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 Conduite, clics et commodité : le nouvel ADN du consommateur automobile singapourien

Une profonde évolution des comportements des consommateurs transforme le marché du financement automobile à Singapour, l'éloignant de la propriété traditionnelle vers des modèles plus flexibles, basés sur l'usage. Cette évolution est portée par l'essor d'alternatives robustes et une demande manifeste d'efficacité numérique accrue. Le parc de véhicules de location avec chauffeur, indicateur clé de l'économie du covoiturage, s'élevait à 59 371 fin 2024. L'expansion de ce secteur reste un enjeu majeur pour le paysage des transports.

La tendance à privilégier l'accès à la propriété est également soutenue par le renforcement du réseau de transports publics et la croissance du marché du leasing automobile. Parallèlement, les consommateurs affichent une nette préférence pour la commodité du numérique dans toutes leurs transactions financières. Cette attente d'expériences numériques fluides se retrouve directement dans le financement automobile.

Les institutions financières s'adaptent au marché du financement automobile de Singapour, où les consommateurs attendent des processus instantanés, transparents et conviviaux. La demande porte sur des plateformes numériques offrant des approbations de prêt en quelques minutes, et non en quelques jours. Les prêteurs qui utilisent la technologie pour simplifier les demandes, comme l'utilisation de MyInfo pour des approbations en 60 secondes, établissent la nouvelle norme du secteur. Cette approche privilégiant le numérique n'est plus une préférence de niche, mais une attente fondamentale. Avec l'accélération des innovations fintech, la pression sur tous les acteurs de l'écosystème du financement automobile sera d'offrir un parcours client entièrement numérique, transparent et hautement efficace, du choix du véhicule au décaissement du prêt.

La grande crise de l'accessibilité financière oblige à un réalignement du marché

Une forte pression sur l'accessibilité financière remodèle fondamentalement la demande des consommateurs sur le marché du financement automobile de Singapour. La persistance du coût élevé des véhicules pousse les acheteurs vers des marques et des modèles plus économiques, ce qui influence directement les tendances de crédit. Le principal moteur reste le certificat d'admissibilité (COE) ; début 2024, les primes de catégorie A ont atteint 85 489 S$, tandis que celles de catégorie B ont grimpé à 101 334 S$. La pression s'est accentuée avec la hausse remarquable du prix moyen des voitures, qui a atteint 30 000 S$ par rapport à l'année précédente.

En réponse, les consommateurs recherchent activement des véhicules à faible valeur marchande (OMV) afin d'accéder à de meilleures conditions de prêt. Des modèles populaires comme la Hyundai Avante (OMV autour de 22 000 S$) et la Toyota Corolla Altis (OMV près de 24 000 S$) correspondent à ce profil de demande. Les marques axées sur le rapport qualité-prix ont capitalisé sur cette tendance sur le marché du financement automobile, la BYD Atto 3 s'imposant comme le véhicule électrique le plus vendu avec 1 447 unités immatriculées. Le quota COE de février à avril 2024, avec 5 744 emplacements pour la catégorie A contre 3 795 pour la catégorie B, reflète la concentration de la demande du marché. Les initiatives gouvernementales telles que le programme 2024 de réduction des émissions des véhicules, qui offre une remise de 15 000 S$ pour les voitures économes en énergie de la catégorie A2, orientent davantage l'activité de financement vers ces segments plus accessibles.

Les concessionnaires et les plateformes remodèlent la frontière du financement automobile

Une transformation structurelle majeure est en cours, les concessionnaires automobiles et les plateformes numériques devenant des canaux de financement dominants sur le marché singapourien du financement automobile. Ces acteurs construisent des écosystèmes intégrés qui fusionnent l'achat de véhicules et les demandes de prêt, remettant de plus en plus en question la domination traditionnelle des banques. L'ampleur des prêts via les plateformes est considérable ; Carro traite désormais plus de 500 millions de dollars singapouriens de prêts par an via sa filiale Genie Financial Services, qui gère un portefeuille de prêts de plus de 400 millions de dollars singapouriens. Le portail automobile majeur SGCM met en relation les acheteurs avec un réseau de plus de 30 partenaires de prêt accrédités (en 2024).

Les importateurs parallèles sont également devenus un acteur majeur, immatriculés 3 782 voitures neuves et proposant des remises de financement direct pouvant atteindre 8 000 dollars singapouriens pour attirer les clients. Face à cette situation, les grands concessionnaires agréés du marché du financement automobile du pays renforcent leur position : Cycle & Carriage propose un service complet couvrant le financement de plus de 10 marques automobiles, tandis que Wearnes Automotive propose des formules de financement pour des marques haut de gamme comme Jaguar. Même les sociétés de VTC comme Grab facilitent le financement de leurs conducteurs. Un réseau de 149 prêteurs agréés (en juillet 2024) renforce encore la concurrence, faisant de la commodité et de l'intégration des facteurs clés de différenciation dans le secteur du crédit automobile.

 Analyse segmentaire 

Démêler la domination des prêts dans le financement automobile

Le marché du financement automobile de Singapour affiche une préférence écrasante des consommateurs pour les prêts, qui représentent 80,57 % des parts de marché par rapport au leasing. Cette tendance s'explique essentiellement par la forte valeur culturelle accordée à la propriété d'un bien. Le montant total des prêts automobiles en cours illustre clairement cette tendance. Pour beaucoup, le coût moyen élevé d'un véhicule de milieu de gamme, dépassant fréquemment 150 000 SGD, rend l'achat direct impossible, faisant du prêt la seule voie viable vers l'accession à la propriété. La structure du financement, qui peut couvrir jusqu'à 70 % de la valeur vénale (VV) d'un véhicule si celle-ci est inférieure à 20 000 SGD, rend cette dépense importante gérable. Les prêteurs financent généralement jusqu'à 60 % du prix d'achat pour les véhicules dont la VV est supérieure à 20 000 SGD. Un prêt de 100 000 SGD à un taux d'intérêt de 2,78 % souligne l'engagement financier que cela implique.

Les mécanismes du marché du financement automobile renforcent encore la domination des prêts. Contrairement au leasing, souvent assorti d'un kilométrage plafonné à environ 12 000 km par an, l'accès à la propriété par le biais d'un prêt offre une utilisation illimitée. L'apport personnel pour un prêt automobile varie généralement de 30 à 40 % de la valeur nominale du véhicule, un investissement initial important mais réalisable pour de nombreux acheteurs. La transparence des remboursements, avec par exemple une mensualité d'environ 542 SGD pour un prêt de 30 000 SGD sur cinq ans, offre une certaine prévisibilité. De plus, les coûts associés au remboursement anticipé, souvent des frais de 1 % sur le montant restant dû, sont généralement considérés comme raisonnables. La location d'une berline populaire comme la Toyota Corolla Altis peut coûter environ 1 600 SGD par mois, ce qui, à terme, ne conduit pas à l'accession à la propriété, renforçant ainsi l'attrait du financement par prêt.

• Le montant minimum du prêt proposé par de nombreuses institutions est d’environ 10 000 à 15 000 dollars singapouriens.
• Des frais de chargement, parfois d'environ 200 S$, peuvent s'appliquer pour des montants de prêt plus faibles.
• Le financement est une méthode d’acquisition dominante, avec environ 85 à 90 % des véhicules achetés via des prêts automobiles.

Analyse segmentaire                                 

Durées à moyen terme L'horizon de remboursement préféré

Sur le marché du financement automobile singapourien, les emprunteurs privilégient clairement les prêts à moyen terme, qui représentent plus de 51,31 % du marché. Cette préférence est un choix stratégique pour concilier des mensualités maîtrisées et le coût total des intérêts. La durée maximale du prêt est légalement plafonnée à sept ans, une réglementation visant à protéger les consommateurs contre les dettes prolongées. Si des durées plus longues réduisent les mensualités, elles augmentent considérablement le total des intérêts payés ; un prêt sur sept ans entraîne des intérêts supérieurs d'environ 5 592 SGD à ceux d'un prêt sur cinq ans pour le même montant de 100 000 SGD. Cette différence substantielle pousse de nombreux emprunteurs à opter pour des options à court et moyen terme. Le taux moyen des prêts à crédit-bail pour les voitures neuves sur une durée de trois ans a historiquement fluctué, influençant les décisions des emprunteurs.

La préférence pour les prêts à moyen terme de trois à cinq ans est également influencée par le cycle décennal du certificat d'admissibilité (COE). Aligner le remboursement du prêt sur la durée du COE offre aux propriétaires une plus grande flexibilité financière sur le marché du financement automobile. Une durée de prêt plus courte permet d'acquérir la voiture plus rapidement et de la transformer en actif corporel. Si certains optent pour une durée de 72 mois (six ans) afin de réduire les mensualités immédiates, beaucoup se méfient des intérêts cumulés plus élevés. Les taux d'intérêt habituels pour les voitures neuves varient de 2,78 % à 3,50 %, et les emprunteurs souhaitent minimiser la période d'accumulation de ces intérêts. La prudence financière des consommateurs singapouriens se manifeste par leur volonté d'éviter les dettes à long terme, ce qui fait de la proposition équilibrée d'un prêt à moyen terme l'option la plus attractive.

• Les durées de prêt pour les voitures d'occasion sont souvent plus courtes, en fonction de l'âge du véhicule et du coût d'acquisition restant.
• Les frais de remboursement anticipé, à prendre en compte pour ceux qui pourraient régler leur prêt plus tôt que prévu, sont une caractéristique courante.
• Certains programmes de financement pour les véhicules de location avec chauffeur peuvent s’étendre jusqu’à 10 ans.

Quatre roues : le choix incontesté pour les véhicules financés

Les véhicules à quatre roues occupent une place prépondérante sur le marché du financement automobile singapourien, représentant près de 90 % du marché total. Cette domination résulte directement de leur praticité en milieu urbain, de leur statut de symbole de réussite et de la structure même du marché du financement. Le volume de financement est considérable, le marché total étant évalué à environ 10,25 milliards de dollars américains en 2024. Les voitures particulières, en particulier, dominent ce segment en raison de la forte demande des particuliers et des familles. Le paysage financier est bien développé pour soutenir ces achats, les prêteurs accordant des montants de prêt substantiels. Rien qu'au premier semestre 2023, on a constaté une augmentation constante de 10 000 véhicules immatriculés, signe d'une demande soutenue.

Le coût élevé des voitures à Singapour nécessite un financement pour la grande majorité des acheteurs. Un véhicule de milieu de gamme peut facilement coûter plus de 150 000 SGD, ce qui rend les prêts indispensables. Le financement des voitures neuves et d'occasion diffère, les taux d'intérêt étant généralement plus élevés, allant de 2,78 % à 2,98 % par an sur le marché du financement automobile. Même le financement d'un nouveau certificat d'immatriculation peut atteindre un taux d'intérêt d'environ 3,18 %. Contrairement au vaste marché des véhicules à quatre roues, le financement des motos représente un segment beaucoup plus restreint. Bien que les données spécifiques soient moins répandues, les principaux prêteurs se concentrent clairement sur les voitures. Le nombre de voitures de location avec chauffeur (VTC) est passé de 614 à 46 477 entre 2013 et 2022, contribuant ainsi au financement des véhicules à quatre roues.

• Le prêt moyen pour une voiture européenne est souvent plus élevé que pour une voiture japonaise en raison des prix d’achat plus élevés.
• En 2024, les transactions de voitures d’occasion ont représenté 62 % du total des unités financées, témoignant d’un marché secondaire solide.
• Le financement des véhicules utilitaires, tels que les fourgonnettes et les camions, contribue également au segment des véhicules à quatre roues, avec des taux d'intérêt autour de 3,4 %.

L'usage privé au cœur du financement automobile à Singapour

À Singapour, plus de 60,83 % du financement automobile est consacré à l'achat de véhicules particuliers, ce qui témoigne d'un profond désir de mobilité personnelle. Cette tendance persiste malgré un coût de possession élevé : plus de 54 % des acheteurs de voitures particulières ont opté pour un financement en 2025. La dynamique du marché du financement automobile favorise clairement la propriété privée, les acheteurs privés étant les plus nombreux à effectuer des transactions en 2024. Cette préférence est soutenue par un écosystème financier axé sur les emprunteurs individuels. Le revenu mensuel brut du travail, qui a atteint 4 800 SGD en 2023, reflète une volonté croissante des consommateurs d'envisager l'achat d'un véhicule. Cette décision représente souvent un investissement important pour les ménages : une Toyota Corolla Altis coûte environ 93 000 SGD, nécessite un apport de 27 900 SGD et des mensualités de 926 SGD.

Cependant, une tendance notable est la hausse du financement des véhicules de location avec chauffeur (VTC) sur le marché du financement automobile de Singapour. Le nombre de VTC a augmenté de 12,56 % en 2024 par rapport à 2022, grâce à des options de financement plus flexibles pouvant couvrir jusqu'à 90 %, voire 100 %, du coût du véhicule. Cela contraste fortement avec les limites plus strictes du ratio prêt/valeur (LTV) de 60 à 70 % pour les voitures particulières. Cela a conduit à une situation où un nombre important de clients, environ sept ou huit sur dix sur une grande place de marché, immatriculent leur voiture comme VTC afin d'obtenir un financement plus avantageux. De janvier à septembre 2023, les VTC et les véhicules d'entreprise ont représenté 37 % des immatriculations de voitures neuves. Si le nombre de voitures particulières a légèrement diminué, le parc de VTC avec chauffeur a considérablement augmenté.

• Le taux d'intérêt d'un prêt automobile PHV peut être d'environ 2,99 % à 3,18 %.
• Les demandeurs de prêts automobiles doivent généralement être âgés d’au moins 21 ans.
• Un leasing Mercedes-Benz, en alternative à l'achat, peut avoir un paiement mensuel d'environ 3 130,00 SGD.

Les banques, géantes incontestées du crédit automobile

Les banques dominent le marché du financement automobile singapourien, représentant plus de 83,46 % du marché. Leur domination repose sur la confiance, des prix compétitifs et un réseau de services étendu. Les grandes banques locales comme DBS, OCBC et UOB en sont les principaux acteurs. Les taux d'intérêt bancaires pour les voitures neuves peuvent descendre jusqu'à 1,68 % pour les prêts verts, et se situent généralement entre 2,48 % et 2,78 % par an, ce qui est souvent plus compétitif que les 3,70 % à 4,50 % pratiqués par les concessionnaires. Cet avantage tarifaire constitue un atout majeur pour les consommateurs. Le portefeuille total de prêts automobiles de ces banques est conséquent, reflétant leur forte pénétration du marché. Par exemple, UOB a enregistré une augmentation significative de 75 % des décaissements de prêts automobiles liés aux véhicules électriques en 2024.

Les services complets proposés par les banques renforcent leur position sur le marché singapourien du financement automobile. OCBC, par exemple, a innové avec un système de demande de prêt automobile en ligne 100 % dématérialisé, permettant un taux d'approbation 30 % plus rapide. Le ratio de prêts non performants (PNP) des grandes banques comme OCBC est faible, s'établissant à 0,9 % en 2024, ce qui témoigne d'un portefeuille de prêts de grande qualité et de pratiques de crédit prudentes. En revanche, les institutions financières non bancaires et les sociétés de crédit détiennent une part de marché plus modeste. Bien qu'elles offrent une alternative, leurs taux d'intérêt ne sont pas toujours aussi compétitifs. La facilité de demande de prêt auprès de la banque principale du client, où son historique financier est déjà connu, fait des banques le choix par défaut de la majorité des acheteurs de voitures sur le marché singapourien du financement automobile.

• DBS est leader dans le financement vert, offrant un taux d'intérêt préférentiel de 1,68 % par an aux acheteurs de véhicules électriques.
• Le ratio NPL d'OCBC s'est amélioré à 0,9 % en 2024, le plus bas parmi les trois principales banques locales.
• Les trois principales banques singapouriennes ont maintenu des ratios de couverture de liquidité robustes compris entre 140 % et 147 % à la fin de 2024.

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Jeux de pouvoir et flux de capitaux : la transformation du marché du financement automobile à Singapour

• Jardine C&C renforce son investissement dans Carro : Jardine Cycle & Carriage (JC&C) a renforcé son investissement stratégique dans Carro dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 60 millions de dollars américains, avec des participations mutuelles dans l'écosystème automobile de l'autre. Ce partenariat vise à renforcer les deux entreprises dans la vente, l'après-vente et le financement de véhicules d'occasion, JC&C étant explicitement décrit comme un soutien à long terme soutenant le modèle intégré de Carro (y compris le financement).
• La branche Fintech de Carro obtient une importante facilité de crédit : Genie Financial Services, filiale de financement interne de Carro, a levé des sommes importantes pour élargir son portefeuille de prêts automobiles. Plusieurs facilités de crédit ont été déclarées ces dernières années, dépassant les 100 millions de dollars singapouriens. Cependant, pour une facilité de 130,4 millions de dollars singapouriens, prévue spécifiquement pour 2024, aucune confirmation de presse directe n'a été trouvée, bien que des augmentations de crédit substantielles aient été largement relayées récemment et que l'expansion de Genie soit bien documentée.
• Carsome atteint une rentabilité opérationnelle à l'échelle du groupe : Carsome a annoncé sa première rentabilité opérationnelle pour l'année 2024, citant un EBITDA ajusté de 10,5 millions USD et des marges améliorées, ainsi qu'une capacité renforcée de croissance stratégique autofinancée, y compris des services de financement sur le marché du financement automobile de Singapour.
• Gogoro obtient un financement pour son réseau d'échange de batteries : Gogoro, soutenu par Jardine Cycle & Carriage en tant que partenaire fondateur à Singapour, étend son réseau d'échange de batteries et de scooters intelligents avec Cycle & Carriage et Shell Recharge, en se concentrant sur le lancement au quatrième trimestre 2024 et en favorisant de nouveaux segments pour le financement des véhicules électriques à deux roues.
• HDT Singapour investit pour développer sa flotte de taxis électriques : HDT Singapour est un pionnier reconnu du secteur des taxis électriques à Singapour, investissant et développant régulièrement sa flotte. Cependant, aucune confirmation publique n'a été donnée concernant un objectif de 800 taxis électriques d'ici 2026, prévu pour 2024/2025. Les expansions passées et les mouvements de flotte à forte intensité de capital sont bien établis.
• Grab alloue des capitaux à ses activités de mobilité et de financement : Les résultats officiels du premier trimestre 2024 de Grab confirment l'allocation continue de capitaux pour développer à la fois la mobilité et les services financiers, y compris les solutions de financement et de location de véhicules, conformément à sa stratégie à long terme pour son réseau de conducteurs-partenaires.
• Dickson Group acquiert Autoart Singapore : L'acquisition par Dickson Group de l'importateur parallèle Autoart Singapore au début de 2024 est annoncée, représentant une consolidation du marché et une expansion intégrée des offres de véhicules, du financement et des opérations d'assurance.
• VinFast investit dans l'entrée sur le marché de Singapour : VinFast, une société vietnamienne, a officiellement investi dans l'entrée sur le marché du financement automobile de Singapour en 2024, en créant des salles d'exposition et des centres de service, avec des partenariats de financement de détail essentiels à l'adoption par les consommateurs.

Principales entreprises du marché du financement automobile à Singapour

• Banque DBS
• Banque OCBC
• Banque UOB
• Maybank
• Standard affrété
• Hong Leong Finance
• Finances de Singapour
• Sing Investissement et Finance
• Maître du crédit
• Carro
• Location du siècle à Tokyo
• SG Cash N Cars
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché

Par financement

• Baux
  • Location-exploitation
  • Location Financement
• Prêts
  • Direct
  • Indirect

Par durée

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Par type de véhicule

• 2- Roues
• 3 roues
• 4 roues
  • Véhicules utilitaires
  • HVC

Par utilisation du véhicule

• Véhicules privés
• Véhicules commerciaux
• Véhicules lourds

Par type de propulsion

• GLACE
• Véhicule électrique

Par propriété

• Véhicule neuf
• Vieux véhicule

Par fournisseur de services

• Banques
• Sociétés financières non bancaires (NBFC)
• OEM
• Autres (coopératives de crédit)

Par utilisateur final

• Privé/Particulier
• Corporatif/ Entreprises