Scénario de marché

Le marché sud-américain des abonnements automobiles était évalué à 218,8 millions de dollars américains en 2023 et devrait atteindre la valorisation boursière de 1 776,7 millions de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 26,20 % au cours de la période de prévision 2024-2032.

La demande d'abonnements automobiles en Amérique du Sud est en augmentation en raison de l'urbanisation, de considérations économiques et de l'évolution des préférences des consommateurs. Depuis 2023, les grandes villes comme São Paulo, Buenos Aires et Bogotá connaissent une croissance démographique significative, entraînant une augmentation des embouteillages et une disponibilité limitée du stationnement. Par exemple, la zone métropolitaine de São Paulo compte plus de 21 millions d'habitants, ce qui exerce une pression immense sur les infrastructures de transport. Le coût de possession d'un véhicule reste élevé, les voitures neuves coûtant en moyenne environ 20 000 dollars américains, ce qui les rend moins accessibles pour de nombreux consommateurs. De plus, le coût annuel moyen d’entretien d’un véhicule dans la région est d’environ 1 200 $ US. Ces facteurs contribuent à inciter les consommateurs à rechercher des alternatives flexibles et rentables comme les abonnements automobiles. L’essor de l’économie numérique, avec plus de 300 millions d’internautes en Amérique latine, facilite l’accès à ces services.

Le Brésil et l'Argentine dominent le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud. Le Brésil, étant la plus grande économie de la région, dispose d'un parc de véhicules de plus de 46 millions d'unités en 2023. Le marché brésilien est évalué à environ 1,2 milliard de dollars américains, contribuant de manière significative au marché régional. L'Argentine suit avec un parc de véhicules dépassant les 14 millions d'unités. Les services d'abonnement automobile du pays ont gagné du terrain, en particulier dans les centres urbains comme Buenos Aires, qui compte plus de 15 millions d'habitants. La Colombie émerge comme un marché fort, avec plus de 7 millions de véhicules immatriculés et un intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de mobilité flexibles. Au Chili, le nombre d’abonnements automobiles actifs a atteint environ 25 000 en 2023, soit un doublement au cours des deux dernières années.

Principales conclusions sur le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud

Les voitures particulières connaissent une forte demande sur le marché des voitures par abonnement en Amérique du Sud. En 2023, ils représentent environ 90,35 % de tous les abonnements automobiles de la région. Les véhicules compacts et de taille moyenne sont particulièrement appréciés en raison de leur adéquation aux conditions de conduite urbaine. Les véhicules électriques (VE) attirent de plus en plus l’attention, avec plus de 10 000 véhicules électriques sous abonnement en Amérique du Sud. Le Brésil est en tête de ce segment avec environ 5 000 voitures électriques disponibles via des services d'abonnement. Les véhicules utilitaires légers (VUL) sont également très demandés, notamment parmi les entreprises clientes, avec environ 15 000 VUL souscrits dans toute la région. Les véhicules hybrides ont vu le nombre d'abonnements augmenter jusqu'à environ 8 000 unités, ce qui témoigne d'une conscience environnementale croissante chez les consommateurs.

Les principaux utilisateurs finaux du marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud sont les particuliers et les entreprises. Les utilisateurs privés représentent environ 70 % de la base d'abonnés en 2023, recherchant de la flexibilité et évitant les engagements financiers à long terme associés à la possession d'une voiture. Les entreprises clientes représentent les 30 % restants, utilisant des abonnements pour la gestion de leur flotte et l'efficacité opérationnelle. La durée d'abonnement la plus préférée est comprise entre 6 et 12 mois, avec plus de 60 000 abonnements actifs entrant dans cette catégorie. Les abonnements de courte durée (1 à 6 mois) sont également populaires, représentant environ 25 000 abonnements, s'adressant aux touristes et aux expatriés. Les durées plus longues, dépassant 24 mois, comptent environ 10 000 utilisateurs, offrant souvent de meilleures conditions financières et attrayantes pour les entreprises ayant des besoins de flotte à long terme. 

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Facteur : les coûts élevés de possession d'un véhicule amènent les consommateurs à préférer les modèles d'abonnement à l'achat

Sur le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud, l’augmentation des coûts de possession d’un véhicule en 2023 est devenue un facteur crucial influençant les préférences des consommateurs envers les services d’abonnement automobile. Le prix moyen d'une voiture neuve au Brésil est d'environ 25 000 dollars américains, tandis qu'en Argentine, il oscille autour de 22 000 dollars américains. Étant donné que le revenu annuel moyen est d'environ 8 500 dollars américains au Brésil et 9 000 dollars américains en Argentine, la charge financière liée à l'achat d'un véhicule est importante. Les taux d’intérêt des prêts automobiles sont élevés ; par exemple, en Colombie, les taux ont atteint jusqu'à 12 % en 2023, augmentant considérablement le coût global du financement d'un véhicule. De plus, les frais d'immatriculation des véhicules peuvent atteindre 1 200 dollars par an dans des pays comme le Chili. Ces coûts initiaux et permanents considérables rendent la possession d’une voiture traditionnelle moins accessible à de nombreux consommateurs.

Les dépenses opérationnelles exacerbent encore davantage la pression financière liée à la possession d’un véhicule. En 2023, les propriétaires de voitures sud-américains dépensent en moyenne 1 500 dollars par an en entretien et en réparations. Les prix des carburants ont également grimpé, l'essence s'établissant en moyenne à 1,25 dollars le litre au Pérou et à des tarifs similaires dans toute la région. Les primes d'assurance ajoutent au fardeau du marché des abonnements automobiles, coûtant entre 800 et 1 000 dollars par an selon la couverture et le type de véhicule. Les frais de stationnement urbain sont également importants ; dans des villes comme São Paulo, les frais de stationnement mensuels peuvent atteindre 200 dollars américains. Les péages sur les principales autoroutes peuvent ajouter 500 dollars américains supplémentaires par an aux dépenses d'un conducteur. Collectivement, ces coûts font de la possession d’un véhicule une option moins viable pour beaucoup, ce qui entraîne un changement de comportement des consommateurs.

Les services d’abonnement automobile offrent une alternative financièrement intéressante en regroupant ces dépenses dans un forfait mensuel fixe. En 2023, le coût mensuel moyen d'un abonnement en Amérique du Sud est d'environ 400 $ US, ce qui comprend l'assurance, l'entretien et, dans certains cas, des avantages supplémentaires comme l'assistance routière. Ce modèle élimine le besoin d’un investissement initial important et réduit l’imprévisibilité des coûts de possession. Le nombre d’abonnements automobiles actifs dans la région est passé à plus de 250 000 en 2023, ce qui indique une forte adoption par les consommateurs. Des conditions d'abonnement flexibles, allant de 1 à 24 mois, répondent à différents besoins et capacités financières. Cette évolution vers des modèles d’abonnement est une réponse directe aux coûts prohibitifs associés à la possession d’un véhicule en Amérique du Sud.

Tendance : les constructeurs automobiles s'associent à des services d'abonnement pour élargir considérablement leur clientèle

En 2023, une tendance significative sur le marché sud-américain des abonnements automobiles est la formation de partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services d’abonnement. De grands constructeurs tels que Volkswagen, Ford et Toyota collaborent avec des entreprises locales pour proposer leurs véhicules via des modèles d'abonnement flexibles. Par exemple, Volkswagen s'est associé à Unidas au Brésil pour proposer des modèles populaires comme la Polo et le T-Cross via des plans d'abonnement. De même, Ford s'est associé à Movida en Argentine, permettant aux clients de s'abonner à des modèles comme l'EcoSport. Ces alliances permettent aux constructeurs automobiles d'exploiter le marché croissant des consommateurs qui préfèrent l'accès à la propriété, élargissant ainsi leur clientèle.

Ces partenariats sur le marché des abonnements automobiles ont conduit à une augmentation substantielle du nombre de véhicules soutenus par les constructeurs et disponibles via les services d'abonnement. En 2023, plus de 40 000 véhicules fournis directement par les constructeurs font partie des flottes d’abonnement à travers l’Amérique du Sud. Le service Kinto One de Toyota au Chili a signalé plus de 5 000 abonnements actifs, contre 3 000 en 2022, ce qui représente une croissance significative. En intégrant des modèles d'abonnement dans leurs stratégies de vente, les constructeurs automobiles augmentent les taux d'utilisation des véhicules et atteignent des segments démographiques qui pourraient ne pas opter pour la propriété traditionnelle. Pour les consommateurs, ces collaborations signifient souvent l'accès aux derniers modèles avec des avantages supplémentaires tels que la maintenance et le support client assurés par le fabricant.

L'innovation est un résultat clé de ces partenariats, conduisant à des offres diversifiées sur le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud. En Colombie, Renault a lancé un programme avec RentaAuto pour proposer des modèles électriques comme la Zoe par abonnement, attirant plus de 1 000 abonnés au premier semestre 2023. Hyundai, en collaboration avec Localiza au Brésil, a introduit un plan d'abonnement flexible permettant aux clients d'échanger des véhicules. tous les six mois, gagnant plus de 2 500 abonnés depuis son lancement début 2023. Ces initiatives améliorent non seulement le choix des clients, mais aident également les constructeurs automobiles à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs. En s'associant à des services d'abonnement, les constructeurs automobiles étendent considérablement leur portée et restent compétitifs sur un marché en évolution rapide.

Défi : Les complexités réglementaires créent des obstacles aux efforts d’expansion des services d’abonnement

Le paysage réglementaire du marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud est complexe et varie considérablement d'un pays à l'autre, ce qui pose des défis aux services d'abonnement automobile. En 2023, le Brésil a introduit de nouvelles lois fiscales affectant les importations de véhicules, avec des droits de douane pouvant atteindre 35 %. Les restrictions à l'importation de l'Argentine se sont renforcées, limitant la disponibilité de nouveaux véhicules pour les flottes d'abonnement. Ces changements réglementaires augmentent les coûts opérationnels et entravent l’expansion des services au-delà des frontières. Les exigences en matière de licence présentent des obstacles supplémentaires. Par exemple, en Colombie, les entreprises doivent obtenir des permis spéciaux pour exploiter des véhicules commerciaux, impliquant des frais pouvant atteindre 2 000 dollars par véhicule et par an. Au Chili, des lois strictes sur la protection des consommateurs exigent que les services d'abonnement offrent des garanties et des garanties étendues, ce qui alourdit la charge administrative. Ces exigences réglementaires peuvent dissuader les nouveaux entrants et limiter l’évolutivité des fournisseurs existants.

Le respect de diverses réglementations environnementales complique également l’expansion, en particulier pour les services intégrant des véhicules électriques sur le marché des abonnements automobiles. Les différences dans les normes d’émissions et les certifications de sécurité obligent les entreprises à adapter leurs véhicules à chaque marché. En 2023, il a été signalé que plus de 50 % des services d'abonnement étaient confrontés à des retards en raison des processus d'approbation réglementaire sur les nouveaux marchés. Relever ces défis nécessite des investissements importants dans l’expertise juridique et l’infrastructure de conformité, ce qui a un impact sur la rentabilité et le potentiel de croissance.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Sur la base du type de véhicule, les voitures particulières détenaient plus de 90,35 % de part de marché. La domination des voitures particulières sur le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud est principalement due à l'urbanisation de la région et à l'évolution des besoins de transport de ses citoyens. Alors que des villes comme São Paulo, Buenos Aires et Bogotá continuent de se développer, il existe une demande accrue de solutions de mobilité personnelle capables de naviguer dans des environnements urbains surpeuplés. Les voitures particulières offrent la maniabilité et l’efficacité énergétique nécessaires aux déplacements quotidiens dans les rues encombrées de la ville. En revanche, les véhicules utilitaires légers (VUL) sont généralement plus grands et moins adaptés à un usage personnel en milieu urbain, ce qui les rend moins attractifs dans le modèle d'abonnement axé sur les consommateurs individuels. Un autre facteur clé contribuant à la préférence pour les voitures particulières est la gamme diversifiée de modèles disponibles qui répondent aux préférences et aux budgets des consommateurs. 

Des voitures compactes adaptées aux professionnels célibataires aux berlines plus grandes et aux SUV idéaux pour les familles, le segment des voitures particulières sur le marché des abonnements automobiles offre une polyvalence que les véhicules utilitaires n'offrent pas. Les services d'abonnement capitalisent sur cela en proposant un large éventail d'options de voitures particulières, permettant aux consommateurs de sélectionner des véhicules qui correspondent à leurs besoins en matière de style de vie. La commodité de passer d’un modèle à l’autre pendant la période d’abonnement ajoute à l’attrait, offrant une flexibilité que la propriété traditionnelle ne peut égaler. À l’appui de cette domination, les tendances du marché indiquent que les voitures particulières représentent la majorité des immatriculations de véhicules dans les principaux pays d’Amérique du Sud. Les principaux fournisseurs d'abonnements indiquent que leur flotte est principalement composée de voitures particulières pour répondre à la demande des clients. De plus, la croissance des services de covoiturage et de transport basés sur des applications dans la région a accru l'utilisation des voitures particulières. Les constructeurs automobiles ont réagi en introduisant de nouveaux modèles de voitures particulières adaptés aux consommateurs sud-américains, comprenant des options économes en carburant et respectueuses de l'environnement. Les incitations gouvernementales visant à réduire les émissions ont encore accru la popularité des voitures particulières modernes équipées de technologies de pointe. Ces facteurs renforcent collectivement la position de leader des voitures particulières par rapport aux véhicules utilitaires sur le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud.

Par fournisseurs

Les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et leurs filiales financières captives sont à l'avant-garde du marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud en raison de leurs avantages stratégiques dans l'écosystème automobile. Ils détenaient plus de 56,21 % de part de marché. Les équipementiers ont un accès direct aux stocks de véhicules et aux derniers modèles, ce qui leur permet d'offrir aux consommateurs une sélection diversifiée de voitures neuves équipées d'une technologie et de caractéristiques de sécurité de pointe. Cet accès leur permet d'actualiser régulièrement leurs flottes d'abonnement, garantissant ainsi aux clients de découvrir les véhicules les plus récents sans engagement de propriété. La réputation de leur marque et leurs vastes réseaux de revendeurs renforcent encore la confiance et l'accessibilité des consommateurs.

Les facteurs clés contribuant au leadership des équipementiers et des captives comprennent leurs capacités financières et leur capacité à fournir des offres de services complètes. Les sociétés financières captives peuvent regrouper les frais d'abonnement avec l'assurance, l'entretien et l'assistance routière en un seul paiement pratique. Ce regroupement simplifie l'expérience du consommateur et entraîne souvent des économies par rapport à la gestion séparée de ces dépenses. Les OEM bénéficient également d'économies d'échelle, en réduisant les coûts opérationnels et en offrant des prix compétitifs aux abonnés. Leur connaissance approfondie du marché leur permet d'adapter les modèles d'abonnement aux préférences des consommateurs, améliorant ainsi la satisfaction et la fidélité des clients. 

Les principaux constructeurs et sociétés captives du marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud comprennent Volkswagen, General Motors (Chevrolet), Toyota, Renault et Ford. Ces fabricants ont établi des services d'abonnement dans la région, tirant parti de leur forte présence sur le marché. Par exemple, le service de mobilité « Kinto » de Toyota propose des options d'abonnement flexibles, tandis que Volkswagen a introduit des programmes permettant aux clients d'accéder à différents modèles par abonnement. Ces équipementiers font état d'une base d'abonnés croissante, reflétant le fait que des milliers de consommateurs adoptent leurs services. Les investissements de ces entreprises dans les plateformes numériques ont rationalisé le processus d’abonnement, le rendant plus accessible à une base de consommateurs férus de technologie. Leur leadership est encore renforcé par une innovation continue et une réactivité aux tendances du marché, ce qui les maintient à l'avant-garde du secteur des abonnements automobiles en Amérique du Sud.

Par période d'abonnement 

La période d'abonnement de 1 à 6 mois est devenue la plus dominante sur le marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud, avec plus de 44,93 % de part de marché, en raison de son adéquation avec le désir de flexibilité et d'engagement à court terme des consommateurs. Cette période s'adresse aux personnes qui ont besoin de solutions de transport temporaires sans les obligations financières à long terme associées à la possession ou à la location d'une voiture traditionnelle. Il s'adresse aux voyageurs d'affaires, aux expatriés et aux professionnels en mission de courte durée qui ont besoin de véhicules fiables pour des durées précises. La nature éphémère des modalités de travail modernes, notamment l’essor de l’économie des petits boulots et du travail à distance, a alimenté cette demande.

Les facteurs clés permettant la domination de la période de 1 à 6 mois comprennent les considérations économiques et les tendances du mode de vie. La volatilité économique dans certains pays d’Amérique du Sud fait hésiter les consommateurs à s’engager dans des engagements financiers à long terme. Les abonnements à court terme sur le marché des abonnements automobiles offrent une alternative pratique, permettant aux consommateurs de gérer plus efficacement leur budget dans un contexte économique incertain. Les tendances en matière de mode de vie, telles que la mobilité accrue et la préférence pour les services à la demande, ont également influencé le comportement des consommateurs. Les fournisseurs d'abonnements se sont adaptés en proposant des forfaits personnalisables comprenant l'entretien, l'assurance et la possibilité de changer de véhicule, renforçant ainsi l'attractivité des abonnements à court terme.

Les données du secteur de 2023 soutiennent cette tendance, les principaux fournisseurs signalant qu'une part importante des nouveaux abonnés optent pour des forfaits de 1 à 6 mois. La demande a conduit à l'expansion de flottes spécifiquement destinées aux abonnements à court terme, les prestataires de services ajoutant de nouveaux véhicules pour répondre à ce segment de marché. Des enquêtes indiquent que les professionnels urbains préfèrent la flexibilité d'abonnements plus courts pour s'adapter aux changements d'emploi ou de résidence. De plus, la nature saisonnière du tourisme et des événements en Amérique du Sud crée une demande constante d'accès temporaire pour les véhicules, renforçant ainsi la domination de la période d'abonnement de 1 à 6 mois sur le marché.

Par propriété

Les voitures neuves détiennent une part substantielle du marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud, avec près de 75,8 % de part de marché en raison de la préférence des consommateurs pour les derniers modèles de véhicules offrant des fonctionnalités avancées et une fiabilité. L’attrait de conduire une voiture neuve sans les soucis d’engagement à long terme ou de dépréciation associés à la possession attire un large éventail de consommateurs. Les nouveaux véhicules offrent des fonctionnalités de saxfety améliorées, une efficacité énergétique et les dernières intégrations technologiques, très appréciées par les consommateurs modernes. Les services d'abonnement en profitent en donnant accès à de nouveaux modèles, garantissant ainsi aux clients de bénéficier de ces avantages.

Les principaux facteurs permettant la domination des voitures neuves sur le marché des abonnements automobiles comprennent la réduction des coûts d'entretien et de réparation associés aux véhicules plus récents. Les abonnés sont assurés de la fiabilité et des performances, la plupart des services incluant la maintenance et la couverture de garantie dans les frais d'abonnement. Les avantages environnementaux de véhicules plus récents et plus efficaces séduisent également les consommateurs conscients de leur empreinte carbone. De plus, le prestige et la satisfaction de conduire une voiture neuve contribuent à la préférence des consommateurs par rapport aux voitures d'occasion dans le modèle d'abonnement.

Les principaux utilisateurs finaux qui optent pour des voitures neuves via des abonnements sont généralement des professionnels urbains, des entreprises et des familles à la recherche de commodité et des dernières fonctionnalités. Ces consommateurs privilégient le confort, la sécurité et les avancées technologiques des véhicules neufs. Les entreprises clientes utilisent les abonnements pour fournir à leurs employés des solutions de transport fiables sans les complications liées à la gestion de flotte. Les familles apprécient les fonctionnalités de sécurité améliorées pour leurs proches. La possibilité de mettre régulièrement à jour vers des modèles plus récents sans les tracas liés à la vente ou à l'échange de véhicules est une incitation significative à choisir des voitures neuves plutôt que d'occasion sur le marché des abonnements automobiles. 

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Principaux acteurs du marché des abonnements automobiles en Amérique du Sud

• Société Nissan
• Moteurs généraux
• Société Toyota
• Mobilité d'Urent
• Salut Service Car
• Groupe SIXT
• Libre2Move
• Localiser
• Groupe Mobilité Europcar
• KAYAK
• La société Hertz
• Autres acteurs éminents

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Voiture de tourisme
• Véhicules utilitaires

Par possession de véhicule

• Nouveau
• Ancien (utilisé)

Par fournisseurs de services

• OEM et captives
• Opérateurs de flotte
• Entreprises de location de voitures

Par services

• Abonnement voiture
• Module complémentaire (assistance routière, inspection/entretien)

Par puissance du véhicule

• Véhicule GLACE
• Véhicule électrique

Par période d'abonnement

• 1 à 6 mois
• 6 à 12 mois
• 12 à 24 mois
• Plus de 24 mois

Par les utilisateurs finaux

• Privé
• Entreprise

Par l'Amérique du Sud

• Pérou
• Chili
• Colombie
• Reste de l'Amérique du Sud