Scénario de marché 

Le marché de la nutrition sportive était évalué à 16,92 milliards de dollars américains en 2023 et devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 25,80 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un TCAC de 4,8 % sur la période de prévision de 2024 à 2032.

Le marché de la nutrition sportive a connu une expansion rapide au cours des deux dernières années, vendant l’idée populaire selon laquelle le sport et la nutrition font partie d’une seule et même unité. Cette ruée est alimentée par la prise de conscience croissante de la santé et l’augmentation des activités de remise en forme dans le monde, avec plus d’un milliard de personnes faisant régulièrement de l’exercice. En matière de consommation, le premier pays d'Amérique du Nord est les États-Unis, suivis par l'Europe et la région Asie-Pacifique. Le marché de l’Asie-Pacifique, qui comprend la Chine et l’Inde, connaît une expansion rapide grâce à l’augmentation du revenu disponible et à l’urbanisation. Il y a plus de 300 millions de personnes en Chine qui s'entraînent régulièrement, contribuant ainsi à générer environ 1,3 milliard de dollars de contribution au marché.

On estime que le marché de la nutrition sportive devrait atteindre une valeur impressionnante de 26,15 milliards de dollars d’ici 2032 en raison de la population croissante de clients cibles qui ne sont pas seulement des athlètes professionnels, mais également des particuliers qui aiment le sport et les amateurs de fitness. Le chiffre approximatif de 200 millions de membres de salles de sport dans le monde en 2023 indique que la demande de produits de nutrition sportive est en augmentation. Si l’on considère l’expansion croissante du commerce électronique sur le marché de la nutrition sportive, les ventes en ligne de produits de nutrition sportive devraient dépasser 39 % du chiffre d’affaires mondial d’ici la fin de 2032. À cela s’ajoute le nombre total combiné d’applications de fitness et de nutrition. téléchargés à ce jour s'élèvent à 500 millions, ce qui donne une bonne idée de la manière dont les consommateurs s'engagent dans l'industrie du fitness et de la nutrition.

Il existe différents types de consommateurs de nutrition sportive : des sportifs professionnels aux amateurs de sport. Leur façon de consommer a changé : ils préfèrent une alimentation plus simple et fonctionnelle. Les produits les plus vendus dans ce domaine restent les suppléments protéiques, car non seulement ils se vendent pour environ 4,25 milliards de dollars, mais ils dominent également le secteur de la récupération musculaire et de la croissance sur le marché de la nutrition sportive. Il convient également de mentionner les boissons énergisantes et les barres énergétiques, qui représentent ensemble 4 milliards de dollars de ventes. Cette liste comprend des sociétés géantes comme Glanbia Plc (Optimum Nutrition), Abbott Laboratories et PepsiCo (Gatorade). Les professionnels des activités d'endurance, de musculation et des sports collectifs sont des consommateurs clés dans ce domaine et ce sont eux qui font prospérer le marché.

Pour obtenir plus d'informations, demandez un échantillon gratuit

Dynamique du marché 

Moteur : l'expansion des plateformes de commerce électronique stimule l'accessibilité et les ventes de produits de nutrition sportive

Le marché de la nutrition sportive a énormément bénéficié de la croissance des plateformes de commerce électronique et le segment devrait contrôler plus de 39 % des parts de marché. On estime que plus de 500 millions d’acheteurs ont acheté des produits de nutrition sportive sur certaines plateformes numériques en 2023. L’émergence du commerce mobile est également impressionnante, puisqu’il y a environ 300 millions d’acheteurs de nutrition sportive via des applications mobiles et des sites Web mobiles. Amazon, Alibaba et des entreprises locales comme Flipkart et JD.com ont contribué à l'expansion sur les marchés émergents. Rien qu'en Inde, la vente au détail en ligne de produits de nutrition sportive s'est développée pour atteindre 1 milliard de dollars, vendue dans plus de 1 000 villes et villages. De même, les ventes chinoises de nutrition sportive en ligne s'élevaient à 1,5 milliard de dollars, avec plus de 100 millions de fans de fitness. Sur ces portails, les consommateurs peuvent trouver des poudres de protéines, des barres énergétiques et d'autres produits similaires dans une gamme beaucoup plus vaste.

De plus, le commerce électronique sur le marché de la nutrition sportive a permis aux marques d'utiliser le marketing ciblé et l'analyse de données, ce qui a entraîné une implication accrue des clients. Pour toucher leur audience, 70 % des marques de nutrition sportive utilisent les réseaux sociaux et Internet à des fins publicitaires. Le modèle basé sur les abonnements a également commencé à prendre de l'ampleur, avec 10 millions de personnes dans le monde qui commandent continuellement des produits de nutrition sportive. La réduction des coûts d'exploitation et l'augmentation des marges bénéficiaires sont attribuées à l'approche de vente directe adoptée par certaines entreprises, qui a permis à certaines entreprises de générer plus de 500 millions de dollars de ventes en ligne par an.

Tendance : demande croissante des consommateurs pour des produits de nutrition sportive à base de plantes et biologiques

Il existe un intérêt croissant pour les aliments à base de plantes et biologiques, en particulier sur le marché de la nutrition sportive. Ce changement est rendu possible par la prise de conscience croissante et la question éthique des consommateurs. Environ 250 millions de personnes dans le monde se considèrent végétaliennes ou végétariennes, et c'est là que commence la tendance. Les États-Unis sont en tête de la consommation, c'est pourquoi les ventes mondiales d'articles de nutrition sportive à base de plantes devraient atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2032.

Il convient de noter l’évolution de la préférence des consommateurs vers les protéines de soja, de pois, de riz et de chanvre, car elle pourrait modifier la dynamique du marché des protéines. Ceci est confirmé par le fait que les ventes internationales de suppléments de protéines de pois représentent désormais la somme énorme de 2 milliards de dollars. Au contraire, l’évolution toujours croissante vers les protéines végétales est évidente dans les statistiques récentes qui montrent que les ventes globales en Europe, en particulier en Allemagne et au Royaume-Uni, dépassent les 2 milliards de dollars. En outre, les marchés australien et néo-zélandais continuent de croître, les ventes dans les deux régions s'élevant à 1 milliard de dollars. Le marché de la nutrition sportive biologique, en revanche, semble se porter bien et sa valeur est estimée à 4 milliards de dollars à l'échelle internationale. La dynamique de la nutrition biologique et végétale semble s’accélérer puisqu’un peu plus de 1 000 nouveaux produits ont été lancés rien qu’en 2023. Les détaillants ont également constaté 500 millions de dollars de ventes supplémentaires grâce aux produits de nutrition sportive à base de plantes. L’accueil positif réservé aux régimes alimentaires à base de plantes par les athlètes et l’attention que suscitent les influenceurs des médias sociaux dressent également un tableau puisqu’ils auraient plus de 100 millions de followers au total.

Défi : obstacles réglementaires et problèmes de conformité sur différents marchés internationaux

Le marché de la nutrition sportive en 2023 a atteint de nouveaux niveaux de détresse en raison des différentes lois et règles selon les pays. Les entreprises multinationales doivent dépenser près de 500 millions de dollars chaque année pour tenter de se conformer aux différentes lois et normes des différents pays. Outre l'union, des pays comme la Grande-Bretagne obligent également les nations européennes à se conformer à des règles strictes, par exemple en respectant les normes de sécurité et de sécurité nécessaires. normes d'étiquetage, ce qui oblige à modifier plus de 1 600 produits. Plus de 500 articles de nutrition sportive prédéfinis ont été saisis à la frontière chinoise continentale pour non-respect des réglementations strictes auxquelles ils étaient soumis. Ces barrières réglementaires ont notamment contribué à allonger le temps nécessaire pour enregistrer un produit sur les marchés, les délais de six mois étant courants en Russie et au Brésil. 

Le premier de ces défis féroces sur le marché de la nutrition sportive pour faire appel à la certification dans différents pays signifie qu'avec une culture de commerce international pas si riche, les dépenses pour un produit pourraient atteindre 100 000 $. Cette situation a démoralisé les petites entreprises qui ont fait des progrès dans leurs relations commerciales avec d’autres pays, leurs exportations étant en grande partie constituées de plus d’un millier de startups ciblant uniquement les marchés intérieurs. Le respect des règles a également vu ce problème se manifester par des effets secondaires tels que des pratiques défaillantes ; en 2023, plus de deux cents incidents de ce type ont été signalés dans le monde en raison d’aspects incorrects de l’étiquetage des produits ou du non-respect des spécifications des ingrédients.

Analyse segmentaire 

Par type de produit 

Au cours de la période de prévision, la poudre de protéines continue de détenir la part la plus importante de 24,8 % sur le marché de la nutrition sportive. La reconnaissance croissante des avantages des protéines pour la santé en matière de contrôle du poids, d’hypertrophie tissulaire, de synthèse enzymatique et de renforcement du système immunitaire a poussé les consommateurs à consommer des poudres de protéines. Une étude a rapporté que le nombre d’adultes utilisant de la poudre de protéines a augmenté de 12 millions en 2023, principalement en raison d’un changement de mode de vie et d’un plus grand nombre d’amateurs de fitness. En outre, le développement des boissons riches en protéines est impressionnant, alors que le marché des protéines RTD devrait être évalué à 3,85 milliards de dollars d’ici 2032.

En outre, le marché a été stimulé par de nouveaux lancements de snacks riches en protéines, avec plus de 280 nouveaux aliments enregistrés dans le monde entier depuis le Centre d'information des consommateurs et de surveillance des assurances. Cette croissance ne se limite pas aux simples poudres, mais concerne également les barres, les biscuits et même les chips, indiquant les habitudes alimentaires des personnes qui ont besoin d'aliments rapides mais riches en protéines. La tendance sur le marché de la nutrition sportive est encore renforcée par la fréquentation de ces aliments, comme en témoigne une enquête auprès des consommateurs de 2023 qui a montré que 68 % des personnes interrogées préférant les collations ajoutaient des protéines en raison de leurs avantages diététiques. Le segment des protéines végétaliennes est également en hausse. De plus en plus de personnes se tournent vers une alimentation à base de plantes et, à cet égard, le marché des protéines végétaliennes a augmenté de 1,1 milliard de dollars en 2023 seulement. plus à base de plantes.

Cependant, les progrès technologiques ont également été le fer de lance de la croissance du marché de la nutrition sportive, les suppléments protéiques devenant plus efficaces et plus doux en goût. Interrogées sur la recherche et le développement engagés par diverses organisations dans une enquête menée en 2023, 75 % des entreprises de nutrition sportive ont déclaré qu'en 2023, elles l'avaient utilisé pour améliorer la qualité de leurs produits et élargir la gamme qu'elles fabriquent. De tels progrès technologiques ont accru le développement de poudres de protéines biodisponibles.

Par candidature 

Depuis 2023, il n’y a eu aucun changement notable dans la domination des compléments nutritionnels post-entraînement sur le marché de la nutrition sportive. Le segment continue d'être la catégorie la plus importante avec une part de marché d'environ 60,8 %. En complément, la popularité croissante de ces produits nutritionnels indique une prise de conscience croissante de leurs différents avantages en matière de récupération et de développement musculaire. Avec le nombre croissant d’amateurs de sport et de sportifs cherchant à améliorer leur temps de récupération, cette activité est sur le point de se développer. Selon une enquête réalisée en 2023, environ 72 % des personnes faisant de l'exercice en salle de sport ont tendance à utiliser des suppléments post-entraînement, ce qui représente une pénétration raisonnable dans cette catégorie. La commercialisation de ces produits est également soutenue par des recherches qui ont montré que les suppléments post-entraînement augmentent les taux de récupération musculaire jusqu'à 30 pour cent par rapport au temps de récupération musculaire normal.

En 2023, pas moins de 83 % des amateurs d’entraînement sur le marché de la nutrition sportive ont déclaré avoir constaté une amélioration du temps de récupération et une réduction des douleurs musculaires après la consommation de suppléments formulés pour l’entraînement. Une telle augmentation de la demande peut également être attribuée à l’inclusion croissante d’acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), de glutamine et de créatine dans la formulation de suppléments, spécifiquement connus pour leurs aspects réparateurs. En plus de cela, il y a une augmentation visible de la demande de suppléments végétaliens de soutien post-entraînement, qui a augmenté de 600 millions de dollars en 2023, ce qui correspond encore une fois à la tendance végétalienne générale observée dans le secteur du sport. En dehors de cela, tous ces changements ont également été soutenus par les statistiques ou plutôt par les recherches menées qui ont analysé la tendance de l'utilisation de suppléments à base de plantes parmi les amateurs de fitness, qui ont vu un changement étonnant de 25 % d'augmentation, offrant ainsi un aperçu intéressant du végétalien actuel. s'orienter. 

Par les utilisateurs finaux 

Selon les utilisateurs finaux, le marché de la nutrition sportive continue d’être influencé par les amateurs de fitness en capturant près de 40 % des parts de marché. La croissance de ce niveau peut s'expliquer par une réorientation de l'attention vers l'amélioration des performances sportives et de la récupération. À cet égard, l'intérêt pour les produits nutritionnels ciblés s'est accru, la dernière étude de marché indiquant une augmentation de 20 % de l'utilisation de modèles de consommation améliorés. Cette croissance est corrélée aux études qui indiquent que les amateurs de fitness qui utilisent des stratégies alimentaires spécifiques améliorent leurs variables de performance jusqu'à 15 %, ce qui pousse davantage de personnes à utiliser ces produits.

Une tendance émergente observée par Astute Analytica en 2023 est l’abandon des protéines et des glucides en tant que principaux suppléments pour les bodybuilders et les amateurs de fitness. Par exemple, les boissons infusées d’électrolytes ont représenté 1,2 milliard de dollars alors que le marché de la nutrition sportive s’est développé grâce aux athlètes qui souhaitaient améliorer leur hydratation et leur endurance. Ce changement s'accompagne de résultats qui montrent que les athlètes qui maintiennent leur niveau d'hydratation dans une fourchette idéale peuvent améliorer leurs performances d'environ dix pour cent. En outre, l'utilisation de produits de fragmentation du sport a également augmenté, puisque 40 % des amateurs de fitness utilisent désormais des produits nutritionnels spécifiques au sport, contre 30 % en 2022. Cette augmentation est principalement due au nombre élevé de produits qui sont désormais capables de répondre à différents besoins. compétences sportives.

En outre, la combinaison des sites Web et des appareils portables a également redéfini la façon dont les amateurs de fitness perçoivent la nutrition. Les applications, utilisées pour évaluer les niveaux de forme physique grâce à un ensemble défini de paramètres, ont été téléchargées 5 millions de fois en 2023. Ces outils donnent des instructions détaillées sur ce qu'il faut consommer, permettant aux athlètes de ne pas se tromper sur ce dont leur corps a besoin à un moment donné. dans le temps. Ainsi, la catégorie des athlètes croît non seulement en volume mais aussi en complexité.

Par canal de distribution 

Le paysage de la distribution des produits du marché de la nutrition sportive a commencé sous une toute nouvelle forme en 2023, car les canaux hors ligne ont pu maintenir une place forte sur le marché avec plus de 60,9 % de part de marché. Le marché hors ligne tel que les magasins spécialisés, les salles de sport et les détaillants a pu générer un chiffre d'affaires de plus de 10,32 milliards de dollars en 2023. Compte tenu de la révolution numérique que connaît le monde, les magasins physiques offrent certains avantages, compte tenu du fait que les clients peuvent bénéficier d'un service client personnalisé et d'un achat instantané qui sont des éléments clés pour fidéliser les clients. Il a été noté dans le rapport de 2023 que 65 % des utilisateurs préfèrent toujours acheter des produits de nutrition sportive dans les magasins, car ils peuvent demander de l'aide et toucher les produits pour juger correctement.

Selon lettaduals, les ventes en ligne sur le marché de la nutrition sportive ont commencé à se former et ont atteint 6,59 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux années précédentes. Cette expansion est accélérée par la facilité apportée par la numérisation ainsi que par la large gamme de produits proposés via la combinaison de plateformes en ligne. Un sondage réalisé en 2023 a révélé que 58 % des consommateurs achètent des produits en ligne en raison des économies d’échelle et des fonctionnalités de remise. De plus, ils ont également le sentiment d'accomplissement et de satisfaction que procurent de telles commandes avec des possibilités de livraison mondiale et mettant ainsi à leur portée de nombreuses marques internationales. 

L'expérience d'achat en ligne a été encore enrichie par l'utilisation de la technologie grâce à de nombreuses suggestions personnalisées et à la popularité croissante des politiques d'abonnement. Les modèles d'abonnement ont contribué à eux seuls à 1,5 milliard de dollars de ventes en 2023, ce qui montre la tendance des consommateurs à rechercher un accès facile et un approvisionnement fréquent aux produits qu'ils aiment. 

Pour en savoir plus sur cette recherche : demandez un échantillon gratuit

Analyse régionale 

L’Amérique du Nord continue de dominer le marché mondial de la nutrition sportive, conservant sa position dominante en contribuant à plus de 44,2 % des revenus totaux du marché. Cette domination est attribuée à un niveau élevé de culture du fitness et de sensibilisation à la santé parmi les consommateurs de la région. Par exemple, rien qu'aux États-Unis, le marché de la nutrition sportive est estimé à plus de 6 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une forte demande de produits destinés à améliorer la performance et la santé en général. Le nombre de gymnases est étonnant, avec plus de 40 000 clubs de remise en forme fréquentés par plus de 60 millions de personnes dans le pays. De plus, le segment des boissons pour sportifs connaît une assez bonne croissance et s'inscrit dans la tendance des consommateurs vers des produits buvables et plus pratiques. Ce changement dans la culture de la nutrition sportive n’a pas seulement concentré le marché sur les sportifs, mais aussi sur les amateurs de fitness et la population en général.

Le développement du marché de la nutrition sportive en Amérique du Nord peut être attribué aux fabricants qui ont innové en matière de nouveaux produits et adopté des stratégies efficaces. Par exemple, des sociétés telles que Glanbia Performance Nutrition, MusclePharm et PepsiCo ont lancé une large gamme de produits commerciaux avec diverses personnalisations en fonction des différents besoins des consommateurs. La demande croissante de sources de protéines végétaliennes et respectueuses de l'environnement a conduit à une augmentation significative de ce segment, stimulant la croissance à deux chiffres des produits à base de protéines végétales. Avec le développement des stratégies de marketing numérique et de vente directe, le canal du commerce électronique a considérablement augmenté les ventes, les clients achetant de plus en plus de produits de nutrition sportive en ligne, ce qui est une tendance depuis un certain temps. De plus, les partenariats entre les fabricants et les leaders d’opinion du fitness ont favorisé la notoriété de la marque et attiré les consommateurs, augmentant les ventes en ligne de plus de 18 % en 2022.

Le marché de la nutrition sportive en Asie-Pacifique dispose d’un grand potentiel de croissance, ce qui en fait un domaine d’intérêt clé pour les entreprises et les investisseurs du monde entier. Le marché de cette région devrait connaître une croissance significative à un TCAC de 5 % au cours des neuf prochaines années grâce à une croissance économique et une urbanisation rapides. En Chine, il y a eu une augmentation continue du nombre de salles de sport, avec une augmentation du nombre d'adhérents aux salles de sport dépassant les 10 millions. En Inde, une croissance de 20 % des inscriptions dans les clubs de santé a également été observée, grâce à une population moyenne croissante qui adopte des habitudes saines. Les fabricants en profitent en utilisant de l'extrait de thé vert et de l'ashwagandha dans leurs produits pour répondre aux besoins des marchés régionaux. Le marché de la nutrition sportive en ligne dans la région a connu une croissance de 30 % en 2023, ce qui a ouvert la porte à de nombreux clients potentiels.

Principaux acteurs du marché de la nutrition sportive

• Laboratoires Abbott
• BA Nutrition sportive
• BioTech USA Kft.
• Cardiff
• Cliff Bar & Compagnie
• Glanbia PLC
• GNC Holdings, LLC
• Iovate Sciences de la Santé International Inc.
• Capsules Lonza et ingrédients santé
• Multipuissance
• LABORATOIRES OLIMP SP. ZOO
• Barre d'alimentation
• QUEST NUTRITION ET ATHLÉTISME
• LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• Nutrition ultime
• Autres acteurs éminents

Aperçu du segment de marché :

Par type de produit

• Poudre de protéines
• Boissons pour sportifs
• Barres protéinées
• Suppléments
• Végétalien
• Créatine
• Améliorateurs de performances
• Autres

Par candidature

• Pré-entraînement
• Post-entraînement

Par utilisateur final

• Athlètes
• Culturistes
• Passionné de fitness
• Haltérophiles

Par canal de distribution

• En ligne
  • Places de marché électroniques
  • Boutiques de marques en ligne
• Hors ligne
  • Supermarchés/ Hypermarchés
  • Magasins spécialisés
  • Centres de remise en forme

Par région 

• Amérique du Nord
  • NOUS
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • ROYAUME-UNI
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Pologne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Taïwan
  • Inde
  • Japon
  • Australie et Nouvelle-Zélande
  • ASEAN
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste de la MEA
• Amérique du Sud
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique du Sud