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 Dynamique du marché 

Conducteur: cibles de réduction des émissions strictes dans le cadre des réglementations de CAP de soufre de l'OMI 2023.

Les réglementations sur le plafond de soufre de l'OMI 2023, qui limitent la teneur en soufre dans les combustibles marins à 0,5%, ont été un moteur majeur pour l'adoption de l'énergie du rivage. Les ports du monde entier investissent massivement dans l'infrastructure du marché de l'énergie à terre pour se conformer à ces réglementations. Par exemple, le port de Los Angeles a installé 20 unités de puissance à terre, réduisant les émissions de CO2 de 1 200 tonnes par an. De même, le port de Rotterdam a mis en œuvre des systèmes d'alimentation à terre qui réduisent les émissions de NOx de 95% et les particules de 60%. Les doublures de croisière, qui sont parmi les plus grands émetteurs, ont également adopté le pouvoir de rivage pour atteindre ces cibles. Le port de Miami, par exemple, a installé 12 unités d'alimentation à terre, lui permettant de réduire les émissions de 1 500 tonnes par an. Ces pressions réglementaires poussent les ports à adopter la puissance des côtes comme solution durable.

Les avantages opérationnels du pouvoir des côtes renforcent encore son adoption. Les navires utilisant la puissance de la rive peuvent économiser jusqu'à 10 000 $ par appel de port en fermant leurs moteurs auxiliaires. Le port de Long Beach, par exemple, a signalé une réduction de 50% des émissions après avoir modernisé ses terminaux avec des systèmes d'alimentation à terre au coût de 1,2 million de dollars par couchette. Le port de Hambourg a également constaté des améliorations significatives, avec 10 couchettes modernes qui s'adressent à 200 navires par an. Ces avantages réglementaires et opérationnels stimulent l'adoption rapide de la puissance des côtes dans les principaux ports mondiaux, ce qui en fait une solution clé pour réduire les émissions maritimes.

Tendance: Extension rapide des infrastructures de puissance des côtes dans les principaux ports mondiaux.

L'expansion rapide du marché de l'énergie des côtes est une tendance déterminante dans l'industrie maritime, motivée par la nécessité de réduire les émissions et d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Le port de Shanghai, par exemple, a installé 30 unités de puissance de côte, ce qui lui permet de réduire les émissions de 2 000 tonnes par an. De même, le port de Singapour a investi 200 millions de dollars dans des systèmes de puissance à terre solaire, réduisant son empreinte carbone de 1 500 tonnes par an. Ces investissements ne se limitent pas à l'Asie; Le port de Los Angeles a alloué 150 millions de dollars pour élargir son infrastructure de puissance à terre, qui comprend désormais 20 unités de puissance à terre.

Cette tendance est également évidente sur le marché européen de l'énergie de la côte, où le port d'Anvers a installé 15 convertisseurs de fréquence pour stabiliser l'alimentation électrique de ses terminaux de conteneurs, ce qui réduit les temps d'arrêt de l'équipement de 20%. Le port de Hambourg a modernisé 10 couchettes avec des systèmes d'alimentation à terre en seulement 8 mois, ce qui lui permet de répondre à 200 navires par an. Le port de Vancouver a également élargi sa capacité de puissance de la rive de 40% pour accueillir à la fois des conteneurs et des revêtements de croisière. Ces développements mettent en évidence le rythme rapide auquel les infrastructures d'électricité à terre sont déployées à l'échelle mondiale, ce qui en fait une tendance clé dans l'industrie maritime.

Défi: dépenses en capital initial élevées pour le développement des infrastructures de puissance de terre

Les dépenses en capital initial élevées requises sur le marché de l'énergie des côtes pour le développement des infrastructures restent un défi important pour les ports et les opérateurs de navires. Le coût de l'installation des systèmes d'électricité à terre peut varier de 1 million de dollars à 3 millions de dollars par unité, selon la cote de puissance et l'infrastructure portuaire. Par exemple, le port de Long Beach a dépensé 1,2 million de dollars par couchette pour moderniser ses terminaux avec des systèmes d'alimentation à terre, tandis que le port de Yokohama a investi 1,5 million de dollars par couchette pour des améliorations similaires. Ces coûts élevés sont un obstacle majeur pour les petits ports avec des ressources financières limitées, ce qui entrave leur capacité à adopter un pouvoir de côte.

De plus, le coût de la mise à niveau des réseaux électriques pour prendre en charge les systèmes d'alimentation à terre peut ajouter au fardeau financier. Le port de Seattle, par exemple, a économisé 3 millions de dollars en modernisant ses systèmes électriques existants, mais de nombreux ports ne sont pas aussi chanceux. Le port de Miami, qui a installé 12 unités d'alimentation de la rive, a fait face à des coûts de mise à niveau de grille importants, tout comme le port de Rotterdam, qui a dépensé 5 millions de dollars pour les mises à niveau du réseau pour ses 20 unités de puissance à terre. Ces coûts initiaux élevés sont un défi majeur pour les ports, en particulier ceux qui ont des infrastructures plus anciennes, ce qui limite l'adoption généralisée de la puissance de la côte malgré ses avantages environnementaux et opérationnels.

Analyse segmentaire 

Par type d'installation 

La puissance de la rive contrôle actuellement plus de 89% de la part des revenus du marché de l'énergie de la rive en raison de sa capacité à réduire considérablement les émissions et les coûts opérationnels des navires lorsqu'ils sont ancrés. Le principal moteur de cette domination est la pression réglementaire croissante sur les ports pour se conformer aux normes environnementales strictes, telles que les réglementations de CAP de soufre de l'Organisation maritime internationale (IMO), qui exigent une limite de soufre de 0,5% dans les carburants marins. La puissance latérale du rivage permet aux navires d'arrêter leurs moteurs auxiliaires et de se connecter au réseau électrique local, de réduire les émissions de CO2 jusqu'à 30%, les émissions de NOx de 95% et les particules de 60%. De plus, les économies de coûts opérationnelles pour les navires utilisant la puissance de la rive peuvent atteindre jusqu'à 10 000 $ par appel de port, ce qui en fait une option financièrement attrayante pour les opérateurs de navires.

La forte dynamique de croissance de la puissance du côté des côtes sur la puissance des bords est encore alimentée par l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables dans les infrastructures portuaires. Par exemple, le port de Los Angeles a investi 150 millions de dollars dans les infrastructures de puissance Shore, ce qui lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 1 200 tonnes par an. Les principaux utilisateurs finaux du marché de l'énergie rivage comprennent des navires à conteneurs, des doublures de croisière et des pétroliers, avec des conteneurs, représentant 45% de la demande totale de puissance de la terre. Les principales applications de la puissance latérale du rivage comprennent le repassage à froid, qui permet aux navires d'alimenter leurs systèmes embarqués sans exécuter leurs moteurs, et la fourniture d'électricité pour l'équipement de manutention de fret. Le port de Rotterdam, par exemple, a installé 20 unités d'alimentation à terre, chacune capable de livrer jusqu'à 3 MVA de puissance, pour répondre à sa flotte croissante de navires à conteneurs.

Par composant 

Les convertisseurs de fréquence dirigent le marché des puissances de la côte avec plus de 34% de parts de marché en raison de leur rôle critique dans la garantie de la compatibilité entre les systèmes d'alimentation de la rive et les systèmes électriques de navires. Les navires fonctionnent généralement sur différentes fréquences (50 Hz ou 60 Hz) en fonction de leur région d'origine, et les convertisseurs de fréquence permettent un transfert de puissance transparente en convertissant la fréquence de puissance du rivage pour répondre aux exigences du navire. Cette capacité est particulièrement importante pour les ports qui s'adressent aux navires internationaux, comme le port de Singapour, qui gère plus de 130 000 navires par an. Les convertisseurs de fréquence améliorent également l'efficacité des systèmes d'alimentation du rivage, réduisant les pertes d'énergie jusqu'à 15% pendant le transfert d'énergie.

