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Quels modules connaissent la plus forte demande sur le marché ?

Sur le marché de l'automatisation des postes électriques, le module de réseau de communication connaît la demande la plus forte et la plus dynamique, faisant office de système nerveux central pour le poste numérique. En 2025, ce segment représentait environ 35 % de la valeur totale du marché, surpassant ainsi les solutions matérielles et logicielles autonomes.

La prédominance des modules de communication découle directement de la normalisation de la norme CEI 61850, deuxième édition, qui transforme les échanges de données dans les sous-stations. Alors que les entreprises de services publics continuent de remplacer le câblage en cuivre par des bus de processus à fibre optique, la demande en commutateurs et passerelles Ethernet industriels a connu une croissance exponentielle sur le marché de l'automatisation des sous-stations. Reflet de cette évolution structurelle, le déploiement de câbles à fibre optique dans les périmètres des sous-stations a progressé de 18 % en 2025 par rapport à l'année précédente.

Les modules de communication revêtent une importance stratégique capitale car ils acheminent des messages GOOSE essentiels, permettant une protection système en temps réel. Toute défaillance à ce niveau compromet l'intégrité de l'ensemble du réseau. Par conséquent, les entreprises de services publics privilégient une architecture réseau tolérante aux pannes, ce qui entraîne une forte hausse de la demande en modules de redondance basés sur les protocoles PRP/HSR. Plus de 60 % des nouveaux appels d'offres exigent désormais des normes de redondance sans perte de paquets, soulignant ainsi l'importance accordée par le marché à la résilience et à la disponibilité.

Quels sont les composants matériels qui constituent l'épine dorsale de l'automatisation moderne ?

Si les modules de communication assurent l'échange de données, le matériel constitue l'épine dorsale opérationnelle du marché de l'automatisation des sous-stations. Le composant matériel le plus critique est le dispositif électronique intelligent (IED) : un contrôleur à microprocesseur devenu un puissant système de calcul en périphérie. En 2025, le marché mondial des IED a dépassé 16,5 milliards de dollars, soulignant son rôle essentiel dans le contrôle en temps réel et l'intelligence du réseau.

Les unités de fusion (MU) suivent de près, affichant le taux d'adoption le plus rapide, avec un TCAC de 12,5 %. Sur le marché de l'automatisation des sous-stations, les MU font le lien entre les mondes analogique et numérique en convertissant les signaux électriques bruts en flux de données numérisés directement à la source. Parallèlement, les unités terminales distantes (RTU) continuent de se déployer massivement, notamment dans l'automatisation de la distribution, avec plus de 2,5 millions d'unités livrées dans le monde en 2025.

Une tendance favorable est l'essor des transformateurs de mesure non conventionnels (NCIT). Bien qu'ils représentent un segment de marché plus restreint, leur parc installé a augmenté de 22 % l'an dernier, les entreprises de services publics cherchant à réduire l'encombrement des sous-stations jusqu'à 40 %, un avantage crucial dans les environnements urbains ou à espace restreint.

Qui sont les titans qui dominent le paysage concurrentiel ?

Le marché de l'automatisation des sous-stations électriques est consolidé mais extrêmement concurrentiel, dominé par une poignée de leaders mondiaux. Les quatre principaux acteurs – Hitachi Energy, Siemens Energy, GE Vernova et Schneider Electric – détiennent à eux seuls environ 55 % des parts de marché mondiales.

Hitachi Energy domine le segment du transport d'électricité à haute tension grâce à son important parc installé, tandis que Siemens Energy a connu une forte croissance dans le domaine de la numérisation grâce à ses appareillages de commutation connectés à l'Internet des objets (IoT), contribuant ainsi à une hausse de 15 % des commandes de réseaux numériques. Cependant, le paysage concurrentiel évolue rapidement. De nouveaux acteurs comme Eaton et Larsen & Toubro (L&T) se développent de manière agressive, L&T décrochant notamment d'importants projets d'automatisation au Moyen-Orient et en Afrique.

Sur le marché de l'automatisation des postes électriques, la concurrence s'oriente de plus en plus vers la différenciation logicielle plutôt que vers la simple performance matérielle. En 2025, les principaux acteurs ont consacré en moyenne 6,8 % de leur chiffre d'affaires à la R&D, en se concentrant principalement sur les solutions de cybersécurité et les technologies de virtualisation – deux éléments essentiels à la construction de la prochaine génération de postes électriques résilients et pilotés par logiciel.

Quelles sont les régions du monde où l'on observe le déploiement le plus agressif ?

À l'échelle régionale, le marché de l'automatisation des sous-stations en Asie-Pacifique (APAC) est en tête en termes de volume de déploiement, porté par deux facteurs majeurs : l'immense programme de modernisation du réseau électrique chinois, doté d'un budget annuel de 75 milliards de dollars, et l'électrification accélérée de l'Inde, essentielle à sa croissance industrielle. Ensemble, ces facteurs ont fait de l'APAC le pôle d'infrastructures de sous-stations dont la croissance est la plus rapide au monde.

À l'inverse, l'Amérique du Nord excelle en matière de sophistication technologique et de valorisation des rénovations. Grâce à la loi américaine sur les investissements dans les infrastructures et la création d'emplois (Infrastructure Investment and Jobs Act), les entreprises de services publics américaines ont alloué à elles seules plus de 12 milliards de dollars en 2025 à des initiatives de résilience et d'automatisation du réseau.

Parallèlement, le marché européen de l'automatisation des sous-stations s'impose comme le marché régional à la croissance la plus rapide pour l'automatisation des sous-stations éoliennes offshore. L'expansion continue des projets éoliens en mer du Nord a entraîné une hausse de 9 % de la demande de systèmes d'automatisation marins en 2025, témoignant d'une forte convergence entre le développement des énergies renouvelables et la modernisation des sous-stations.

Quelles nations dominent la chaîne d'approvisionnement en matière de fabrication et de logiciels ?

Au niveau de la production, l'Allemagne et la Suisse demeurent des acteurs clés de l'ingénierie de précision, exportant chaque année plus de 8 milliards de dollars d'IED et de composants associés. Les États-Unis conservent leur leadership dans les technologies logicielles et SCADA pour l'automatisation des sous-stations, accueillant les sièges sociaux d'entreprises majeures spécialisées dans la cybersécurité des technologies opérationnelles et la gestion des réseaux électriques.

Cependant, la Chine a consolidé son statut d’« usine du réseau ». En 2025, elle produisait près de 60 % des cartes de circuits imprimés (PCB) utilisées dans les systèmes d’automatisation à l’échelle mondiale. Parallèlement, l’Inde s’impose comme un pôle mondial de services d’ingénierie et d’intégration, les principaux équipementiers externalisant désormais environ 30 % de la conception de la logique d’automatisation et des tâches d’intégration de systèmes vers des centres techniques indiens. Cette évolution de la chaîne de valeur mondiale souligne une tendance à la spécialisation et à l’interdépendance régionales.

Quelles tendances redéfinissent la trajectoire du marché en 2025 ?

La tendance la plus transformatrice qui redessine le marché de l'automatisation des sous-stations est l'essor de la protection, de l'automatisation et du contrôle virtuels (vPAC). En dissociant le logiciel du matériel, les entreprises de services publics peuvent désormais exécuter des algorithmes de protection sur des serveurs standard plutôt que sur des équipements dédiés. En 2025, le nombre de projets pilotes vPAC a doublé à l'échelle mondiale, et 15 grandes entreprises de services publics ont annoncé leur intention d'adopter ce modèle de sous-station centralisée et virtualisée pour leurs futurs déploiements.

Parallèlement, la militarisation de la cybersécurité est devenue un thème central. Face à une augmentation de 20 % par an des cyberattaques contre les infrastructures énergétiques, les entreprises de services publics consacrent 10 à 12 % de leurs budgets d'automatisation exclusivement à des mécanismes de cyberdéfense tels que les passerelles unidirectionnelles et l'analyse du trafic chiffré sur le marché de l'automatisation des sous-stations.

L'intégration des jumeaux numériques, qui passe désormais de la théorie à la pratique, est une autre tendance qui se développe rapidement. Environ 25 % des nouvelles sous-stations construites en 2025 incluaient un jumeau numérique, utilisé pour le suivi du cycle de vie des actifs, la maintenance prédictive et l'optimisation opérationnelle.

Où se situent les nouvelles opportunités de croissance ?

À l'avenir, le plus grand potentiel inexploité réside dans le secteur de la rénovation des installations existantes. Près de la moitié des sous-stations électriques mondiales utilisant encore des relais électromécaniques ou statiques, la modernisation représente une opportunité de revenus de 40 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Parallèlement, la convergence de l'IA et de l'apprentissage automatique au niveau des sous-stations électriques représente un enjeu majeur. Les premiers déploiements de modules d'IA capables de prédire les défaillances de composants plusieurs semaines à l'avance démontrent déjà des gains d'efficacité mesurables. Le marché de ces algorithmes de maintenance prédictive devrait croître à un TCAC de 28 % jusqu'en 2030.

En définitive, le marché de l'automatisation des sous-stations ne se contente pas de s'étendre ; il évolue vers un écosystème défini par logiciel où l'intégrité des données, l'intelligence et la résilience opérationnelle sont aussi importantes que l'électricité elle-même.

Analyse segmentaire

Par composant, le matériel occupe la première place dans la catégorie des composants

Alors que la plupart des discussions sur le marché de l'automatisation des sous-stations tournent autour des réseaux définis par logiciel, c'est le matériel qui a décroché la première place dans la catégorie des composants en 2024. Ce résultat souligne la nature capitalistique de la modernisation des infrastructures à haute tension : l'automatisation dépend toujours d'interfaces tangibles qui relient les appareils primaires à haute tension à l'intelligence numérique à basse tension.

Le leadership de ce segment sur le marché de l'automatisation des sous-stations a été largement porté par d'importants achats de dispositifs électroniques intelligents (IED), d'unités de fusion (MU) et d'unités terminales distantes (RTU). Parmi ces dispositifs, les unités de fusion ont connu une forte hausse de la demande, s'imposant comme la pierre angulaire des sous-stations numériques. Ces appareils robustes convertissent les signaux analogiques de courant et de tension en paquets numériques IEC 61850, permettant une communication en temps réel fluide via le bus de processus.

Dans le même temps, le coût unitaire élevé des IED de nouvelle génération – intégrant désormais protection, contrôle et surveillance dans une seule unité multifonctionnelle – a encore stimulé les revenus liés au matériel. L'adoption croissante des transformateurs de mesure non conventionnels (NCIT) a également contribué de manière significative à cette croissance. Appréciés pour leur compacité, leur précision et leur conception sans huile, les NCIT soutiennent l'objectif du secteur de minimiser l'encombrement des sous-stations et d'améliorer leur durabilité. Ensemble, ces facteurs ont positionné le segment du matériel comme le pilier financier du marché de l'automatisation des sous-stations en 2024, malgré l'importance croissante accordée aux fonctionnalités logicielles.

Par type, les architectures de sous-stations distribuées devraient connaître une croissance rapide

Parmi les différentes architectures de postes électriques, les postes distribués devraient connaître la croissance la plus rapide du marché de l'automatisation des postes électriques au cours de la période prévisionnelle. Cette accélération reflète un changement stratégique, passant d'un contrôle centralisé dépendant du système SCADA à une intelligence décentralisée basée sur les ressources en périphérie du réseau – une transformation essentielle pour prendre en charge le réseau en pleine expansion des ressources énergétiques distribuées (RED), telles que les centrales solaires, les parcs éoliens et les systèmes de stockage d'énergie.

Les systèmes centralisés traditionnels sont confrontés aux limitations de latence et de bande passante inhérentes à l'acheminement des décisions vers des centres de contrôle distants. À l'inverse, l'automatisation distribuée traite les données localement, au niveau de la baie ou du poste, permettant une prise de décision en temps réel, en quelques microsecondes. Ce modèle de « fog computing » appliqué à l'automatisation des postes électriques prend en charge des fonctions telles que l'isolation automatique des défauts, la régulation locale de la tension et l'autoréparation, essentielles à la gestion des flux d'énergie bidirectionnels induits par les énergies renouvelables.

En permettant une autonomie locale tout en maintenant l'interopérabilité avec le réseau central, les architectures distribuées s'imposent comme le modèle privilégié pour l'expansion moderne des réseaux, garantissant que ce segment non seulement surpasse les systèmes centralisés traditionnels, mais définit également le modèle de la prochaine génération de réseaux électriques résilients.

En termes d'installations, les nouvelles configurations ont prévalu sur le marché

Du point de vue des installations, les nouvelles installations (projets Greenfield) ont dominé le marché de l'automatisation des sous-stations en 2024. Bien que les activités de modernisation (projets Brownfield) se soient poursuivies, l'essentiel des dépenses d'investissement et de l'innovation s'est concentré sur les nouvelles installations, en particulier dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, où l'augmentation de la capacité de transport prime sur la mise à niveau des sites existants.

L'optimisation des processus d'ingénierie joue un rôle clé dans cette tendance. La conception de postes entièrement nouveaux permet aux opérateurs de créer des sous-stations « numériques natives » basées sur les architectures de bus de processus CEI 61850, éliminant ainsi une grande quantité de câblage en cuivre et évitant les problèmes d'interopérabilité liés à l'intégration des relais électromécaniques existants. Cette approche réduit non seulement les coûts de main-d'œuvre et l'encombrement au sol lors de l'installation, mais accélère également la mise en service.

De plus, la modernisation des sous-stations en service comporte des risques opérationnels importants, notamment des pannes potentielles et des difficultés de coordination. Pour les entreprises de services publics soumises à une forte pression pour accroître rapidement leur capacité, la construction de nouvelles sous-stations numériques, suivie d'une modernisation progressive des sous-stations existantes, s'est avérée la stratégie la plus rentable et la plus sûre sur le plan opérationnel. Par conséquent, les déploiements de nouvelles sous-stations ont représenté la part du lion du marché en 2024.

Par module, les dispositifs électroniques intelligents détiennent 44 % de parts de marché grâce à la convergence avec la norme IEC 61850

Les dispositifs électroniques intelligents (IED) ont conquis 44 % du marché de l'automatisation des sous-stations en intégrant des dizaines de relais électromécaniques dans des unités à microprocesseur uniques, réduisant ainsi de 70 % les coûts de câblage en cuivre tout en assurant une isolation des défauts 30 % plus rapide. Cette convergence analogique-numérique, amorcée par la norme CEI 61850, a permis aux entreprises de services publics de passer d'une stratégie d'extension matérielle à des systèmes de protection définis par logiciel.

Face à la perturbation des réseaux électriques traditionnels causée par les flux bidirectionnels d'énergies renouvelables solaires et éoliennes, les dispositifs électroniques intelligents (IED) ont apporté la logique en temps réel qui faisait défaut aux systèmes analogiques. L'interopérabilité Ethernet IEC 61850 a permis de s'affranchir de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur unique, rendant possible la mise en place de sous-stations numériques multi-fournisseurs et réduisant les dépenses d'investissement de 40 à 60 % par rapport aux installations traditionnelles. De plus, les IED ont rendu possible l'analyse prédictive de la maintenance, prolongeant la durée de vie des transformateurs de 25 à 40 % grâce à l'analyse des données hors exploitation. Ainsi, les sous-stations numériques ont atteint une fiabilité de 99,999 %, justifiant les surcoûts réglementaires liés à la rentabilité des capitaux propres (ROE).

Le déploiement réussi des IED a permis de multiplier par 2 ou 3 la capacité des DER, exigeant une protection sophistiquée que seuls les IED peuvent fournir, ce qui a consolidé leur position dominante en tant que « cerveau » stratégique alimentant la modernisation du réseau électrique de plus de 15 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

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Analyse régionale 

L’Amérique du Nord en tête du marché mondial de l’automatisation des sous-stations grâce à une modernisation stratégique du réseau

En 2025, l'Amérique du Nord conservera sa position dominante sur le marché mondial de l'automatisation des sous-stations, représentant environ 34 % des revenus totaux. Contrairement aux régions où la croissance est tirée par les volumes, le leadership de l'Amérique du Nord repose sur la valeur élevée des investissements de modernisation plutôt que sur les nouvelles installations. Les entreprises de services publics de la région, notamment aux États-Unis et au Canada, sont confrontées à une crise du vieillissement de leurs infrastructures : près de 70 % des transformateurs et appareillages de commutation ont plus de 25 ans d'utilisation. Ce parc d'actifs vieillissant a fait de la modernisation des installations existantes la pierre angulaire de la croissance du marché.

Cette dynamique est soutenue par des initiatives nationales telles que le programme GRIP (Grid Resilience and Innovation Partnerships), doté d'un budget de 10,5 milliards de dollars, qui a permis d'accélérer les dépenses d'investissement des services publics de 18 % sur un an. Cet effort d'investissement concerté témoigne d'une priorité stratégique accordée à la fiabilité, à la redondance et à la numérisation du réseau, garantissant ainsi que les réseaux existants puissent soutenir l'intégration croissante des énergies renouvelables.

De plus, la position dominante de la région sur le marché de l'automatisation des sous-stations est renforcée par un cadre réglementaire rigoureux. La conformité aux normes NERC Critical Infrastructure Protection (CIP) a entraîné une hausse de 22 % des dépenses consacrées aux modules d'automatisation renforcés en matière de cybersécurité, ce qui porte la valeur moyenne des projets en Amérique du Nord à un niveau nettement supérieur à celui de toute autre région. L'ensemble de ces facteurs – vieillissement des installations, modernisation encouragée par les politiques publiques et impératifs de cybersécurité – fait de l'Amérique du Nord la référence mondiale en matière d'initiatives d'automatisation à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique.

L’adoption de l’automatisation des sous-stations s’accélère en Asie-Pacifique, portée par d’importants projets d’expansion des infrastructures

La région Asie-Pacifique (APAC) suit de près en termes de chiffre d'affaires global, mais se positionne comme le leader incontesté en volume sur le marché de l'automatisation des sous-stations, enregistrant un TCAC fulgurant de 9,2 % jusqu'en 2025. Contrairement au profil nord-américain, fortement axé sur la rénovation, la croissance de l'APAC repose sur une expansion massive des nouvelles installations, alimentée par un développement économique rapide et l'extension du réseau.

La Chine continue de dominer la demande régionale, investissant plus de 45 milliards de dollars par an dans des projets de transport d'électricité à très haute tension (THT). Ces entreprises colossales reposent largement sur des architectures de bus de processus IEC 61850 avancées pour transporter et gérer d'énormes quantités d'énergie sur de vastes distances géographiques. Parallèlement, l'Inde s'impose comme un second moteur de croissance sur le marché de l'automatisation des sous-stations en Asie-Pacifique, grâce au programme gouvernemental de modernisation du secteur de la distribution (RDSS). Rien qu'en 2025, le RDSS a approuvé l'automatisation de plus de 4 000 sous-stations, une étape cruciale pour réduire les pertes techniques et améliorer l'efficacité du réseau.

Parallèlement, l'urbanisation rapide des pays de l'ASEAN stimule la demande d'automatisation de la distribution dans les zones métropolitaines denses. Avec des taux d'électrification atteignant 98 %, des pays comme Singapour et la Thaïlande investissent massivement dans les infrastructures de réseaux intelligents afin de stabiliser l'approvisionnement dans les écosystèmes urbains énergivores. De ce fait, le marché Asie-Pacifique évolue vers un écosystème dynamique et tourné vers l'avenir, où de nouveaux actifs de transport et un soutien gouvernemental important garantissent une croissance à deux chiffres soutenue pour les années à venir.

L’Europe tire parti de l’automatisation des sous-stations pour faciliter l’intégration transfrontalière des énergies renouvelables

L'Europe occupe une position forte et distinctive sur le marché mondial de l'automatisation des sous-stations électriques, grâce à son engagement en faveur de la décarbonation, de l'interopérabilité et de l'intégration énergétique. La transformation de la région est impulsée par le plan d'action de l'UE pour les réseaux électriques, qui a identifié un déficit d'investissement de 584 milliards d'euros d'ici 2030. Cette constatation a entraîné une forte hausse des commandes d'automatisation tout au long de l'année 2025, notamment sur les marchés allemand et nordique. Ces régions tirent parti de l'automatisation numérique pour gérer l'intermittence de plus de 60 GW de capacité éolienne offshore actuellement en développement à différents stades en mer du Nord.

Alors que la stratégie d'automatisation de l'Amérique du Nord privilégie la résilience, l'Europe se concentre sur les échanges énergétiques transfrontaliers. Il en résulte une augmentation de 15 % du déploiement des systèmes de surveillance à grande échelle (WAMS), conçus pour améliorer la synchronisation et la stabilité du réseau à travers les réseaux nationaux interconnectés. Par ailleurs, l'Europe affiche le taux de numérisation le plus élevé au monde, avec 85 % des sous-stations scandinaves désormais entièrement numérisées, établissant ainsi la norme internationale en matière d'adoption des réseaux intelligents et d'efficacité opérationnelle.

Les 5 principaux développements récents annoncés par les entreprises actives sur le marché de l'automatisation des sous-stations 

1. Système de surveillance de sous-stations mobiles IM500 de Systems With Intelligence - Lancé le 26 mars 2025 ; premier système de surveillance thermique/visuelle pour les sous-stations mobiles sur plateaux, prenant en charge les inspections à distance des réseaux électriques.
2. Hitachi Energy fournit un système GIS de 1100 kV pour le poste de transformation UHT de Nanchang : annonce du 13 octobre 2025 ; ce système fournit le GIS à la plus haute tension au monde pour l’extension du poste de transformation de 1000 kV en Chine, améliorant ainsi la fiabilité du réseau UHT et l’intégration des énergies renouvelables.
3. Systems With Intelligence fait l'acquisition d'Energics Inc. - Annonce du 24 mars 2025 ; améliore la surveillance de l'état des actifs pilotée par l'IA grâce à la détection IIoT et à l'analyse prédictive.
4. Solution de sous-station intelligente de nouvelle génération Huawei & PEA  - Dévoilée le 30 décembre 2025 ; comprend des inspections par IA, une sécurité par fibre optique et une connectivité PON pour une efficacité accrue.
5. Simulateur d'automatisation avancée des sous-stations DEWA  - Développé et annoncé le 1er janvier 2026 (contexte 2025) ; permet des tests virtuels pour réduire les coûts et améliorer la fiabilité du réseau.
6. Contrat ABB Électricité et Automatisation pour les FPSO de Petrobras  - Remporté le 15 juin 2025 ; déploiement du système ABB Ability System 800xA avec IEC 61850 pour l’intégration aux sous-stations

Principales entreprises du marché de l'automatisation des sous-stations

• ABB
• Cooper Industries
• Société Eaton
• General Electric
• Réseau de grilles
• Larsen & Toubro Limited
• Ingénierie des systèmes électriques
• SAE IT-Systems GmbH & Co.KG
• Schneider Electric
• Siemens AG
• Réseau Tropos Ltée.
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché

Par module

• Réseaux de communication
• Systèmes SCADA
• Dispositifs électroniques intelligents

En offrant

• Matériel
• Logiciel
• Services

Par type

• Postes de distribution
• Postes de transformation de transport

Par type d'installation

• Nouvelles installations
• Installations de rénovation

Par l'utilisateur final

• Services publics
• Acier
• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Transport

Par composant

• engins explosifs improvisés
• Réseaux de communication
• Systèmes SCADA

Par canal de communication

• Communication par fibre optique
• Ethernet
• Communication par fil de cuivre
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Le reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Le reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient
• Amérique du Sud
  • Argentine
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