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Dynamique du marché 

Facteur déterminant : Le coût élevé de possession d’un véhicule incite les consommateurs à privilégier les modèles d’abonnement à l’achat

Sur le marché sud-américain de l'abonnement automobile, la hausse constante du coût de possession d'un véhicule en 2023 est devenue un facteur déterminant influençant les préférences des consommateurs en faveur de ces services. Le prix moyen d'une voiture neuve au Brésil est d'environ 25 000 $US, tandis qu'en Argentine, il avoisine les 22 000 $US. Sachant que le revenu annuel moyen est d'environ 8 500 $US au Brésil et de 9 000 $US en Argentine, l'acquisition d'un véhicule représente un investissement conséquent. Les taux d'intérêt des prêts automobiles sont élevés ; par exemple, en Colombie, ils ont atteint jusqu'à 12 % en 2023, augmentant considérablement le coût total du financement. De plus, les frais d'immatriculation peuvent atteindre 1 200 $US par an dans des pays comme le Chili. Ces coûts initiaux et récurrents importants rendent la possession d'une voiture traditionnelle moins accessible à de nombreux consommateurs.

Les frais d'entretien alourdissent encore le fardeau financier lié à la possession d'un véhicule. En 2023, les automobilistes sud-américains dépensaient en moyenne 1 500 $US par an en entretien et réparations. Le prix du carburant a également flambé, l'essence atteignant en moyenne 1,25 $US le litre au Pérou, et des tarifs similaires étant observés dans toute la région. Les primes d'assurance, qui varient entre 800 et 1 000 $US par an selon la couverture et le type de véhicule, s'ajoutent au coût des abonnements automobiles. Les frais de stationnement urbain sont également considérables ; dans des villes comme São Paulo, le coût mensuel du stationnement peut atteindre 200 $US. Les péages sur les grands axes routiers peuvent ajouter jusqu'à 500 $US par an aux dépenses d'un automobiliste. Au final, ces coûts rendent la possession d'un véhicule moins accessible à de nombreuses personnes, entraînant une évolution des comportements des consommateurs.

Les services d'abonnement automobile offrent une alternative financièrement avantageuse en regroupant ces dépenses en un forfait mensuel fixe. En 2023, le coût mensuel moyen d'un abonnement en Amérique du Sud s'élevait à environ 400 dollars américains, incluant l'assurance, l'entretien et, dans certains cas, des services supplémentaires comme l'assistance routière. Ce modèle élimine le besoin d'un investissement initial conséquent et réduit l'imprévisibilité des coûts liés à la possession d'un véhicule. Le nombre d'abonnements automobiles actifs dans la région a dépassé les 250 000 en 2023, témoignant d'une forte adoption par les consommateurs. Des durées d'abonnement flexibles, allant de 1 à 24 mois, répondent à différents besoins et budgets. Cette tendance vers les abonnements est une réponse directe aux coûts prohibitifs associés à la possession d'un véhicule en Amérique du Sud.

Tendance : Les constructeurs automobiles s'associent à des services d'abonnement pour étendre considérablement leur clientèle

En 2023, une tendance majeure du marché sud-américain de l'abonnement automobile réside dans la formation de partenariats stratégiques entre constructeurs automobiles et fournisseurs de services d'abonnement. De grands constructeurs tels que Volkswagen, Ford et Toyota collaborent avec des entreprises locales pour proposer leurs véhicules via des formules d'abonnement flexibles. Par exemple, Volkswagen s'est associé à Unidas au Brésil pour proposer des modèles populaires comme la Polo et le T-Cross par le biais d'abonnements. De même, Ford s'est associé à Movida en Argentine, permettant ainsi à ses clients de s'abonner à des modèles comme l'EcoSport. Ces alliances permettent aux constructeurs automobiles de tirer parti du marché croissant des consommateurs qui privilégient l'accès à la propriété, élargissant ainsi leur clientèle.

Ces partenariats sur le marché de l'abonnement automobile ont entraîné une forte augmentation du nombre de véhicules proposés par les constructeurs via ces services. En 2023, plus de 40 000 véhicules fournis directement par les constructeurs faisaient partie des flottes d'abonnements en Amérique du Sud. Au Chili, le service Kinto One de Toyota comptait plus de 5 000 abonnements actifs, contre 3 000 en 2022, témoignant d'une croissance significative. En intégrant les modèles d'abonnement à leurs stratégies commerciales, les constructeurs automobiles augmentent les taux d'utilisation des véhicules et touchent des segments de clientèle qui n'opteraient pas forcément pour l'achat traditionnel. Pour les consommateurs, ces collaborations se traduisent souvent par un accès aux derniers modèles assorti d'avantages supplémentaires tels que l'entretien et le service après-vente assurés par le constructeur.

L'innovation est un résultat clé de ces partenariats, permettant une offre diversifiée sur le marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud. En Colombie, Renault a lancé un programme avec RentaAuto pour proposer des modèles électriques comme la Zoé par abonnement, attirant plus de 1 000 abonnés au premier semestre 2023. Au Brésil, Hyundai, en collaboration avec Localiza, a introduit une formule d'abonnement flexible permettant aux clients de changer de véhicule tous les six mois, et a conquis plus de 2 500 abonnés depuis son lancement début 2023. Ces initiatives élargissent non seulement le choix offert aux clients, mais aident également les constructeurs automobiles à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs. En s'associant à des services d'abonnement, les constructeurs automobiles étendent considérablement leur présence et restent compétitifs sur un marché en pleine mutation.

Défi : La complexité des réglementations crée des obstacles au développement des services d'abonnement

Le cadre réglementaire du marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud est complexe et varie considérablement d'un pays à l'autre, ce qui représente un défi pour les services d'abonnement. En 2023, le Brésil a introduit de nouvelles lois fiscales affectant les importations de véhicules, avec des droits de douane pouvant atteindre 35 %. En Argentine, les restrictions à l'importation se sont durcies, limitant la disponibilité de véhicules neufs pour les flottes d'abonnement. Ces changements réglementaires augmentent les coûts opérationnels et freinent l'expansion des services à l'international. Les exigences en matière de licences constituent des obstacles supplémentaires. Par exemple, en Colombie, les entreprises doivent obtenir des permis spéciaux pour l'exploitation de véhicules commerciaux, impliquant des frais pouvant atteindre 2 000 $US par véhicule et par an. Au Chili, des lois strictes sur la protection des consommateurs exigent que les services d'abonnement offrent des garanties étendues, ce qui alourdit la charge administrative. Ces exigences réglementaires peuvent dissuader les nouveaux entrants et limiter la capacité de croissance des fournisseurs existants.

Le respect de réglementations environnementales diverses complexifie également l'expansion, notamment pour les services intégrant des véhicules électriques sur le marché de l'abonnement automobile. Les différences de normes d'émissions et de certifications de sécurité obligent les entreprises à adapter leurs véhicules à chaque marché. En 2023, il a été constaté que plus de 50 % des services d'abonnement ont subi des retards en raison des procédures d'approbation réglementaire sur les nouveaux marchés. Relever ces défis exige des investissements importants dans l'expertise juridique et l'infrastructure de conformité, ce qui impacte la rentabilité et le potentiel de croissance.

Analyse segmentaire 

Par type de véhicule 

Selon le type de véhicule, les voitures particulières détiennent plus de 90,35 % de parts de marché. La domination des voitures particulières sur le marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud s'explique principalement par l'urbanisation de la région et l'évolution des besoins de transport de ses habitants. Avec l'expansion continue de villes comme São Paulo, Buenos Aires et Bogotá, la demande de solutions de mobilité personnelle adaptées à la circulation urbaine dense s'accroît. Les voitures particulières offrent la maniabilité et la consommation de carburant nécessaires aux trajets quotidiens dans les rues encombrées des villes. À l'inverse, les véhicules utilitaires légers (VUL) sont généralement plus grands et moins adaptés à un usage personnel en milieu urbain, ce qui les rend moins attractifs dans le cadre du modèle d'abonnement destiné aux particuliers. Un autre facteur clé expliquant la préférence pour les voitures particulières est la diversité des modèles disponibles, qui répondent aux différents besoins et budgets des consommateurs. 

Des citadines adaptées aux jeunes actifs aux berlines et SUV plus spacieux, idéaux pour les familles, le segment des voitures particulières sur le marché de l'autopartage offre une polyvalence que les véhicules utilitaires légers (VUL) n'ont pas. Les services d'abonnement tirent parti de cet avantage en proposant un large choix de voitures particulières, permettant aux consommateurs de sélectionner des véhicules adaptés à leur style de vie. La possibilité de changer de modèle pendant la durée de l'abonnement renforce l'attrait de cette formule, offrant une flexibilité inégalée par la propriété traditionnelle. Cette domination est confortée par les tendances du marché, qui indiquent que les voitures particulières représentent la majorité des immatriculations de véhicules dans les principaux pays d'Amérique du Sud. Les principaux fournisseurs d'abonnements indiquent que leurs flottes sont majoritairement composées de voitures particulières afin de répondre à la demande des clients. Par ailleurs, la croissance du covoiturage et des services de transport via application dans la région a accru l'utilisation des voitures particulières. Les constructeurs automobiles ont réagi en lançant de nouveaux modèles de voitures particulières adaptés aux consommateurs sud-américains, notamment des options économes en carburant et respectueuses de l'environnement. Les incitations gouvernementales visant à réduire les émissions ont encore renforcé la popularité des voitures particulières modernes équipées de technologies avancées. L'ensemble de ces facteurs consolide la position dominante des voitures particulières sur les VUL sur le marché de l'autopartage en Amérique du Sud.

Par les fournisseurs

Les constructeurs automobiles et leurs filiales de financement sont à l'avant-garde du marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud grâce à leurs atouts stratégiques au sein de l'écosystème automobile. Ils détiennent plus de 56,21 % de parts de marché. Les constructeurs ont un accès direct aux stocks de véhicules et aux derniers modèles, ce qui leur permet d'offrir aux consommateurs une large gamme de voitures neuves dotées de technologies et de dispositifs de sécurité de pointe. Cet accès leur permet de renouveler régulièrement leurs flottes d'abonnement, garantissant ainsi aux clients la possibilité de découvrir les véhicules les plus récents sans les contraintes d'achat. Leur notoriété et leur vaste réseau de concessionnaires renforcent la confiance des consommateurs et facilitent l'accès à ce service.

Les principaux facteurs contribuant au leadership des constructeurs automobiles et de leurs filiales de financement sont leurs capacités financières et leur aptitude à proposer des offres de services complètes. Ces filiales peuvent regrouper les frais d'abonnement avec l'assurance, la maintenance et l'assistance routière en un paiement unique et avantageux. Ce regroupement simplifie l'expérience client et permet souvent de réaliser des économies par rapport à la gestion séparée de ces dépenses. Les constructeurs automobiles bénéficient également d'économies d'échelle, ce qui réduit leurs coûts opérationnels et leur permet de proposer des tarifs compétitifs à leurs abonnés. Leur connaissance approfondie du marché leur permet d'adapter les modèles d'abonnement aux préférences des consommateurs, renforçant ainsi leur satisfaction et leur fidélité. 

Parmi les principaux constructeurs automobiles et leurs filiales sur le marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud figurent Volkswagen, General Motors (Chevrolet), Toyota, Renault et Ford. Forts de leur position dominante sur le marché, ces constructeurs ont implanté des services d'abonnement dans la région. Par exemple, le service de mobilité « Kinto » de Toyota propose des formules d'abonnement flexibles, tandis que Volkswagen a lancé des programmes permettant aux clients d'accéder à différents modèles par abonnement. Ces constructeurs font état d'une croissance constante de leur nombre d'abonnés, témoignant de l'engouement des milliers de consommateurs pour leurs services. Leurs investissements dans les plateformes numériques ont simplifié le processus d'abonnement, le rendant plus accessible à une clientèle férue de technologie. Leur leadership est conforté par une innovation continue et une grande réactivité face aux tendances du marché, les maintenant ainsi à la pointe du secteur de l'abonnement automobile en Amérique du Sud.

Par période d'abonnement 

L'abonnement de 1 à 6 mois est devenu la formule dominante sur le marché sud-américain de l'autopartage, avec plus de 44,93 % de parts de marché. Ce succès s'explique par sa capacité à répondre au besoin de flexibilité et d'engagement à court terme des consommateurs. Cette formule convient aux personnes ayant besoin de solutions de transport temporaires, sans les contraintes financières à long terme liées à l'achat ou à la location d'un véhicule. Elle séduit les voyageurs d'affaires, les expatriés et les professionnels en mission de courte durée qui ont besoin d'un véhicule fiable pour une période déterminée. La précarité du travail, notamment l'essor de l'économie collaborative et du télétravail, a alimenté cette demande.

Les principaux facteurs expliquant la prédominance des abonnements de 1 à 6 mois sont d'ordre économique et liés aux modes de vie. La volatilité économique de certains pays d'Amérique du Sud rend les consommateurs réticents à s'engager financièrement sur le long terme. Les abonnements de courte durée sur le marché de la location de voitures offrent une alternative pratique, permettant aux consommateurs de mieux gérer leur budget dans un contexte économique incertain. Les tendances de consommation, telles que l'augmentation de la mobilité et la préférence pour les services à la demande, ont également influencé le comportement des consommateurs. Les fournisseurs d'abonnements se sont adaptés en proposant des formules personnalisables incluant l'entretien, l'assurance et la possibilité de changer de véhicule, ce qui renforce l'attractivité des abonnements de courte durée.

Les données sectorielles de 2023 confirment cette tendance : les principaux fournisseurs indiquent qu’une part importante de leurs nouveaux abonnés optent pour des forfaits de 1 à 6 mois. Cette demande a entraîné l’expansion des flottes dédiées aux abonnements de courte durée, les prestataires ajoutant de nouveaux véhicules pour répondre aux besoins de ce segment de marché. Les enquêtes révèlent que les actifs urbains privilégient la flexibilité des abonnements courts, qui leur permet de s’adapter aux changements d’emploi ou de domicile. Par ailleurs, la saisonnalité du tourisme et des événements en Amérique du Sud génère une demande constante d’accès temporaire aux véhicules, renforçant ainsi la position dominante des abonnements de 1 à 6 mois sur le marché.

Par propriété

Les voitures neuves représentent une part importante du marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud, avec près de 75,8 % de parts de marché. Cette domination s'explique par la préférence des consommateurs pour les derniers modèles, offrant des fonctionnalités avancées et une grande fiabilité. L'attrait de conduire une voiture neuve sans les contraintes d'un engagement à long terme ni les préoccupations liées à la dépréciation du véhicule séduit un large public. Les véhicules neufs offrent une sécurité renforcée, une consommation de carburant optimisée et intègrent les dernières technologies, des atouts très prisés des consommateurs modernes. Les services d'abonnement tirent parti de cette tendance en donnant accès aux nouveaux modèles et en permettant aux clients de profiter de ces avantages.

Les principaux facteurs expliquant la domination des voitures neuves sur le marché de l'abonnement automobile sont les coûts réduits d'entretien et de réparation associés aux véhicules récents. Les abonnés bénéficient d'une fiabilité et de performances optimales, la plupart des services incluant l'entretien et la garantie dans le prix de l'abonnement. Les avantages environnementaux des véhicules récents et plus efficients séduisent également les consommateurs soucieux de leur empreinte carbone. De plus, le prestige et le plaisir de conduire une voiture neuve contribuent à la préférence des consommateurs pour les voitures neuves par rapport aux voitures d'occasion dans le cadre de ce modèle d'abonnement.

Les principaux utilisateurs finaux qui optent pour des voitures neuves par abonnement sont généralement des professionnels urbains, des entreprises et des familles en quête de praticité et des dernières technologies. Ces consommateurs privilégient le confort, la sécurité et les avancées technologiques des véhicules neufs. Les entreprises utilisent les abonnements pour offrir à leurs employés des solutions de transport fiables, sans les contraintes de la gestion de flotte. Les familles apprécient les équipements de sécurité renforcés pour leurs proches. La possibilité de passer régulièrement à des modèles plus récents, sans les contraintes liées à la vente ou à la reprise d'un véhicule, constitue un argument de poids en faveur du neuf sur le marché de l'abonnement automobile. 

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Principaux acteurs du marché de l'abonnement automobile en Amérique du Sud

• Nissan Corporation
• General Motors
• Société Toyota
• Urent Movilidad
• Voiture de service Hi
• Groupe SIXT
• Free2Move
• Localiza
• Groupe Europcar Mobility
• KAYAK
• La société Hertz
• Autres joueurs importants

Aperçu de la segmentation du marché :

Par type de véhicule

• Voiture particulière
• VUL

Par type de véhicule

• Nouveau
• Ancien (d'occasion)

Par les fournisseurs de services

• OEM et captives
• Exploitants de flottes
• Sociétés de location de voitures

Par les services

• Abonnement automobile
• Option complémentaire (Assistance routière, Inspection/Entretien)

Par la puissance du véhicule

• Véhicule à moteur thermique
• Véhicule électrique

Par période d'abonnement

• 1 à 6 mois
• 6 à 12 mois
• 12 à 24 mois
• Plus de 24 mois

Par les utilisateurs finaux

• Privé
• Entreprise

Par l'Amérique du Sud

• Pérou
• Chili
• Colombie
• Le reste de l'Amérique du Sud