Les principaux utilisateurs finaux des convertisseurs de fréquence comprennent des revêtements de croisière, des navires à conteneurs et des pétroliers, avec des revêtements de croisière représentant 30% de la demande totale sur le marché de la côte. Le port de Miami, par exemple, a installé 12 convertisseurs de fréquence pour soutenir sa flotte croissante de navires de croisière, réduisant les émissions de 1 500 tonnes par an. Les convertisseurs de fréquence jouent également un rôle crucial dans la stabilisation de l'alimentation, empêchant les fluctuations de tension qui peuvent endommager l'équipement des navires. Le port d'Anterp, par exemple, a installé 15 convertisseurs de fréquence pour garantir une alimentation stable pour ses bornes de conteneurs, ce qui réduit les temps d'arrêt de l'équipement de 20%. Les principaux types de convertisseurs de fréquence comprennent les convertisseurs de fréquence statiques, qui sont largement utilisés en raison de leur taille compacte et de leur efficacité élevée, et des convertisseurs de fréquence rotatifs, qui sont préférés pour les applications de haute puissance.

Par puissance nominale 

Le segment de la notation de puissance jusqu'à 30 MVA mène le marché de l'électricité de la côte avec plus de 64% de part de marché en raison de sa capacité à répondre à la majorité des types de navires tout en conservant une rentabilité. Cette cote de puissance est idéale pour les navires de taille moyenne, tels que les porte-conteneurs et les revêtements de croisière, qui représentent 70% de la demande totale de puissance de la rive. Le port de Rotterdam, par exemple, a installé 20 unités d'alimentation à terre d'une capacité allant jusqu'à 30 MVA, lui permettant de répondre à 500 navires par an. La rentabilité de cette cote de puissance est un facteur majeur stimulant sa domination, avec des coûts d'installation allant de 1 million de dollars à 3 millions de dollars, contre 5 à 10 millions de dollars pour des cotes d'électricité plus élevées.

Les principaux utilisateurs finaux de jusqu'à 30 MVA sur le marché de l'énergie de la rive comprennent les terminaux de conteneurs, les ports de croisière et les terminaux de pétroliers, avec des terminaux de conteneurs représentant 50% de la demande totale. Le port de Los Angeles, par exemple, a installé 15 unités de puissance à terre d'une capacité allant jusqu'à 30 MVA, réduisant les émissions de 1 200 tonnes par an. La flexibilité de cette cote de puissance permet également aux ports de répondre à une gamme plus large de types de navires, avec le port de Hambourg utilisant jusqu'à 30 systèmes d'alimentation MVA pour prendre en charge à la fois les porte-conteneurs et les doublures de croisière. De plus, les exigences de mise à niveau de la grille relativement inférieures pour jusqu'à 30 systèmes MVA les rendent plus attrayants pour les ports avec une infrastructure électrique limitée. Le port de Seattle, par exemple, a économisé 2 millions de dollars en optant pour jusqu'à 30 systèmes d'alimentation MVA Shore au lieu de cotes de puissance plus élevées.

Par type de connexion 

Le type de connexion de rénovation domine le marché de l'énergie à terre avec plus de 74% de part de marché en raison de la rentabilité et de la flexibilité qu'il offre par rapport aux nouvelles installations. La modernisation des infrastructures portuaires existantes est nettement moins chère, avec des coûts allant de 500 000 $ à 2 millions de dollars par installation, contre 5 à 10 millions de dollars pour les nouvelles installations. Cette différence de coût est un facteur majeur stimulant la demande, car les ports et les opérateurs de navires cherchent à minimiser les dépenses en capital tout en se conformant aux réglementations environnementales. De plus, la modernisation permet aux ports de mettre à niveau leur infrastructure progressivement, ce qui réduit les temps d'arrêt et les perturbations opérationnelles. Par exemple, le port de Long Beach a modernisé ses terminaux avec des systèmes d'alimentation à terre au coût de 1,2 million de dollars par couchette, atteignant une réduction de 50% des émissions au cours de la première année de fonctionnement.

Les utilisateurs finaux sont obligés d'opter pour des installations de modernisation en raison du calendrier de mise en œuvre plus court, qui varie généralement de 6 à 12 mois, contre 18 à 24 mois pour les nouvelles installations. Le port de Hambourg, par exemple, a modernisé 10 places avec des systèmes d'alimentation à terre en seulement 8 mois, lui permettant de répondre à 200 navires par an. En outre, la modernisation sur le marché de l'alimentation des côtes permet aux ports de tirer parti des infrastructures électriques existantes, ce qui réduit le besoin de mises à niveau de grille supplémentaires. Le port de Seattle, par exemple, a économisé 3 millions de dollars en modernisant ses systèmes électriques existants pour prendre en charge la puissance des côtes. La flexibilité des installations de modernisation permet également aux ports de répondre à une gamme plus large de types de navires, le port de Vancouver modernit ses bornes pour accueillir à la fois les navires à conteneurs et les revêtements de croisière, augmentant sa capacité de puissance de la rivage de 40%.

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Analyse régionale 

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial de l'énergie de la côte avec plus de 35% de part de marché, tirée par le commerce maritime à croissance rapide de la région et l'augmentation des réglementations environnementales. La Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux contributeurs à cette domination, la Chine seule représentant 20% de la capacité de puissance mondiale de la côte. Le port de Shanghai, par exemple, a installé 30 unités de puissance de côte, ce qui lui permet de réduire les émissions de 2 000 tonnes par an. L'Inde fait également des investissements importants dans les infrastructures de puissance des côtes, le port de Mumbai installant 15 unités de puissance de côte pour répondre à sa flotte croissante de navires à conteneurs. Le Japon, en revanche, s'est concentré sur la modernisation de son infrastructure portuaire existante, le port de Yokohama modernit 10 couchettes avec des systèmes d'alimentation à terre au coût de 1,5 million de dollars par couchette.

La domination de la région sur le marché mondial de l'alimentation à quai est également renforcée par l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables dans les infrastructures portuaires. Le port de Singapour, par exemple, a investi 200 millions de dollars dans des systèmes d'alimentation à quai alimentés par l'énergie solaire, réduisant ainsi son empreinte carbone de 1 500 tonnes par an. Parmi les principaux acteurs de la région figurent China Merchants Port Holdings, qui a installé 25 unités d'alimentation à quai dans ses terminaux, et Mitsui OSK Lines, qui a modernisé 15 de ses navires pour prendre en charge l'alimentation . La situation stratégique de la région le long des principales routes maritimes contribue également à sa domination, le port de Busan, en Corée du Sud, traitant plus de 20 millions d'EVP par an. Le port de Hong Kong, par exemple, a installé 20 unités d'alimentation à quai pour répondre aux besoins de sa flotte croissante de navires de croisière, réduisant ainsi ses émissions de 1 000 tonnes par an.

Les meilleures entreprises du marché de l'énergie de la côte:

• ABB
• AC Power Corp.
• Technologie Blueday
• Cochran marine ILC
• Conntek Integrated Solutions Inc.
• Eaton
• ESL Power Systems Inc
• Électricité générale
• Systèmes de puissance
• Power Systems International
• Schneider Électrique
• Siemens Energy
• Sydney Marine Electrical
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par connexion

• Nouvelle installation
• Rénovation

Par type d'installation

• Goutte
• Bord de navire

Par composant

• Transformateurs
• Appareils d'appareillage de commutation
• Convertisseurs de fréquence
• Câbles et accessoires
• Autres

Par puissance nominale 

• Jusqu'à 30 MVA
• 30 à 60 MVA
• Au-dessus de 60 MVA

Par région 

• Amérique du Nord
  • Les États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Europe occidentale
    • Le Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Reste de l'Europe occidentale
  • Europe de l'Est
    • Pologne
    • Russie
    • Reste de l'Europe de l'Est
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud