principaux acteurs de l'ingénierie de précision et de la fabrication de dispositifs explosifs improvisés (IED), exportant chaque année plus de 8 milliards de dollars de composants de sous-stations électriques. Les États-Unis conservent leur position dominante sur le marché des logiciels et des systèmes SCADA pour l'automatisation des sous-stations, et abritent les sièges sociaux des plus grandes entreprises de cybersécurité OT et de gestion des réseaux électriques.

Cependant, la Chine a consolidé sa position de « fournisseur mondial de réseaux électriques ». En 2025, elle produisait environ 60 % des circuits imprimés bruts (PCB) utilisés dans les systèmes d'automatisation à l'échelle mondiale. Fait intéressant, l'Inde s'impose comme un pôle mondial de services d'ingénierie, les principaux équipementiers externalisant 30 % de leurs activités de conception de logique d'automatisation et d'intégration de systèmes vers des centres technologiques indiens.

Quelles tendances redéfinissent la trajectoire du marché en 2025 ?

La tendance la plus disruptive qui transforme le marché de l'automatisation des postes électriques est le passage à la protection, à l'automatisation et au contrôle virtuels (vPAC). En dissociant le logiciel du matériel, les entreprises de services publics peuvent exécuter des algorithmes de protection sur des serveurs standard. En 2025, le nombre de projets pilotes vPAC a doublé à l'échelle mondiale, et 15 grandes entreprises de services publics ont annoncé leur intention d'adopter des architectures de postes électriques centralisées et virtualisées.

Une autre tendance majeure est la militarisation de la cybersécurité. Face à une augmentation de 20 % par an des cyberattaques contre les infrastructures énergétiques, le marché des composants d'automatisation « sécurisés dès la conception » a explosé. Les entreprises de services publics consacrent désormais 10 à 12 % de leur budget total d'automatisation exclusivement à des mécanismes de cyberdéfense tels que les passerelles unidirectionnelles et l'analyse du trafic chiffré. Par ailleurs, l'intégration des jumeaux numériques est passée du stade de concept à celui de réalité : 25 % des nouveaux postes de transformation mis en service en 2025 intégraient un jumeau numérique pour la gestion de leur cycle de vie.

Où se situent les nouvelles opportunités de croissance ?

À l'avenir, le marché de l'automatisation des sous-stations électriques présente un potentiel immense dans le secteur de la modernisation (rénovation de sites existants). Alors que 50 % des sous-stations électriques mondiales utilisent encore des relais électromécaniques ou statiques, le cycle de remplacement représente un immense réservoir de revenus inexploité, estimé à 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

De plus, la convergence de l'IA et de l'apprentissage automatique au niveau des sous-stations ouvre de nouvelles perspectives de croissance. On observe déjà une adoption précoce de modules d'IA capables de prédire les pannes de composants plusieurs semaines à l'avance. Le marché de ces algorithmes de maintenance prédictive devrait connaître une croissance annuelle composée fulgurante de 28 % jusqu'en 2030. En définitive, le marché de l'automatisation des sous-stations ne se contente pas de croître ; il évolue vers un écosystème piloté par logiciel où les données sont aussi précieuses que l'électricité elle-même.

 Analyse segmentaire 

Les réseaux de communication ont dominé le segment des modules.
En termes de modules, la catégorie « Réseaux de communication » a incontestablement pris le pas sur le marché de l'automatisation des postes électriques. Ce leadership marque une évolution fondamentale dans l'architecture des postes électriques, impulsée par la normalisation mondiale sur la norme CEI 61850. Le réseau de communication, initialement simple voie de transmission de données, est devenu l'épine dorsale critique du poste électrique. En 2024, l'adoption généralisée de l'architecture Process Bus a nécessité d'importants investissements dans les modules de communication. Contrairement aux architectures de bus de poste traditionnelles qui ne numérisaient les signaux qu'au niveau du contrôle, le Process Bus numérise les signaux au niveau des équipements principaux.

Cette évolution a nécessité le déploiement par les entreprises de services publics de vastes réseaux de fibre optique et de commutateurs Ethernet industriels haute performance capables de traiter les messages SV (Sampled Values) et GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) avec une latence de l'ordre de la microseconde. La prédominance de cette catégorie sur le marché de l'automatisation des postes électriques a été renforcée par l'obligation d'appliquer des protocoles de redondance tels que le PRP (Parallel Redundancy Protocol) et le HSR (High-availability Seamless Redundancy). Ces protocoles requièrent une infrastructure réseau dupliquée pour garantir l'absence de perte de paquets, doublant ainsi le volume et la valeur des modules de communication déployés. Par ailleurs, en 2024, les réseaux de communication ont absorbé une part importante du budget alloué à la cybersécurité. Avec l'interconnexion croissante des postes électriques, le module de communication s'est enrichi de passerelles sécurisées, de pare-feu et de protocoles de chiffrement, devenant ainsi le module le plus coûteux de la pile d'automatisation.

Le matériel domine le marché des composants.
Si l'actualité du marché de l'automatisation des sous-stations est souvent centrée sur les réseaux définis par logiciel, le matériel s'est imposé comme le principal fournisseur de composants en 2024. Ce constat reflète l'important investissement nécessaire à la modernisation des infrastructures à haute tension. L'automatisation est impossible sans l'interface physique qui relie les équipements primaires haute tension et les systèmes numériques basse tension. La position dominante du matériel en termes de chiffre d'affaires s'explique principalement par l'acquisition de dispositifs électroniques intelligents (IED), d'unités de fusion (MU) et d'unités terminales distantes (RTU).

En 2024, le marché de l'automatisation des sous-stations a connu une forte augmentation du déploiement des unités de fusion, pierre angulaire des sous-stations numériques. Ces composants matériels robustes sont essentiels à la conversion des signaux analogiques de courant et de tension en paquets numériques IEC 61850 transitant par le réseau de communication. Le coût unitaire élevé des IED de nouvelle génération, qui intègrent désormais les fonctions de protection, de contrôle et de surveillance dans des unités matérielles uniques et performantes, a largement contribué à la position dominante de ce segment. Par ailleurs, la prolifération des transformateurs de mesure non conventionnels (NCIT) a dynamisé le segment matériel. Les entreprises de services publics ont privilégié ces capteurs matériels avancés aux transformateurs traditionnels à bain d'huile en raison de leur encombrement réduit et de leur précision accrue, confirmant ainsi le rôle moteur du matériel sur le marché en 2024.

Les architectures de sous-stations distribuées devraient connaître une croissance rapide.
Parmi les différents types d'architectures, les sous-stations distribuées devraient enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette tendance et cette prédominance témoignent d'une évolution stratégique du marché de l'automatisation des sous-stations, passant d'un contrôle centralisé dépendant des systèmes SCADA à une intelligence décentralisée et basée sur les réseaux de périphérie. Le principal moteur de cette croissance rapide est l'essor exponentiel des ressources énergétiques distribuées (RED), telles que l'énergie solaire photovoltaïque, les parcs éoliens et les systèmes de stockage par batteries.

Les architectures d'automatisation centralisées traditionnelles peinent à gérer la latence liée à la transmission des données entre la périphérie du réseau et un centre de contrôle central. En 2024, l'automatisation distribuée a gagné du terrain grâce à son traitement local des données, au niveau de la sous-station ou du poste. Cette approche de « fog computing » permet une prise de décision quasi instantanée, essentielle pour la gestion des flux de puissance bidirectionnels et des instabilités de tension induites par les énergies renouvelables. Les architectures distribuées offrent des fonctionnalités telles que l'autoréparation localisée et la commutation automatisée sans nécessiter de communications à grande échelle, ce qui en fait la solution privilégiée pour l'extension des réseaux modernes et garantit une croissance plus rapide de ce segment que les systèmes centralisés traditionnels.

marché
des installations, les nouvelles installations (Greenfield) ont prédominé en 2024 dans le secteur de l'automatisation des sous-stations. Bien que le marché de la modernisation (Brownfield) demeure actif, l'essentiel des investissements et des innovations techniques a concerné les nouveaux projets de construction. Cette prédominance s'explique en grande partie par les vastes programmes d'électrification des économies émergentes de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient, où l'expansion du réseau de transport est prioritaire par rapport à la modernisation des infrastructures existantes.

Du point de vue de l'ingénierie, les projets Greenfield ont prédominé car ils constituent la voie la plus efficace vers une numérisation complète. L'installation d'un bus de processus IEC 61850 complet dans une nouvelle installation élimine le besoin de kilomètres de câblage en cuivre et évite les problèmes d'interopérabilité liés à l'utilisation de relais électromécaniques obsolètes. Les opérateurs du marché de l'automatisation des sous-stations ont privilégié les nouvelles configurations car elles permettent une conception « nativement numérique », réduisant considérablement les coûts de main-d'œuvre et l'encombrement au sol. La complexité et les risques associés à la modernisation des sous-stations en service ont souvent incité les entreprises de services publics à construire de nouvelles sous-stations numériques pour alléger leur charge avant d'envisager la mise à niveau des sites existants.

Parmi les utilisateurs finaux
, les services publics prévoient la croissance la plus rapide du marché de l'automatisation des sous-stations au cours de la période d'évaluation. Alors que les industries lourdes utilisent l'automatisation pour optimiser leurs processus, les services publics l'adoptent comme une nécessité pour assurer leur pérennité opérationnelle et se conformer à la réglementation. La croissance rapide du secteur est alimentée par des mécanismes de tarification rigoureux, basés sur la performance, qui pénalisent les indicateurs de fiabilité insuffisants, notamment l'indice de durée moyenne des interruptions du système (SAIDI) et l'indice de fréquence moyenne des interruptions du système (SAIFI).

En 2024, les entreprises de services publics ont dû faire face à une pression sans précédent pour minimiser les interruptions de service tout en intégrant les énergies renouvelables intermittentes. L'automatisation des sous-stations est le principal outil pour atteindre ces objectifs contradictoires. Des applications avancées telles que la localisation, l'isolation et la restauration des défauts (FLISR) sont devenues des exigences standard des appels d'offres. Contrairement aux réseaux industriels privés, souvent statiques, les réseaux des entreprises de services publics sont dynamiques et nécessitent des investissements continus dans l'automatisation pour gérer l'équilibrage de la charge et l'optimisation de la tension. Ce contexte réglementaire contraignant garantit que les entreprises de services publics restent le principal moteur de croissance, notamment pour les secteurs industriels et des transports, dans l'adoption des technologies d'automatisation avancées.

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord en tête du marché mondial de l’automatisation des sous-stations grâce à une modernisation stratégique du réseau

En 2025, l'Amérique du Nord dominera le marché mondial de l'automatisation des sous-stations électriques, représentant environ 34 % du chiffre d'affaires total. Cette position dominante ne s'explique pas uniquement par la taille du marché, mais aussi par des rénovations axées sur la valeur ajoutée. Les États-Unis et le Canada luttent activement contre le vieillissement de leurs infrastructures : près de 70 % des transformateurs et appareillages de commutation ont dépassé leur durée de vie opérationnelle de 25 ans. Par conséquent, le marché est davantage porté par des modernisations à forte valeur ajoutée des installations existantes que par de nouvelles constructions. Cette dynamique est alimentée par le déploiement continu du programme GRIP (Grid Resilience and Innovation Partnerships), doté d'un budget de 10,5 milliards de dollars, qui a accéléré les dépenses d'investissement des entreprises de services publics de 18 % d'une année sur l'autre. 

De plus, cette domination est renforcée par des cadres réglementaires stricts ; la conformité aux normes NERC CIP a entraîné une augmentation de 22 % des dépenses spécifiquement consacrées aux modules d’automatisation renforcés en matière de cybersécurité, ce qui rend la valeur moyenne des projets en Amérique du Nord nettement supérieure à celle des autres régions.

L’adoption de l’automatisation des sous-stations s’accélère en Asie-Pacifique, portée par d’importants projets d’expansion des infrastructures

La région Asie-Pacifique suit de près : deuxième en termes de contribution au chiffre d’affaires, elle est le leader incontesté en volume sur le marché de l’automatisation des sous-stations, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) fulgurant de 9,2 % jusqu’en 2025. On observe ici une évolution majeure, passant de la modernisation à l’expansion massive de nouvelles installations. La Chine demeure le principal acteur, investissant plus de 45 milliards de dollars par an dans des projets de transport d’électricité à très haute tension (THT) qui nécessitent des architectures de bus de processus IEC 61850 avancées pour gérer le transport de l’électricité sur de vastes distances. 

Parallèlement, l'Inde joue un rôle de moteur de croissance secondaire ; son programme de modernisation du secteur de la distribution (RDSS) a autorisé l'automatisation de plus de 4 000 sous-stations électriques rien qu'en 2025 afin de réduire les pertes techniques. La domination de la région est également confortée par l'urbanisation rapide des pays de l'ASEAN, où les taux d'électrification ont atteint 98 %, ce qui nécessite une automatisation robuste de la distribution pour garantir la stabilité du réseau dans des villes intelligentes et densément peuplées comme Singapour et Bangkok.

L’Europe tire parti de l’automatisation des sous-stations pour faciliter l’intégration transfrontalière des énergies renouvelables

L'Europe occupe une position solide sur le marché mondial de l'automatisation des sous-stations électriques, grâce à son engagement en faveur de la décarbonation et de l'interopérabilité. Ce marché est dynamisé par le plan d'action de l'UE pour les réseaux électriques, qui a identifié un déficit d'investissement de 584 milliards d'euros d'ici 2030, entraînant une forte hausse des commandes d'automatisation en 2025. L'Allemagne et les pays nordiques sont à la pointe de cette évolution, intégrant l'automatisation pour gérer l'intermittence des 60 GW de capacité éolienne offshore actuellement en développement en mer du Nord. 

Contrairement à l'Amérique du Nord, qui privilégie la résilience, la demande européenne est dictée par la nécessité des échanges transfrontaliers d'énergie ; ce qui a entraîné une hausse de 15 % du déploiement des systèmes de surveillance à grande échelle (WAMS). Par ailleurs, la région affiche le taux de pénétration des technologies numériques le plus élevé, avec 85 % des sous-stations scandinaves désormais entièrement numérisées, établissant ainsi une référence mondiale en matière de réseaux intelligents.

Les 5 principaux développements récents annoncés par les entreprises actives sur le marché de l'automatisation des sous-stations 

1. Système de surveillance de sous-stations mobiles IM500 de Systems With Intelligence - Lancé le 26 mars 2025 ; premier système de surveillance thermique/visuelle pour les sous-stations mobiles sur plateaux, prenant en charge les inspections à distance des réseaux électriques.
2. Hitachi Energy fournit un système GIS de 1100 kV pour le poste de transformation UHT de Nanchang : annonce du 13 octobre 2025 ; ce système fournit le GIS à la plus haute tension au monde pour l’extension du poste de transformation de 1000 kV en Chine, améliorant ainsi la fiabilité du réseau UHT et l’intégration des énergies renouvelables.
3. Systems With Intelligence fait l'acquisition d'Energics Inc. - Annonce du 24 mars 2025 ; améliore la surveillance de l'état des actifs pilotée par l'IA grâce à la détection IIoT et à l'analyse prédictive.
4. Solution de sous-station intelligente de nouvelle génération Huawei & PEA  - Dévoilée le 30 décembre 2025 ; comprend des inspections par IA, une sécurité par fibre optique et une connectivité PON pour une efficacité accrue.
5. Simulateur d'automatisation avancée des sous-stations DEWA  - Développé et annoncé le 1er janvier 2026 (contexte 2025) ; permet des tests virtuels pour réduire les coûts et améliorer la fiabilité du réseau.
6. Contrat ABB Électricité et Automatisation pour les FPSO de Petrobras  - Remporté le 15 juin 2025 ; déploiement du système ABB Ability System 800xA avec IEC 61850 pour l’intégration aux sous-stations

Principales entreprises du marché de l'automatisation des sous-stations

• ABB
• Cooper Industries
• Société Eaton
• Électricité générale
• Réseau de grilles
• Larsen & Toubro Limitée
• Ingénierie des systèmes électriques
• SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
• Schneider Électrique
• Siemens AG
• Réseau Tropos Ltée.
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par module

• Réseaux de communication
• Systèmes SCADA
• Dispositifs électroniques intelligents

En offrant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par type

• Postes de distribution
• Postes de transformation de transport

Par type d'installation

• Nouvelles installations
• Installations de rénovation

Par utilisateur final

• Utilitaires
• Acier
• Pétrole et Gaz
• Exploitation minière
• Transport

Par composant

• engins explosifs improvisés
• Réseaux de communication
• Systèmes SCADA

Par canal de communication

• Communication par fibre optique
• Ethernet
• Communication par fil de cuivre
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud