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Ouvrir de nouvelles perspectives de croissance sur le marché des vaccins contre le zona

Deux tendances majeures créent des opportunités de croissance significatives sur le marché des vaccins contre le zona. 

• Développement stratégique de vaccins combinés conçus pour améliorer le confort des patients et augmenter les taux de vaccination

Les entreprises recherchent activement des formulations permettant d'administrer le vaccin contre le zona en association avec d'autres vaccins de routine pour adultes, comme ceux contre la grippe , le VRS et la COVID-19. Un essai clinique récent a conclu que contre la grippe et le zona avec adjuvant peuvent être administrés simultanément en toute sécurité. Cette évolution vers les vaccins combinés répond à la « fatigue vaccinale » et simplifie le processus de vaccination, ce qui en fait une proposition de valeur attrayante pour les patients et les professionnels de santé.

• Élargissement des recommandations vaccinales pour inclure les populations plus jeunes et à haut risque

Les organismes de réglementation comme les CDC américains recommandent désormais le vaccin contre le zona aux adultes immunodéprimés âgés de 19 ans et plus, ce qui représente une évolution significative par rapport aux recommandations précédentes concernant la population générale pour les personnes de 50 ans et plus. Des pathologies comme la leucémie, le lymphome ou la chimiothérapie exposent ces jeunes adultes à un risque beaucoup plus élevé de zona sévère. Cette évolution politique libère un important bassin de patients jusqu'alors inexploité, créant ainsi un nouveau canal de demande médicalement nécessaire pour les fabricants de vaccins.

Les programmes nationaux de vaccination stimulent la demande généralisée du marché du vaccin contre le zona

Les initiatives de santé publique influencent considérablement la demande sur le marché mondial du vaccin contre le zona. En Australie, l'inclusion de Shingrix dans le Programme national de vaccination (PNV) a permis l'administration d'environ 1,25 million de doses au cours des six premiers mois du programme, qui s'est terminé le 30 avril 2024. La vaccination a été rapide, passant de 11 019 doses mensuelles en octobre 2023 à 269 029 en avril 2024. Cette forte augmentation observée en Australie se reflète dans des programmes gouvernementaux similaires mis en place à l'échelle mondiale. En Andalousie, en Espagne, 27 596 personnes ont été vaccinées contre le zona au cours des six mois suivant mai 2024.

Ces programmes élargissent l'accès et génèrent un volume important de vaccinations. Le NHS britannique gère activement son programme Shingrix pour les personnes de 65 et 70 ans. Au Japon, le gouvernement ajoutera la vaccination contre le zona à son programme national de vaccination à partir d'avril 2025, ciblant initialement les personnes de 65 ans. Le programme comprend une mesure transitoire de cinq ans pour les tranches d'âge plus âgées. Au Canada, le programme public de l'Ontario a prolongé l'admissibilité jusqu'au 31 décembre 2024 pour les personnes n'ayant pas pu se faire vacciner en raison de la pandémie. De même, la loi américaine sur la réduction de l'inflation, qui a supprimé les frais à la charge des bénéficiaires de la partie D de Medicare, a été associée à une augmentation substantielle des vaccinations contre le zona. Entre janvier 2022 et décembre 2023, 8,3 millions de doses ont été administrées aux personnes couvertes par la partie D.

L'élargissement des recommandations pour les groupes à risque redéfinit le marché du vaccin contre le zona

L'élargissement officiel des recommandations vaccinales aux jeunes adultes immunodéprimés est un facteur déterminant de la demande. Les CDC américains recommandent désormais le vaccin contre le zona aux adultes de 19 ans et plus dont le système immunitaire est affaibli. Un changement de politique reconnaît le risque accru dans cette tranche d'âge. Suite à ces recommandations, le NHS England a annoncé qu'à partir de septembre 2025, environ 300 000 adultes plus gravement immunodéprimés âgés de 18 à 49 ans pourront être vaccinés. Ce changement reflète l'avis des experts reconnaissant des risques d'hospitalisation similaires chez les jeunes adultes à risque par rapport aux cohortes plus âgées.

Cet intérêt croissant stimule la recherche ciblée et accroît l'administration du vaccin à des groupes de patients spécialisés. En Australie, le NIP offre désormais un accès gratuit à Shingrix aux personnes immunodéprimées admissibles de 18 ans et plus. Des données spécifiques de Nouvelle-Galles du Sud montrent que 384 208 doses de Shingrix ont été administrées à des adultes de plus de 18 ans entre novembre 2023 et avril 2024. La surveillance de la sécurité s'adapte également ; entre décembre 2022 et août 2024, la base de données de pharmacovigilance néo-zélandaise a reçu 296 rapports de cas pour Shingrix, dont 106 classés comme graves. La base de données VAERS aux États-Unis a reçu 66 849 rapports pour le vaccin entre fin 2017 et avril 2024, dont 1 830 classés comme graves. Une étude de 2025 a confirmé l'efficacité du vaccin chez les patients immunodéprimés atteints d'arthrite inflammatoire.

 Analyse segmentaire 

La suprématie de Shingrix sur le marché est alimentée par une efficacité et une longévité sans précédent

La part de marché dominante de Shingrix, avec 95 %, sur le marché des vaccins contre le zona est directement liée à son profil produit supérieur, qui offre une protection exceptionnellement élevée et durable contre le virus. Ce vaccin recombinant avec adjuvant a démontré une efficacité vaccinale allant jusqu'à 97 % chez les adultes de 50 ans et plus, un chiffre qui reste élevé même chez les plus âgés. Son efficacité durable constitue un facteur de différenciation clé sur le marché ; des données récentes de 2024 issues d'un essai de suivi à long terme, portant sur plus de 7 000 participants, ont confirmé que Shingrix conserve une efficacité allant jusqu'à 79,7 % pendant plus de dix ans (de la sixième à la onzième année) après la première série de deux doses. Cette longévité surpasse de loin celle de son prédécesseur, le vaccin vivant atténué Zostavax, dont la protection diminuait significativement environ cinq ans après la vaccination.

Les excellents résultats du vaccin lors d'essais pivots, comme ZOE-50, qui a inclus plus de 14 750 patients, ont consolidé son statut de choix privilégié par les professionnels de santé. Son rapport coût-efficacité, avec des ratios coût-efficacité différentiels (RCED) allant de 10 000 à 47 000 dollars par année de vie ajustée sur la qualité de vie (AVAQ) gagnée, consolide encore sa position sur le marché des vaccins contre le zona. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis recommandent Shingrix de préférence à tous les adultes de 50 ans et plus, y compris ceux ayant déjà reçu Zostavax, ce qui contribue significativement à son adoption généralisée.

• Essais cliniques pivots : Les essais de phase III ZOE-50 et ZOE-70, qui ont recruté collectivement plus de 29 300 sujets, ont établi les données fondamentales d'efficacité et de sécurité du vaccin.
• Protection sur une décennie : une étude de suivi à long terme de 2024 (ZOSTER-049) impliquant plus de 7 000 participants a démontré que l’efficacité du vaccin reste élevée pendant environ 11 ans après la vaccination initiale.
• Approbation réglementaire mondiale : Shingrix est autorisé dans plus de 40 pays à travers le monde, reflétant un large consensus international sur ses avantages cliniques et sa sécurité.

La technologie recombinante révolutionne le marché des vaccins contre le zona

Les vaccins recombinants représentent 96 % du marché des vaccins contre le zona grâce à leur conception avancée, qui en fait un produit plus sûr et plus efficace que les anciens vaccins vivants atténués. Contrairement aux vaccins vivants qui utilisent un virus affaibli, les vaccins recombinants comme Shingrix utilisent une partie spécifique et non infectieuse du virus – l'antigène glycoprotéine E (gE) – associée à un adjuvant, l'AS01B, pour stimuler une réponse immunitaire forte et ciblée. Cette méthode est particulièrement cruciale pour la population cible des personnes âgées, dont le système immunitaire décline naturellement avec l'âge. Chaque dose de 0,5 ml est formulée avec précision avec 50 microgrammes d'antigène gE et 50 microgrammes de chacun des deux composants de l'adjuvant AS01B afin d'optimiser cette réponse.

La nature non vivante des vaccins recombinants constitue un avantage commercial essentiel, car elle permet leur administration en toute sécurité à une population de patients plus large, notamment aux adultes immunodéprimés de 18 ans et plus, pour lesquels les vaccins vivants sont souvent contre-indiqués. Cette éligibilité élargie augmente considérablement le nombre de patients potentiels. L'immunité persistante du vaccin, qui devrait durer jusqu'à 15 ans après la vaccination, élimine la nécessité de rappels fréquents et offre une tranquillité d'esprit durable aux patients et aux professionnels de santé, ce qui en fait l'option la plus largement déployée et privilégiée sur le marché des vaccins contre le zona.

• Réponse immunitaire améliorée : Le système adjuvant exclusif AS01B contient 50 microgrammes de QS-21 et 50 microgrammes de MPL, qui agissent ensemble pour stimuler la réponse cellulaire et humorale du corps à l'antigène gE.
• Sécurité pour les personnes immunodéprimées : Étant un vaccin non vivant, il est recommandé aux adultes âgés de 18 ans et plus qui présentent ou présenteront un risque accru de zona en raison d’une immunodéficience.
• Prévention supérieure : Des études ont montré que les vaccins recombinants sont significativement plus efficaces pour prévenir le zona et sa complication débilitante, la névralgie post-herpétique (NPH), que le vaccin vivant atténué.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord domine fermement le marché mondial des vaccins contre le zona

L'Amérique du Nord domine le marché des vaccins contre le zona avec plus de 65 % de parts de marché, une position renforcée par une infrastructure de santé publique solide et d'importants investissements des entreprises. Au premier semestre 2024, GSK a annoncé un chiffre d'affaires de Shingrix de 859 millions de livres sterling rien qu'aux États-Unis. Pour répondre à une demande soutenue, GSK investit jusqu'à 800 millions de dollars dans l'agrandissement de son site de production de Marietta, en Pennsylvanie, un projet qui devrait créer plus de 200 nouveaux emplois. L'État de Pennsylvanie contribue au projet avec une proposition de financement de 1,2 million de dollars. L'accessibilité au vaccin est également un facteur clé ; en janvier 2024, le prix catalogue américain d'un traitement complet de deux doses de Shingrix était de 395,80 $.

Le marché est également caractérisé par un solide pipeline de R&D. L'essai de phase 1/2 de Pfizer pour son vaccin à ARNm contre le zona, mené principalement aux États-Unis, vise à recruter jusqu'à 900 volontaires sains. La surveillance post-commercialisation demeure rigoureuse ; entre octobre 2017 et avril 2024, la base de données VAERS américaine a reçu 66 849 rapports d'effets indésirables pour le vaccin recombinant contre le zona. Plus au nord, le Canada poursuit ses efforts de vaccination, l'Ontario prolongeant son programme financé par l'État pour certaines cohortes jusqu'au 31 décembre 2024. Au Québec, environ 5 000 doses de Shingrix ont été administrées au premier trimestre 2024 dans le cadre de son programme public. AIM Vaccine a également reçu l'approbation de la FDA américaine pour les essais cliniques de son vaccin à ARNm contre le zona le 23 mars 2025.

L'expansion stratégique des programmes de vaccination contre le zona financés par des fonds publics en Europe

Le marché européen des vaccins contre le zona se caractérise par l'expansion systématique des programmes nationaux de vaccination, ce qui favorise une adoption significative. Au Royaume-Uni, le NHS England étend son programme Shingrix, permettant ainsi à un million de personnes supplémentaires d'être vaccinées au cours de l'exercice 2024/2025. Les régions espagnoles accélèrent également leurs efforts ; l'Andalousie a vacciné 27 596 personnes au cours des six mois suivant mai 2024. GSK renforce ses capacités de production européennes en investissant plus de 250 millions d'euros dans une nouvelle usine à Wavre, en Belgique, qui devrait être opérationnelle en 2027.

Les activités réglementaires et de recherche restent dynamiques sur le marché régional des vaccins contre le zona. En Allemagne, un nouvel espace de production d'antigènes de 9 000 mètres carrés est en cours d'ajout sur le site de GSK à Marbourg. La recherche clinique est active : une étude menée par GSK a analysé les dossiers médicaux d'environ 1,4 million de personnes au Royaume-Uni afin d'établir un lien potentiel entre Shingrix et une réduction du risque de démence. En Irlande, l'Autorité d'information et de qualité de la santé a recommandé la mise en place d'un programme de vaccination contre le zona pour les adultes de 65 ans et plus en février 2024. En Italie, la région de Lombardie a alloué des fonds pour plus de 100 000 doses de vaccin contre le zona pour sa campagne de santé publique de 2024.

L'émergence de l'Asie-Pacifique comme moteur de croissance essentiel pour les vaccins contre le zona

La région Asie-Pacifique se transforme rapidement en un pôle de croissance essentiel pour le marché des vaccins contre le zona, grâce à des initiatives stratégiques majeures. En Chine, le partenariat de GSK avec Zhifei vise à faire passer le nombre de points de vaccination Shingrix d'environ 9 000 à plus de 30 000. Zhifei a accepté d'acheter à GSK des volumes de Shingrix d'une valeur potentielle de 2,3 milliards de livres sterling d'ici 2029. En mai 2025, AIM Vaccine a obtenu l'autorisation d'essai clinique de l'Administration nationale des produits médicaux (ANM) chinoise pour son vaccin à ARNm contre le zona.

Le programme national de vaccination australien a connu un succès remarquable, avec l'administration d'environ 1,25 million de doses de Shingrix au cours de ses six premiers mois, jusqu'au 30 avril 2024. Les données de la Nouvelle-Galles du Sud indiquent que 384 208 doses ont été administrées entre novembre 2023 et avril 2024. Le Japon devrait lancer son programme national de vaccination contre le zona en avril 2025, ciblant initialement sa population de 65 ans. En Corée du Sud, Shingrix a été approuvé en 2024 pour les adultes de 18 ans et plus présentant un risque accru. En Thaïlande, le prix par dose du vaccin Shingrix est de 6 300 THB, reflétant la dynamique du marché privé dans la région.

Les investissements et financements stratégiques propulsent l'innovation du marché du vaccin contre le zona

• Curevo Vaccine obtient un financement (janvier 2024) : Curevo Vaccine a annoncé avoir obtenu un financement suffisant pour faire progresser son candidat vaccin contre le zona sous-unitaire sans ARNm et adjuvanté, l'amézosvatine (CRV-101), dans un essai clinique pivot de phase 3.
• GSK investit dans une usine belge (février 2024) : GSK a annoncé un investissement de plus de 250 millions d'euros (273 millions de dollars) pour construire une nouvelle usine de fabrication de vaccins entièrement numérisée à Wavre, en Belgique, afin de soutenir son portefeuille de vaccins en pleine croissance.
• La Pennsylvanie propose un financement pour le site de GSK (mai 2024) : Le gouverneur Josh Shapiro a annoncé une proposition de subvention de 1,2 million de dollars du programme Pennsylvania First pour soutenir l'expansion prévue de 800 millions de dollars de l'usine de fabrication de vaccins de GSK à Marietta.
• GSK finalise l'acquisition d'Aiolos Bio (février 2024) : GSK a finalisé l'acquisition d'Aiolos Bio pour un paiement initial d'un milliard de dollars, renforçant ainsi son pipeline respiratoire, qui complète ses divisions de maladies infectieuses et de vaccins.
• Moderna obtient un financement pour sa plateforme d'ARNm (janvier 2024) : Moderna a conclu une collaboration stratégique avec la Fondation Bill & Melinda Gates, qui a fourni un financement pour faire progresser le développement de thérapies par anticorps à base d'ARNm, une plateforme technologique pertinente pour le développement futur de vaccins.
• BioNTech acquiert InstaDeep (janvier 2024) : BioNTech, partenaire de Pfizer sur un vaccin à ARNm contre le zona, a finalisé l'acquisition de la société d'IA InstaDeep pour environ 562 millions de livres sterling afin d'améliorer ses processus de découverte et de fabrication de médicaments sur le marché des vaccins contre le zona.
• Grifols investit dans des centres de don de plasma liés aux vaccins (avril 2024) : Grifols a annoncé un plan d'investissement d'environ 300 millions de dollars pour ouvrir 25 à 30 nouveaux centres de don de plasma en 2024, soutenant ainsi la chaîne d'approvisionnement des médicaments dérivés du plasma et des immunoglobulines.
• Pfizer Ventures investit dans la biotechnologie (mai 2024) : La branche capital-risque de Pfizer a participé à un tour de financement pour une société de biotechnologie axée sur de nouvelles plateformes d'immunologie, reflétant un investissement continu dans des technologies qui pourraient éclairer le développement futur de vaccins.
• Zhifei s'engage à conclure un accord d'achat (janvier 2024) : Dans le cadre de son partenariat étendu avec GSK, Chongqing Zhifei Biological Products s'est engagé à conclure un accord d'achat pour Shingrix d'un montant total potentiel de 2,3 milliards de livres sterling sur trois ans.
• Sanofi Ventures co-dirige un investissement (février 2024) : La branche capital-risque de Sanofi a codirigé un important tour d'investissement dans une société développant des produits biologiques de nouvelle génération, mettant en évidence l'investissement continu des principaux acteurs pharmaceutiques dans des plateformes thérapeutiques innovantes.

Principales entreprises du marché des vaccins contre le zona

• Bharat Biotechnologie
• BioNTech
• CanSinoBIO
• Changchun BCHT Biotech
• Curevo Inc.
• Daiichi Sankyo
• GeneOne Life Science
• Geneone Life Science
• Green Cross Corp
• GSK SA
• Technologie Recbio du Jiangsu
• Johnson & Johnson
• Merck & Co., Inc.
• Moderne
• Novavax
• Pfizer Inc.
• Sinovac
• Biosciences SK
• Vaccitech
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par produit

• Shingrix
• Zostavax
• SkyZoster

Par type de vaccin

• Vaccin recombinant
• Vaccin vivant atténué

Par région

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud