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Dynamique du marché 

Facteurs déterminants : Demande croissante de voyages aériens, nécessité d’opérations aéroportuaires efficaces

Le secteur du transport aérien mondial connaît une croissance sans précédent, avec plus de quatre milliards de passagers transportés chaque année, selon l'Association du transport aérien international (IATA). Cette forte augmentation a entraîné la construction d'environ 450 nouveaux aéroports dans le monde au cours des prochaines décennies, des pays comme la Chine et l'Inde étant à l'avant-garde de ce développement, ce qui alimente la croissance du marché des aéroports intelligents. Le nombre moyen de vols commerciaux quotidiens a atteint près de 100 000, ce qui exige des opérations aéroportuaires efficaces pour gérer de tels volumes. Les principaux aéroports comme Hartsfield-Jackson d'Atlanta et l'aéroport international de Pékin accueillent plus de 100 millions de passagers chaque année, mettant à rude épreuve les infrastructures existantes. La flotte mondiale d'avions commerciaux devrait doubler pour atteindre environ 48 000 appareils d'ici 2038, accentuant encore la nécessité d'opérations aéroportuaires plus intelligentes. Parallèlement, le taux de perte de bagages a considérablement diminué, avec seulement 5,57 bagages perdus pour mille passagers, grâce à l'amélioration des systèmes.

Pour répondre à la demande croissante du marché des aéroports intelligents, ces derniers investissent de plus en plus dans les technologies. Les dépenses informatiques mondiales dans les aéroports devraient atteindre 4,63 milliards de dollars, axées sur l'automatisation et la transformation numérique. Parallèlement, la biométrie est déployée dans plus de 600 aéroports à travers le monde afin de fluidifier le flux de passagers. Le temps moyen passé par les passagers aux contrôles de sécurité a été réduit de 30 % grâce aux systèmes automatisés. De plus, des systèmes intelligents de dépôt de bagages ont été installés dans plus de 300 aéroports dans le monde, réduisant de moitié le temps d'enregistrement moyen. Face à l'expansion continue du secteur du transport aérien, l'optimisation de l'efficacité devient primordiale, favorisant l'adoption de solutions innovantes pour répondre aux attentes des passagers et aux exigences opérationnelles.

Tendance : Importance croissante accordée à l'expérience des passagers

À l'ère des services axés sur le consommateur, l'industrie aéronautique intensifie ses efforts pour améliorer l'expérience des passagers. Le nombre d'aéroports intégrant l'expérience passager comme indicateur clé de performance a augmenté, avec plus de 1 200 aéroports dans le monde mesurant activement la satisfaction client. L'introduction des cartes d'embarquement mobiles en est un exemple sur le marché des aéroports intelligents : près de 1,5 milliard de passagers ont opté pour ce service numérique l'an dernier. De plus, le Wi-Fi gratuit est désormais disponible dans plus de 80 % des aéroports les plus fréquentés au monde, répondant ainsi à une demande essentielle des voyageurs. Enfin, la multiplication des salons d'aéroport, dont le nombre dépasse aujourd'hui 1 200 dans le monde, offre aux voyageurs un moment de détente loin de l'agitation des terminaux.

Les aéroports intègrent également des technologies de pointe pour améliorer l'expérience des passagers. Des expériences de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) sont testées dans 150 aéroports afin de guider les passagers dans les terminaux. Les bornes automatisées de contrôle des passeports, dont le nombre dépasse 1 500 rien qu'en Amérique du Nord, ont considérablement réduit les temps d'attente. On observe également une forte augmentation des options de paiement sans contact, disponibles dans plus de 90 % des points de vente des aéroports, répondant ainsi aux attentes d'une clientèle férue de technologie. Des solutions d'orientation améliorées, telles que les cartes interactives et l'affichage numérique, sont désormais utilisées dans plus de 600 aéroports à travers le monde, garantissant ainsi une navigation aisée aux passagers. À mesure que le secteur de l'aviation évolue, l'accent mis sur une expérience passager fluide et agréable demeure une priorité absolue, stimulant les innovations qui redéfinissent le transport aérien.

Défis : Coûts de mise en œuvre élevés, problèmes de sécurité des données, obstacles réglementaires

L'intégration des technologies intelligentes dans le secteur aéroportuaire est semée d'embûches, principalement liées aux coûts élevés, à la sécurité des données et aux contraintes réglementaires. Le coût moyen du déploiement d'une solution aéroportuaire intelligente complète peut dépasser 100 millions de dollars, un investissement considérable pour de nombreux aéroports. En 2023, les dépenses mondiales en équipements de sécurité aéroportuaire ont atteint 3,2 milliards de dollars, soulignant le fardeau financier que représente le maintien de la sécurité lors de l'adoption de nouvelles technologies. Les violations de données demeurent un problème majeur, avec plus de 500 000 cyberincidents recensés dans le secteur de l'aviation ces cinq dernières années. La mise en œuvre du Règlement général sur la protection des données (RGPD) a complexifié davantage la situation, affectant plus de 250 aéroports rien qu'en Europe.

Les défis réglementaires constituent également des freins importants à la croissance du marché des aéroports intelligents. L'obtention des autorisations nécessaires au déploiement de nouvelles technologies peut prendre jusqu'à deux ans, ce qui ralentit l'innovation. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a indiqué que seulement 60 États membres sur 193 ont pleinement mis en œuvre les normes recommandées pour les technologies aéroportuaires intelligentes. De plus, des problèmes d'interopérabilité se posent : plus de 40 % des aéroports rencontrent des difficultés pour intégrer les nouveaux systèmes à leurs infrastructures existantes. Face à ces défis, la collaboration entre les parties prenantes, notamment les fournisseurs de technologies, les organismes de réglementation et les autorités aéroportuaires, devient essentielle. En surmontant ces obstacles, le secteur de l'aviation peut exploiter pleinement le potentiel des aéroports intelligents, garantissant ainsi leur sécurité, leur efficacité et leur capacité de croissance future.

Analyse segmentaire 

Par composant

Le segment des infrastructures domine le marché des aéroports intelligents avec plus de 44,3 % de parts de marché, principalement en raison des investissements considérables nécessaires à la mise en place et à la maintenance d'infrastructures technologiques avancées. En 2023, plus de 800 aéroports dans le monde avaient intégré des infrastructures intelligentes, témoignant de l'adoption généralisée de ces technologies. La demande croissante d'expériences passagers fluides a conduit au déploiement de plus de 1 500 points de contrôle biométriques à travers le monde, renforçant la sécurité tout en accélérant l'embarquement. Par ailleurs, avec plus de 300 aéroports utilisant des systèmes automatisés de traitement des bagages, les investissements dans les infrastructures sont justifiés par les gains d'efficacité opérationnelle offerts par ces technologies, réduisant considérablement les incidents de perte ou de dommage des bagages.

Un autre facteur clé de l'importance des infrastructures sur le marché des aéroports intelligents réside dans le recours croissant à la prise de décision fondée sur les données. Les aéroports ont installé plus de 5 000 capteurs pour la collecte en temps réel de données sur le flux de passagers, les mouvements d'aéronefs et les conditions environnementales. Ces données facilitent l'analyse prédictive, optimisant ainsi les opérations aéroportuaires et réduisant les retards. Par ailleurs, la transition vers des pratiques durables a conduit plus de 200 aéroports à mettre en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l'énergie, réduisant leur empreinte carbone grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et à l'amélioration de leur efficacité énergétique. Le segment des infrastructures représente donc un investissement crucial, non seulement pour l'efficacité opérationnelle, mais aussi pour le développement durable.

Par ailleurs, l'intégration des objets connectés (IoT) a joué un rôle déterminant dans la transformation des infrastructures traditionnelles en systèmes intelligents. Actuellement, environ 10 000 dispositifs IoT sont déployés dans les aéroports du monde entier, permettant une connectivité et une automatisation accrues. Parmi eux, plus de 2 000 systèmes d'éclairage intelligent s'adaptent à la luminosité naturelle et à l'occupation des lieux, contribuant ainsi aux économies d'énergie. L'adoption de ces technologies est également stimulée par les exigences réglementaires et les incitations visant à moderniser les installations aéroportuaires. De ce fait, le secteur des infrastructures poursuit son expansion, porté par son rôle dans le déploiement de technologies intelligentes qui améliorent les opérations aéroportuaires et l'expérience des passagers. Grâce à des investissements continus et aux progrès technologiques, les infrastructures aéroportuaires intelligentes demeureront un élément essentiel du marché.

Par solution 

En termes de solutions, les solutions de terminaux représentent la plus grande part de marché (60,2 %) du marché des aéroports intelligents, grâce à leur rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience passager et de l'efficacité opérationnelle. Les terminaux constituent le point névralgique des interactions passagers, englobant l'enregistrement, la sécurité, l'embarquement et la gestion des bagages. L'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT) et les systèmes automatisés dans les terminaux améliore considérablement ces processus, les rendant plus efficaces et conviviaux. La demande d'expériences passagers fluides et efficaces incite les aéroports à investir massivement dans la modernisation de leurs terminaux, notamment avec des portiques de sécurité intelligents, des bornes libre-service et des systèmes d'information en temps réel. Ces investissements sont très coûteux en raison de la nécessité de technologies et d'infrastructures sophistiquées pour supporter le volume important de trafic passagers, qui devrait doubler pour atteindre environ 8,2 milliards de voyageurs d'ici 2037. Par ailleurs, les aéroports déploient de plus en plus de systèmes biométriques ; plus de 60 grands aéroports dans le monde ont déjà mis en œuvre cette technologie, ce qui souligne encore davantage l'importance accordée à l'amélioration des terminaux.

De plus, les terminaux jouent un rôle crucial dans la génération de revenus non aéronautiques sur le marché des aéroports intelligents, revenus indispensables à la couverture des coûts opérationnels. Ces revenus comprennent les commerces, la restauration et autres services aux passagers, principalement situés dans les terminaux, contribuant ainsi de manière significative à la viabilité financière des aéroports. À titre d'exemple, les revenus non aéronautiques des principaux hubs internationaux, comme l'aéroport international de Dubaï, ont dépassé les 3 milliards de dollars par an. L'accent mis sur l'amélioration de ces sources de revenus justifie pleinement les importants investissements consacrés aux solutions pour terminaux. La mise en œuvre de technologies intelligentes dans les terminaux améliore non seulement la satisfaction des passagers, mais aussi la rentabilité des aéroports, ce qui en fait une priorité par rapport aux aménagements côté piste et côté ville. Par ailleurs, la demande de solutions pour terminaux intelligents devrait croître fortement, avec plus de 200 aéroports dans le monde qui font actuellement l'objet d'importantes rénovations ou extensions de leurs terminaux.

Par services 

Parmi les services proposés, les solutions de transport et de stationnement intelligentes dominent le marché des aéroports intelligents, représentant plus de 34,8 % des revenus. Cette domination s'explique par leur rôle essentiel dans l'amélioration du confort des passagers et de l'efficacité opérationnelle. Face à l'augmentation constante du trafic passagers dans les aéroports du monde entier – qui devrait atteindre 4,6 milliards de voyageurs en 2023 – des solutions de transport et de stationnement performantes sont devenues indispensables. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans les transports intelligents permet une analyse des données en temps réel, réduisant ainsi la congestion et fluidifiant la circulation aux abords des aéroports. Par exemple, le déploiement de plus de 1 000 navettes autonomes dans les principaux aéroports du monde a considérablement réduit les temps d'attente des passagers. De plus, les systèmes de stationnement intelligents, qui comptent désormais plus de 500 000 places connectées dans le monde, fournissent des informations en temps réel sur la disponibilité des places, simplifiant ainsi le processus de stationnement et réduisant le temps de stationnement moyen de 40 minutes. Cette efficacité améliore non seulement l'expérience des passagers, mais augmente également la rotation des places de stationnement, générant ainsi des revenus supplémentaires.

Les aéroports investissent de plus en plus dans ces technologies dans le cadre d'initiatives plus vastes d'infrastructures intelligentes, avec plus de 12 milliards de dollars alloués aux projets de transport et de stationnement intelligents pour la seule année 2023. La recherche de durabilité sur le marché des aéroports intelligents a également entraîné une augmentation du nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) dans les aéroports, avec 20 000 nouveaux points de recharge installés l'année dernière, pour répondre aux besoins des 14 millions de VE en circulation. Par ailleurs, l'essor des services de covoiturage, avec plus de 2 millions de prises en charge quotidiennes dans les aéroports, souligne la nécessité de solutions de transport optimisées. Alors que les aéroports continuent d'accroître leur capacité, avec plus de 200 projets d'extension actuellement en cours dans le monde, le besoin de services de transport et de stationnement efficaces devient encore plus crucial. Cela garantit non seulement une expérience de voyage fluide, mais positionne également les aéroports comme des plateformes modernes et connectées, capables de répondre aux besoins futurs.

Par candidatures 

Le segment des applications métiers du marché des aéroports intelligents connaît une croissance significative et représente actuellement plus de 55,7 % des parts de marché. Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs qui le rendent plus gourmand en capital que les applications de base. Les applications métiers, telles que les services de voyage en temps réel, la modification des itinéraires et le service voiturier, sont de plus en plus demandées car elles améliorent l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle. Ces applications nécessitent des investissements substantiels dans des technologies et des infrastructures de pointe afin de garantir une intégration fluide et un traitement des données en temps réel. La nécessité de mises à jour et de maintenance continues de ces systèmes contribue également à cette forte intensité capitalistique. L'essor du libre-service et des processus automatisés, impulsé par la demande de commodité des passagers, requiert des solutions logicielles et matérielles sophistiquées, ce qui engendre des coûts plus élevés. Par conséquent, les aéroports du monde entier privilégient ces applications métiers pour rester compétitifs et répondre aux attentes changeantes des voyageurs.

Les perspectives de la demande d'applications métier sur le marché des aéroports intelligents sont prometteuses, portées par les tendances mondiales du transport aérien et les progrès technologiques. L'expansion des infrastructures aéroportuaires, notamment dans les régions émergentes comme l'Asie-Pacifique, est un facteur clé, les gouvernements investissant des milliards dans des solutions intelligentes pour optimiser l'utilisation des capacités. Le segment international détient la plus grande part de marché des services d'assistance aéroportuaire, soulignant l'importance des applications métier pour une gestion efficace du trafic passagers mondial. Malgré une baisse des liaisons aériennes mondiales à environ 20 000 routes en 2021, par rapport aux niveaux pré-pandémiques, le secteur se redresse rapidement. Le nombre d'avions en service a dépassé les 25 000, accentuant la nécessité d'opérations aéroportuaires efficaces. Par ailleurs, les investissements aéroportuaires dans les technologies numériques atteignent près de 10 milliards de dollars américains par an, axés sur des domaines tels que la gestion des flux de passagers et les systèmes de traitement des bagages. Les aéroports continuant de privilégier l'expérience passager et l'efficacité opérationnelle, la demande d'applications métier devrait rester forte, soutenue par les innovations technologiques et le développement des infrastructures.

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Analyse régionale 

L'Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial des aéroports intelligents, avec plus de 35 % des parts de marché. Les États-Unis y jouent un rôle prépondérant. Des données récentes montrent que plus de 60 aéroports américains intègrent activement les technologies de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer leur efficacité opérationnelle et l'expérience des passagers. La Federal Aviation Administration (FAA) a alloué 1,5 milliard de dollars aux initiatives d'aéroports intelligents, en mettant l'accent sur la modernisation des infrastructures numériques et la mise en œuvre de systèmes pilotés par l'IA. Par ailleurs, plus de 70 % des principaux aéroports américains ont adopté l'analyse des mégadonnées (Big Data) pour optimiser leurs processus métier et améliorer les services aux passagers.

L'engagement de la région envers l'innovation sur le marché des aéroports intelligents se manifeste également par le déploiement de plus de 200 systèmes biométriques dans les aéroports, facilitant un traitement plus rapide et plus sûr des passagers. Les États-Unis sont également à la pointe de l'adoption des véhicules autonomes dans les aéroports, avec 15 aéroports testant actuellement des navettes autonomes pour le transport des passagers. De plus, l'intégration de la technologie 5G est en cours dans 25 aéroports, promettant une connectivité améliorée et des capacités d'échange de données en temps réel. Le Canada fait également des progrès, l'aéroport international Pearson de Toronto investissant 500 millions de dollars dans un projet d'aéroport intelligent visant à réduire les émissions de carbone et à améliorer l'efficacité énergétique. L'aéroport a déjà installé plus de 1 000 systèmes d'éclairage écoénergétiques et explore l'utilisation de l'IA pour la maintenance prédictive des installations aéroportuaires.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des aéroports intelligents, portée par l'augmentation du trafic aérien et le besoin de technologies aéroportuaires de pointe. Des statistiques récentes indiquent que la région a accueilli plus de 5 milliards de passagers l'an dernier, soulignant la nécessité d'opérations aéroportuaires efficaces. La Chine est à la pointe de ce développement, avec un projet de construction de 30 nouveaux aéroports intelligents d'ici 2030, soutenu par un investissement de 20 milliards de dollars. Cette initiative comprend le déploiement de réseaux 5G, qui devraient connecter plus de 300 millions d'appareils dans les aéroports, améliorant ainsi la communication et l'efficacité opérationnelle. L'aéroport international de Tokyo (Haneda), au Japon, poursuit son projet d'aéroport intelligent, intégrant des contrôles de sécurité basés sur l'IA qui ont permis de réduire les temps de traitement de 40 %. L'aéroport teste également des assistants robotisés pour aider les passagers ; 50 unités sont actuellement en service. La Corée du Sud n'est pas en reste : l'aéroport international d'Incheon investit 1 milliard de dollars dans une modernisation intelligente, axée sur des systèmes de traitement des bagages pilotés par l'IA qui ont permis de réduire de 25 % les incidents de manutention.

Le marché indien des aéroports intelligents connaît également un afflux d'investissements, le gouvernement ayant alloué 2 milliards de dollars à des projets d'aéroports intelligents dans 20 aéroports, dans le but d'améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité opérationnelle. Le pays a déjà mis en service plus de 500 bornes libre-service pour l'enregistrement et le dépôt des bagages, fluidifiant ainsi le flux de passagers. Par ailleurs, l'Australie modernise ses infrastructures aéroportuaires. L'aéroport de Sydney a investi 300 millions de dollars dans un projet d'intégration des énergies renouvelables, visant à réduire son empreinte carbone de 30 %. L'aéroport a installé plus de 2 000 panneaux solaires et étudie l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion de l'énergie.

Principaux acteurs du marché mondial des aéroports intelligents :

• Adelte
• Ascent Technology Inc.
• Groupe informatique Amadeus SA
• Ansul
• Système Cisco
• Collins Aerospace
• Consultants en système aéroportuaire de Deerns
• Daifuku Co., Ltd.
• Sensec Solution AS (initialement DSG Systems)
• Technologie FB
• Honeywell International, Inc.
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Société IBM
• Indra
• SITA
• Lufthansa Systems GmbH & Co. KG.
• QinetiQ
• RESA
• SAS.
• Société Sabre
• Selex ES
• Siemens AG
• Systèmes T
• Groupe Thalès
• Industries Vanderlande
• Vision-Box
• Wipro Limitée
• Zensors
• Autres acteurs éminents

Aperçu des segments de marché :

Par composant

• Infrastructure
• Solutions
• Applications
• Services

Par infrastructure

• Dispositifs terminaux
  • Capteurs
  • Balises
  • Téléphone IP
  • Vidéoconférence (audio/vidéo)
• Systèmes de communication
  • Aéroports sans fil
  • Téléphones intelligents
  • Communication en champ proche
  • Réseaux sociaux
• Contrôle de la manutention au sol des passagers, du fret et des bagages
  • Balises compatibles IoT
  • Robots pour la circulation des passagers et des bagages
  • Bornes libre-service à usage commun (CUSS)
  • Système de rapprochement des bagages RFID
  • Portails électroniques
• Contrôle du trafic aérien et terrestre
  • Systèmes intelligents et solutions évolutives de gestion du trafic aérien (ATM)
  • Contrôles automatisés des passeports
• Systèmes de sécurité
  • biométrie
  • Alertes et cybersécurité
  • Clôture électronique et radar de surveillance terrestre
  • Système d'étiquettes électroniques
• Autres (systèmes de navigation, aides à l'atterrissage, affichage numérique, logiciels de gestion aéroportuaire)

Par solutions

• Côté terminal
  • CVC
  • Contrôle de l'éclairage
  • Vidéosurveillance numérique et
  • Gestion (DVM)
  • Solutions de sécurité incendie et de protection des personnes
  • Gestion de l'énergie
  • Services de cycle de vie
  • Systèmes de gestion et d'automatisation des bâtiments
• Côté piste
  • Système avancé de guidage visuel pour l'amarrage (A-VDGS)
  • Éclairage au sol de l'aérodrome (AGL)
  • Guide de déplacement en surface
  • Amélioration des pistes et gestion des aires de trafic
  • Vidéosurveillance numérique et radar
• Côté terre
  • Parking
  • Routes d'accès
  • Sécurité périmétrique
  • Location de voitures
  • Transports en commun
  • Ville aéroportuaire

Par candidature

• Applications principales
  • Gestion de contenu
  • Veille stratégique
  • Web de nouvelle génération
  • Collaboration
  • Intégration
• Applications commerciales
  • Réduction du bruit
  • Gestion des frais
  • Gestion de la performance
  • Gestion des portails

Par services

• Services de transport et de stationnement intelligents
  • Services de voyage en temps réel
  • Services de transport intelligents
  • Service de conciergerie de voyage
• Services intelligents de vente au détail, d'hôtellerie et de divertissement
  • Commerce de détail et hôtellerie spécifiques aux passagers
  • Publicité intelligente
  • Solutions de vente au détail allégées
  • Salles de téléprésence
• Services pour espaces de travail intelligents
  • Solutions télématiques pour équipements
  • Localisateur de travailleurs mobiles et d'experts
• Processus aéroportuaires intelligents
  • Services géolocalisés
  • Étiquetage RFID des bagages
  • Solutions d'enregistrement sans file d'attente
• Services interentreprises intelligents
  • Gestion du trafic et des installations
  • Services de chaîne d'approvisionnement intelligente et de MRO

Par modèle d'aéroport

• Aéroport 2.0
• Aéroport 3.0
• Aéroport 4.0

Par taille d'aéroport

• Petit
• Moyen
• Grand

Opération aéroportuaire

• Aéroports à service commercial
• Aéroports de service de fret
• Aéroports d'aviation générale

Par région

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Amérique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Reste de l'Amérique du Sud
• Europe
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  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique